title: 1999/674/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de febrero de 1999, en un procedimiento con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (asunto IV/M.1221 - Rewe/Mainl) [notificada con el número C(1999) 228] (Texto pertinente a efectos del EEE) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)

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text: 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/1 II (Actos cuya publicacio´n no es una condicio´n para su aplicabilidad) COMISIO´ N DECISIO´ N DE LA COMISIO´ N de 3 de febrero de 1999 en un procedimiento con arreglo al Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo (asunto IV/M. 1221 — Rewe/Meinl) [notificada con el nu´mero C(1999) 228] (El texto en lengua alemana es el u´ nico auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE) (1999/674/CE) LA COMISIO´ N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, (2) Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Acuerdo sobre el Espacio Econo´ mico Europeo y, en particular, la letra a) del apartado 2 de su artı´culo 57, Visto el Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentracio´ n (1), cuya u´ ltima modificacio´ n la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artı´culo 8, Vista la Decisio´ n de la Comisio´ n de 28 de septiembre de 1998 de incoar el procedimiento en este caso, (4) Tras haber brindado a las empresas interesadas la oportunidad de manifestar sus puntos de vista sobre las objeciones de la Comisio´ n, Visto el dictamen del Comité consultivo sobre el control de las operaciones de concentracio´ n (3), Considerando lo siguiente: (1) El 25 de agosto de 1998, Rewe Internationale Beteili- gungsgesellschaft mbH y Rewe-Verkaufsgesellschaft mbH, ambas pertenecientes al grupo Rewe, notificaron, de conformidad con el artı´culo 4 del Reglamento (CEE) no 4064/89 (en lo sucesivo denominado «el Reglamento sobre operaciones de concentracio´ n»), un proyecto de concentracio´ n, en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artı´culo 3 del Reglamento sobre operaciones de concentracio´ n, mediante el cual adqui- rirı´an todo el capital social de Julius Meinl AG. (1) DO L 395 de 30. 12. 1989, p. 1; rectificacio´ n en el DO L 257 de 21. 9. 1990, p. 13. (2) DO L 180 de 9. 7. 1997, p. 1. (3) DO C 306 de 23. 10. 1999. El 28 de septiembre de 1998, la Comisio´ n decidio´ , de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artı´cu- lo 6 del Reglamento sobre operaciones de concentra- cio´ n y con el artı´culo 57 del Acuerdo EEE, incoar un procedimiento sobre este asunto. (3) El Comité consultivo debatio´ el proyecto de la presente Decisio´ n en enero de 1999. I. LAS PARTES El grupo Rewe (en lo sucesivo denominado «Rewe») constituye una agrupacio´ n de empresas coordinadas, compuesta por Rewe-Zentralfinanz eG y Rewe Zentral AG, junto con sus respectivas filiales directas e indirec- tas. Rewe realiza actividades de adquisicio´ n, financia- cio´ n y gestio´ n de empresas de comercio al por mayor y al por menor, sobre todo en el sector de la alimentacio´ n al por menor. Obtiene su mayor volumen de ventas en Alemania. Rewe esta´ presente en Austria desde 1996 a través de su filial bml Vermögensverwal- tung AG (en lo sucesivo denominada «Billa»). Billa explota una cadena de hipermercados de alimentacio´ n al por menor (Merkur), supermercados (Billa), comer- cios ma´s pequen˜ os de autoservicio (Emma) y almacenes de descuento (Mondo), ası´ como droguerı´as (Bipa), y es lı´der del mercado del comercio de alimentacio´ n al por menor. (5) Julius Meinl AG (en lo sucesivo denominado «Meinl») es un grupo comercial activo casi exclusivamente en Austria, si bien explota algunos establecimientos en Italia. Obtiene su volumen de ventas global principal- mente a través de la venta al por menor de productos de uso y consumo diario. Meinl explota hipermercados (PamPam), supermercados (Julius Meinl) y almacenes de descuento (Jééé). L 274/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (6) (7) (8) (9) II. LA OPERACIO´ N Rewe se propone adquirir el [. ] (*) % del capital social de Meinl. La compra incluye siete filiales de Meinl. En total se adquirira´n 341 comercios, incluidos supermer- cados, almacenes de descuento, hipermercados y una cadena de tiendas de alimentacio´ n especializadas. El proyecto de concentracio´ n notificado no incluye ni las actividades econo´ micas y empresas en participacio´ n de Julius Meinl International AG, holding de las activida- des del grupo Meinl en Europa Central y Oriental, ni a Meinl Austria Industrie GmbH, a la que esta´ sometido el sector de produccio´ n del grupo, ni a las filiales extranjeras de Julius Meinl AG en Italia. III. LA CONCENTRACIO´ N La propuesta constituye una concentracio´ n tal como se contempla en la letra b) del apartado 1 del artı´culo 3 del Reglamento sobre operaciones de concentracio´ n, ya que en virtud de la misma Rewe adquiere el control exclusivo de Meinl. IV. DIMENSIO´ N COMUNITARIA (Rewe: Las empresas interesadas poseen en conjunto un volumen de ventas mundial de ma´s de 5 000 millones de euros (4) [. ]* millones de euros; Meinl: [. ]* millones de euros) y un volumen de ventas en la Comunidad de ma´s de 250 millones de euros (Rewe: [. ]* millones de euros; Meinl: [. ]* millones de euros). Las partes no obtienen ma´s de dos tercios de su volumen de ventas comunitario en un solo Estado miembro. La propuesta tiene, por tanto, una dimen- sio´ n comunitaria y no constituye una operacio´ n que requiera el procedimiento de cooperacio´ n establecido en el Acuerdo EEE. V. EVALUACIO´ N CON ARREGLO AL ARTI´CULO 2 DEL REGLAMENTO SOBRE CONCENTRACIONES repercusiones, La concentracio´ n propuesta tendra´ sobre todo, en el comercio de alimentacio´ n al por menor de Austria. Segu´ n la pra´ctica decisoria de la Comisio´ n (5), en principio debe distinguirse, desde el punto de vista de los posibles efectos en la competen- cia, entre dos mercados del sector de alimentacio´ n al por menor: (*) Determinados pasajes del presente acto han sido modificados con el fin de velar por la no divulgacio´ n de informacio´ n confidencial; dichos pasajes figuran entre corchetes e indicados con un asterisco. (4) Los volu´ menes de negocios se han calculado conforme al apar- tado 1 del artı´culo 5 del Reglamento sobre operaciones de concen- tracio´ n y a la Comunicacio´ n de la Comisio´ n sobre el ca´lculo del volumen de negocios (DO C 66 de 2. 3. 1998, p. 25). Los volu´ menes de negocios correspondientes al perı´odo anterior a enero de 1999 se calculan segu´ n el tipo de cambio medio en ecus y se convierten en euros segu´ n una relacio´ n 1:1. (5) Por ejemplo, IV/M. 803 — Rewe/Billa (DO C 306 de 15. 10. 1996, p. 4), y IV/M. 1071 — Spar/PRO (DO C 49 de 14. 2. 1998, p. 13). — el mercado de distribucio´ n, en el que los minoristas actu´ an como proveedores con respecto a los consumidores finales, — el mercado de suministro («mercado de la demanda»), en el que los minoristas actu´ an como compradores con respecto a los fabricantes de productos del surtido del comercio de alimentacio´ n al por menor. (10) (11) A. MERCADO DE DISTRIBUCIO´ N 1. Mercado de referencia En el comercio de alimentacio´ n al por menor existen diversas formas de distribucio´ n, que se diferencian, entre otros factores, por la amplitud y profundidad del surtido de productos y por la extensio´ n de las superfi- cies de venta (por ejemplo, supermercados con 5 000 a 10 000 artı´culos, con seccio´ n de productos frescos y una superficie de venta de 400 a 1 000 m2, o hipermercados con una superficie de venta de al menos 1 000 m2). Debido a las relaciones competitivas existentes entre estas diversas formas de distribucio´ n en lo sucesivo se partira´, al igual que en anteriores Decisiones de la Comisio´ n (6), de la existencia de un mercado claramente delimitado del comercio de alimentacio´ n al por menor, que incluye a todos los minoristas que explotan un surtido de productos alimenticios y no alimenticios tı´pico del comercio de alimentacio´ n al por menor (es decir, excluyendo mercados especializados, tales como los de carnicerı´a y panaderı´a). Las partes, por el contrario, consideran que el mercado del producto de referencia comprende todas las fuentes de suministro de productos alimenticios accesibles a los consumidores, incluidos todos los tipos de mercados locales, tales como los mercados pu´ blicos semanales, los mercados de agricultores, las carnicerı´as, las pana- derı´as, las gasolineras, las tiendas de productos biolo´ gi- cos, etc. (comercio especializado). Las partes basan también esta opinio´ n en un ana´lisis efectuado por la Gesellschaft für Konsumforschung («GfK») en el que se aborda el solapamiento existente entre las diferentes formas de distribucio´ n en el perı´odo comprendido entre enero y octubre de 1998, y segu´ n el cual, a pesar de que el 97 % de los consumidores compra en los supermercados, el 60 % de la clientela de estos establecimientos también acude a las carnicerı´as, el 75 % a las panaderı´as y el 18 % a los establecimientos de frutas y verduras. Una proporcio´ n similar de la clientela de los hipermercados y los almacenes de descuento compra también en las carnicerı´as, panade- rı´as y fruterı´as. Las carnicerı´as y panaderı´as abastecen al 60 % y al 72 % de los consumidores, y de éstos, el 98 % también acude a supermercados, el 78 % a hipermercados y el 85 % a almacenes de descuento. (6) Por ejemplo, la Decisio´ n 97/277/CE — Kesko/Tuko (DO L 110 de 26. 4. 1997, p. 53), considerandos 18 y ss. , Rewe/Billa y Spar/PRO (véase la nota 5), y IV/M. 1303 — ADEG/Edeka (DO C 385 de 11. 12. 1998, p. 5). 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/3 No obstante, las investigaciones de la Comisio´ n permi- ten concluir que en Austria no existen rasgos especı´fi- cos que justifiquen abandonar la pra´ctica normal de la la definicio´ n de mercado Comisio´ n. Por lo dema´s, empleada por la Comisio´ n es aquélla en que se basaban las partes en su notificacio´ n de la concentracio´ n Rewe/Billa. (15) (12) (13) (14) Al igual que en otros Estados miembros, los consumi- dores de Austria esperan del comercio de alimentacio´ n al por menor un servicio de distribucio´ n especı´fico consistente en el suministro de un surtido especı´fi- co de artı´culos alimenticios y no alimenticios. Asi- mismo, para el consumidor austriaco, las compras en comercios especializados, tales como la carnicerı´a o la panaderı´a, no son equivalentes a las compras ma´s generales en un supermercado u otro tipo de comercio de alimentacio´ n al por menor, en el cual puede adquirir todos los productos que necesita en un u´ nico punto de venta («one stop shopping»). Segu´ n una encuesta del Instituto GfK (panel doméstico), el sector de bienes de consumo perecederos en Austria obtiene un volumen de ventas total de unos 11 700 millones de chelines austriacos al mes, de los cuales tan so´ lo el 10 % corresponde al comercio especializado. E´ ste suministra en general tan so´ lo un producto o categorı´a particular de productos y, en cuanto a tipo de producto, a´rea de venta y precio medio, no compite directamente con el comercio de alimentacio´ n al por menor en sus diversos modos. Por tanto, la oferta del comercio especializado sirve sobre todo como complemento a la oferta del comercio de alimentacio´ n al por menor. Los datos sobre volumen de compras facilitados por las partes no hacen sino indicar que, adema´s de comprar en un supermercado u otro tipo de comercio de alimentacio´ n al por menor, los consumidores analizados también acuden a las carnicerı´as y panade- rı´as. No obstante, a partir del comportamiento paralelo de compra analizado hasta el momento no se puede determinar si los consumidores acuden a los estableci- mientos especializados adema´s de o en lugar de a los establecimientos de alimentacio´ n al por menor. Por ello, el ana´lisis de solapamiento facilitado por las partes no permite demostrar la posibilidad de intercambio entre el comercio de alimentacio´ n al por menor y el especializado. Por el contrario, las cifras sugieren que los establecimientos especializados no sustituyen a los de alimentacio´ n al por menor. Ası´ se desprende del hecho de que el 98 % de los clientes de los establecimientos especializados compran también en los supermercados, sin olvidar que los supermercados reciben el 97 % de todos los consumidores. Si los establecimientos especializados fuesen capaces de satis- facer las necesidades de los consumidores en la misma medida que los establecimientos de alimentacio´ n al por menor, en ese caso serı´a de esperar que en estos u´ ltimos comprase un nu´ mero mucho ma´s reducido de los clientes de establecimientos especializados. Si las partes desean incluir las gasolineras en el mercado de referencia, debe sen˜ alarse que su superficie de venta so´ lo esta´ comprendida, por término medio, entre 40 m2 y 70 m2, y que estos comercios tan so´ lo disponen de un surtido limitado de productos, centrado en las bebidas y los artı´culos de consumo impulsivo. Adema´s, entre las gasolineras y los comercios de alimentacio´ n al por menor existe generalmente una diferencia de precios de un 25-30 %. Debido, sobre todo, a la mayor flexibilidad de sus horarios de apertura, el consumidor esta´ dispuesto a pagar precios ma´s altos en las gasolineras (por ejemplo, el 50 % ma´s por las bebidas). Dados los diferentes motivos que llevan a comprar en gasolineras o bien en comercios de alimentacio´ n al por menor, para el consumidor no son equivalentes ambos canales de distribucio´ n. Si las partes desean incluir en el mercado los almacenes cash&carry (pago al contado con transporte a cargo del comprador), debe sen˜ alarse que estos comercios constituyen en sı´ una etapa del mercado, que suminis- tra sobre todo servicios de distribucio´ n a pequen˜ as tiendas de ultramarinos, empresas de servicios, peque- n˜ os comercios, hoteles y restaurantes, etc. El acceso al mercado de cash&carry se limita, por otra parte, a los titulares de un permiso especial (principalmente comerciantes). En consecuencia, la Comisio´ n no ha incluido en sus u´ ltimas Decisiones los almacenes cash&carry en el mercado de referencia del comercio de alimentacio´ n al por menor (7). Las partes no han presentado ningu´ n argumento que justifique apartarse de estos precedentes. (16) Las investigaciones de la Comisio´ n indican que también es acertado en el presente caso limitar el mercado a los comercios que ofrecen el surtido de productos tı´pico del comercio de alimentacio´ n al por menor. Todos los competidores interrogados manifestaron que los comercios especializados, las gasolineras y los almace- nes cash&carry no esta´n en competencia directa con los minoristas de alimentacio´ n. Los datos relativos a la cuota de mercado en Austria que figuran en el anuario estadı´stico de AC Nielsen también se basan en el mercado minorista de alimentacio´ n, excepcio´ n hecha de los establecimientos especializados, las gasolineras y los autoservicios mayoristas (cash&carry). Otro tanto sucede con el estudio efectuado por Regioplan sobre el comercio minorista de alimentacio´ n en Austria. (17) La cuestio´ n de si los almacenes de descuento deben incluirse en el mercado de referencia puede dejarse abierta. El nu´ mero medio de artı´culos ofrecidos por los almacenes de descuento en Austria es muy reducido comparado con los supermercados. El servicio ma´s escaso y la gran ausencia de artı´culos de marca (7) Véase la nota 6, Kesko/Tuko, considerandos 24 y ss. L 274/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (18) apuntan a una relacio´ n de competencia limitada (8). Sin embargo, no es preciso resolver la cuestio´ n de modo concluyente, ya que la evaluacio´ n de la presente operacio´ n segu´ n las normas de competencia serı´a la misma con independencia de que se incluyeran o no los almacenes de descuento en el mercado de referencia. 2. Mercado geogra´fico de referencia Ya con motivo de la Decisio´ n Rewe/Billa (9), la Comi- sio´ n se ocupo´ de la delimitacio´ n del mercado geogra´- fico de referencia y determino´ que, desde el punto de vista inmediato del consumidor, los mercados geogra´ficos afectados por una concentracio´ n en el comercio de alimentacio´ n al por menor son los mercados locales en que las empresas poseen comer- cios propios. Estos mercados locales pueden definirse como un cı´rculo con un radio de aproximadamente 20 minutos en coche y cuyo centro es el comercio en cuestio´ n. A este respecto, sin embargo, la Comisio´ n sen˜ alaba también que un examen limitado a tales mercados locales no reflejarı´a el impacto competitivo de una concentracio´ n en el caso de que gran nu´ mero de mercados locales afectados por la concentracio´ n guardaran tal relacio´ n entre sı´ que se solaparan y cubrieran sin fisuras un a´rea ma´s amplia, o incluso todo el territorio de un Estado miembro. A este respecto, debe atenderse especialmente al hecho de que las relaciones competitivas entre las grandes cadenas comerciales al por menor no se limitan a la competen- cia local, sino que existe una dimensio´ n geogra´fica mucho ma´s amplia. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que, en el caso de las grandes cadenas al por menor, el surtido de mercancı´as se controla en gran medida de modo centralizado y, por lo tanto, al menos en cuanto al surtido ba´sico, es idéntico en cada mercado local; adema´s, la publicidad se efectu´ a a nivel nacional. Por lo tanto, para evaluar la operacio´ n prevista entre Rewe y Billa, la Comisio´ n, en su Decisio´ n al respecto, se baso´ en el mercado total del comercio de alimentacio´ n al por menor en Austria. A este respecto, comprobo´ que resultaba inu´ til examinar los mercados locales o regionales, simplemente por el hecho de que Rewe no estaba presente anteriormente en Austria y, por lo tanto, en ningu´ n mercado geogra´- fico era posible una adicio´ n de cuotas de mercado. (19) En este asunto, las investigaciones realizadas por la Comisio´ n no han arrojado datos que justifiquen una delimitacio´ n regional del mercado. Tanto los comercios de Rewe/Billa como los de Meinl se extienden por todo el territorio habitable de Austria. Lo mismo puede decirse de sus competidores activos a nivel nacional, Spar, ADEG y Löwa. Bien es cierto que las zonas de influencia de Spar, por un lado, y de Rewe/Billa y Meinl, por otro, se situ´ an, por razones histo´ ricas, en distintas regiones. Mientras Spar se encuentra (8) Asunto IV/M. 179 — Spar/Dansk Supermarked (DO C 29 de 6. 2. 1992, p. 18). (9) Rewe/Billa, véase la nota 5. representada principalmente en Austria occidental, Rewe/Billa, como se indica en mayor detalle en los considerandos 31 a 36, ocupa una so´ lida posicio´ n en Austria oriental. Esta realidad no basta por sı´ sola para establecer mercados regionales a efectos de la delimitacio´ n geogra´fica del mercado. Las tres empresas esta´n presentes en todos los Estados federados austria- cos. A esto se an˜ ade el hecho de que los competidores interrogados por la Comisio´ n han confirmado que ofrecen un surtido ba´sico sustancialmente idéntico en toda Austria y que sus productos se publicitan en todo el paı´s través de la televisio´ n y la prensa de difusio´ n nacional. Por otra parte, la Comisio´ n ha comprobado que el nivel de precios no difiere sensiblemente entre las distintas regiones austriacas, y especialmente entre la parte occidental y la oriental. (20) Las partes también han declarado que el mercado debe delimitarse nacionalmente y comprender toda Austria. Por estos motivos, en adelante, la Comisio´ n efectuara´ el examen de la operacio´ n desde el punto de vista de la competencia en el mercado global austriaco de alimentacio´ n al por menor. 3. Evaluacio´ n desde el punto de vista de la compe- tencia (21) Es de prever que la concentracio´ n cree una posicio´ n dominante de Rewe/Billa/Meinl en el mercado aus- triaco de alimentacio´ n al por menor. a) Estructura del mercado (22) aa) Rewe/Billa ya es el principal proveedor en el comercio austriaco de alimentacio´n al por menor y ha fortalecido su posicio´n en el mercado en los u´ ltimos an˜ os. Austria es uno de los Estados miembros con mayores niveles de concentracio´ n en el comercio de alimentacio´ n al por menor. Las cinco mayores empresas controlan juntas ma´s del 80 % del mercado, y las dos mayores, casi el 60 %. Con excepcio´ n de Finlandia, se trata de la mayor concentracio´ n de la Comunidad. (23) Las empresas siguientes esta´n presentes en el mercado austriaco de alimentacio´ n al por menor: Rewe/Billa, cadena de almacenes gestionada de modo centralizado, cuenta con 1 071 comercios en toda Austria, incluidos 66 hipermercados (Merkur), 809 su- permercados (Billa), 28 pequen˜ os comercios de auto- servicio (Emma) y 168 almacenes de descuento (Mondo). Meinl, también cadena de almacenes, explota 40 hipermercados (PamPam), 274 supermercados (Julius Meinl), 20 supermercados Meinl Gourmet (esta- blecimientos de productos de calidad) y 9 almacenes de descuento (Jééé). Meinl pertenece actualmente a la asociacio´ n de compra ZEV-Markant, compuesta por un total de 14 empresas independientes de alimentacio´ n al 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/5 cooperativa. ADEG posee ma´s por menor, pero la abandonara´ tras la concentracio´ n. El grupo Spar esta´ también activo en Austria, con 1 560 tiendas, 1 103 de las cuales, sin embargo, son explotadas por minoristas independientes. El siguiente tiene mayor competidor a nivel nacional, ADEG, estructura de 1 246 tiendas en Austria, muy pocas de las cuales, sin embargo, son de su propiedad. Löwa, perteneciente al grupo Tengelmann, cuenta con 285 comercios en toda Austria. Asimismo, la cadena de almacenes de descuento Hofer, propiedad del grupo Aldi, también esta´ activa en toda Austria con 199 puntos de venta. Aparte de estas empresas, so´ lo existen competidores activos en el a´mbito regional (M-Preis en el Tirol, y Pfeiffer en Linz). (29) (24) Segu´ n las investigaciones de la Comisio´ n, en el mercado austriaco de alimentacio´ n al por menor existe la siguiente distribucio´ n de cuotas de mercado, segu´ n se incluyan o no los almacenes de descuento: Empresa Cuota de mercado con almacenes de descuento Cuota de mercado sin almacenes de descuento (30) (%) gracias a la concentracio´ n, de cerca de un [27-33]* % (incluidos los almacenes de descuento) a aproximada- mente un [32-43]* % o, sin contar los almacenes de descuento, de un [33-38]* % a un [38-48]*. Su nu´ mero de comercios aumentara´ en un tercio, de 1 071 a 1 414. Su superficie total de venta aumentara´ al menos en un 30 %. El segundo mayor competidor, Spar, posee una cuota de mercado inferior, de aproximadamente un [9- 15]* %. Spar poseera´ tras la concentracio´ n una superfi- cie de venta ligeramente superior a las partes; sin embargo, el volumen de ventas por m2 de superficie de venta obtenido por Rewe/Billa sera´, como se expone ma´s adelante, en el considerando 39, muy superior al de los dema´s competidores. Por otra parte, en la regio´ n clave del este de Austria, donde las partes son especialmente poderosas, Spar esta´ claramente menos representada que la media austriaca. Ya antes de la concentracio´ n, Spar poseı´a en esta regio´ n tan so´ lo un tercio de la cuota de mercado de Rewe/Billa. Tras la concentracio´ n, Rewe/Billa/Meinl gozara´ sobre los dema´s competidores de una ventaja en cuanto a cuota de mercado de al menos un 25 %. Si bien ADEG posee numerosos comercios, gran parte de los mismos (de hasta son pequen˜ as 150 m2). tiendas de ultramarinos Rewe/Billa Meinl Spar ADEG Hofer Löwa Otros [27-33]* [5-10]* [23-28]* [8-13]* [< 15]* [< 10]* [< 10]* [33-38]* [5-10]* [27-32]* [10-15]* [< 10]* [< 10]* (25) (26) (27) Las cuotas de mercado establecidas por la Comisio´ n se basan en las cifras de volumen de ventas determinadas por la propia Comisio´ n, y no difieren perceptiblemente de los datos, en gran parte idénticos entre sı´, recogidos en el anuario estadı´stico de AC Nielsen (sobre el mercado de alimentacio´ n al por menor, sin contar los almacenes de descuento), en un estudio de GfK, en un estudio de mercado de M+M Eurodata y en un estudio de Regioplan. las partes declaran cuotas de En su notificacio´ n, mercado considerablemente menores (Rewe/Billa [. ]* %, Meinl [. ]* %). Estas cuotas de mercado se basan, sin embargo, en la definicio´ n del mercado que emplean las partes, y que la Comisio´ n considera incorrecta (véanse los considerandos 10 a 17). Desde la adquicisio´ n del grupo Billa por Rewe en 1996, la cuota de mercado de Billa (incluidos los almacenes de descuento) ha aumentado del 25 % a aproximada- mente el 30 %. Esto obedece a un crecimiento nacional superior a la media (apertura de un promedio de 50 nuevos establecimientos al an˜ o, y hasta [ma´s de 50]* en 1997). (28) bb) A consecuencia de la concentracio´n, Rewe/Billa aumen- tara´ de nuevo considerablemente su cuota de mercado, y de este modo incrementara´ au´n ma´s las distancias con sus competidores. La cuota de mercado de Rewe/Billa pasara´, b) Ventajas especı´ficas de las partes (31) aa) Rewe/Billa y Meinl son con diferencia los principales proveedores en la regio´n clave del este de Austria (Viena, Baja Austria, norte de Burgenland). Las investigaciones de la Comisio´ n llevan a la siguiente distribucio´ n de cuotas de mercado en el este de Austria y Viena: Empresa Viena Este de Austria (%) Rewe/Billa [47-53]* [42-47]* Meinl Spar Löwa Otros [13-18]* [7-12]* [8-13]* [< 15]* [< 15]* [15-20]* [< 10]* [< 20]* Estos datos no incluyen la cadena de descuento Hofer. Si se incluyera, las cuotas de mercado no serı´an mucho menores. (32) El este de Austria puede considerarse la regio´ n clave del comercio de alimentacio´ n austriaco. Con menos de un cuarto de la superficie del paı´s, su elevada densidad de poblacio´ n da lugar a que, con ma´s del 40 % del total de comercios del paı´s, en ella se obtenga el 41 % del volumen de ventas total del comercio de alimentacio´ n al por menor en Austria. Dentro de esta regio´ n, la capital federal, Viena, es de particular importancia para el sector. Segu´ n AC Nielsen, Viena tiene con diferencia L 274/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (33) el mayor poder adquisitivo de Austria (10). Esto también se pone de manifiesto en el volumen de ventas obtenido en esta ciudad. En el este de Austria, Rewe/Billa/Meinl poseera´n casi cuatro veces la cuota de mercado de su principal competidor, Spar, y casi el triple de establecimientos. Adema´s, Spar so´ lo logro´ alcanzar esta cuota de mer- cado al adquirir en 1995 las antiguas filiales de la cadena Konsum. Anteriormente, la cuota de mercado de Spar era tan so´ lo de cerca del 5 %. Tras la salida de Meinl de ZEV-Markant (11), esta u´ ltima ya no estara´ presente en Viena, y muy escasamente en el resto de Austria. Löwa posee tan so´ lo [< 150]* establecimientos en Viena, incluidos apenas 7 hipermercados y 38 su- permercados, frente a un total de [< 500]* tiendas de Rewe/Billa/Meinl, incluidos 277 supermercados y 60 hipermercados. Este gran nu´ mero de comercios de que dispondra´ Rewe/Billa/Meinl después de la concentra- cio´ n brindara´ a la empresa una decisiva ventaja compe- titiva, ya que, segu´ n los competidores y autoridades interrogados, existen muy pocas superficies disponibles para nuevos comercios. Las partes alegan que en Viena el lı´mite de superficie total de explotacio´ n, de 2 500 m2, es, con diferencia, el ma´s elevado, por lo que no existen obsta´culos significativos de entrada al mercado en esta ciudad. No obstante, el hecho de que en Viena las disposiciones vigentes permitan una mayor superficie operativa total que en otros Estados federados so´ lo indica que, por razones jurı´dicas y de ordenacio´ n del territorio, en una ciudad con ma´s de un millo´ n de habitantes esta´n justificadas superficies de explotacio´ n mayores que en ciudades de taman˜ o pequen˜ o y mediano o en zonas rurales. Ello no permite, sin embargo, crear superficies adicionales para nuevos establecimientos. (34) La posicio´ n excepcionalmente fuerte que Rewe/Billa ocupara´ después de la concentracio´ n en Austria y, en particular, en Viena tendra´ considerables repercusiones en la posicio´ n de la empresa en el conjunto del mercado austriaco. Si Rewe/Billa domina claramente la mayor regio´ n con diferencia de Austria en términos de volumen de ventas, la empresa podra´ obtener benefi- cios cada vez mayores en dicha regio´ n. Esto es especialmente cierto en el caso de Viena, donde Rewe/Billa/Meinl, con un total de unas [< 500]*, tiendas y una cuota de mercado de un [60-71]* %, que supera el 80 % en 8 de los 23 distritos de la capital, no debera´ afrontar pra´cticamente competencia alguna. Es por tanto probable que las ventajas de esta posicio´ n dominante en el este de Austria permitan a la empresa obtener con respecto a sus competidores recursos adicionales, que podra´ emplear en regiones donde su (35) (36) (37) cuota de mercado sea relativamente baja. En conse- cuencia, la posicio´ n dominante de Rewe/Billa en el este de Austria brinda a esta empresa mayores posibilidades de doblegar a sus competidores en las dema´s regiones y, por tanto, de fortalecer ma´s au´ n su propia posicio´ n de mercado en las mismas. En opinio´ n de los representantes de los consumidores, la posibilidades de eleccio´ n del consumidor entre distintos proveedores de alimentacio´ n al por menor que ofrecen servicios semejantes ya se ve restringida por la gran densidad de la red de comercios de Rewe/Billa en el este de Austria y, sobre todo, en Viena. Sin embargo, afirman que todavı´a existe una cierta competencia, sobre todo entre las filiales de Meinl y de Billa. Pero, a juicio de los representantes de los consumidores, tras la concentracio´ n no so´ lo cabe prever que exista una gama de productos menos variada, debido a la equiparacio´ n de Meinl con Billa, sino que la capacidad de eleccio´ n del consumidor sufra una limitacio´ n sustancial, si no una total eliminacio´ n. Las partes alegan, sin embargo, que Spar es lı´der en cinco de los nueve Estados federados de Austria y que, con el 64 %, posee una cuota de mercado en Vorarlberg bastante mayor que las de Rewe/Billa en el este del paı´s. Por otra parte, afirman que Spar cuenta con una cuota de mercado del 100 % en muchas zonas rurales de Austria, dado que gestiona el u´ nico establecimiento de alimentacio´ n de la zona. Este u´ ltimo argumento no se sostiene, dado que la evaluacio´ n de la competencia no se basa en mercados locales concretos, sino en el mercado global del comercio minorista de alimenta- cio´ n en Austria. Por lo que respecta a la cuota de mercado de Spar en Vorarlberg, segu´ n datos de las partes, debe sen˜ alarse en primer lugar que esta regio´ n, de menos de 350 000 habitantes, so´ lo cuenta con una décima parte de la poblacio´ n de la regio´ n clave del este la cuota de mercado de Austria. Por consiguiente, relativamente elevada que Spar posee en ella no le confiere ni de lejos la fuerza que Rewe/Billa posee como consecuencia de su posicio´ n de dominio en la regio´ n clave del este de Austria. bb) En comparacio´n con sus competidores, Rewe/Billa y Meinl poseen una red especialmente bien desarrollada de comercios muy productivos. Mientras que el grandes nu´ mero de comercios en este sector se ha reducido a la mitad en los u´ ltimos 30 an˜ os, el de supermercados (400-999 m2), y sobre todo de hipermercados (> 1 000 m2), ha aumentado considerablemente (de 706 en 1980 a 1 907 en 1995). Esto representa un aumento del nu´ mero total de comercios de un 5,3 % a un 24 %. La cuota del volumen de ventas correspon- diente a supermercados e hipermercados alcanza el 66 %, del cual aproximadamente un 27 % corresponde a estos u´ ltimos (12). La creciente importancia competi- tiva de las grandes superficies se debe sobre todo a los (10) Véase AC Nielsen, «Anuario Estadı´stico 1998 — Austria», p. 37. (11) Meinl es con diferencia la mayor empresa del grupo de compras ZEV-Markant, con unos dos tercios del volumen de compras de la asociacio´ n hasta el presente. (12) Véase la nota 10, p. 46. 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/7 cambios en los ha´bitos de compra de los consumidores (compras semanales, compras para un mes) y a la creciente urbanizacio´ n de la poblacio´ n. Otro factor es la creciente variedad del surtido de productos del comercio de alimentacio´ n al por menor, que hace necesario disponer de espacios adecuados de almacena- miento y presentacio´ n. Esto favorece a priori a las grandes superficies. Antes de la concentracio´ n, Rewe/Billa ya controla un nu´ mero mucho mayor de hipermercados (Merkur, 66 en total) que el mayor competidor, Spar (44 centros Interspar). A consecuencia de la concentracio´ n, la diferencia sera´ mucho ma´s acusada, ya que Rewe/Billa adquirira´ 40 hipermercados PamPam de Meinl. Löwa controla 17 centros Magnet, y ADEG 47 hipermerca- dos Contra (13). Hofer no posee hipermercados. (43) (38) (39) (40) En comparacio´ n con sus competidores (aparte de la cadena de descuento Hofer, que no es enteramente comparable), Rewe/Billa ya logra en promedio de todas las formas de comercializacio´ n el mayor volumen de ventas por m2 (Rewe/Billa 86 000 chelines austriacos, Meinl 53 000 chelines austriacos, Spar 54 000 chelines austriacos, ADEG 60 000 chelines austriacos, Löwa 45 000 chelines austriacos). Los hipermercados obtie- nen un volumen especialmente elevado de ventas por m2. Rewe/Billa alcanza en sus almacenes Merkur el mayor ventas volumen con diferencia por m2, a saber, 103 700 chelines austriacos. Los almacenes Interspra, por su parte, tan so´ lo alcanzan 56 235 chelines austriacos/m2, y Magnet, 86 700 che- lines austriacos/m2. En cambio, el volumen de ventas por m2 de PamPam asciende tan so´ lo a 44 000 chelines austriacos (14). de Las partes alegan que, debido a que los establecimientos Interspar poseen superficies de ventas ma´s grandes, Spar ofrece una gama de productos mucho ma´s amplia que los establecimientos Markur de Rewe/Billa. En su opinio´ n, Spar esta´ en condiciones de subvencionar el sector alimentario mediante las mejores condiciones que obtiene en el sector no alimentario. Si este argumento se ajusta a la realidad y es cierto que Spar disfruta de ventajas competitivas considerables, resulta difı´cil de entender por qué, como se ha indicado anteriormente, la productividad por unidad de superfi- cie de los establecimientos Merkur casi duplica la de Interspar. (41) Merced a la concentracio´ n, la ya considerable ventaja de Rewe/Billa sobre sus competidores en cuanto a nu´ mero de hipermercados se incrementara´ au´ n ma´s. Comisio´ n indican que, incluso antes de la concentra- cio´ n, Rewe/Billa tiene une presencia particularmente fuerte en las aglomeraciones urbanas. A consecuencia de la concentracio´ n, aumentara´ ma´s au´ n la densidad de comercios de Rewe/Billa en estas zonas. Es el caso, por ejemplo, de siete de las nueve capitales de Estados federados, donde esta´n situados ma´s de 210 (es decir, ma´s del 60 %) de los comercios de Meinl que sera´n adquiridos. Al igual que ocurre con la posicio´ n dominante en el este de Austria y Viena, esta concentracio´ n en las aglomeraciones urbanas fortalece la posicio´ n de Rewe/ Billa/Meinl en el conjunto del mercado austriaco. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, en estas zonas, el volumen de ventas del comercio de alimenta- cio´ n al por menor es superior al poder adquisitivo de la poblacio´ n, ya que en ellas los trabajadores residentes en otras regiones adquieren cantidades considerables de productos de consumo diario. Asimismo, una empresa de este sector disfruta en una aglomeracio´ n urbana de considerables ventajas logı´sticas, ya que puede abastecer a un nu´ mero correspondientemente grande de comercios. Ası´ es a pesar de los inconvenien- tes inherentes al suministro de productos en las aglomeraciones urbanas, tales como la densidad del tra´fico y la existencia de perı´odos de suministro regulados oficialmente. Estos inconvenientes tienen como consecuencia un incremento considerable de los costes de logı´stica de los minoristas de alimentacio´ n que so´ lo posean una red de distribucio´ n relativamente escasa en las aglomeraciones. Si tenemos en cuenta, adema´s, que los competidores de Rewe/Billa y Meinl poseen redes de distribucio´ n que comprenden en buena parte zonas rurales e incluso valles alpinos de difı´cil acceso, es de prever que sus costes de logı´stica sean ma´s altos que los de Rewe/Billa/Meinl. (44) La productividad, superior a la media, de los comercios de Billa basta para poner de manifiesto que esta empresa dispone de ubicaciones especialmente favora- bles para sus establecimientos. Ası´ lo confirman las investigaciones de la Comisio´ n y las declaraciones de los competidores. La situacio´ n favorable de un establecimiento es uno de los para´metros esenciales que determinan la posicio´ n de mercado de los minoris- tas de alimentacio´ n. Esto es tanto ma´s cierto por cuanto las posibilidades de abrir nuevos comercios de alimentacio´ n al por menor son limitadas debido a la polı´tica restrictiva de autorizacio´ n que aplican las autoridades. Sobre todo en zonas urbanas ido´ neas, pero también en zonas periféricas adecuadas para hipermercados, la construccio´ n de nuevos mercados esta´ sometida a estrictas limitaciones. (42) cc) En comparacio´n con sus competidores, Rewe/Billa y Meinl ocupan una posicio´n fuerte en zonas metropolitanas y sus establecimientos esta´n situados de modo especialmente favorable, ventaja que pueden utilizar flexiblemente gracias a la cadena de droguerı´as Bipa. Las investigaciones de la (45) (13) Véase el estudio de mercado «Der Lebensmittelhandel in O¨ ste- rreich 1998», RegioPlan Consulting, p. 90. (14) Véase la nota 13, p. 49. Un establecimiento puede considerarse bien situado, entre otras cosas, ya sea por su situacio´ n céntrica (por ejemplo, en una calle comercial de un centro urbano), ya sea por estar ubicado en un centro comercial o supermercado especializado de fa´cil acceso en automo´ - vil. El gran atractivo de los centros comerciales reside en la diversidad de comercios, que ofrecen a los clientes una amplia gama de productos bajo un techo u´ nico, lo que a menudo se combina con posibilidades de L 274/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (46) restauracio´ n, deporte y ocio (Erlebnis-Shopping). Los supermercados especializados se encuentran sobre todo en las afueras de pequen˜ as ciudades que funcionan como centros de determinadas regiones. Son especial- mente ido´ neos para grandes compras en automo´ vil. Segu´ n la evaluacio´ n de la Comisio´ n, realizada a partir del estudio RegioPlan sobre la distribucio´ n de produc- tos alimenticios en Austria, Rewe/Billa dispondra´ junto con Meinl de 106 establecimientos en las 181 zonas clave contempladas en el estudio, de los cuales Rewe/ Billa poseera´ 66, y Meinl 40. Spar, segundo mayor competidor, contara´ con 62 tiendas en zonas clave, seguido por Hofer, con 47, y Löwa, con 20, mientras que ADEG poseera´ tan so´ lo 5 comercios, y los competidores ma´s pequen˜ os, 14 en total. Las 181 zo- nas clave son los 98 centros comerciales, 63 supermer- cados especializados y 20 calles comerciales recogidos en el estudio RegioPlan. Tomando en conjunto estos tres tipos de zonas, se observa que Rewe/Billa, al adquirir Meinl, incrementara´ en ma´s del triple su hasta ahora escasa presencia en las calles comerciales de todas las capitales de Estado federado (aparte de Innsbruck y Bregenz). Un ana´lisis de la distribucio´ n regional en Austria indica que Rewe/Billa/Meinl se encuentra sobrerrepresentada en las zonas clave de cada Estado federado, esto es, su presencia en estas zonas es superior a su presencia regional media. (47) El cuadro siguiente recoge el nu´ mero de establecimien- tos en centros comerciales, supermercados especializa- dos y calles comerciales por minorista, junto con el nu´ mero total de establecimientos: Empresa Centros comer- ciales Super- mercados especia- lizados Calles comer- ciales Rewe/Billa Meinl Rewe/Billa + Meinl Spar Hofer Löwa ADEG Otros 24 18 46 44 4 5 1 4 34 3 37 17 42 13 4 8 8 19 27 1 1 2 0 2 Total 66 40 106 62 47 20 5 14 (48) Cabe prever que, tras la adquisicio´ n de Meinl, Rewe/Bi- lla no siga explotando como comercios de alimenta- cio´ n al por menor una parte de los 343 establecimien- tos de Meinl en Austria y de los 150 que posee esta empresa en la aglomeracio´ n de Viena. Normalmente, la necesaria reestructuracio´ n se llevarı´a a cabo mediante el cierre o traspaso de los establecimientos, de modo que la competencia pudiera pasar a explotarlos. Pero Rewe/Meinl, incluso después de la reestructuracio´ n de Meinl, no estara´ obligada a vender estos centros en el mercado, ya que podra´ utilizarlos, por ejemplo, para su cadena de droguerı´as Bipa. Con arreglo a los planes actuales, 45 supermercados de Meinl se transformara´n establecimientos de droguerı´a Bipa. Ası´, la concentra- cio´ n impedira´ el acceso de los competidores de Rewe/ Billa a los establecimientos. (49) (50) (51) dd) A diferencia de sus principales competidores, Rewe/Billa es una cadena de almacenes gestionada de modo centralizado. Como ya se indicaba en el considerando 23, en el sector austriaco de alimentacio´ n al por menor existen tanto cadenas de almacenes puras como formas hı´bri- das. Estas u´ ltimas son sobre todo cadenas comerciales constituidas de forma voluntaria y asociaciones de compra, de las cuales las primeras explotan sus propias filiales y las segundas tienen acuerdos de distribucio´ n con minoristas independientes. El volumen de ventas de las cadenas de almacenes, incluidas las filiales de las cadenas comerciales voluntarias y asociaciones de compra, y el de los minoristas independientes guardan una relacio´ n de aproximadamente 75:25. Gran parte de los comercios de los minoristas independientes son de superficie inferior a 250 m2. Las cadenas de almacenes puras pueden adoptar de manera centralizada decisiones empresariales impor- tantes (por ejemplo, sobre polı´tica de surtidos, polı´tica de precios y campan˜ as publicitarias) y aplicarlas a corto plazo en todas sus filiales. Por ejemplo, segu´ n datos facilitados por los proveedores, la puesta en venta o retirada de un producto tarda por término medio [. ]* en Rewe/Billa, mientras que en Spar se necesita [. ]* para efectuar la misma reorganizacio´ n del surtido en las dema´s empresas de la cadena. A esto hay que an˜ adir que, en todas las dema´s formas de organizacio´ n, nunca es posible garantizar una aplicacio´ n completa por parte de todos los minoristas de la cadena, ya que sus propietarios gozan de una autonomı´a mucho mayor que los directores de las filiales de un grupo de organizacio´ n centralizada. De ahı´ que las cadenas de almacenes puedan reaccionar ma´s pronta y eficaz- mente a los desafı´os competitivos. La introduccio´ n de marcas propias y de una polı´tica especı´fica de marcas propias también resulta ma´s fa´cil para una cadena de almacenes que para las cadenas minoristas de alimentacio´ n, organizadas de modo menos rı´gido. Segu´ n se expone ma´s adelante (conside- rando 111), Rewe/Billa dispone de una proporcio´ n superior a la media de marcas propias en algunas categorı´as de productos, y es hasta ahora la u´ nica empresa del comercio austriaco de alimentacio´ n al por menor que ha introducido con éxito una gama propia de marcas en el segmento superior de precios. Las marcas propias pueden aumentar la rentabilidad para los comerciantes. Los consumidores utilizan los precios de las marcas conocidas como «baremo de medida» para evaluar la polı´tica de precios de un determinado comerciante. En consecuencia, los comerciantes tien- den a ajustar mucho el precio de estos productos a fin de resultar «baratos» a ojos del consumidor. Esto da lugar a ma´rgenes algo ma´s reducidos en los artı´culos de marcas conocidas. En el caso de las marcas propias, sin embargo, el consumidor no puede comparar direc- tamente los precios. Esto puede utilizarse para lograr 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/9 un margen mayor que en el caso de los productos de marca. Semejante estrategia resulta especialmente fa´cil de aplicar para las cadenas de almacenes, ya que la central posee control absoluto sobre todas las filiales. estas dos formas de poderı´o en el mercado le ofrece la posibilidad de someter o incluso de eliminar a los competidores que au´ n existan en el mercado de distribucio´ n. (52) (53) (54) (55) Tanto Rewe/Billa como Meinl son cadenas de almace- nes puras. En cambio, su principal competidor, Spar, so´ lo esta´ organizada en filiales para una parte relativa- mente reducida de sus actividades. De los 1 560 establecimientos de Spar, 1 103 son explotados por comerciantes independientes, lo que permite a Rewe/ Billa/Meinl aumentar ma´s au´ n sus ventajas estructurales sobre Spar. El siguiente competidor en importancia, ADEG, tampoco es una cadena de almacenes. Löwa esta´ organizada en filiales y es, a su vez, filial del grupo Tengelmann, pero so´ lo tiene una cuota de mercado de aproximadamente [< 10 %]. M-Preis, la u´ nica empresa restante organizada exclusivamente en filiales, esta´ presente casi u´ nicamente en el Tirol. ee) Gracias a su alianza con Rewe, Billa puede disponer de recursos considerables. Billa pertenece al grupo Rewe desde 1996. Rewe es la empresa ma´s importante de comercio de alimentacio´ n al por menor de Alemania y el tercer proveedor europeo del sector. En 1997, el grupo Rewe obtuvo un volumen de negocios global de [. ]* miles de millones de euros. Las partes afirman que, hasta ahora, Billa no ha debido recurrir a los recursos financieros del grupo Rewe, pero esta circuns- tancia no excluye que dichos recursos puedan ponerse a disposicio´ n de Billa. En cambio, en principal competi- dor de Billa, Spar, es una empresa que so´ lo esta´ presente en Austria y que obtiene un volumen de negocios total que ronda los [. ]* miles de millones de euros. Hofer y Löwa son también filiales de grupos comerciales internacionales con un importante volu- men de negocios, pero en este caso es preciso tener en cuenta que ambas empresas poseen una cuota de mercado relativamente escasa. Desde fechas recientes existen también vı´nculos entre ADEG y el grupo alema´n Edeka, pero esta alianza no tiene las mismas consecuencias, dada la estructura cooperativa de ambas empresas. ff) La posicio´n dominante que crea la concentracio´n en el mercado de suministro brindara´ a Rewe/Billa/Meinl una considerable ventaja competitiva en el mercado de distribu- cio´n. Como se expone en el considerando 88, la concentracio´ n crea en varios mercados de suministro una posicio´ n dominante de importancia decisiva para el comercio de alimentacio´ n al por menor. La posicio´ n de una empresa en los mercados de suministro es, como se demuestra en detalle en los considerandos 71 al 74, esencial para su posicio´ n en el mercado de distribucio´ n. Generalmente, cuanto mayor es el volumen de compras de una empresa de comercio de alimentacio´ n al por menor, ma´s favorables son las condiciones de compra que obtiene y mayores son sus posibilidades de adquirir nuevas cuotas en el mercado de distribucio´ n, lo que, a su vez, se traduce en un nuevo aumento de su poder de compra. Cuando una empresa adquiere una posicio´ n dominante tanto en el mercado de distribucio´ n como en los mercados del suministro, la combinacio´ n de (56) (57) (58) c) Evolucio´ n futura aa) La concentracio´n aumenta los obsta´culos ya existentes al acceso al mercado austriaco del comercio de alimentacio´n al por menor. El mercado austriaco del comercio de alimentacio´ n al por menor ya se caracteriza por una gran dificultad de acceso, especialmente por lo que respecta a las grandes superficies. Por una parte, las leyes austriacas de ordenacio´ n territorial y la legislacio´ n de los nueve Estados federados en materia de construc- cio´ n, ası´ como los Reglamentos sobre centros comer- ciales adoptados con arreglo a la normativa comercial austriaca, supeditan la apertura de nuevos comercios de alimentacio´ n a una autorizacio´ n administrativa, e incluso la limitan o la prohı´ben por encima de determinadas superficies de venta. Por otra parte, es extremadamente difı´cil disponer de superficies ido´ neas para nuevos comercios de alimentacio´ n al por menor, sobre todo en las aglomeraciones urbanas. Estas dos circunstancias constituyen un obsta´culo importante a la entrada en el mercado austriaco del comercio de alimentacio´ n al por menor. Adema´s, el grado de concentracio´ n del sector en Austria ya es elevado hoy en dı´a. Las partes niegan la existencia de estos obsta´culos a la entrada y sen˜ alan que Rewe/Billa ha logrado abrir en los u´ ltimos an˜ os cincuenta establecimientos nuevos al an˜ o por término medio en Austria, con lo que ha incrementado su cuota de mercado del 25 al 30 % gracias a su crecimiento interno. Cabe sen˜ alar, en primer lugar, que ningu´ n competidor de Rewe/Billa ha conseguido una expansio´ n comparable por lo que se refiere a nuevos establecimientos. En segundo lugar, los nuevos establecimientos eran supermercados y no grandes superficies. Por lo que respecta, en general, al crecimiento interno de Rewe/Billa, las propias partes han reconocido que numerosos pequen˜ os estableci- mientos de Billa se han cerrado y han sido sustituidos por otros de mayor taman˜ o. De todo ello se deduce que, en comparacio´ n con sus competidores, Rewe/Billa goza de ventajas estratégicas gracias a las cuales puede, en cierta medida, superar las dificultades que se plantean a su crecimiento en el mercado austriaco. Como consecuencia de los obsta´culos de acceso al mercado actualmente existentes, no es de extran˜ ar que hasta ahora hayan fracasado las tentativas de empresas extranjeras por acceder al mercado austriaco. Un examen retrospectivo revela que ni siquiera las cadenas internacionales han logrado penetrar en este mercado [Denner (Suiza) y Carrefour (Francia) en los an˜ os setenta, Hurler (Alemania) con Huma en los an˜ os ochenta, y Migros (Suiza) en los an˜ os noventa]. Incluso filial de Tengelmann, activa en el mercado Löwa, austriaco desde la década de los setenta, experimenta dificultades para mantenerse en el mismo. Su cuota ha L 274/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (59) (60) (61) (62) sido siempre claramente inferior al 10 %. Antes de adquirir una participacio´ n de ADEG, Edeka (Alemania) so´ lo explotaba, con éxito moderado, dos comercios de alimentacio´ n en Austria. La empresa de distribucio´ n alemana Lidl esta´ intentando establecerse en Austria; sin embargo, tras an˜ os de esfuerzos, so´ lo ha conseguido abrir algunas sucursales. En las dos u´ ltimas décadas, si se exceptu´ a a Rewe, en 1996, y, muy recientemente, a Lidl, ninguna gran cadena de distribucio´ n ha conse- guido penetrar en el mercado austriaco. La operacio´ n tendra´ por resultado aumentar ma´s au´ n el grado de concentracio´ n en el comercio de alimentacio´ n al por menor en Austria y agravar las dificultades de acceso al mercado. No cabe, pues, prever que el margen de maniobra de Rewe/Billa/Meinl se vea limitado por una competencia potencial. bb) Es de prever que la posicio´n obtenida en el mercado por Rewe/Billa/Meinl gracias a la concentracio´n se fortalezca au´n ma´s en el futuro inmediato. Desde hace varios an˜ os, el nu´ mero total de comercios de alimentacio´ n en Austria disminuye continuamente (por ejemplo, un 3,7 % entre 1996 y 1997). Rewe/Billa es, ya antes de la concentracio´ n, el u´ nico distribuidor en franca expan- sio´ n; sin financiacio´ n exterior, abre por término medio los dema´s 50 nuevas filiales al an˜ o. En cambio, competidores se han visto obligados a cerrar estableci- mientos. Si los comercios de Meinl se integran completamente en el grupo Rewe/Billa, cabe prever que se fortalezca au´ n ma´s su posicio´ n en el mercado. Si después de la concentracio´ n el volumen de compras de Meinl se combina con el volumen mucho mayor de Rewe/Billa, los antiguos establecimientos de Meinl podra´n disfrutar de condiciones de compra ma´s favorables. Del mismo modo, la alianza con Rewe/Billa en el a´mbito logı´stico también permitira´ a las antiguas sucursales de Meinl mejorar sustancialmente su posicio´ n de mercado. d) Causalidad En su respuesta al pliego de cargos de la Comisio´ n, los vendedores alegaron que la operacio´ n de concentracio´ n no conducirı´a a la creacio´ n de una posicio´ n dominante por parte de Rewe/Billa/Meinl en el mercado de alimentacio´ n al por menor de Austria. En su forma actual, y habida cuenta de su tasa de crecimiento y dimensiones actuales, Meinl adolece de grandes desventajas competitivas frente a otros competidores de taman˜ o muy superior. En caso de que Meinl se viera obligada a abandonar el mercado o a redimensionar su empresa, sus cuotas de mercado irı´an a parar en su mayor parte a Rewe/Billa como consecuencia de la distribucio´ n histo´ rica y geogra´fica de los establecimien- tos de Meinl. Por otra parte, tampoco habrı´a otra alternativa a la venta que fuese menos contraria a la competencia, dado que so´ lo existe un u´ nico comprador potencial, Spar. Esta empresa ocupa una posicio´ n similar a la de Rewe/Billa en términos de cuota de mercado en el mercado austriaco en su conjunto, mantiene una posicio´ n especialmente fuerte en el oeste de Austria y cuenta con una superficie de venta superior a Rewe/Billa. (63) (64) (65) El Tribunal de Justicia (15) ha modificado posterior- mente la Decisio´ n 94/449/CE (16) (Kali y Salz/MdK/ Treuhand), en la que la Comisio´ n reconocio´ que toda concentracio´ n que, en condiciones normales, cabrı´a considerar que conduce a la creacio´ n o al reforza- miento de una posicio´ n dominante por parte de la empresa compradora puede entenderse que no causa dicha posicio´ n en el mercado cuando, aun en el caso de que se prohibiese la fusio´ n, el comprador lograrı´a o reforzarı´a inevitablemente dicha posicio´ n dominante. En consecuencia, por lo general una operacio´ n de concentracio´ n no es causante de deterioro de la estructura de competencia si es evidente que: — la empresa compradora se vera´ obligada en un futuro pro´ ximo a abandonar el mercado, de no ser absorbida por otra, — la empresa compradora absorberı´a la cuota de mercado de la empresa adquirida, si ésta se viera obligada a abandonar el mercado, — no hay ninguna otra alternativa de compra menos contraria a la competencia. Al mismo tiempo, la Comisio´ n aclaro´ en la Decisio´ n «Kali y Salz» que esta situacio´ n so´ lo tiene lugar en casos excepcionales. Por lo general, serı´a de presumir que una operacio´ n que tiene como consecuencia la creacio´ n o el reforzamiento de un posicio´ n dominante es la causante de este deterioro de la estructura de la competencia. En consecuencia, la obligacio´ n de demos- trar que no existe un vı´nculo causal recae en las empresas que se fusionan. En primer lugar, cabe sen˜ alar que, en contraste con la situacio´ n a la que se refiere la Decisio´ n «Kali y Salz», en el caso que nos ocupa no se plantea la posibilidad de que toda una empresa se vea obligada a abandonar el mercado. Ya en 1996 habı´a tenido lugar la divisio´ n del grupo en dos con la formacio´ n del subgrupo Julius Meinl Austria Industrie GmbH. Este subgrupo consta de la divisio´ n de produccio´ n, que engloba a las empresas Julius Meinl Kaffee- y Tee Vertriebs GmbH (café tostado y té), Julius Meinl Nahrungsmittelproduk- tion GmbH (principalmente mermeladas, zumos de frutas, productos de destilerı´a y vinos), Julius Meinl Fleischwerke GmbH (carnes y salchichas) y Julius Meinl Großhandels GmbH (distribucio´ n de productos de marca propia). Julius Meinl Austria Industrie GmbH posee también el 33 % de las acciones de Meinl Bank AG y la totalidad del capital en acciones de Copem, Compagnie de Participation Européenne Meinl BV, que posee el 49 % de las acciones de Julius Investment NV. Esta u´ ltima controla Julius Meinl International AG, que actu´ a en calidad de sociedad holding de las actividades del grupo Meinl en Europa Central y Oriental. Ası´ pues, la divisio´ n minorista que se mantiene en manos de Meinl so´ lo supone una parte de las actividades comerciales y las filiales del grupo. En consecuencia, la (15) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 31 de marzo de 1998, en los asuntos acumulados C-68/94 y C-30/95: Repu´ blica Francesa y otros contra Comisio´ n (Recopilacio´ n 1998, p. I-1375). (16) DO L 186 de 21. 7. 1994, p. 38, considerandos 70 y ss. 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/11 (66) retirada de Meinl del mercado minorista de alimenta- cio´ n de Austria adoptarı´a la forma de una decisio´ n de gestio´ n consistente en el abandono de una actividad comercial cuyo desarrollo no habı´a estado a la altura de las expectativas del consejo de administracio´ n de la empresa. En un caso de failing division defence y no de failing company defence, ha de ser especialmente complicado demostrar que se cumplen los argumentos de ausencia de causalidad alegados por la defensa. De no ser ası´, toda fusio´ n en la que tenga lugar la venta de una divisio´ n supuestamente no rentable podrı´a justificarse en el marco de la normativa de control de las concentraciones, para lo cual bastarı´a que el comprador declarase que, de no llevarse a cabo la fusio´ n, la divisio´ n cesarı´a toda actividad. Lo alegado por las partes no puede justificar una defensa basada en la ausencia de causalidad. Con excepcio´ n de la consideracio´ n general anterior, las partes no han probado en modo alguno que, a no ser que sea absorbida por otra empresa, Meinl se vera´ abocada en cualquier caso a abandonar el mercado en un futuro pro´ ximo. Si bien es cierto que la situacio´ n financiera de la empresa se ha deteriorado en los u´ ltimos an˜ os, las partes no han facilitado prueba alguna que sugiera que Meinl es, o esta´ a punto de ser, insolvente. Ma´s bien se ha de presumir que la venta prevista de las actividades minoristas de alimentacio´ n del grupo Meinl en Austria se basa en una decisio´ n estratégica de su direccio´ n. El hecho que el grupo Meinl se reestructurase en 1996 sugiere que, con la divisio´ n del grupo en dos subgrupos, ya se estaban tomando medidas para que se pudiese vender posteriormente la divisio´ n de alimentacio´ n al por menor de Meinl. Como se puede constatar en el informe anual de 1996, se estaba procediendo a separar las actividades no renta- bles de Meinl en Austria de aquellas otras rentables y con un ma´s alto grado de capitalizacio´ n e importancia estratégica, que estaban siendo agrupadas en torno al subgrupo Julius Meinl Austria Industrie GmbH. En este contexto, demostrar simplemente que, en su forma actual y dado su crecimiento y taman˜ o actuales, Meinl adolece de grandes desventajas competitivas frente a otros competidores de mayor taman˜ o no basta para justificar por qué se han de abandonar en cualquier caso las actividades minoristas de alimentacio´ n de Meinl. (67) A juicio de la Comisio´ n, tampoco son concluyentes las alegaciones de las partes segu´ n las cuales las cuotas de mercado de Meinl irı´an a parar en su mayor parte a Rewe/Billa, debido a la distribucio´ n geogra´fica e histo´ - rica de los establecimientos de Meinl. Al mismo tiempo, las propias partes reconocen que Spar es un comprador potencial. Ası´ pues, basa´ndose en lo reconocido por las propias partes, no se puede dar por sentado que las cuotas de mercado de Meinl vayan a ir a parar en cualquier caso a Rewe/Billa. Por ello, la situacio´ n de competencia que surgirı´a con o sin la operacio´ n propuesta dista mucho de ser la misma. (68) Tampoco ha quedado demostrado lo alegado por las partes de que no existe una alternativa a la venta a Rewe/Billa, una vez descartada Spar por su posicio´ n de mercado, que sea menos contraria a la competencia. De lo indicado por la Comisio´ n en la Decisio´ n « Kali y Salz/MdK/Treuhand » se deduce claramente la dificultad de demostrar que no existe un comprador potencial alternativo a la empresa compradora. El Tribunal de Justicia (17) confirmo´ este punto de vista. El argumento de las partes no las libera de la carga de la prueba. Las partes no indicaron ni con qué compradores potenciales ha negociado el grupo Meinl ni por qué razones fracasaron las negociaciones. Al decir que Spar queda excluido desde un principio como un comprador alternativo menos pernicioso para la competencia, las partes se han adelantado a la evaluacio´ n competitiva que ha de realizar la autoridad de competencia perti- nente. A la vista de las diferencias antes mencionadas entre Rewe/Billa y Spar, esta conclusio´ n no es en modo alguno inevitable. (69) Por consiguiente, las partes no han satisfecho ninguna de las tres pruebas de la Comisio´ n que figuran en la Decisio´ n « Kali y Salz/MdK/Treuhand » para demostrar la inexistencia de causalidad. Por ello, la operacio´ n propuesta es también causa de una posicio´ n dominante de Rewe/Billa/Meinl en el mercado de alimentacio´ n al por menor de Austria. e) Conclusio´ n (70) Por los motivos expuestos, cabe prever que la concen- tracio´ n propuesta otorgue a Rewe/Billa/Meinl una posicio´ n dominante en el mercado de alimentacio´ n al por menor de Austria. B. MERCADO DE SUMINISTRO (71) El ejercicio del poder de compra, que permite obtener condiciones de compra ma´s favorables, no debe consi- derarse en sı´ mismo perjudicial para la economı´a en su conjunto. El poder de compra, ma´xime cuando el propio lado de la oferta se encuentra sumamente concentrado y los compradores poderosos se enfrentan con una competencia efectiva en su propio mercado de ventas, viéndose por ello obligados a transmitir las ventajas que obtienen a sus propios clientes, puede impedir la obtencio´ n de beneficios monopolı´sticos u oligopolı´sticos en el lado de la oferta (18). Ahora bien, cuando el propio comprador poderoso ocupa en su mercado de ventas una posicio´ n fuerte y no suficientemente controlada por la competencia, no es de esperar que las ventajas de compra que obtenga se transmitan a los clientes. (17) Véase la nota 15. (18) Véase, por ejemplo, «The Welfare Consequences of the Exercise of Buyer Power», estudio de Paul Dobson, Michael Waterson y Alex Chu para el Office of Fair Trading, septiembre de 1998, p. 17 y ss. L 274/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (72) (73) (74) (75) (76) En el comercio al por menor existe una estrecha interdependencia entre el mercado de distribucio´ n y el mercado de suministro. Las cuotas de los minoristas en el mercado de distribucio´ n determinan los volu´ me- nes de sus compras: cuanto mayores sean aquéllas, mayores sera´n éstos. Y cuanto mayor sea el volumen de compras, mejores sera´n en general las condiciones que obtendra´ el comerciante de sus proveedores. Estas condiciones favorables de compra pueden a su vez emplearse de diferentes maneras para mejorar posicio- nes en el mercado de distribucio´ n (por ejemplo, mediante el crecimiento interno o externo, pero tam- bién mediante estrategias de reduccio´ n de precios especı´ficamente dirigidas contra los competidores). Una mejor posicio´ n en el mercado de distribucio´ n se traduce en una nueva mejora de las condiciones de compra, y ası´ sucesivamente. Esta espiral conduce a una creciente concentracio´ n tanto en los mercados de distribucio´ n como en los de suministro. A corto plazo, los consumidores finales pueden salir beneficiados del proceso, ya que puede registrarse una fase de intensa competencia (agresiva) en el mercado de distribucio´ n, durante el cual el comerciante con gran poder de compra se vea obligado a transmitir sus ventajas de compra a los consumidores. Pero esta situacio´ n so´ lo durara´ hasta que en el mercado de distribucio´ n se llegue a una estructura que provoque una clara reduccio´ n de la intensidad competitiva (como, en este caso, una posicio´ n dominante). Llegada esta fase, ya no habra´ que tener consideracio´ n alguna por el consumidor final, pues éste dispondra´ de muy pocas alternativas. El poder de compra también brinda a una empresa distribuidora una considerable influencia sobre la elec- cio´ n de los productos comercializados en el mercado y, por tanto, accesibles para los consumidores. Los productos no adquiridos por un comprador que ocupe una posicio´ n dominante en el mercado no tienen pra´cticamente oportunidad alguna de llegar al consu- midor final, pues su proveedor carece de mercados alternativos. Ası´, el comprador que ocupa una posicio´ n dominante determina en u´ ltimo término el éxito o fracaso de los productos innovadores. 1. Mercados de productos de referencia Estos mercados comprenden la venta de productos de consumo diario por los fabricantes a clientes tales como mayoristas y minoristas, ası´ como a otras empresas. productos objeto de demanda en el comercio de alimentacio´ n al por menor no son totalmente inter- cambiables. Al mismo tiempo, como se expone en el considerando 13, a nivel comercial es para los consumidores extremadamente importante el tipo par- ticular de distribucio´ n ofrecido por el comercio de alimentacio´ n al por menor, que consiste en la oferta de un determinado surtido de productos, alimenticios y no alimenticios, en un u´ nico punto de venta (One Stop Shopping). Sin embargo, la situacio´ n es diferente en cuanto a la delimitacio´ n de los mercados de suministro. En este caso, los criterios determinantes son la flexibili- dad para sustituir el suministro por parte de los fabricantes y sus mercados de venta alternativos. Los fabricantes producen en general un u´ nico producto o categorı´a de productos (por ejemplo, productos la´cteos o productos de panaderı´a y pastelerı´a), y no suelen ser capaces de pasar sin ma´s a fabricar otros. Un fabricante de productos la´cteos, por ejemplo, no conseguira´ fabricar productos de panaderı´a si no realiza inversio- nes sustanciales y adquiere técnicas especializadas. Bien es cierto que la demanda del sector va dirigida a un surtido de productos completo, pues este surtido es justamente el que los clientes demandan. Ası´ pues, no puede hablarse de un mercado de suministro u´ nico en el comercio de alimentacio´ n al por menor. (77) Las investigaciones de la Comisio´ n han confirmado que en general se considera adecuado delimitar el mercado por categorı´as de productos, y que esencial- mente cabe distinguir entre las siguientes: — carnicerı´a y charcuterı´a, — carne y huevos de aves de corral, — panaderı´a y pastelerı´a (pasteles frescos y confiterı´a, excepto congelados), — productos la´cteos (leche, mantequilla, yogur, reque- so´ n, postres frescos a base de leche, todos los tipos de queso), — fruta fresca y verduras, — cerveza, — vino y bebidas alcoho´ licas, — refrescos (incluida el agua mineral), — bebidas calientes (café y té), — dulces, Segu´ n la pra´ctica corriente de la Comisio´ n y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la hora de delimitar el mercado, debe atenderse sobre todo al punto de vista del consumidor. Es cierto que para los productos o categorı´as de el consumidor final — alimentos ba´sicos (incluida la harina, el azu´ car, la pasta, el arroz y las especias), — conservas (productos alimenticios no perecederos en latas u otros envases, excepto congelados), 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/13 — alimentos congelados (incluidos los helados), — alimentos para bebés, — alimentos para animales, — productos de aseo (cremas, lociones, etc. , de cara´c- ter preventivo) y cosméticos (productos de maqui- llaje y perfumes), — detergentes y productos de limpieza, — otros productos de droguerı´a (por ejemplo, medica- mentos sin receta, alimentos naturales, productos de aseo personal), — otros productos no alimenticios vendidos normal- mente en los supermercados (por ejemplo, ropa, perio´ dicos y revistas, artı´culos de ocio y entreteni- miento). La estructura de la oferta también difiere entre las diversas categorı´as de productos. En los productos frescos, y especialmente en el caso de la carnicerı´a y la charcuterı´a, los productos la´cteos y los productos de panaderı´a y pastelerı´a, existe una estructura de oferta sumamente fragmentada, compuesta sobre todo por pequen˜ as y medianas empresas. En cambio, en el a´mbito no alimenticio (por ejemplo los detergentes, los productos de aseo y los alimentos para animales) predominan los grandes fabricantes internacionales. Las restantes categorı´as de productos presentan una estructura de oferta hı´brida, aunque generalmente (19) caracterizada por un grado menor de concentracio´ n que el sector de la distribucio´ n. Las compras en el sector del comercio de alimentacio´ n al por menor se organizan también en general segu´ n las categorı´as de productos sen˜ aladas. Por regla general, el comercio de alimentacio´ n al por menor no es el u´ nico canal de ventas de que disponen los fabricantes del surtido de productos propio de este sector. Otros posibles canales de ventas son, por ejemplo, el comercio especializado, los almacenes cash&carry, otros mayoristas, tiendas de alimentacio´ n especializada, droguerı´as o la exportacio´ n. Aunque la importancia de los diversos canales de venta difiere en funcio´ n de la categorı´a de productos (véase el cuadro del considerando 95), el comercio de alimentacio´ n al por menor es, con una cuota de ma´s del 50 %, con diferencia el canal de venta ma´s importante para la mayorı´a de las categorı´as de productos. La distribucio´ n diferenciada de los canales de venta habla también a favor de una delimitacio´ n del mercado de suministro segu´ n categorı´as de productos. (78) (79) (80) Debe tenerse en cuenta que para el fabricante no es posible sin ma´s el intercambio entre distintos canales de venta. Los diferentes taman˜ os de envase, presenta- cio´ n y empaquetado (a veces necesarios para ma´quinas especiales u otros medios de produccio´ n), las diversas estrategias de venta (por ejemplo, en comercios de alimentacio´ n al por menor o en tiendas especializadas), la necesidad de conocimientos y contactos distintos en (19) Existe una serie de excepciones, que afectan a categorı´as de productos de escasa importancia en Austria; por ejemplo, el pescado. los diferentes canales de distribucio´ n y las diferencias de logı´stica hacen difı´cil cambiar entre distintos canales de venta. La Comisio´ n dispone de datos que indican que la entrada en un nuevo canal de venta a veces so´ lo es posible después de prolongados estudios de mercado. Gran nu´ mero de productos (en particular, los de impulso y de marca) se conciben expresamente para su venta directa al consumidor final. Para este tipo de productos, si se exceptu´ a el comercio de alimentacio´ n al por menor, existen pocas alternativas de comercializacio´ n (por lo general, el comercio espe- cializado, las droguerı´as en el caso de los productos no alimenticios y, ocasionalmente, los almacenes cash&- carry). Segu´ n las investigaciones de la Comisio´ n, en la mayorı´a de las categorı´as de producto resulta imposible sustituir a corto plazo y sin problemas un cliente perdido en el comercio de alimentacio´ n al por menor mediante la venta en otros canales. Un cambio de canal de venta —suponiendo que sea posible— requiere efectuar inversiones considerables, ası´ como readaptar las estructuras de produccio´ n, distribucio´ n y costes de la empresa. Esto indica que en el comercio de alimentacio´ n al por menor —al menos en determina- das categorı´as de producto— debe partirse de la existencia de un mercado de suministro dirigido exclu- sivamente a este sector. Por consiguiente, la Comisio´ n parte del presupuesto de que el mercado de suministro debe subdividirse en el plano material segu´ n las citadas categorı´as de produc- tos. Esto no excluye que algunos de estos mercados tengan estructuras comparables y puedan agruparse a efectos de ana´lisis. Por otra parte, por los motivos anteriormente expuestos, existen so´ lidos argumentos a favor de subdividir el mercado de suministro segu´ n canales de ventas, de modo que el suministro al comercio de alimentacio´ n al por menor podrı´a consti- tuir un mercado en sı´ mismo. Sea como fuere, no es preciso decidir sobre este aspecto, pues ya se plantean problemas de competencia en mercados de suministro que abarcan todos los canales de venta. 2. Mercados geogra´ ficos de referencia Segu´ n las partes, el mercado de suministro abarca todo el EEE. A su juicio, tras la integracio´ n de Austria en la Unio´ n Europea se observa una creciente orientacio´ n al mercado europeo por parte tanto de los proveedores como de los minoristas. También lo demuestra el crecimiento de las exportaciones reales de productos alimenticios, en especial a Alemania. Al mismo tiempo, las partes reconocieron, sin embargo, que, aun después de transcurrido un perı´odo superior a dos an˜ os desde la adquisicio´ n de Billa por parte de Rewe, el volumen conjunto de suministros de ambas empresas no llega al 2 % del volumen total de Billa en productos de alimentacio´ n y no alimentacio´ n. Adema´s, las partes han sen˜ alado que las marcas austriacas y, por lo tanto, (81) (82) L 274/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (83) los fabricantes austriacos constituyen una caracterı´stica muy destacada de la gama de Rewe/Billa, dado que existe una demanda creciente de productos austriacos y regionales por parte de los consumidores. Por consiguiente, Rewe/Billa trabaja muy estrechamente con proveedores regionales y locales, tales como panaderı´as, empresas harineras, productores de salchi- chas y jamo´ n y de agua embotellada. Por lo que se refiere a las frutas y verduras, Rewe/Billa otorga gran importancia al producto fresco, o, lo que es lo mismo, al producto austriaco, debido a la cercanı´a del trans- porte. Como consecuencia directa de la adquisicio´ n de Billa por parte de Rewe, muchos clientes prestan una mayor atencio´ n a los productos austriacos, lo que hace que a menudo se decanten por ellos frente a los proveedores internacionales debido a su elevada calidad. Segu´ n las investigaciones de la Comisio´ n, se ha de considerar que los mercados de suministro de todas las categorı´as de productos indicadas ma´s adelante son nacionales. Esta afirmacio´ n se basa, en primer lugar, en las preferencias del consumidor por productos austriacos, y en que el surtido de productos esta´ orientado a este fin. En segundo lugar, el comercio austriaco de alimentacio´ n al por menor se abastece en su inmensa mayorı´a de proveedores austriacos. Segu´ n datos de AC Nielsen, en las categorı´as de productos (20) de carnicerı´a y charcuterı´a, productos la´cteos, refrescos, cerveza, panaderı´a y pastelerı´a, fruta, verduras y café, el comercio austriaco de alimentacio´ n al por menor obtiene ma´s del 80 % de sus suministros de proveedo- res exclusivamente nacionales. Aun en caso de que compren determinados productos (por ejemplo, los de la marca) a fabricantes activos internacionalmente, adquisicio´ n se efectu´ a casi exclusivamente a través de sus sucursales austriacas. Los productores austriacos (y en especial los de productos alimenticios) venden la gran mayorı´a de su produccio´ n en Austria. Se concen- tran en el mercado austriaco, con sus 8 millones de habitantes y sus particulares ha´bitos de consumo. So´ lo se vende en el exterior el 8,4 % de los productos alimenticios fabricados en Austria. (84) Otro indicio de la existencia de mercados de suministro austriacos es el hecho de que en Austria los precios de una serie de productos, en especial los frescos, sean ma´s altos que en Alemania. Segu´ n las partes notificantes, el abastecimiento de fruta y verduras austriacas le resulta a Billa un [. ]* % ma´s caro que el de productos comparables procedentes de la Comunidad Europea excepto Austria. La carne de cerdo es [. ]* chelines por kilo ma´s cara en Austria que en promedio en la Comunidad. En conjunto, segu´ n las partes notificantes, los precios de los productos austriacos son hasta un 20 % superiores a los correspondientes precios de mercado comunitarios. (85) Incluso los productos de marcas internacionales, del sector tanto alimentico como no alimenticio, no se importan, sino que, por regla general, se compran en las sedes o sucursales austriacas de las correspondientes empresas. Esto obedece fundamentalmente a que las cadenas de alimentacio´ n al por menor esperan de los fabricantes servicios tales como el mantenimiento de los estantes y la realizacio´ n de estudios de mercado, que so´ lo pueden prestarse sobre el terreno. Este conjunto de productos y servicios, adaptados especı´fi- camente al mercado austriaco, se negocia en conversa- ciones anuales entre los fabricantes internacionales y el comercio austriaco de alimentacio´ n al por menor. Otro indicio de que incluso en el caso de los productos de marcas internacionales existe un mercado nacional de suministro es el hecho de que, especialmente en el sector de alimentacio´ n, las marcas internacionales no sean a menudo ma´s que marcas colectivas. El contenido de los productos difiere de un paı´s a otro en funcio´ n de la diversidad de gustos. Por ejemplo, segu´ n ha podido comprobar la Comisio´ n, los cafés, los platos preparados e incluso los alimentos para animales fabricados para Alemania no pueden, pese a tener un envase idéntico, venderse en Austria, y viceversa. La apertura del mercado de suministro que se preveı´a en la Decisio´ n « Rewe/Billa » (21) no se ha producido toda- vı´a. Por otra parte, cabe sen˜ alar a este respecto que, incluso transcurridos ma´s de dos an˜ os desde la adquisicio´ n de Billa por Rewe, el volumen conjunto de compras de ambas empresas, segu´ n los datos por ellas facilitados, no alcanza el 2 % del volumen total de compras de Billa por lo que respecta a productos alimenticios y no alimenticios. No obstante, las propias partes han reconocido que la adquisicio´ n de productos en el exterior es cada vez ma´s difı´cil debido a los tra´mites burocra´ticos que se han de realizar, por ejemplo, en los a´mbitos de la declaracio´ n y el envasado. (86) Por u´ ltimo, en relacio´ n con los productos de marcas internacionales, es conveniente definir los mercados geogra´ficos atendiendo a la posibilidad del proveedor de recurrir a otras vı´as de distribucio´ n para llegar al consumidor final (22). En este caso, el acceso al consumidor so´ lo es posible a través de los correspon- dientes canales de distribucio´ n de Austria, de los cuales el ma´s importante es el comercio de alimentacio´ n al por menor. (87) Dadas las peculiaridades estructurales antes menciona- das, la Comisio´ n parte de que existe un mercado de suministro nacional austriaco. 3. Evaluacio´ n desde el punto de vista de la compe- tencia (88) Cabe esperar que la concentracio´ n impulse la creacio´ n o robustecimiento de una posicio´ n dominante de Rewe/Billa/Meinl en nueve mercados de suministro austriacos. (20) Las categorı´as de producto aquı´ recogidas no corresponden totalmente a las anteriormente indicadas. (21) Véase la nota 5. (22) Véase la nota 6 del considerando 37 de la Decisio´ n 97/277/CE. 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/15 a) Estructura del mercado (93) (89) (90) (91) (92) aa) En los mercados de suministro austriacos, la oferta esta´ mucho menos concentrada que la demanda, sobre todo en el caso de la demanda procedente del comercio de alimentacio´n al por menor. La estructura de la oferta varı´a de un grupo de productos a otro. En casi todos los grupos de productos (salvo algunas excepciones, sobre todo en el sector no alimenticio, como los alimentos para animales), se comprueba que la produccio´ n esta´ mucho menos concentrada que la demanda. En la publicacio´ n «Cash Almanach» (23), el registro ma´s completo, desglo- sado por sectores, de los proveedores de productos alimenticios en Austria, figuran como promedio de todos los grupos de productos 22 productores por grupo. En los grupos de productos la´cteos, carnicerı´a/ charcuterı´a y productos alimenticios ba´sicos, hay entre 40 y 50 proveedores, en los de confiterı´a, vinos/licores y conservas, aproximadamente entre 30 y 40, y en el de cervezas y panaderı´a/pastelerı´a, unos 20 (24). Ade- ma´s, en una proporcio´ n considerable, los productores son pequen˜ as empresas con un volumen de negocios inferior a 7-8 millones de euros. Los proveedores o fabricantes en el mercado austriaco de los grupos de productos la´cteos, carnicerı´a y charcuterı´a, aves y huevos, panaderı´a y pastelerı´a y cervezas son, con pocas excepciones, empresas austriacas que se concentran en el mercado nacional y que, en comparacio´ n con otros mercados internaciona- les, son de pequen˜ a y mediana dimensio´ n. Algunas empresas alemanas (sobre todo del sur del paı´s) también suministran al mercado austriaco. Las grandes empresas internacionales constituyen la excepcio´ n (por ejemplo, en el caso de los productos la´cteos, sobre todo Danone y, en menor medida, KraftJacobsSuchard, para la cual los productos la´cteos son ma´s bien un a´mbito de actividad marginal). En cuanto a los grupos de productos de confiterı´a, bebidas sin alcohol, café y té, vinos y licores, productos alimenticios de base, conservas y productos congela- dos, los grupos internacionales (por ejemplo, Nestlé, KraftJacobsSuchard, MasterFoods) y los productores austriacos (por ejemplo, Inzersdorfer, Felix Austria, Darbo, Mautner Markhof, Manner) esta´n representados en igual medida. Los productos no alimenticios (productos de belleza, cosméticos, aseo y droguerı´a) en primer lugar, pero también los alimentos para bebés y para animales, proceden fundamentalmente de productores interna- cionales. En estos grupos hay también, sin embargo, algunos productores nacionales (de menor dimensio´ n). (23) «Cash Almanach für Handel, Gewerbe und Industrie ’98», publica- cio´ n editada por la revista comercial Handelsmagazin Cash, Manstein Zeitschriften Verlagsges. m. b. H, Perchtoldsdorf. (24) De todos modos, en lo que respecta a los productos de panaderı´a y pastelerı´a, ha de tenerse en cuenta que los productores, sobre todo pequen˜ os, que venden exclusiva o casi exclusivamente en sus propias panaderı´as o como proveedores locales de los fabricantes de alimentos al por menor no se incluyen en estas cifras. En el comercio de alimentacio´ n al por menor, estos productores suministran a menos de diez cadenas de establecimientos, de las cuales so´ lo cinco (Rewe/Billa, Meinl, Spar, ADEW, Löwa) operan en el conjunto del mercado austriaco. Segu´ n los datos de que dispone la Comisio´ n, los clientes de otros canales de ventas no presentan —a excepcio´ n de los establecimientos cash&carry— un alto grado de concentracio´ n. Funda- mentalmente en los canales de ventas de comercio especializado y gastronomı´a, se trata casi siempre de pequen˜ as y medianas empresas. En el caso de los establecimientos cash&carry, Metro es el u´ nico cliente significativo, pero la importancia de este canal de ventas en su conjunto es escasa (su cuota de mercado en todos los grupos de productos asciende aproxima- damente al 10 % ). En el sector de las exportaciones, es posible que haya algunos grandes clientes, pero la importancia de este canal de ventas es también mucho menor que la del comercio de alimentacio´ n al por menor (su cuota de mercado en todos los grupos de productos se situ´ a aproximadamente en el 13 %). (94) bb) El comercio de alimentacio´n al por menor es con diferencia al principal canal de ventas de los proveedores de productos alimenticios. La importancia de los distintos canales de ventas varı´a entre los distintos grupos de productos. Segu´ n las investigaciones de la Comisio´ n, basadas en las respuestas de los productores interpela- dos, ponderadas con arreglo a su volumen de negocios, la proporcio´ n que representa cada uno de ellos, por grupos de productos, es la siguiente: Grupo de productos Cuota de Cuota de comercio comercio especia- lizado al por menor Cuota de gastro- nomı´a Cuota de otros canales de venta (%) Productos la´cteos 64 3 Panaderı´a y paste- lerı´a Bebidas alcohol sin Bebidas calientes Productos ali- menticios de base Alimentos bebés para 33 35 50 62 65 31 Alimentos animales para 52 Productos de lim- pieza Aseo y cosmé- ticos 70 40 6 0,5 5 0 7 0 0 3 2 17 19 10 0 0 0 0 30 30 27 18,5 20 69 (del cual el 66 % para droguerı´as) 41 (del cual el 32 % para droguerı´as) 30 (del cual el 19 % para droguerı´as) 60 (del cual el 44 % para droguerı´as) L 274/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 (95) (96) (97) (98) Estos porcentajes indican que el comercio de alimenta- cio´ n al por menor es el principal canal de ventas para estas categorı´as de productos, con excepcio´ n de los alimentos para bebés y los productos de aseo y cosméticos. La importancia de los dema´s canales de ventas es considerablemente menor. Segu´ n las investigaciones de la Comisio´ n, el cambio de un canal de ventas a otro presenta enormes dificultades. De entrada, las diferencias de embalaje, presentacio´ n o volumen de los envases no permiten un cambio ra´pido y sencillo. Pero ma´s significativas au´ n son las diferencias de logı´stica y estructura de distribucio´ n entre los distintos canales, factores que imponen exigencias distintas a las empresas. Por ejemplo, la flota de vehı´culos necesaria no sera´ la misma cuando, en vez de suministrar a un nu´ mero reducido de almacenes centrales, como ocurre en el comercio de alimentacio´ n al por menor, haya que suministrar a numerosos pequen˜ os clientes. También son distintos en cada caso el nu´ mero, los conocimientos y los contactos de que debe disponer el personal de distribucio´ n. Adema´s, cada canal de ventas exige un tipo distinto de campan˜ as publicitarias ante los consumidores finales. Por estos motivos, y habida cuenta de la gran propor- cio´ n que representa en el mercado austriaco el comer- cio de alimentacio´ n al por menor sobre las ventas de los grupos de productos sen˜ alados, cabe deducir que, por lo general, al productor le resulta difı´cil subsanar la pérdida de un cliente del comercio de alimentacio´ n al por menor. Los productores consultados indicaron que en este canal de ventas so´ lo la sustitucio´ n de clientes pequen˜ os (con menos de un 5 % de cuota de mercado como promedio) no plantea problemas. Incluso los clientes cuya cuota de mercado oscila entre el 5 y el 10 % son difı´ciles de sustituir, segu´ n estos datos. Normalmente, el cambio hacia otros canales de ventas suele fracasar por las dificultades sen˜ aladas. A ello se an˜ ade que, especialmente los productores de mayor dimensio´ n —tanto internacionales como austriacos—, ya han alcanzado en general un volumen amplı´simo de distribucio´ n a través de todos los canales de ventas y, en particular, esta´n representados en todos los grandes establecimientos del comercio de alimentacio´ n al por menor. Esto muestra claramente que, en Austria, las posibilidades de los productores de desviarse hacia otros tipos de compradores son muy inferiores a las que tienen los compradores de recurrir a otros productores. cc) Antes de la concentracio´n, Rewe/Billa ya tiene las cuotas de mercado ma´s elevadas en los mercados de suministro; tras la concentracio´n, estas cuotas aumentara´n considerable- mente. Es difı´cil determinar las cuotas de mercado exactas en el mercado de suministro. La Comisio´ n ha preguntado a unos 300 productores de alimentos, sobre todo austriacos (25), qué proporcio´ n de su volu- men de negocios corresponde a operaciones con Rewe/Billa y Meinl, respectivamente. El resultado de esta consulta se muestra en el cuadro que figura a las cifras indicadas son en cada caso continuacio´ n; los promedios. El cuadro reu´ ne unas 200 respuestas analizadas. Estos datos abarcan los mercados de sumi- nistro de todos los canales de ventas, aunque, como se ha explicado, hay serios indicios que apuntan a la existencia de mercados separados para cada canal de ventas. Grupo de productos Cuota Cuota Rewe/Billa Meinl (%) Cuota Rewe/Billa + Meinl Productos la´cteos [15-25] [< 10] [25-35] Panaderı´a y pastelerı´a [20-30] [< 10] [30-40] Bebidas sin alcohol [20-30] [< 10] [25-35] Bebidas calientes [25-35] [< 10] [25-35] Productos alimenticios de base [20-30] [< 10] [25-35] Alimentos para bebés [25-35] [< 5] [30-40] Alimentos para animales [25-35] [< 5] [25-35] Productos de limpieza [20-30] [< 5] [25-35] Aseo y cosméticos [25-35] [< 5] [30-40] (99) En consecuencia, la concentracio´ n incrementa de forma significativa la proporcio´ n media del volumen de negocios de los proveedores que corresponde a Rewe/Billa en estos grupos de productos y, por tanto, aumenta también su grado de dependencia frente a Rewe/Billa como fuente de demanda. En el sector alimenticio, estos grupos de productos representan alrededor del 40 % del volumen de negocios global del comercio de alimentacio´ n al por menor y en el comercio especializado (26). De los tres grupos de productos no alimenticios que figuran en el cuadro, es probable que los de limpieza y los de aseo y cosméticos sean los que representan una proporcio´ n mayor del volumen de negocios del sector de los productos no alimenticios. Por tanto, también cabe suponer que estos dos mercados de suministro adquirira´n una importancia considerable. (100) Adema´s de los valores medios, hay que tomar en consideracio´ n que una parte considerable de los prove- edores depende de Rewe/Billa y Meinl en una medida au´ n mayor que lo que muestran los valores medios. Por ejemplo, en el sector de los productos la´cteos, ma´s de un tercio de los proveedores realiza ma´s del [. ]* % de su volumen de negocios exclusivamente con Rewe/Billa. Tras la operacio´ n de concentracio´ n, pra´cticamente la mitad de los proveedores se encontra- ra´n en la misma situacio´ n, si el para´metro de la polı´tica de suministro se mantiene igual. (101) La Comisio´ n pregunto´ a los productores qué propor- cio´ n del volumen de negocios con un cliente determi- nado so´ lo se podı´a transferir con dificultad a otros canales de venta. Resulto´ que, por término medio, el (25) Se trata tanto de empresas austriacas como de establecimientos austriacos de empresas internacionales. También se consulto´ a empresas de otros paı´ses europeos. (26) Véase el estudio de mercado «Der Lebensmittelhandel in O¨ ste- rreich 1998, RegioPlan Consulting», p. 24 y ss. 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/17 22 % del volumen de negocios es el porcentaje por encima del cual sustituir a un cliente, o so´ lo puede llevarse a cabo a costa de elevadas pérdidas econo´ micas, o incluso resulta completamente imposible. Las partes alegaron que todo productor que se comporte de forma realista desde un punto de vista econo´ mico ha de poder soportar reducciones del volumen de nego- cios que ronden el 20 %. A la vista de las magnitudes indicadas, la Comisio´ n parte de la base de que, en el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta la estructura de suministro en cada mercado de suministro conside- rado y a la aparicio´ n de una posicio´ n dominante en el mercado de distribucio´ n, la posicio´ n de Rewe/Billa/ Meinl en los mercados de suministro después de la concentracio´ n sera´ tal que o bien dara´ lugar a una posicio´ n dominante o bien fortalecera´ una posicio´ n dominante ya existente. (102) A este respecto, se ha de tener en cuenta, en primer lugar, que cuando los proveedores pierden a un cliente importante, disponen de escasas alternativas. En el comercio de alimentacio´ n al por menor —sobre todo cuando la empresa afectada ya esté registrada en Spar, el mayor competidor— so´ lo existe la alternativa de competidores ma´s pequen˜ os, que apenas estara´n en condiciones de adquirir una proporcio´ n importante del volumen de negocios. El cambio hacia otros canales de ventas es difı´cil, costoso y, por lo general, imposible a corto plazo. Tampoco resulta posible a corto plazo el cambio hacia el canal de las exportaciones, alternativa sen˜ alada por las partes. La penetracio´ n en mercados de exportacio´ n normalmente exige una presencia directa y una intensiva y costosa exploracio´ n del mercado. La Comisio´ n dispone de informacio´ n que revela que se puede tardar cinco an˜ os en conseguir una exportacio´ n satisfactoria, por ejemplo, a Alemania. De ello se deduce que la dependencia de los proveedores respecto de Rewe/Billa/Meinl, que ya en la actualidad es elevada, crecera´ cuando se lleve a cabo la concentracio´ n. (103) Por el contrario, Rewe/Billa y Meinl no dependen de proveedores concretos. El mayor proveedor del grupo Rewe, el grupo Nestlé, so´ lo representa, conforme a la notificacio´ n, cerca del [. ]* % de su volumen de compras. En el caso de Meinl, su principal proveedor representa cerca del [. ]* % de su volumen de compras. De ello se deriva que los proveedores dependen de Rewe/Billa/Meinl en una medida mucho mayor que viceversa. Dicho sea de paso, esta es la situacio´ n habitual de las grandes empresas del comercio de alimentacio´ n al por menor (27). La flexibilidad en cuanto al surtido de productos en el comercio mino- rista es mucho mayor que la flexibilidad de los proveedores en materia de produccio´ n y distribucio´ n. Por tanto, la renuncia a la compra de un producto en el comercio al por menor es mucho ma´s fa´cil que la renuncia a la fabricacio´ n de un producto por parte de un productor. De este modo se relativizan las cifras sobre las cuotas de mercado. (104) Por el contrario, las partes aseguran depender de determinados productores. En primer lugar, de los productores de artı´culos de marca que fabrican los productos denominados «must carry», porque Rewe/Bi- lla y Meinl corren el riesgo de perder clientes si éstos no encuentran tales productos en su establecimiento. En su opinio´ n, debido a la clara preferencia que muestran los austriacos por los productos nacionales, también dependen por el mismo motivo de los produc- tores austriacos. Sin embargo, este u´ ltimo argumento no es cierto. Aunque pueda serlo que Rewe/Billa y Meinl, sobre todo en el sector de los alimentos frescos, no pueden renunciar a los productos austriacos (por ejemplo, carne, productos la´cteos y pan), de ello en ningu´ n caso cabe deducir que existe una dependencia de proveedores concretos. Segu´ n las investigaciones de la Comisio´ n, precisamente en el sector de los alimentos frescos hay una gran variedad de oferentes austriacos que esta´n a disposicio´ n de las partes como proveedores potenciales. Por tanto, en caso de pérdida de proveedo- res individuales, las partes de la concentracio´ n dispo- nen de suficientes alternativas de suministro. (105) El grado de dependencia de un comerciante respecto de los productores de artı´culos de marca depende a su vez de las consecuencias que puede suponerle el hecho de que determinadas marcas no estén a disposicio´ n de sus clientes. Un factor importante en este sentido es la reaccio´ n de éstos ante la falta de un artı´culo de marca. Para los clientes, el tiempo que exigen sus compras, precisamente cuando se trata de la compra de alimen- tos, es un factor determinante. Se prefiere la modalidad «one stop shopping», es decir, los establecimientos en los que se pueden adquirir todos los productos necesarios. En caso de que en un establecimiento de este tipo el producto de marca que realmente desea el consumidor no esté disponible, hay que evaluar el riesgo de que el cliente 1) prescinda de la compra o la aplace, 2) busque otro establecimiento donde pueda encontrar el producto deseado, pero en los dema´s se mantenga fiel a «su» establecimiento, 3) a largo plazo traslade el conjunto de sus compras a otro establecimiento, o 4) compre otra marca distinta de la que deseaba (28). (106) La respuesta depende, por un lado, de la importancia que para el cliente revista el producto en cuestio´ n y, por otro, de la existencia de fuentes de suministro alternativas. La importancia del producto cuando se trata de alimentos que se compran con frecuencia y con respecto a los cuales la comodidad de la compra, por lo general, prevalece sobre otros factores, como el precio y la calidad, es ma´s bien limitada. Esto es tanto ma´s cierto cuanto que, en su zona de compra, el cliente encuentra casi exclusivamente puntos de venta de la misma empresa comercial. En esta medida, cabe partir de la base de que la retirada de un producto de marca perjudica menos al comerciante al por menor que al productor, especialmente si se tiene en cuenta que el primero dispone el segundo (29). alternativas de ma´s que (27) Informe provisional de Dobson Consulting para el estudio «Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution sector of the European Union», p. 27. (28) Véase el documento de referencia de la Organizacio´ n de Coopera- cio´ n y Desarrollo Econo´ mico (OCDE) «Roundtable on buying power», 1998, p. 9 y ss. (29) Véase la nota 28, p. 11 y ss. L 274/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 b) Ventajas especı´ficas de las partes (107) aa) Rewe/Billa posee, en los mercados de suministro, ventajas competitivas estructurales que no posee ninguno de sus competidores. Rewe/Billa es una empresa formada por filiales, con direccio´ n centralizada, que puede tomar decisiones sobre importantes factores competitivos como la composicio´ n de su surtido de productos. Segu´ n la informacio´ n de que dispone la Comisio´ n, si en la central de Rewe/Billa se decide que se admite un producto determinado, el producto estara´ disponible en un plazo de unas dos semanas en todas las filiales del grupo de todo el territorio nacional. (108) En cambio, su primer competidor, el grupo Spar, esta´ mucho menos centralizado, dado que, en su mayor parte, los establecimientos Spar (el 71 %) son gestiona- dos por comerciantes independientes. Para la introduc- cio´ n de un nuevo producto en Spar, el productor ha de negociar con tres niveles del grupo Spar: con la central, con las organizaciones regionales del grupo y con los comerciantes individuales. Por tanto, el tiempo necesario para que un nuevo producto esté disponible en un gran nu´ mero de establecimientos Spar es mucho mayor (puede prolongarse hasta [. ]*). Una cuota de disponibilidad del 100 %, que en el caso de Billa se puede alcanzar sin problemas, en el caso de Spar es, por lo general, imposible. Como consecuencia de ello, Rewe/Billa es imprescindible para la introduccio´ n de nuevos productos en el mercado austriaco y presenta frente a los productores una ventaja competitiva ante todo tipo de ajustes del surtido de productos. (109) bb) La posicio´n dominante de Rewe/Billa/Meinl en la regio´n de Austria oriental/Viena refuerza su posicio´n en los mercados austriacos de la demanda. Segu´ n las investigacio- nes de la Comisio´ n, para garantizar la presencia de una empresa o un producto en el conjunto del territorio austriaco, es imprescindible que la empresa o el producto estén representados en la regio´ n de Austria oriental respecto de todos los grupos de productos indicados en el considerando 98. En esta regio´ n, como ya se indica en el considerando 32, se encuentra el centro neura´lgico de la economı´a austriaca. Segu´ n AC Nielsen, esta zona representa el 41 % del volumen de negocios del comercio de alimentacio´ n al por menor en Austria (del cual Viena representa por sı´ sola el 20 %). Adema´s, una estrategia publicitaria nacional so´ lo tiene sentido si el producto se puede adquirir en todo el territorio nacional. (110) Con excepcio´ n de algunas empresas (30), todos los fabricantes de estos grupos de productos a los que se ha consultado han declarado a la Comisio´ n que es imposible conseguir una presencia suficiente en Austria oriental y, sobre todo, en Viena sin estar presente en los establecimientos de Rewe/Billa/Meinl. Antes de la concentracio´ n, Meinl ofrecı´a a las empresas cuyos (30) Pequen˜ os fabricantes de productos frescos que so´ lo operan a nivel regional en Austria occidental, empresas que han optado por abastecerse con Hofer y un nu´ mero reducido de empresas que se abastecen casi exclusivamente a través de otros canales de ventas distintos del comercio de alimentacio´ n al por menor. (111) productos no eran comercializados por Rewe/Billa una cierta alternativa, en particular gracias a su fuerte presencia en la zona de Viena. Ahora, esta alternativa desaparece. Los dema´s competidores no son los sufi- cientemente pujantes en Austria oriental ni, sobre todo, en Viena para ofrecer una alternativa eficaz frente a las partes (sus cuotas de mercado ascienden como ma´ximo al [<20]* % para Spar o al [<12]* % o menos para ADEG o Löwa). Para estos productores, Hofer u otros canales de ventas distintos del comercio al por menor no representan, por las razones aducidas, alternativa alguna para la comercializacio´ n de sus productos. cc) Rewe/Billa esta´ introduciendo sus marcas propias para reducir au´n ma´s su grado de dependencia de los proveedores, que ya de por sı´ es limitado. Como promedio, la cuota de mercado de las marcas propias en el mercado austriaco se situ´ a aproximadamente, segu´ n datos de las partes, en el [<10]* % (sin Hofer, que ofrece casi exclusivamente marcas propias, pero que no puede utilizarlas de forma estratégica frente a los productores de artı´culos de marca del modo que se describe a continuacio´ n). La proporcio´ n de las marcas propias sobre todos los productos que comercializa Billa rebasa claramente, en muchos grupos de productos, este promedio: Grupo de productos Billa Merkur Mondo Emma Bipa (%) Productos la´cteos [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* Frutas y hortalizas [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* Vinos y licores [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* Alimentos para ani- males [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* Aseo [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* (112) La evolucio´ n y la creciente importancia de las marcas propias esta´ desajustando el equilibrio entre el comer- ciante al por menor y el productor, inclinando la balanza en favor del primero. El comerciante al por menor encarga la produccio´ n de sus marcas propias con arreglo a sus exigencias y dota´ndolas de un logotipo propio. El verdadero fabricante no aparece ante el cliente y, por tanto, es casi perfectamente sustituible. Ası´ lo demuestra un ejemplo presentado a la Comisio´ n sobre la marca de Billa «Heidi Teebutter», que —con un embalaje pra´cticamente idéntico— es producida a veces por una empresa austriaca y a veces por una empresa neerlandesa. De este modo, el comerciante al por menor entra de facto en competencia directa con productores de artı´culos de marca. Los efectos son similares a los de una integracio´ n en el mercado de los productores (31). (113) La presencia de marcas propias pone en peligro sobre todo a las marcas ma´s débiles, que no se encuentran entre los productos must carry. La sustitucio´ n de estas marcas por marcas propias es relativamente fa´cil. Por eso, la presencia de marcas propias puede dotar de (31) Véase la nota 28, p. 13. 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/19 mayor credibilidad a la amenaza de retirada de sus productos en el caso de los productores de estas marcas que cuando se trata de marcas must carry. C. COMPROMISO OFRECIDO POR LAS PARTES 1. Compromiso (114) La Comisio´ n dispone de ejemplos concretos de que Billa, en distintos grupos de productos, ha suprimido la venta de «segundas marcas» (de productores de marca tanto internacionales como austriacos) de forma selectiva, sustituyéndolas por marcas propias. Aunque, en general, los productos must carry no se suprimen, porque se necesitan como reclamo, su proporcio´ n se limita —por ejemplo reduciendo su variedad (gama de productos)— hasta la medida necesaria para mantener su funcio´ n de reclamo. Por el contrario, la proporcio´ n de los productos de marcas propias puede incremen- tarse considerablemente. (115) dd) La posicio´n dominante creada por la concentracio´n en el mercado de distribucio´n reforzara´ au´n ma´s la posicio´n de Rewe/Billa/Meinl en los mercados de suministro. Tal y como se ha explicado anteriormente (consideran- dos 21 al 70), la concentracio´ n llevara´ a la creacio´ n de una posicio´ n dominante en el mercado austriaco del comercio de alimentacio´ n al por menor. El aumento de las cuotas de mercado de Rewe/Billa a raı´z de la operacio´ n en el mercado de suministro supondra´ un aumento del volumen de compras de las partes. Pero cuanto mayor sea el volumen de compras de Rewe/Billa, ma´s dependera´ el productor de este deman- dante y ma´s fa´cil le sera´ a éste imponer mejoras adicionales de sus condiciones de compra. c) Causalidad (116) Como se ha indicado en los considerandos 62 al 69, en relacio´ n con el mercado de alimentacio´ n al por menor, las partes no han satisfecho ninguna de las tres condiciones establecidas por la Comisio´ n en la Decisio´ n « Kali und Salz/MdK/Treuhand » para sustentar la defensa de falta de causalidad. Por consiguiente, la operacio´ n propuesta es a fortiori causa de la creacio´ n de una posicio´ n dominante por parte de Rewe/Billa/ Meinl en los mercados austriacos de suministro antes mencionados. d) Conclusio´ n (117) Cabe suponer que, gracias a la concentracio´ n, Rewe/Bi- lla/Meinl alcanzara´ una posicio´ n dominante en los mercados de suministro de productos la´cteos, panade- rı´a y pastelerı´a, bebidas sin alcohol, bebidas calientes, confiterı´a, conservas, productos alimenticios de base, alimentos para bebés, alimentos para animales, produc- tos de limpieza y productos de aseo y cosméticos. (118) Para disipar las objeciones de la Comisio´ n a la opera- cio´ n propuesta, las partes han contraı´do los compromi- sos siguientes: «Meinl cedera´ a Rewe/Billa, como filiales de alimenta- cio´ n al por menor, u´ nicamente los comercios enumera- dos en la lista adjunta a la carta del 26 de enero de 1999 (anexo 1) como destinados a cesio´ n. Los comercios recogidos en el anexo 1 son comercios de Meinl situados fuera del territorio del este de Austria (Viena, Baja Austria y norte de Burgenland). Rewe/Billa se compromete a adquirir estos comercios u´ nicamente con objeto de explotarlos como comercios de alimenta- cio´ n al por menor. Meinl cedera´ a Rewe/Billa los comercios enumerados en el anexo 2, los cuales se convertira´n en comercios Bipa en el plazo de tres meses desde la autorizacio´ n de la concentracio´ n Rewe/Billa y seguira´n explota´ndose indefinidamente como tales. Rewe/Billa se compro- mete, a este respecto, a no explotar como comercios de alimentacio´ n al por menor de Rewe/Billa, hasta que finalice esta conversio´ n, ninguno de los 45 centros de Meinl destinados a Bipa. Rewe/Billa se compromete durante un perı´odo ilimitado a no reconvertir en comercios de alimentacio´ n al por menor ninguno de los 45 centros de Meinl ya convertidos en comercios de Bipa. En caso de que Rewe/Billa no desee seguir explotando las droguerı´as enumeradas en el anexo 2, se compromete a ponerlas en venta a terceros indepen- dientes de Rewe/Billa. Cuando no sea posible una cesio´ n a terceros, estos comercios podra´n cerrarse o dejarse en manos de competidores independientes de Rewe/Billa activos tanto en el mercado de distribucio´ n como en los mercados de suministro, ası´ como de empresas activas en mercados distintos del mercado de alimentacio´ n al por menor. Rewe/Billa presentara´ cada seis meses a la Comisio´ n, hasta el 28 de febrero de 2001, y, posteriormente, cada doce meses hasta el 28 de febrero de 2004, un informe escrito sobre el estado de los comercios Meinl que deben explotarse como comercios Bipa. Estos informes recogera´n, en especial, toda la informacio´ n que la Comisio´ n requiera para comprobar que los centros enumerados en el anexo 2 son explotados por Rewe/Bi- lla como droguerı´as. Meinl, dentro de sus actividades comerciales, seguira´ explotando por sı´ misma los centros enumerados en el anexo 3 y se compromete por un perı´odo ilimitado a no traspasar ningu´ n comercio enumerado en el anexo 3 a Rewe/Billa ni a ninguna de las empresas pertene- cientes a su grupo. Meinl sera´ libre, por lo dema´s, de vender los comercios enumerados en el anexo 3 a empresas independientes de Rewe/Billa, sometiéndose, en su caso, al examen de la correspondiente autoridad de competencia. L 274/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 Meinl y Rewe/Billa se comprometen durante un pe- rı´odo ilimitado a mantenerse independientes en sus respectivas actividades en el mercado de distribucio´ n y en los mercados de suministro. [Aquı´ se concretan, en la versio´ n confidencial de la Decisio´ n, los compromisos respectivos de la partes a este respecto. ] Meinl presentara´ a la Comisio´ n, cada seis meses hasta el 28 de febrero de 2001 y, posteriormente, cada doce meses hasta el 28 de febrero de 2004, un informe escrito sobre el estado de los comercios por ella explotados. Estos informes recogera´n, en especial, toda la informacio´ n que la Comisio´ n requiera para comprobar el cumplimiento de los compromisos con- traı´dos por Meinl. ». 2. Evaluacio´ n (119) Segu´ n el compromiso propuesto por las partes, Rewe/ Billa adquirira´ 162 de un total de 341 comercios de Meinl. Los volu´ menes de negocios brutos anuales de los comercios destinados a ser adquiridos ascienden a un total de [. ]* millones de chelines austriacos, que corresponderı´an a una adquisicio´ n del 41 % del volumen de negocios total de los comercios de Meinl. Sin embargo, a este respecto debe tenerse en cuenta que, de los 162 comercios, 45 se convertira´n en droguerı´as Bipa. Los volu´ menes de negocios en comer- cio de alimentacio´ n al por menor de estos comercios representan un 7 % de los volu´ menes de negocios totales de Meinl en comercio de alimentacio´ n al por menor. Por tanto, Rewe/Billa adquirira´ de hecho tan so´ lo el 34 % de los volu´ menes de negocios totales de Meinl en comercio de alimentacio´ n al por menor. Ası´, el aumento de la cuota de mercado de Rewe/Billa en el mercado de comercio de alimentacio´ n al por menor austriaco se situara´ aproximadamente en un 2,5 %, en comparacio´ n con el 7 % que supondrı´a la propuesta notificada inicialmente. (120) Meinl seguira´ activa como competidor actual con 179 comercios en el mercado de distribucio´ n de alimentacio´ n al por menor en Austria. Concentrara´ sus actividades de comercio de alimentacio´ n al por menor en el este de Austria, donde ya ocupa una posicio´ n ma´s fuerte que en otras zonas. Con los ingresos de la venta de 162 comercios a Rewe/Billa, Meinl también podra´ aplicar las necesarias medidas de reestructura- cio´ n y, sobre todo, podra´ fortalecer y mejorar su posicio´ n en el este de Austria. (121) Por otra parte, los 117 comercios de Meinl que Rewe/Billa puede adquirir y seguir explotando como comercios de alimentacio´ n al por menor esta´n situados fuera de la regio´ n clave del este de Austria. El aumento de la cuota de mercado ocurrira´ por tanto en zonas donde Rewe/Billa ha ocupado hasta ahora una posicio´ n ma´s débil. Por otra parte, en la regio´ n clave del este de Austria no se fortalecera´ au´ n ma´s la ya so´ lida posicio´ n de Rewe/Billa, pues Rewe/Billa no adquirira´ en ella ningu´ n comercio destinado a su explotacio´ n como comercio de alimentacio´ n al por menor. Adema´s, Meinl estara´ activa, con 179 comercios, en el este de Austria. (122) Por otra parte, el aumento del nu´ mero de grandes almacenes se limita a 16 hipermercados PamPam en lugar de los 40 inicialmente notificados. Adema´s, el aumento se produce fuera de la regio´ n clave del este de Austria, en zonas en las que la cadena de hipermercados Merkur, de Rewe/Billa, no se encuentra en cualquier caso muy representada. En cuanto a las zonas clave recogidas en el estudio RegioPlan, Rewe/Billa adquirira´ la mitad de los establecimientos ocupados por Meinl en centros comerciales, supermercados especializados y calles comerciales de centros urbanos. Sin embargo también en este caso el aumento se limitara´ a zonas situadas fuera de la regio´ n clave del este de Austria. (123) En los mercados de suministro, gracias a la considerable reduccio´ n del aumento de la cuota de mercado en el mercado de distribucio´ n, apenas aumentara´ la depen- dencia de los proveedores, como compradores de las categorı´as de productos enumeradas en el conside- rando 99, con respecto a Rewe/Billa. El poder de compra de Rewe/Billa debido a la operacio´ n modificada influencia obvia alguna en su posicio´ n en no tendra´ los mercados de suministro. Tampoco fortalecera´ Rewe/Billa ma´s au´ n su so´ lida posicio´ n en el este de Austria. Adema´s, Meinl estara´ activa como compradora en los mercados de suministro, si bien en menor grado, y seguira´ representado un mercado alternativo para los proveedores, debido especialmente a su fuerte presencia en la zona de Viena. En consecuencia, cabe considerar que la posicio´ n que Rewe/Billa ocupara´ en los mercados de suministro después de la operacio´ n sera´ de un orden de magnitud tal que no creara´ posicio´ n dominante alguna ni consolidara´ una posicio´ n dominante ya existente. (124) Los terceros alegan, por el contrario, que, a través de la adquisicio´ n de 45 centros de Meinl que se convertira´n en comercios de Bipa, la posicio´ n de Rewe/Billa en cuatro mercados de suministro no alimentarios —ali- mentos para bebés, alimentos para animales, productos de limpieza y productos de aseo y cosméticos— se fortalecera´ en una medida al menos equivalente a la derivada de la propuesta original. (125) Debe sen˜ alarse, en primer lugar, que, desde el punto de vista de la competencia, la operacio´ n se refiere a la adquisicio´ n de las actividades existentes de Meinl en el mercado de distribucio´ n y en los diversos mercados de suministro. Por lo tanto, al estudiar los mercados de suministro, so´ lo puede tenerse en cuenta el volumen de demanda atribuible a los centros de Meinl adquiri- dos. Sin embargo, en un estudio segu´ n la normativa en materia de concentraciones no puede tomarse como criterio el teo´ rico aumento de los volu´ menes de demanda que quiza´ pudiera producirse tras la conver- sio´ n de estos centros. Por lo dema´s, a este respecto nada puede afirmarse con certeza. Esto supone que debe asignarse a Rewe/Billa un total ma´ximo del 41 % del volumen de demanda de Meinl en los mercados de suministro, partiendo del supuesto de que la posicio´ n en dichos mercados sea proporcional a la del mercado de distribucio´ n. Sin embargo, de esto se deriva que la 23. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 274/21 posicio´ n de Rewe/Billa en tres de los citados mercados no alimentarios de suministro se fortalecera´ en menos del 1 % y, en el mercado de productos de limpieza, en menos del 1,5 %. Por otra parte, si se tiene en cuenta que en estos mercados —a diferencia del sector de alimentacio´ n— predominan los grandes grupos multi- nacionales, de un potencial aumento de la demanda de una magnitud como la anteriormente mencionada no cabe deducir fortalecimiento alguno de la posicio´ n de Rewe/Billa que sea pertinente desde el punto de vista del control de concentraciones. (126) Los terceros también han sostenido que la adquisicio´ n de un total de 45 comercios de Meinl que se convertira´n en comercios de Bipa dara´ lugar a problemas de competencia en el comercio especializado de droguerı´a de Austria. (127) En su Decisio´ n de 28 de septiembre de 1998, la Comisio´ n se reservo´ el derecho de examinar el mercado de productos de droguerı´a ma´s detenidamente con motivo del procedimiento que se incoara. A partir de las investigaciones efectuadas, la Comisio´ n ha llegado a la conclusio´ n de que la concentracio´ n no da lugar a ningu´ n problema de competencia en el comercio especializado de droguerı´a en Austria. Dado que Meinl no explota ninguna droguerı´a, la operacio´ n propuesta, tal como se notifico´ inicialmente, no daba lugar a adicio´ n alguna de cuotas de mercado por el lado de la oferta. Por lo que se refiere al crecimiento —asimismo determinado segu´ n la operacio´ n propuesta tal como se notificaba inicialmente— en los cuatro mercados no alimentarios de suministro (alimentos para bebés, alimentos para animales, productos de limpieza y productos de aseo/cosméticos), este aumento, dada la ausencia de cambios en el lado de suministro, no era tal que reforzara la posicio´ n de Rewe/Billa en el comercio especializado de droguerı´a de manera perti- nente desde el punto de vista del control de concentra- ciones. (128) Tampoco puede hacerse ninguna otra valoracio´ n a partir de los compromisos presentados. Esto es cierto aun centra´ndose u´ nicamente en las droguerı´as. El volumen actual de mercado en el comercio especiali- zado de droguerı´a austriaco se calcula en apenas 1 000 millones de euros (13 000 millones de chelines austriacos). En el sector de droguerı´a austrı´aco existen tres principales proveedores, con cuotas de mercado semejantes: — DM-Drogeriemarkt GmbH, en el cual Spar cuenta con una participation del 33 %, es el principal proveedor, con una cuota de mercado de 39-43 % y [. ]* (32) comercios, — Billa, propiedad de Rewe/Bipa, es el segundo mayor proveedor, con una cuota de mercado de 33-35 % y, segu´ n la propia empresa, 340 comercios (33), — la cadena de droguerı´as Schlecker posee una cuota de mercado de 22-28 % y explota unos 550 comercios. Segu´ n el compromiso, Rewe/Billa adquirira´ 45 comer- cios actualmente explotados por Meinl como comer- cios de alimentacio´ n al por menor y que Rewe/Billa no podra´ seguir explotando como tales. Suponiendo que Rewe/Billa convierta estas 45 tiendas en comercios de Bipa y que los 45 comercios obtengan el volumen de negocios medio de las droguerı´as en Austria, de 727 000 de euros (10 millones de chelines austria- cos) (34), Bipa obtendrı´a un volumen de negocios adicional de 32 millones de euros (450 millones de chelines austriacos). Este aumento so´ lo hipotético del volumen de negocios de Bipa corresponderı´a a una cuota que ni siquiera alcanzarı´a el 3,5 % del comercio especializado de droguerı´a austriaco. Aun tomando como base el volumen de negocios medio por comer- cio Bipa, so´ lo se obtendrı´a una cuota ligeramente superior, de algo ma´s del 4 %. Por tanto, la conversio´ n de 45 comercios Meinl en comercios Bipa a lo sumo permitirı´a a Rewe/Billa aproximarse al actual lı´der del mercado, DM-Drogeriemarkt GmbH, suponiendo que los comercios adquiridos y transformados puedan explotarse con tanto éxito como los comercios de Bipa existentes. (129) La Comisio´ n considera, en consecuencia, que el com- promiso propuesto es tal que puede evitar la creacio´ n o fortalecimiento de una posicio´ n dominante en el mercado austriaco de alimentacio´ n al por menor y en los mercados austriacos de suministro enumerados en el considerando 117. VI. RESUMEN (130) De lo anteriormente expuesto, y siempre y cuando las partes cumplan el compromiso contraı´do, cabe deducir que la concentracio´ n prevista no llevara´ a la creacio´ n de posiciones dominantes que obstaculicen la compe- tencia efectiva en una parte sustancial de la Comunidad. Por consiguiente, con esta condicio´ n, la concentracio´ n ha de ser declarada compatible con el mercado comu´ n en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artı´culo 2 del Reglamento sobre control de operaciones de con- centracio´ n y en el artı´culo 57 del Acuerdo EEE, HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIO´ N: Artı´culo 1 La operacio´ n de concentracio´ n notificada, por la que Rewe Internationale Rewe- Verkaufsgesellschaft mbH adquieren el control exclusivo de Beteiligungsgesellschaft mbH y (32) Confidencial. (33) Segu´ n otras fuentes, hasta 370. (34) Estimacio´ n de Nielsen para toda Austria. L 274/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 10. 1999 todo el capital en acciones de Julius Meinl AG, se declara compatible con el mercado comu´ n y el funcionamiento del Acuerdo EEE, a condicio´ n de que se cumpla el compromiso presentado por las partes y reproducido en el considerando 188 de la presente Decisio´ n. Rewe-Verkaufsgesellschaft mbH Domstraße 20 D-50668 Köln Hecho en Bruselas, el 3 de febrero de 1999. Artı´culo 2 Los destinatarios de la presente Decisio´ n sera´n: Rewe Internationale Beteiligungsgesellschaft mbH Domstraße 20 D-50668 Köln Por la Comisio´n Karel VAN MIERT Miembro de la Comisio´n