ホウゼ・ナガーシー
現代のテヘラン。夫婦ともに知的障害のあるマルヤム（ジャヴァヘリヤン）とレザー（ホセイニー）には、障害がなくむしろ学校の成績もよい一人息子のソヘイルがいる。小学校中学年のソヘイルは両親が他の大人と違うことに気付き始め、先生と親の二者面談に母親が来ることを嫌がる。ある日の夕方、親子三人で遊園地に遊びに行くが、乗り物を極度に怖がるマルヤムは、メリーゴーランドに乗る直前、ソヘイルをつれて逃げ出す。これに落胆したソヘイルは父とけんかの末、家出する。学校の先生（サドルオラファーイー）は同級生で親友のアミールアリーの母親でもある。ソヘイルは先生に頼み込んで、アミールアリーの家に居候する。