ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ
ツアーが夏に終了すると、急ごしらえのザ・マジック・バンドは解散したが、スマザーマン、スミス、グライムスは新作の制作に参加した。他にはザ・マジック・バンドに一時在籍して『ザ・スポットライト・キッド』（1972年）の制作に参加したエリオット・イングバーの実弟アイラ・イングバー（ベース・ギター）、ボブ・ウェスト（ベース・ギター）、マーク・ギボンス（キーボード）、ジーン・ペロ（ドラムス）、ジミー・キャラバン（キーボード）が参加した。彼らはノース・ハリウッドの小さなスタジオに集まり、一曲につき50ドルの給与で、本作を約2日で制作した。プロデューサーは前作に引き続いてアンディ・ディマルティーノが務めた。