変貌 パート2
親友ケンドラを殺されたバフィーに殺人容疑がかかる。ジャイルズを拉致したアンジェラスたちは、ドゥルーシラに催眠術を使うよう提案する。催眠術によってジェニー・カレンダーに成りすましたドゥルーシラは、ジャイルズからアカスラを目覚めさせる方法を聞きだす。一方、アンジェラスにドゥルーシラをとられてしまったスパイクはバフィーの前に現れ、和解案を持ちかける。剣を手に戦いに赴くバフィーにスナイダーは退学を宣告する。ウィローは失敗した復活の魔法をもう一度かけることを決断、ザンダーにバフィーにこの件を連絡するよう頼む。しかし、ザンダーはバフィーに対し、ウィローが「エンジェルを葬るようにと言った」とうそをつく。バフィーがアンジェラスにとどめを刺そうとしたとき、ウィローの魔力で彼はエンジェルとなる。しかし、バフィーはエンジェルをアカスラとともに串刺しにするのだった。