タトゥル
ガードナーはスーザンに山羊とは何かを尋ねると、彼女は「それに祈っていた」「LSDをやっているときと、畑のものを食べるとき、そいつと会話ができる」と答える。ガードナーは理解を超えた恐怖に襲われる。月光のもと、スーザンはウィリアムに乳をやりつつ、全身がタトゥル同様に変質する。ガードナーはウィリアムを受け取ろうとするが、歯が生えて母の乳首を噛み切り冷ややかにガードナーを値踏みするウィリアムを見て、ガードナーは恐怖し距離をとる。タトゥルが戻って来て、自分たちが山羊になりつつあることを再び言い、ガードナーに危害を加えるつもりはなくただ見ていればよいと述べる。タトゥルの皮膚の下で無数の何かが蠢き、やがて床へとまき散らされる。タトゥルは「千匹の仔だ」と説明するが、ガードナーは悲鳴を上げて逃げ出していた。