False Memories
異国から来たバンパイアがマスターを復活させようとするストーリー。ドーンはバフィーに無断でスパイクの隠れ家を訪ねる。ハーモニーはバフィーをとらえようと獣用の罠を仕掛ける。バフィーはこのハーモニーの罠を見破り、ドーンの居場所を聞き出そうと彼女を尋問する。ザンダーの仕事場にバンパイアと化したブリンガーが現れ、彼を拉致する。彼等はザンダーをマスターを復活させるための生贄にしようとしていた。