The Big Dustup
コナーは夜の街で悪魔たちと戦う。スパイクは前作『The Trouble With Felicia』でテレビ司会者オルガを襲ったバンパイアのフィリシアを捜索するが、このフィリシアに襲撃された家屋で彼女に惚れてしまう。エンジェルは前々作『Immortality for Dummies』で謎の組織『Innovation labs』の所長の罠にはまり、包帯に巻かれた状態で監禁されていたが、イリリアの手によって救出される。