世界樹の影の都
地元の子神の一柱が殺され、オリーがその死体を発見したことにより、真犯人よりもスケープゴートを求める<イテンパス教団>によって容疑者にされてしまう。シャイニーは、腹立ちまぎれに自身の非人間的な力を明らかにし、数人の<教団守>を傷つけ殺したことからオリーの立場がより危うくなる。オリーの元恋人でやはり市街に住む別の子神、マディングはオリーを助けようとする。しかしながら、彼と数柱の他の子神、そしてオリーは、<新しき光教団>と自称するイテンパス教徒の異端者グループによって捕らえられてしまう。裏切り者の純血アラメリのセリムンと、彼女の夫で代書士のダーテに率いられる<新しき光>は、広く知られてはいない前作の出来事に応じて定命者の社会と教義を変えようとして<イテンパス教団>に敵対している。ダーテはオリーに彼女が自分同様に部分的に神であり、その地が神々にとって毒となる魔童（デーモン）であり、子神を殺すのに使ったのが自分の血であることを明らかにする。ずっと以前に、イテンパスに率いられた神々は魔童が体現する脅威を排除すべく、すべてので魔童を狩り立てて殺そうとしたが、少数が逃れていた。