ブルージーンズ・アンド・ムーンビームズ
ひとり残ったヴァン・ヴリートは、ツアーをキャンセルせずに急いで新メンバーを集めることにした。そして、アンディ・ディマルティーノがマネージャーを務めたバックウィートの元メンバーのマイケル・スマザーマン（キーボード）とディーン・スミス（ギター）、ザ・モーズの元メンバーのファズィー・ファスカルド（ギター）、のツアー・バンドのメンバーだったポール・アーリグ（ベース・ギター）、リッキー・ネルソンのザ・ストーン・キャニオン・バンドに在籍していたタイ・グライムス（ドラムス）、そして、前作の制作にも参加したデル・シモンズ（フルート、サクソフォーン）からなるザ・マジック・バンドが結成された。彼らは数日間のリハーサルで、前作の収録曲に加えて以前のアルバムの収録曲を幾つか覚えて、トロント公演を皮切りにツアーに臨んだ。5月にはイギリスに渡り、同じくヴァージン・レコードに所属していたヘンリー・カウを第一部に迎えてツアーを行なった。