パワープレー (エンジェルのエピソード)
フレッドが死んで数ヶ月、エンジェルは冷徹な態度で仕事に打ち込んでいた。エンジェルの豹変ぶりに驚いたウェスリーたちはドゥロジンからの情報をもとに、エンジェルがアンジェラスに変貌していると疑う。一方、シニアパートナーの代理であるハミルトンはイリリアと遊んでいたドゥロジンを誘拐、黒い棘の会に引き渡す。ドゥロジン救出に向かったエンジェルだったが、黒い棘の会のメンバーに拷問されているドゥロジンを発見したあと、彼を殺してしまう。黒い棘の会に迎え入れられたエンジェルは、この会のメンバーがウルフラム＆ハートの弁護士と顧客たちで構成されていることを知る。エンジェルがオフィスに戻ったとき、ウェスリーたちが乱入、エンジェルの退治を図るが、そこでエンジェルは彼らに対し「すべてはフレッドの死の真相を探るための芝居だった」と打ち明ける。