正義は消えず
エンジェルはウェスリーら他の仲間たちに真実を話し、黒い棘の会の抹殺に着手する。一方、エンジェルの忠誠心に疑念を抱くマーカス・ハミルトンは、エンジェルの秘書であるハーモニーを抱きこみ、エンジェルの計画の一部を知る。オフィスに戻ったエンジェルはハミルトンの待ち伏せに会うが、彼の血を吸うことによって形勢を逆転、ハミルトンを倒す。路地で仲間と待ち合わせをしたエンジェルは、イリリアからウェスリーが死んだことを聞かされる。そしてエンジェルたちの前には、ウルフラム&ハートが放った殺し屋たちが迫っていた。