メタモルフェウス
オルフェウスの神話を題材とした作品で、ハケット自身は「オルフェウスは多層的な物語だ。音楽、癒し、それに黄泉の国への探訪を融合した、シャーマン的な物だ。そしてそれ以上に、愛の力の概念である」とコメントしている。作曲面では、ハケットがドキュメンタリー番組『Outwitting Hitler』のサウンドトラックに提供した楽曲が流用された。全曲ともインストゥルメンタルで、ハケットはナイロン弦ギターを演奏し、ヴァイオリン、チェロ、コントラバス、フルート、ホルン等から成る「ジ・アンダーワールド・オーケストラ」を従えて録音された。