夜の世界
ある寒い冬の夜、ハッピー・ナイトクラブの外ではアイルランド系アメリカ人警官のライアン(ロバート・エメット・オコナー)はアフリカ系アメリカ人のドアマンのティム・ワシントン(クラランス・ミューズ)と雑談している。ティムは妻が重病で心配しているのである。クラブの内部ではオーナーのハッピー(ボリス・カーロフ)が魅力的な妻のジル(ドロシー・レヴィア)のいぬ間に女性と口論する。常連客で不正な賭博師のエド・パウエル(ジョージ・ラフト)とマイケル・ランド(リュー・エアーズ)を店内に迎え入れる。マイケルは裕福な大学生で、母が浮気性の父を殺害したことでタブロイド紙を騒がせている。マイケルは心の傷を癒すために大量に飲酒をしている。