記憶と記録の間で Afterimages
堀さんは福島県会津坂下町に住む元照明部のなべさん（渡部敏弘）を訪ね、案内の元、会津地方の里山をまわり撮影を始めるが、なかなか順調に進まない。カタクリ、里山の社、赤ベコ、モリアオガエル、ツバメの子育て、超高感度カメラによる、ゲンジボタルの撮影、星空の撮影など。堀さんの拘りはつのるものの、不慣れな土地で迷走するばかり。映画人独特の大雑把さが、撮影現場をより混沌とさせて行く。農業の苦悩を取材すべく行なった農業青年（手代木学）へのインタビュー。インタビュアーをかって出た、なべさんの映画への思い入れで、鈴木清順監督の会津を舞台にした映画「けんかえれじい」や「関東無宿」「東京流れもの」の話題に脱線してしまう。会津美里町に伝わる「ひょっとこ伝説」を語り部（白岩洋子）が語りはじめると、里山の動物たちが表れては消え、ひょっとこ伝説から抜け出したひょっとこが、映画の進行と共に表れては消えて行く。撮りたくても撮れない。ドキュメンタリーの撮影現場の、ダイナミズムと悲喜こもごもが描かれている。