گرگ و میش و نایت فال وارد یک مسابقه ی تنیس زیرزمینی می شوند به امید فرصتی برای به دست آوردن یک سند اطلاعاتی که جهان را به آستانه جنگ می کشاند اما آیا عشق مخفی نایت فال به گرگ و میش ماموریت آن ها را به خطر می اندازد؟