ビトゥイーン・トゥー・ファイアーズ
前2作と異なり、大部分の曲はヤング自身がソングライティングに貢献し、他のアーティストが過去にヒットさせた曲のカヴァーは収録されていない。なお、ヤングが作詞・作曲に関わっていない「ワンダーランド」は、本作でバック・コーラスを務めたが提供し、「ウォー・ゲームス」は前作『シークレット・オヴ・アソシエーション』にも「エッジ・オブ・ラヴ」を提供したソングライター、アンドリュー・バーフィールドが提供した。