ザ・スポットライト・キッド
ザ・マジック・バンドはストレイト・レコードから『トラウト・マスク・レプリカ』（1969年）と『リック・マイ・デカルズ・オフ、ベイビー』（1970年）を発表したが、両作品ともアメリカでの売り上げは振るわなかった。ストレイト・レコードを吸収したリプリーズ・レコードは、ニューヨークやフロリダにまで及ぶ広域のツアーを2万ドルの予算で援助し、ザ・マジック・バンドはヴァン・ヴリートの30歳の誕生日に当たる1971年1月15日から、中西部のデトロイトを起点に6週間のツアーを行なった。その後、彼らはカリフォルニア州のサンタ・クルーズの郊外に家を借りて、新作の制作の為のリハーサルを行なった。