バット・チェイン・プラー
翌1976年の春、ヴァン・ヴリートは新作をザッパのから発表することにして、フレンチ（ドラムス、ギター）、ウォーリー（ギター）、テッパー（ギター）、ジョン・トーマス（キーボード）からなるザ・マジック・バンドを結成した。彼等はザッパがハリウッドに所有していたスタジオで6週間にわたってリハーサルを行なった後、ロサンゼルスのパラマウント・レコーディング・スタジオで本作を4日間で製作した。ヴァン・ヴリートはプロデューサーを務め、ザッパはエグゼクティブ・プロデューサーになり本作をから発表するための資金を提供した。