ジョン・メイオール&amp;ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン
「オール・ユア・ラヴ」はオーティス・ラッシュが1958年に発表した曲のカヴァーである。「ハイダウェイ」はフレディ・キングのカヴァーで、本作ではエルモア・ジェームスの録音による「」のリフが挿入された。「ホワッド・アイ・セイ」はレイ・チャールズのカヴァーで、本作ではフリントのドラム・ソロに続いて、ビートルズの「デイ・トリッパー」のリフが挿入された。「さすらいの心」はロバート・ジョンソンのカヴァーで、クラプトンが正式なレコーディングにおいて、初めてリード・ボーカルも兼任しており、クラプトンはソロ転向後のライブでもこの曲を取り上げて、ライブ・アルバム『』（1975年発表）に収録された。