ハロルド・メルヴィン&amp;ザ・ブルー・ノーツ
メルヴィンはペンダーグラスの後任のリード・シンガーとしてデヴィッド・エヴォを加入させたが、同じ頃カミングスとウィルソンもグループを去った。77年にフィラデルフィア・インターナショナルからABCレコードに移籍し、同レーベルからメルヴィン自身のプロデュースでアルバム2枚をリリースする。同年のシングル「Reaching for the World」 （ビルボードR&Bチャート7位・Hot100チャート74位）は、グループの最後のヒットナンバーとなった。