هر نوجوانی ممکن است به جمع کردن چیزی علاقه مند باشد اما فلیسیتی یازده ساله به جمع کردن کلمات علاقه دارد کلمه هایی که آدم های اطرافش به آن ها فکر می کنند حالا فلیسیتی بعد از گشت و گذاری طولانی همراه با خانواده و ون قدیمی شان به دره ی نیمه شب رسیده اند جایی