夜の世界
エディス・ブレア(ドロシー・ピーターソン)が泥酔したマイケルが一人でいるのを見つける。エディスはマイケルの父の浮気相手とされる女性だったのである。エディスはマイケルに、父親とはただの親しい友人であったとし、父親はマイケルをとても深く愛していたと語る。エデまた、母親は父親を愛しておらず、父親の死を望んでいたと語る。落胆したマイケルは怒りを爆発させ、テーブルをひっくり返す。マイケルは殴られて気絶し、従業員用の部屋に連れていかれてルースが世話をする。