アレックス・セント・クレア
ヴァン・ヴリートは、自分のステージ名を当時ザッパと共同で制作していた低予算のSF映画"Captain Beefheart vs. The Grunt People"の登場人物名であるキャプテン・ビーフハートにし、バンド名をキャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドにした。やがてモーテンセンがベトナム戦争に徴兵されたので、セント・クレアはリチャード・ヘプナー（ギター）を加入させて自分はドラムス担当になった。1966年、キャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンドはヴァン・ヴリート（ボーカル、ハーモニカ）、セント・クレア（ドラムス）、ムーン（ギター）、ヘプナー（ギター）、ハンドレー（ベース・ギター）の顔ぶれで、A&M・レコードから2作のシングルを発表。その後へプナ―は脱退し、ブレイクリーが再加入してセント・クレアはドラマーからギタリストに戻った。彼等は新設のと契約を結び、ブレイクリーに代わるドラマーにを迎えて、翌1967年、デビュー・アルバムの制作へと向かっていった。