با رفتن آقای بارتالومیو مدیر بدجنس مدرسه ی روک وود و جانشین شدن خانم نایت مهربان به جای او زندگی به اسکارلت و آیوی روی خوش نشان داده است یک رسیتال باله وجود دارد که اسکارلت می خواهد در آن شرکت کند و سرنخ های بیشتری راجع به پیدا کردن مادرشان وجود دارد اما پس از اینکه معلم باله محبوبشان خانم فینچ ناگهان ناپیدید می شود و مادام زلدای مرموز جای او را می گیرد اتفاقات عجیب شروع می شوند به نظر می رسد اسکارلت و آیوی بار دیگر در خطر هستند