در این قسمت شاهد این هستیم که کانر بیلی سرنخ اسرارآمیزی را که توسط برادران معروف گریم به جا مانده کشف می کند او با کمک هم کلاسی اش عازم یک ماموریت در سراسر اروپا می شود تا پرده از رازی دویست ساله برداد در همین حال الکس در حال آموزش دیدن برای جانشینی پری مهربان است اما آیا او برای رهبری شورای پریان آماده است؟