シャイニー・ビースト
ヴァン・ヴリート、ウォーリー、テッパー、フェルドマン、ウィリアムスのザ・マジック・バンドは1977年10月31日に初舞台を踏み、11月にはフランス社会党がパリで開いた慈善コンサートに出演した。そして1978年2月にツアーを終えると、新曲のデモ・テープを録音してワーナー・ブラザーズと交渉して、新作アルバムを制作することになった。そして、離脱したウォーリーに代わるギタリストでフェルドマンの旧友のリチャード・レダスと、1975年のライブ活動でのメンバーだった（トロンボーン）を迎えて、6月6日から8月27日までサンフランシスコのオートマットで本作を製作した。ヴァン・ヴリートは、ワーナー・ブラザーズのA＆Rでジャズ・ミュージシャンでもあるピート・ジョンソンと共同でプロデューサーを務め、元メンバーのアート・トリップ（マリンバ、パーカッション）が客演した。