ワーズ&amp;ミュージック
ラリーは歌手ペギー・ローガン・マクニール(ベティ・ギャレット)に音楽的にも個人的にも惹かれる。ついにラリーとディックの作品がブロードウェイで上演されることになる。ラリーはペギーを主役にすると約束していたが、ジョイス・ハーモン(アン・サザーン)が主役を演じることになる。ディックはジョイスに惹かれるが若すぎると判断され、他に出会った女性ドロシー・フェイナー(ジャネット・リー)からは年をとりすぎていると判断される。ヒット作、ヒット曲を連発するが、ラリーは素直に喜べない。