人形遣いと絞首台
1950年、イギリスの片田舎にあるバックショー荘に住む11歳の化学大好き少女フレーヴィア・ド・ルースは、教会の墓地でBBCテレビでおなじみの人形遣いルパート・ポースンとアシスタントのニアラに出会った。ヴァンが故障して困っている2人に、デンウィン司祭は村でヴァンを修理している間に、教会区ホールで人形劇を演じてもらうよう依頼する。2人のテント場としてゴードン・イングルビーが経営するカルヴァーハウス農場のジュビリー畑があてがわれることになり、フレーヴィアは2人を案内するが、車でカルヴァーハウス農場に向かうには絞首台森を迂回する必要があった。