ジョン・メイオール&amp;ザ・ブルースブレイカーズ
シングルのリリース後、ワトソンは に、ハートはにそれぞれ交代した。この顔ぶれがアルバム『』を演奏する。この後、彼らは 「Crocodile Walk」というシングル（B面が「Blues City Shakedown」）をリリース。このシングルはデッカ・レコードのプロデューサー、によって制作された。ここでロジャー・ディーンがグループを離れ、エリック・クラプトンに代わった。クラプトンは1965年4月、最初のアルバムがリリースされてわずか数ヶ月後に加入した。このグループにギター主導のブルースという影響を与えたクラプトンは、ブルースに集中するためヤードバーズを離脱した。