سایمون و عمویش در شهری مأموریت دارند که دلقکی شیطان صفت آن را تسخیر کرده است روح این دلقک بچه ها را برای شیطان قربانی می کرده است و حتی بعد از اینکه مردم شهر او را گیر انداختند و سوزاندند باز هم به کارهایش ادامه داده است سایمون و عمویش مجبور می شوند با یک گروه کارآگاه ماور اءالطبیعه کار کنند تا این مشکل را حل کنند اما جان آن ها در خطر است