title: 2001/98/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1439 — Telia/Telenor) (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(1999) 3314]

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Norway
Sweden
application of EU law
economic concentration
merger control
telecommunications industry

text: 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/1 II (Atti per i quali la pubblicazione non Ł una condizione di applicabilit(cid:224)) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1999 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso IV/M. 1439 (cid:151) Telia/Telenor) [notificata con il numero C(1999) 3314] (Il testo in lingua inglese Ł il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/98/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT(cid:192) EUROPEE, considerando quanto segue: visto il trattato che istituisce la Comunit(cid:224) europea, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 57, (1) In data 28 aprile 1999, alla Commissione Ł pervenuta la notificazione, inviata a norma dell’articolo 4 del regola- mento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni»), con cui lo Stato svedese e lo Stato norvegese rendevano nota l’intenzione di acquisire il controllo congiunto, ai sensi del regolamento anzidetto, di una nuova impresa, Newco, nella quale confluiranno le azioni di Telia AB («Telia») e Telenor AS («Telenor»). regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del visto il 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, (2) Il 25 maggio i notificanti hanno comunicato gli impegni che proponevano di assumere, qualora la Commissione avesse adottato una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentra- zioni. dopo aver dato alle imprese interessate la possibilit(cid:224) di mani- festare il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni sollevate dalla Commissione, sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni (3), (1) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13. (2) GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 1. (3) GU C 43 del 9. 2. 2001. (3) Sulla base dell’esame preliminare della notificazione, la Commissione ha accertato che l’operazione in oggetto rientra nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni e ha espresso seri dubbi circa la sua compatibilit(cid:224) in quanto con il mercato comune, potrebbe creare o rafforzare una posizione dominante, ostacolando conseguentemente in modo significativo l’effettiva concorrenza all’interno del mercato comune (o di una parte sostanziale di esso) e sul territorio cui si applica l’accordo SEE. In data 15 giugno 1999, la Com- missione ha pertanto deciso di avviare il procedimento previsto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regola- mento sulle concentrazioni. L 40/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 I. LE PARTI (4) Telia Ł il maggiore gestore di telecomunicazioni in Svezia. ¨ un’impresa a capitale interamente pubblico, alla quale fa inoltre capo il gruppo Telia. Telenor Ł il maggiore gestore di telecomunicazioni in Norvegia ed Ł un’impresa interamente di propriet(cid:224) dello Stato norvege- se. Entrambe forniscono nei l’intera gamma di servizi di telecomunicazione e televisivi, che forniscono anche in altre aree della regione nordica, operando a livello internazionale. rispettivi paesi Entrambe realizzano piø di due terzi del fatturato conse- guito all’interno dell’EFTA in Norvegia e il loro fatturato aggregato nei paesi EFTA Ł pari o superiore al 25 % del loro fatturato complessivo sul territorio del SEE. La noti- ficazione deve pertanto essere esaminata in coopera- zione con le autorit(cid:224) del SEE. IV. COMPATIBILIT(cid:192) CON IL MERCATO COMUNE I. TELEFONIA E SERVIZI CONNESSI II. L’OPERAZIONE E LA CONCENTRAZIONE Introduzione sulla telefonia e i servizi di telecomunicazioni (5) L’operazione notificata prevede la costituzione di una nuova entit(cid:224), Newco, un’impresa di diritto svedese, nella quale sar(cid:224) riversato l’intero capitale di Telia e Telenor. In cambio di questo, lo Stato svedese e lo Stato norve- gese riceveranno rispettivamente una quota pari al 60 % e al 40 % del capitale sociale di Newco. (6) In data 30 marzo 1999 lo Stato svedese e lo Stato nor- in vegese hanno stipulato un accordo di azionariato, base al quale ciascuno dei soci pu(cid:242) esercitare il diritto di veto in relazione a: il piano di attivit(cid:224) del gruppo e il bilancio consolidato di Newco, le principali acquisizioni e cessioni strategiche, la nomina e l’autorizzazione dei comitati facenti capo al consiglio di amministrazione di Newco e la nomina del consiglio d’amministrazione di Telia e Telenor (in quanto controllate di Newco). Cia- scuno Stato pu(cid:242) pertanto esercitare un’influenza decisiva su Newco, cosicchØ essi eserciteranno congiuntamente il controllo sull’impresa. Essendo sorta dall’accorpamento delle due aziende di telecomunicazioni e dell’attivit(cid:224) tele- visiva, appartenenti precedentemente ai due Stati, Newco svolger(cid:224) le funzioni normalmente espletate da una telecomunicazioni, ed Ł pertanto plausibile societ(cid:224) di ritenere che operer(cid:224) in modo duraturo come un ente economico indipendente. (8) Il caso oggetto del presente esame, a norma del regola- mento sulle concentrazioni, Ł il primo in Europa a riguardare la fusione di due gestori pubblici nazionali. In precedenza si sono registrate operazioni di concentra- zione o progetti di concentrazione tra gestori europei di telecomunicazioni, ma sempre una delle due parti era non europea [quale ad esempio il caso di BT/MCI(II) (4)]. Sono stati inoltre notificati accordi, a norma del regola- mento n. 17/62, che comportavano la quasi completa integrazione delle attivit(cid:224) di telecomunicazioni delle parti notificanti (5). La fattispecie ha tuttavia una portata piø vasta e solleva questioni che non si sono dovute trattare in modo cos(cid:236) approfondito nei casi precedenti, e per tale motivo Ł opportuno procedere ad un esame preliminare della definizione dei mercati. (9) Prima di procedere alla valutazione complessiva e all’analisi dei singoli mercati del prodotto, Ł forse utile spiegare a grandi linee come funziona il settore e chia- rire alcuni suoi principi fondamentali. Struttura e funzionamento delle reti di telefonia a commutazione di circuito III. LA DIMENSIONE COMUNITARIA (7) Nel 1998 il fatturato mondiale del Gruppo Telia Ł stato lievemente superiore a 5 600 milioni di EUR, poco piø di [(cid:133)]* milioni dei quali sono stati realizzati all’interno della Comunit(cid:224). Il fatturato mondiale di Telenor Ł stato leggermente superiore a 3 400 milioni di EUR ed il fatturato registrato all’interno della Comunit(cid:224) Ł stato del- l’ordine di [> 250]* milioni di EUR. Telia ha realizzato piø di due terzi del proprio fatturato in Svezia, ma Telenor non ha realizzato piø di due terzi del proprio fatturato comunitario in un unico Stato membro. * Alcune parti di questo testo sono state redatte in modo da non rivelare le informazioni riservate; queste sono racchiuse tra paren- tesi quadre e contrassegnate da asterisco. (10) Per la maggior parte del secolo, nella maggioranza dei paesi europei, l’assetto del settore telefonico Ł stato caratterizzato dalla presenza di aziende verticalmente in integrate, di norma a capitale pubblico, operanti regime di monopolio. Tali gestori di telefonia pubblica (PTO (cid:151) public telephone operators) offrivano ai loro utenti finali («abbonati») dei servizi di base di telefonia vocale, che permettevano di collegarsi a qualsiasi altro utente all’interno del paese e, in virtø di accordi interna- zionali stipulati con altri gestori di telefonia pubblica, di accedere alle reti telefoniche pubbliche commutate inter- nazionali (PSTN (cid:151) public switched telephone network). (4) Caso IV/M. 1069, decisione dell’8 luglio 1998. (5) Si rinvia, ad esempio, alla decisione 96/546/CE della Commissione (caso IV/35. 337 (cid:151) Atlas), GU L 239 del 19. 9. 1996, pag. 23 e alla decisione 96/547/CE della Commissione (caso IV/35. 617 (cid:151) Phoe- nix/GlobalOne), GU L 239 del 19. 9. 1996, pag. 57. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/3 la linea di utente (local (11) Negli ultimi decenni, in diversi paesi ci si Ł sforzati di liberalizzare i mercati nazionali della telefonia introdu- cendo la concorrenza. In tale contesto, si considera soli- tamente che le reti telefoniche nazionali siano suddivise in tre segmenti distinti: loop), ovvero il tratto di rete che collega l’utente con il punto d’interconnessione (6) presso la centrale locale di com- mutazione; la rete a lunga distanza nazionale (ovvero l’insieme di cavi e apparati di commutazione che collega le centrali locali con gli stadi superiori di commutazio- transito; e la rete a lunga ne, distanza internazionale, vale a dire l’insieme di cavi e apparati di commutazione che inoltrano il traffico dal gateway internazionale (spesso situato nella capitale o presso un nodo cruciale della rete), su cavi allungati verso la terminazione o punto di atterraggio del cavo internazionale e da qui fuori dal paese e verso i gestori di telefonia pubblica di altri paesi. i cosiddetti stadi di (12) L’abbonato a tali servizi di telefonia vocale pu(cid:242) accedere alla rete pagando un canone di abbonamento, che di norma copre i costi sostenuti dal gestore per fornire l’in- frastruttura, in particolare la linea fissa che va dalla cen- trale di commutazione locale al domicilio dell’abbonato. Tale linea Ł di solito costituita da una coppia di fili di rame intrecciati in forma elicoidale, che formano il cosiddetto «doppino di rame» o «doppino telefonico». I due fili che collegano l’abbonato alla centrale possono configurarsi come un circuito, che parte dal permutatore e si snoda fino all’edificio dell’abbonato, entrando nel- l’apparecchio telefonico, per uscirne nuovamente nella direzione inversa, lungo il filo di ritorno che porta al permutatore, a cui sono connesse tutte le linee di utente facenti capo a quella centrale di commutazione. (13) AllorchØ si effettua una chiamata si deve attivare un intero percorso di voce (7), collegando la linea d’utente da cui parte la chiamata con quella del destinatario desi- derato. Qualora il destinatario sia allacciato alla mede- sima centrale di commutazione dell’abbonato da cui parte la chiamata, i due possono essere collegati nella centrale stessa. (14) La chiamata destinata ad un abbonato attestato ad una centrale locale di commutazione piø distante pu(cid:242) essere inviata direttamente verso tale centrale locale. Si tratta tuttavia di una procedura infrequente, poichØ general- mente la comunicazione Ł prima inoltrata ad una o piø (6) Il punto nella centrale locale di commutazione in cui converge il doppino telefonico di rame, partendo dal quale pu(cid:242) avvenire la commutazione, noto anche come permutatore. (7) Nella tradizionale telefonia commutata su doppini di rame, il percorso della voce richiede un intero circuito elettrico tra i due abbonati. Con i cavi a fibre ottiche, i collegamenti via satellite o radiomobili il circuito non Ł interamente elettrico, visto che alcuni elementi del percorso di voce sono costituiti da impulsi di luce, onde radio, ecc. centrali di transito (8), che la rinviano attraverso la rete fino alla centrale di commutazione di pertinenza e da qui Ł trasmessa all’abbonato. (15) AllorchØ si effettua una chiamata, occorre instaurare un opportuno collegamento tra ogni punto dell’arco o cen- trale di commutazione, al fine di realizzare un percorso completo di voce tra il chiamante ed il ricevente. Una volta attivato, questo circuito deve restare in funzione per tutta la durata della comunicazione, indipendente- mente dalla quantit(cid:224) di traffico vocale realmente traspor- tato durante la chiamata. (16) Le chiamate internazionali sono inviate alla centrale di commutazione internazionale di pertinenza o «gateway», ove la chiamata viene trasmessa attraverso collegamenti internazionali (via cavo, satellite o radio) al gestore della rete del paese in cui risiede l’abbonato destinatario o viene fatta transitare sulle reti di altri gestori, qualora non sia disponibile un collegamento diretto tra le due reti. (17) L’unico motivo per cui i gestori monopolistici di telefo- nia pubblica dovevano interconnettersi era rappresentato dallo scambio di traffico internazionale. La connessione fisica tra le due reti era di solito realizzata mediante un cavo internazionale avente terminazione in ciascuno dei paesi interessati. I rapporti tra i gestori erano regolati da accordi di corrispondenza, nel cui ambito si concordava un prezzo fisso al minuto per il trasporto del traffico tra i due paesi, noto anche come tariffa contabile (9). Diverse modalit(cid:224) di accesso dei nuovi operatori alla linea d’utente (18) In linea di massima, i nuovi operatori potrebbero costruire delle reti proprie. Tutte le attuali reti di acces- so, tuttavia, sono state costruite in un lungo arco di tempo e finanziate in un’epoca in cui le societ(cid:224) telefoni- che in questione erano degli enti economici pubblici. AllorchØ un nuovo operatore si trova ad affrontare un gestore ex monopolista solidamente posizionato, l’ele- vato costo e i lunghi tempi necessari per la costruzione di nuove reti costituiscono un forte disincentivo econo- mico ad adottare tale strategia di penetrazione del mer- cato. (19) Nel caso in cui il gestore ex monopolista sia potente, il alcuni nuovo operatore potenziale deve affrontare (8) L’architettura specifica del sistema, nonchØ la terminologia, possono variare per rete e paese. (9) La tariffa esatta, di norma espressa in DSP (diritti speciali di prelie- vo) poteva variare in funzione dell’orario in cui la chiamata era effettuata. L 40/4 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 problemi cruciali. Il primo Ł di convincere i potenziali utenti, che sono in quel momento ancora abbonati ai servizi del gestore tradizionale, ad abbandonare il vec- chio fornitore di servizi e a optare per il nuovo operato- re. Il secondo problema Ł che probabilmente gli abbo- nati continueranno ad essere connessi con il gestore ex monopolista e il traffico dovr(cid:224) passare attraverso una parte della sua rete per essere trasmesso o raccolto dal nuovo operatore. Una terza difficolt(cid:224) Ł rappresentata dal fatto che la terminazione della stragrande maggioranza delle chiamate originate dai nuovi abbonati dovr(cid:224) ancora essere effettuata sulla rete del gestore tradizionale ed il nuovo operatore deve poter consegnare tali chia- mate senza dover corrispondere a questi un compenso per l’uso della sua rete, che renda il suo servizio non competitivo. (20) Nei paesi con precedente assetto monopolistico, la con- correnza di solito s’innesca sulle tratte piø lucrose, ossia le linee internazionali e di lunga distanza per le comuni- cazioni uscenti. La strategia di penetrazione piø semplice Ł la rivendita da parte del nuovo operatore dei servizi da punto a punto (10) acquistati al dettaglio dal gestore tradizionale. Quest’ultimo resta proprietario e gestore dell’intera linea, ma il nuovo operatore «rivende» i servizi al dettaglio che questi gli fornisce. Il cliente continua ad essere connesso al gestore tradizionale per ragioni techniche e pratiche, ma l’ordinazione dei servizi, la fat- turazione, il marchio del servizio e l’assistenza alla clien- tela, nonchØ la vendita e la commercializzazione sono di rivenditore di competenza del nuovo operatore. norma ottiene i servizi che esso rivende a prezzi all’in- grosso o ad un prezzo scontato rispetto a quello prati- cato dal gestore ex monopolista sul mercato. La realizza- zione di eventuali profitti dipende dalla capacit(cid:224) del rivenditore di mantenere i propri costi di gestione (gene- ralmente connessi alla vendita e alla commercializzazio- ne, alla fatturazione e al centro d’assistenza) ad un livello inferiore a quello dei costi corrispondenti sostenuti dal gestore tradizionale. Il (21) telefonia. inerenti all’erogazione dei servizi di Il problema dei rivenditori Ł che il gestore ex monopoli- sta detiene ancora il controllo sulla maggioranza dei costi I nuovi gestori possono solo rivendere i servizi che il gestore tradizionale fornisce loro attraverso la sua rete. ¨ preclusa ogni possibilit(cid:224) d’innovazione, per quanto riguarda l’offerta di nuove soluzioni tecniche superiori a quelle che il proprietario della linea pu(cid:242) o vuole offrire. Inoltre, l’esercizio Ł redditizio solo fintanto che il gestore tradizionale (o l’autorit(cid:224) di regolamentazione) Ł disposto a permettere che i rivenditori sopravvivano. A meno che una regolamentazione non glielo impedisca, il gestore tradizionale potrebbe facilmente abbassare i propri prezzi al dettaglio a suo piacimento, per rendere i servizi offerti dai nuovi operatori, non competitivi (10) In questo contesto si parla di servizi da punto a punto, quando tutti gli elementi della rete tra l’abbonato chiamante e l’abbonato ricevente sono di propriet(cid:224) o controllati da un unico operatore. costringendoli cos(cid:236) a ridurre i loro margini di profitto fino a rendere non redditizie le loro attivit(cid:224). (22) Una seconda strategia di penetrazione del mercato, che richiede un impegno molto piø consistente in termini di sviluppo della rete da parte del nuovo operatore, Ł la selezione dell’operatore per singola chiamata (call-by-call carrier selection). Secondo questa formula, l’utente finale continua ad essere abbonato del gestore ex monopolista, ma si abbona altres(cid:236) a uno o piø nuovi operatori, che forniscono servizi di comunicazioni uscenti, in concor- renza con il gestore. L’abbonato resta sempre attestato alla rete del gestore tradizionale, di cui continua ad essere abbonato. Qualora desideri avvalersi dei servizi dell’operatore concorrente, prima di comporre il numero desiderato, seleziona un apposito codice, che viene rico- nosciuto dalla centrale di commutazione locale come codice di accesso dell’operatore concorrente. La chia- mata Ł quindi consegnata all’operatore concorrente al punto di interconnessione tra le due reti piø vicino. (23) Un’altra modalit(cid:224) di penetrazione Ł rappresentata dalla preselezione automatica dell’operatore (carrier pre-selec- tion), che Ł sostanzialmente identica alla procedura sopra descritta, con la differenza che le chiamate uscenti sono automaticamente deviate verso il nuovo operatore, a meno che l’abbonato disattivi manualmente tale impo- stazione. (24) La selezione automatica dell’operatore o quella per sin- gola chiamata sono principalmente usate per le chia- mate interurbane o internazionali, alle quali i vettori tra- dizionali applicano tariffe sufficientemente elevate da permettere ai nuovi operatori di entrare in concorrenza, facendo passare il traffico sulla propria rete e addebi- tando ai clienti tariffe inferiori per il servizio. (25) Con entrambe le modalit(cid:224) di selezione dell’operatore l’utente residenziale continua a pagare un canone d’ab- bonamento al gestore ex monopolista per la linea fissa. In linea di principio, il gestore tradizionale non riscuote alcun contributo diretto dall’abbonato, quando effettua una chiamata mediante selezione automatica o per singola chiamata dell’operatore, benchØ il traffico debba transitare su una porzione della sua rete. Il nuovo opera- tore prescelto dall’utente deve invece versare al gestore tradizionale un corrispettivo per l’uso della porzione di rete del gestore che va dall’abbonato al punto di inter- connessione con la sua rete. Detto compenso viene talvolta designato con il termine d’interconnessione di raccolta e l’operatore di norma recupera tale importo dall’abbonato, inglobandolo nella tariffa che riscuote per la chiamata. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/5 (26) La terminazione delle chiamate prese in consegna dal nuovo operatore pu(cid:242) essere richiesta sulla rete del gestore tradizionale, sulla rete del nuovo operatore, o sulla rete di un altro gestore ancora. La terminazione della maggioranza delle chiamate nazionali deve essere effettuata sulla rete del gestore ex monopolista, per il semplice motivo che la stragrande maggioranza degli abbonati nazionali continuano ad essere attestati a tale gestore. Il nuovo operatore deve pertanto corrispondere un ulteriore compenso per il servizio di terminazione al gestore tradizionale. (27) Queste due modalit(cid:224) di penetrazione (preselezione auto- matica dell’operatore o selezione per singola chiamata) presentano un notevole limite, cioŁ sono valide solo per le comunicazioni uscenti. L’operatore che riesca ad attrarre l’1 % degli utenti del gestore tradizionale pu(cid:242) forse riuscire a convincerli ad avvalersi dei suoi servizi per tutte le chiamate uscenti, ma la terminazione di tutte le chiamate entranti loro destinate dovr(cid:224) continuare ad essere effettuata sulla rete del suddetto gestore. Pertanto, l’operatore che offra la selezione automatica o per sin- gola chiamata dell’operatore non pu(cid:242) ottenere il pro- vento per la terminazione della chiamata (call-termina- ting revenue), che pu(cid:242) percepire l’operatore che con- trolla la linea di utente. (28) Una forma piø incisiva di accesso al mercato Ł rappre- sentata dallo scorporo della rete d’accesso (local loop unbundling (cid:151) LLU). BenchØ le sue modalit(cid:224) di attua- zione possano variare leggermente, di solito il nuovo operatore connette direttamente i propri cavi al doppino telefonico dell’abbonato nel punto di raccordo con il permutatore del gestore tradizionale. Ai fini dello scor- poro della rete d’accesso (l’insieme delle linee d’utente) il nuovo operatore o i nuovi operatori devono accedere all’edificio che ospita la centrale locale di commutazione per installarvi un proprio apparato di commutazione che dirotti il traffico da quel punto verso la loro rete. (29) Con tale scorporo Ł come se i collegamenti cablati dell’abbonato interessato fossero trasferiti dalla centrale locale del gestore tradizionale al permutatore di un altro operatore (il nuovo operatore). L’abbonato intrattiene rapporti contrattuali esclusivamente con il nuovo opera- tore. L’unica forma di controllo che il gestore tradizio- nale mantiene sulla rete Ł rappresentato dalla propriet(cid:224) del doppino telefonico dell’utente finale, di cui resta in definitiva ancora titolare. Il nuovo operatore di norma deve pagare al gestore tradizionale l’affitto del doppino telefonico che collega la centrale del gestore con l’abbo- nato. (30) In teoria non vi Ł ragione per cui la propriet(cid:224) del dop- pino telefonico non debba essere ceduta al nuovo opera- tore. Nella pratica tuttavia, il doppino di rame si snoda per una notevole parte della sua lunghezza all’interno di cavi contenenti altri doppini telefonici, ancora control- lati dal gestore tradizionale. ¨ perci(cid:242) importante che l’uso del doppino su cui transita il traffico deviato non interferisca in modo inaccettabile con gli altri doppini racchiusi nel cavo, causando ad esempio «conversazioni incrociate» o interferenze radio con altri circuiti rac- chiusi nei cavi della rete d’accesso del gestore tradiziona- le. Qualora diversi circuiti specifici all’interno del cavo fossero posseduti direttamente da un soggetto diverso dal proprietario del cavo medesimo, potrebbero sorgere dei problemi competenza nell’ambito della manutenzione. Per queste ragioni si preferiscono generalmente gli accordi di affitto. l’attribuzione della circa (31) Ci sono altre possibilit(cid:224) di ottenere una rete d’accesso all’utente (cid:151) ossia di accedere mediante linee fisse agli utenti finali (cid:151) evitando di ricorrere ai rilegamenti fissi del gestore ex monopolista. L’alternativa piø comune Ł rappresentata dall’uso degli allacciamenti alla rete cavo televisiva. (32) Le reti cavo televisive sono generalmente concepite per trasportare un traffico unidirezionale, per cui presentano un’architettura ad «albero» o a «cascata», che non Ł molto adatta alla telefonia. Nel sistema telefonico tradi- zionale, invece, ciascun utente dispone di una propria linea collegata alla centrale locale, che trasporta solo il suo traffico. ¨ meno probabile che i fili del circuito for- mato dal doppino di rame siano sovraccarichi, qualun- que sia il numero di utenti che utilizzano contempora- neamente il telefono. Con le reti cavo tradizionali vi Ł invece il rischio che il traffico telefonico di ritorno pro- vochi il sovraccarico dei segmenti centrali della rete (lungo il «tronco» dell’albero). Le reti possono tuttavia essere adattate. Per prima cosa occorre riservare una parte dell’ampiezza di banda disponibile sul cavo al flusso bidirezionale del Il sistema deve essere riconfigurato, creando ad esempio unit(cid:224) di 500-1 000 abbonati, dotati di un collegamento indivi- duale, onde assicurare che le arterie non siano sovracca- riche nei periodi di picco della domanda. Potrebbe essere necessario potenziare la capacit(cid:224) delle linee nevralgiche centrali, aggiungendo cavi supplementari o in rame con fibre ottiche, sostituendo i cavi coassiali affinchØ il sistema possa gestire tutto il traffico. In tal caso, occorre investire nei componenti elettronici neces- sari per attivare le fibre ottiche. Occorrono dei modem per cavo alle due estremit(cid:224) della linea. Se non sviluppa- te, le reti cavo non rappresentano pertanto un’alternativa immediata alla rete telefonica, ma possono diventarlo con degli investimenti. traffico telefonico. (33) In alcuni paesi (cid:151) ad esempio nel Regno Unito (cid:151) le reti sono state dotate oltre che del cavo coassiale necessario per la fornitura dei servizi televisivi, anche di un dop- pino telefonico in previsione di un eventuale uso tele- fonico. In altri paesi le reti cablate sono formate solo da un cavo coassiale, per cui lo sviluppo della rete tele- fonica comporta un maggiore impegno tecnico e finan- ziario. L 40/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (34) Altre alternative all’uso delle linee fisse del gestore tradi- zionale richiedono l’impiego di tecnologie relativamente nuove, quali il trasporto del traffico lungo la rete elettri- ca, i cui cavi terminano al domicilio dell’utente. Questa soluzione non costituisce tuttavia, sotto il profilo della concorrenza, un’alternativa immediata accessibile alla maggioranza degli utenti telefonici, non avendo il suo sviluppo raggiunto ancora la fase commerciale. (35) Esistono inoltre metodi concepiti per evitare completa- mente il ricorso ai collegamenti fissi, quali ad esempio i collegamenti radio, che si basano sull’uso di segnali radio ad alta frequenza direzionati verso apparecchiature riceventi/trasmittenti situate al domicilio dell’utente. Lo svantaggio di questo sistema Ł rappresentato dall’uso di la cui trasmissione segnali radio a onde molto corte, avviene mediante raggio visuale, per cui l’impiego di sistemi basati su rete d’accesso radio potrebbe essere adatto a zone di campagna, piuttosto che ad aree urbane e centri urbani fortemente edificati, oppure ad aziende che dispongono di edifici elevati o di pennoni su cui poter collocare le antenne riceventi. L’impiego di tali fre- quenze radio potrebbe produrre dei livelli inaccettabili d’interferenza sistema richiede inoltre notevoli investimenti nelle apparecchia- ture terminali installate presso l’abbonato. Un’iniziativa commerciale basata sull’impiego di tali collegamenti radio Ł recentemente fallita nel Regno Unito. apparecchiature. con altre Il (36) ¨ importante distinguere tra i servizi relativi alla linea d’utente, che offrono al nuovo operatore la possibilit(cid:224) di esercitare la propria attivit(cid:224) solo per le comunicazioni uscenti dell’abbonato, quali ad esempio la selezione automatica o per singola chiamata dell’operatore, e le modalit(cid:224) d’accesso che pongono il nuovo operatore in una situazione equiparabile a quella del gestore tradizio- nale (scorporo della rete d’accesso, collegamento radio, accesso mediante i cavi della rete elettrica e la rete cavo televisiva). La seconda tipologia d’accesso offre all’opera- tore la possibilit(cid:224) di ottenere un compenso per le comu- nicazioni sia uscenti che entranti. Si pu(cid:242) sostenere che tra queste ultime modalit(cid:224) d’accesso, per lo meno a breve termine, solo l’accesso mediante scorporo della linea d’utente permette ai concorrenti di penetrare il mercato alle stesse condizioni del gestore tradizionale. Interconnessione: accordi di corrispondenza e tariffa di contabilizzazione (37) L’interconnessione Ł il dispositivo che permette a due reti appartenenti a proprietari diversi di scambiarsi il traffico. Il sistema di tariffe contabili, precedentemente menzionato, riguarda un particolare tipo d’interconnes- sione. ¨ fondamentale che tutte le aziende telefoniche dispongano di interconnessioni per poter inviare e ricevere traffico praticamente in qualsiasi punto della rete telefonica pubblica commutata (PSTN), com- presa quella internazionale. sufficienti (38) All’epoca in cui i gestori telefonici nazionali operavano la commutazione delle chia- in regime di monopolio, mate che dovevano essere commutate tra le centrali locali e le centrali di transito, o verso gateway interna- zionali, avveniva interamente all’interno della rete del In questo contesto il ter- gestore telefonico pubblico. mine scarso significato. Il prezzo del servizio corrisposto dall’abbona- to, in cui era integrata una quota fissa per l’affitto e un onere d’esercizio per la singola chiamata, in funzione della sua durata, della destinazione ed eventualmente della fascia oraria, era una tariffa globale, che compren- deva tutte le operazioni di commutazione necessarie all’interno della rete. «interconnessione» relativamente aveva corrisponde (39) Nel caso di transazioni internazionali tra gestori, i rap- porti finanziari erano disciplinati (cid:151) e spesso lo sono ancora (cid:151) da un regime noto come sistema di tariffe contabili, in base al quale i due operatori nazionali inte- ressati concordano un prezzo e l’operatore dalla cui rete ha origine la chiamata (il cui abbonato ha iniziato la comunicazione) all’altro operatore una quota convenuta, detta aliquota di ripartizione, di norma pari al 50 % della tariffa di contabilizzazione, per l’inol- tro o la terminazione della chiamata. Visto che di solito il traffico scambiato tra i due operatori va in entrambi i sensi, il sistema di tariffe contabili Ł generalmente affian- cato da un regime di compensazione, con il quale perio- dicamente si stabiliscono i flussi netti di traffico tra i due operatori e in base al saldo ottenuto si effettuano il pagamento nell’una o nell’altra direzione. (40) Si presupponeva che l’infrastruttura fisica di cavi tra i due gestori telefonici fosse di loro propriet(cid:224) individuale fino ad un punto intermedio fittizio (situato sulla fron- tiera comune o ad una distanza intermedia del cavo sot- tomarino). L’abbonato che effettuava la chiamata pagava al gestore nazionale l’intero importo della chiamata (che in teoria avrebbe dovuto essere proporzionato alla tariffa contabile, ma che in realt(cid:224) poteva anche non esserlo), e questi (dalla cui rete la comunicazione era originata) ver- sava a sua volta all’altro operatore una quota concordata di tale importo, di solito il 50 % della tariffa contabile, per la terminazione della chiamata sulla propria rete. Il fatto che il in questione traffico tra i due operatori potesse essere all’incirca in pareggio e che i pagamenti fossero assoggettati ad un regime di compensazione, significa che gli importi monetari realmente trasferiti tra i due operatori erano relativamente modesti rispetto al volume traffico. Va osservato che secondo questo sistema, il prezzo di una comunicazione destinata alla rete dei gestori in questione rispecchia le convenzioni stipulate tra i due paesi inte- ressati, e che l’operatore che effettua la terminazione della chiamata percepisce un importo fisso, indipenden- temente dal tratto di rete percorso per inoltrare la chia- mata fino all’abbonato destinatario. complessivo di telefonici Interconnessione al livello locale o a grande distanza (41) Con la liberalizzazione Ł emersa l’esigenza d’interconnet- tere le nuove reti concorrenti sorte sul territorio nazio- 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/7 nale con la rete del gestore ex monopolista nonchØ naturalmente tra loro. L’interconnessione Ł particolar- mente importante per i nuovi operatori, poichØ la stra- grande maggioranza dei loro abbonati vuole probabil- mente effettuare chiamate su abbonati ancora attestati alla rete dell’ex monopolista. (42) Il modello dell’interconnessione nazionale di norma dif- ferisce lievemente dal sistema delle tariffe contabili uti- lizzato per le chiamate internazionali. L’operatore dalla cui rete trae origine la comunicazione generalmente cor- risponde all’operatore, sulla cui rete Ł attestato l’abbo- nato ricevente, un importo minimo iniziale per la sin- gola chiamata, nonchØ una tariffa al minuto per la ter- minazione del traffico passante attraverso i punti d’inter- connessione fisica tra le due reti. La tariffa al minuto pu(cid:242) variare in funzione dell’ora in cui il traffico Ł inol- trato, nonchØ della distanza percorsa sulla rete ricevente a partire dal punto di interconnessione. linea d’utente in questione, o dalle sue immediate vici- nanze. Se il punto d’interconnessione Ł realizzato presso una centrale di transito (cid:151) ad un livello di commuta- zione gerarchicamente piø elevato (cid:151) la chiamata deve percorrere una porzione maggiore della rete del gestore ex monopolista per raggiungere la linea d’utente deside- rata. ¨ prevedibile che il nuovo operatore debba pagare una tariffa piø alta rispetto a quella che verrebbe appli- cata per effettuare la terminazione della medesima chia- mata, nel caso in cui egli disponesse invece di un’inter- connessione a livello di centrale locale. Ne deriva che le interconnessioni a livello della centrale locale sono piø dirette ed economiche, ma permettono di accedere ad una cerchia piø ristretta di clienti. In generale, il prezzo pagato al gestore tradizionale per la terminazione della chiamata Ł inversamente proporzionale al numero dei punti d’interconnessione del nuovo operatore. Viceversa, con l’incremento dei punti d’interconnessione, diminui- sce l’importo corrisposto al gestore tradizionale, ma aumentano le spese per l’espansione della propria rete. Modelli di interconnessione (46) (43) Le modalit(cid:224) di fissazione dei prezzi d’interconnessione variano da paese a paese. Nel caso in cui il paese sia suddiviso in regioni, il nuovo operatore deve decidere per quali regioni desidera l’interconnessione e deve altres(cid:236) soddisfare talune condizioni minime stabilite dal gestore tradizionale. Quest’ultimo pu(cid:242), ad esempio, obbligarlo a realizzare l’interconnessione in punti da lui prestabiliti e/o a realizzare un numero minimo di punti d’interconnessione all’interno della regione. In base a questo sistema, il nuovo operatore corrisponde una determinata tariffa se la terminazione della chiamata pu(cid:242) essere effettuata all’interno della regione o porzione della rete a cui Ł attestato, ed Ł possibile che paghi un importo superiore qualora il gestore debba inoltrare la chiamata in una regione cui il nuovo operatore non Ł interconnesso. (44) A seconda della struttura geografica della rete telefonica pubblica commutata, un risultato sostanzialmente iden- tico pu(cid:242) essere dato dalla variante che offre al nuovo operatore la possibilit(cid:224) di scegliere l’interconnessione a diversi livelli della struttura gerarchica di commutazione. Qualora l’interconnessione avvenga ad un elevato livello gerarchico, il nuovo operatore pu(cid:242) accedere a tutte le centrali di commutazione del paese o ad una porzione considerevole di esso; se l’interconnessione avviene a livello locale, questi pu(cid:242) accedere unicamente alle cen- locali di commutazione connesse alla centrale trali prescelta. (45) Il gestore ex monopolista di norma fissa le tariffe sulla base della porzione di rete che l’operatore interconnesso deve utilizzare. Conseguentemente, il punto d’intercon- nessione piø economico per raggiungere un cliente spe- cifico attestato sulla rete d’accesso del gestore tradizio- nale Ł rappresentato dalla centrale locale cui fa capo la In linea di massima, per ridurre i costi d’interconnes- sione il nuovo operatore deve realizzare il maggior numero di interconnessioni possibile, al livello di cen- trale gerarchicamente piø basso. Ci(cid:242) comporta tuttavia un notevole impiego di capitali per espandere la rete, affinchØ possa raggiungere tutte le singole centrali locali desiderate. Inoltre, qualora i costi d’interconnessione siano relativamente elevati rispetto al prezzo domandato dal gestore tradizionale per i servizi offerti ai propri abbonati, il nuovo operatore avrebbe delle difficolt(cid:224) a offrire servizi remunerativi. Ma anche quando le tariffe d’interconnessione fossero ragionevoli, un possibile freno al massiccio investimento in nuove reti Ł rappre- sentato dalla totale dipendenza, in mancanza d’interventi normativi, dei nuovi operatori dal gestore ex monopoli- sta per il prezzo relativo all’interconnessione. Qualora il prezzo rendendo improduttiva l’attivit(cid:224) dei nuovi operatori, i loro investi- menti per l’impianto della rete perderebbero valore. I nuovi operatori non sono perci(cid:242) disposti ad accettare che il gestore tradizionale determini liberamente il livello dei loro costi, a meno che non vi siano adeguati con- trolli regolamentativi, che permettano di mantenere i costi d’interconnessione ad un livello sufficientemente basso da rendere competitivi i servizi da loro offerti, ed evitare che il gestore ex monopolista abusi della propria posizione di potere. dell’interconnessione aumentasse, (47) Per i nuovi operatori, la situazione ideale sarebbe di essere interconnessi a livello di centrale di transito o di centrale locale nei punti da loro prescelti, in funzione traffico. Di conseguenza, nelle delle loro esigenze di zone in cui rilascia un elevato volume di traffico (cid:151) ad esempio per un particolare gruppo di abbonati attestati in una precisa area urbana (cid:151) il nuovo operatore pu(cid:242) forse desiderare d’interconnettersi ad alcune centrali locali oppure a tutte le centrali della zona in questione. Laddove il traffico inoltrato Ł scarso, il nuovo operatore Ł forse interessato unicamente ad un’interconnessione a livello di centrale di transito, evitando d’investire notevoli risorse in capacit(cid:224) poco tutto ad essere sfruttata. ¨ pensabile che rinunci del selettivamente L 40/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 interconnesso a tali regioni e sia disposto a pagare al gestore ex monopolista tariffe d’interconnessione supe- riori per l’inoltro di tale traffico. rete del gestore tradizionale. Quest’ultimo pu(cid:242) pertanto in una posizione privilegiata, sotto il profilo trovarsi della penetrazione e della copertura della rete fisica, rispetto a qualsiasi altro erogatore di capacit(cid:224) in affitto. (48) I gestori tradizionali alle volte esigono che le intercon- nessioni siano effettuate secondo determinati criteri, cosicchØ diventa difficile per il nuovo operatore scegliere i punti d’interconnessione piø desiderati. Ad esempio, il nuovo operatore Ł spesso obbligato ad interconnettersi ad un numero minimo di punti, di solito due, per ogni regione con cui desidera un’interconnessione. Il gestore tradizionale pu(cid:242) (diversamente dal caso della piø costosa interconnessione ad una centrale di transito) rifiutarsi di accordare l’interconnessione a livello di centrale locale, se il nuovo operatore non Ł disposto ad interconnettersi a un numero mimino di centrali, o talvolta addirittura a tutte le centrali locali della regione. Il gestore tradizio- nale pu(cid:242) imporre dei vincoli alle reti con cui si con- nette. (49) Sotto il profilo dei costi, vi Ł il solito costo una tantum per l’installazione delle singole interconnessioni nonchØ un canone periodico. Il gestore ex monopolista pu(cid:242) imporre al nuovo operatore di accollarsi l’intero costo d’installazione dell’infrastruttura materiale necessaria per fruisca realizzare l’interconnessione, benchØ anch’egli della possibilit(cid:224) d’inoltrare del traffico attraverso tale col- legamento materiale. Queste strategie permettono al gestore tradizionale di esercitare un notevole controllo sui costi gravanti sui nuovi operatori, poichØ determi- investimenti preliminari necessari nano il livello degli per poter avviare l’attivit(cid:224). suddetto gestore pu(cid:242) inoltre attuare strategie di riduzione della qualit(cid:224) del servizio. Il Erogazione di capacit(cid:224) o dei correlativi prodotti (50) Il gestore telefonico nazionale Ł proprietario di una cospicua infrastruttura di rete, costituita da cavi e cen- trali di commutazione. La maggioranza di tali gestori cedono in affitto una parte della capacit(cid:224) inutilizzata. L’affitto pu(cid:242) avvenire in due regimi: «all’ingrosso», allor- chØ i prodotti sono offerti ad altri gestori di telefonia o alla grande utenza, o «al dettaglio», qualora i prodotti siano offerti da punto a punto, talvolta a fornitori di servizi di telefonia, ma anche ad utenti privati, quali i gestori di reti dati. (51) Il semplice uso dei cavi pu(cid:242) essere offerto in alternativa dalle aziende d’erogazione di servizi di pubblica utilit(cid:224), quali le aziende ferroviarie ed elettriche, che dispongono di propri sistemi telefonici privati o di diritti di passag- gio che permettono una piø spedita installazione delle reti. I servizi offerti da queste aziende possono costituire un’alternativa per «dorsale», ma non la funzione di sempre offrono la stessa copertura o «capillarit(cid:224)» della (52) Il prezzo delle linee affittate e dei relativi prodotti Ł in rapporto ai prezzi d’interconnessione e al prezzo d’ac- cesso alla linea d’utente. Nei paragrafi precedenti dedi- cati all’interconnessione si Ł rilevato che, sotto il profilo economico, al nuovo operatore conviene di solito man- tenere il proprio traffico lontano dalla rete del gestore tradizionale, per quanto possibile, e realizzare l’intercon- nessione con la rete su cui si effettua la terminazione della chiamata nel punto piø vicino al punto di conse- gna del traffico. Ci(cid:242) presuppone tuttavia che il nuovo operatore disponga di capitali sufficienti ad espandere la propria rete fino alla centrale locale desiderata. Qualora opti per l’affitto delle linee, ponendosi in una situazione di dipendenza rispetto al gestore tradizionale per tale servizio, riduce ulteriormente la propria possibilit(cid:224) di contrastare un’eventuale politica ostile di prezzo dell’in- terconnessione da parte del gestore tradizionale, in quanto dipende finanziariamente e operativamente dalle linee che quest’ultimo gli affitta. La possibilit(cid:224) del gestore tradizionale di attuare una simile strategia pu(cid:242) essere tuttavia ridotta, qualora vi siano disposizioni regolamentari o vincoli imposti dalla concorrenza, che limitino in modo effettivo la sua libert(cid:224) di fissare il prezzo dei servizi offerti. Raffronto tra commutazione di circuito e commutazione di pacchetto (53) Nel modello di telefonia sopra descritto occorre sempre instaurare un percorso completo da punto a punto di fonia vocale, tra l’abbonato da cui proviene la comunica- zione e il destinatario della stessa, e tale percorso deve restare attivato per l’intera durata della comunicazione, indipendentemente dalla prolissit(cid:224) o laconicit(cid:224) degli interlocutori. Notevoli risorse di rete (cavi, apparati di commutazione) devono pertanto essere impiegate esclu- sivamente per le singole chiamate. (54) La commutazione di pacchetto costituisce un’alternativa alla tradizionale commutazione di circuito; questa tecno- logia, che era stata inizialmente utilizzata per lo scambio di dati tra elaboratori su linee telefoniche, si sta progres- sivamente affermando come mezzo per il trasporto delle tradizionali comunicazioni di telefonia vocale. Nella tra- smissione di dati mediante commutazione di pacchetto, l’informazione contenuta nel messaggio Ł scissa in diversi blocchi o «pacchetti» di dati, che sono inviati dal- l’apparecchiatura terminale da cui sono originati fino ad un elaboratore, detto instradatore o router, che esamina l’intestazione del pacchetto e lo invia verso l’instradatore successivo e via dicendo, finchØ il pacchetto raggiunge il destinatario. I sistemi di trasmissione dati a pacchetto 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/9 sono detti senza connessione (11), in quanto questa Ł instaurata tra i due cavi unicamente per il tempo neces- sario al pacchetto per attraversare il punto di commuta- zione posto su un cavo e passare a quello sul cavo successivo. (55) Le prime reti sperimentali a commutazione di pacchetto erano localmente circoscritte, spesso in ambito universi- tario, formando quelle che oggi sarebbero chiamate reti locali o LAN (local area networks). I tipi di instradatori e commutatori utilizzati per la trasmissione su rete dati con commutazione di pacchetto possono essere situati nei «nodi» (12) dei cavi delle tradizionali reti fisiche di telecomunicazione. In tal modo le reti dati possono avvalersi del cavo fisico installato nelle reti tradizionali di telecomunicazione, dotando cos(cid:236) le reti in questione di un notevole grado di penetrazione e copertura, evi- tando nel contempo la commutazione fisica necessaria reti a commutazione di nei nodi delle tradizionali circuito. Questo presenta il vantaggio di non dover piø impegnare il circuito fisico per un singolo utente per la durata della chiamata e di poterlo utilizzare per il trasporto del traffico di numerose trasmissioni contem- poranee di dati. rete telefonica pubblica commutata e da qui attraverso le linee internazionali ritornare al cliente nel paese Y. Alla chiamata effettuata dalla sede centrale al cliente Ł applicata la tariffa internazionale vigente tra i paesi X e Y. Ma se invece la rete di trasmissione dati e voce Ł col- il traffico tra i legata alla rete pubblica nel paese Y, dipendenti della sede regionale dell’impresa nel paese Y ed il cliente residente nel medesimo paese pu(cid:242) essere immediatamente rilasciato sulla rete telefonica pubblica del paese Y, con minori costi per la terminazione della chiamata. (58) Nei normali rapporti tra la rete dati privata e la rete del gestore tradizionale, di solito non si richiede l’intercon- nessione con la rete telefonica pubblica commutata, ma si richiedono piuttosto prodotti relativi alla (capacit(cid:224) della) infrastruttura di rete. Per realizzare la rete dati occorre affittare della capacit(cid:224) o acquistare (cid:151) verosimil- mente dal gestore tradizionale (cid:151) servizi trasmissivi di il Frame Relay o l’ATM (Asynchro- rete virtuale quali nous Transfer Mode), che possono avere una funziona- lit(cid:224) analoga alla capacit(cid:224) affittata. Conseguentemente, l’impresa che voglia predisporre una propria rete dati (o voglia installarla per conto d’altri) Ł vincolata dal prezzo a cui sono venduti i prodotti relativi alla capacit(cid:224) e le relative apparecchiature. Le reti per la trasmissione di dati a commutazione di pacchetto utilizzate: la trasmissione dati commerciale e l’Internet Internet (56) Una rete dati pu(cid:242) essere costruita con cavi, centri di commutazione e instradatori come una struttura del tutto separata dalla rete telefonica pubblica commutata, e senza collegamenti ad essa. Molte reti locali (LAN), ad esempio quelle situate all’interno di un edificio ammini- strativo, sono un esempio di simili reti private di tra- smissione dati. Le reti geografiche («WAN» (cid:151) wider area networks), quali ad esempio le reti che collegano le sedi nei diversi paesi di una grande societ(cid:224) multinazionale, si servono talvolta di cavi di telecomunicazione in fibre ottiche affittati da alcuni gestori di telefonia pubblica (ad esempio linee private internazionali affittate), ma anche queste sono in linea di massima delle reti private che non necessitano una connessione con la rete telefonica pubblica commutata (PSTN). (57) Un collegamento diretto con la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) pu(cid:242) essere necessario qualora la rete sia adibita alla trasmissione di dati e voce. Un esempio pu(cid:242) essere rappresentato da una societ(cid:224) avente una rete mondiale, la cui sede centrale sia situata nel paese X e con sede regionale nel paese Y. Qualora il sistema sia collegato alla rete telefonica pubblica solo presso la sede la chiamata del dipendente della centrale nel paese X, sede regionale nel paese Y, che debba contattare un cliente nel medesimo paese, dovr(cid:224) essere instradata verso la sede centrale nel paese X, trasferita poi sulla (11) Alcuni tipi di reti dati basate su protocolli, quali il Frame Relay e X25, sono dette «con connessione», in quanto la connessione Ł instaurata prima dell’inizio della trasmissione. Sotto questo aspetto presentano alcune caratteristiche della telefonia tradizionale a com- mutazione di circuito. (12) I punti in cui le connessioni di rete s’intersecano. (59) L’Internet Ł costituita in sostanza da una serie di reti interconnesse e in parte sovrapposte, che per scambiare traffico utilizzano il medesimo protocollo, ossia il proto- collo TCP/IP. Le reti dell’Internet sono interconnesse orizzontalmente, mediante una configurazione detta «peering», o verticalmente, nel caso in cui una rete sia cliente di un’altra sul piano della connettivit(cid:224). Le reti dati piø grandi dell’Internet possono abbracciare il mondo intero, mentre le piø piccole hanno un’esten- sione limitata ad una regione, ad uno Stato o ad un’area locale. Tutte le reti dell’Internet espletano la funzione di (ISP (cid:151) Internet Service Internet fornitore di servizi Provider) sia per gli utenti finali sia per le altre reti dell’Internet. (60) Per accedere all’Internet occorre accedere ad un ISP. L’accesso pu(cid:242) essere di tipo «dedicato», ossia mediante un raccordo via apposito cavo fisso, cosiddetto «cavo dedicato», che collega l’utente finale con il proprio ISP, oppure mediante un accesso modem (accesso «dial up») sulla normale rete telefonica pubblica commutata. (61) Avendo dei clienti che accedono ai suoi servizi mediante linea telefonica, l’ISP deve essere interconnesso alla rete telefonica pubblica commutata per poter raggiungere i clienti che sono accessibili soltanto mediante tale rete. In tale contesto, l’ISP pu(cid:242) essere trattato come un utente commerciale del gestore telefonico in questione oppure essere equiparato ad un gestore telefonico. (62) Qualora all’ISP sia riservato il trattamento da utente (af- fari), deve corrispondere un canone di affitto al gestore telefonico al pari di qualsiasi altro utente di servizi di L 40/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 telefonia. Le chiamate originate dagli utenti dell’Internet (vale a dire i clienti dell’ISP) verso l’ISP sono trattate esattamente come qualsiasi altra comunicazione telefo- nica commutata; l’unica differenza Ł rappresentata dal- l’impiego di modem alle due estremit(cid:224) della linea (ossia presso il telefono del cliente e presso il portale dell’ISP) al fine del trasferimento del flusso dati sulla rete tele- fonica pubblica a commutazione di circuito. Sia l’utente finale sia l’ISP pagano al gestore telefonico un canone di noleggio della linea, e all’utente finale tocca inoltre pagare al gestore l’uso della rete telefonica pubblica commutata e, in separata sede, un compenso all’ISP per la fornitura di servizi Internet. In questo caso, (63) Qualora tuttavia la normativa preveda che l’ISP debba essere equiparato ad un gestore telefonico, il rapporto che s’instaura Ł diverso. l’ISP (che di norma riceve piø chiamate di quante ne faccia) Ł il desti- natario di un flusso di comunicazioni originate dalla rete del gestore di telefonia pubblica ed ha eventualmente il diritto di percepire da questo dei pagamenti per il servi- zio di terminazione di chiamata. Essendo la maggio- ranza delle chiamate originate dai clienti e non dall’ISP, quest’ultimo di solito trae un vantaggio finanziario dalla fornitura al gestore tradizionale dei servizi di termina- zione di chiamata. (64) Alcuni servizi ISP cosiddetti «gratuiti» sono finanziati con il compenso che l’ISP percepisce dal gestore di tele- fonia pubblica, grazie al quale il cliente non deve pagare un corrispettivo al primo. Il gestore di telefonia pubblica pu(cid:242) essere tenuto, in conformit(cid:224) delle disposizioni rego- lamentari, a trattare l’ISP come un gestore telefonico o, qualora subisca una forte pressione concorrenziale in relazione all’attivit(cid:224) dell’ISP, potrebbe essere costretto per motivi commerciali ad offrirgli il pagamento per la terminazione delle chiamate. Se non lo fa, vi Ł il rischio che il traffico uscente dei propri abbonati verso l’Inter- net gli venga sottratto da un altro operatore (mediante ad esempio accordi di selezione automatica dell’opera- tore). (65) Gli ISP devono pertanto essere connessi alla rete tele- fonica pubblica commutata mediante interconnessione, qualora siano assimilati a gestori telefonici, o a titolo di cliente, in caso diverso. Nel caso in cui la concorreza per l’uso della rete d’accesso all’utente sia scarsa, il gestore di telefonia pubblica pu(cid:242) ostinarsi a trattare gli ISP come dei normali abbonati. Qualora non ci riesca, potrebbe ridurre l’importo agli ISP per la terminazione, a tal punto che questi siano di poco piø favoriti di un cliente al dettaglio. Servizi a piø larga ampiezza di banda (servizi a larga banda) (66) Il termine «ampiezza di banda» si riferisce alle caratteri- stiche fisiche dei sistemi di telecomunicazioni e indica la l’informazione pu(cid:242) essere trasportata. velocit(cid:224) con cui Nei sistemi analogici, quali quelli utilizzati per la tele- fonia tradizionale a commutazione di circuito, si misura con la frequenza (in Hertz). Nei sistemi a tecnologia numerica si misura in bits binari trasmessi al secondo. Maggiore Ł l’ampiezza di banda, maggiore Ł la velocit(cid:224) della linea e conseguentemente la quantit(cid:224) d’informa- zione che il sistema di telecomunicazioni pu(cid:242) trasmette- re. Il circuito convenzionale di telefonia vocale, collegato ad ogni estremit(cid:224) all’abbonato per mezzo del doppino telefonico, pu(cid:242) essere considerato una connessione a «banda stretta» a bassa velocit(cid:224), dotata solo di una limi- tata capacit(cid:224) di trasmissione di dati. Le applicazioni moderne, quali l’Internet, ed in particolare il Video On Demand (VOD (cid:151) una forma di televisione interattiva) richiendono la trasmissione di molte piø informazioni e necessitano pertanto di interconnessioni a banda larga ad alta velocit(cid:224) affinchØ l’abbonato finale possa fruirne. (67) L’erogazione di servizi a larga banda agli utenti finali presenta due difficolt(cid:224). Una sono i limiti dell’ampiezza di banda del doppino telefonico. Sebbene molti gestori di telefonia abbiano potenziato la loro capacit(cid:224) trasmis- siva di lunga distanza e internazionale con l’impiego di cavi in fibre ottiche per ottimizzare l’uso della tecnolo- gia di commutazione di pacchetto, la linea d’utente Ł il punto della rete in cui la commutazione tradizionale di circuito ostacola l’impiego delle tecnologie a larga ban- da. Gli ingenti costi necessari per la sostituzione dell’in- frastruttura della rete d’accesso all’utente costituiscono, persino per il gestore tradizionale, un freno all’ammo- dernamento delle l’ambizioso connessioni, da impegno di escogitare soluzioni per erogare il servizio attraverso le infrastrutture esistenti. cui (68) I servizi a larga banda possono essere offerti sull’attuale linea telefonica di rame se raccordata a dispositivi tecno- logici che le permettano di accrescere le sue funzionali- t(cid:224), quale il sistema basato sulla tecnologia «DSL» (Digital Subscriber Line) (13). I vari tipi di sistemi di linee digitali d’utente (designati collettivamente con la sigla «xDSL» sono in grado di trasformare il doppino di rame in una linea digitale ad alta velocit(cid:224), permettendo in tal modo di superare i limiti tecnici presentati dalla linea d’utente tradizionale. Generalmente gli apparati devono essere in sede di centrale locale, alle due estremit(cid:224) collegati, (utente/gestore) del cavo allacciato al permutatore. (69) I gestori concorrenti, che vogliono offrire servizi di larga banda mediante tecnologia xDSL a clienti ancora atte- stati sulla rete al gestore tradizionale, si trovano di fronte a tre difficolt(cid:224). Anzitutto, devono attendere che il richiedente provveda ad installare la tecnologia, per cui i servizi da loro offerti sono condizionati dalle attrezza- ture installate dal gestore tradizionale. In secondo luogo, (13) Esistono diverse varianti della tecnologia DSL, quali la tecnologia ASDL (Linea digitale d’utente asimmetrica), la tecnologia HDSL (linea digitale d’utente ad alta velocit(cid:224) di trasmissione dati (cid:151) High Data Rate Digital Subscriber Line) e VSDL (linea digitale d’utente a altissima velocit(cid:224) di trasmissione dati (cid:151) Very High Data Rate Digital Subscriber Line). Sono designate con il termine collettivo «xDSL». 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/11 l’interconnessione deve avvenire ad un livello un poco superiore della linea telefonica, piø lontano dal permuta- tore, ed Ł pertanto prevedivile che l’ISP debba pagare tariffe d’interconnessione piø elevate, visto che utilizza una maggiore porzione della rete del gestore ex mono- polista. E da ultimo, i nuovi operatori che si avvalgono di queste soluzioni sono in una posizione vulnerabile, in quanto dipendono dalla politica di prezzo e/o dalla qualit(cid:224) dell’interconnessione che il gestore fornisce. Qua- lora il gestore tradizionale aumenti i prezzi dell’intercon- nessione o ne degradi la qualit(cid:224), i servizi xDSL offerti dall’operatore concorrente potrebbero diventare non competitivi. Interconnessione tra reti fisse e reti mobili (70) Quanto sopra descritto vale anche per l’interconnessione con le reti mobili. Le tariffe d’interconnessione per le reti mobili sono tuttavia solitamente un po’ piø elevate. Il motivo addotto per giustificare tale differenza Ł l’impe- gno supplementare da parte del gestore mobile per loca- lizzare il cliente, ai fini dell’inoltro verso l’opportuno punto della rete delle comunicazioni che gli sono desti- nate. Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni (in appresso «la risposta») le parti sostengono che le tariffe superiori sono determinate dai maggiori costi delle reti mobili rispetto a quelle fisse e dal fatto che l’infrastruttura della rete mobile Ł ancora in fase di espansione. (71) Il termine «roaming» indica la possibilit(cid:224) di un utente telefonico mobile di utilizzare il proprio telefono al di fuori della zona servita dal gestore cui Ł abbonato per i servizi di telefonia mobile, nell’area di competenza di un altro gestore mobile. Per farlo, le due societ(cid:224) devono avere stipulato un accordo di roaming. Gli accordi di roaming funzionano in linea di massima nel seguente modo: l’abbonato della rete X che si trovi sul territorio dell’operatore Y Ł trattato come un cliente della rete Y. Il gestore Y assume le funzioni del gestore X per le comunicazioni effettuate dal cliente nell’ambito dell’area di sua competenza. Il gestore Y addebita all’altro gestore la tariffa applicata ai propri clienti e un supplemento, dovuto in quanto il chiamante non Ł abbonato ai suoi servizi. Il gestore X a sua volta fattura al proprio cliente l’importo della chiamata addebitatogli, incrementato di un sovrapprezzo per le spese amministrative incorse. (72) Il roaming Ł effettuato sia a livello nazionale, quando l’abbonato di un operatore di telefonia mobile entra nell’area di competenza di un altro gestore mobile, sia a livello internazionale, quando un utente mobile utilizza il proprio apparecchio in un altro paese e allorchØ le sue chiamate sono trattate da un fornitore di servizi di tale paese. A. MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO (73) Nella notificazione le parti hanno individuato sette mercati rilevanti del prodotto, per le attivit(cid:224) e i servizi nel settore della telefonia. Questi comprendono: i servizi di telefonia commutata fissa; le trasmissioni dati com- merciali, l’accesso ad Internet (compresi i servizi al detta- glio e l’accesso su linea telefonica); la distribuzione PABX; gli elenchi telefonici locali; gli elenchi telefonici commerciali specializzati e la telefonia mobile. Mercati nell’ambito del segmento della telefonia commutata fissa (74) Il mercato rilevante sotto il profilo del prodotto prospet- tato dalle parti per la telefonia commutata fissa com- prende le chiamate locali o urbane, le chiamate di lunga distanza o interurbane (all’interno dello stesso paese), le chiamate internazionali e le chiamate verso la rete mobi- le. La Commissione reputa che la gamma di attivit(cid:224) incluse in questa definizione del mercato abbraccia servizi/prodotti che non sono tra loro sostituibili, sia dal punto di vista della domanda sia dal punto di vista dell’offerta. La valutazione deve quindi essere fatta sulla base di una piø specifica segmentazione del mercato. Segmentazione piø specifica (75) Molti di quanti hanno risposto alle inchieste condotte dalla Commissione tra gli operatori di mercato concor- dano sull’opportunit(cid:224) di utilizzare definizioni piø simili a quelle adottate nei casi precedenti, nell’ambito dei quali i servizi telefonici di base sono stati suddivisi in distinti segmenti. Un esempio di tale segmentazione Ł la ripartizione dei servizi in: rete d’accesso (linee d’utente), comunicazioni di lunga distanza e comunicazioni inter- nazionali. Tuttavia, i servizi di accesso alla linea d’utente interessano sia gli abbonati sia gli altri operatori che intendano realizzare un’interconnessione. ¨ utile quindi distinguere anche tra infrastruttura di supporto e servizi effettivamente offerti. Fornitura dell’infrastruttura relativa alla linea d’utente (rete d’accesso) (76) Prima di poter accedere a qualsiasi servizio telefonico di l’abbonato deve essere fisicamente livello superiore, allacciato alla rete telefonica pubblica commutata; tale collegamento avviene normalmente attraverso l’attribu- zione all’abbonato del doppino di rame intrecciato che lo collega alla centrale telefonica piø vicina. Vi Ł quindi, da parte degli abbonati e dei nuovi operatori di tele- comunicazioni, una domanda di connessione con la rete d’accesso costituita dall’insieme delle linee d’utente. Fornitura d’infrastruttura per comunicazioni di lunga distanza e internazionali (77) Occorre che le centrali locali di un paese siano collegate tra loro e che il traffico sia trasportato verso i gateways o le centrali di commutazione internazionale e che da l(cid:236) sia preso in consegna il traffico internazionale entrante. Questi servizi richiedono una rete fisica di cavi e appa- rati di commutazione. In passato, tale infrastruttura di L 40/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 rete era principalmente fornita dai gestori telefonici stessi, ma negli ultimi anni sono emerse nuove opzioni, segnatamente la possibilit(cid:224) di ricorrere alle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilit(cid:224), quali le aziende del gas, le aziende elettriche e ferroviarie, disposte ad affittare parte della capacit(cid:224) delle loro reti private. (78) Sotto il profilo della domanda, l’erogazione di trasporto a lunga distanza Ł importante non solo per i nuovi ope- ratori di telefonia pubblica, ma anche per le societ(cid:224) che gestiscono reti private, quali gli ISP, i fornitori di servizi di rete per la trasmissione commerciale di dati, e per le imprese che intendano autoapprovvigionarsi, installando una propria rete dati. Ognuno di questi soggetti deve reperire della capacit(cid:224) per completare le reti in una determinata area di servizi, ed eventualmente deve anche interconnettersi con il gestore ex monopolista nazionale, per poter scambiare il traffico con origine o termina- zione nel paese in questione. (79) Sotto il profilo dell’infrastruttura di rete, in passato vi era la distinzione tra regime «all’ingrosso», per i servizi prestati unicamente nell’ambito di contratti tra gestori, e il regime al «dettaglio», per i servizi prestati agli utenti finali (di solito utenze affari) e che riguardano di solito l’offerta di linee private. (80) In teoria, per chi acquista servizi d’infrastruttura di rete pu(cid:242) essere indifferente che il prodotto sia offerto da un gestore telefonico o da un qualsiasi fornitore concor- rente d’infrastruttura di rete. Pu(cid:242) convenire acquistare da un gestore telefonico un prodotto aggregato, ossia un prodotto automaticamente abbinato all’interconnessione, ma nel caso in cui il suo prezzo aumenti troppo rispetto all’offerta dei fornitori concorrenti, il cliente potrebbe essere disposto ad acquistare cavi in fibra ottica non atti- vati e senza connessione («dark fibre»), e procedere quindi personalmente alla loro attivazione e cercare di stipulare accordi per la loro interconnessione. Dal punto di vista di chi acquista l’accesso a tale infrastruttura, per- ci(cid:242), i prodotti offerti da fornitori quali le aziende eroga- trici di servizi di pubblica utilit(cid:224) possono sostituire i prodotti tradizionalmente offerti dai gestori di telefonia pubblica. tra i clienti, (81) ¨ possibile che, nel caso in cui i servizi siano prestati da un gestore telefonico in posizione dominante, questi operi discriminazioni trattandone alcuni come gestori di telefonia, ai quali offre non solo cavi di fibra, ma anche interconnessione, ed altri (ad esempio utenze affari che vogliano installare reti dati o nuovi operatori) come clienti, ai quali non offre interconnes- sione. Un gestore dominante di telefonia pubblica pu(cid:242) inoltre negare l’interconnessione a cavi in fibre ottiche (che siano gestori di affittati da fornitori concorrenti telefonia pubblica) od offrire per essi un’interconnes- sione qualitativamente inferiore. A tale riguardo, un gestore telefonico ex monopolista pu(cid:242) rendere meno attraente l’impiego di cavi in fibra offerti dalla concor- renza, semplicemente rifiutando di effettuare l’intercon- nessione con le reti dei nuovi operatori, o ostacolandola, qualora usino cavi in fibra ottica forniti da altri operato- ri. (82) Conseguentemente, dal punto di vista dei gestori tele- fonici che necessitano infrastruttura, vi potrebbe essere un solo mercato che comprende non solo i servizi offerti da altri gestori telefonici, ma anche quelli dei for- nitori alternativi. Tuttavia dal punto di vista degli acqui- renti privati, quali i fornitori di reti dati private, il mer- cato della fornitura d’infrastruttura potrebbe essere piø ristretto se devono interconnettersi con il gestore tradi- zionale, visto che potrebbero essere costretti d affittare i cavi in fibra dal gestore telefonico ex monopolista. (83) Malgrado le precedenti considerazioni, ai fini della valu- tazione attuale si Ł tuttavia ritenuto che vi siano mercati distinti dell’infrastruttura di rete, sia di lunga distanza sia internazionale, e che detti mercati abbraccino tutte le forniture d’infrastruttura di rete, a prescindere dal fatto che siano offerte da operatori telefonici o da altri forni- tori. Accesso degli abbonati ai servizi telefonici (urbani, interurbani e internazionali) (84) Avendo predisposto la connessione fisica alla rete, i ser- vizi possono circolare sulle linee. L’attivit(cid:224) telefonica di base Ł rappresentata dalle chiamate in entrata ed in usci- ta. Le chiamate entranti ed uscenti possono essere distinte in: «chiamate urbane», quando sono originate sulla rete gestita dalla stessa centrale locale che effettua lunga distanza», interurbane o «di la terminazione; quando sono inoltrate, da o verso, un altro distretto nazionale, o «internazionali», quando sono inoltrate, da o verso, un paese estero (14). (85) A prescindere dalle ulteriori segmentazioni possibili, si pone il problema se siano prefigurabili dei mercati distinti per le comunicazioni entranti ed uscenti. Questo Ł particolarmente importante in relazione al trattamento di servizi quali la selezione automatica o per singola chiamata dell’operatore, utilizzabili solo per le chiamate uscenti. (86) L’accesso dell’abbonato ai servizi telefonici Ł di norma offerto dal gestore tradizionale in forma di prodotto terminazione delle aggregato, comprendente sia la (14) ¨ possibile procedere a diverse segmentazioni del mercato a secondo della tipologia degli utenti (ad esempio segmento dell’utenza residenziale e segmento dell’utenza affari, segmento delle comunicazioni in aree urbane e segmento delle comunica- zioni in aree rurali). Ai fini dell’attuale valutazione tali ulteriori segmentazioni non sono necessarie poichØ non inciderebbero sull’esito. Possono tuttavia essere pertinenti ai fini delle eventuali misure proposte per ovviare agli affetti della concentrazione, in quanto le varie misure correttive possono avere una diversa incidenza sulle varie categorie di consumatori. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/13 chiamate (a lui destinate) che la raccolta delle chiamate (da lui provenienti). Per l’utente finale che riceve le comunicazioni senza mai effettuarne, il prezzo del servi- zio Ł rappresentato dal canone d’affitto della linea. Per l’utente finale che effettui chiamate senza mai riceverne, il prezzo Ł rappresentato dalla somma degli addebiti variabili e dal canone d’affitto della linea. Qualora la linea fissa sia utilizzata sia per ricevere che per effettuare chiamate, il calcolo del prezzo di ciascuno dei due ser- vizi Ł piø complesso, in quanto il canone d’affitto della linea fissa andrebbe ripartito tra le chiamate uscenti e le chiamate entranti (15). La quota dei costi fissi imputabile alle chiamate in uscita varia in funzione del rapporto di utilizzo della linea tra le comunicazioni entranti e le comunicazioni uscenti. ¨ perci(cid:242) difficile scorporare i sin- goli elementi del prezzo del servizio per l’utente finale, per cui pare opportuno trattare congiuntamente le chia- mate entranti ed uscenti. a livello di (87) Ciononostante, si potrebbe argomentare che la raccolta e la terminazione delle chiamate costituiscano due mer- cati distinti di servizio, poichØ teoricamente in caso di concorrenza rete d’accesso l’abbonato potrebbe affittare una linea solo per le chiamate entranti ed una linea solo per le chiamate uscenti, riuscendo in tal modo ad acquistare il servizio da due fornitori diver- si. Ma in tal caso dovrebbe sostenere i costi di due canoni d’affitto anzichØ uno ed Ł improbabile che questo risulti piø economico dell’affitto di un’unica linea per le chiamate uscenti ed entranti. Conseguentemente, ai fini della presente valutazione si ritiene che il mercato com- prenda sia le chiamate entranti che uscenti. a) Comunicazioni urbane i mercati dei servizi base di tele- (88) Convenzionalmente, in mercato delle comunicazioni fonia sono suddivisi urbane, mercato delle comunicazioni interurbane (di lunga distanza) e mercato delle comunicazioni interna- zionali. Sotto il profilo della domanda, Ł l’abbonato a decidere se effettuare o meno una chiamata urbana, inte- rurbana o internazionale. Tuttavia, qualora i diversi livelli (gerarchici) delle comunicazioni telefoniche siano separati, Ł possibile che il fornitore di servizi di linea d’utente non sia in grado di offrire direttamente ai pro- pri abbonati comunicazioni interurbane o internazionali, e potrebbe essere costretto a deviare la chiamata verso un altro operatore. livelli possono pertanto essere considerati dei mercati separati. I diversi b) Comunicazioni interurbane (89) Nel caso in cui il gestore di telefonia pubblica sia un’azienda verticalmente integrata, il passaggio dalla rete locale alla rete interurbana si riduce ad una semplice commutazione tra diversi livelli di centrale. Ma nel caso in cui i vari strati siano scorporati, il gestore di comuni- interurbane deve connettersi con la rete d’ac- cazioni (90) cesso su cui Ł originata la chiamata per poterla prendere in consegna ed inoltrarla verso un’altra parte del paese o della regione. E di l(cid:224) la chiamata potrebbe essere rinviata verso la rete d’accesso del gestore tradizionale piø vicina al punto di terminazione, o essere rilasciata ad un altro operatore. La domanda di simili servizi di comunica- zioni interurbane sorge anche nel caso in cui i gestori di reti d’accesso debbano inoltrare o ricevere traffico da un «gateway» o un punto d’accesso internazionale che immetta sulla rete pubblica internazionale commutata, ed anche quando il traffico deve essere instradato verso una rete mobile. Il prodotto o servizio offerto pu(cid:242) comprendere una combinazione di elementi. Include la prestazione di tra- sporto da parte dell’operatore della rete a lunga distanza sulla propria rete in fibre ottiche e pu(cid:242) comprendere l’interconnessione con la(le) rete(i) ricevente(i) ai due capi. L’elemento «trasporto» potrebbe essere fornito mediante la rete in fibre ottiche di propriet(cid:224) di un gestore di comunicazioni di lunga distanza o mediante cavi in fibre ottiche affittate da un altro gestore telefoni- co. Per il trasporto di traffico a grande distanza si pos- sono inoltre usare altri prodotti per soluzioni di capaci- t(cid:224). Ad esempio, si potrebbe ricorrere all’acquisto all’in- grosso dal gestore tradizionale di minuti di commuta- zione o addirittura inoltrare le comunicazioni su reti virtuali, quali le reti dati offerte da un altro gestore in base a contratti al dettaglio. (91) La concorrenza per il trasporto di chiamate interurbane (e anche di chiamate internazionali) Ł generalmente lanciata mediante la rivendita, la selezione automatica o per singola chiamata dell’operatore. Generalmente tali servizi sono di solito disponibili solo per i segmenti con margine di profitto piø elevato, quali le comunicazioni interurbane ed internazionali e non sono utilizzati per le comunicazioni urbane. Grazie ad essi i clienti possono il rivolgersi ad un altro gestore o rivenditore per disbrigo della chiamata. c) Comunicazioni internazionali (92) In qualsiasi paese esiste la domanda di trasporto del traffico telefonico in altri paesi per conto degli abbonati. Questo Ł il settore in cui Ł piø probabile che operino i rivenditori e gli operatori che offrono la selezione auto- matica o per singola chiamata. d) Comunicazioni fisso-mobile (93) Ai fini della presente valutazione le chiamate verso la rete mobile possono essere equiparate alle chiamate interurbane, in quanto richiedono l’accesso alla rete del gestore tradizionale per la raccolta delle chiamate origi- nate dai suoi abbonati, e non sono trattate separata- mente nei paragrafi che seguono. (15) In alcuni paesi certi servizi telefonici, la cui fatturazione Ł normal- mente proporzionale all’uso, quali ad esempio le chiamate urbane, sono offerti a titolo gratuito. Questo non vale tuttavia per i paesi esaminati nell’ambito della presente valutazione. (94) Le parti propongono di considerare la telefonia mobile, vale a dire l’esercizio di reti di telecomunicazioni mobili, un mercato rilevante del prodotto distinto. La maggio- Telefonia mobile L 40/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 ranza dei terzi interessati che hanno aderito alle diverse inchieste della Commissione sembrano avallare tale defi- nizione del mercato, e quasi nessuno di essi ha prospet- tato la necessit(cid:224) di un’ulteriore suddivisione del mercato (ad esempio telefonia analogica o numerica). Per quanto riguarda la questione della «convergenza», ossia la ten- denza dei telefoni mobili a sostituire i servizi di telefonia fissa, molti degli interpellati hanno fatto rilevare che i servizi di telefonia mobile non possono ancora essere considerati un prodotto di sostituzione della telefonia fissa, poichØ le linee fisse possono tra l’altro essere usate per scopi quali l’accesso ad Internet, per i quali i servizi di telefonia mobile non offrono la stessa funzionalit(cid:224). I servizi di telefonia mobile sono pertanto trattati come un mercato del prodotto a se stante. Accesso dei gestori alle reti (urbana, interurbana e internazionale) (95) Al pari degli abbonati, che devono accedere alle reti per poter effettuare delle chiamate, anche gli operatori devono fruire dell’accesso per poter effettuare la termi- nazione su altre reti o per prendere in consegna chia- mate di cui Ł loro richiesta la terminazione. A livello degli operatori, si pu(cid:242) tracciare un parallelo con quanto precedentemente detto in merito alle chiamate entranti e uscenti. a) Accesso degli operatori alle reti di accesso all’utente (96) Al pari degli abbonati, che devono accedere alla rete di accesso locale per poter effettuare le chiamate uscenti e per ricevere le chiamate entranti, anche gli altri opera- tori devono poter interconnettersi con le reti di accesso all’utente. Vi Ł conseguentemente una domanda di ser- vizi di rete di accesso che ha solitamente una contropar- tita contrattuale, in forma di pagamento o di scambio reciproco di servizi. (97) L’interconnessione Ł di norma concordata nell’ambito di un accordo, comunemente designato accordo d’intercon- nessione o di terminazione. Tali accordi prevedono che il gestore che rilascia il traffico offre all’altro operatore che effettua la terminazione della chiamata un corrispet- tivo per il servizio prestato. Il costo complessivo della singola chiamata pu(cid:242) quindi includere un compenso fisso per la raccolta della chiamata originata dall’abbo- nato e una tariffa al minuto, il cui importo pu(cid:242) variare in funzione della lunghezza del tratto di rete del gestore tradizionale percorso dalla chiamata per raggiungere la linea d’utente del destinatario. (98) La Commmissione ritiene pertanto che, laddove la libe- ralizzazione ha consentito l’ingresso di gestori concor- renti, esiste un mercato dell’accesso degli operatori alla rete d’accesso all’utente. dispongono di capacit(cid:224) sufficiente da non dover rila- sciare il loro traffico (tranne le comunicazioni interna- zionali) a gestori di reti urbane, di lunga distanza o internazionali. Tuttavia i nuovi operatori, privi di pro- prie infrastrutture, si trovano nella necessit(cid:224) di ricorrere a dei servizi offerti dal gestore tradizionale o da un altro gestore telefonico in grado di effettuare la terminazione del traffico di lunga distanza o internazionale. (100) Visto che nella maggioranza dei paesi le reti fisiche sono state costruite all’epoca in cui i gestori telefonici opera- vano in regime di monopolio nazionale, vi sono pochi punti di commutazione internazionale per il collega- mento, mediante cavi allungati, ai «gateways» (cid:151) i punti d’atterraggio dei cavi internazionali o stazioni di testa. Tutto il traffico uscente diretto all’estero trattato in regime di corrispondenza (ossia escluso il traffico auto- gestito ed il traffico inoltrato attraverso circuiti privati) deve perci(cid:242) essere inviato fino alle centrali di commuta- zione internazionale. Tutto il traffico entrante in un paese giunge alle centrali di commutazione internazio- nale per la terminazione in detto paese. Trasmissione commerciale di dati (101) La trasmissione commerciale di dati Ł un servizio che comporta spesso il trasferimento in modo sicuro e rapido di grandi quantit(cid:224) di dati, a livello nazionale ed internazionale. I servizi trasmissivi commerciali di dati permettono il collegamento della rete locale di un’im- presa (LAN) in una sede con quella di un’altra sede; tali servizi inoltre collegano terzi alle reti aziendali. Gli utenti di questo genere di servizi sono societ(cid:224) con notevoli esigenze trasmissive. (102) I servizi di trasmissione commerciale di dati costitui- scono dei mercati del prodotto distinti dai mercati del prodotto dei servizi inerenti alla tradizionale telefonia vocale commutata. Dal punto di vista tecnico, le reti dati si basano sulla configurazione fisica della rete cavo pree- sistente del gestore di telecomunicazioni, ma nei punti d’interconnessione e d’accesso (i cosidetti «nodi») appli- cano apparati di commutazione e d’instradamento diver- si. Per la trasmissione commerciale di dati si usa spesso la commutazione di pacchetto o tecnologie simili, quali il «Frame Relay» o l’ATM. Le reti commerciali dati sono generalmente indicate come reti «virtuali». Quando s’instaura una connessione, si crea un circuito «virtuale» e il flusso dati Ł suddiviso in blocchi, chiamati «pacchet- ti», che sono trasmessi su linee che trasportano diversi flussi di dati contemporaneamente. Questa tecnologia offre il vantaggio di non dover impegnare le risorse di rete per uno specifico collegamento, minimizzando il tempo di commutazione. b) Accesso degli operatori alle reti di lunga distanza ed internazionali (99) In pratica, in Europa la maggioranza dei gestori tele- fonici ex monopolisti sono verticalmente integrati e (103) Gli erogatori di servizi di trasmissione commerciale di dati possono installare una propria rete, abbinando la loro infrastruttura a delle linee affittate, oppure acqui- 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/15 stare servizi di trasporto su rete (quali i servizi di «Frame Relay») dal gestore telefonico o piø in generale dai forni- tori di servizi d’infrastruttura di rete. In qualunque caso, gli erogatori di servizi di trasmissione commerciale di dati devono poter accedere alla rete di accesso all’utente. A tale scopo possono servirsi di linee affittate, di fibra ottica, della rete telefonica pubblica commutata e dell’ISDN (16). La connessione di lunga distanza pu(cid:242) inol- tre essere ottenuta da fornitori di infrastruttura di rete, mediante linee affittate e/o servizi di trasporto su rete. (104) Il fornitore dei suddetti servizi di trasmissione commer- ciale di dati struttura l’offerta di questi diversi elementi, presentandoli al cliente in un pacchetto integrale. Per l’acquisto di tale prodotto Ł molti utenti commerciali interessante in quanto evita di dover trattare con i diversi gestori telefonici nazionali operanti nei paesi attraversati dalla loro rete dati. Servizi offerti dagli ISP (105) Gli ISP offrono ai clienti il collegamento all’Internet in genere, in altre parole, l’accesso a qualsiasi punto dell’In- ternet a cui il cliente desideri accedere. Vi Ł quindi una domanda di erogazione di servizi d’accesso a Internet. Nella valutazione sia segue complessivi che disgregati sulle quote di mercato per l’accesso mediante linea telefonica e mediante linea dedi- cata. Tuttavia, dato che sussistono preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, sia considerando i due mercati separatamente che nel loro insieme, non Ł stato necessario decidere in via definitiva sulla loro defini- zione. riportano dati che si Servizi ISP all’ingrosso (106) rete di massimo livello di I servizi ISP all’ingrosso comprendono la rivendita di transito secondo le condizioni di Internet, con l’obbligo per l’ISP di offrire ai propri clienti la connettivit(cid:224) con tutta l’Internet. Questo mercato Ł di dimensione mon- diale. Dalle informazioni fornite dalle parti emerge che fornitore nessuna di esse risponde alla definizione di di alla decisione 1999/287/CE (WorldCom/MCI) della Commissione (17) e che esse operano in parte come rivenditori di transito ottenuto dalle reti di tale livello. Inoltre, come riferito nella sezione della valutazione sotto il profilo della con- correnza dedicata all’Internet, l’attivit(cid:224) di Telenor quale fornitore di transito Internet Ł marginale; Telia Ł piø forte a livello europeo, ma resta comunque un piccolo operatore a livello mondiale. Non occorre pertanto fini della esaminare ulteriormente questo mercato ai cui (16) Rete integrata nei servizi digitale (Integrated Services Digital Net- work) (cid:151) un tipo di rete basato sull’attuale rete telefonica pubblica commutata numerica, che fornisce collegamenti numerici ai clienti nonchØ connettivit(cid:224) in tecnologia numerica da punto a punto tra i clienti. valutazione, visto che l’operazione notificata non solleva alcun problema sul piano della concorrenza nel campo dei servizi ISP all’ingrosso. Pubblicit(cid:224) su Internet (107) Nella decisione in merito al caso Scandinavia OnLine (18) (cid:151) relativa alla costituzione dell’impresa comune omo- nima («SOL»), da parte di Telia, Telenor e dal gruppo di mezzi d’informazione norvegese Schibsted (cid:151) la Com- missione ha tra l’altro accertato l’esistenza di un mercato della pubblicit(cid:224) su Internet, mercato sul quale i fornitori di contenuto per Internet concorrono per accaparrarsi la pubblicit(cid:224) e i relativi proventi. Nella risposta alla comu- nicazione delle obiezioni, le parti hanno contestato l’esistenza di un mercato separato della pubblicit(cid:224) via Internet, adducendo che Ł estremamente raro che le imprese si servano dell’Internet quale sbocco esclusivo di mercato, e che questa attivit(cid:224) dovrebbe essere inclusa nel segmento del mercato piø vasto della pubblicit(cid:224) attraverso la stampa, la corrispondenza diretta, la tele- visione e la radio, ecc. Le parti non hanno tuttavia intro- dotto alcun elemento oggettivo comprovante che questi altri canali di marketing esercitino una pressione con- correnziale sui fornitori di spazi pubblicitari sull’Internet. Il fatto che la maggioranza dei committenti di pubblicit(cid:224) commerciali i prodotti attraverso diversi canali pubblici- tari non dimostra che questi siano tra loro sostibuibili sotto il profilo della domanda, ma attesta semplicemente la politica di diversificazione delle campagne pubblicita- rie attuata dagli inserzionisti per raggiungere il massimo numero di persone. Vendita di spazi pubblicitari negli elenchi telefonici locali telefonici (108) Come in molti altri paesi, anche in Svezia e in Norvegia gli elenchi locali sono pubblicati una volta all’anno e distribuiti gratuitamente all’utenza residenziale e affari. I ricavi degli editori derivano dalla vendita degli spazi pubblicitari alla schiera di inserzionisti, per lo piø imprese di medie e grandi dimensioni. Sia Telia che telefonici Telenor pubblicano e distribuiscono elenchi locali, di cui vendono gli spazi pubblicitari. In Svezia, Telia esercita la propria attivit(cid:224) editrice con il marchio DinDel, mentre Telenor opera attraverso la sua control- lata Lokaldelen Sverige AB (in appresso «Lokaldelen»). Telia non svolge attivit(cid:224) in Norvegia. (109) Le parti sostengono che la pubblicit(cid:224) degli elenchi tele- fonici non costituisce un mercato a se stante, ma che rientra nel piø ampio mercato della pubblicit(cid:224) attraverso altri mezzi d’informazione (ad esempio i giornali gratuiti locali e la radio). Le informazioni raccolte nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Commissione inducono tut- tavia a ritenere che gli elenchi telefonici si differenzino sotto molteplici aspetti dagli altri mezzi di pubblicit(cid:224). Anzitutto gli elenchi sono pubblicati con telefonici cadenza annuale, il che ne riduce l’incisivit(cid:224) sotto il pro- (17) Caso IV/M. 1069; GU L 116 del 4. 5. 1999, pag. 1, paragrafi 44-46. (18) Caso IV/JV. 1 (cid:151) Telia/Telenor/Schibsted. L 40/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 filo pubblicitario, rendendoli uno strumento pubblicita- rio statico, visto che le informazioni stampate su tali elenchi non possono essere modificate, integrate o aggiornate. L’annualit(cid:224) della pubblicazione incide sul prezzo dello spazio pubblicitario rispetto ad altri mezzi d’informazione via stampa. La pubblicit(cid:224) negli elenchi telefonici Ł solitamente meno costosa rispetto alla pub- blicit(cid:224) sui quotidiani o sui periodici mensili, vista la maggiore durata dell’elenco telefonico. Per queste ragio- ni, i clienti non abbandonano facilmente la pubblicit(cid:224) negli elenchi telefonici per altri mezzi pubblicitari, qua- lora i prezzi aumentino in misura modica anche se non trascurabile. Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, le parti negano che l’annualit(cid:224) degli elenchi commerciali specializzati settoriali, ossia il fatto che gli abbonamenti siano sottoscritti per periodi piø lunghi, generalmente 12 mesi, costituisca un elemento di diffe- renziazione dai mezzi pubblicitari aventi vita piø breve. Le parti rilevano che vi sono altri tipi di pubblicit(cid:224) con contratti annuali, quali ad esempio i pannelli pubblicitari negli stadi di calcio o attorno alle piste di hockey su ghiaccio, o i periodici con cadenza compresa tra i due e sei mesi. Sulla base di questi esempi, affermano pertanto che il mercato in cui gli editori di elenchi telefonici con- corrono, per accaparrarsi la pubblicit(cid:224) e i relativi pro- venti, comprende altre forme di pubblicit(cid:224) di lunga durata. Le parti non hanno tuttavia fornito alcun ele- mento concreto dal quale risulti che gli altri mezzi pub- blicitari possano condizionare il comportamento dei venditori di pubblicit(cid:224) negli elenchi telefonici locali sotto il profilo della concorrenza. Le parti non hanno ad esempio dimostrato la correlazione tra le tariffe delle inserzioni pubblicitarie negli elenchi telefonici e le altre tariffe pubblicitarie, nØ hanno fornito altri elementi atti a dimostrare che questi diversi prodotti sono tra loro sostituibili sotto il profilo della domanda. La vendita di spazi pubblicitari negli elenchi telefonici locali pu(cid:242) per- tanto essere considerata un distinto mercato. Vendita di spazi pubblicitari negli elenchi telefonici commerciali specializzati (110) Gli elenchi telefonici commerciali specializzati per set- tore si differenziano dai normali elenchi telefonici locali in quanto sono principalmente usati dalle imprese per reperire fornitori di prodotti e servizi. Di solito sono distribuiti a titolo gratuito, poichØ le case editrici li finanziano con la vendita dello spazio pubblicitario. Le parti sono entrambe editrici e distributrici di elenchi commerciali specializzati. In Svezia, Telia svolge tale attivit(cid:224) sotto il nome Emfas e Telenor opera attraverso la sua controllata Telenor F(cid:246)retagsinfo AB sotto il nome Stortele, Sveriges Handelskalender e ISO-guiden. Telia non svolge attivit(cid:224) in Norvegia. (111) Le parti asseriscono che gli editori di questo genere di elenchi concorrono per accaparrarsi la pubblicit(cid:224) e i relativi proventi nel mercato generale della pubblicit(cid:224). Per le ragioni gi(cid:224) esposte in riferimento agli elenchi tele- fonici locali, la Commissione ritiene tuttavia che la pub- blicit(cid:224) negli elenchi commerciali specializzati costituisca un mercato distinto da quello della pubblicit(cid:224) negli elen- chi locali. Gli elenchi commerciali specializzati non sono solitamente disponibili al pubblico, ma sono rivolti a degli utilizzatori specifici, segnatamente agli operatori commerciali. Sembra che la pubblicit(cid:224) negli elenchi commerciali specializzati sia meno costosa della pubbli- cit(cid:224) nei normali elenchi telefonici. Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni le parti sostengono, ana- logamente a quanto affermato per gli elenchi telefonici locali, che la frequenza annuale degli elenchi non costi- tuisce un elemento di differenziazione da altri mezzi pubblicitari aventi vita piø breve. Le argomentazioni avanzate dalle parti, in merito alla definizione del mer- cato degli elenchi telefonici commerciali specializzati, possono essere confutate con gli argomenti gi(cid:224) esposti per gli elenchi telefonici locali. ¨ inoltre lampante che per la loro specificit(cid:224) gli elenchi commerciali specializ- zati (destinati esclusivamente agli operatori economici) non sono sostituibili, sotto il profilo della domanda, con altre forme di pubblicit(cid:224), quali la pubblicit(cid:224) sui mezzi di trasporto pubblici, rivolte al pubblico in generale. (112) Sulla base di quanto precede, si constata l’esistenza di un mercato rilevante del prodotto per la vendita di spazi pubblicitari negli elenchi commerciali specializzati. (113) Si deve inoltre rilevare che le parti forniscono gli elenchi commerciali specializzati, oltre che nella versione carta- cea, anche su CD Rom e Internet. Le parti ricavano inol- tre proventi pubblicitari dai CD Rom e dall’Internet, pari a meno del [0-10 %]* del gettito generato dagli elenchi commerciali specializzati. Le parti ritengono che gli Internet e in versione cartacea elenchi su CD Rom, appartengano al medesimo mercato. Le informazioni raccolte nel corso dell’indagine condotta dalla Commis- sione hanno generalmente confermato questa posizione. Va tuttavia tenuto presente che la versione Internet non ha la stessa presentazione grafica della versione cartacea e su CD Rom. Su Internet i nominativi e gli indirizzi delle imprese sono riportati in modo uniforme ed obiet- tivo. L’unica fonte di ricavo pubblicitario Ł rappresentata dai «banner» pubblicitari che contornano il sito in que- stione e dalla sponsorizzazione. Questi elementi sono distinti dal corpo dell’elenco e non sono necessariamente connessi commerciali visualizzate nell’elenco Internet, e sono venduti separatamente alle imprese che desiderano fare pubblicit(cid:224) nel sito. Diversa- mente, nella versione cartacea e su CD Rom dell’elenco, le informazioni sulle imprese possono essere riportate in modo soggettivo o con spazi pubblicitari di dimensioni variabili, non separati dal testo dell’elenco. Gli inserzio- nisti pagano per dare maggiore risalto al nome dell’im- presa o per gli spazi pubblicitari. Ad ogni modo, non occorre esprimersi in merito, poichØ l’operazione notifi- cata solleva dubbi sotto il profilo della concorrenza, a prescindere dal fatto che la pubblicit(cid:224) su Internet sia inclusa o meno nel mercato rilevante del prodotto. informazioni alle 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/17 PABX (114) Un altro tipo di prodotto connesso all’infrastruttura, benchØ usato nell’ambito di un’organizzazione piuttosto che come elemento di una rete pubblica, Ł rappresentato dal PABX. Entrambe le parti distribuiscono unit(cid:224) PABX. Si tratta essenzialmente di unit(cid:224) di commutazione in grado di gestire diverse linee telefoniche contemporanea- mente, utilizzate dalle imprese e dagli enti come centra- interni di telefonia vocale. Le lino per i unit(cid:224) variano a seconda del numero di linee che devono gestire. Un apparato PABX che gestisca meno di cento linee Ł un apparato di piccole dimensioni, mentre i modelli con una capacit(cid:224) superiore alle 100 linee sono considerati grandi. loro sistemi (115) Le parti ritengono che le unit(cid:224) PABX di piccole e di grandi dimensioni rientrino nel medesimo mercato del prodotto, poichØ hanno la stessa funzionalit(cid:224) indipen- dentemente dalla loro grandezza e poichØ i clienti ricer- cano soluzioni che possano comprendere PABX sia di piccole che di grandi dimensioni. Solitamente i clienti non vogliono trattare con un fornitore per le unit(cid:224) PABX grandi ed un altro fornitore per le PABX di pic- cole dimensioni. Le informazioni raccolte dalla Commis- sione nell’ambito della propria inchiesta confermano in genere la posizione delle parti. Come illustrato nei para- grafi che seguono, ai fini della valutazione della fattispe- cie non occorre determinare se le unit(cid:224) PABX di piccola o di grande dimensione appartengono ad un medesimo mercato. (116) Le imprese distributrici di sistemi PABX tendono a con- centrarsi sul mercato post-vendita, ossia la fornitura di modelli superiori ai clienti gi(cid:224) dotati di sistemi PABX (sia grandi che piccoli), nonchØ di contratti di assistenza post-vendita ai clienti dopo l’installazione, per la manu- I servizi post-vendita tenzione corrente e l’assistenza. rappresentano una quota considerevole dell’attivit(cid:224) PABX. La maggioranza dei clienti esigono che tutti questi servizi siano offerti dall’impresa che ha venduto ed installato l’apparecchiatura originaria. Tuttavia, come indicato nei paragrafi che seguono, ai fini della valuta- zione della fattispecie non occorre stabilire se i servizi post-vendita rientrino nel medesimo mercato del pro- dotto della distribuzione PABX. B. MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI Mercati di estensione nazionale o superiore (117) Le parti sostengono che tutti i mercati rilevanti delle telecomunicazioni interessati dall’operazione notificata sono di estensione nazionale. Si potrebbe argomentare tuttavia che, sebbene i mercati siano attualmente di la concentrazione amplierebbe dimensione nazionale, taluni mercati (19), quali quelli della telefonia fissa ed eventualmente anche quelli di alcuni altri servizi, cre- ando un mercato la cui portata coincide con il territorio dei due Stati (Norvegia e Svezia). Tuttavia, benchØ questo possa essere l’esito dell’operazione, non Ł auto- matico e la valutazione Ł stata basata sull’esistenza di mercati sostanzialmente nazionali per la telefonia fissa e mobile. (118) Nonostante questa premessa, Ł difficile fare generalizza- zioni per l’intero spettro di mercati delle telecomunica- zioni eventualmente interessati, per cui occorre esami- narli individualmente. Fornitura di infrastrutture per la rete d’accesso, le comunicazioni di lunga distanza ed internazionali (119) Si ritiene che questi tre mercati siano di estensione nazionale. Qualora la rete d’accesso controllata da un gestore fosse ampliata, abbracciando un’area superiore a quella nazionale, e se la rete venisse riconfigurata in fun- zione dell’accentramento del controllo in un unico gestore, l’estensione geografica del mercato potrebbe superare i confini nazionali. Questo non Ł tuttavia necessario nella fattispecie, visto che si pongono pro- blemi sotto il profilo della concorrenza anche qualora il mercato fosse, come suggerito dalle parti, di dimensione nazionale. (120) Per la definizione del mercato dell’infrastruttura per le comunicazioni interurbane ed internazionali, si possono applicare principi analoghi a quelli utilizzati per deter- minare la dimensione geografica del mercato. Storica- mente, in tutti i paesi il trasporto di telecomunicazioni di lunga distanza era assicurato in passato da un gestore operante in regime di monopolio che, per gli stessi motivi esposti in riferimento alla rete di accesso, prestava il servizio nell’ambito del territorio nazionale specificamente definito. Accesso degli abbonati ai servizi telefonici (communicazioni urbane, interurbane ed internazionali) (121) Generalmente i mercati dell’accesso dell’abbonato ai ser- vizi di telefonia sono anch’essi considerati di estensione nazionale, dal punto di vista dell’abbonato. In passato i servizi erano solitamente offerti a livello nazionale, poichØ i gestori telefonici non erano in grado di offrire servizi al di l(cid:224) dei confini nazionali. Accesso degli operatori alle reti (linee di accesso, rete a lunga distanza ed internazionale) (19) Per comodit(cid:224) l’operazione notificata Ł talvolta designata con il termine concentrazione, sebbene ai sensi del regolamento sulle concentrazioni tecnicamente si tratti di una societ(cid:224) comune. (122) Se il mercato dell’accesso dell’abbonato ai servizi di tele- fonia deve essere considerato nazionale, altrettanto vale per l’accesso degli operatori alla linea d’utente. Storica- mente, all’epoca in cui i gestori tradizionali di telefonia L 40/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 operavano in regime di monopolio, la possibilit(cid:224) di accesso alle linee di utente non interessava di solito all’operatore estero che chiedeva la terminazione delle chiamata nel paese in questione. La responsabilit(cid:224) della terminazione della chiamata veniva assunta dal gestore telefonico ricevente, da un punto teorico equidistante lungo il cavo tra i due paesi. Da l(cid:236) la chiamata veniva trattata sulla rete verticalmente integrata del gestore tra- dizionale, e la terminazione della chiamata sulla linea d’utente era l’ultima fase di tale processo. (123) Le chiamate internazionali, intese come accesso a servizi di comunicazioni internazionali, possono essere conside- rate un segmento a se stante della telefonia. ¨ possibile tuttavia che in taluni casi sia opportuno esaminare anche mercati rilevanti del prodotto piø ristretti, sulla base di specifici rapporti tra «coppie di paesi», vale a dire dei percorsi utilizzati per lo scambio di traffico tra due paesi specifici. La valutazione che segue Ł stata inqua- drata nell’ottica di un mercato dell’accesso ai servizi internazionali e dell’impatto della concentrazione su coppie specifiche di paesi quali (Norvegia-Svezia) e Norvegia o Svezia con Danimarca e Finlandia. Telefonia mobile (124) Le parti reputano che i mercati siano nazionali per svariate ragioni, tra cui segnatamente: la diversit(cid:224) delle condizioni imposte agli operatori per l’ottenimento di l’impossibilit(cid:224) per concessioni nei vari Stati membri; l’operatore di un paese di avere la certezza di ottenere la licenza in tutti i paesi limitrofi, vista la restrizione a due- quattro del numero dei gestori operanti nei paesi, deter- minata dalla frequenza disponibile; l’obbligo per l’opera- tore, contemplato dalla maggioranza delle licenze, d’in- stallare infrastrutture sul territorio per il quale sono con- cesse. Un altro importante fattore sono gli oneri di roa- ming gravanti sulle chiamate effettuate al di fuori del territorio di competenza del fornitore del servizio, per cui sotto il profilo economico raramente ai clienti con- viene ottenere servizi mobili su base permanente da un fornitore operante in un diverso mercato nazionale, essenzialmente perchØ tutte le chiamate nazionali effet- tuate nel paese di residenza dell’abbonato verrebbero addebitate come chiamate internazionali. tuire per conto loro una propria rete transfrontaliera. Nell’ambito della valutazione ci si Ł tuttavia attenuti alla definizione data dalle parti, ossia che i mercati di tali servizi siano di portata nazionale. Servizi ISP e pubblicit(cid:224) (126) ¨ opinione diffusa che il mercato geografico dei servizi ISP sia sostanzialmente di dimensione nazionale, vista la necessit(cid:224) del servizio di rete di accesso o d’installare una linea fissa che colleghi fisicamente gli abbonati ai loro clienti. Questo limita la possibilit(cid:224) che l’estensione degli attuali mercati dell’accesso sia a quella nazionale. superiore (127) Per quanto riguarda la pubblicit(cid:224) su Internet, nell’ambito della decisione SOL gi(cid:224) citata (cfr. considerando 107) la Commissione ha stabilito che tale mercato doveva essere considerato di dimensione non inferiore a quella nazio- nale, eventualmente su base linguistica. Un concorrente ha ipotizzato che, viste le grandi similarit(cid:224) linguistiche e culturali esistenti tra la Svezia e la Norvegia, la nuova entit(cid:224) risultante dalla concentrazione potrebbe fornire il medesimo contenuto Internet sia in Svezia che in Norve- gia, per cui potrebbe concorrere per accaparrarsi la pub- blicit(cid:224) e i relativi proventi in entrambi i paesi. Vista la somiglianza tra le due lingue, la traduzione dovrebbe essere rapida e poco costosa, e non sempre necessaria, visto che gli svedesi solitamente sanno leggere il norve- gese e viceversa. Pertanto, a seguito della concentrazione il mercato geografico rilevante potrebbe essere di dimen- sioni superiori al territorio nazionale. Nella risposta le parti hanno sostenuto che non sarebbe possibile fornire lo stesso contenuto Internet in Svezia e in Norvegia, poichØ nonostante la contiguit(cid:224) dei due paesi e la somi- glianza delle lingue, vi sono differenze culturali e lingui- stiche. Le parti affermano che le differenze sono signifi- cative e che non vi sono elementi concreti da cui risulti che vi siano inserzionisti che acquistano spazio pubblici- tario abbinando entrambi i paesi. Non Ł stato tuttavia necessario dirimere questo aspetto della questione, visto che esistono problemi sul piano della concorrenza anche assumendo come riferimento il mercato piø ristretto, ossia quello nazionale. Trasmissione commerciale di dati Elenchi telefonici locali ed elenchi commerciali specializzati (125) Le parti affermano che i mercati rilevanti della trasmis- sione commerciale di dati sono di dimensione nazionale e i dati da loro forniti si basano su questa definizione. In molti casi analoghi precedenti, si Ł ritenuto che il mercato dei pacchetti di servizi commerciali di trasmis- sione dati fossero di estensione superiore a quella nazio- nale, eventualmente europea o addirittura mondiale. Infatti uno dei principali motivi per cui le imprese acquistano tali servizi Ł il desiderio di non dover trattare con diversi gestori telefonici nazionali, a cui non potreb- bero sottrarsi invece nel caso in cui tentassero di costi- (128) Le parti ritengono che il mercato geografico rilevante della vendita di spazi pubblicitari, tanto negli elenchi telefonici locali che negli elenchi commerciali specializ- zati, sia di dimensione nazionale. I loro sistemi di ven- dita e distribuzione sono organizzati a livello nazionale. Le parti citano inoltre le differenze linguistiche tra gli inser- ostacoli all’ingresso nei mercati della vendita di zioni. I terzi interessati concordano in generale con la definizione a livello nazionale del mercato geografico rilevante. Nella fattispecie, ai fini della valutazione si Ł pertanto ritenuto che il mercato geografico rilevante sia di dimensione nazionale. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/19 PABX (129) Le parti ritengono che l’ambito del mercato corrisponda al territorio nazionale, tra l’altro in considerazione della necessit(cid:224) di disporre di addetti locali per la vendita, la manutenzione e la commercializzazione, aventi le neces- sarie conoscenze linguistiche e con contatti locali. Le parti hanno inoltre osservato che alcuni dei loro concor- renti operano principalmente in un paese ma non nell’altro. Le rilevazioni emerse nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Commissione non contrastano con la posizione delle parti circa la dimensione nazionale del mercato geografico per gli apparati PABX. C. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA I gestori (130) Prima di esaminare i mercati specifici, Ł opportuno fare alcune considerazioni generali sugli effetti complessivi dell’operazione notificata. La concentrazione riguarda impegnati, prima del- due gestori nazionali entrambi l’operazione, nella fornitura dell’intera gamma di servizi di telefonia e con posizione molto forte sui mercati meno esposti alla concorrenza (mercati della telefonia fissa commutata), inoltre dotati di una posizione relati- vamente forte anche nei mercati in cui la concorrenza l’Internet e la trasmissione ha fatto piø breccia, quali commerciale di dati. In particolare, le parti occupano una posizione estremamente forte, equiparabile ad una posizione dominante, per l’infrastruttura della rete di accesso. in discorso fruiscono inoltre di un ragionevole accesso all’infrastruttura della Danimarca e della Finlandia, grazie al regime di accesso liberalizzato alle rete di accesso adottato nei suddetti paesi. Inoltre, le parti sono il maggior concorrente l’una dell’altra. L’ope- razione desta notevoli preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a causa: a) dell’eliminazione della con- correnza reale e potenziale tra le parti; e b) della mag- giore capacit(cid:224) e del maggior interesse della nuova entit(cid:224) cos(cid:236) creatasi a eliminare la concorrenza reale e poten- ziale da parte di terzi. Grazie al maggiore raggio d’azione di cui sarebbe dotata la nuova entit(cid:224), avrebbe la possibilit(cid:224) di attuare pratiche commerciali irrealizza- bili per gli altri operatori, come ad esempio aggregare i prodotti da loro offerti e offrire servizi la cui portata si estenda all’intera regione nordica. Posizione sotto il profilo normativo (131) In questo quadro piø ampio, un importante elemento di rilievo Ł rappresentanto dalla diversit(cid:224) della normativa vigente nel settore interessato tra Svezia e Norvegia, da un lato, e Danimarca e Finlandia, dall’altro. Le differenze piø importanti riguardano le modalit(cid:224) di regolamenta- zione dei prezzi e l’accesso agli utenti finali (attraverso lo scorporo della rete di accesso ed altri mezzi quali, ad esempio, la rivendita e la selezione dell’operatore). Per quanto attiene alla regolamentazione dei prezzi, sia in Norvegia che in Svezia il controllo delle tariffe d’inter- esercitato a posteriori connessione Ł generalmente (expost) piuttosto che a priori (exante). Ci(cid:242) significa che il gestore tradizionale pu(cid:242) dare applicazione immediata a tariffe d’interconnessione troppo elevate e porre in atto pratiche contrarie allo spirito della concorrenza, senza dover richiedere l’autorizzazione preliminare degli enti di regolamentazione. In Norvegia e Svezia, gli ope- ratori tradizionali non sono tenuti a garantire ai concor- renti un livello d’accesso agli utenti finali analogo a quello imposto in Danimarca (ove il regime di regola- mentazione garantisce il diritto dei concorrenti di acce- dere agli utenti finali, contemplando tra l’altro l’obbligo di scorporare l’accesso alle linee d’utente, l’obbligo di erogare servizi di telecomunicazioni all’ingrosso ai con- correnti ai fini della rivendita; la condivisione delle infra- strutture e degli spazi; la selezione dell’operatore e il roaming nazionale) e in Finlandia (ove la regolamenta- zione prevede il diritto dei concorrenti di accedere agli utenti finali, l’obbligo di erogare servizi di telecomunica- zioni all’ingrosso ai concorrenti ai fini della rivendita e la selezione dell’operatore). (132) Nella risposta, le parti hanno sottolineato che le condi- zioni d’interconnessione applicate da Telia possono essere oggetto di un’effettiva conciliazione. Tuttavia, nel corso dell’inchiesta i concorrenti hanno fatto rilevare che la conciliazione per una clausola controversa pu(cid:242) richiedere molto tempo e pu(cid:242) durare fino a due anni. Il tentativo di conciliazione Ł inoltre obbligatorio, prima di poter richiedere un eventuale intervento da parte dell’ente di regolamentazione. e ai commisurate (133) Nel corso dell’audizione le parti hanno sostenuto che i regimi di in Svezia e in regolamentazione vigenti Norvegia costituiscono il principale condizionamento del comportamento delle parti. Esse hanno affermato ad esempio che le tariffe d’interconnessione in Svezia sono regolamentate costi. Dall’esame dell’obbligo relativo inerente all’allineamento fra tariffe e costi, Ł tuttavia emerso che questo vale solo per i servizi di telefonia vocale. E benchØ Telia sia tenuta presentare un’offerta di riferimento per l’interconnessione, pubbli- cata sul sito Internet (web) di Telia, essa non Ł tenuta a richiedere l’approvazione formale dell’autorit(cid:224) nazionale di regolamentazione (NRA) prima della sua pubblica- zione. Non esiste pertanto un controllo preventivo, nØ la legge impone all’autorit(cid:224) di regolamentazione l’obbligo di dare tale autorizzazione. L’offerta di riferimento per l’interconnessione Ł piuttosto usata come base per i negoziati tra le parti. Per tale motivo tutte le tariffe d’in- terconnessione per servizi diversi dalla telefonia vocale sono fissate attraverso negoziati tra le parti. In Norvegia, Telenor ha l’obbligo di offrire tariffe d’interconnessione allineate ai costi per l’accesso alla rete telefonica pubbli- ca, telefonia pubblica e la capacit(cid:224) tra- smissiva. Tali offerte non sono tuttavia soggette ad un controllo preliminare, visto che non vi Ł alcun obbligo giuridico di approvazione formale, nØ in pratica l’auto- rit(cid:224) di regolamentazione emette tale autorizzazione. i servizi di (134) Secondo le parti, la Commissione sopravvaluta le diffe- renze esistenti tra i regimi di regolamentazione vigenti nella regione nordica. Le parti sostengono che, benchØ in Danimarca e in Finlandia lo scorporo della rete di L 40/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 accesso sia disciplinato dalla legge, ma non lo sia ancora i regimi di regolamentazione in Norvegia e Svezia, vigenti nei paesi dell’area nordica scandinavi siano sostanzialmente simili. finali, (135) Le parti non negano che, a differenza di quanto avviene in Danimarca e Finlandia, in Svezia e Norvegia non vi sia l’obbligo di scorporare la rete d’accesso. Questa Ł una differenza importante, poichØ lo scorporo della rete di accesso del gestore ex monopolista tradizionale per- mette ai nuovi operatori di penetrare il mercato con un costo minore. ¨ opportuno precisare che in Svezia e Norvegia, non essendovi lo scorporo della rete di acces- so, per accedere agli utenti i nuovi operatori devono o costruire una propria infrastruttura o avvalersi dell’accesso commutato (che comprende la selezione automatica, o per singole chiamate, dell’operatore e l’in- terconnessione) o dell’accesso «dedicato» (linee affittate e circuiti virtuali permanenti). Queste forme di accesso non sono comparabili allo scorporo della rete di accesso, in quanto l’uso della rete di accesso Ł aggregato all’uso dell’infrastruttura di commutazione o di trasporto del gestore tradizionale. Questo comporta il pagamento di un margine di costo supplementare al gestore tradizio- nale per ogni chiamata. Invece, con lo scorporo della rete d’accesso i concorrenti possono accedere all’utente pagando solo un canone mensile fisso per l’affitto della linea d’utente. Inoltre, diversamente da quanto avviene con lo scorporo della rete di accesso, le modalit(cid:224) d’ac- cesso possibili in Svezia e Norvegia non permettono di fornire servizi quali l’xDSL, IP, ATM e il video digitale, o comunque per la loro erogazione ci si deve servire della tecnologia controllata dal gestore tradizionale, che ne detta anche il prezzo. (136) Per quanto riguarda la base su cui Ł calcolato il costo ai fini del calcolo delle tariffe d’interconnessione, le parti affermano che in Norvegia e Svezia l’uso di costi storici Ł conforme alla normativa comunitaria, in particolare al disposto della direttiva 97/33/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull’intercon- nessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilit(cid:224) attra- verso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete (la «direttiva sull’interconnessione») (20), aperta (ONP) modificata dalla direttiva 98/61/CE (21). A tale riguardo vanno fatte due osservazioni. Anzitutto l’allineamento della tariffa d’interconnessione con i costi non priva le parti del potere di eliminare la concorrenza reale e potenziale da parte di terzi. L’interconnessione permette ai gestori ex monopolisti di costringere i nuovi operatori a continuare ad avvalersi dei servizi che essi forniscono e garantisce perci(cid:242) un gettito continuo di entrate ai gestori tradizionali. Anche nel caso in cui le tariffe d’in- terconnessione siano calcolate in conformit(cid:224) della nor- mativa comunitaria, le parti avrebbero comunque la possibilit(cid:224) di ridurre la qualit(cid:224) tecnica dell’interconnes- sione offerta a terzi. Di conseguenza, la mera disponibi- (20) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32. (21) GU L 268 del 3. 10. 1998, pag. 37. lit(cid:224) del servizio d’interconnessione non elimina i van- taggi che le parti traggono dal controllo della rete di accesso. In secondo luogo, per quanto riguarda la base scelta per la determinazione dei costi, si pu(cid:242) osservare che in un ambiente caratterizzato da una crescente dinamica concorrenziale i gestori telefonici lottano per ridurre la base dei costi, sostituendo ad esempio le attrezzature obsolete ed estremamente costose con altre piø efficienti ed economiche. Di conseguenza, i costi storici sono presumibilmente piø elevati degli attuali costi d’esercizio o dei costi marginali, e consentono pertanto ai gestori tradizionali di ottenere margini di ricavo superiori sull’interconnessione. (137) La Commissione rileva inoltre che non si sta discutendo la capacit(cid:224) del(dei) regime(i) di regolamentazione di con- dizionare la futura condotta della nuova entit(cid:224) risultante dalla concentrazione, ma piuttosto se la concentrazione tra Telia e Telenor sia suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante. I regimi di regolamentazione vigenti in Svezia e Norvegia sono concepiti per control- lare la condotta dei gestori tradizionali di telecomunica- zioni e per tutelare i consumatori. Anche supponendo che tali regimi siano efficaci, non si pu(cid:242) ritenere che impediscano la creazione e/o il rafforzamento di una posizione dominante, di cui si avvantaggerebbe la nuova entit(cid:224). La regolamentazione del settore delle telecomuni- cazioni Ł un compito molto complesso, che richiede una valutazione attenta da parte del regolatore e un’am- pia consultazione degli operatori del settore. Non si pu(cid:242) ritenere che la regolamentazione risolva i problemi strutturali sotto il profilo della concorrenza causati dall’operazione in discorso. Infatti, se, come confermato dall’inchiesta condotta dalla Commissione fra gli opera- tori del mercato, la concentrazione tra Telia e Telenor l’unico creasse o rafforzasse una posizione dominante, strumento atto a scongiurare questi effetti Ł rappresen- tato dal controllo sulle concentrazioni e non da inter- venti normativi a posteriori. Eliminazione della concorrenza effettiva tra le parti (138) Si Ł rilevato che attraverso Telia Norge (22) Telia Ł tra i nuovi operatori piø attivamente impegnato in Norvegia e che Telenor, attraverso Telenordia (23), Ł uno dei nuovi (22) Telia Norge Ł impegnata in Norvegia nell’erogazione di servizi nazionali ed internazionali di telefonia vocale e di trasmissione dati. (23) Telenordia Ł un’impresa comune costituita da Telenor, BT e Tele- Danmark (cfr. caso n. IV/M. 570 (cid:151) TBT/BT/Tele Danmark/Telenor, decisione della Commissione del 24 aprile 1995; GU C 154 del 21. 6. 1995, pag. 4). L’impresa offre servizi nazionali e internazio- nali di telecomunicazioni vocali in Svezia, nonchØ servizi globali di alta qualit(cid:224) (attraverso Concert). 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/21 operatori piø attivi in Svezia. La sua penetrazione pu(cid:242) essere osservata non solo in segmenti specifici, ma in tutta una gamma di attivit(cid:224) di livello urbano a quello interurbano ed internazionale, nonchØ nella trasmissione commerciale di dati. telefonia, dal (139) L’operazione determina la cessazione del ruolo di con- corrente di Telia Norge nel mercato norvegese. Infatti, Telia Norge diventer(cid:224) una controllata della nuova entit(cid:224). Telenordia diventer(cid:224) un ente sottoposto al controllo congiunto dell’entit(cid:224) risultante dalla concentrazione. Come illustrato piø dettagliatamente nei punti che seguono, la scomparsa dai rispettivi mercati nazionali di uno dei nuovi operatori piø attivi rafforzer(cid:224) la posizione dominante detenuta da ciascuna parte in alcuni mercati. (142) Nella riposta e nel corso dell’audizione, le parti hanno sostenuto che la posizione di Telia e Telenor non Ł peculiare, se paragonata a quella degli altri potenziali acquirenti delle partecipazioni oggetto della dismissione. Le parti sostengono che anche altri operatori potrebbero soddisfare i criteri che, secondo la Commissione, ren- dono Telia e Telenor i piø formidabili concorrenti potenziali. In linea generale, la Commissione non nega che vi siano altri gestori di telecomunicazioni capaci di soddisfare alcuni dei requisiti sopra descritti, ma nessun altro, al di fuori di Telia e Telenor, soddisfa tutte queste condizioni. ¨ la combinazione di queste condizioni e il loro effetto cumulativo che conta, e non tanto la singola condizione considerata isolatamente a porre Telia e Tele- nor in una posizione unica quali rispettivi concorrenti potenziali. La dismissione delle attivit(cid:224) coincidenti non costituisce un rimedio adeguato (140) Nel corso della prima fase dell’inchiesta condotta in rela- zione alla fattispecie, le parti hanno proposto la dismis- sione delle attivit(cid:224) coincidenti, onde fugare eventuali dubbi. (141) Le dismissioni proposte potrebbero contribuire a raffor- zare uno degli altri concorrenti operanti sul mercato, o potrebbero permettere ad un nuovo operatore di acce- dere al mercato. Ma, come hanno manifestato molti degli interpellati, la dismissione delle attivit(cid:224) coincidenti non consentir(cid:224) di eliminare completamente le riserve relative alla concentrazione, in particolare quelle riguar- danti specificamente la telefonia. Telia Norge trae van- taggio dalla sua alleanza con Telia, in termini di: politica di marchio; sostegno tecnico/finanziario; relativa vici- nanza delle reti di supporto; posizione contrattuale in quanto controllata del gestore tradizionale di telecomu- nicazioni di un paese confinante. Telenordia trae anal- gohi vantaggi dalla sua alleanza con Telenor. Un acqui- rente non presente nella regione potrebbe fornire un sostegno finanziario, ma non potrebbe certo offrire i vantaggi di portata paragonabile a quelli realizzati dalle suddette imprese. Telia Ł il concorrente potenziale piø importante e piø grande in Norvegia e Telenor Ł il concorrente potenziale piø importante e piø grande in Svezia. Di conseguenza, la dismissione dell’una o dell’al- tra partecipazione finanziaria ridurr(cid:224) notevolmente i vincoli concorrenziali posti sia da Telia in Norvegia che da Telenor in Svezia, dovuti tra l’altro alla loro peculiare posizione geografica ed ai vantaggi di cui esse godono sotto il profilo normativo nei relativi paesi, sul piano dell’accesso alle reti di accesso nazionali. (143) Le parti affermano che la chiave per una penetrazione incisiva del mercato nazionale di un gestore telefonico tradizionale sono le risorse finanziarie e l’esperienza tecnica del nuovo operatore. Secondo le parti, Telia e Telenor non possiedono risorse finanziarie e conoscenze tecniche di cui non potrebbero disporre altri operatori. La Commissione reputa che i mezzi finanziari e le cono- scenze tecniche specifiche sono indubbiamente un requi- sito per competere con successo nel settore delle tele- comunicazioni, come in qualsiasi altro settore. Essa ritiene, tuttavia, che non sono l’unico elemento da consi- derare: vi sono altri fattori, quali la notoriet(cid:224) del mar- chio, il patrimonio di abbonati del gestore tradizionale e la rete per le comunicazioni di lunga distanza e interna- zionali (comprese le reti cablate) e la conoscenza del contesto commerciale, che svolgono un ruolo altrettanto importante e dai quali pu(cid:242) dipendere il successo della penetrazione nel mercato del gestore ex monopolista. (144) Le parti sostengono che i marchi Telia e Telenor non offrono alcun particolare vantaggio, soprattutto per l’utenza residenziale, per la quale il fattore determinante Ł la politica dei prezzi attuata dal nuovo operatore. La Commissione non nega che per talune categorie di clienti la competitivit(cid:224) del prezzo sia l’elemento chiave. Nondimeno, la Commissione ritiene che per altri clienti in quanto il marchio possa avere maggiore rilevanza, garanzia di affidabilit(cid:224) dei servizi di telecomunicazioni offerti. Le parti sembrano propense a riconoscere l’importanza della fiducia nel marchio per la clientela commerciale, anche se sostengono che per tale clientela i marchi europei ed internazionali piø di spicco, quali BT ed AT&T, sarebbero interessanti per lo meno quanto Telia e Telenor. Le parti non hanno tuttavia introdotto alcun elemento oggettivo comprovante che in Norvegia e Svezia questi marchi esteri abbiano ottenuto o possano ottenere la stessa fiducia di Telia e Telenor. In questo contesto, Ł opportuno rilevare che BT ha scelto di penetrare il mercato svedese mediante un’alleanza con Telenor e Tele Denmark, utilizzando un marchio diverso dal suo, ma piø affine a quello di Telenor. L 40/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (145) Le parti asseriscono che la contiguit(cid:224) delle rispettive reti non rappresenta un significativo vantaggio e che non vi sono legami commerciali/linguistici/culturali o cono- scenze di mercato che siano prerogativa di Telia e Telenor. (146) Riguardo alla contiguit(cid:224) delle reti, non si pu(cid:242) ignorare il fatto che la possibilit(cid:224) di avvalersi della dorsale del paese accanto costituisce (almeno per talune finalit(cid:224)) un’alter- nativa alla corresponsione di tariffe d’interconnessione, possibilit(cid:224) di cui possono avvalersi unicamente le parti. Inoltre, Ł ovvio che un gestore operante in un territorio contiguo fruisce di taluni vantaggi, quali la possibilit(cid:224) di fornire servizi nell’area vicina (quali l’invio di addetti per servizi di manutenzione), utilizzando il personale assunto nel mercato nazionale, o avvalendosi della pro- pria infrastruttura nazionale come trampolino per lo sviluppo d’infrastruttura nel mercato vicino. Nella rispo- sta, le parti ammettono, in modo alquanto contradditto- rio, che «col progredire della liberalizzazione alcuni gestori hanno dapprima esaminato quali possibilit(cid:224) vi limitrofi. Questo comportamento Ł fossero nei paesi tipico delle imprese di qualsiasi settore, allorchØ conside- rano la possibilit(cid:224) di espandersi al di fuori del proprio mercato nazionale». (147) In riferimento ai legami commerciali/linguistici/culturali o alla conoscenza del mercato nordico, la Commissione non pretende che questi siano esclusivi di Telia e Tele- nor, ma che queste imprese presentano tale caratteristica e che, dovendo trattare in particolare con clienti com- merciali, sono tradizionalmente avvantaggiate rispetto ad un operatore estraneo alla regione. Eliminazione della concorrenza potenziale tra le parti (148) Telia e Telenor rappresentano i nuovi operatori poten- ziali piø forti nei rispettivi mercati nazionali. La realizza- zione della concentrazione elimina questa pressione con- correnziale. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che prima dell’operazione le parti siano concor- renti effettivi. A ci(cid:242) si aggiunga che, vista la relazione di dipendenza reciproca per la terminazione del loro traf- fico (ossia Telia deve effettuare la terminazione di una parte sostanziale del traffico uscente di Telenor (cid:151) chia- mate internazionali, mobili e altre (cid:151) e viceversa; Tele- nor deve effettuare la terminazione di una quota signifi- cativa del le parti sono in grado di livello dell’aliquota contabile/delle tariffe di terminazione applicate bilateralmente. Questo vincolo esercitato dal concorrente verr(cid:224) anch’esso a cadere con la concentrazione. traffico uscente di Telia), influire sul (149) Nella risposta, le parti sostengono che la minaccia di un’eventuale penetrazione nel mercato, che ciascuna di esse ha rappresentato nei confronti dell’altra, non Ł superiore a quella proveniente da alcuni altri concorren- ti, e che il loro potere contrattuale di fornitore di servizi di terminazione non costituisce, prima dell’operazione, un vincolo concorrenziale esercitato dall’una sull’altra. Le parti sostengono in particolare che per entrambe Ł illecito offrire all’altra parte condizioni di accesso piø favorevoli (quali ad esempio le tariffe d’interconnessione) di quelle offerte ad altri nuovi operatori. (150) Tuttavia, conoscenze l’accesso a condizioni concorrenziali alla rete di accesso Ł un requisito importante se non indispensa- bile per favorire la penetrazione duratura ed incisiva di molti mercati delle telecomunicazioni, soprattutto per il mercato dei servizi a larga banda. Nella regione nordica, prima della concentrazione, la posizione occupata da Telia e Telenor era ineguagliata, non solo per la frui- zione dei vantaggi sopra descritti relativi alla capacit(cid:224) finanziaria, alle specifiche, all’immagine associata al marchio, ecc. , ma anche per quanto riguarda la possibilit(cid:224) di «scambiare» l’accesso alle rispettive reti. In virtø della posizione che i gestori ex monopolisti godono sotto il profilo normativo sia in Norvegia che in Svezia, e in quanto fornitori dominanti d’infrastruttura di rete di accesso e principali fornitori di reti cablate, entrambe sono in grado di negoziare l’accesso alla rete dell’altra sulla base di accordi di reciprocit(cid:224). Vista la situazione di (reciproca) dipendenza dalla rispettiva rete per la fornitura di un gran numero di servizi di teleco- municazioni regionali, telefonia mobile, Internet, ecc. ), Telia e Telenor si tro- vano anche in una posizione avvantaggiata per «nego- ziare» migliori condizioni d’accesso. Altri operatori di telecomunicazioni, quali gli operatori attivi in Svezia, Norvegia, Danimarca o Finlandia, non possono «scam- biare» l’accesso, o perchØ le loro reti non sono sufficien- temente grandi da offrire un potere contrattuale nei con- fronti del gestore tradizionale, o perchØ il regime nor- mativo vigente sul territorio nazionale vieta loro di «scambiare» l’accesso alla loro rete, per cui non hanno una contropartita da offrire. internazionali, (servizi servizi (151) Come gi(cid:224) affermato nei punti precedenti, il marcato le parti sono dotate potenziale di penetrazione di cui deriva anche dalla contiguit(cid:224) geografica. In altre regioni dell’Europa si Ł rilevato che gli operatori attivi sul territorio confinante sono spesso i primi a penetrare i mercati limitrofi, ad esempio Belgacom ha degli interessi in Francia e nei Paesi Bassi; BT e Cable & Wirless hanno ampliato le loro attivit(cid:224) dal Regno Unido all’Irlanda, e i principali interessi di Deutsche Telekom sono situati in Austria, Ungheria e nella Repubblica Ceca. Entrano inol- tre in gioco altri fattori, tra cui la maggiore fiducia nel marchio dell’operatore vicino, i relativi maggiori legami 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/23 commerciali, linguistici e culturali, nonchØ una maggiore conoscenza dei mercati vicini e la prossimit(cid:224) delle reti (che permette tra l’altro di eludere alcuni dei prezzi d’ac- cesso). Ne Ł una riprova il fatto che gli operatori dei paesi limitrofi contano gi(cid:224) tra i nuovi operatori piø potenti l’uno sul territorio dell’altro. mente presupporre un accordo preliminare o un com- portamento illecito. Anche qualora occorresse un accor- do, non Ł detto che sia per forza e automaticamente illecito ai sensi dell’articolo 81 del trattato. (152) Sebbe sia vero, come hanno osservato le parti nella risposta, che eventuali discriminazioni relative alle con- dizioni d’accesso offerte ricadrebbero sotto il disposto dell’articolo 82 del trattato (o della normativa nazionale), ci(cid:242) Ł palesemente irrilevante nella fattispecie, in quanto l’obiettivo del regolamento sulle concentrazioni Ł evitare la creazione o il rafforzamento di strutture che permet- tano o favoriscano lo sfruttamento abusivo di una posi- zione dominante. Ad ogni modo, la possibilit(cid:224) di scam- fonda su modalit(cid:224) di accesso biare l’accesso non si discriminatorie, visto che la dipendenza reciproca di Telia e Telenor pu(cid:242) risultare vantaggiosa anche per altri soggetti del mercato. (153) Per quanto riguarda l’eliminazione degli effetti della dipendenza reciproca di Telia e Telenor, quale fattore di pressione concorrenziale sulle tariffe di terminazione applicate dalle parti prima della concentrazione, la Com- missione ritiene, sulla scorta delle informazioni raccolte, in Svezia e che le tariffe d’interconnessione vigenti Norvegia siano il risultato dell’effetto combinato della pressione al ribasso esercitata dalla regolamentazione e della moderazione reciproca. Il fatto che sul mercato svedese Telia abbia dovuto concedere a Telenor e a tutti gli altri nuovi operatori condizioni di accesso non discri- minatorie significa che tutti gli operatori hanno potuto beneficiare non solo della pressione al ribasso delle tariffe di terminazione, derivante dalle disposizioni nor- mative, ma anche della moderazione reciproca. Lo stesso dicasi del mercato norvegese. Questo evidenzia pertanto gli effetti negativi derivanti dall’eliminazione della dipen- denza reciproca quale quella esistente tra le parti. Una volta portata a termine la concentrazione, svanir(cid:224) l’effetto di questa dipendenza reciproca, visto che nessun altro operatore detiene il controllo esclusivo di una rete d’accesso da utilizzare come strumento di contratta- zione. Maggiore possibilit(cid:224) e interesse ad eliminare la concorrenza effettiva e potenziale da parte dei terzi (cid:151) Maggiore capacit(cid:224) di far lievitare i costi sostenuti dai concorrenti attraverso l’aumento (o la non diminuzione) del prezzo d’intercon- nessione o la riduzione della qualit(cid:224) dell’interconnessione (155) L’operazione aumenter(cid:224) la capacit(cid:224) e l’interesse delle parti ad aumentare (o a non diminuire) le tariffe di terminazione, o a deteriorare la qualit(cid:224) dell’interconnes- sione. Ci(cid:242) Ł dovuto al fatto che la concentrazione sop- primerebbe uno dei principali fattori di moderazione esistenti prima dell’operazione, vale a dire l’incentivo per entrambe le parti di ottenere una riduzione reciproca delle aliquote contabili, delle tariffe di roaming e/o delle tariffe di terminazione. La concentrazione eliminer(cid:224) inoltre qualsiasi timore di perdere introiti per il calo del volume di chiamate effettuate tra i due operatori. Da ultimo, essendovi ormai un’area di maggiore estensione soggetta al controllo di un operatore anzichØ di due, e visto che i gestori ex monopolisti non sono piø concor- renti reali e potenziali, di fatto ciascuno di essi trarr(cid:224) vantaggio dagli effetti restrittivi della concorrenza pro- dotti dalle strategie condotte sul territorio dell’altro; verr(cid:224) cos(cid:236) meno qualsiasi interesse da parte loro ad opporsi a una tale strategia di chiusura del mercato (24). (156) Inoltre, prima dell’operazione nessuno dei due operatori trae profitto dal peggioramento del servizio di termina- zione, poichØ porterebbe ad una riduzione dei volumi, senza intaccare il margine di profitto del gestore tradi- zionale. Una volta portata a termine la concentrazione, la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) la possibilit(cid:224) e l’interesse a peggio- rare la terminazione delle chiamate trasportate da qual- siasi nuovo operatore, perchØ questo far(cid:224) lievitare artifi- (154) Secondo le parti, allorchØ la Commissione afferma che verr(cid:224) a mancare la concorrenza potenziale, essa basa il proprio ragionamento sull’ipotesi di una condotta illecita. In particolare, le parti non potrebbero «scambia- re» l’accesso ai rispettivi mercati o moderare il compor- tamento dell’altre parte senza violare la normativa nazionale o comunitaria in materia di concorrenza (arti- coli 81 e 82 del trattato CE). La Commissione ritiene che la sua tesi dello «scambio» d’accesso e degli effetti della dipendenza reciproca si fondi sugli interessi econo- mici comuni di Telia e Telenor e non debba necessaria- (24) Rendendo difficoltoso per un nuovo operatore, operante ad esem- pio in Svezia, ottenere la terminazione della chiamata in Norvegia, se non al prezzo piø elevato o con la qualit(cid:224) piø scadente, l’opera- tore tradizionale norvegese avrebbe potuto danneggiare potenziali concorrenti operanti dal territorio svedese, che altrimenti non avrebbero risentito dei prezzi d’interconnessione praticati dal gestore tradizionale svedese. Tuttavia la consapevolezza che una tale politica avrebbe scatenato una reazione di rappresaglia aveva l’effetto di dissuadere i due operatori tradizionali dall’attuare una simile strategia. Dopo la concentrazione, l’unico vincolo che impe- disce alle parti d’adottare una simile condotta Ł rappresentato dalla normativa. L 40/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 cialmente i costi del concorrente. Infatti, dopo la con- le parti potranno scegliere in modo selet- centrazione, tivo quali nuovi operatori colpire mediante degradazione dei servizi a loro erogati (25). (157) Un altro vantaggio di cui fruiranno le parti Ł la possibi- lit(cid:224) di «internalizzare» i pagamenti delle aliquote conta- bili e/o d’interconnessione, particolarmente nel tratto Svezia/Norvegia. Le parti non dovranno piø scambiarsi pagamenti per le chiamate effettuate tra le loro reti in Norvegia e Svezia (prima trattate come comunicazioni internazionali). Solo i loro concorrenti dovranno pagare il prezzo stabilito nell’ambito di appositi accordi per l’aliquota contabile e/o d’interconnessione. Per effetto della concentrazione, gli altri operatori si troveranno svantaggiati sotto il profilo della concorrenza. (158) Nella risposta, le parti sostengono che le entrate nette generate dal traffico internazionale tra le rispettive imprese sono modeste rispetto alle entrate complessive derivanti dalla telefonia fissa e che qualsiasi vantaggio che Telia port(cid:224) trarre verr(cid:224) annullato da uno svantaggio di uguale entit(cid:224) per Telenor e viceversa. Questo argo- mento ha tuttavia scarso valore. Anzitutto il raffronto tra le entrate nette delle due parti pu(cid:242) solo servire a misurare se il traffico tra i due paesi Ł equilibrato sotto il profilo finanziario. Non Ł in alcun modo indicativo dell’entit(cid:224) assoluta del traffico e pertanto dell’importanza degli introiti generati da tali servizi. In secondo luogo, l’argomentazione che l’eventuale effetto dell’incremento delle aliquote contabili o delle tariffe d’interconnessione Ł un gioco a somma zero nei rapporti tra le parti trala- scia ovviamente qualsiasi considerazione sull’impatto di tale strategia sui concorrenti. Invece, per poter valutare in che misura la nuova entit(cid:224) possa internalizzare tali costi, Ł importante ricordare che per tutti i nuovi opera- tori questi servizi internazionali costituiscono una por- zione significativa del fatturato totale. I nuovi operatori saranno costretti a effettuare la terminazione della mag- gioranza delle loro chiamate sulla rete di accesso del gestore tradizionale. Infatti, i gestori che offrono la sele- zione automatica, o per singola chiamata, dell’operatore sul tratto Norvegia-Svezia molto probabilmente devono anche avvalersi del servizio di raccolta del gestore tradi- zionale per le chiamate originate sulla sua rete di accesso e si troveranno doppiamente penalizzati, visto che la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) internalizzare sia i costi di ter- minazione sia i costi del servizio di raccolta (delle chia- mate originate dall’utente). Durante l’audizione le parti hanno ribattuto che i terzi potranno facilmente trovare, volendo, un modo di sottrarsi al meccanismo delle aliquote contabili, o corrispondendo con se stessi (ossia attestandosi in entrambi i paesi) o trovando un opera- instaurare tore diverso da quello tradizionale con cui rapporti di corrispondenza. Tuttavia anche in tal caso, i concorrenti si troverebbero in una posizione svantag- giata sotto il profilo della concorrenza rispetto alle parti dopo l’operazione, giacchØ dovrebbero ancora sostenere alla grazie costi di raccolta e/o terminazione che Telia e Telenor concentrazione. internalizzerebbero Dovrebbero inoltre pagare di piø perchØ, come si Ł illu- strato procedentemente, a seguito della concentrazione le parti avranno la possibilit(cid:224) e l’interesse ad aumentare i margini dei servizi di terminazione e raccolta delle chiamate originate dai loro abbonati o a deteriorare la qualit(cid:224) dell’interconnessione. Da ultimo, per poter corri- spondere con se stessi i concorrenti dovrebbero soste- nere ulteriori costi per l’acquisto di servizi di commuta- zione e trasporto per poter accedere ai punti d’intercon- nessione dei due gestori tradizionali. (159) ¨ importante rilevare che l’«internalizzazione» vale non solo per i costi relativi alla fornitura di tutti i tipi di ser- vizi di telefonia fissa (26), ma anche per i servizi su scala geograficamente piø estesa (quali la trasmissione com- merciale di dati) offerti nei paesi della regione nordica e per la telefonia mobile, riguardo sia al roaming che all’interconnessione. Nella risposta, le parti concordano in linea di massima con l’affermazione che, per l’interna- lizzazione delle tariffe di roaming nella telefonia mobile, entrano in gioco le stesse questioni menzionate in prece- denza per la telefonia fissa. Si pu(cid:242) pertanto stabilire che la concentrazione offrir(cid:224) alle parti, nell’ambito della loro attivit(cid:224) di telefonia mobile, gli stessi vantaggi preceden- temente descritti in riferimento alla loro attivit(cid:224) di tele- fonia fissa. In particolare, esse acquisteranno il potere di abolire le tariffe di roaming nei loro rapporti bilaterali o di portarle ad un livello tale che il prezzo di una comu- nicazione tra Norvegia e Svezia non permetter(cid:224) l’appli- cazione di un supplemento per la prestazione interna- zionale. Gli altri operatori norvegesi e svedesi di tele- fonia mobile desiderosi di imitarli concordando tra loro di sopprimere le tariffe di roaming nelle transazioni bila- terali, si troverebbero di fronte all’ostacolo che, a meno di un flusso di traffico perfettamente equilibrato, uno di essi sovvenzionerebbe di fatto l’altro. Inoltre, continue- ranno ad essere condizionati dalla nuova entit(cid:224) sorta dalla fusione dei due gestori, per una notevole parte dei loro costi, visto che continueranno a dover utilizzare la rete locale in entrambi i paesi per la terminazione delle chiamate. Maggiore possibilit(cid:224) di aggregare i prodotti su un’area geografica piø vasta (160) Le parti occuperanno una posizione eccezionale nella regione nordica per quanto riguarda l’accesso locale. Controlleranno l’accesso in Norvegia e Svezia e avranno legalmente il diritto all’accesso in Finlandia e Danimarca. Conseguentemente, la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) l’unico organi- smo a poter offrire prodotti «aggregati» (ad esempio pac- chetti in cui la telefonia mobile e la telefonia fissa sono abbinate, pacchetti che abbinino servizi dati/voce/Inter- (25) Lo stesso dicasi di qualsiasi concorrente che offra servizi di chia- mate internazionali tra la Norvegia e la Svezia. Gli operatori che offrono chiamate internazionali operando nei due sensi ne sareb- bero doppiamente colpiti. (26) PoichØ l’accesso alle linee d’utente (rete d’accesso), e quindi l’esi- genza d’interconnessione, Ł un elemento indispensabile dell’offerta di qualsiasi servizio di telefonia. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/25 net) in tutta l’area nordica a prezzi e condizioni che nes- sun altro potr(cid:224) eguagliare. Mentre prima dell’operazione esistono due fornitori, per lo meno potenziali, di tale servizio su una base simile nella regione nordica, dopo la realizzazione della concentrazione solo un fornitore avr(cid:224) accesso alla rete locale in tutti e quattro i paesi. quali le comunicazioni internazionali e i servizi regiona- li, che di fatto non possono essere prestati a condizioni concorrenzali senza accedere a prezzi ragionevoli alla rete d’accesso locale di tutti i paesi interessati. (161) Nella risposta le parti sostengono che non avranno particolari possibilit(cid:224) di aggregare i servizi nella regione nordica. Tuttavia questa affermazione si basa sulla loro asserzione secondo cui i regimi di regolamentazione vigenti nei quattro paesi sarebbero sostanzialmente iden- tici, mentre Ł evidente che esiste una differenza significa- tiva, in quanto in Danimarca e Finlandia esiste lo scor- poro dell’accesso alla rete locale, ma non in Norvegia e Svezia. Quasta differenza Ł in sØ sufficiente a fornire loro i vantaggi sopra illustrati. Le parti potrebbero sfruttare il sicuro mercato nazionale vincolato per impedire l’accesso di nuovi operatori inse- diati in Finlandia e in Danimarca (162) Alcuni terzi interessati hanno osservato che i regimi di regolamentazione vigenti in Finlandia e Danimarca sono piø favorevoli ai nuovi operatori di quello svedese e norvegese, tra l’altro in ragione dell’obbligo di scorporo della rete vigente nei primi due paesi. (163) Questo significa che la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) piø possibilit(cid:224) di proteggere il mercato nazionale dall’ingresso di nuovi insediati nei mercati piø liberalizzati della operatori Finlandia e della Danimarca. La nuova entit(cid:224) avr(cid:224) non solo un volume d’affari complessivo notevolmente supe- riore a quello di qualsiasi altro operatore in Danimarca e Finlandia, ma potr(cid:224) anche fruire dello scorporo della rete d’accesso in Finlandia e Danimarca, di cui non potranno invece fruire gli operatori dei due suddetti pae- si, qualora desiderassero penetrare i mercati nazionali della nuova entit(cid:224). Ci(cid:242) scoragger(cid:224) gli operatori danesi e finlandesi dal penetrare in Svezia e Norvegia, poichØ consapevoli che qualsiasi iniziativa di penetrazione pro- vocherebbe un’azione di ritorsione da parte della nuova entit(cid:224) sui la nuova loro mercati nazionali, sui quali entit(cid:224) potr(cid:224) finanziare l’ingresso grazie alla rendita economica che pu(cid:242) prelevare dai suoi clienti vincolati nel mercato norvegese e svedese. (164) Prima della concentrazione, nØ Telia nØ Telenor dispon- gono di sufficienti mezzi per impedire l’ingresso di nuovi operatori nei rispettivi «mercati nazionali vincola- ti». Questo perchØ entrambi devono accedere al mercato dell’altro per fornire una serie di servizi ai propri clienti, (165) Prima dell’operazione, le parti non hanno perci(cid:242) inte- resse a permettere all’altra parte di accedere al proprio mercato a condizioni reciprocamente vantaggiose. Ne Ł testimonianza la costituzione di Telenordia e Telia Norge. La costituzione di Telenordia Ł inoltre un esem- pio del ruolo peculiare che le parti hanno svolto, che ha loro permesso di fornire una piattaforma, in forma di alleanza, per l’ingresso di terzi nella regione nordica. Se si permettesse la realizzazione dell’operazione secondo le modalit(cid:224) notificate, la nuova entit(cid:224) diventerebbe l’unico gestore della regione nordica ad avere il controllo assuluto sulla rete d’accesso nel proprio mercato nazio- nale. Aumenterebbe pertanto la sua capacit(cid:224) di limitare l’ingresso di operatori insediati in Danimarca o Finlandia (o in qualsiasi altro paese). (166) Oltre ad innalzare le barriere all’accesso da parte di altri la posizione peculiare operatori della regione nordica, della nuova entit(cid:224) sotto il profilo dell’accesso alle strut- ture fondamentali in tutta la regione (linee d’utente) nordica le conferirebbe inoltre il vantaggio strategico di diventare di telefonia della fatto l’unico operatore di regione nordica con cui gli operatori di altre regioni potrebbero stringere alleanze, ad esempio, per fornire la componente nordica di una soluzione europea o mon- diale di trasmissione commerciale di dati. (167) Le parti ritengono che, per valutare il maggior potere di mercato prodotto dall’operazione, la Commissione pro- spetti comportamenti che sono di fatto vietati dalla nor- mativa. In particolare, le parti sostengono che qualsiasi tentativo da parte della nuova entit(cid:224) di incrementare i prezzi o di evitarne la diminuzione Ł vietato per legge, se non vi Ł una reale giustificazione di costo. La Com- missione ha gi(cid:224) fatto rilevare che il proprio ragiona- mento si basa sulla capacit(cid:224) delle parti di eliminare la concorrenza effettiva e potenziale da parte di terzi, piut- tosto che sull’allineamento delle tariffe d’interconnes- la Commissione ritiene sione ai costi. Ad ogni modo, che la contabilizzazione sulla base dei costi storici, ammessa in Svezia e Norvegia, potrebbe portare le tariffe dell’interconnessione ad un livello superiore ai costi reali. Questo si tradurrebbe in maggiori margini di profitto per i gestori tradizionali, che potrebbero cos(cid:236) evitare di dover ridurre le tariffe d’interconnessione. Per quanto riguarda il controllo normativo sulle tariffe d’interconnessione, si deve tenere presente che in base al regolamento sulle concentrazioni Ł necessario verificare se la concentrazione determini la creazione o il rafforza- mento di una posizione dominante. Una volta che la Commissione abbia dimostrato che vi Ł rafforzamento di una posizione dominante, tale constatazione non Ł inficiata dall’esistenza di un controllo normativo sui L 40/26 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 prezzi o su qualsiasi altra condotta restrittiva della con- correnza. Gli esempi forniti dalla Commissione costitui- scono non gi(cid:224) il motivo per cui la concentrazione Ł vietata, bens(cid:236) un’indicazione dell’esistenza o del rafforza- mento di una posizione dominante. VALUTAZIONE DEI SINGOLI MERCATI Fornitura dell’infrastruttura della rete d’accesso (168) Telenor valuta la capacit(cid:224) complessiva della propria rete locale in Norvegia a [(cid:133)]* Mbit/s x km. Telia stima la capacit(cid:224) della propria rete locale a [(cid:133)]* Mbit/s x km. Un’indicazione dell’importanza della loro quota di capa- cit(cid:224) rispetto a quella dei loro concorrenti Ł data dalla quota di mercato per le chiamate effettuate sulla rete locale, riportate in modo dettagliato nei paragrafi che seguono. Telia e Telenor sono, rispettivamente per la Svezia e per la Norvegia, i fornitori dominanti d’infra- struttura di rete locale a livello nazionale, e sono proprietarie della maggioranza di tali linee. L’accesso da parte di altri concorrenti, in forma d’installazione di nuove reti o di ammodernamento delle reti concorrenti gi(cid:224) impiantate, Ł difficile a causa dei costi connessi a ciascuna di queste operazioni. (169) Visto che in Svezia la rete di accesso locale non Ł scor- porata, le imprese concorrenti devono pertanto ricorrere ad altri mezzi per offrire servizi relativi connessi alle linee d’utente. Le parti hanno rilevato che alcuni comuni (ad esempio, Stokab, Gotnet, Link(cid:246)ping Energi, Bitnet e Gavlenet) possiedono reti in fibre ottiche e offrono ser- vizi Internet attraverso i cavi televisivi. Dette reti sono tuttavia relativamente molto piccole. Le parti asseriscono che le reti cavo televisive potrebbero essere utilizzate per la telefonia. Questo Ł probabilmente vero, nel senso che le reti possono essere potenziate ed essere adibite anche alla telefonia vocale. Finora il potenziamento delle reti cavo televisive ha riguardato principalemente la modificazione dell’architettura di rete (da architettura «a cascata» o «ad albero» ad architettura «a stella») per per- mettere l’uso della funzione di caricamento di dati ad alta velocit(cid:224) dall’Internet, e non le modifiche necessarie all’introduzione nelle reti cavo televisive dei tradizionali in servizi di percorsi di ritorno ad alta velocit(cid:224), un intervento molto piø costoso (rapporto di 5:1, secondo un concorrente). Un altro svantaggio Ł rappresentato dal fatto che l’esten- sione geografica delle reti cavo televisive Ł limitata al parco abbonati del proprietario della rete. Perci(cid:242) i nuovi operatori dipendono in grande misura dal gestore tradi- zionale, perchØ la terminazione della maggioranza del traffico uscente deve comunque essere effettuata sulla rete del gestore tradizionale, mentre solo per una per- centuale molto piccola del traffico uscente del gestore telefonia. Ci(cid:242) richiederebbe investimenti tradizionale la terminazione deve essere effettuata sulle il potere reti dei nuovi operatori. Conseguentemente, contrattuale delle reti dei nuovi operatori rispetto a Telia Ł molto modesto quando si tratta di prezzi d’intercon- nessione. Aumentando il prezzo dell’interconnessione o le imponendo onerosi requisiti di conformit(cid:224) tecnica, parti notificanti potrebbero far lievitare i costi delle reti dei nuovi operatori per tutto il traffico che sono obbli- gati a consegnare a Telia ai fini della terminazione, che costituisce probabilmente una quota sostanziale del loro traffico complessivo. BenchØ si possa argomentare che le parti non possono aumentare i prezzi a causa delle disposizioni normative, potrebbero tuttavia non solo imporre il massimo aumento di prezzo possibile nel rispetto del regime di regolamentazione, ma anche pena- lizzare i nuovi operatori con tattiche di altro genere, ad esempio, mediante l’attuazione di strategie di riduzione della qualit(cid:224) del servizio. Inoltre, la normativa vigente in Norvegia e Svezia in materia d’interconnessione si basa sul principio del controllo a posteriori il quale, ai fini del controllo delle concentrazioni, non pu(cid:242) essere consi- derato un efficace strumento di condizionamento della condotta di mercato delle societ(cid:224) con posizione domi- nante (27). (170) Le parti hanno inoltre indicato quali nuovi operatori, le societ(cid:224) che offrono alle aziende reali o potenziali, accesso dedicato mediante collegamenti radiomobili (Teracom, Rymdbolaget). ¨ stato tuttavia rilevato che tutte le offerte di questo tipo di servizio sono limitate ad una clientela relativamente modesta o localizzata, quali le reti di un comune, o non sono ancora in fase di pieno esercizio commerciale (collegamenti radiomobili). (171) Inoltre, nessuna di queste aziende Ł in grado di compe- tere con incisivit(cid:224) con il gestore tradizionale per tutto lo spettro di abbonati attestati sulla rete di accesso, e in genere i nuovi operatori si rivolgono alle grandi utenze affari, o offrono una variante tecnologica (TV via cavo, collegamento radiomobile) eludendo il problema dello scorporo della rete di accesso locale. (172) Da ultimo, va rilevato che una delle reti piø importanti potenzialmente concorrenti, ossia la maggiore rete cavo televisiva della Svezia, Ł gi(cid:224) controllata da Telia. In Norvegia, Telenor Ł proprietaria della seconda rete cavo televisiva, Telenor Avidi (28). BenchØ le reti cavo tele- visive delle parti possano essere potenziate ai fini della prestazione di servizi di telefonia, nØ Telia nØ Telenor hanno alcun incentivo a farlo, visto che concorrerebbero con se stesse nella fornitura d’infrastruttura di rete di accesso locale. Non si pu(cid:242) pertanto ritenere che queste reti forniranno ai loro abbonati un potenziale collega- mento alternativo di telefonia, finchØ saranno controllate dalle parti. (27) Cfr. sentenza del 25 marzo 1999 nel caso T-102/99 (cid:151) Gencor Ltd/Commissione, paragrafi 317-319; non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte. (28) Cfr. capitolo II sui servizi televisivi; paragrafi 261 e successivi. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/27 (173) In Norvegia, tra gli altri concorrenti reali o potenziali si annoverano: Janco Multicom (servizi di telefonia attra- verso la rete cavo televisiva); Eltele (rete di accesso in fibra ottica a grandi utenti pubblici e affari); Enitel (ser- vizi di rete d’accesso locale mediante rilegamenti in fibra ottica e radiomobili, ma non ancora la telefonia vocale); e NetCom (rete d’accesso locale mediante linee affittate nell’ambito di un pacchetto per utenti affari). (174) Le argomentazioni relative alla Norvegia sono analoghe a quelle esposte nei precedenti paragrafi per la Svezia. I nuovi operatori che accedono al mercato norvegese non possono accedere alla rete locale, se non attraverso la rete del gestore tradizionale. Possono offrire selezione automatica, o per singola chiamata, dell’operatore o l’ac- cesso attraverso reti cavo televisive. Sono tuttavia osta- colati nel modo sopra descritto, non potendo percepire compensi per la terminazione di chiamata. Non rappre- sentano pertanto una significativa minaccia, sotto il pro- filo della concorrenza, per la posizione dominante di Telenor. (175) Il basso grado di penetrazione di questo mercato eviden- zia le difficolt(cid:224) esistenti in generale all’accesso al merca- to. Senza lo scorporo della rete di accesso locale, i nuovi operatori non possono ritagliarsi uno spazio nel mer- cato nØ per le comunicazioni entranti nØ per le chiamate uscenti, a meno che non siano disposti a investire in infrastrutture di rete proprie. Il potenziamento e l’esten- sione delle reti cavo esistenti pu(cid:242) rappresentare un’alter- nativa attuabile alla rete del gestore tradizionale, special- mente laddove il nuovo operatore possa offrire l’accesso alla televisione via cavo, alla telefonia e all’Internet attra- verso detta rete in concorrenza con il gestore tradiziona- le. Va tuttavia rilevato che Telia possiede la piø grande rete cavo della Svezia e Telenor la seconda rete della Norvegia. Inoltre, l’impianto di intere reti ex novo o il potenziamento e l’espansione delle reti cavo e/o di altre reti gi(cid:224) esistenti ai fini dell’uso interattivo da parte dei singoli abbonati richiederebbe un ingente dispendio di capitali e tempo. BenchØ le reti cavo televisive possano a medio e lungo termine rappresentare un’interessante soluzione economica per la fornitura dell’intera gamma di servizi di telecomunicazioni, non vi sono elementi che inducono a ritenere che il loro sviluppo abbia rag- giunto una fase tale da attenuare le preoccupazioni che desta, sotto il profilo della concorrenza, il controllo delle parti sull’unica rete d’accesso locale esistente per i servizi di le barriere all’accesso al mercato restano elevate. Come illustrato precedentemente, la concentrazione eliminer(cid:224) l’effetto concorrenziale derivante dalla presenza di Telia e Tele- nor, che poteva indurre tali gestori ad accordare l’ac- cesso ai concorrenti alle rispettive reti locali. telecomunicazioni. Conseguentemente, (176) Per queste ragioni, l’operazione in progetto, qualora venisse realizzata, rafforzerebbe la posizione dominante di cui gi(cid:224) godono i due gestori tradizionali nel rispettivo mercato nazionale per la fornitura dell’infrastruttura di rete di accesso in ciascuno paese. Fornitura di infrastruttura delle reti a lunga distanza e internazionali (177) Secondo le stime di Telenor la sua capacit(cid:224) complessiva per le comunicazioni di lunga distanza Ł approssimati- vamente di [(cid:133)]* Mbit/s x km, e la sua capacit(cid:224) interna- zionale (o piø precisamente la porzione nazionale della sua capacit(cid:224) internazionale) Ł pari a [(cid:133)]* Mbit/s x km. Circa il [55-65 %]* della sua capacit(cid:224) di lunga distanza Ł usata da Telenor o da terzi (ad esempio attraverso inter- connessione). Circa il [35-45 %]* di essa Ł disponibile per la locazione/noleggio. Secondo le stime delle parti, circa il [65-75 %]* di tutta la capacit(cid:224) di lunga distanza affittata in Norvegia Ł ceduta da Telenor. (178) Ci sono altri fornitori di infrastruttura di rete in Norve- gia, tra cui Telia N(cid:228)ttj(cid:228)nster Norden AB (cfr. il capitolo IV). Diversi concorrenti hanno espresso preoccupazioni in relazione al fatto che tutte le eventuali forniture alter- native d’infrastruttura cavo sono sostanzialmente con- trollate da aziende d’erogazione di servizi di pubblica utilit(cid:224) statali, o potenzialmente soggette al controllo sta- tale, quali Jernbaneverket (il gestore dei servizi ferroviari) e Enitel (un consorzio di aziende elettriche) e da ElTele. Nell’indagine condotta dalla Commissione sul mercato non si Ł riscontrato alcun elemento comprovante l’esi- stenza di un conflitto d’interessi, che riduca l’incentivo di questi fornitori alternativi ad offrire la loro capacit(cid:224) quale alternativa a quella di Telenor. (179) Per la Svezia, Telia (le cui quote di capacit(cid:224) sono classifi- cate in modo diverso) calcola la propria capacit(cid:224) regio- nale a [(cid:133)]* Mbit/s x km, e la sua capacit(cid:224) di lunga distanza a circa [(cid:133)]* Mbit/s x km. Approssimativamente il [20-30 %]* della capacit(cid:224) di rete di Telia Ł ceduta in affitto a terzi (utenti e operatori); Telia afferma di non riservare al proprio uso alcuna capacit(cid:224) particolare. In una relazione indipendente citata dalle parti (29) si cal- cola che il 43 % delle locazioni di capacit(cid:224) di lunga distanza sono affittate da Telia. In svezia vi sono altri fornitori di infrastruttura di rete a lunga distanza; tra questi i piø importanti sarebbero Banverket e Svenska Kraftn(cid:228)t. Tra gli altri fornitori alternativi si annoverano tra l’altro Tele2, Stokab e numerose aziende municipali. Sebbene nessuno di questi altri fornitori di infrastruttura a lunga distanza abbia una capacit(cid:224) pari a quella di Telia, non si pu(cid:242) tuttavia trascurare che essi abbiano, individualmente e complessivamente, accesso a notevoli livelli di capacit(cid:224) alternativa, offerta sul mercato (com- prese le fibre ottiche non attivate e prive di connessio- ne). Anche in questo caso, dall’indagine condotta dalla Commissione tra gli operatori del mercato non sono emersi elementi comprovanti l’esistenza di conflitti d’in- teresse che riducano l’incentivo di questi fornitori alter- nativi ad offrire la loro capacit(cid:224) in concorrenza con Telia. (29) Una relazione elaborata da Price Waterhouse Coopers per PTS (l’autorit(cid:224) svedese di regolamentazione della telefonia). L 40/28 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (180) Attualmente, se i prezzi della capacit(cid:224) applicati aumentassero eccessivamente in un paese dovessero aumentare rispetto a quelli dell’altro paese, gli operatori che vogliano procurarsi capacit(cid:224) potrebbero essere tentati a cercare soluzioni che permet- tano loro di utilizzare la capacit(cid:224) disponibile oltre la frontiera (trattandosi di capacit(cid:224) terrestre e con diversi punti di connessione per le telecomunicazioni, mentre l’infrastruttura di altri paesi vicini, quali Danimarca, Finlandia o Russia, non si presterebbe a tale scopo o perchØ richiederebbe una nuova connessione marina o perchØ dotata di minori punti di connessione). Per cui se, ad esempio, i prezzi della capacit(cid:224) applicati da Tele- nor in Norvegia, via sarebbe la possibilit(cid:224) che Telia Norge si avvalga della propria posizione peculiare per offrire trasporto di lunga distanza per almeno alcune parti della Norvegia, segna- tamente per le comunicazioni sull’asse nord-sud, inol- trando il traffico oltre il confine sul territorio svedese mediante linee affittate, facendolo passare sulle reti a lunga distanza di Telia, riconsegnandolo sul territorio norvegese, nuovamente a mezzo di linee affittate, ma in prossimit(cid:224) del punto di terminazione. Lo stesso mecca- nismo potrebbe funzionare nel senso opposto. Nella risposta, le parti hanno riferito che questo scenario Ł improbabile, visto che la maggioranza dei clienti sono situati nelle regioni meridionali dei due paesi. Nondime- no, resta il fatto che per alcuni segmenti del settore, tale soluzione d’instradamento potrebbe essere un’opzione fattibile. BenchØ Telenor possa essere tentata di rifiutare tale ipotesi come tattica negoziale, non potrebbe esclu- derla del tutto come ritorsione concorrenziale e tale pos- sibilit(cid:224) fungerebbe da vincolo sulla politica dei prezzi di Telenor. Ad ogni modo, ciascuna parte ha altrettanto da perdere, poichØ qualora Telia Norge fosse penalizzata in Norvegia, Telenordia dai prezzi elevati applicati potrebbe essere colpita da un’azione di ritorsione ana- loga in Svezia. Nella risposta le parti affermano che tali comportamenti sarebbero in violazione della normativa nazionale o comunitaria. A tale riguardo va ricordato che la possibilit(cid:224) di controllare comportamenti abusivi futuri sulla base del diritto nazionale o comunitario non rappresenta una giustificazione per la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. Una volta portata a termine la concentrazione, tali inibizioni spari- rebbero e la posizione dominante detenuta dalle parti nei due mercati verrebbe rafforzata. (181) Inoltre, prima della concentrazione, ciascuna delle parti avrebbe potuto, per lo meno per le vendite all’utenza affari, aggirare l’infrastruttura del gestore tradizionale territorio dell’altro mediante nazionale passando sul accesso dedicato, cioŁ mediante linee affittate o reti vir- tuali private. Questa possibilit(cid:224) scomparirebbe anch’essa con la concentrazione. (182) Conseguentemente l’operazione prospettata rafforze- rebbe la posizione dominante che Telenor detiene in Norvegia nel mercato della fornitura di servizi d’infra- struttura di rete a lunga distanza e internazionale. Alla relativi alla luce degli impegni proposti dalle parti dismissione delle attivit(cid:224) coincidenti, il comparto reti cavo TV e lo scorporo della rete di accesso (cfr. il suc- cessivo capitolo IV), non occorre stabilire se l’operazione avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante sui mercati della fornitura di infrastruttura di rete a lunga distanza e internazionale. Accesso dell’abbonato ai servizi di telefonia Accesso dell’abbonato ai servizi locali (183) In Svezia Telia detiene [90-100 %]* del mercato in termini di introiti. Diversi concorrenti con quote estre- mamente piccole di mercato, tra cui Tele2 e Telenordia, rappresentano il restante [0-10 %]*. Con una siffatta quota di mercato, Telia occupa palesemente una posi- zione dominante. (184) In Norvegia, Telenor Ł l’operatore tradizionale, con una quota del [90-100 %]* del mercato. Una quota di mer- cato di tale entit(cid:224) Ł indice di posizione dominante. Telia ha una quota del [0-10 %]* (30), attraverso Telia Norge, e Tele2 detiene una quota inferiore al [0-10 %]*. (185) Con l’operazione verrebbe a mancare la concorenza effettiva da parte di Telenordia in Svezia e di Telia Norge in Norvegia (31). Con essa sparirebbe inoltre il piø valido concorrente potenziale in Norvegia e Svezia. Da ultimo, la concentrazione rafforzerebbe la capacit(cid:224) e l’in- teresse della nuova entit(cid:224) ad aumentare le tariffe d’inter- connessione (o a non diminuirle) o a degradare la qua- lit(cid:224) dell’accesso alla rete locale per la fornitura di servizi nazionali, per le ragioni precedentemente esposte. Ad esempio, prima dell’operazione, Telenor Ł limitata nel- l’uso della sua possibilit(cid:224) di aumentare le tariffe d’inter- connessione per i concorrenti nazionali, perchØ colpi- rebbe Telia Norge, che a sua volta indurrebbe Telia ad avvalersi della sua posizione contrattuale rispetto alle attivit(cid:224) in Svezia di Telenor o Telenordia. Dopo la fusione tale condizionamento Ł destinato a sparire (32). (30) In alcuni documenti presentati successivamente, le parti hanno menzionato una cifra del [0-10 %]* in termini di minuti di chia- mata e del [0-10 %]* in termini di introiti quale indicatore delle quote alla fine del 1998. Il fatto che si prenda questi ultimi dati o dati precedenti non modifica tuttavia in modo sostanziale l’argo- mentazione. (31) Sebbene gli aumenti delle quote di mercato in Norvegia e Svezia che deriverebbero dalla costituzione della nuova entit(cid:224) siano molto piccoli, determinerebbero la scomparsa di una fetta sostanziale del piccolo segmento di mercato non ancora controllato dall’operatore tradizionale. (32) I concorrenti che offrono chiamate urbane risentirebbero in diverso grado del maggiore potere delle parti di far lievitare i loro costi, a seconda che offrano servizi nazionali solo in un paese o in entrambi, o che offrano servizi sia nazionali che internazionali in uno o in entrambi i paesi, o qualsiasi combinazione di queste possibilit(cid:224). 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/29 (186) Per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, e per i motivi di carattere piø generale cui si Ł accennato nella parte introduttiva della valutazione sotto il profilo della concorrenza, la concentrazione rafforzerebbe le attuali posizioni dominanti detenute dai gestori tradizionali sul mercato dell’accesso degli abbonati ai servizi locali. Comunicazioni interurbane Interurbane in Norvegia e Svezia (187) In base alle informazioni trasmesse dalle parti, il traffico interurbano Ł pari a circa [(cid:133)]* milioni di minuti in Norvegia e a circa [(cid:133)]* milioni di minuti in Svezia. (188) Nella tabella che segue sono riportate le quote di mer- cato relative al traffico interurbano in termini di introiti, riferite all’esercizio 1998. Interurbane solo Svezia solo Norvegia Telia Telenor [65-75 %]* [0-10 %]* [0-10 %]* [90-100 %]* Telenordia [0-10 %]* [0-10 %]* Tele2 Tele 8 [15-25%]* [0-10 %]* [0-10 %]* Global One [0-10 %]* Sonera RSL Com Netnet [0-10 %]* [0-10 %]* [0-10 %]* (189) In Norvegia, Telenor detiene una quota di mercato pari al [90-100 %]*, indice di posizione dominante, mentre Telia Norge ha un quota di [0-10 %]*. Telia Norge detiene pertanto un sesto della quota di mercato non ancora controllata dal gestore ex monopolista. In Svezia, Telia ha un quota del [70-80 %]*. Telenor ha una parte- cipazione nell’impresa comune Telenordia, avente una quota di mercato del [0-10 %]*. Questa cifra [0-10 %]* equivale a circa un quarto del mercato non controllato dal gestore tradizionale. (190) L’operazione porter(cid:224) alla scomparsa della concorrenza effettiva esercitata da Telia Norge in Norvegia, e da parte di Telenordia in Svezia, visto che Telia Norge e Telenor- dia non opereranno piø come fornitori concorrenti. Per le medesime ragioni precedentemente esposte, l’opera- zione causer(cid:224) inoltre la scomparsa della concorrenza potenziale da parte di Telia e Telenor. Un importante elemento della fornitura di servizi di lunga distanza Ł la possibilit(cid:224) di ottenere l’interconnessione con la rete del gestore tradizionale e con altri concorrenti. I costi gra- vanti sul concorrente che voglia trasportare traffico di lunga distanza potrebbero essere: il costo per l’uso delle reti del gestore tradizionale (ad esempio, qualora la chia- mata sia realizzata mediante selezione automatica o per singola chiamata dell’operatorre), il costo dell’affitto delle linee a lunga distanza (anche in questo caso al gestore tradizionale), nonchØ il costo d’interconnessione per riconsegnare la chiamata al gestore tradizionale per la terminazione sulla sua rete. Il gestore tradizionale Ł in una posizione che gli permette di controllare tutte queste voci di costo. (191) La concentrazione offrir(cid:224) alle parti una maggiore possi- bilit(cid:224) di eliminare i concorrenti aumentando le tariffe o degradando la qualit(cid:224) dell’interconnessione offerta a terzi che vogliano effettuare la terminazione delle chiamate, oppure offrendo ai propri clienti condizioni piø vantag- giose per le chiamate interurbane di quelle che i concor- renti possono offrire dopo aver pagato le tariffe d’inter- connessione dovute. Avranno maggiore possibilit(cid:224) e interesse a far lievitare i costi a carico dei concorrenti, per le medesime ragioni sopra descritte in riferimento alle chiamate urbane, poichØ le loro controllate operanti sul territorio della controparte non saranno piø danneg- giate dagli incrementi di prezzo decisi a titolo ritorsivo dall’altro gestore tradizionale. Se Telia e Telenor sono organismi distinti, i prezzi a cui offrono i loro servizi di lunga distanza vengono contenuti nella consapevolezza che non Ł possible aumentare i prezzi applicati ai con- correnti, comprese le parti, senza ledere i loro stessi interessi sul territorio contiguo e con l’eventualit(cid:224) inoltre che i loro clienti siano spronati a ricercare soluzioni per utilizzare l’infrastruttura transfrontaliera, al fine di eser- citare una pressione concorrenzale sui prezzi del loro principale fornitore. A operazione realizzata, questo freno verr(cid:224) a mancare. Inoltre, dopo la concentrazione gli operatori dominanti potranno sfruttare il loro con- trollo sulla rete d’accesso nelle trattative con gli opera- tori che vogliano ottenere l’interconnessione, controllo che conferisce loro un vantaggio che i loro concorrenti non possono offrire. Potranno inoltre offrire prodotti di lunga distanza per un’area geografica molto piø estesa battendo i concorrenti, i cui prodotti offerti sarebbero limitati all’ambito nazionale. A ci(cid:242) si aggiunge il fatto che occupano un posizione fortissima sui rispettivi terri- tori nazionali per la fornitura delle infrastrutture por- tanti (capacit(cid:224) cavo). (192) Conseguentemente l’operazione qualora venisse attuata, rafforzerebbe la posizione dominate occupata dalle parti sui mercati della fornitura di servizi di lunga distanza in Svezia e Norvegia. proposta, L 40/30 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 Comunicazioni internazionali (193) Il mercato dei servizi internazionali pu(cid:242) essere inteso come mercato della fornitura globale di servizi di tele- fonia internazionale o pu(cid:242) essere riferito a specifiche coppie di paesi. (194) Considerando anzitutto il mercato nel suo complesso, in base ai dati forniti dalle parti nel loro modulo CO, nel 1998 il internazionali Ł ammontato a [(cid:133)]* milioni di minuti in Norvegia e a [(cid:133)]* in Svezia. traffico delle comunicazioni (198) La tabella che segue riporta i flussi di traffico di telefonia vocale internazionale tra i paesi nordici, espresso in percentuale di chiamate del paese d’origine, per il 1997 (fonte «Direction of traffic 1999» Traffic Statistics, UIT) da da da da verso Svezia Norvegia Finlandia Danimarca (cid:151) 26 28,7 15,5 Svezia Norvegia Finlandia 12,7 13,6 (cid:151) 2,5 3,6 (cid:151) 2,9 9,4 1,8 (cid:151) (195) La tabella che segue riporta le quote percentuali del mercato nazionale detenute, sulla base degli introiti complessivi generati dalle chiamate di questo settore. Danimarca 10,3 14,6 Internazionali solo Norvegia solo Svezia Telia Telenor [0-10 %]* [60-70 %]* [80-90 %]* [0-10 %]* Telenordia [0-10 %]* [0-10 %]* Complessivo Tele2 Tele 8 Global One Sonera RSL Com MCI WorldCom [0-10%]* [20-30 %]* [0-10 %]* [0-10 %]* [0-10 %]* [0-10 %]* [0-10 %]* Netnet [0-10 %]* che Telenor, (196) Sulla base del mercato nazionale, le quote indicano chia- ramente del [80-90 %]*, occupa una posizione dominante sul mer- cato norvegese. Anche in Svezia, la quota di Telia del internazionali Ł indice [60-70 %]* delle comunicazioni di posizione dominante. detenendo una quota (197) Dalle predette quote di mercato emerge che le parti detengono una posizione dominante che si rispecchia nella loro quota di traffico internazionale. L’analisi che segue considera il flusso del traffico internazionale tra paesi specifici. Per quanto attiene al traffico verso singoli paesi, nel 1998 Telenor ha inoltrato il [20-30 %]* del suo traffico internazionale verso la Svezia, il [10-20 %]* verso la Danimarca, e il [0-10 %]* verso la Finlandia. Telia ha inoltrato il [15-25 %]* del suo traffico interna- zionale verso la Norvegia, il [10-20 %]* verso la Dani- marca, e il [0-10 %]* verso la Finlandia. (199) Dalla precedente tabella si rileva che i flussi di traffico all’interno dell’area nordica rappresentanto un notevole volume del traffico globale. (200) Per effetto dell’operazione scomparir(cid:224) la concorrenza effettiva esercitata da Telia Norge in Norvegia e da Telenordia in Svezia, visto che le due imprese non saranno piu concorrenti. Per le ragioni precedentemente illustrate, la concentrazione eliminer(cid:224) inoltre la concor- renza potenziale che Telia e Telenor avrebbero potuto esercitare. (201) A ci(cid:242) si aggiunga, come gi(cid:224) indicato precedentemente, che l’operazione aumenter(cid:224) l’interesse e la possibilit(cid:224) della nuova entit(cid:224) di operare discriminazioni nei con- fronti dei terzi. Sotto il profilo dell’impatto su precise coppie di paesi, come gi(cid:224) detto, la concentrazione aumenter(cid:224) la possibilit(cid:224) e l’interesse ad incrementare (o a non ridurre) le tariffe di terminazione, o a ridurre la qualit(cid:224) dell’interconnessione. BenchØ non per tutte le comunicazioni si debba effettuare la terminazione in Norvegia o Svezia (tra l’altro perchØ alcuni concorrenti lungo il percorso offrono eventualmente solo servizi di chiamata uscente), anche su queste chiamate graveranno le tariffe previste per la raccolta del traffico originato sulla rete del gestore tradizionale, cosicchØ una parte dei costi degli operatori in questione Ł condizionato dal gestore tradizionale. (202) Le parti l’entit(cid:224) del sostengono che loro traffico transfrontaliero Ł molto piccola, e rappresenta solo una piccola percentuale del loro fatturato. ¨ stato tuttavia rilevato che il [20-30 %]* del traffico internazionale nor- vegese Ł indirizzato verso la Svezia, e che circa il [10-20 %]* del traffico internazionale svedese Ł destinato alla Norvegia. I terzi interessati loro concorrenti affer- mano che il traffico internazionale tra i due paesi costi- tuisce una fetta sostanziale delle loro entrate. Le tratte internazionali sono spesso il mezzo cui ricorrono i con- correnti per penetrare i paesi in cui i mercati delle tele- comunicazioni sono ancora dominati dai gestori tradi- 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/31 zionali. Elementi oggettivi forniti da terzi alla Commis- traffico transfrontaliero Ł sione comprovano che il molto piø importante per loro in termini di introiti di quanto non lo sia per le parti medesime, stando alle loro stesse affermazioni. L’operazione di cui trattasi avrebbe pertanto un impatto molto maggiore sulla base di costo dei concorrenti, poichØ questi di solito dipendono in misura maggiorre dei gestori traffico internazionale Norvegia/Svezia, non solo per la tratta in questione, ma anche per i prodotti connessi. tradizionali dal (206) Si stima che nel 1998 il mercato svedese della telefonia mobile era dell’ordine di [1 500-2 000]* milioni di EUR. Sulla base di questo gettito, secondo le stime Telia deteneva una quota del [50-60 %]* del mercato svedese, mentre Europolitan aveva una quota del [20-30 %]* e Comviq del [10-20 %]*. Calcolato in termini di minuti di chiamata, il mercato ammontava a [(cid:133)]* miliardi di minuti di chiamata. La quota di mercato di Telenor in Norvegia per la telefonia mobile (GMS) era pari al [65-75 %]*, e il concorrente, Netcom GSM ASA, aveva le una quota del [25-35 %]*. Sulla base di questi dati, parti occupano una posizione molto forte, se non addi- rittura dominante, sui rispettivi mercati nazionali. (203) Per quanto riguarda le chiamate verso la Danimarca e la Finlandia, la nuova entit(cid:224) non dovr(cid:224) temere eventuali ritorsioni qualora aumenti l’aliquota contabile applicata agli altri operatori nell’ambito della regione nordica, in quanto potr(cid:224) effettuare la terminazione delle sue chia- mate uscenti destinate a tali paesi mediante le sue con- trollate. Le controllate di Telia o Telenor in Danimarca o Finlandia possono infatti effettuare la terminazione del traffico avvalendosi del loro diritto di accesso alla rete, essendone garantito lo scorporo, o attraverso l’intercon- nessione con i gestori tradizionali del paese in base alle condizioni previste dalla regolamentazione nazionale, nella rassicurante consapevolezza che i concorrenti in Danimarca e Finlandia hanno meno possibilit(cid:224) di adot- tare misure di ritorsione, visto che non hanno mezzi per inoltrare il traffico in Norvegia o Svezia, evitando le aliquote contabili o le tariffe d’interconnessione applicate dal gestore tradizionale (33). (204) Conseguentemente l’operazione in progetto, qualora venisse attuata, rafforzerebbe la posizione dominante detenuta dalle parti nei mercati della telefonia interna- zionale rispettivamente in Svezia e Norvegia, in partico- lare in relazione alla coppia Svezia/Norvegia. (207) Partendo dalla premessa che i mercati sono nazionali, le parti sostengono che non vi Ł sovrapposizione di attivit(cid:224) in Norvegia o Svezia, perchØ nessuna delle loro control- late usa le licenze GSM ottenute. Tuttavia, il fatto che le rispettive controllate abbiano gi(cid:224) speso tempo e denaro per ottenere la licenza per l’attivit(cid:224) GSM sta ad indicare una manifesta intenzione a penetrare il mercato della controparte. Inoltre, vista l’importanza precedentemente indicata del traffico tra la Svezia e la Norvegia, e la capa- cit(cid:224) delle parti di addebitare un costo per la termina- zione delle chiamate nei loro mercati nazionali, si deve desumere che entambe le parti, se non realizzano l’ope- razione, si trovano in una posizione favorevole per sfruttare le loro licenze GSM al fine di fare breccia sul mercato nazionale della controparte. Tale penetrazione si basa, come si illustrer(cid:224) nei successivi paragrafi, sull’ab- bandono delle tariffe di roaming tra Norvegia e Svezia. La concentrazione eliminer(cid:224) pertanto un importante concorrente potenziale sia in Norvegia sia in Svezia. La telefonia mobile in Norvegia e Svezia (205) Telia e Telenor sono gestori di telecomunicazioni mobili nei rispettivi paesi (Svezia e Norvegia). Telia Norge Ł titolare di una licenza GSM in Norvegia e Telenordia ha una licenza GSM in Svezia. Le parti beneficeranno inoltre delle licenze da loro detenute in Danimarca e in Finlandia. (33) ¨ da rilevare che Telia possiede cavi tra la Svezia e la Danimarca che, a detta di terzi, dispongono di capacit(cid:224) sufficiente a traspor- tare tutto il traffico di Telia/Telenor in Danimarca ed, inoltre, Telia possiede interi circuiti che vanno dalla Svezia alla Finlandia e dalla Svezia alla Norvegia. (208) In ordine alla telefonia mobile nella regione nordica emergono le stesse riserve espresse per la telefonia fissa. La concentrazione offrir(cid:224) alle parti la possibilit(cid:224) di elimi- nare le tariffe per il roaming o di portarle ad un livello tale che al prezzo di una chiamata tra la Norvegia e la Svezia non si possa piø applicare il supplemento inter- nazionale. Le parti avranno interesse ad adottare questa strategia per eliminare i concorrenti. Infatti, la nozione di «tariffa di roaming» diventa teorica, visto che i paga- menti da una rete all’altra altro non sarebbero che paga- menti interni della nuova entit(cid:224). I consumatori svedesi potranno abbonarsi al servizio in Norvegia e usare il telefono costantemente in roaming e viceversa per i nor- vegesi. Abolendo le tariffe di roaming (o riducendo le tariffe di roaming per le chiamate effettuate sulle loro reti comuni fino a trattare di fatto tali chiamate come delle chiamate nazionali), le parti potranno battere i loro concorrenti sul prezzo, visto che questi saranno costretti a mantenere il regime delle tariffe roaming o rischiare di sovvenzionare l’altra parte qualora il flusso di traffico non sia equilibrato. L 40/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (209) Inoltre, per le ragioni precedentemente esposte in riferi- mento alla telefonia fissa, la concentrazione aumenter(cid:224) la possibilit(cid:224) e l’interesse ad innalzare (o a non diminui- re) le tariffe per la terminazione, o a ridurre la qualit(cid:224) dell’interconnessione. Infatti, per l’accesso alla telefonia mobile valgono le medesime considerazioni fatte per gli altri generi di servizi, per la cui fornitura Ł importante avere l’accesso alla rete locale. Il fatto che altri operatori mobili debbano rivolgersi alle parti per effettuare la terminazione del loro traffico di chiamate in Norvegia e Svezia sulla rete locale delle parti pone queste ultime nella stessa posizione in cui si troverebbero per la termi- nazione del traffico proveniente da una rete fissa con- venzionale. Telefonia mobile in Irlanda (210) Le uniche aree in cui le attivit(cid:224) delle parti coincidono al di fuori della Svezia e della Norvegia riguardano l’Irlan- da. Telia e Telenor controllano congiutamente gli unici operatori di telefonia mobile attualmente attivi nel mer- cato irlandese delle telecomunicazioni mobili. Telia con- trolla, assieme a KPN e allo Stato irlandese, Eicom (pre- cedentemente denominata Telecom Eireann). L’operatore mobile di Eicom Ł Eircell, ed ha una quota di mercato del [60-70 %]*. Telenor detiene il controllo congiunto, assieme a ESAT Telecom, di ESAT Digifone, l’unico con- con una quota di mercato del corrente [30-40 %]*. attuale, (211) Durante l’audizione le parti hanno manifestato l’inten- zione di dismettere le proprie attivit(cid:224) coincidenti, cosic- chØ verr(cid:224) eliminata la sovrapposizione tre le attivit(cid:224) di Telia e Telenor. Questa offerta Ł stata ribadita negli impegni proposti dalle parti (cfr. capitolo IV). Senza tale dismissione, la concentrazione offrirebbe alla nuova entit(cid:224) il controllo congiunto di tutte le attivit(cid:224) di tele- comunicazioni mobili, vale a dire dei due operatori attualmente attivi nel mercato irlandese delle telecomu- nicazioni mobili. Conferendo alla nuova entit(cid:224) il con- trollo su tutti i soggetti operanti nel mercato, l’opera- zione, in mancanza di un’adeguata dismissione, porte- rebbe alla creazione di una posizione dominante in Irlanda. Accesso degli operatori alle reti locali (Norvegia e Svezia) (212) Il potere di mercato degli operatori che forniscono servizi di rete locale pu(cid:242) essere espresso in funzione della quantit(cid:224) di traffico di cui essi possono effettuare la terminazione, che a sua volta dipende dal numero di abbonati e dal volume del traffico ad essi destinato. Quote di mercato relative al traffico sulla rete locale di Telenor (34), 1998 Societ(cid:224) (Norvegia) Quota di mercato in termini di introiti (% di minuti chiamata tra parentesi) Quota di mercato in termini di abbonati (35) (affari/residenziali) Telenor [90-100 %]* ([90-100 %]*) [90-100 %/90-100 %]* [0-10 %/0-10 %]* [5-15 %/0-10 %]* N/A [0-10 %/0-10 %]* Telia Tele2 Tele 8 NetNet Altri [0-10 %]* ([0-10 %]*) [0-10 %]* ([0-10 %]*) [0-10 %]* ([0-10 %]*) [0-10 %]* ([0-10 %]*) [0-10 %]* ([0-10 %]*) sia quelli (213) Si noter(cid:224) che in base ai dati, sia quelli relativi agli introiti relativi ai minuti di chiamata, o numero di abbonati, Telenor detiene sempre il controllo della rete locale. Telenor non ha operato lo scorporo della rete locale e prima del 1998 deteneva una quota del 100 %. Dal 1998 si Ł sviluppata la concorrenza. Le parti affermano che Telia Norge ha registrato circa [(cid:133)]* clienti con selezione automatica dell’operatore, Tele2 circa [(cid:133)]* clienti e Tele 1 Europe circa [(cid:133)]*. Questi nuovi concorrenti non sono tuttavia in grado di perce- pire un compenso per la terminazione della chiamata e solo i concorrenti che possiedono un proprio dispositivo d’accesso fisso, quali la rete d’accesso radiomobile o gli utenti affari con un rilegamento fisso con un altro ope- ratore, possono veramente competere con il gestore tradizionale. (34) Le parti hanno rilevato che questi dati comprendono le quote di mercato unicamente del traffico originato sulla rete locale di Tele- nor, e che le loro quote di mercato sarebbero inferiori se si aggiungesse il traffico sulle altre reti. Visto tuttavia che Telenor non offre lo scorporo della rete locale, la maggioranza del traffico di cui effettua la raccolta per conto dei concorrenti sulla sua rete Ł generata per selezione automatica dell’operatore o selezione per singola chiamata. Per quanto riguarda la terminazione delle chia- mate, solo le reti aventi un proprio rilegamento fisso alla rete locale possono effettuare la terminazione del traffico e possono sperare di effettuare la terminazione solo di una porzione delle chiamate, a seconda delle loro dimensioni rispetto a Telenor. L’ele- mento di distorsione rimane comunque limitato a non piø di alcuni punti percentuali. (35) La somma dei dati supera il valore di 100, perchØ alcuni abbonati dispongono della selezione automatica/per singola chiamata e quindi si avvalgono di piø di un gestore telefonico. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/33 (214) Secondo le stime delle parti, in Svezia Telia si accaparre- introiti generati dalla rebbe circa il [90-100 %]* degli rete locale e il [90-100 %]* dei minuti di chiamata, o il [90-100 %]* degli abbonati. Quote cos(cid:236) alte di mercato sono indice di posizione dominante. La selezione auto- matica dell’operatore non era ancora possibile in Svezia nel periodo di riferimento, ma dovrebbe essere stata introdotta l’11 settembre 1999. A causa di controversie circa l’attuazione della procedura di preselezione, nel cui quadro Telia si Ł rifiutata di trasferire clienti ad altri ope- ratori a meno che non fossero soddisfatte determinate condizioni, si Ł concordato di prolungare il periodo di trasferimento di altri due mesi (11 novembre 1999). (215) Sia Telia che Telenor possono pertanto essere conside- rate imprese con una posizione dominante sul mercato in esame. L’operazione rafforzer(cid:224) la posizione domi- nante di Telenor in Norvegia, a causa della scomparsa di Telia, che assieme a Tele2 Ł il suo piø temibile con- corrente attuale. Inoltre, come spiegato nella parte intro- duttiva della valutazione sotto il profilo della concorren- za, la fusione eliminer(cid:224) la concorrenza potenziale tra le parti. (216) A causa della scomparsa della concorrenza tanto effet- tiva che potenziale, la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di fare lievitare i costi dei concorrenti per l’accesso alla rete, per le ragioni illustrate nella parte introduttiva della valuta- zione sotto il profilo della concorrenza. (217) Di conseguenza l’operazione in progetto, qualora venisse attuata, rafforzerebbe la posizione dominante occupata dalle parti nei mercati dell’accesso alla rete locale in Svezia e Norvegia rispettivamente. (218) Accesso degli operatori alle reti per le comunicazioni interurbane e internazionali traffico di I dati relativi alla quota di mercato sopra indicati per le chiamate interurbane e internazionali evidenziano la posizione dominante detenuta dalle parti per l’inoltro del traffico relativo a tali chiamate. Nell’ambito del terri- torio nazionale, gli operatori che vogliano offrire accesso alla rete interurbana o internazionale sarebbero ostacolati dall’impossibilit(cid:224) di offrire servizi di termina- zione di chiamata. Sebbene potrebbero accettare di prendere in consegna il lunga distanza o diretto all’estero dai nuovi operatori sulla rete locale, incontrerebbero difficolt(cid:224) a offrire dei prezzi concorren- ziali sul mercato delle comunicazioni di lunga distanza, poichØ devono interconnettersi con il gestore tradizio- nale per effettuare la terminazione della chiamata. Ad ogni modo, gli operatori dipendono dalla rete del gestore tradizionale per la raccolta delle chiamate origi- nate dagli abbonati sulla sua rete locale, per cui una parte dei loro costi Ł condizionata dai gestori tradiziona- li. Per quanto riguarda le comunicazioni internazionali, detti operatori non potrebbero ottenere contratti real- mente vantaggiosi con operatori residenti inpaesi diversi dalla Norvegia e dalla Svezia che ricerchino un opera- tore che effettui in tali paesi la terminazione delle chia- loro prezzo dovrebbe mate per loro conto, poichØ il includere anche un elemento di costo per l’uso della rete locale. Il gestore tradizionale potrebbe ad ogni momento vanificare i loro sforzi, mediante strategie di ribilancia- mento. Visto che il gestore tradizionale potrebbe abbi- nare le reti nei due paesi e controllare l’accesso agli utenti finali, questo si troverebbe, sotto il profilo dei costi, in una posizione che nessun concorrente potrebbe detenere. Perci(cid:242) l’operazione in progetto, se venisse attuata, rafforzerebbe la posizione dominante occupata da Telenor nel mercato dell’accesso degli operatori alle reti a lunga distanza e internazionale in Norvegia. In considerazione degli impegni proposti dalle parti relati- vamente alla dismissione delle attivit(cid:224) coincidenti, delle reti cavo televisive e allo scorporo della rete di accesso (vedasi il capitolo IV successivo), non occorre stabilire se l’operazione porterebbe alla creazione o al rafforza- mento di una posizione dominante nei mercati svedesi della fornitura di infrastruttura di rete a lunga distanza e internazionale. Trasmissione commerciale di dati (219) Nella tabella che segue sono indicate le quote di merca- to, ripartite in base a varie definizioni del mercato nazionale: Quota percentuale della trasmissione commerciale di dati Telia Telenor Totale Solo in Norvegia [10-20 %]* [60-70 %]* [70-80 %]* Solo in Svezia [65-75 %]* [10-20 %]* [80-90 %]* concorrenti (220) La posizione dominante delle parti aumenter(cid:224) dopo la concentrazione in ragione dell’aumento delle loro quote di mercato. L’operazione notificata porter(cid:224) alla scom- parsa del maggiore concorrente del gestore tradizionale sia in Svezia che in Norvegia. In Svezia, i quattro mag- con il giori [5-15 %]*, Global One, con il [0-10 %]*, MCI WorldCom, con il [0-10 %]*, e Sonera, con il [0-10 %]*. In Norvegia, saranno Posten SDS, con il i maggiori concorrenti [0-10 %]*, [0-10 %]*, Global One, con IBM, con il [0-10 %]*, Equant, con il [0-10 %]*, e Fellesdata, con il [0-10 %]*. Inoltre, l’operazione determiner(cid:224) la scomparsa del maggior concorrente potenziale. saranno Tele2, restanti (221) Varie societ(cid:224) operanti in questo mercato forniscono principalmente prodotti di trasmissione commerciale di dati nella regione nordica. Una di queste Ł Telenordia, l’impresa comune tra Telenor, BT e Tele Danmark, appositamente costituita per fornire tali servizi in Svezia e nella regione nordica, tra l’altro a clienti che ricercano soluzioni di trasmissione commerciale di dati in tale area specifica; un’altra Ł Nordicom, un servizio fornito da Telenordia, Tele Danmark e Telenor, con cui queste imprese offrono servizi di trasmissione commerciale di L 40/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 dati ad alta velocit(cid:224) sempre in tale regione. I terzi inte- ressati hanno inoltre riferito un numero significativo di esempi di societ(cid:224) nordiche con manifesto interesse a servizi limitati alle loro esigenze specifiche di telecomu- nicazioni nella regione nordica. (224) Le parti potranno contare sulla loro forte posizione sotto il profilo della capacit(cid:224) mediante linee affittate (cfr. punti precedenti). (222) La concentrazione potrebbe incidere sul mercato della trasmissione commerciale di dati in due modi. Uno inte- ressa l’uso della rete di accesso e l’altro riguarda l’accesso all’infrastruttura. I concorrenti operanti nel mercato della trasmissione commerciale di dati, intenzionati ad acce- dere attraverso la rete telefonica pubblica commutata (PSTN), sarebbero svantaggiati rispetto alle parti, a causa della loro impossibilit(cid:224) di offrire servizi equivalenti a quelli offerti dalle parti. In particolare, le parti potreb- bero avvalersi del loro controllo della rete locale e abbi- nare le offerte di trasmissione commerciale di dati con servizi relativi alla rete locale, quali servizi di telefonia vocale, e per tutta la regione nordica. In questo contesto, le parti possono offrire prodotti concepiti specificamente per il mercato nordico e con copertura dei quattro paesi nordici. BenchØ non sia necessario stabilire se questi prodotti potranno costituire un mercato distinto, l’inda- gine condotta dalla Commissione ha rivelato che alcune societ(cid:224) nordiche hanno affermato di essere interessate ad ottenere servizi limitati a tale regione. A parit(cid:224) di condizioni, tali prodotti «nordici» saranno allettanti per l’acquirente che sceglie un prodotto della trasmissione commerciale di dati. In Norvegia e in Svezia per lo meno, i concorrenti delle parti non saranno in grado di offrire prodotti di trasmissione commerciale dati che includano servizi di rete di accesso, poichØ dipenderan- no, per quest’ultima offerta, dalle parti che, per le ragioni descritte in precedenza, avranno maggiori possi- bilit(cid:224) d’aumentare i costi di tali operatori o di discrimi- narli. I concorrenti verranno pertanto sfavoriti. (223) ¨ inoltre da tenere presente che, come illustrato nella parte introduttiva della valutazione sotto il profilo della concorrenza, le parti possono attuare pratiche anticon- correnziali in relazione a tutti i servizi di trasmissione commerciale dati (nonchØ per altri servizi di telecomuni- cazioni) nella regione nordica. In Danimarca e in Finlan- dia l’uso della rete locale Ł regolamentato e pertanto Ł fruibile secondo modalit(cid:224) piø economiche di quanto lo sia in Norvegia e in Svezia, ove non vige l’obbligo di scorporare la rete di accesso. Questa situazione e l’inter- nalizzazione dei costi della nuova entit(cid:224), grazie all’ope- razione, provocher(cid:224) probabilmente un incremento dei costi d’accesso che i concorrenti della nuova entit(cid:224) dovranno sostenere in Svezia e Norvegia per fornire ser- vizi regionali specificamente nordici ai loro clienti. La nuova entit(cid:224) approfitter(cid:224) delle disposizioni normative meno rigorose vigenti per l’accesso in Danimarca e Fin- landia, e potr(cid:224) effettuare la terminazione delle chiamate in detti paesi in base a prezzi allineati ai costi. Perci(cid:242), sfruttando la sua forte posizione sul piano della rete locale, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) battere sul prezzo la con- correnza nella regione nordica. (225) Se l’operazione rafforza la posizione della nuova entit(cid:224) nella negoziazione con altri operatori di telecomunica- zioni, Ł quindi probabile che le reti dati private interes- sate ad ottenere l’interconnessione in qualit(cid:224) di operatori siano tra le prime vittime di tale situazione, a causa del loro potere contrattuale relativamente limitato. Telia/ Telenor potr(cid:224) offrire condizioni favorevoli per pacchetti aggregati che comprendano l’uso della rete locale, a un prezzo calibrato in modo tale da assicurare che il gestore della rete dati non abbia altra scelta che accettare di divenire cliente di Telia/Telenor per i servizi in discor- so. La nuova entit(cid:224) potr(cid:224) pertanto rendere le offerte dei potenziali concorrenti poco vantaggiose, per lo meno per la terminazione delle chiamate locali, e su un’area molto piø vasta che non nella situazione precedente alla concentrazione. (226) In Norvegia, Telenor offre servizi di trasporto su rete a diversi fornitori di trasmissione commerciale dati. Il suo principale cliente Ł Telia Norge, che nel 1998 ha acqui- stato servizi di trasporto su rete per l’importo di [(cid:133)]* milioni di EUR. Telia Norge ha inoltre acquistato [(cid:133)]* milioni di EUR in componenti fisici da Telenor. La con- centrazione permetter(cid:224) alle parti di internalizzare questi costi, procurando un ulteriore vantaggio sotto il profilo della concorrenza alla nuova entit(cid:224). (227) Per quanto concerne la possibilit(cid:224) di offrire servizi di telecomunicazioni per l’intera regione nordica, con la concentrazione sparir(cid:224) la concorrenza potenziale tra Telia e Telenor. Infatti, prima della concentrazione que- ste sono le due sole societ(cid:224) che possono offrire un servi- zio che comprenda, oltre al loro paese, anche la Finlan- dia e la Danimarca, con un accesso privilegiato alla rete locale, e sono le uniche in grado di utilizzare l’accesso alla loro rete come merce di scambio per strappare concessioni alla controparte. Da ultimo, si deve tenere presente che Telenordia, TeleDanmark e Telenor hanno costituito Nordicom, un’impresa comune avente per oggetto la fornitura nella regione nordica di servizi di trasmissione commerciale dati ad alta velocit(cid:224). Dopo l’operazione, verr(cid:224) meno la concorrenza effettiva e potenziale tra Telia e Nordicom. (228) Conseguentemente, l’operazione in progetto, se venisse attuata, rafforzerebbe la posizione dominante occupata dalle parti sui mercati della trasmissione commerciale dati in Svezia e in Norvegia rispettivamente. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/35 Descrizione di Internet Rete di Internet, accordi di peering e di transito di Telia ed alla sua rete internazionale. Telia ha concluso accordi di peering con [(cid:133)]* ISP, tra cui Telenor, al punto di interconnessione di rete di Oslo (NIX). Telia ha [(cid:133)]* clienti di transito. (router e server), collegati da cavi (229) Da un punto di vista tecnico, Internet Ł una rete globale di elaboratori (di norma da cavi di telecomunicazione). Sia Telia che Tele- nor possiedono capacit(cid:224) di rete, utilizzata per connes- sioni in rete, ma il loro traffico in rete non Ł intera- mente trasportato tramite le loro reti. Il traffico su Inter- net pu(cid:242) essere suddiviso in tre categorie: (cid:151) il traffico inviato da un fornitore di servizi Internet (ISP) ad uno (o piø) fornitore(i) di transito, (cid:151) il traffico che un ISP fa terminare nella sua rete (ossia, quello trasmesso direttamente ai suoi utenti finali, oppure a reti di ISP che sono suoi clienti), e (cid:151) il traffico inviato dall’ISP ad interfacce secondarie di peering [il traffico trasportato nell’ambito di accordi di comunicazione paritaria tra ISP (peering) non Ł soggetto a pagamenti tra le parti contraenti] (36). (230) Le parti hanno fornito la seguente descrizione delle proprie reti e ripartito le cifre dei loro flussi di traffico allo scopo di traffico relative a ciascuna delle tre categorie sopra indicate: indicare le quote di Telia (231) Al vertice dell’infrastruttura della rete di Telia in Svezia livello inferiore, Telia [(cid:133)]*. Al esistono [(cid:133)]* nodi, gestisce [(cid:133)]* nodi di distribuzione. In aggiunta a tali [(cid:133)]* nodi, Telia gestisce [(cid:133)]* nodi di dial-up (accesso ad Internet su linea telefonica commutata) nella rete PSTN (Public Switches Telephone Network, rete tele- fonica pubblica commutata). Telia ha concluso accordi di peering con [(cid:133)]* ISP al punto di interconnessione nazionale di Stoccolma (il D-GIX), e [(cid:133)]* accordi di peering privato [(cid:133)]* con [(cid:133)]*. I [(cid:133)]* ISP includono Telenor e Telenordia. Telia non vende «transito» nazio- nale (ossia non fornisce agli ISP il trasporto, basato sul protocollo Internet, delle loro comunicazioni Internet entro i confini nazionali), nØ traffico di chiamate termi- nate, bensi vende ad altri ISP transito ad uso internazio- nale. La quota di Telia sul mercato di transito SEE Ł del [5-15 %]* circa; sul mercato globale, tale quota scende- rebbe allo [0-10 %]*. (232) In Norvegia, Telia possiede una rete che ha un nodo situato a [(cid:133)]* al suo centro, collegato alla rete svedese (233) L’infrastruttura internazionale di rete di Telia («la dorsa- le») Ł costituita da [(cid:133)]* nodi in Europa e [(cid:133)]* nodi negli Stati Uniti. Il traffico Internet di Telia verso gli USA Ł convogliato dalla Svezia tramite il sistema via cavo [(cid:133)]* e successivamente a destinazione tramite i sistemi via cavo [(cid:133)] (37). Negli USA, Telia acquista tran- sito da [(cid:133)]* ed ha accordi di peering con circa [(cid:133)]* ISP. Per quanto riguarda il traffico europeo, Telia acqui- sta da [(cid:133)]* transito da altri gestori di traffico [(cid:133)]*. Telia, inoltre, ha anche connessioni di peering con [(cid:133)]* ISP al punto d’interconnession di rete di Londra, LINX (London InterNet exchange). (234) Secondo le stime di Telia, il [25-35 %]* circa del traffico con origine dalla sua rete Ł indirizzato a fornitori di transito, [20-30 %]* termina nella sua rete ed il [40-50 %]* Ł trasmesso ad inferfacce secondarie di peering. il (235) Per quanto riguarda la destinazione geografica del traffico Internet, Telia stima che il [50-60 %]* circa del traffico dei suoi utenti finali nel mercato nazionale svedese sia indirizzato agli Stati Uniti. La quota restante del [40-50 %]* Ł destinata all’Europa, di cui il [30-40 %]* Ł traffico nazionale/scandinavo (ossia, il [25-35 %]* indi- rizzato alla Svezia, [0-10 %]* alla Norvegia, [0-10 %]* alla Danimarca e [0-10 %]* alla Finlandia). Rispetto al traffico svedese totale di Telia, lo [0-10 %]* Ł indirizzato a Telenordia e meno dello [0-10 %]* a Telenor. Per quanto riguarda il traffico con origine in Norvegia, Telia stima che il [25-35 %]* di esso termini in Norvegia, lo lo [0-10 %]* alla [0-10 %]* sia indirizzato alla Svezia, Danimarca e lo [0-10 %]* alla Finlandia. Rispetto al traffico norvegese totale di Telia, lo [0-10 %]* Ł inviato a Telenor e meno dello [0-10 %]* a Telenordia. Telenor (236) Al vertice della propria infrastruttura di rete in Norvegia, Telenor gestisce [(cid:133)]* nodi centrali livello inferiore Telenor gestisce [(cid:133)]* nodi di distribuzione e [(cid:133)]* nodi d’accesso. Telenor ha concluso accordi di peering con tutti gli ISP presenti al punto d’interscambio di rete di Oslo. Telenor vende servizi di transito a [(cid:133)]* ISP; la sua quota del mercato di transito SEE Ł trascura- bile e inferiore allo [0-10 %]*. ([(cid:133)]*). Al (36) Decisione della Commissione relativa al caso WorldCom/MCI, citata al precedente considerando 106. (37) [(cid:133)]* L 40/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (237) (238) In Svezia, Telenor possiede, tramite Telenordia, un’infra- struttura telematica di elevata capacit(cid:224). Al vertice della propria rete, Telenordia gestisce [(cid:133)]* nodi centrali ([(cid:133)]*). Al livello inferiore, Telenordia gestisce [(cid:133)]* nodi di distribuzione. Telenordia possiede un anello locale (local loop) di radiocomunicazione che collega meno di [(cid:133)]* attivit(cid:224) commerciali alla sua dorsale. Telenordia fornisce la connessione ad Internet agli altri suoi utenti tramite accordi di interconnessione stipulati con Telia. Inoltre, Telenor, tramite Telenordia, possiede [(cid:133)]* al punto di interscambio di Internet di [(cid:133)]*, dove ha con- cluso [(cid:133)]* accordi di peering; Telenordia controlla, in aggiunta, un cavo connesso ad un nodo situato a [(cid:133)]* ed un collegamento tra [(cid:133)]* e [(cid:133)]* ed invia traffico Internet tramite [(cid:133)]*. Telenordia acquista servizi di transito da [(cid:133)]* per il proprio traffico europeo. Essa ha Il inoltre concluso un accordo di transito con [(cid:133)]*. [55-65 %]* circa del traffico Internet di Telenordia Ł internazionale; di esso, circa il [70-80 %] Ł indirizzato agli stati Uniti ed Ł trasmesso tramite un cavo costruito dal consorzio TAT (il cavo 12). (243) (239) Per quanto riguarda la dorsale di Telenor, Telenor pos- siede [(cid:133)]* nodi a [(cid:133)]*, [(cid:133)]* sul punto di interscambio internazionale di [(cid:133)]* e [(cid:133)]* di [(cid:133)]*. Il traffico di Tele- nor agli Stati Uniti Ł instradato dalla Norvegia verso [(cid:133)]* tramite il cavo [(cid:133)]*, in seguito verso il Canada tramite il cavo [(cid:133)]* e dal Canada Ł instradato tramite il [(cid:133)]* verso il nodo di Telenor situato a [(cid:133)]*. Telenor noleggia capacit(cid:224) dalla rete [(cid:133)]* e dalla rete [(cid:133)]* da [(cid:133)]*. (240) Secondo Telenor, circa il [50-60 %]* del proprio traffico totale Internet Ł indirizzato a fornitori di transito, il [20-30 %]* termina nella sua rete ed il [15-25 %]* Ł scambiato nell’ambito di accordi di peering. e quello dedicato (fisso), Telenor detiene una quota di mercato del [50-60 %]* (in valore) e Telia del [5-15 %]*. La quota congiunta di mercato sar(cid:224) pertanto del [60-70 %]* circa. Per quanto riguarda l’accesso fisso, Telenor ha una quota di mercato del [30-40 %]* (in valore e numero di utenti); Tele2 ed EUNet sono gli altri due principali operatori per dimensioni, ciascuno con una quota del [5-15 %]*, seguiti da Telia con una quota del [0-10 %]*. Per quanto riguarda l’accesso dial-up, le rispettive quote (in valore) sono le seguenti: Telenor [60-70 %]*, Telia [10-20 %]*, Tele2 [5-15 %]*; se calco- lata in base al numero di utenti, la quota congiunta di mercato (Telenor salir(cid:224) [65-75 %]* e Telia [10-20 %]*). all’[80-90 %]* parti delle Svezia, sono le considerando congiuntamente In l’accesso dial-up e quello dedicato, Telia detiene una quota del [30-40 %]* (in valore) e Telenordia del [0-20 %]*, pari ad una quota di mercato congiunta del [40-50 %]*. Per quanto riguarda l’accesso fisso, le quote di mercato (in valore) [30-40 %]*; Tele2 seguenti: Telia [20-30 %]*; Telenordia [10-20 %]*; MCI WorldCom [5-15 %]* e Global One [0-10 %]*. Se calcolata in base al numero di utenti (sia con accesso dial-up che dedicato), la quota congiunta di mercato delle parti salir(cid:224) al [50-60 %]*. Per quanto riguarda il collegamento dial-up, le quote (in valore) sono le seguenti: Telia [30-40 %]*; Telenordia [10-20 %]*; Tele2 [30-40 %]* e BIP [0-10 %]*. In Svezia, la quota congiunta di mercato delle parti, cal- colata in base al numero di utenti dial-up, sar(cid:224) pari al [50-60 %]*. Secondo i dati trasmessi nella notificazione, negli ultimi tre anni le quote di mercato delle parti sono rimaste relativamente stabili, in particolare se comparate al principale concorrente, Tele2, che, sulla base degli stessi dati, ha registrato una tendenza costante al ribasso nel medesimo periodo (sia per utenti con accesso dial-up che dedicato). il (241) Per quanto riguarda la destinazione geografica del suo traffico, Telenor stima che il [70-80 %]* del proprio traffico Internet con origine dalla Norvegia sia interna- zionale, lo [0-10 %]* termini nei paesi nordici [(cid:133)]* e la quota restante dello [0-10 %]* in altri paesi europei. Telenor valuta che lo il [0-10 %]* della sua quota globale di traffico Internet termini nella rete di Telia e meno del [0-10 %]* nella rete di Telenordia. [50-60 %]* indirizzato agli Stati Uniti, (244) A seguito dell’operazione di concentrazione, le parti, a causa della loro posizione piø forte sui mercati di capa- cit(cid:224) di rete e del loro maggiore controllo dell’anello loca- le, diventeranno dominanti in Svezia e rafforzeranno la loro posizione, gi(cid:224) dominante, sul mercato norvegese. Le parti sono, in particolare, gi(cid:224) in grado di discriminare gli operatori concorrenti a vantaggio delle proprie atti- vit(cid:224) di ISP, combinando, per esempio, l’offerta di servizi d’abbonamento telefonico e di servizi le parti potranno sovvenzionare interamente le proprie attivit(cid:224) ISP con i maggiori profitti generati dai servizi della rete locale. Inoltre, ISP. Fornitori di servizi Internet (ISP) (242) Telia e Telenor sono attive come fornitori di servizi Internet sia in Svezia che in Norvegia. In Norvegia, con- siderando congiuntamente l’accesso commutato (dial-up) (245) Senza lo scorporo della rete di accesso (local loop unbandling, LLU), gli ISP operativi in Norvegia e Svezia si troveranno in una situazione concorrenziale di cre- scente svantaggio rispetto alle parti dell’operazione di concentrazione. In primo luogo, entrambe le parti hanno annunciato pubblicamente la futura migrazione di tutto il loro traffico di telecomunicazioni verso una piattaforma del protocollo Internet («IP») dotata di punti di accesso dedicati situati in prossimit(cid:224) degli utenti 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/37 finali. In assenza di un LLU, se gli operatori concorrenti migrassero a loro volta verso la tecnologia IP, non potrebbero fornire un accesso ad alta velocit(cid:224) ad Inter- net, in quanto non sarebbero in grado di installare i loro apparati elettronici sia nelle sedi degli utenti che nelle principali centrali di distribuzione. Per gli ISP sarebbe difficile competere con una rete cos(cid:236) ampiamente inte- grata e tecnicamente avanzata (che coprirebbe, come minimo, la Svezia e la Norvegia e includerebbe, proba- bilmente, anche le infrastrutture delle parti nella regione nordica). Gli ISP, pertanto, potrebbero raggiungere gli utenti finali solo tramite un accesso dial-up ad una rete PSTN sempre piø obsoleta. (246) in assenza di un LLU, In secondo luogo, le parti potranno eliminare tutti i concorrenti ISP, poichØ non Ł sicuro che tali operatori possano offrire servizi a banda larga (connessioni veloci ad Internet), se non Ł loro con- sentito d’installare i loro apparati elettronici sia nelle sedi degli utenti, che nella principale centrale di distribu- zione. Una banda larga Ł essenziale per le applicazioni emergenti d’Internet relative alla trasmissione di segnali vocali e video. Anche se le parti dell’operazione di con- centrazione decidessero di vendere all’ingrosso servizi a banda larga ai loro concorrenti, non Ł sicuro che lo farebbero a prezzi competitivi. ¨ invece molto probabile che le parti facciano un uso esclusivo della banda larga, con la conseguenza che le loro attivit(cid:224) ISP saranno le sole a poter offrire agli utenti finali un servizio di accesso veloce ad Internet. (247) Di conseguenza, l’operazione di concentrazione in pro- getto, qualora venisse attuata, porrebbe la nuova entit(cid:224) in posizione dominante sul mercato dell’accesso ad Internet posizione dominante gi(cid:224) detenuta in Norvegia da Telenor su tale mercato. rafforzerebbe Svezia in la e Pubblicit(cid:224) su Internet (248) Secondo le parti, il mercato svedese della pubblicit(cid:224) in rete Ł un mercato emergente immaturo, sul quale esi- stono scarse informazioni affidabili. Le parti sostengono (cid:151) una tesi ribadita nella loro risposta alla comunica- zione degli addebiti (cid:151) che le attivit(cid:224) di Telia sono estre- mamente limitate e tutte effettuate tramite SOL. Le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell’indagine rivelano che tale affermazione non Ł esatta. La Commissione Ł stata informata che Telia e Telenor controllano, tramite SOL, il primo ed il settimo sito sve- dese per dimensioni, ossia Passagen ed Evreka. Inoltre, Telia opera sul mercato svedese della pubblicit(cid:224) in rete utilizzando almeno quattro siti: Telia Internet, il catalogo di ricerca Telia Email, il sito pagine gialle di Telia, Gula- sidorna, nonchØ il sito aziendale di Telia. Telia vende o scambia spazi per annunci pubblicitari e sponsorizza- zioni in ognuno di tali siti. (249) Secondo le parti, la quota di mercato di Telia (e, pertan- to, la quota di mercato di SOL) Ł del [10-20 %]* circa. Tuttavia, tale cifra Ł contestata da un terzo interessato secondo cui tre dei citati siti Internet (Passagen, Evreka e Telia Internet) sono gi(cid:224) sufficienti a generare la met(cid:224) dei proventi da pubblicit(cid:224) su Internet. ¨ opportuno sottoli- neare che tale operatore non Ł stato in grado di fornire nessun elemento di prova concreto in merito alla citata quota di mercato del 50 %. Di conseguenza, la Commis- sione non ha motivo di ritenere che le cifre fornite dalle parti siano inesatte. Inoltre, Telenordia, che Ł controllata congiuntamente da Telenor, ha una quota di mercato dello [0-10 %]* circa. Le parti hanno contestato tale cifra, affermando che nell 1998, secondo le stime dell’Istituto per la pubblicit(cid:224) e i media, IRM (Institute for Advertising and Media), il valore del mercato globale svedese della pubblicit(cid:224) in rete su Internet era di 207 milioni di SEK e che i ricavi di SOL, pari a 29,9 milioni di SEK, corrispondevano al 14,4 % di tale le cifre stimate corrispondenti mercato. Nel 1999, ammontavano a 408 milioni di SEK e 50 milioni di SEK, pari ad una quota di mercato di SOL del 16,4 %. Se si includono le entrate generate dagli altri siti di Telia, Gulasidorna ed Emfas, la quota globale stimata di mercato era del 16,4 %. (250) In Svezia Telia opera, se si prescinde dai due siti suindi- cati, esclusivamente tramite SOL; Telenor non gestisce operazioni pubblicitarie in rete in Svezia, al di fuori di quelle di SOL. Dato che le parti svolgono gi(cid:224) attivit(cid:224) congiunte tramite SOL, la concentrazione non avr(cid:224) un effetto diretto sotto il profilo della concorrenza nel mercato svedese della pubblicit(cid:224) in rete. (251) In Norvegia le parti controllano, tramite SOL, il sito nor- vegese (Scandinavian OnLine) di maggiori dimensioni, con una quota di mercato del [40-50 %]* (in valore). Telenor, al di fuori delle attivit(cid:224) di SOL, opera tramite ABC Startsiden AS e Telenor Media. Telenor, per esem- pio, vende o scambia spazi per inserzioni pubblicitarie nelle sue pagine gialle. Tali attivit(cid:224) sono tuttavia irrile- vanti dal punto di vista economico. SOL Ł il leader di mercato, con una quota del [40-50 %]*; i suoi tre princi- pali concorrenti sono Nettavisen [10-20 %]*, Aftenpo- sten [10-20 %]* e Dagbladet [0-10 %]*. Sulla base delle medesime considerazioni sopra indicate circa la Svezia, la concentrazione non avr(cid:224) effetti diretti sotto il profilo della concorrenza nel mercato norvegese della pubblicit(cid:224) in rete. (252) A seguito dell’audizione e sulla base degli argomenti presentati dalle parti nella loro risposta alla comunica- zione degli addebiti, la Commissione ritiene che le parti non potranno far leva sul loro maggiore potere di mer- cato, in quanto ISP, allo scopo di controllare il mercato della pubblicit(cid:224) su Internet. La Commissione non ha L 40/38 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 riscontrato elementi di prova (per esempio, statistiche o studi), che indichino che il controllo della pagina iniziale (di «start-up») su Internet, presentata automaticamente dagli ISP in assenza di altre indicazioni, costituisca il fat- tore di forza decisivo sotto il profilo della concorrenza nel mercato pubblicitario in rete. In particolare, niente impedisce ad un utente di cambiare la pagina di start-up e niente indica che tale cambiamento avvenga solo rara- mente. (258) Le parti affermano che le barriere all’entrata sono basse, in particolare per gli attuali costruttori che decidano d’entrare nel mercato come distributori invece che conti- nuare a vendere tramite terzi. Tuttavia la forza dei costruttori Ł in parte ridotta dalla standardizzazione della tecnologia PABX, che limita l’identificazione della marca del costruttore e consente ai distributori di offrire una gamma di PABX fabbricati da costruttori differenti. (253) La Commissione ritiene, di conseguenza, che la concen- trazione non avr(cid:224) per effetto di creare o rafforzare una posizione dominante nel mercato della pubblicit(cid:224) su Internet in Svezia e in Norvegia. Vendita di spazi pubblicitari negli elenchi telefonici locali e commerciali (254) Nel corso della procedura, Telenor ha concluso un accordo per cedere le proprie affiliate svedesi, Lokalde- len e F(cid:246)retagsinfo, eliminando pertanto qualsiasi sovrap- posizione di attivit(cid:224) delle parti e, di conseguenza, tutti i dubbi sotto il profilo della concorrenza, in merito agli effetti dell’operazione di concentrazione su tali mercati. Non Ł dunque necessario esaminare ulteriormente tali mercati. PABX (255) Telia opera essenzialmente nel settore dell’installazione e distribuzione di PABX (Private Automatic Branch Exchange, autocommutatore privato automatico colle- gato alla rete) in Svezia ed ha una quota di mercato del [45-55 %]* circa. In tale paese, Telenor Ł operativa tra- mite Internordia, un’impresa comune con TeleDanmark, che ha una quota di mercato dello [0-10 %]* circa. Le quote di mercato dei principali operatori concorrenti sono le seguenti: Alcatel [20-30 %]*, Philips [0-10 %]*, Siemens [0-10 %]* ed Enator Dotcom [0-10 %]*. (256) In Norvegia, Telenor ha una quota di mercato stimata del [50-60 %]*. Telia fornisce PABX di grandi dimensioni tramite Telia Norge ed ha una quota di mercato stimata del [10-20 %]*. Il concorrente principale Ł Alcatel, con una quota del [25-35 %]*. (257) Quote di mercato di tali dimensioni sono forti indici del fatto che ciascuna delle parti detiene una posizione dominante nel proprio paese di origine. Le forti posi- zioni delle parti derivano tradizionalmente dalla circo- stanza che Telia e Telenor, gi(cid:224) presenti sul mercato come operatori telefonici, erano in una posizione privi- legiata quando hanno collegato tale infrastruttura al sistema delle telecomunicazioni. Ci(cid:242) Ł confermato dalla grande notoriet(cid:224) delle marche Telia e Telenor come fornitori di PABX, in Svezia a Norvegia rispettivamente. (259) Dato che gli utenti attribuiscono molta importanza all’installazione, manutenzione ed altri servizi post-ven- dita, la responsabilit(cid:224) per il prodotto e i servizi corri- spondenti nei confronti dei clienti ricade totalmente sul distributore. Un distributore che si Ł costruito una buona reputazione nella fornitura di PABX e di servizi post-vendita Ł in grado di sfruttare tale fattore di forza. I costruttori non dispongono delle strutture necessarie alla fornitura di servizi (e proprio per tale motivo ricorrono ai distributori, come le parti). L’argomento delle parti relativo al pericolo di un’entrata dei costruttori nel mer- cato Ł, di conseguenza, dubbio. (260) Nel corso dell’audizione, le parti hanno dichiarato di avere l’intenzione di cedere le attivit(cid:224) coincidenti, in modo da eliminare totalmente la sovrapposizione di atti- vit(cid:224) di Telia e Telenor in Svezia ed in Norvegia. Se tale cessione di attivit(cid:224) non sar(cid:224) confermata, l’operazione di concentrazione notificata avr(cid:224) per effetto di rafforzare la posizione dominante in Norvegia e Svezia di Telia e Telenor, rispettivamente nel mercato dell’installazione e distribuzione di PABX. II. SERVIZI TELEVISIVI A. Mercati rilevanti del prodotto transponditori (261) Telia e Telenor sono attive in vari settori del mercato che pu(cid:242) essere definito in termini generali come mer- cato della distribuzione di servizi televisivi. Per quanto riguarda Telenor, tale mercato include i servizi seguenti: la fornitura di capacit(cid:224) di installati su satellite nella regione nordica (ossia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia); la distribuzione della televisione satellitare diretta, DTH (Direct-to-home) nel bacino nor- dico (effettuata da «Canal Digital», un’impresa comune con Canal+); le attivit(cid:224) di trasmissioni televisive via cavo in Norvegia (Telenor Avidi AS) e la attivit(cid:224) connesse ai servizi legati alle TV a pagamento (incluso il sistema esclusivo Conax). L’attivit(cid:224) principale di Telia in tale settore riguarda la televisione via cavo in Svezia (Telia InfoMedia Television AB) e in Danimarca (Stofa). Entrambe le societ(cid:224) sono attive nei mercati dell’acquisto di contenuti e di vendita all’ingrosso di diritti sul conte- nuto. tecnici 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/39 (262) Una delle caratteristiche generali dei mercati di distribu- zione di servizi televisivi Ł la costante evoluzione delle tecnologie dal contesto analogico a quello digitale. Nella notificazione, le parti non hanno chiesto di definire mer- cati rilevanti separati per le tecnologie analogiche e quelle digitali, ai vari livelli di distribuzione. Nella sua decisione 1999/242/CE (38), la Commissione aveva stabi- lito che i servizi di TV a pagamento non possono essere suddivisi in servizi analogici e digitali. Anche se attual- mente i servizi analogici e digitali coesistono, la maggior parte degli operatori concorda nel prevedere che a medio-lungo termine i servizi digitali sostituiranno gra- dualmente quelli analogici. Si ritiene inoltre molto pro- babile che, parallelemente a tale sviluppo, anche i settori della teledistribuzione, di Internet e della telefonia con- vergano. (263) incluso Internet, In tale contesto di migrazione verso il mondo digitale e di conseguente sviluppo di nuovi servizi con un enorme potenziale di crescita per la televisione a pagamento ed i servizi a valore aggiunto, il bacino d’utenza di Telia Ł un fattore particolarmente decisivo per valutare l’operazione di concentrazione notificata. Come verr(cid:224) spiegato in appresso, il principale motore d’espansione del mercato geografico rilevante delle TV via cavo, DTH e SMATV (39), Ł stato l’introduzione di canali finanziati dalla pubblicit(cid:224) e di canali a basso canone di abbonamento («mini-pay»). La domanda di pubblicit(cid:224) televisiva e le entrate che ne derivano sono in funzione del parco abbonati che un operatore Ł in grado di offrire ai fornitori di contenuto e/o agli inserzionisti pubblicitari. Nel contesto digitale, l’accesso ad un’ampia base di utenti sar(cid:224) ancora piø significativo per valutare il successo di fornitori di servizi come la nuova entit(cid:224) derivante dall’operazione di concentrazione (la nuova entit(cid:224)). i (264) L’attuale potere di mercato detenuto da ciascuna delle parti, direttamente collegato al rispettivo parco abbonati, sar(cid:224) rafforzato, a seguito dell’operazione di concentra- zione, grazie ai vantaggi derivanti dalla totale integra- zione verticale delle attivit(cid:224) delle parti a tutti livelli della rete di teledistribuzione. Tale posizione di forza rafforzata, derivante dall’integrazione verticale, aumen- futuro contesto digitale sopra ter(cid:224) sensibilmente nel descritto. I concorrenti della nuova entit(cid:224), inclusa Net- com/MTG, hanno un parco abbonati di dimensioni molto piø ridotte che, pur essendo valido a livello di ricavi da TV analogica, sar(cid:224) insufficiente, nel futuro con- testo digitale, per contrastare i vantaggi competitivi di cui gode la nuova entit(cid:224) grazie alle dimensioni del suo parco abbonati e, di conseguenza, alla sua incontrastata forza d’attrazione di inserzionisti pubblicitari e fornitori di contenuto. zione nei confronti dei fornitori di contenuto, che sar(cid:224) rafforzata nel contesto digitale, deve essere analizzata congiuntamente alla sua posizione di forza nei mercati connessi. La nuova entit(cid:224), grazie all’integrazione verti- cale che deriva dall’operazione di concentrazione, avr(cid:224) una posizione forte o dominante a livello di tutte le infrastrutture rilevanti per il trasporto di servizi di tele- comunicazione, nonchØ nel settore delle TV via cavo, DTH e digitale terrestre (DTT); essa sar(cid:224) inoltre in una forte posizione per sviluppare Internet ed i servizi inte- rattivi. A seguito dell’operazione di concentrazione, non solo i fornitori di contenuto avranno un forte interesse a negoziare con la nuova entit(cid:224), ma questa tender(cid:224) a sfruttare la sua posizione privilegiata a livello d’infra- strutture per influenzare il mercato ai livelli di distribu- in particolare, zione a valle. La nuova entit(cid:224) avr(cid:224), l’incentivo economico ad effettuare ingenti investimenti nell’acquisto dei contenuti piø validi dai fornitori di con- tenuto e dagli enti televisivi, al fine di orientare a suo favore in maniera irreversibile i mercati multimediali emergenti nei paesi scandinavi. In tal modo, la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) l’incentivo e la capacit(cid:224) di scalzare i concor- renti esistenti (cid:151) com Netcom/MTG (cid:151) che attualmente, ossia anteriormente alla progettata operazione di con- importanti sul mercato a centrazione, sono operatori livello di proprit(cid:224) di contenuti e di relazioni con i singoli utenti (tramite i decodificatori analogici). Capacit(cid:224) di trasmissione via satellite (266) Le trasmissioni via satellite sono utilizzate per la distri- buzione di segnali televisivi, la telefonia ed altri servizi di comunicazione. Per quanto riguarda i segnali televisi- l’utente pu(cid:242) essere un emittente (CNN, Eurosport, vi, Canal+), oppure un distributore televisivo (come Canal Il servizio via satellite pu(cid:242) Digital, Telia e Telenor). includere la fornitura di (invio del servizi segnale dalla stazione trasmittente al satellite), di codifi- cazione e vari altri servizi tecnici. «uplink» Acquisizione e distribuzione di segnali televisivi le parti non fanno distinzione tra (267) Nella notificazione, fornitura di infrastruttura di teledistribuzione (sia per trasmissioni via satellite che via cavo) ed il packaging e la vendita di vari canali televisivi, individuali o in bou- quet. (265) La posizione di mercato, sopra descritta, della nuova entit(cid:224), derivante dalle dimensioni del suo parco abbonati e, di conseguenza, dalla sua ineguagliabile forza d’attra- (38) Caso n. IV/36. 237 (cid:151) TPS; decisione del 3 marzo 1999, GU L 90 del 2. 4. 1999, pag. 6. (39) Small Master Antenna TV. (268) Le parti affermano, tuttavia, che i settori della distribu- zione di televisione satellitare diretta (DTH) e di TV via cavo devono essere considerati mercati separati e che, in tal caso, non esiste una sovrapposizione tra le attuali attivit(cid:224) di Telia e Telenor. L’argomentazione delle parti si basa sulla considerazione che la televisione DTH e quella via cavo siano, dal punto di vista del radiodiffu- L 40/40 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 sore televisivo, attivit(cid:224) complementari anzichØ alternati- ve: l’unico obiettivo del radiodiffusore Ł infatti quello di raggiungere il maggior numero possibile di utenti. A le parti rilevano che sostegno di tale argomentazione, tutti loro i radiodiffusori televisivi vendono diritti sui programmi nel bacino nordico separatamente per le trasmissioni di televisione DTH e via cavo. Inoltre, per i consumatori la fungibilit(cid:224) di tali prodotti Ł, secondo le parti, trascurabile: o l’utente Ł cablato e non Ł pertanto interessato alle televisione DTH; oppure, Ł «obbligato» ad utilizzare il sistema DTH, in quanto non dispone di un’installazione via cavo. Telia ha dichiarato di non aver perso, in quanto operatore via cavo, nessun utente cablato negli ultimi tre anni a favore di un operatore DTH. Le parti ritengono, inoltre, che la loro definizione di mercati separati sia conforme alle decisioni della Commissione 94/922/CE (40) e 96/177/CE (41) relative a precedenti casi di operazioni di concentrazione (caso IV/M. 469 MSG Media Services e caso IV/M. 490 Nordic Satellite Distribution). (269) L’indagine della Commissione, tuttavia, rivela che la defi- nizione del mercato potrebbe essere una questione piø complessa di quanto affermano le parti. Lo scopo di un operatore di TV via cavo o DTH Ł quello di fornire un collegamento tra emittenti e telespettatori. Il distributore di segnali televisivi Ł, di conseguenza, attivo sia sul mer- cato a monte, dell’acquisto di diritti di contenuto (in quanto acquirente), sia sul mercato a valle, della forni- tura di servizi televisivi ad utenti individuali e/o ad inter- mediari, come i proprietari di immobili o gli ammini- stratori di condom(cid:236)ni e gli operatori di reti TV via cavo di piccole e medie dimensioni (SMATV). ¨ opportuno distinguere la fungibilit(cid:224) fra i sistemi via cavo e DTH sul mercato a monte dell’acquisto di contenuto dalla fungi- bilit(cid:224) fra i sistemi via cavo e DTH sui mercati a valle della teledistribuzione al dettaglio ed all’ingrosso, nono- stante il legame concorrenziale tra tali attivit(cid:224) a monte e a valle. (270) In primo luogo, per quanto riguarda il mercato a valle (ossia quello in cui un operatore di TV via cavo o DTH vende i suoi servizi all’utente finale), la tesi delle parti secondo cui la TV via cavo e DTH costituiscono mercati distinti Ł stata contestata dai terzi. Anche se esistono talune differenze tecniche e commerciali tra tali due sistemi di distribuzione, esse non sono necessariamente maggiori di quelle esistenti, per esempio, tra due opera- tori via cavo concorrenti. (271) Si potrebbe, per esempio, distinguere tra fornitura di servizi di infrastruttura in quanto tali (ossia il collega- mento materiale dell’installazione via cavo nell’immobile con, per esempio, la rete di Telia) e trasmissione di segnali televisivi. Nella maggior parte dei casi, il proprie- tario dell’infrastruttura sar(cid:224) lo stesso operatore che tra- smette i segnali televisivi. Tuttavia, non Ł necessaria- mente sempre cos(cid:236). Per esempio, nel caso di un sistema (40) GU L 364 del 31. 12. 1994, pag. 1. (41) GU L 53 del 2. 3. 1996, pag. 20. SMATV, l’infrastruttura pu(cid:242) essere di propriet(cid:224) del con- diminio, mentre un terzo pu(cid:242), oltre a trasmettere i segnali televisivi, essere anche contrattualmente respon- sabile del funzionamento e della manutenzione dell’in- frastruttura cablata nell’immobile. (272) Anche per quanto riguarda gli utenti, pu(cid:242) esserci o meno un’identit(cid:224) tra acquirente di infrastruttura e di contenuto. Tale identit(cid:224) esiste in genere per la TV DTH, quando un’utenza individuale installa un’antenna satelli- tare ed un decodificatore ed acquista in seguito delle smart cards o carte di decodifica (infrastruttura), al fine di ricevere una selezione di segnali televisivi. Tuttavia, la parte che negozia con per la televisione via cavo, l’emittente per conto del telespettatore (l’utente dell’in- frastruttura) Ł in generale il proprietario di un immobile o l’amministratore di un condominio, che addebiter(cid:224) con l’affitto il costo di tali servizi. Inoltre, gli utenti indi- viduali, possono, in maniera analoga alle utenze domisti- che DTH, acquistare il diritto di ricevere determinati segnali televisivi. (273) La separazione dei servizi di infrastruttura da quelli di trasmissione Ł difficile, anche perchØ i fornitori combi- la fornitura di tali due servizi. nano, in varia misura, include un’ampia sele- L’offerta di Telia, per esempio, zione di canali di base («basic tier»), venduti al proprieta- rio dell’immobile come pacchetto, unitamente ai servizi d’infrastruttura (connessione della rete interna dell’im- mobile a quella di Telia e, se possibile, manutenzione e gestione di tale rete interna). Ci(cid:242) significa che le reti via cavo di Telia hanno come clienti diretti un numero sproporzionatamente basso di singole utenze domesti- che. Altri operatori via cavo offrono una selezione «basic tier» piø ristretta ed hanno, di conseguenza, come clienti diretti un numero proporzionatamente piø elevato di singole utenze domestiche. (274) Secondo taluni terzi il sistema di distribu- interessati, zione Ł irrilevante, in quanto sia la televisione DTH che quella via cavo consentono, in maggiore o minore misu- ra, l’accesso del telespettatore alla stessa gamma di canali televisivi (anche se taluni canali sono distribuiti solo da uno o due operatori DTH). In proposito, Ł opportuno indicare che gli utenti pagano piø o meno lo stesso prezzo per servizi comparabili via cavo o DTH. Le utenze domestiche individuali in Svezia, per esempio, pagano lo stesso prezzo (199 SEK) per pacchetti compa- rabili di canali televisivi offerti dalla rete via cavo di Telia (o da qualsiasi altro suo concorrente) e dalla rete DTH di Telenor. L’unico pacchetto DTH concorrente (Viasat) ha un costo superiore di circa il 10 %. I terzi hanno anche citato esempi di utenze domestiche indivi- duali in zone cablate (incluse quelle gestite da Telia), che hanno investito in installazioni di ricezione DTH; a loro avviso Ł probabile che tale sviluppo continui, a seguito dell’introduzione dei servizi digitali, in quanto la capa- cit(cid:224) disponibile in tal caso per le reti televisive ed altri servizi, come Internet e telefonia, potrebbe rendere meno omogenea l’offerta di televisione via cavo e DTH, aumentando di conseguenza l’incentivo per gli utenti a spostarsi da un sistema all’altro. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/41 (275) Nel prossimo futuro, nel contesto sopra descritto di con- vergenza dei sistemi, la nuova entit(cid:224) potrebbe, qualora la progettata operazione di concentrazione fosse autoriz- zata, offrire un pacchetto composto da servizi di ricono- scimento vocale, accesso rapido ad Internet, TV digitale a pagamento ed altri servizi digitali interattivi. Tali ser- vizi avrebbero come naturale conseguenza di consentire alla nuova entit(cid:224) di stabilire rapporti contrattuali diretti con un numero sempre piø elevato di utenze domesti- che, che si aggiungerebbero agli attuali contratti collet- tra Telia ed i proprietari di tivi attualmente vigenti immobili/amministratori di condominio. Come nel caso dei decodificatori analogici, i proprietari non si assume- ranno la responsabilit(cid:224) del pagamento di un canone da parte dei singoli abbonati per l’uso di decodificatori digi- interattivi, TV a pagamento, pay- tali (Internet, servizi per-view-tv). Tali servizi dovranno, di conseguenza, essere negoziati direttamente ed individualmente dalla nuova entit(cid:224) con gli utenti. Tuttavia, ci(cid:242) non significa che i vantaggi che Telia ha ottenuto grazie ai contratti stipulati con i proprietari di immobili scompariranno. Al contrario, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) utilizzare tale tipo di negoziato collettivo per ridurre in maniera significativa le difficolt(cid:224) ed il tempo necessari alla migrazione verso il nuovo contesto digitale multimercato e la sua capacit(cid:224) di abbinare vari servizi sar(cid:224) un fattore decisivo per favo- rire la conclusione di tali contratti (42). (276) ¨ pertanto probabile che la separazione dei mercati della televisione via cavo e DTH, sostenuta dalle parti, diven- ter(cid:224) meno rilevante nel nuovo contesto digitale. Innanzi- tutto, come affermato nel testo precedente, i mercati geografici rilevanti avranno tendenza ad avere una strut- tura della concorrenza sempre piø simile, in quanto tutti i distributori di TV al dettaglio avranno stipulato con- tratti individuali di abbonamento con i loro telespetta- tori (il che, come spiegato sopra, Ł necessario per i deco- immobili/condom(cid:236)ni dificatori digitali). I proprietari di non agiranno piø come unici rappresentanti della mag- gioranza degli utenti ed il loro ruolo nella catena di distribuzione sar(cid:224), di consequenza, ridotto. Sia la televi- sione via cavo che DTH saranno distribuite tramite con- tratti individuali direttamente stipulati con gli utenti. In secondo luogo, Ł evidente che gli utenti giudicheranno le nuove offerte digitali valutandone la capacit(cid:224) di offrire una gamma attraente e vasta di servizi. ¨ probabile che la grande maggioranza degli utenti non avr(cid:224) forti prefe- renze per particolari tecnologie di fornitura dei nuovi servizi digitali e che tali servizi interattivi potranno essere trasmessi loro tramite il sistema DTH, il cavo a banda larga oppure il cavo/satellite, in combinazione ad tradizionale di cavi di una rete di rame. Tuttavia, il controllo esercitato dalla nuova entit(cid:224) su tutti trasmissione citati ridurrebbe in maniera significativa la concorrenza a livello di accesso locale dei telespettatori. telecomunicazioni i sistemi di (277) In secondo luogo, nei mercati a monte (in cui un distri- butore di TV via cavo o DTH acquista il diritto di distri- (42) Il 27 agosto 1999, Telia ha annunciato di aver concluso un accordo con HSB Malm(cid:246) che collegare 34 000 utenze domestiche ad una rete di trasmissione a banda larga che offre vari servizi: Internet ad alta velocit(cid:224), telefonia, tele- fonia mobile e trasmissioni TV digitali. consentir(cid:224) di le buzione di contenuto), appare opportuno distinguere tra l’acquisto di diritti di trasmissione di canali televisivi e l’acquisto di singoli contenuti, come, per esempio, film, eventi sportivi ed altre manifestazioni. Un’altra eventuale distinzione riguarda il contenuto sotto forma di canali televisivi finanziati dalla pubblicit(cid:224), oppure di canali finanziati da bassi canoni di abbonamento (cosiddetti «mini-pay channels»), in cui il distributore di TV via cavo o DTH agisce come un grossista e riunisce, di norma, da un lato, numerosi canali in un bouquet e, dall’altro, canali di premium TV (ossia, di categoria superiore) a pagamento. Molti canali televisivi della prima categoria hanno, in pratica, una base di introiti costituita da pro- venti pubblicitari e canoni di abbonamento. Inoltre, i due tipi di canali televisivi hanno in comune l’interesse di raggiungere la piø ampia distribuzione possibile, poi- chØ ci(cid:242) consente, ad un costo marginale trascurabile, di aumentare le entrate da pubblicit(cid:224) (direttamente legata al numero di utenze domestiche collegate) e/o da canoni la maggior parte di di abbonamento. Per tale motivo, tali radiodiffusori televisivi cercher(cid:224) di essere inclusa nell’offerta «basic tier» di un operatore di TV DTH, via cavo oppure SMATV, a prescindere dal fatto che per i telespettatori di tale operatore sia necessario l’øso di un decodificatore per ricevere tale tipo di offerta. Gli introiti dei radiodiffusori televisivi di canali di premium TV a pagamento (essenzialmente film ed eventi sportivi) Ł generato da canoni relativamente elevati di abbona- mento pagati dall’utente per accedere a tale specifico canale, che non Ł mai incluso nell’offerta «basic tier». Il distributore di TV via cavo o DTH avr(cid:224) per lo piø la funzione di un agente dell’operatore del canale di premium TV e di regola sar(cid:224) quest’ultimo a stabilire i prezzi. Le attivit(cid:224) dei radiodiffusori televisivi di canali di premium TV a pagamento si indirizzeranno essenzial- mente alle utenze domestiche che hanno gi(cid:224) investito nell’acquisto di decodificatori o altre attrezzature che consentono la ricezione di segnali televisivi criptati. (278) Molte emittenti hanno segnalato di considerare la TV via cavo, DTH e SMATV come sistemi di distribuzione con- correnti. Questo perchØ tali operatori (cid:151) pur auspicando la massima distribuzione possibile ed anche se il modello economico su cui si basa la loro attivit(cid:224) di radiodiffusione televisiva richiede un determinato livello minimo di distribuzione in un’area specifica (cid:151) non hanno bisogno di raggiungere una penetrazione di mer- cato del 100 % per mantenere redditizie le loro attivit(cid:224). Secondo tali operatori, tale situazione consente attual- mente un certo grado di flessibilit(cid:224) nei negoziati con vari distributori, che scomparirebbe se venisse costituita la nuova entit(cid:224). (279) Per concludere, esistono alcuni fattori che indicano la probabile esistenza di un certo grado di fungibilit(cid:224) tra le attivit(cid:224) di Telia, Telenor e Canal Digital nel settore della televisione via cavo, DTH e SMATV, sia per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio a valle, che per quanto riguarda l’acquisto di contenuto a monte. Tutta- via, per i motivi sopra indicati, la questione ralativa alla definizione del mercato non Ł decisiva ai fini della valu- tazione della progettata operazione di concentrazione. Anche qualora fosse esatta la tesi delle parti, relativa L 40/42 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 all’assenza di una sovrapposizione orizzontale delle loro attivit(cid:224), l’operazione notificata rafforzerebbe, sui mercati a valle della distribuzione, la posizione dominante di Telia nel mercato svedese della televisione via cavo. Se si adottasse una delle altre definizioni del mercato (mercati nazionali combinati per la TV via cavo e DTH, oppure mercati scandinavi o nordici), si dovrebbe comunque concludere che la progettata operazione di concentra- zione ha l’effetto di creare o rafforzare una posizione dominante. Analogamente, nel mercato di acquisto di contenuto, si deve ritenere che l’operazione notificata abbia l’effetto di creare una posizione dominante, sia considerando che le attivit(cid:224) delle parti nel settore della TV via cavo, DTH e SMATV si svolgano sullo stesso mercato sia che le si consideri svolgersi su mercati con- tigui (cfr. testo seguente). Vendita all’ingrosso di diritti di contenuto a piccoli operatori (280) Le parti hanno dichiarato di negoziare direttamente, loro principali concorrenti di teledistribuzione come i DTH e via cavo, con i radiodiffusori televisivi. Di conse- guenza, il mercato della vendita all’ingrosso dei diritti di contenuto Ł attualmente limitato essenzialmente alle vendite cavo (SMATV). Telenor e, in misura minore, Telia sono attive in tale mercato, che Ł legato ai mercati d’acquisto di contenuto, in quanto il diritto di un distributore di uti- lizzare un determinato contenuto per le proprie attivit(cid:224) di distribuzione e per le attivit(cid:224) di vendita all’ingrosso Ł in generale regolato in un unico accordo stipulato con l’emittente. indipendenti via Tecnologia relativa ai servizi tecnici connessi alla TV a pagamento (281) I servizi tecnici connessi alla TV a pagamento includono servizi come il criptaggio e decriptaggio di segnali tele- visivi, la gestione di sistemi di accesso condizionato, la commercializzazione di decodificatori e di carte intelli- (smart-cards). Telenor ha sviluppato un sistema genti esclusivo di accesso condizionato per il criptaggio e decriptaggio di segnali televisivi (Conax). Alcune delle funzioni tecniche sono estremamente rilevanti sotto il profilo commerciale, in quanto consentono l’accesso ai dati degli utenti ed al contenuto particolareggiato degli accordi conclusi con i radiodiffusori televisivi. Entrambe le parti forniscono tali servizi internamente («in-house»). Inoltre, esse forniscono taluni di tali servizi ad operatori TV via cavo concorrenti. decisioni anteriori della Commissione (cfr. testo prece- dente), che i mercati della distribuzione della TV DTH, della TV via cavo, dell’acquisto di contenuto, della ven- dita all’ingrosso di diritti di contenuto e dei servizi tec- nici legati alla TV a pagamento sono nazionali. Le parti hanno anche sottolineato che per esercitare tali attivit(cid:224) Ł necessario il supporto di organizzazioni nazionali di ser- vizi, che i regimi giuridici sono diversi e che i radiodif- fusori televisivi vendono di norma i diritti sul contenuto a livello nazionale. (283) Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti a norma dell’articolo 18 del regolamento sulle concentra- zioni («la risposta»), le parti hanno dichiarato che il mer- cato della capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite Ł euro- peo e che altre societ(cid:224) che trasmettono via satellite (Eutelsat ed Astra) forniscono un servizio fungibile con quello offerto da Telenor. (284) La tesi difesa dalle parti nella risposta Ł tuttavia contrad- detta dai fattori connessi all’affitto da parte di Telia di capacit(cid:224) di transponditori da NSAB. Quando Telia ha effettuato tale investimento strategico, una delle possibili alternative riguardava l’affitto di capacit(cid:224) da Eutelsat, di cui Telia, in quanto principale societ(cid:224) di telecomunica- zione presente in Svezia, Ł azionista. Telia, tuttavia, ha respinto tale alternativa, anche se Eutelsat offriva la necessaria capacit(cid:224) ad un prezzo pari alla met(cid:224) circa di quello richiesto da NSAB (e nonostante la sua partecipa- zione in Eutelsat desse a Telia maggiori possibilit(cid:224) d’in- fluenzare le decisioni strategiche del fornitore del satelli- te). La decisione di Telia di non affittare, nonostante tali vantaggi, capacit(cid:224) da Eutelsat dipende essenzialmente dal fatto che l’area geografica coperta dal segnale del satellite («impronta») non Ł allettante per le trasmissioni dirette verso i paesi nordici e che in tale zona quasi tutti i potenziali loro antenne paraboliche verso i satelliti Telenor e NSAB. Di consequenza, per quanto riguarda i radiodiffusori tele- visivi, l’utilizzo di un’altra posizione satellitare al fine di trasmettere a telespettatori nordici richiederebbe costi molto elevati, poichØ sarebbe necessario convincere un numero sufficiente di utenti a non ricevere piø tutti i programmi nordici offerti dai satelliti di Telenor (e di NSAB), oppure ad acquistare una seconda antenna para- bolica. Per quanto riguarda gli utenti, non Ł sufficiente orientare le antenne paraboliche verso Eutelsat o Astra, poichØ nessuna emittente nordica trasmette da tali satel- liti. La tesi difesa dalle parti nella loro risposta, in merito al mercato europeo della capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite, non pu(cid:242), di conseguenza, essere accolta. Per tali motivi, la Commissione ribadisce il parere espresso nel caso NSD, ossia che il mercato della capacit(cid:224) di rice- trasmissione su satellite Ł sostituito dall’area nordica. telespettatori hanno orientato le B. Mercati geografici rilevanti (282) Per quanto riguarda i mercati della teledistribuzione, le in ampia misura su parti hanno dichiarato, basandosi (285) Alcuni terzi interessati hanno affermato che i mercati della teledistribuzione al dettaglio e dell’acquisto di con- tenuto dovrebbero essere considerati come corrispon- denti all’area scandinava (ossia norvegese, svedese e danese), oppure a quella nordica (i tre paesi citati piø la 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/43 Finlandia). Tale posizione Ł giustificata essenzialmente con il fatto che le attivit(cid:224) a monte delle parti si esten- dono oltere l’ambito nazionale. Innanzitutto, si ammette generalmente che la capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satel- lite Ł fornita su scala scandinava o nordica; in secondo la luogo, contrariamente a quanto affermano le parti, maggior parte dei terzi ha dichiarato che i contratti rela- tivi al diritto di distribuire contenuto (contenuto per canali commerciali e TV a pagamento, come film ed eventi sportivi), sono spesso conclusi su base scandinava o nordica. I fattori culturali e linguistici non sono consi- derati un ostacolo significativo per trasmettere lo stesso contenuto in tutti i paesi scandinavi, in quanto tali paesi hanno, per esempio, la tradizione comune di trasmettere programmi sottotitolati. Inoltre, i terzi si aspettano che la nuova entit(cid:224) continuer(cid:224) a sviluppare le attivit(cid:224) d’ac- quisto di contenuti pan-scandinavi (o pan-nordici) per alimentare tutte le sue attivit(cid:224) di teledistribuzione a val- le, con la conseguenza che le condizioni della concor- renza diventeranno anche piø omogenee. La tesi soste- nuta dalle parti, secondo cui gli utenti individuali della TV via cavo non possono cambiare fornitore, rivolgen- dosi a quelli situati fuori dei loro confini, non impedisce affatto di accogliere una definizione piø ampia del mer- cato per quanto riguarda l’acquisto di contenuto, la ven- dita all’ingrosso di diritti e tecnologia per le TV a paga- mento. Per quanto riguarda la teledistribuzione al detta- glio, la scelta dei fornitori da parte degli utenti (in parti- colare, dei telespettatori di TV via cavo) Ł attualmente limitata dai sistemi tecnici di accesso disponibili e dai diritti di radiodiffusione detenuti dai vari distributori. Tuttavia, considerando l’attuale migrazione verso i ser- vizi digitali, unitamente alla tendenza a stipulare con- tratti pan-nordici per i diritti di distribuzione, potrebbe essere opportuno esaminare anche tale mercato in una dimensione piø ampia (ossia scandinava o nordica). (286) Ai fini della presente decisione non Ł tuttavia necessario giungere ad una conclusione in merito all’esatta portata del mercato geografico rilevante, in quanto l’operazione notificata ha l’effetto di creare o rafforzare una posi- zione dominante a vari livelli della catena di distribu- zione per la fornitura di servizi televisivi, a prescindere da una sua valutazione su base nazionale, scandinava o nordica (cfr. il prosieguo del presente testo). C. Valutazione sotto il profilo della concorrenza Capacit(cid:224) satellitare (287) Telenor Ł il piø grande fornitore di capacit(cid:224) di ricetra- smissione su satellite nell’area nordica. Sui suoi satelliti, Thor e Intelsat (43), posizionati in orbita a 1(cid:176) Ovest, sono (43) Telenor prende in noleggio tutti i transponditori disponibili situati sul satellite Intelsat posizionato sull’orbita 1(cid:176) Ovest. in totale 48 transponditori. Nella risposta, installati le parti hanno affermato che tutti i transponditori di Tele- nor sono adatti alla trasmissione di segnali televisivi. Tuttavia, solamente 34 dei transponditori di Telenor corrispondono alla definizione dei cosiddetti transpondi- tori BSS, che per motivi tecnici si adattano alla trasmis- sione di segnali televisivi DTH. I quattordici transpondi- tori restanti (transponditori Intelsat) possono, per esem- pio, essere utilizzati per alimentare reti TV via cavo, ma non sono adatti a trasmissioni DTH. Tutti i transpondi- tori di Telenor hanno un’impronta nordica («nordic footprint», ossia, l’area geografica coperta dal satellite). Inoltre, Telenor ha progetti concreti di aumentare ulte- riormente a breve termine la propria capacit(cid:224), tramite il lancio di un altro satellite. Telenor e Canal Digital hanno effettuati ingenti investimenti in apparecchiature tecni- che ed hanno realizzato l’unica piattaforma nordica per la trasmissione di segnali televisivi digitali. (288) Telia non possiede capacit(cid:224) satellitari proprie, ma dal 1997 Ł uno dei clienti piø importanti di NSAB, l’unico concorrente di Telenor con una specifica copertura nor- le parti hanno sostenuto che dica. Nella loro risposta, Telia non Ł un cliente strategico per NSAB. Tuttavia tale argomento Ł incrinato dal fatto che esso poggia sull’ipo- tesi che Telia non utilizzi i suoi transponditori affittati per sviluppare servizi che potrebbero indurre altri clienti a collocarsi sullo stesso satellite di Telia. Come sar(cid:224) spie- gato in appresso, nella misura in cui tale circostanza Ł corretta, essa costituisce una delle conseguenze della progettata operazione di concentrazione. Di conseguen- fatto che Telia, all’epoca della firma za, permane il del contratto di affitto [a lungo termine]* di [(cid:133)]* di transponditori di NSAB, aveva concreti progetti di sviluppare la propria attivit(cid:224) DTH in concorrenza con Telenor e, pertanto, aveva affittato i transponditori BSS che, come indicato in precedenza, sono destinati specifi- camente alla trasmissione di segnali DTH. Il periodo di affitto corrisponde alla prevista durata di vita del satellite. (289) Al momento della conclusione dell’accordo di affitto, tali transponditori rappresentavano [(cid:133)]* della capacit(cid:224) di NSAB e, nell’ottica di tale societ(cid:224), era chiaro che Telia aveva l’intenzione di sviluppare un servizio di televisione satellitare diretta concorrente. L’affermazione secondo cui Telia non Ł un cliente di importanza strategica per NSAB non pu(cid:242), di conseguenza, essere accettata. (290) Telia, oltre ad avere investito nell’affitto di capacit(cid:224) satel- litare (il cui corrispettivo annuale corrisponde ad un’in- gente quota del suo fatturato nel settore della TV via cavo), ha effettuato anche un investimento strategico in infrastrutture di uplinking (connessione ascendente dalla stazione trasmittente al satellite) a Stoccolma. Da un punto di vista tecnico, Telia si troverebbe pertanto, in assenza della progettata operazione di concentrazione, in una buona posizione per iniziare a distribuire diretta- mente segnali, televisivi e non televisivi, all’utenza indi- viduale via satellite (cfr. testo seguente). L 40/44 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (291) A seguito della concentrazione, la nuova entit(cid:224) control- ler(cid:224) da 34 a [(cid:133)]* transponditori BSS (a seconda che i transponditori NSAB affittati da Telia siano inclusi o meno) su un totale di 51 transponditori BSS in posi- zione orbitale a 1(cid:176) Ovest e a 5(cid:176) Est. La nuova impresa controller(cid:224) pertanto il [60-80 %]* del numero totale di transponditori adatti alle trasmissioni di TV DTH verso il bacino nordico. Come indicato in precedenza, Telenor sostiene che [(cid:133)]* dei suoi [(cid:133)]* transponditori sono adatti alle trasmissioni televisive verso il bacino nordico. Se tali [(cid:133)]* transponditori vengono tutti inclusi nel cal- colo, la quota di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite della nuova entit(cid:224) disponibile per le radiodiffusioni televisive sale da [(cid:133)]* a [(cid:133)]* (di nuovo, a seconda che i transponditori NSAB affittati da Telia siano inclusi o al Tale meno [70(cid:151)80 %]* della capacit(cid:224) totale disponibile. corrisponde calcolo). quota nel (292) Nella loro risposta, le parti sostengono che NSAB ha a sua disposizione un numero di transponditori superiore a quello sopra indicato. Tale affermazione non Ł corret- ta. NSAB possiede attualmente due satelliti nella posi- zione orbitale a 5(cid:176) Est (Sirius I e Sirius II). Sul primo sono in funzione 4 transponditori BSS, sul secondo 32. Tuttavia, di questi 32 transponditori, 6 sono utilizzabili solo a fini di telecomunicazioni (non per le trasmissioni televisive). 13 dei 26 transponditori restanti non appar- tengono a NSAB, bens(cid:236) a GEAmericom e non sono orientati verso il bacino nordico (44). Di conseguenza, il numero totale di transponditori utilizzabili attualmente da NSAB per trasmissioni televisive Ł di 17 (oppure 11, se si escludono i transponditori affittati da Telia), come indicato nelle percentuali sopra menzionate. (293) Inoltre, secondo le parti, al numero di transponditori di propriet(cid:224) di NSAB dovrebbe essere aggiunto quello dei transponditori disponibili sul satellite Sirius III, a sua volta di propriet(cid:224) di NSAB. Tale satellite Ł attualmente affittato ad Astra e non Ł utilizzato per radiodiffusioni verso il bacino nordico. Tuttavia, alla scadenza del con- tratto di affitto, ossia nell’ottobre 1999, il satellite sar(cid:224) spostato nella posizione orbitale di NSAB, a 5(cid:176) Est. In tal caso, Sirius III sostituir(cid:224) Sirius I (che non pu(cid:242) essere utilizzato simultaneamente, in quanto i due satelliti trasmettono sulla stessa frequenza). Il numero totale di transponditori a disposizione di NSAB sarebbe pertanto di 27 (oppure 21, se si escludono i transponditori affit- tati da Telia) e non 31, come affermato dalle parti nella loro risposta. (294) Come per tutti gli eventi futuri, esiste un margine di incertezza sull’effettivo spostamento di Sirius III verso la posizione orbitale a 5(cid:176) Est e sul suo mantenimento in tale posizione. Uno dei fattori che influenzer(cid:224) tale deci- sione Ł costituito dall’impatto della progettata opera- zione di concentrazione sulla capacit(cid:224) di NSAB di atti- (44) Nel valutare le differenti opzioni a sua disposizione per la TV DTH, Telia ha concluso che poteva utilizzare i transponditori GEAmericom solo a condizione di noleggiare tutti i 13 transpon- ditori, in quanto l’integralit(cid:224) del raggio dovrebbe essere riorientato verso il bacino nordico. rare i radiodiffusori televisivi. Tuttavia, anche ammesso che Sirius III venga spostato nella posizione orbitale a 5(cid:176) Est, rimane il fatto che le parti non hanno fornito alcun argomento indicante che ci(cid:242) possa migliorare la posizione concorrenziale di NSAB. Innanzitutto, anche nell’attuale contesto analogico (in cui Ł necessario un transponditore per trasmettere un canale televisivo), sia telenor che NSAB hanno capacit(cid:224) significative di riserva. Nel contesto digitale, l’attuale capacit(cid:224) si moltiplicher(cid:224), poichØ un transponditore pu(cid:242) essere utilizzato per tra- smettere da 6 ad 8 canali televisivi. Ci(cid:242) significa che i satelliti attualmente a disposizione di Telenor saranno tecnicamente in grado di trasmettere tutti gli attuali segnali analogici in formato digitale. Lo stesso vale per NSAB. Di conseguenza, non Ł chiaro in che modo, la posizione di secondo quanto affermato dalle parti, mercato di NSAB potrebbe essere rafforzata dall’aggiunta di ulteriore capacit(cid:224) di transponditori sul proprio satelli- te. In secondo luogo, come indicato in precedenza, Tele- nor progetta altres(cid:236) di aggiungere un altro satellite nella posizione orbitale a 1(cid:176) Ovest (Thor IV). Secondo la noti- ficazione, il lancio di Thor IV Ł previsto per il 2002 (45). Di conseguenza, Ł probabile che qualsiasi potenziale vantaggio derivante dall’aggiunta di nuova capacit(cid:224) sar(cid:224) recuperato o superato da Telenor a breve termine. In terzo luogo, come sar(cid:224) spiegato in appresso, esistono forti indizi che dimostrano che la progettata operazione di concentrazione, nella forma notificata, avrebbe per effetto di indebolire in maniera sostanziale la posizione concorrenziale di NSAB. La questione relativa all’attuale capacit(cid:224) di ricetrasmissione di NSAB Ł, di conseguenza, in larga misura irrilevante ai fini della presente valuta- zione. (295) televisivi I proprietari di NSAB sono SSC e Teracom (che deten- gono ciascuna una quota del 37,5 %) nonchØ Tele Den- mark (25 %). NSAB non Ł verticalmente integrata in nes- suno dei settori d’attivit(cid:224) verticalmente collegate di Telia e Telenor. L’inchiesta ha dimostrato che la nuova entit(cid:224), grazie alla sua posizione di unico fornitore verticalmente integrato di ricetrasmissione su satellite con impronta nordica, sar(cid:224) l’unico fornitore in grado di offrire ai radiodiffusori servizi abbinati, costituiti da infrastruttura satellitare e distribuzione al dettaglio (cavo e DTH). A seguito dell’operazione di concentrazione, il numero di utenti collegato alla rete di distribuzione al dettaglio della nuova entit(cid:224) aumenter(cid:224) in misura signifi- cativa, coprendo fino al 70 % di tutta l’utenza domestica (cfr. il prosieguo del presente testo). Dato che Telia pos- siede la piø importante rete TV via cavo svedese (con circa 1,3 milioni di utenze domestiche collegate), il con- ferimento di tale rete alla nuova entit(cid:224) rafforzer(cid:224) note- volmente le sue possibilit(cid:224) di convincere gli acquirenti di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite a non acqui- stare tale capacit(cid:224) dal suo unico concorrente, NSAB. (296) Telenor ha gi(cid:224) lanciato una strategia aggressiva per indurre in radiodiffusori televisivi a spostarsi dai satelliti di NSAB a quelli di Telenor [e sembra aver offerto capa- (45) Secondo le informazioni indicate nella pagina iniziale del sito web di Telenor, il lancio di Thor IV potrebbe gi(cid:224) avvenire nel 2000 o 2001. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/45 cit(cid:224) gratuita di ricetrasmissione su satellite ad almeno uno dei clienti di NSAB (46)]. Nella risposta, le parti hanno contestato tale affermazione, affermando di non aver offerto capacit(cid:224) gratuita, bens(cid:236) un contratto basato sull’indice i penetrazione, in cui il pagamento di un cor- rispettivo per la capacit(cid:224) satellitare si basa sul numero di utenti raggiungibile dall’emittente. Per la Commissione Ł difficile formulare un giudizio definitivo in merito a tali argomenti, prima che l’autorit(cid:224) nazionale garante della concorrenza abbia adottato una decisione in merito a tale controversia. Tuttavia, ci(cid:242) che Ł rilevante in tale esempio Ł che esso conferma che i radiodiffusori televi- sivi possono essere convinti a scegliere il loro fornitore di servizi satellitari in base a contratti legati all’indice di penetrazione realizzato. A seguito dell’operazione di la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) pertanto in una concentrazione, posizione significativamente piø forte di NSAB che, non essendo integrata a valle, non potr(cid:224) garantire l’accesso a nessun utente di TV via cavo o FTH. Inoltre, la proget- tata concentrazione non solo aumenter(cid:224) la capacit(cid:224) della nuova entit(cid:224) di offrire ai radiodiffusori televisivi un accesso alla distribuzione al dettaglio, bens(cid:236) ridurr(cid:224) nel contempo la capacit(cid:224) di NSAB di farlo, in quanto l’unit(cid:224) di Telia che distribuisce la TV via cavo potrebbe non essere piø interessata al trasporto di servizi forniti tra- mite NSAB. (297) Risulta inoltre che i terzi dubitano che NSAB possa sopravvivere come operatore concorrente, qualora la progettata operazione di concentrazione sia attuata nella forma notificata. Si pu(cid:242) affermare che la stessa Telenor condivideva tali dubbi, quando, poco prima dell’annun- cio dell’operazione notificata, decise di interrompere la cooperazione in corso con NSAB in materia di promo- zione dell’antenna «Nordenparabolen». Tale antenna ana- logica Ł in grado di ricevere simultaneamente i segnali emessi da Telenor e da NSAB. Se Telenor credeva che un numero significativo di radiodiffusori televisivi sareb- bero rimasti clienti di NSAB dopo l’attuazione dell’ope- razione notificata, sarebbe stato logico continuare tale cooperazione. Nella loro risposta, le parti hanno affer- mato che l’accordo stipulato da Telenor con NSAB per la promozione dell’antenna «Nordenparabolen» scadeva nel 1998 e che la societ(cid:224) aveva deciso che, per i suoi interessi commerciali, era meglio non continuare tale cooperazione ma che, ciononostante, Telenor conti- nuava a promuovere l’antenna «Nordenparabolen». Tale argomento, tuttavia, non affronta la questione fonda- mentale, ossia il fatto che il comportamento di Telenor conferma che essa considera un vantaggio che gli utenti utilizzino antenne paraboliche orientate unicamente verso una delle due posizioni orbitali dei satelliti nordi- ci (47). In ogni caso, la decisione di Telenor di interrom- pere la cooperazione in merito all’antenna «Nordenpara- bolen» avr(cid:224) senza dubbio un impatto sulla posizione concorrenziale di NSAB, poichØ un numero significativo (46) Tale questione Ł stata portata all’attenzione dell’autorit(cid:224) svedese garante della concorrenza (caso Dnr 353/1999). Attualmente non Ł stata ancora adottata una decisione in merito. (47) La pagina iniziale del sito web di Canal Digital contiene la dichia- razione seguente: «Tutti i canali che distribuiamo possono essere captati a partire da un’unica posizione di satellite. Ci(cid:242) significa che non Ł necessario installare molteplici teste di ricezione a micro- onde sulle vostre antenne paraboliche. » di telespettatori del bacino nordico non sar(cid:224) in grado di ricevere segnali dai suoi satelliti. (298) L’indagine dimostra, di conseguenza, che l’operazione di concentrazione notificata consentir(cid:224) alla nuova entit(cid:224) di ridurre in maniera rilevante, se non addirittura di elimi- nare, l’attuale concorrenza di NSAB. Ci(cid:242) non solo creer(cid:224) una posizione dominante sul mercato della fornitura di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite, bens(cid:236) rafforzer(cid:224) anche notevolmente il controllo esercitato dalla nuova entit(cid:224) a tutti i livelli della rete di teledistribuzione. L’ope- razione notificata attribuir(cid:224) alla nuova entit(cid:224) una fun- zione di «guardiano» della distribuzione, in quanto ogni societ(cid:224) intenzionata a collegarsi ad un livello qualsiasi della rete di teledistribuzione dovr(cid:224) necessariamente negoziare con la nuova entit(cid:224) per acquistare capacit(cid:224) di transponditori. (299) Le parti hanno, in primo luogo, sostenuto che la nuova entit(cid:224) non costituir(cid:224) un fattore di strozzature nella forni- tura di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite nel bacino nordico. Esse basano tale tesi essenzialmente sulla pre- senza di un fornitore concorrente di tali servizi, NSAB, e ruolo chiave svolto da NetCom/MTG (48), come sul acquirente di capacit(cid:224) satellitare e fornitore di servizi di radiodiffusione per le proprie attivit(cid:224) di teledistribuzio- ne. NetCom/MTG Ł attiva come emittente tramite, inter alia, TV3 e TV1000, che sono distribuite in tutti i paesi scandinavi. Inoltre, essa opera, tramite Kabelvision, nel settore della televisione via cavo in Svezia e, tramite Viasat, nella distribuzione analogica DTH in tutti i paesi scandinavi. NetCom/MTG non ha propriet(cid:224) nel settore dei satelliti, bens(cid:236) affitta capacit(cid:224) da Telenor e NSAB. (300) L’argomento delle parti circa il ruolo svolto da NetCom/ MTG in quanto acquirente di capacit(cid:224) di transponditore su satellite, tuttavia, non tiene pienamente conto degli effetti a medio e lungo termine della progettata opera- zione di concentrazione. Anche se Ł vero che Netcom/ MTG gode di determinati elementi di forza sotto il pro- filo della concorrenza, compresa la notoriet(cid:224) del mar- chio dei suoi canali televisivi, tali fattori non devono essere sopravvalutati. Innanzitutto, NetCom/MTG acqui- sta la maggior parte dei contenuti dei suoi canali da ter- zi, inclusi vari studi di produzione, statunitensi ed altri, e da organizzatori di eventi sportivi. In quanto tale, la societ(cid:224) Ł, in certa misura, vulnerabile, poichØ la maggior listini separati, (48) Netcom, MTG e Kinnevik sono quotate separatamente sulla Borsa di Stoccolma, mentre anche la nuova entit(cid:224) e MYG sono quotate separatamente sul listino NASDAQ. Secondo le informazioni rice- vute dalla Commissione, per mantenere tali le societ(cid:224) devono rispettare le condizioni fissate dalla Borsa in merito ad un management indipendente ed a operazioni separate («at arm’s length»). Le parti, tuttavia, hanno affermato che Netcom e MTG dovrebbero, ai fini della presente indagine, essere considerate come un gruppo, poichØ Kinnevik (la famiglia Stenbeck) ha inte- ressi rilevanti in entrambe le societ(cid:224). Ai fini della presente decisio- ne, la Commissione si Ł basata su tale ipotesi, che Ł quella piø faverevole alle parti notificanti. (Gli interessi detenuti da Netcom/ Tele2 nel settore della telefonia sono descritti nella sezione che tratta di tali servizi). L 40/46 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 parte degli utenti rester(cid:224) fedele ad un contenuto speci- fico (che potr(cid:224), in futuro, essere acquistato da un altro emittente), piuttosto che alla marca del canale televisivo. Ci(cid:242) significa che Netcom/MTG deve mantenere il suo livello attuale di teledistribuzione (alla base delle sue entrate, pubblicitarie ed altre) per continuare a finan- ziare l’acquisizione di contenuti attraenti e, di conse- guenza, continuare a fidelizzare i suoi utenti. Nella loro risposta, le parti hanno affermato che Netcom/MTG ha gi(cid:224) concluso una serie di accordi, alcuni dei quali in esclusiva, con vari studi di produzione, con sede negli USA ed in altri paesi, nonchØ con organizzatori di eventi sportivi. Tale argomento concerne essenzialmente la posizione attualmente detenuta da Netcom/MTG sui mercati della distribuzione al dettaglio a valle, che sar(cid:224) analizzata in appresso. Per valutare gli effetti dell’opera- zione di concentrazione sul mercato della ricetrasmis- sione su satellite, Ł sufficiente constatare che la maggior parte dei contratti citati scadono nel periodo 1999-2003 e che, pertanto, a prescindere dal livello di protezione di cui gode attualmente Netcom/MTG in base agli accordi da essa conclusi, essi hanno una durata limitata. Uno dei principali accordi importanti («major sports deals»), citato dalle parti per dimostrare la presunta forte posizione detenuta da Netcom/MTG, con- cerneva il campionato di calcio italiano. Nella risposta, le parti affermavano che Netcom/MTG ha acquisito tali diritti fino al 2001. Tuttavia, il 1(cid:176) settembre 1999, Ł stato annunciato che Canal Digital aveva acquisito i diritti di trasmissione verso il bacino nordico del cam- pionato di calcio italiano e avrebbe cominciato a tra- smettere le partite il 12 settembre 1999. Di conseguen- za, dato che Canal Digital Ł apparentemente in grado di fare offerte superiori a Netcom/MTG per acquisire i diritti di trasmissione di eventi sportivi importanti, non Ł possibile considerare gli accordi di forniture citati come una caratteristica permanente del mercato nel valutare se Netcom/MTG avr(cid:224) la capacit(cid:224) e l’interesse a sostenere NSAB come concorrente alternativo alla nuova entit(cid:224) nel settore delle trasmissioni via satellite. legati ad eventi sportivi (301) In secondo luogo, la forza relativa di Netcom/MTG fatto che rispetto alla nuova entit(cid:224) Ł evidenziata dal Netcom/MTG, anche prima della progettata operazione di concentrazione, Ł stata obbligata ad accettare un accordo di distribuzione estremamente svantaggioso con Telia. In effetti, Netcom/MTG deve pagare un corrispet- tivo a Telia per la distribuzione del suo canale piø popo- lare, TV3, sulla rete via cavo di Telia. Nella loro risposta, le parti hanno cercato di contestare tale conclusione, affermando che TV3 non Ł l’unica emittente televisiva a pagare Telia per la distribuzione sulla sua rete via cavo. Tale argomento, tuttavia, non Ł esatto. Anche se Telia, in quanto operatore dominante di TV via cavo, Ł riuscita ad imporre condizioni svantaggiose a tutti i radiodiffu- sori televisivi, ci(cid:242) non indebolisce la conclusione che Netcom/MTG dipende da Telia per la distribuzione e che tale dipendenza aumenter(cid:224) dopo la costituzione della nuova entit(cid:224). (302) Alla luce di tali considerazioni, la tesi delle parti, secondo cui Netcom/MTG Ł in grado di contrastare la posizione di forza della nuova entit(cid:224) a livello della forni- tura di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite (oppure a qualsiasi altro livello della distribuzione), suscita dubbi. sar(cid:224) entit(cid:224). inclusi Innanzitutto, quanto minore (303) Tuttavia, prescindendo dalle osservazioni precedenti, ed anche ammettendo che Netcom/MTG, in quanto concor- rente principale della nuova entit(cid:224), possa avere un incentivo ad utilizzare i satelliti NSAB per evitare di essere totalmente dipendente dalla nuova entit(cid:224), resta il fatto che essa avrebbe crescenti difficolt(cid:224) a continuare a sostenere NSAB se la maggior parte degli altri radiodif- fusori televisivi decidesse di spostarsi sui satelliti della nuova il numero di clienti di NSAB, tanto maggiori saranno i i prezzi richiesti per coprire i costi operativi, futuri investimenti in capacit(cid:224) digitale. Non Ł ragione- vole presumere, come fanno le parti nella loro risposta, che NSAB ridurrebbe i suoi prezzi nell’ipotesi di un aumento della sua riserva di capacit(cid:224) causato dallo spo- stamento di radiodiffusori televisivi verso la nuova enti- t(cid:224). Anche se Ł vero che gli investimenti in satelliti corri- spondono in ampia misura a spese irrecuperabili, non si pu(cid:242) dare per scontato che NSAB continuer(cid:224) a gestire la propria attivit(cid:224) di radiodiffusione nel bacino nordico senza un rendimento ragionevole del capitale investito, generato dall’affitto di capacit(cid:224) satellitare. ¨ invece piø probabile che, qualora a seguito dell’operazione di con- centrazione NSAB non attiri piø radiodiffusori televisivi nordici, essa venda o affitti i satelliti ad un altro opera- tore (che li sposterebbe su un’altra posizione orbitale), piuttosto che continuare ad esercitare, come affermano le parti, un’attivit(cid:224) in perdita. Inoltre, non Ł neppure esatto affermare, come fanno le parti nella loro risposta, che NSAB non dipende dai redditi generati dalle proprie attivit(cid:224) di radiodiffusione nei paesi nordici, in quanto essi rappresentano un’ingente quota delle sue entrate globali. In secondo luogo, Netcom/MTG, (304) Per la nuova entit(cid:224) la situazione sar(cid:224) opposta, ossia: tanto maggiore sar(cid:224) il numero di utenti che essa riuscir(cid:224) ad attrarre grazie all’offerta di servizi abbinati vertical- mente (cid:151) come dimostrano i contratti, citati in prece- denza, basati sul tasso di penetrazione (cid:151) tanto inferiori saranno i suoi prezzi. La nuova entit(cid:224) avr(cid:224), di conse- guenza, un vantaggio importante a livello di costi rispetto a NSAB. in quanto emittente di TV commerciali e a pagamento, diventer(cid:224) ancora piø dipendente dalla nuova entit(cid:224), a livello di distribuzione, rispetto a quanto lo sia ora nei confronti di Telia o di Telenor. Ci(cid:242) ridurr(cid:224) ulteriormente la capacit(cid:224) di Netcom/MTG di contrastare il potere di mercato alla nuova entit(cid:224), sostenendo l’attivit(cid:224) di NSAB. In terzo luogo, NSAB non Ł, per motivi tecnici, in grado di raggiungere un numero significativo di utenti, in par- ticolare in Norvegia e in Danimarca, in quanto le appa- recchiature di ricenzione di tali utenze sono orientate unicamente verso la posizione satellitare di Telenor, e non possono pertanto ricevere i segnali trasmessi da NSAB. Qualsiasi radiodiffusore televisivo, inclusa Net- com/MTG, perderebbe pertanto una quota importante di utenti di TV DTH se non fosse trasportato sui satelliti di Telenor. (305) Nella loro risposta, le parti hanno affermato che, nel contesto digitale, tale situazione cambier(cid:224), in quanto gli utenti citati dovranno acquistare un nuovo decodifica- tore e, di norma, una nuova testa di ricezione a micro- onde. (306) Anche se vi Ł un consenso generale sul fatto che tutti gli utenti devono possedere un nuovo decodificatore per 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/47 ricevere i segnali digitali, ci(cid:242) non incide ovviamente sulla possibilit(cid:224) di raggiungere gli utenti DTH che sono sintonizzati solamente sulla posizione satellitare di Tele- nor. Per quanto riguarda l’esigenza di modificare la testa di ricezione dell’antenna parabolica, le parti, per giustifi- care la necessit(cid:224) di tale modifica hanno dichiarato che «in genere, Ł necessaria una nuova testa di ricezione (LNB) in quanto i vecchi modelli di LNB non sono com- patibili con i nuovi decodificatori digitali ed analogici». Le parti non hanno spiegato perchØ, secondo loro, sarebbe rilevante valutare la condizioni di migrazione verso il sistema digitale in base alla necessit(cid:224) di sostituire le vecchie teste analogiche a microonde, che a quanto consta sono incompatibili anche con i nuovi decodifica- tori analogici. (309) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Com- missione Ł giunta alla conclusione che la progettata ope- razione di concentrazione, nella forma notificata, solleva notevoli preoccupazioni, sotto il profilo concorrenziale, in merito alla fornitura di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite. Inoltre, gli effetti causati dalla posizione della nuova entit(cid:224) in tale settore sollevano dubbi anche riguardo alla concorrenza nei mercati a valle (cfr. infra). La Commissione, di conseguenza, Ł giunta alla conclu- sione che l’operazione di concentrazione notificata, qua- lora venisse attuata, creerebbe una posizione dominante tale da limitare in maniera sostanziale la concorrenza effettiva nel mercato nordico della fornitura di capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite. (307) (308) terzi interessati non concordano sul I fatto che per migrare verso il sistema digitale sia tecnicamente indi- spensabile modificare le attuali antenne paraboliche o teste di ricezione. Inoltre, sotto il profilo commerciale, va osservato che Canal Digital e Telia hanno entrambe iniziato a fornire servizi digitali ed offrono ai loro utenti l’acquisto, a prezzi sovvenzionati, di decodificatori esclu- sivi che sono incompatibili con le smart-cards di Netcom/MTG. Di conseguenza, la tesi sostenuta dalle parti nell’audizione orale (cid:151) secondo cui Netcom/MTG sarebbe in grado di vivere alle spalle («piggy-back») degli investimenti effettuati dalle parti nella tecnologia digitale (cid:151) non Ł corroborata dai fatti. Alla luce delle considera- zioni che precedono, l’argomento delle parti secondo cui la transizione verso i servizi digitali ridurr(cid:224) la dipen- denza di Netcom/MTG dai servizi satellitari offerti dalla nuova impresa non pu(cid:242) essere condiviso. Di conseguen- za, anche il secondo argomento delle parti dev’essere respinto, poichØ si deve presumere che Netcom/MTG non sar(cid:224) in grado di sostenere l’(cid:224)ttivit(cid:224) di NSAB, nØ pertanto di eliminare gli effetti negativi, sopra citati, dell’operazione di concentrazione sulla posizione con- correnziale di NSAB. Distribuzione televisiva al dettaglio (alle utenze domestiche) (310) Come sopra indicato, le parti ritengono che il mercato rilevante della teledistribuzione al dettaglio debba essere valutato a livello nazionale, sulla base di mercati separati della teledistribuzione via cavo e DTH. Esistono, d’altra parte, vari fattori che indicano che il mercato debba essere considerato in un contesto piø ampio, sia per quanto riguarda il prodotto che il contesto geografico. Tuttavia, dato che la Commissione ritiene che la proget- tata operazione di concentrazione creer(cid:224) o rafforzer(cid:224) una posizione dominante, a prescindere dall’approccio adottato, la presente sezione valuter(cid:224) l’impatto dell’ope- razione tanto al livello proposto dalle parti che sul mercato combinato della TV via cavo e DTH (a livello nazionale e scandinavo/nordico). Infine, nella loro risposta, le parti affermano che sono soggette al rischio dell’entrata sul mercato di Intelsat come nuovo concorrente. Come indicato sopra, Telenor attualmente affitta e gestisce tutta la capacit(cid:224) di radiodif- fusione del satellite Intelsat a 1(cid:176) Ovest. Le parti non hanno spiegato perchØ non sarebbe ragionevole presu- mere che Telenor utilizzer(cid:224) anche ogni capacit(cid:224) supple- mentare eventualmente aggiunta da Intelsat sulla posi- zione orbitale a 1(cid:176) Ovest. L’ipotesi che ogni capacit(cid:224) introdotta di Intelsat sar(cid:224) dedicata alla cooperazione con Telenor Ł rafforzata dal fatto che Telenor ha apparente- mente accesso a progetti commerciali confidenziali di Intelsat. Inoltre, le parti non sono state in grado di spie- gare perchØ Intelsat, nell’ipotesi di una sua entrata sul mercato in maniera indipendente da Telenor, non dovrebbe superare, per attirare i radiodiffusori televisivi, tutte le difficolt(cid:224) che sono state sopra descritte a propo- sito di NSAB. In realt(cid:224), Intelsat potrebbe avere difficolt(cid:224) anche superiori, poichØ non pu(cid:242) far leva su una posi- zione di mercato per entrare sul mercato. La Commis- sione, di conseguenza, non pu(cid:242) accogliere la tesi secondo cui la posizione della nuova entit(cid:224) sul mercato della capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite sar(cid:224) ostaco- lata dalla possibile entrata di Intelsat sul mercato come nuovo concorrente. i) Mercati nazionali della televisione via cavo e DTH (esaminati separatamente) A. TV via cavo (311) In Norvegia, Telenor possiede la seconda rete di TV via cavo per dimensioni, che collega circa il [30-40 %]* di tutte le utenze domestiche cablate norvegesi. Analoga- mente, Telia possiede la seconda rete TV via cavo in Danimarca. Secondo la notificazione, Telia ha una quota del [10-20 %]* di tutte le utenze domestiche collegate in Danimarca, del ([30-40 %]* se si combinano televisione via cavo e SMATV). La quota di Tele Denmark Ł dell’ [80-90 %]* nel mercato della TV via cavo e del [50-60 %]* se si include la SMATV. Nell’ipotesi che il mercato rilevante per la distribuzione della TV via cavo sia quello nazionale, non Ł necessario, ai fini della presente decisione, considerare gli effetti della progettata concentrazione in Norvegia e in Danimarca. L 40/48 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (312) Telia possiede la maggiore rete televisiva via cavo in Svezia. Nel 1998, 1 250 000 utenze domestiche erano collegate alla sua rete (pari al [50-60 %]* di tutte le utenze domestiche cablate svedesi) (49). Inoltre, 50 000 utenze domestiche SMATV erano collegate alla rete di Telia. Il numero di utenze domestiche collegate alla rete di Telia Ł aumentato negli ultimi quattro anni. Per quanto riguarda gli operatori concorrenti, Kabelvision (il gruppo Netcom/MTG) detiene una quota del [10-20 %]*, Stj(cid:228)rn TV del [10-20 %]* e Sweden on Line dello [0-10 %]*. (313) Nella notificazione, le parti sostengono che le quote di mercato devono essere calcolate sulla base dei ricavi della TV a pagamento, piuttosto che del numero di utenze domestiche collegate. Su tale base, e ammesso che, come proposto dalle parti, i ricavi della TV a paga- mento siano definiti come pari agli introiti del canone pagato dalle singole utenze per i servizi di TV a paga- la quota di mercato di Telia in Svezia sarebbe mento, del [20-30 %]*, quella di Kabelvision del [30-40 %]*, di Stj(cid:228)rn TV del [20-30 %]* e di Sweden on Line del [10-20 %]*. (314) I risultati estermamente divergenti ottenuti con i due metodi di calcolo si spiegano considerando le strategie commerciali utilizzate da Telia rispetto ai suoi concor- renti. Telia vende in generale un pacchetto combinato di servizi d’infrastruttura ed una gamma relativamente ampia di canali televisivi come «free basic tier» (abbona- mento libero di base) ai condom(cid:236)ni ed ai proprietari d’immobili. Telia non contabilizza le entrate generate da tali vendite nelle entrate da pay Tv, bens(cid:236) vi include solo le entrate generate dai canoni pagati dalle singole utenze domestiche per ricevere canali supplementari a quelli offerti dall’abbonamento di base. Kabelvision e gli altri operatori via cavo adottano invece una strategia com- merciale diversa. Essi offrono solo un abbonamento di base abbastanza limitato (composto, essenzialmente, dai canali hertziani di portata obbligatoria, «must carry») e, di conseguenza, vendono la maggior parte dei loro ser- vizi come «TV a pagamento», conformemente alla defini- zione fornita dalle parti. La debolezza di tale definizione Ł evidente, in quanto essa implica in realt(cid:224) che tutti i clienti di Telia che sottoscrivono solamente un abbona- mento di base genereranno, conformemente alla defini- zione fornita dalle parti, un fatturato uguale a zero. Tut- tavia, se un altro utente si abbona esattamente agli stessi canali nella rete via cavo di uno degli operatori concor- renti, fatturato generato da tale operatore rientrerebbe nel calcolo della quota di mercato come definita dalle parti. Oltre il [45-55 %]* dei ricavi realizzati da Telia nel settore della TV via cavo sono generati da canoni pagati da proprietari di immobili e amministratori di condominio. ¨ da rilevare quindi che le parti hanno cercato di escludere tale quota di fatturato di Telia dalla loro definizione del mercato della «TV a pagamento» e, cos(cid:236) facendo, hanno totalmente ignorato la quota di fatturato esclusa. Sulla base delle cifre da essa ultimamente fornite, la quota di mercato di Telia supere- rebbe del [55-65 %]* quella di Kabelvision, nell’ipotesi che il calcolo si basi sulle entrate complessive. la maggior parte del (315) L’indagine ha rivelato (cid:151) e ci(cid:242) Ł ancor piø importante (cid:151) che Telia ed i suoi concorrenti valutano di norma la propria posizione di mercato con riferimento al numero di utenze domestiche collegate, piuttosto che ai «ricavi della TV a pagamento» (cfr. , per esempio, la relazione annuale di Telia del 1997). Inoltre, nei casi di acquisi- zioni di reti cablate, la valutazione si basa di norma sul numero di utenze domestiche collegate. Si prevede che la digitalizzazione aumenter(cid:224) ulteriormente l’importanza delle dimensione delle reti TV via cavo, in quanto con- sentir(cid:224), inter alia, di distribuire gli ingenti investimenti su un maggior numero di utenti. Alla luce delle conside- razioni che precedono, la Commissione Ł giunta alla conclusione che il criterio di misura rilevante per valu- tare il potere di mercato delle parti Ł costituito dal numero di utenze domestiche collegate. (316) Le parti hanno affermato che in Svezia non esistono zone di concessione geografica per la fornitura di servizi TV via cavo. Ci(cid:242) significa che, nel contesto analogico, per un operatore via cavo il principale fattore per essere competitivo Ł la capacit(cid:224) di offrire canali e programmi ricercati, a prezzi attraenti per i proprietari di condo- m(cid:236)ni e/o le utenze individuali, a seconda del metodo di distribuzione prescelto. Come sopra indicato, Telia, gra- zie ad una quota di mercato superiore al [55-65 %]*, era riuscita, anche prima della progettata operazione di con- centrazione, ad ottenere dai radiodiffusori televisivi con- dizioni molto piø favorevoli di altri operatori svedesi di TV via cavo (incluse le condizioni di distribuzione di TV3, che le parti considerano un canale «obbligatorio»). Tale capacit(cid:224) di ottenere condizioni preferenziali Ł un indice della posizione dominante detenuta da Telia sul mercato svedese dei servizi per la TV via cavo. Inoltre, la crescita dell’attivit(cid:224) di TV via cavo di Telia negli ultimi quattro anni conferma che nessuno degli operatori di TV via cavo di dimensioni inferiori Ł riuscito a contra- stare seriamente tale posizione. (317) Gli effetti verticali che derivano dalla progettata opera- zione di concentrazione rafforzeranno in maniera consi- derevole la posizione dominante di Telia. In primo luo- go, come Ł stato illustrato in precedenza, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) acquisire una posizione di «guardiano» della forni- tura di capacit(cid:224) satellitare. I canali televisivi forniti in una rete via cavo sono di norma captati dall’operatore interessato tramite i satelliti. Ci(cid:242) significa che la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di offrire ai radiodiffusori televisivi servizi abbinati costituiti dalle trasmissioni via satellite e dall’accesso alla rete televisiva via cavo di Telia. Ante- riormente all’operazione di concentrazione, Telia non aveva tale capacit(cid:224) (50). Nessuno degli altri operatori sve- desi di TV via cavo Ł integrato verticalmente a livello di fornitura di servizi via satellite. A seguito dell’operazione di concentrazione, la nuova entit(cid:224) acquisir(cid:224) pertanto una straordinaria capacit(cid:224) di attirare i radiodiffusori tele- visivi. (318) In secondo luogo, come si dir(cid:224) in appresso, la nuova entit(cid:224) diventer(cid:224), grazie alla sua capacit(cid:224) d’acquirente di contenuto, un partner obbligato per tutti i radiodiffusori televisivi che vogliano raggiungere gli utenti svedesi (49) Secondo Telia, [(cid:133)]* utenze domestiche svedesi (su un totale di 3 980 000) sono contigue alla rete via cavo, ossia ubicate a meno di 50 metri dal cavo. (50) Il progetto di Telia concedrnente il lancio di DTH sar(cid:224) spiegato in appresso. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/49 (nonchØ altri utenti nordici). Per i radiodiffusori televisi- vi, il mercato non Ł limitato alla TV via cavo svedese. Al contrario, essi desiderano in genere beneficiare della piø vasta distribuzione possibile. L’indagine ha rivelato che gli accordi di distribuzione stipulati tra radiodiffusori televisivi ed operatori nordici di TV via cavo e DTH coprono spesso tutta la zona scandinava o nordica ed includono diritti di TV via cavo, SMATV e/o DTH. Nel- l’ipotesi dei mercati nazionali separati per la TV via cavo e DTH, Ł pertanto rilevante il fatto che la nuova entit(cid:224) Ł destinata a svolgere attivit(cid:224) significative in una serie di mercati contigui controllare, globalmente, l’accesso a un numero di utenze domestiche nordiche quasi doppio rispetto a quello registrato da Telia anteriormente all’operazione di concentrazione. Nei negoziati con i la nuova entit(cid:224) avr(cid:224), di conse- radiodiffusori televisivi guenza, una posizione ancora piø forte rispetto a quella attualmente detenuta da Telia. (319) In terzo luogo, come sar(cid:224) spiegato in appresso, la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di imporre la tecnologia esclusiva di Telenor come standard nordico de facto per la radiodif- fusione tv. Ci(cid:242) significa che altri operatori svedesi di TV via cavo dovranno ottenere le licenze per le loro tecno- logie di criptaggio dall’operatore concorrente dominante. A seguito della progettata operazione di concentrazione, nascer(cid:224) pertanto una nuova forma di dipendenza tra Telia e gli altri operatori svedesi di TV via cavo. (320) Nella loro riposta, le parti hanno affermato che la posi- zione di Telia, in quanto operatore TV via cavo in Sve- zia, pu(cid:242) essere contrastata da altri operatori TV via cavo presenti sul mercato, da specialisti di reti a banda larga ed anche da utenti individuali di TV via cavo che sono proprietari di reti condominiali, e che, secondo le parti, possono gestire autonomamente tali reti. Questa tesi, tuttavia, non Ł confermata dai fatti. Nella loro riposta, le parti affermano che «Telia non ha finora perso un numero significativo di contratti». In realt(cid:224), come indi- cato in precedenza, il numero di utenze domestiche col- legate alla rete via cavo di Telia Ł aumentato negli ultimi quattro anni. La Commissione Ł dunque giunta alla con- clusione, in particolare alla luce dei vantaggi concorren- ziali che derivano dalla progettata operazione di concen- trazione, che le parti non sono riuscite a dimostrare che l’attuale tendenza alla crescita di Telia Ł destinata a subire un’inversione di tendenza, e che pertanto il com- portamento di Telia sul mercato sar(cid:224) condizionato in modo significativo dal timore di perdere un numero rile- vante di utenti per i motivi sopra indicati. (321) la posizione dominante gi(cid:224) detenuta In conclusione, attualmente da Telia sul mercato svedese della TV via cavo si rafforzer(cid:224) ulteriormente grazie all’integrazione verticale a livello della fornitura di servizi via satellite e al consolidarsi della posizione della nuova entit(cid:224) in quanto acquirente di contenuto. ¨ probabile che tali fat- tori consentiranno alla nuova entit(cid:224) di stipulare un numero di accordi di distribuzione preferenziale anche superiore a quello concluso da Telia in passato. Di con- seguenza, la progettata operazione di concentrazione ridurr(cid:224) ulteriormente la capacit(cid:224) concorrenziale degli altri operatori svedesi di TV via cavo. Inoltre, la posi- zione della nuova entit(cid:224) in quanto fornitore di servizi tecnici creer(cid:224) una nuova forma di dipendenza tra Telia e gli altri operatori svedesi di TV via cavo e ci(cid:242) diminuir(cid:224) ulteriormente la capacit(cid:224) di questi ultimi di competere in maniera efficace con la nuova entit(cid:224). (322) Le parti hanno dichiarato che l’attuale fase di transizione dalle tecniche di trasmissione analogiche a quelle digitali aprir(cid:224) nuove possibilit(cid:224) ai concorrenti attuali e futuri. In tale contesto Ł opportuno sottolineare che Telia ha gi(cid:224) introdotto servizi digitali nella propria rete TV via cavo (51). La maggior parte degli operatori svedesi di pic- cole dimensioni di TV via cavo non Ł stata finora in grado di effettuare gli ingenti investimenti realizzati da Telia, che sono necessari per convertire le reti di TV via cavo analogiche in reti digitali. Come affermato in pre- cedenza, la strategia adottata da Telia consiste nel colle- gare la maggior parte delle utenze domestiche alla pro- pria rete via cavo, affinchØ ricevano un numero relativa- mente grande di canali televisivi nell’ambito dell’abbona- mento di base analogico; ci(cid:242) significa che il tasso di penetrazione del decodificatore di Telia nella rete Ł basso rispetto ad altri operatori via cavo. ¨ probabile che il basso tasso di penetrazione del decodificatore ana- logico delle reti di TV via cavo della nuova entit(cid:224) faciliti l’introduzione dei decodificatori digitali, poichØ non sar(cid:224) necessario convincere gli utenti ad effettuare un secondo investimento. Inoltre, Ł probabile che il sistema adottato da Telia, grazie al quale la societ(cid:224) stipula i contratti direttamente con i proprietari di condom(cid:236)ni o di immo- bili, piuttosto che con le utenze domestiche individuali, faciliti il lancio dei servizi digitali. Nella loro risposta, le parti hanno contestato tale tesi, citando un esempio relativo al Regno Unito che, secondo loro, dimostra che gli operatori che hanno un elevato indice di penetra- zione a livello di decodificatori analogici sono avvantag- giati quando introducono decodificatori digitali. Tutta- via, anche se tale esempio Ł valido per il Regno Unito, le condizioni di mercato nei paesi nordici appaiono diverse. Secondo un comunicato stampa di Canal Digital (52), solo il 20 % dei suoi nuovi utenti digitali disponeva gi(cid:224) di un’installazione analogica. Telia non ha fornito dati corrispondenti per l’introduzione dei servizi digitali nella propria rete via cavo. L’affermazione delle parti, secondo cui l’introduzione di servizi digitali arre- cher(cid:224) un pregiudizio sotto il profilo della concorrenza alla loro posizione, non pu(cid:242), di conseguenza, essere condivisa. (323) Quando la rete di TV via cavo diventer(cid:224) digitale, tutte le utenze domestiche dovranno usare un decodificatore digitale per captare i segnali. Telia offre alle utenze che si abbonano ai suoi servizi digitali un decodificatore digitale sovvenzionato. Come spiegato in appresso, la nuova entit(cid:224), dopo l’operazione di concentrazione, sar(cid:224) in grado di imporre la tecnologia esclusiva di Telenor nei decodificatori utilizzati nelle sue reti di distribuzione. Il decodificatore digitale sar(cid:224) necessario per introdurre (51) Telenor progetta il lancio di servizi digitali nella sua rete di TV via cavo nel prossimo anno. (52) 5 luglio 1999. L 40/50 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (VOD) servizi a valore aggiunto, quali connettivit(cid:224) a Internet, e Near-video-on-demand Video-on-demand (NVOD) oppure Pay-per-view (PPV). ¨ probabile che gli utenti saranno interessati a tali servizi. Di conseguenza, non esistono validi motivi per concludere che l’introdu- zione di servizi digitali indebolir(cid:224) la posizione di Telia sul mercato svedese della TV via cavo. Al contrario, il fatto che la nuova entit(cid:224) sia in una posizione sostanzial- mente piø forte per quanto riguarda l’introduzione dei servizi digitali della TV via cavo rispetto a qualsiasi altro operatore svedese del settore costituir(cid:224) probabilmente un altro vantaggio concorrenziale significativo e ridurr(cid:224) ulteriormente le possibilit(cid:224) degli operatori TV via cavo di dimensioni piø piccole di contrastare la posizione dominante rafforzata della nuova entit(cid:224). (324) Come dimostrato sopra, qualora si adotti la definizione di mercato suggerita dalle parti, si deve concludere che la progettata operazione di concentrazione rafforzer(cid:224) la posizione dominante di Telia sul mercato svedese dei servizi TV via cavo. B. Distribuzione DTH (325) Telenor (Canal Digital) Ł uno dei due attuali operatori di televisione satellitare diretta (DTH) analogica in Svezia (e, in generale, nel bacino nordico). L’altro operatore Ł Viasat (il gruppo Netcom/MTG). Secondo le parti, esi- stono attualmente [500 000-600 000]* utenze domesti- che collegate a tali due fornitori di DTH analogica. I ricevitori analogici DTH utilizzati in Svezia (e nel resto del bacino nordico) contengono di norma due fessure per l’introduzione di smart-cards. Inoltre, come indicato in precedenza, la maggior parte delle utenze domestiche svedesi attrezzate per ricevere la TV DTH utilizza un’an- tenna parabolica del tipo «Nordenparabolen», in grado di ricevere i segnali trasmessi sia dai satelliti in posizione orbitale a 1(cid:176) Ovest (Telenor) che 5(cid:176) Est (NSAB). Nel con- testo analogico, la maggior parte delle utenze domesti- che DTH pu(cid:242), di conseguenza, sottoscrivere simultanea- mente un abbonamento a Canal Digital e a Viasat (dop- pia utenza). ¨ pertanto difficile calcolare nel modo tradi- zionale la quota di mercato e tale calcolo peraltro non Ł particolarmente significativo. Nel 1998, la distribuzione analogica DTH fornita da Canal Digital in Svezia ha rag- giunto il [60-70 %]* di tutte le utenze domestiche analo- giche DTH. Viasat ha raggiunto il [70-80 %]* di tali utenze domestiche. (326) La distribuzione analogica DTH in Svezia (e negli altri paesi nordici) si distingue dalla teledistribuzione via cavo per un aspetto importante. Mentre tradizionalmente, sul cavo, la maggior parte dei canali televisivi sono disponi- bili su tutte le reti via cavo, i pacchetti DTH offerti dai due operatori DTH sono meno omogenei, in quanto alcuni canali televisivi sono distribuiti solo da uno dei due distributori DTH. Nel caso di Viasat, si tratta dei canali prodotti dal gruppo Netcom/MTG (i canali TV3, TV1000 svedesi, norvegesi e danesi, ecc. ); per quanto riguarda Canal Digital, si tratta di Canal+ e di Kanal5 (e dei canali fratelli in Norvegia e in Danimarca). TV3 e Kanal5 sono rispettivamente il primo e il secondo canale non hertziano in Svezia. Entrambi sono canali commer- ciali finanziati dalla pubblicit(cid:224). Anche se la quota di tele- spettatori di TV3 Ł maggiore (circa [5-15 %]*), la quota di Kanal5 si Ł quasi raddoppiata negli ultimi anni ed attualmente si avvicina allo [0-10 %]* circa. I canali di premium TV a pagamento costituiscono l’altra categoria di canali esclusivamente disponibile su Canal Digital (Canal+) e Viasat (TV1000). (327) Come risulta dalle osservazioni precedenti, l’afferma- zione delle parti secondo cui, attualmente (ossia ante- riormente alla progettata operazione di concentrazione), Viasat riesce a commercializzare con maggior successo il proprio servizio DTH analogico Ł corretta. Tale fatto- re, tuttavia, non deve essere sopravvalutato, in quanto i decodificatori analogici utilizzati dalla maggior parte delle utenze domestiche DTH possono ricevere i segnali trasmessi sia da Canal Digital che da Viasat. Tali utenti possono cambiare fornitore semplicemente inserendo una nuova smart-card nel loro decodificatore. La nuova entit(cid:224) potr(cid:224), di conseguenza, raggiungere la maggior parte delle attuali utenze analogiche DTH e avr(cid:224), sin dall’inizio, un rapporto contrattuale con il [60-70 %]* di tali utenze domestiche. (328) La questione rilevante, pertanto, Ł valutare se i vantaggi competitivi attribuiti alla nuova entit(cid:224) dalla progettata operazione di concentrazione sono tali da rendere sostanzialmente piø difficile per Viasat restare competi- tiva nel mercato DTH. Tale valutazione deve essere effet- tuata alla luce dell’attuale transizione verso le trasmis- sioni digitali. Come affermato in precedenza, Canal Digi- tal Ł l’unico fornitore di segnali digitali DTH in Svezia (nonchØ nel resto del bacino nordico). Ci(cid:242) significa che la societ(cid:224) detiene attualmente una quota del 100 % di le parti tale segmento di mercato. Nella loro risposta, hanno affermato che Viasat Ł in grado di iniziare la distribuzione di servizi digitali DTH entro sei mesi e che uno dei motivi per cui essi non sono ancora stati lan- ciati dipende dal fatto che tale societ(cid:224) desidera ridurre i costi della doppia trasmissione (analogica e digitale). Da un punto di vista tecnico, Ł incontestabile che Viasat potrebbe introdurre la distribuzione digitale DTH entro un periodo di tempo relativamente breve. Tuttavia, Ł probabile che l’ostacolo principale sia di natura com- merciale. Come affermato dalle parti, il costo della dop- pia trasmissione Ł un fattore significativo. Il fatto che Canal Digital abbia potuto sostenere tali costi si spiega con la sua integrazione verticale nei servizi satellitari di Telenor. Canal Digital, contrariamente a Viasat, non deve affittare capacit(cid:224) satellitare a condizioni di mercato. descritto, Netcom/MTG non Inoltre, investi- potrebbe vivere alle spalle («piggy back») degli menti effettuati dalle parti nella tecnologia digitale, in quanto i decodificatori digitali che Canal Digital e Telia forniscono ai loro utenti non saranno compatibili con le smart card di Netcom/MTG. sopra come 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/51 (329) televisivi vari accordi di In ogni caso, resta il fatto che Canal Digital, almeno a breve e medio termine, Ł l’unico fornitore in grado di offrire servizi digitali a nuovi utenti (oppure agli attuali utenti di TV analogica DTH che vogliano ricevere i ser- vizi a valore aggiunto esistenti in formato digitale). Inol- tre, Canal Digital Ł riuscita a concludere con i radiodiffu- sori trasmissione digitale in esclusiva. I diritti esclusivi di Canal Digital hanno una portata maggiore nel settore digitale che in quello analo- gico. Inoltre, per gli stessi motivi citati in precedenza il potere negoziale della riguardo alla TV via cavo, nuova entit(cid:224) sar(cid:224) significativamente superiore a quello detenuto anteriormente da Canal Digital e Telenor. Infi- ne, e sempre per i medesimi motivi citati rispetto alla TV via cavo, la trasmissione digitale consentir(cid:224) l’introdu- zione di servizi a valore aggiunto (cid:151) come scaricamento ad alta velocit(cid:224) da Internet, NVOD, VOD e PPV (cid:151) e Canal Digital sar(cid:224) l’unico fornitore in grado di offrire ai suoi utenti tali servizi. Di conseguenza, Canal Digital, grazie a tale forte posizione, conquister(cid:224) un’ulteriore quota di mercato quando gli utenti con doppio abbona- mento migreranno dai servizi analogici a quelli digitali. (330) Tali considerazioni valgono anche per il segmento SMATV, in cui, nel contesto analogico, non Ł stato finora economicamente possibile offrire servizi a valore aggiunto che richiederebbero una modernizzazione dell’infrastruttura relativamente costosa e l’uso di un decodificatore. ¨ stato, tuttavia, suggerito che la digita- lizzazione consentir(cid:224) l’introduzione di tali servizi ad un costo ragionevole. La nuova entit(cid:224) potr(cid:224) pertanto offrire alle reti SMATV una testa di rete («head-end in the sky»), consentendo loro di accedere a servizi altrimenti inac- cessibili. Telia utilizza attualmente un sistema analogo per immettere, dai transponditori affittati su satellite, segnali televisivi nelle sue trasmissioni televisive via cavo in Danimarca. Oltre redditi generati dall’espansione di tale attivit(cid:224), tale strategia aumenter(cid:224) il numero di utenze domestiche collegate al sistema di distribuzione della nuova entit(cid:224), il potere di acquisto di quest’ultima (cfr. considerando 347 e seguenti). rafforzando cos(cid:236) ai potenziali (331) Oltre a produrre gli effetti sopra indicati, destinati a raf- forzare la posizione di Canal Digital nel mercato DTH, l’operazione di concentrazione eliminer(cid:224) Telia in quanto potenziale concorrente nel settore DTH. Anteriormente all’annuncio della progettata operazione di concentrazio- ne, Telia si era posizionata per penetrare nel segmento DTH del mercato. Nel 1997, quando decise di investire nell’affitto a [lungo termine]* di capacit(cid:224) di ricetrasmis- sione su satellite da NSAB, Telia aveva progettato di lan- ciare attivit(cid:224) proprie nel settore della distribuzione DTH in concorrenza con Telenor (e Netcom/MTG). Secondo Telia, la sua decisione di non effettuare il lancio di tali attivit(cid:224) DTH fu adottata indipendentemente dalla proget- tata operazione di concentrazione con Telenor e l’opera- zione di concentrazione non eliminerebbe pertanto una concorrenza potenziale dal mercato. Telia sostiene, senza addurre in merito elementi di prova, che l’abban- dono dei suoi progetti operativi Ł dipeso dalla sua inca- pacit(cid:224) di convincere i radiodiffusori televisivi a conce- derle diritti di distribuzione nel settore DTH. Tale moti- vazione, oltre a non essere confermata da alcun ele- mento di prova, presuppone che Telia, dopo essere stata in contatto per molti anni con i radiodiffusori televisivi, abbia realizzato un ingente investimento a lungo ter- mine in capacit(cid:224) satellitare senza essersi anteriormente accertata che i radiodiffusori televisivi concedessero i diritti DTH necessari per avviare tale attivit(cid:224). ¨ difficile attribuire credibilit(cid:224) a tale spiegazione. (332) Inoltre, occorre sottolineare che la decisione di Telia in merito agli investimenti da realizzare per entrare nel segmento DTH Ł stata adottata, al piø alto livello, dalla direzione della societ(cid:224) e comunicata nella relazione annuale del 1997. Ci(cid:242) contraddice la presunta «indipen- denza» della decisione adottata di non dare attuazione a tali piani fondamentalmente, rendeva superfluo l’investimento in capacit(cid:224) di ricetrasmissione su satellite [(cid:133)]* anni prima della scadenza del contratto di noleg- gio). Telia non Ł stata in grado di fornire elementi di prova che dimostrino che il suo vertice manageriale abbia partecipato all’adozione di tale decisione ed ancor meno che questa sia stata adottata indipendentemente dai progetti di fusione con Telenor. (che, (333) Come Ł stato dimostrato sopra, qualora si accolga la definizione di mercato suggerita dalle parti, si deve con- cludere che la progettata operazione di concentrazione Ł destinata a rafforzare la posizione di Canal Digital nel mercato svedese dei servizi DTH e ad eliminare Telia come concorrente potenziale. Ciononostante, la Com- missione ritiene che l’attuale posizione di Viasat a livello di fornitura di servizi DTH analogica e la probabilit(cid:224) che essa riesca a superare gli ostacoli commerciali connessi al lancio di attivit(cid:224) nel settore della trasmissione digitale siano fattori suscettibili di equilibrare la futura posizione della nuova entit(cid:224) sul mercato. La Commissione conside- ra, tuttavia, che gli elementi di prova esistenti dimo- strino chiaramente che la nuova entit(cid:224), nei futuri nego- ziati con i radiodiffusori televisivi, potr(cid:224) affermare di poter garantire l’accesso alla maggioranza, se non addi- rittura a tutte le utenze domestiche attrezzate per la ricezione DTH analogica e digitale. Viasat non potr(cid:224) affermare altrettanto, se non affittando dalla nuova entit(cid:224) capacit(cid:224) satellitare aggiuntiva e lanciando proprie trasmissioni digitali. (334) Vari elementi indicano, di conseguenza, che la proget- tata operazione di concentrazione determiner(cid:224) una posi- zione dominante nel mercato DTH, in particolare in quello delle trasmissioni digitali DTH. In ogni caso, dato che i dubbi relativi alla salvaguardia della concorrenza in tale mercato si basano sugli stessi motivi menzionati a proposito del rafforzamento di una posizione domi- nante di Telia nel mercato della televisione via cavo, tale questione pu(cid:242) essere lasciata in sospeso, in quanto non Ł rilevante ai fini della valutazione dell’operazione di concentrazione notificata. ii) Mercato nazionale combinato della TV via cavo e DTH (335) Taluni terzi hanno sostenuto che Ł opportuno valutare il mercato considerando come un unico settore la TV via cavo e DTH, in particolare a causa della migrazione dalle tecnologie di radiodiffusione analogiche verso quelle digitali. In tal caso, gli effetti negativi della con- centrazione sarebbero comunque identici a quelli sopra L 40/52 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 descritti. L’unica differenza sarebbe, in tale ipotesi, che l’operazione di concentrazione aumenterebbe le quote di mercato, aggiungendo la quota di mercato detenuta da Telia nel settore della attivit(cid:224) di TV via cavo e quella di Canal Digital nel settore delle sue attivit(cid:224) DTH. La Com- missione Ł pertanto del parere che l’ampliamento della definizione di mercato suggerito dai terzi non abbia effetti sostanziali sulla valutazione dell’operazione di concentrazione notificata. (336) Le cifre trasmesse dalle parti indicano che in Svezia il numero di utenze domestiche collegate alla TV via cavo Ł quattro volte superiore a quello delle utenze domesti- che DTH. Il numero di utenze domestiche dotate di un’installazione SMATV Ł analogo a quello delle utenze DTH. Come spiegato in precedenza, il calcolo delle quote di mercato per il segmento DTH Ł in parte com- plicato dal fatto che un ampio numero di utenti ha un doppio abbonamento. Se, prescindendo da tali difficolt(cid:224), le quote vengono calcolate in base al mercato combi- nato delle distribuzione via cavo, SMATV e DTH, la quota di mercato svedese detenuta da Telia e da Canal Digital Ł rispettivamente del [35-45 %]* e del [5-15 %]* circa. (337) Di conseguenza, la quota di mercato della nuova entit(cid:224) sarebbe del [45-55 %]*, ossia pari al doppio di quella del suo principale concorrente, Netcom/MTG. Tuttavia, se si considera che, come sopra indicato, Canal Digital Ł in grado di raggiungere tutti gli utenti svedesi di DTH ana- logica, Ł possibile concludere che la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) un accesso diretto agli utenti per una quota corrispon- dente al [55-65 %]* circa del numero totale di utenze domestiche collegate via cavo, SMATV e DTH. (338) Anche valutando il mercato a tale livello, la nuova entit(cid:224) continuerebbe a beneficiare di tutti i vantaggi concor- renziali sopra citati derivanti dal progetto di concentra- zione, vale a dire della combinazione della principale attivit(cid:224) di distribuzione svedese della nuova entit(cid:224) (la rete via cavo di Telia) con le attivit(cid:224) di trasmissione via satellite di Telenor; la posizione della nuova entit(cid:224), come acquirente di contenuto, sarebbe, per i motivi sopra indicati, sostanzialmente piø forte di quella sia di Telia che di Canal Digital; inoltre, la sua posizione in quanto fornitore di servizi tecnici comporterebbe comunque una nuova forma di dipendenza tra la nuova entit(cid:224) e gli altri operatori di TV via cavo svedesi. Inoltre, la nuova entit(cid:224) continuerebbe ad essere in una posizione sostan- zialmente piø forte per affrontare la migrazione dai ser- vizi analogici a quelli digitali. la posizione in maniera sostanziale la valutazione. Analizzata a sopra livello di mercato scandinavo, descritta di Canal Digital e viasat resta praticamente immutata nel segmento DTH, in quanto la situazione del mercato Ł simile nell’insieme dei paesi nordici, poi- chØ le utenze domestiche sono in grado di ricevere i segnali analogici trasmessi sia da Canal Digital che Via- sat. Le cifre disponibili indicano che, per quanto riguarda la Danimarca, il rapporto tra le quote di mer- cato attualmente detenute dai due fornitori Ł analogo a quello vigente in Svezia, mentre in Norvegia e in Finlan- dia Ł inverso. Per quanto riguarda la TV via cavo, la nuova entit(cid:224) combinerebbe la rete di maggiori dimen- sioni in Svezia con la seconda rete per dimensioni in Danimarca e in Norvegia. (341) Il calcolo delle quote di mercato presenta, nel settore DTH, la stessa difficolt(cid:224) (utenti con doppio abbonamen- to). Inoltre, a seconda delle fonti, si hanno cifre diverse sulle dimensioni globali del mercato (53). Qualora, pre- scindendo da tali difficolt(cid:224) metodologiche, il calcolo delle quote congiunte del mercato scandinavo della distribuzione via cavo, SMATV e DTH si basi sulle cifre trasmesse dalle parti, la quota di mercato di Telia e di Telenor/Canal Digital del sarebbe, [25-35 %]* e del [15-25 %]*. Di conseguenza, la quota di mercato della nuova entit(cid:224) sarebbe del [45-55 %]*, ossia superiore al doppio di quella del suo principale concor- rente, Netcom/MTG ed oltre quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro operatore concorrente (54). rispettivamente, (342) Nella loro risposta, le parti hanno cercato di contestare tali cifre, citando i dati indicati nella relazione annuale di MTG, secondo cui MTG offre ai radiodiffusori televi- sivi una connessione a 1,9 milioni di utenze domestiche nordiche. Tale cifra include, tuttavia, un’elevata percen- tuale di clienti all’ingrosso e non Ł, pertanto, compara- bile con le cifre sopra indicate. Per rendere comparabili le cifre sopra indicate con quelle citate dalle parti nella loro risposta, sarebbe dunque necessario aggiungere il numero di clienti all’ingrosso di Telenor. Nella regione scandinava, Telenor fornisce, all’ingrosso, una distribu- zione SMATV a [600 000-700 000]* utenze domestiche. Tale cifra corrisponde al [65-75 %]* del numero globale di tali utenti. La quota di mercato della nuova entit(cid:224) in Scandinavia, nel settore DTH, TV via cavo e SMATV, al dettaglio ed all’ingrosso, sarebbe, di conseguenza, pari al [60-70 %]* (ossia pari al [50-60 %]* a livello nordico). Di conseguenza, tale quota sarebbe, anche in tal caso, pari al doppio della quota detenuta da Netcom/MTG. (339) Pertanto, Ł necessario concludere che, anche in tali ipo- tesi, la progettata operazione di concentrazione avrebbe per effetto di creare o rafforzare una posizione domi- nante. (343) Occorre, inoltre, sottolineare che le quote di mercato delle parti sarebbero superiori anche se si tenesse conto del fatto che [85-95 %]* circa di tutti gli utenti scandi- iii) Mercato congiunto nordico/scandinavo della TV via cavo e DTH (340) Secondi taluni terzi, il mercato dovrebbe essere valutato a livello scandinavo (oppure, eventualmente, anche a livello nordico). La Commissione ritiene che anche tale ampliamento della definizione del mercato non influenzi (53) Tutte le fonti alternative hanno indicato una quota globale di mer- cato inferiore a quella fornita dalle parti. Le stime delle parti ten- dono, di conseguenza, a sottovalutare la propria quota di mercato congiunta, rispetto a quella che si otterrebbe utilizzando i dati for- niti da altre fonti (superiori sino al 10 %). Tuttavia, ai fini della pre- sente decisione, Ł sufficiente citare le cifre trasmesse dalle parti. (54) Nessuna delle parti svolge attivit(cid:224) significative in Finlandia. Tutta- via, dato che le dimensioni della Finlandia rispetto ai tre paesi scandinavi sono modeste, la quota del mercato nordico detenuta dalle parti continuerebbe ad essere del [40-50 %]*. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/53 navi di DTH saranno in grado di ricevere programmi di DTH analogica diffusi dai satelliti di Telenor senza necessit(cid:224) di modificare le proprie installazioni (e senza nemmeno riorientare le antenne). Ci(cid:242) significa che il numero di utenze domestiche direttamente raggiungibili dalla nuova entit(cid:224) sarebbe superiore a quello sopra indi- cato. In base a tale calcolo, la quota di mercato della nuova entit(cid:224) salirebbe ulteriormente al [70-80 %]* di tutte le utenze domestiche DTH, TV via cavo e SMATV in Scandinavia (oppure al [60-70 %]*, a livello nordico). tutti (344) Oltre a raggiungere, rispetto al principale concorrente, un numero almeno doppio di utenze domestiche, la nuova entit(cid:224), nell’ipotesi che il mercato fosse valutato a livello scandinavo o nordico, beneficerebbe di i vantaggi competitivi derivanti dalla progettata opera- zione di concentrazione, vale a dire la combinazione delle reti TV via cavo svedesi e danesi di Telia con le la posizione della nuova attivit(cid:224) satellitari di Telenor; entit(cid:224), in quanto acquirente di contenuto, sarebbe consi- derevolmente piø forte di quella di Telia o Telenor/Canal Digital; inoltre, la sua posizione come fornitore di ser- vizi tecnici darebbe comunque origine ad una nuova forma di dipendenza tra la nuova entit(cid:224) e gli operatori di TV via cavo concorrenti di Telia. la nuova entit(cid:224) affronterebbe anche la conversione dai servizi analogici a quelli digitali in una posizione sostanzial- mente piø forte. Infine, Acquisto di contenuto (347) Le parti ritengono che nessuna di esse sia un operatore importante come acquirente di contenuto, in quanto le loro attivit(cid:224) sono circoscritte all’offerta e distribuzione di pacchetti di canali televisivi. L’indagine, tuttavia, ha rive- lato che tale tesi Ł valida solo per quanto riguarda il contenuto di canali di premium TV a pagamento, che include essenzialmente film ed eventi sportivi, in cui le parti sono state finora acquirenti relativamente modesti (nonostante Telia abbia acquistato sia diritti cinemato- grafici che sportivi e recentemente lanciato sulla propria rete via cavo un canale tematico specificamente dedicato al golf). Telenor, tuttavia, tramite la sua partecipazione in Canal Digital, Ł legata a Canal+, uno dei piø grandi acquirenti mondiali di contenuto di tale tipo. Canal Digital, in particolare, Ł attiva nella distribuzione di con- tenuto di premium TV a pagamento ed ha, per esempio, importanti di Hollywood stipulato contratti con studi (inclusi Paramount, MGM e Fox) per acquisire i diritti di trasmissione nel bacino scandinavo, nonchØ diritti di tra- smissione in esclusiva di eventi sportivi, come il campio- nato di calcio inglese («premier», equivalente alla serie A) e di basketball americano NBA. Come gi(cid:224) indicato, i Canal Digital ha acquistato, diritti di trasmissione in esclusiva nel bacino nordico del campionato di calcio italiano (previamente detenuti da Netcom/MTG). Tali diritti sono stati acquisiti da Canal+, che Ł altres(cid:236) responsabile dell’acquisito dei diritti di TV PPV per Canal Digital. il 1o settembre 1999, (345) Di conseguenza, Ł necessario concludere che, anche in tale ultima ipotesi, la progettata operazione di concen- trazione avrebbe per effetto di creare una posizione dominante. (348) (346) iv) Conclusione generale circa la distribuzione televisiva al dettaglio (alle utenze domestiche) la nuova entit(cid:224), In conclusione, alla luce delle informazioni fornite alla Commissione, in base alla definizione del mercato suggerita dalle parti, Ł destinata a control- lare l’accesso ad oltre [55-65 %]* di tutte le utenze domestiche di TV via cavo in Svezia. Tale conclusione resterebbe valida anche se i mercati fossero valutati sulla base del mercato combinato svedese della TV via cavo, DTH e SMATV. Anche nell’ipotesi in cui i mercati venis- sero valutati su base scandinava o nordica, la nuova entit(cid:224) controllerebbe l’accesso ad una quota pari o supe- riore al [45-55 %]* di tutte le utenze domestiche. Di conseguenza, indipendentemente dall’esatta definizione del mercato, il cumulo di attivit(cid:224) di distribuzione delle parti attribuisce alla nuova entit(cid:224) un volume di distribu- zione nettamente superiore a quello di qualsiasi suo attuale concorrente. Per tali motivi, la Commissione Ł giunta alla conclusione che tale fattore, unitamente agli effetti dell’integrazione verticale delle attivit(cid:224) di Telia con le attivit(cid:224) satellitari di Telenor sopra descritte, e alla posizione rafforzata della nuova entit(cid:224) in quanto acqui- rente di contenuto e fornitore di servizi tecnici, Ł destinato a creare o rafforzare una posizione dominante sul mercato rilevante della distribuzione televisiva al dettaglio. Inoltre, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) ampliare l’attivit(cid:224) d’acqui- sto di contenuto nel settore dei diritti di trasmissione premium di film ed eventi sportivi, acquistando, per esempio, i diritti nordici sui film degli studi di Holly- wood per tutte le attuali «finestre» rilevanti [PPV, VOD, premium e seconda visione a pagamento, diffusione in chiaro e nell’ambito di un abbonamento di base (free and basic pay)]. La nuova entit(cid:224) sar(cid:224) indotta ad adottare tale strategia per attirare clienti verso i propri servizi PPV, NVOD e VOD nella fase di espansione della sua distribuzione digitale (via cavo e DTH). I diritti di pre- mium e seconda visione potranno essere utilizzati da Canal+, che Ł distribuita unicamente da Canal Digital nella regione nordica. Inoltre, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) ven- dere all’ingrosso ad altri radiodiffusori televisivi i diritti di free and basic pay (oppure sviluppare propri servizi in tale settore). Gli studi di Hollywood, in genere, prefe- riscono trattare con un unico acquirente per il maggior numero possibile di «finestre», in quanto ci(cid:242) riduce i costi ed i rischi relativi alla vendita di diritti di diffusione dei loro film nel bacino nordico. (349) Le parti hanno contestato tale argomento, sostenendo che NetCom/MTG Ł una acquirente di contenuto di maggiori dimensioni rispetto alle parti. Nell’effettuare tale confronto, le parti omettono, tuttavia, di includere Canal+ che, oltre a trasmettre i propri canali di pre- mium TV a pagamento esclusivamente sulla piattaforma DTH di Canal Digital, Ł anche responsabile dell’acquisto di diritti PPV destinati a Canal Digital. Canal+ ha oltre 10 milioni di abbonati in Europa. Di conseguenza, non sarebbe possibile affermare che la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) rispetto a Netcom/MTG per quanto meno risorse L 40/54 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 riguarda l’acquisto di contenuto. Al contrario, tenendo conto delle rispettive dimensioni della nuova entit(cid:224) e di Netcom/MTG, si dovrebbe presumere che la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) maggiori risorse per l’acquisto di contenuto. Le parti sostengono inoltre che Netcom/MTG Ł un forni- tore di servizi TV a pagamento di maggiori dimensioni rispetto alla nuova entit(cid:224) (cfr. testo precedente). Per giungere a tale conclusione, tuttavia, le parti hanno di nuovo affermato che il numero di utenze domestiche collegate (in un settore in cui la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) incon- leader di mercato) Ł irrilevante. Come testabilmente il sopra indicato, tale tesi non pu(cid:242) essere accolta. Inoltre, a prescindere dalla debolezza sopra descritta di NetCom/ MTG, Ł opportuno sottolineare che tale operatore non Ł in grado di trasmettere segnali digitali DTH o via cavo. I servizi a valore aggiunto, per esempio PPV, NVOD e VOD, richiedono capacit(cid:224) di trasmissione notevolmente superiori a quelle attualmente raggiungibili con tecniche analogiche. NetCom/MTG non potr(cid:224) quindi competere efficacemente con la nuova entit(cid:224) in quanto acquirente per tutte le «finestre» di diritti di film di successo, finchØ non sar(cid:224) riuscita ad introdurre le tecnologie digitali. Per di piø, anche dopo tale migrazione, Netcom/MTG sar(cid:224) svantaggiata sotto il profilo della concorrenza, in quanto avr(cid:224) accesso ad un numero significativamente piø ridotto di utenze domestiche collegate. interesse, l’unico (o il principale) settore di Il contenuto delle premium TV a pagamento non Ł, tut- in tavia, quanto tutti gli operatori del settore concordano nell’af- fermare che la premium TV non Ł stata il motore essen- ziale dell’espansione delle televisioni via cavo, DTH e SMATV nel bacino nordico. La spinta Ł invece venuta dall’introduzione di canali televisivi finanziati dalla pub- blicit(cid:224) e a canone ridotto («mini-pay» channels). Sia Telia che Telenor sono attive come acquirenti di contenuto, nel senso che entrambe concludono accordi di teledistri- buzione di canali commerciali via cavo, DTH e SMATV, che vendono successivamente, in pacchetti o «(cid:224) la carte», alle utenze domestiche (vendite al dettaglio), oppure ad altri operatori di TV via cavo e SMATV (vendite all’in- grosso). Come indicato in precedenza, sia Canal Digital che Viasat hanno acquisito diritti DTH in esclusiva per vari canali. I diritti di TV via cavo sono tradizionalmente concessi su base non esclusiva. Canal Digital, tuttavia, Ł riuscita ad acquistare una serie di [(cid:133)]* abbinati, che includono DTH, SMATV e TV via cavo. Grazie a tale capacit(cid:224), a seguito dell’operazione di concentrazione la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di far leva nei negoziati con i fornitori di contenuto sulla propria capacit(cid:224) rafforzata e verticalmente integrata, indipendentemente dal fatto che teledistribuzione sopra le sue attivit(cid:224) scandinave di descritte siano considerate come configuranti un solo mercato rilevante, oppure piø mercati contigui. (350) (351) Secondo i risultati dell’indagine, la nuova entit(cid:224) diven- ter(cid:224) un partner obbligato per tutti i radiodiffusori televi- sivi di canali finanziati dalla pubblicit(cid:224) e/o canali mini- pay che intendano raggiungere il mercato nordico. Per tali operatori, il fattore decisivo Ł la capacit(cid:224) di raggiun- gere un numero sufficiente di utenze domestiche, tale da attrarre entrate sufficienti dalla pubblicat(cid:224) e/o dagli abbonamenti. A seguito dell’operazione di concentrazio- ne, ci(cid:242) non sar(cid:224) possibile in Svezia se non accedendo alle reti di teledistribuzione della nuova entit(cid:224) (che con- troller(cid:224) l’accesso al [60-70 %]* di tutte le utenze dome- stiche della TV via cavo e sar(cid:224) collegata alla maggior parte delle utenze domestiche DTH e SMATV). La nuova entit(cid:224), inoltre, sar(cid:224) l’unico distributore ad avere una buona copertura dell’utenza domestica in tutti i princi- pali centri abitati, che costituisce una popolazione parti- colarmente interessante per gli inserzionisti pubblicitari e, di conseguenza, per gli operatori commerciali. Nessun altro sistema di distribuzione, per esempio, quello di Netcom/MTG (che raggiunge meno della met(cid:224) del numero di utenze domestiche collegate), potr(cid:224) essere considerato un sostituto alla rete di distribuzione della nuova entit(cid:224). (352) Nella loro risposta, le parti hanno cercato di sminuire l’importanza del vantaggio di cui godono grazie all’ac- cesso ad un numero superiore di utenze domestiche, affermando che Netcom/MTG e Stj(cid:228)rn TV offrono un’al- ternativa per i radiodiffusori televisivi che non sono inclusi nell’abbonamento di base. Tali radiodiffusori tele- visivi dovranno tuttavia comunque superare la difficolt(cid:224) di raggiungere il maggior numero possibile di utenze domestiche. L’operatore di TV via cavo pu(cid:242) scegliere di includere nel proprio abbonamento un ampio ventaglio di canali di base («basic tier»), che non richiede l’uso di un decodificatore (come hanno fatto Telia e Telenor), oppure di trasmettere in chiaro solamente i canali a dif- fusione obbligata (come fa la maggior parte degli altri operatori via cavo). Esistono altri operatori che, pur avendo adottato una strategia analogica basata sul deco- dificatore, offrono, di norma, un abbonamento di base ed uno o piø bouquet di canali, e che pertanto saranno piø onerosi. L’inclusione di un canale nell’offerta ampliata di bouquet di altre reti via cavo avr(cid:224) per effet- to, come l’inclusione nelle reti via cavo delle parti, di consentire la ricezione di tale canale solo ad una ridotta quota di tutte le utenze domestiche collegate. Le deci- sioni di strategia commerciale adottate dagli operatori di TV via cavo non incidono sul fattore essenziale, costi- tuito dal finanziati dalla pubblicit(cid:224) dipendono dal massimo numero di utenti raggiungibili in ogni singolo sistema di distribuzione. I canali finan- ziati dalla pubblicit(cid:224) cercheranno pertanto di essere inclusi, come nelle reti via cavo delle parti, anche nelle altre offerte «basic tier». Di conseguenza, i canali finan- ziati dalla pubblicit(cid:224) che non saranno riusciti ad essere inclusi nell’offerta di base delle reti di distribuzione delle parti avranno analoghe difficolt(cid:224) ad essere distribuiti nella corrispondente offerta di base di Netcom/MTG e Stj(cid:228)rn TV. La tesi sostenuta dalle parti non pu(cid:242), di con- seguenza, essere condivisa e diventer(cid:224) totalmente irrele- vante una volta ultimata la migrazione verso le tecnolo- gie digitali poichØ, come sopra indicato, tutte le utenze domestiche dovranno dotarsi di un decodificatore digi- tale per ricevere i segnali televisivi (55) e, di conseguenza, anche i segnali dei canali di distribuzione obbligata non saranno accessibili in chiaro. fatto che i canali (353) Le parti hanno anche affermato che Stj(cid:228)rn TV avrebbe, in quanto controllata di UPC, una posizione negoziale altrettanto forte che la nuova entit(cid:224). I risultati dell’inda- gine, tuttavia, non attestano che le attivit(cid:224) di teledistri- buzione di UPC, al di fuori del bacino nordico, abbiano (55) Le parti (nonchØ gli altri distributori) continueranno ad offrire un abbonamento di base nel contesto digitale. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/55 un impatto sulla sua capacit(cid:224) di competere con la nuova entit(cid:224) in quanto acquirente di contenuto. Al contrario, l’indagine rivela che Stj(cid:228)rn TV o UPC dovranno pagare un corrispettivo elevato per ottenere diritti di diffusione in esclusiva nel bacino nordico, in quanto tale societ(cid:224) potr(cid:224) garantire un accesso solo ad una quota inferiore al 10 % di tutte le utenze nordiche. Di conseguenza, qual- siasi radiodiffusore televisivo disposto a concedere diritti esclusivi o preferenziali per l’area nordica a Stj(cid:228)rn TV o UPC non lo far(cid:224) se non fatturando un ingente importo a copertura del rischio di non raggiungere gli utenti nor- dici restanti ed, in particolare, quelli collegati alle varie reti di distribuzione della nuova entit(cid:224). Per i radiodiffu- sori televisivi che hanno creato canali di specifico inte- resse nordico finanziati dalla pubblicit(cid:224), Ł poco proba- bile che una distribuzione tramite Stj(cid:228)rn TV/UPC sia un’alternativa dall’entit(cid:224) dell’importo teorico fatturabile. Per tali motivi, l’afferma- zione delle parti relativa al potere negoziale di Stj(cid:228)rn TV non pu(cid:242) essere condivisa. indipendentemente efficace, (354) Nella risposta, le parti affermano altres(cid:236) che l’introdu- zione delle trasmissioni terrestri digitali (DTT) diminuir(cid:224) la dipendenza dei radiodiffusori televisivi dalle nuove entit(cid:224). La tecnologia DTT Ł stata introdotta in Svezia il 1o aprile 1999. A causa della larghezza di banda relati- vamente limitata, anche il numero di licenze Ł limitato: ne sono state concesse alcune ai tre canali terrestri ana- logici di distribuzione obbligata, a quattro canali com- merciali (TV3, Kanal5, Canal+ e TV8) e ad altri quattro canali educativi/regionali. Attualmente, solamente SVT, ossia l’emittente di Stato a diffusione obbligata, ha ini- ziato a trasmettere in DTT. Il numero di decodificatori DTT venduti Ł molto basso [circa 350 nei primi quattro mesi (56)]. Pertanto, l’argomento delle parti, secondo cui il lancio di trasmissioni DTT limiter(cid:224) in maniera signifi- cativa il loro potere nei confronti dei radiodiffusori tele- visivi, non pu(cid:242) essere accolto. (355) Per quanto riguarda la Norvegia e la Danimarca, la nuova entit(cid:224) controller(cid:224) l’accesso al [35-45 %]* circa ed al [25-35 %]* delle utenze domestiche collegate via cavo ed avr(cid:224) una posizione forte per quanto riguarda il sistema SMATV (cfr. in appresso), mentre per le trasmis- sioni DTH la sua posizione sembra simile a quella svede- se. (356) La nuova entit(cid:224) potr(cid:224) adottare una strategia commer- ciale tale da far leva su tale posizione di custode dell’ac- cesso in Svezia (paese in cui il numero di utenze Ł dop- pio rispetto a Norvegia o Danimarca), al fine di ottenere diritti di distribuzione preferenziali o esclusivi (TV via cavo, DTH e SMATV) per tutto il bacino nordico. Anche se, come hanno sottolineato le parti nella loro risposta, la nuova entit(cid:224) avr(cid:224) inevitabilmente bisogno di conte- nuti attraenti per la sua attivit(cid:224) di teledistribuzione, la sua dipendenza da qualsiasi fornitore individuale di con- tenuto sar(cid:224) minore rispetto alla dipendenza che lo stesso fornitore avr(cid:224) nei suoi confronti. I radiodiffusori di TV finanziate dalla pubblicat(cid:224) o da abbonamenti a basso che operano nel bacino nordico operano canone (56) Aftonbladet, 1o settembre 1999. secondo modelli finanziari che esigono un accesso agli utenti collegati alle reti di distribuzione della nuova entit(cid:224) in Svezia. Tali operatori avranno scarse possibilit(cid:224) di respingere le richieste della nuova entit(cid:224) e, finchØ questa fornir(cid:224) loro la possibilit(cid:224) di mantenere e svilup- pare la propria attivit(cid:224), non avranno motivo di farlo. Inoltre, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) far pressione sui radiodiffu- sori televisivi minacciando di escluderli dalla distribu- zione (come ha fatto Telia, in passato, con uno dei canali di Netcom/MTG). La nuova entit(cid:224) potr(cid:224) altres(cid:236) esi- gere un corrispettivo in cambio del trasporto del canale nelle proprie reti di distribuzione e/o inserire il canale o i canali del radiodiffusore televisivo riluttante in un pac- chetto meno redditizio. Un esempio delle conseguenze derivanti dalle decisioni dei distributori sui pacchetti di abbonamenti Ł dato dal fatto che Telia, per molti anni, ha distribuito nel suo abbonamento di base la versione in lingua inglese del canale Eurosport, accessibile cos(cid:236) alla totalit(cid:224) (1,3 milioni) della sua utenza domestica col- legata, mentre ha inserito nella sua offerta ampliata il segnale nordico di Eurosport, il cui accesso richiede l’uso di un decodificatore. Di conseguenza, nonostante l’impe- gno dei radiodiffusori televisivi per offrire un servizio piø attraente, la grande maggioranza delle utenze dome- stiche collegate alla rete via cavo di Telia (che pagano solo l’abbonamento di base), non poteva ricevere tale canale nella propria lingua (57). (357) Per quanto riguarda l’offerta di pacchetti di canali, l’at- tenzione della Commissione Ł stata anche richiamata sul fatto che un distributore, a seguito dell’introduzione delle tecnologie digitali, avr(cid:224) maggiori possibilit(cid:224) di far leva sulla sua posizione di forza nei confronti dei radio- diffusori televisivi: l’aumento di capacit(cid:224) gli consentir(cid:224) in effetti di creare pacchetti o abbonamenti («tiers») mul- tipli, ciascuno dei quali Ł in grado di attrarre gruppi dif- ferenti di utenti (e fonte pertanto di entrate potenziali televisivi). La digitalizza- variabili per i radiodiffusori zione aumenter(cid:224), di conseguenza, la capacit(cid:224) della nuova entit(cid:224), in quanto distributore in posizione domi- nante, di offrire ai suoi fornitori preferiti una maggiore fonte di redditi. troveranno svantaggiati per (358) La capacit(cid:224) della nuova entit(cid:224) di ottenere diritti di distri- buzione preferenziali o esclusivi indebolir(cid:224) in maniera sostanziale la situazione concorrenziale degli altri tele- distributori (via cavo, DTH e SMATV), poichØ i loro pro- dotti si i prezzi e/o il numero ridotto di canali offerto ai clienti. Quando gli attuali accordi di distribuzione scadranno, i radiodiffu- sori televisivi non avranno altre valide alternative per la propria distribuzione nel bacino nordico. Tale situazione creer(cid:224) pertanto, in ultima analisi, una posizione domi- nante per la nuova entit(cid:224) in quanto acquirente di conte- nuto destinato alla teledistribuzione. (359) Tale timore Ł rafforzato dall’integrazione verticale della nuova entit(cid:224) a livello della fornitura di transponditori su satellite con impronta nordica. Dato che NSAB, l’unico (57) Nella loro risposta, le parti hanno sottolineato che dal maggio 1999 Eurosport Nordic Ł trasmesso nel quadro dell’abbonamento di base di Telia, a seguito della stipulazione di un nuovo accordo, che tuttavia Ł di durata limitata ([(cid:133)]*). L 40/56 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 suo concorrente dal lato satellitare, non Ł integrata verti- calmente, la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) l’unico fornitore in grado di offrire un servizio abbinato, costituito da un’infra- struttura satellitare e da una distribuzione al dettaglio, e rivolto ad una quota significativa delle utenze domesti- che dotate di un apparecchio televisivo. Le offerte di ser- vizi abbinati sono, in parte, gi(cid:224) utilizzate da Telenor e Canal Digital, come rivelano, per esempio, gli accordi stipulati da Canal Digital con numerosi radiodiffusori televisivi, nei quali tali operatori non [(cid:133)]*. Tali pratiche sono economicamente interessanti per i radiodiffusori televisivi, poichØ la capacit(cid:224) ricetrasmittente su satellite, se affittata separatamente, pu(cid:242) rappresentare il 30 % o piø dei costi globali del canale. Dato che la nuova entit(cid:224) controller(cid:224) oltre il 65-77 % della capacit(cid:224) nordica rice- trasmittente su satellite, utilizzabile ai fini della teledistri- buzione, la sua capacit(cid:224) di attuare tali pratiche non potr(cid:224) essere eguagliata da nessun altro distributore alter- nativo; l’unica possibilit(cid:224) a disposizione di tali operatori per copiare la strategia della nuova entit(cid:224) potrebbe essere l’affitto, a condizioni di mercato, di un gruppo di transponditori dalla nuova entit(cid:224) e/o da NSAB. Oltre a godere di tale vantaggio a livello dei costi, la nuova entit(cid:224) potr(cid:224), a seguito dell’operazione di concentrazione, far pressione sui radiodiffusori televisivi, prospettando loro condizioni di distribuzione (cid:151) in particolare sulla rete via cavo di Telia (cid:151) meno interessanti (per esempio, al di fuori dell’abbonamento di base), nel caso non accettino i servizi abbinati da essa offerti. (360) La probabilit(cid:224) che la nuova entit(cid:224) adotti varie strategie di offerta di servizi abbinati per far leva sulla sua posi- zione di forza in un settore, allo scopo di rafforzare la sua posizione globale come teledistributore, deve essere considerata elevata. Canal Digital, per esempio, ha con- cluso numerosi accordi di distribuzione esclusiva, che coprono non solo la sua attivit(cid:224) principale (cid:151) DTH ana- logica e digitale (cid:151) bens(cid:236) anche la teledistribuzione digi- tale via cavo e SMATV. Analogamente, gli accordi con- clusi da Telia attribuiscono a quest’ultima non solo diritti vantaggiosi nel settore della teledistribuzione via cavo, ma anche in quello SMATV e DTH (non utilizzati attualmente da Telia nelle sue attivit(cid:224)). Nella loro rispo- sta, le parti hanno respinto tale tesi, affermando che Canal Digital, ed in particolare Telia, detengono solo un numero limitato di diritti di esclusiva; tali diritti non attribuiscono vantaggi; tutti i diritti sono attualmente utilizzati e, infine, Netcom/MTG detiene diritti di esclu- siva piø importanti. Nessuna di tali affermazioni pu(cid:242) essere condivisa. Secondo le informazioni trasmesse dalle parti stesse, Canal Digital ha una gamma molto ampia di diritti esclusivi. In Svezia, per esempio, Canal in esclusiva per [(cid:133)]* Digital possiede diritti digitali canali di DTH, [(cid:133)]* di TV via cavo e [(cid:133)]* di SMATV. Tale gamma Ł molto piø estesa di quella di Netcom/ MTG. Non Ł sorprendente che i fornitori di canali siano stati meno interessati a concedere diritti di esclusiva a Netcom/MTG, in quanto molti radiodiffusori televisivi esitano probabilmente ad affidare la loro distribuzione nel bacino nordico ad un’emittente concorrente. Per quanto riguarda gli altri argomenti sostenuti dalle parti, le informazioni trasmesse da radiodiffusori televisivi e indicano chiaramente che Telia da altri distributori possiede diritti di distribuzione vantaggiosi. la questione pertinente non Ł se Telia, anteriormente alla progettata operazione di concentrazione, avesse gi(cid:224) acquisito un’ampia gamma di diritti SMATV e DTH. Ci(cid:242) Infine, che Ł rilevante, invece, Ł che la capacit(cid:224) di Telia di disporne (senza essere stata anteriormente attiva in tale settore) fornisce un’indicazione della posizione di forza combinata di cui godr(cid:224) la nuova entit(cid:224) dopo l’opera- zione di concentrazione. (361) Le parti sono riuscite anche ad ottenere diritti [(cid:133)]* da molti dei inoltre, ha loro fornitori attuali. Telenor, avviato una strategia aggressiva per indurre i radiodiffu- sori televisivi a spostarsi dai satelliti di NSAB a quelli di Telenor. Come sopra indicato, un radiodiffusore televi- sivo Ł stato recentemente convinto a spostarsi verso il satellite in posizione orbitale a 1(cid:176) Ovest, grazie all’offerta di un accordo basato sull’indice di penetrazione sul mer- cato. La nuova entit(cid:224) potr(cid:224) utilizzare tali strategie per ridurre ulteriormente, o eliminare, la concorrenza di altri distributori di TV via cavo, DTH e SMATV e/o quella di NSAB e ci(cid:242) avr(cid:224) l’effetto di rafforzare ulteriormente la sua posizione di partner obbligato di tutti i radiodiffu- sori di TV commerciali. Ci(cid:242) rafforzer(cid:224) in maniera con- siderevole il suo ruolo di guardiano del sistema ed il controllo da essa esercitato a tutti i livelli della rete di teledistribuzione in Scandinavia. (362) Di conseguenza, per i motivi sopra indicati, la Commis- sione Ł giunta alla conclusione che l’operazione di con- centrazione notificata, se venisse attuata, avrebbe per effetto di creare una posizione dominante per la nuova entit(cid:224) in quanto acquirente di contenuto destinato alla teledistribuzione. Vendita all’ingrosso di diritti sul contenuto (363) Entrambe le parti (e Canal Digital) sono operative come venditori all’ingrosso di diritti sul contenuto. Telenor (in- clusa Canal Digital) Ł il principale venditore all’ingrosso con oltre [(cid:133)]* clienti all’ingrosso nei tre paesi scandina- vi. I clienti sono essenzialmente reti SMATV e via cavo. Secondo la relazione annuale di Telenor del 1998, tra- mite tali attivit(cid:224) Ł stato offerto un accesso alla TV a pagamento a 686 000 utenti scandinavi. Tale cifra equi- vale al 70 % di tutte le utenze domestiche SMATV di tale regione. Il secondo venditore all’ingrosso di diritti sul contenuto nei tre paesi scandinavi Ł Netcom/MTG, che nel 1998 ha raggiunto un numero di utenti leggermente inferiore a quello di Telenor. Secondo la notificazione, Telia Ł finora stata operativa solo in Danimarca, dove fornisce contenuto a circa [(cid:133)]* reti SMATV (58). Una caratteristica generale del mercato all’ingrosso Ł che sia Telenor che Netcom/MTG hanno fornito servizi ad un ingente numero di clienti. (364) A quanto consta, tuttavia, la progettata operazione di concentrazione consentir(cid:224) alla nuova entit(cid:224) di sviluppare maggiormente e rafforzare in maniera sostanziale la pro- pria attivit(cid:224) commerciale e ci(cid:242) potr(cid:224) essere un fattore di notevole importanza strategica per la nuova entit(cid:224). Essa potr(cid:224) rafforzare ulteriormente le sue attivit(cid:224) di vendita all’ingrosso, utilizzando la posizione precedentemente (58) Telia non ha indicato il numero di utenze domestiche che rice- vono i servizi tramite le sue attivit(cid:224) di vendita all’ingrosso. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/57 descritta di custode della fornitura di servizi satellitari (in particolare, per quanto riguarda i sevizi digitali), uni- tamente alla sua posizione di partner obbligato di distri- buzione al dettaglio nei confronti dei radiodiffusori tele- visivi commerciali. Grazie a tali vantaggi, la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di costituire numerosi pacchetti analogici e digitali. Come indicato in precedenza, essa sar(cid:224) l’unica societ(cid:224) nel bacino nordico in grado di includere servizi a valore aggiunto nei suoi pacchetti digitali, come quelli di PPV, NVOD e VOD, nonchØ l’accesso ad Internet. La nuova entit(cid:224) potr(cid:224) offrire tali pacchetti a tutti gli opera- tori di TV via cavo o SMATV del mercato nordico e sar(cid:224) fortemente motivata ad adottare tale strategia, in quanto il costo supplementare per la fornitura all’ingrosso dei pacchetti sviluppati per la propria attivit(cid:224) di distribu- zione sar(cid:224) bassissimo o addirittura inesistente. (365) Gi(cid:224) attualmente, ossia prima della progettata operazione di concentrazione, Telia, Telenor e Canal Digital sono in grado di utilizzare la loro posizione di forza nei settori che costituiscono il loro nucleo principale d’attivit(cid:224) per ottenere dai radiodiffusori televisivi condizioni di distri- buzione molto piø vantaggiose dei concorrenti (e per- tanto i radiodiffusori televisivi sono disposti ad effettuare la distribuzione nelle reti delle parti a condizioni assai meno interessanti di quelle da loro accettate per i sistemi di distribuzione concorrenti). Telia, per esempio, nel periodo 1995-1998, Ł riuscita a ridurre sensibil- mente il canone complessivo corrisposto ai radiodiffu- sori televisivi, sebbene nello stesso periodo il numero dei radiodiffusori televisivi con cui ha concluso accordi di distribuzione fosse aumentato da [(cid:133)]*. Nella loro le parti hanno contestato tali conclusioni. risposta, Secondo le parti, la riduzione dei costi di Telia dipende da una diminuzione (da [(cid:133)]* a [(cid:133)]*) del numero di utenze domestiche dotate di decodificatori collegati alla sua rete; inoltre, sempre secondo le parti, tale confronto dovrebbe basarsi sulle entrate della TV a pagamento di Telia. Si deve tuttavia osservare in primo luogo che, seb- bene non sia chiaro perchØ un numero ridotto di deco- dificatori riduca i costi di Telia, Ł comunque un fatto che, nel 1995, Telia ha pagato, in media [(cid:133)]* ad ogni radiodiffusore televisivo. Nel 1998, tale cifra Ł scesa a [(cid:133)]*, con una riduzione del [(cid:133)]*. In secondo luogo, come indicato in precedenza, la Commissione non pu(cid:242) accogliere la definizione degli introiti generati dalla TV a pagamento proposta dalle parti, in quanto escluderebbe oltre la met(cid:224) del fatturato realizzato da Telia tramite l’at- tivit(cid:224) di teledistribuzione al dettaglio. Di conseguenza, l’argomento sostenuto dalle parti nella loro risposta non pu(cid:242) essere condiviso. (366) ¨ molto probabile che la nuova entit(cid:224), a seguito della progettata operazione di concentrazione, sfrutter(cid:224) la sua posizione di partner obbligato dei radiodiffusori televi- sivi per negoziare ed ottenere condizioni ancor piø favo- revoli a livello di diritti abbinati di distribuzione al detta- glio e all’ingrosso. Di conseguenza, alla luce dei vantaggi concorrenziali di cui gode, Ł probabile che la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di offrire pacchetti di programmi a prezzi che indurranno gli altri operatori via cavo e SMATV ad acquistare tali diritti per il suo tramite, invece che direttamente dai singoli radiodiffusori (in- clusa Netcom/MTG). Come sopra indicato, questi radio- diffusori saranno inoltre sempre piø dipendenti dalle (367) (368) nuova entit(cid:224) a livello di teledistribuzione al dettaglio nei tre paesi scandinavi e ci(cid:242) ridurr(cid:224) la loro capacit(cid:224) di sfi- dare la nuova entit(cid:224) nel settore della vendita all’ingrosso. Anche se una situazione in cui la nuova entit(cid:224) offra, perlomeno inizialmente, condizioni attraenti per i suoi pacchetti all’ingrosso pu(cid:242) comportare, a breve termine, taluni vantaggi di costo per gli operatori concorrenti di TV via cavo e SMATV, Ł probabile che, a medio e lungo termine, tale strategia abbia serie conseguenze negative sulla concorrenza. In primo luogo, la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di elimi- nare in ampia misura la concorrenza esercitata dagli altri operatori di TV via cavo e SMATV, non solo in quanto disporr(cid:224) di informazioni dettagliate sul volume di atti- vit(cid:224) e sulla struttura dei costi di tali operatori, bens(cid:236) anche perchØ potr(cid:224) teoricamente imporre loro obblighi di esclusiva o altre condizioni limitative in grado di eli- minare la loro capacit(cid:224) di competere a livello di offerta di contenuti nuovi o innovativi. In secondo luogo, tale situazione obbligher(cid:224) i fornitori di contenuto a far fronte, sul mercato scandinavo, ad un acquirente di contenuto in posizione dominante, o addi- rittura di monopsonio. Oltre ad avere un effetto nega- tivo sulla loro redditivit(cid:224), ci(cid:242) ridurr(cid:224) sostanzialmente la capacit(cid:224) decisionale di tali operatori a livello di pacchetti e di vendite dei loro contenuti o canali. In tal caso, Ł probabile che i radiodiffusori televisivi abbiano meno interesse ad effettuare investimenti allo scopo di miglio- rare la qualit(cid:224) e/o a innovare sul contenuto. Di conse- guenza, a seguito della progettata operazione di concen- scandinavi della teledistribuzione trazione, potranno entrare nell’era digitale con la prospettiva di offrire ai consumatori una scelta ridotta, piuttosto che, come previsto, ampliata. i mercati (369) La progettata operazione di concentrazione, se venisse attuata, avrebbe pertanto l’effetto di creare una posi- zione dominante per la nuova entit(cid:224) nel settore della vendita all’ingrosso di diritti sul contenuto, a prescindere dal fatto che si valuti tale mercato a livello scandinavo, oppure separatamente per i tre paesi. (370) Tecnologia per servizi tecnici connessi alla TV a pagamento Il mercato della fornitura di servizi tecnici connessi alla TV a pagamento ha attualmente una portata limitata, poichØ in tale settore le attivit(cid:224) della maggior parte degli operatori di TV via cavo e DTH (Telia, Telenor, Netcom/ MTG ed altri) sono intra-aziendali. Le parti, tuttavia, operano anche come fornitori di tali servizi a terzi. Tele- nor fornisce tali servizi autonomamente e tramite Canal Digital. Canal Digital Ł attualmente l’unico fornitore nei paesi nordici di servizi tecnici digitali legati alla TV a pagamento ed ha concluso un accordo con [(cid:133)]*, non- chØ con altri operatori svedesi via cavo e SMATV. Telia fornisce tali servizi agli operatori di TV via cavo e SMATV in Danimarca ed ha concluso un accordo con [(cid:133)]*, che autorizza tale operatore ad utilizzare il sistema SMS (software di gestione dati) di Telia. Telenor ha effettuato ingenti investimenti nello sviluppo di un sistema esclusivo di accesso digitale condizionato (CA) L 40/58 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 e d’interfaccia di programmazione (API), denominato Conax. Gli investimenti di Telenor in tale tecnologia sono aumentati annualmente di circa [(cid:133)]* negli ultimi quattro anni. applicata (371) Le parti hanno dichiarato che l’adozione, nel 1997, dello standard Eurobox da parte di numerosi operatori di TV via cavo e, nel 1998, di specifiche comuni da parte di tutti i principali distributori nordici, nell’ambito delle discussioni sul progetto Nordig per un decodificatore basato su norme europee, dar(cid:224) agli utenti la possibilit(cid:224) di cambiare fornitore senza dover modificare l’installa- zione gi(cid:224) esistente. Le parti, tuttavia, ammettono che tale possibilit(cid:224) non si realizzer(cid:224) senza un maggior grado d’armonizzazione nell’ambito del progetto Nordig e che il sistema Conax non pu(cid:242) essere applicato allo standard Eurobox. I (372) Nel corso dell’indagine, Ł stata espressa la preoccupa- zione che la progettata operazione di concentrazione dia alla nuova entit(cid:224) le possibilit(cid:224) e le ragioni di abban- donare il progetto Nordig, per concentrarsi sul sistema imporre tale esclusivo Conax, oppure le consenta di sistema come tecnologia di accesso condizionato da uti- lizzare nel progetto Nordig. Se la nuova entit(cid:224) decidesse di utilizzare la sua posizione d’avanguardia in termini di servizi digitali (rete via cavo di Telia ed attivit(cid:224) DTH di Canal Digital) per imporre come standard de facto il sistema Conax sul mercato, per tutti gli altri operatori sarebbe estremamente difficile introdurre un sistema concorrente, a causa del numero di utenze domestiche collegate ai sistemi di distribuzione della nuova enti- t(cid:224) (59). terzi hanno fornito un esempio di come la nuova entit(cid:224) potr(cid:224) utilizzare la sua tecnologia esclusiva per vincolare gli utenti al proprio sistema di distribuzio- ne, affermando che Telenor esige gi(cid:224) il pagamento di un canone supplementare elevato per l’invio di un segnale televisivo ascendente, dalla stazione trasmittente al satel- lite (up-linking), non criptato con la tecnologia Conax. Un altro esempio citato dai terzi, riguarda i decodifica- tori digitali DTH venduti nei paesi scandinavi, che sono bloccati sulla guida dei programmi di Canal Digital ed il cui modem telefonico interno non pu(cid:242) essere utilizzato per ricevere i segnali di altri fornitori di servizi. Di con- seguenza, se NetCom/MTG o altri operatori decidessero di offrire servizi digitali DTH, gli abbonati a Canal Digi- tal non potrebbero cambiare fornitore di servizi se non acquistando un nuovo decodificatore. Anche se Telia ha, sinora, utilizzato nei suoi decodificatori digitali la tecno- logia Viaccess, che Ł concorrente del sistema Conax, il numero di decodificatori di tale tipo gi(cid:224) installato nella rete via cavo di Telia Ł ancora relativamente modesto (circa [(cid:133)]* di tutte le utenze domestiche collegate). Inol- tre, secondo le parti, un decodificatore digitale a tecno- logia combinata (ossia in grado di ricevere sia i segnali via cavo che quelli DTH) pu(cid:242) essere fabbricato ad un (59) Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all’impiego di norme per l’emissione di segnali televisivi (GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 51). Tale testo («la direttiva») stabilisce che gli operatori di servizio di accesso con- dizionato devono offrire a tutti i distributori un accesso non discri- minatorio. ¨ opportuno sottolineare che i vantaggi conferiti alla nuova entit(cid:224) dall’imposizione della propria tecnologia come stan- dard de facto non obbligherebbero la nuova entit(cid:224) a violare le disposizioni della direttiva. costo che supera solo di [(cid:133)]* EUR (meno dello il costo degli attuali decodificatori specifici [0-20 %]*) per un determinato segnale. Di conseguenza, Ł molto probabile che la nuova entit(cid:224) utilizzer(cid:224) la tecnologia Conax anche nell’attuale rete via cavo di Telia e che essa adotter(cid:224) una strategia analoga, per i decodificatori digi- tali di TV via cavo, a quella illustrata in precedenza riguardo alla TV DTH. (373) Risulta, di conseguenza, che la nuova entit(cid:224) sar(cid:224) in grado di utilizzare la sua attuale posizione nel settore dei servizi tecnici, inclusa la tecnologia esclusiva Conax, per rafforzare ulteriormente il suo controllo sui mercati sopra citati. Inoltre, dato che Ł probabile che la nuova entit(cid:224) riuscir(cid:224) ad imporre con successo la propria tecnologia digitale come standard de facto nel mercato nordico, la progettata operazione di concentrazione avr(cid:224) l’effetto di creare una posizione dominante a livello della fornitura di tecnologia destinata ai servizi tecnici con- nessi alle TV a pagamento. Conclusione sui mercati della teledistribuzione (374) La progettata operazione di concentrazione avr(cid:224) l’effetto di creare un’entit(cid:224) integrata verticalmente, che combi- ner(cid:224) tutte le attivit(cid:224) e posizioni di forza di Telia e Tele- nor nel settore della teledistribuzione. Dato che l’obiet- tivo finale di tutte le attivit(cid:224) sopra descritte Ł quello di consentire alle singole utenze domestiche di ricevere la programmazione prodotta da vari radiodiffusori televisi- vi, esiste un forte legame tra i vari livelli della catena di distribuzione. La nuova entit(cid:224) avr(cid:224) pertanto valide ragioni commerciali per far leva, ad ogni singolo livello, sulle sue specifiche posizioni di forza al fine di raffor- zare la sua posizione in tutti gli altri livelli della catena di distribuzione. La progettata operazione di concentra- zione, come indicato in precedenza, avr(cid:224) l’effetto di creare o rafforzare una posizione dominante per la nuova entit(cid:224) nei seguenti settori: fornitura di ricetrasmis- sione satellitare; teledistribuzione al dettaglio; acquisto e vendita di contenuto all’ingrosso e fornitura di tecnolo- gia per servizi tecnici connessi alle TV a pagamento. Alla luce del collegamento esistente tra tali attivit(cid:224), le preoccupazioni che la progettata operazione di concen- trazione suscita globalmete sotto il profilo della concor- renza risultano moltiplicate rispetto alla somma dei timori che essa solleva ad ogni singolo livello della catena di distribuzione. Particolarmente preoccupante Ł il fatto che la posizione della nuova entit(cid:224), cos(cid:236) come sopra descritta, si rafforzer(cid:224) ulteriormente nel contesto digitale. La costituzione della nuova entit(cid:224) potr(cid:224), di con- seguenza, sfociare in una situazione in cui un’unica impresa avr(cid:224) il potere di decidere l’assetto del nuovo paesaggio multimediale convergente, senza incontrare ostacoli significativi da parte dei concorrenti, dei clienti o degli utenti finali. (375) Le preoccupazioni sopra enunciate sono aggravate dal fatto che Telenor progetta, a breve termine, di assumere il controllo di Norkring (la societ(cid:224) norvegese di trasmis- sioni terrestri televisive, che Ł proprietaria di circa 6 500 stazioni trasmittenti in Norvegia). Ci(cid:242) significa che la nuova entit(cid:224) controller(cid:224) tutte le piattaforme tecniche di teledistribuzione esistenti in Norvegia. Inoltre, nella fase 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/59 di convergenza dei settori dei media e della telefonia (in- clusa l’imminente migrazione dalle tecnologie analogiche a quelle digitali), la nuova entit(cid:224) avr(cid:224), essendo proprieta- ria delle necessarie infrastrutture, possibilit(cid:224) ineguaglia- bili di abbinare vari servizi di telefonia, Internet e televi- sione. La nuova entit(cid:224) sar(cid:224) pertanto in grado di fideliz- zare i propri clienti in maniera tale da impedire agli altri operatori (cid:151) che offrono un numero ridotto di servizi (cid:151) di competere e potr(cid:224), di conseguenza, creare barriere insormontabili all’entrata nel mercato, estese a tutto il campo delle sue attivit(cid:224). III. VALUTAZIONE GLOBALE DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE NOTIFICATA livelli della catena di (376) L’operazione notificata avr(cid:224) l’effetto di creare o raffor- zare posizioni dominanti sui mercati sopra citati dei ser- vizi telefonici in Svezia, Norvegia ed Irlanda, nonchØ a vari teledistribuzione nei paesi scandinavi. Tali effetti negativi saranno in parte causati dalla maggiore posizione di forza detenuta sul mercato dalla nuova entit(cid:224), come Ł illustrato dalle sue ingenti quote di mercato rispetto ai concorrenti di dimensioni piø piccole e deboli. Tali conseguenze saranno sostan- zialmente rafforzate dagli effetti verticali derivanti dalle attivit(cid:224) congiunte di Telia e Telenor. L’operazione in esame avr(cid:224), di conseguenza, l’effetto di creare un’entit(cid:224) combinata con posizioni forti o dominanti che coprono la globalit(cid:224) della rete di valori dei settori della telefonia e della televisione. Dato che, al contrario, la maggior parte dei concorrenti (ai vari livelli) della nuova entit(cid:224) non Ł affatto integrata verticalmente, la posizione glo- balmente dominante della nuova entit(cid:224) si rafforzer(cid:224) e ci(cid:242) ridurr(cid:224) ulteriormente la capacit(cid:224) dei suoi concorrenti di competere in maniera efficace con essa. L’ampia gamma di attivit(cid:224) congiunte svolte dalla nuova entit(cid:224) e la sua posizione d’avanguardia nel settore delle tecnolo- gie digitali contribuiranno anch’esse a creare una bar- riera significativa all’entrata sul mercato a tutti i livelli delle sue attivit(cid:224). (377) Per tali motivi, la Commissione Ł giunta alla conclusione che l’operazione di concentrazione, se non viene modifi- cata, Ł incompatibile con il mercato comune ed il fun- zionamento dell’accordo SEE, in quanto ha l’effetto di creare o rafforzare posizioni dominanti sui mercati dei telefonici e televisivi, che ostacoleranno in servizi maniera significativa la concorrenza effettiva nel mer- cato comune, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, nonchØ nel SEE, a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, dell’accordo SEE. IV. IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI (378) Per eliminare le riserve avanzate sotto il profilo della concorrenza dalla Commissione, le parti hanno presen- tato, il 17 e 24 settembre 1999, proposte d’impegni vol- te, per l’appunto, a portare rimedio alle difficolt(cid:224) solle- vate dall’operazione (60). Anche se la proposta finale Ł stata presentata dalle parti dopo la scadenza del termine fissato dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (61), la Commissione ha la facolt(cid:224), a norma di tale articolo, di prorogare, in circostanze ecce- zionali, il termine di tre mesi fissato dal regolamento. Nel caso in esame, Ł opportuno sottolineare che le parti avevano gi(cid:224) presentato impegni entro il termine di tre mesi e che la richiesta di proroga di una settimana, al fine di presentare gli impegni contenuti nella seconda proposta, Ł giunta alla Commissione entro il citato ter- mine di tre mesi. Inoltre, nella richiesta di proroga, le parti hanno descritto la natura degli impegni che ave- vano l’intenzione di presentare al termine della setti- mana richiesta e ci(cid:242) ha consentito alla Commissione di iniziare a valutare gli impegni proposti prima della loro presentazione formale. (379) Telia e Telenor sono di propriet(cid:224) dello Stato in Svezia e Norvegia. I progetti di fusione delle due societ(cid:224) devono, di conseguenza, essere approvati dai rispettivi parlamen- ti. Il parlamento svedese e quello norvegese hanno auto- rizzato la fusione dopo un dibattito approfondito, con- cernente non solo l’operazione di concentrazione in sØ, bens(cid:236) anche il suo impatto su una serie di altre questioni d’interesse pubblico, quali la pluralit(cid:224) dei media e lo svi- luppo della futura societ(cid:224) dell’informazione tecnologica. In tale contesto, occorre riconoscere che i due Stati sono stati invitati, in quanto proprietari delle societ(cid:224), a pre- stare ulteriore attenzione al potenziale impatto degli impegni da ultimo proposti dalle parti su tali questioni di pubblico interesse e a consultare i rappresentanti dei rispettivi parlamenti. Il fatto che il parlamento dovesse partecipare a tali discussioni ha reso la procedura piø complessa. Il coinvolgimento nel dibattito di organi pub- blici di due paesi diversi ha costituito un ulteriore osta- colo al rispetto della scadenza fissata nel regolamento (CE) n. 447/98. Le circostanze eccezionali non sono, di conseguenza, connesse alla propriet(cid:224) pubblica in quanto tale, bens(cid:236) al fatto che le attivit(cid:224) commerciali delle parti, ed indubbiamente quello oggetto degli impegni supple- mentari, includono operazioni che hanno un impatto su piø vasti temi politici di interesse nazionale, che richie- dono una consultazione politica. la pubblica- zione il 16 settembre 1999, da parte dell’autorit(cid:224) responsabile delle telecomunicazioni in Svezia, PTS, di una relazione che include una proposta relativa ad una nuova legislazione sullo scorporo della rete locale (Local loop unbundling, LLU), ha ulteriormente ritardato la procedura d’esame del governo circa la progettata pre- sentazione ad opera delle parti degli impegni relativi al LLU ed alla TV via cavo. Infine, le parti hanno dovuto ottenere nuovamente l’approvazione dei rispettivi parla- menti al fine di rinotificare l’accordo che, di conseguen- za, non poteva essere facilmente ritirato e rinotificato Inoltre, (60) Dopo la valutazione della Commissione, le parti hanno fornito dei chiarimenti di natura tecnica in merito alle proposte formulate il 1o ottobre 1999. termine «proposta finale» Ł utilizzato per descrivere gli impegni presentati dalle parti il 17 e 24 settembre 1999, inclusi i chiarimenti forniti il 1o ottobre 1999. Il (61) GU L 61 del 2. 3. 1998, pag. 1. L 40/60 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 con le opportune modifiche, come sarebbe invece avve- nuto per un’altra operazione. c) C e s s i o n e d a p a r t e d i T e l i a o d i T e l e n o r (380) Occorre pertanto riconoscere che le parti, nel presentare tali impegni, hanno dovuto affrontare difficolt(cid:224) supple- mentari ed eccezionali rispetto a quelle di altre imprese (sia private che pubbliche), le cui attivit(cid:224) non hanno un impatto diretto su tematiche politiche di interesse pub- blico. Infine, il fatto che i terzi avessero gi(cid:224) presentato, nella fase I, le loro osservazioni in merito ad un even- tuale impegno delle parti circa il LLU, unitamente alla natura inequivocabile di tali impegni, ha consentito alla Commissione di effettuare una valutazione globale ed adeguata della proposta modificata, incluse le necessarie consultazione con gli Stati membri ed i terzi. (381) La proposta finale delle parti contiene i seguenti im- pegni: a) C e s s i o n i d a p a r t e d i T e l i a 1. Telia Norge, incluse le attivit(cid:224) norvegesi di Telia la fornitura di servizi nazionali ed riguardanti internazionali di i servizi di comunicazione dati, la fornitura di autocommu- tatori privati automatici, PABX e i servizi con- nessi, nonchØ la fornitura di servizi Internet; telefonia vocale, 2. la fornitura di servizi di rete, attualmente effet- tuata tramite Telia N(cid:228)ttj(cid:228)nster Norden AB; 3. Telia InfoMedia Television AB, via cavo di Telia in Svezia. inclusa l’attivit(cid:224) b) C e s s i o n i d a p a r t e d i T e l e n o r 1. La partecipazione del 33 % in Telenordia, con le attivit(cid:224) relative ai servizi nazionali ed internazio- nali di telefonia vocale, servizi Internet e comu- nicazione dati e servizi globali ampliati, inclusa Nordicom; 2. la partecipazione del 50 % in Internordia, attiva in Svezia nella fornitura di PABX; 3. le partecipazioni in Lokaldelen e Telenor F(cid:246)re- tagsinfo AB, attive in Svezia nella fornitura di elenchi telefonici locali e professionali; 4. Telenor Avidi AS, inclusa l’attivit(cid:224) di TV via cavo di Telenor in Norvegia. Gli impegni stabiliscono, in alternativa, la cessione da parte di Telia dell’intera partecipazione in Eircom (in precedenza, Telecom Eireann), oppure la cessione da parte di Telenor dell’intera partecipazione in ESAT Digifone. d) S c o r p o r o d e l l a r e t e l o c a l e ( L L U ) Tale impegno stabilisce che Telia e Telenor consenti- ranno agli operatori concorrenti l’accesso alle rispet- tive reti locali, a condizioni non discriminatorie, allo servizio tecnicamente scopo di fornire qualsiasi i concorrenti realizzabile. Grazie a tale impegno, avranno la possibilit(cid:224) di stabilire rapporti commer- ciali autonomi con i clienti di telecomunicazioni. (382) L’impegno relativo all’accesso di piø gestori alla rete locale entrer(cid:224) in vigore entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione. La cessione delle rispettive reti di TV via cavo delle parti e delle altre attivit(cid:224) sopra descritte Ł soggetta alle condizioni abitualmente pre- scritte dalla Commissione in tali casi e deve essere attuata entro [(cid:133)]* dalla data della decisione della Com- missione. (383) Ciascuna delle attivit(cid:224) da cedere sar(cid:224) venduta come azienda in attivit(cid:224) ed includer(cid:224) sufficiente personale addetto alla vendita, produzione ed amministrazione, tutti i contratti stipulati e tutte le licenze necessarie per continuare ad applicare, secondo le stesse modalit(cid:224), l’at- tuale tecnologia utilizzata dai rispettivi settori di attivit(cid:224). L’acquirente deve essere un valido concorrente presente indipendente e non collegato alle attivit(cid:224) di o futuro, Telia e Telenor, in possesso delle risorse finanziarie e capacit(cid:224) tecniche necessarie per sviluppare l’impresa ceduta come forza concorrenziale attiva nel mercato. Ogni cessione Ł soggetta alla previa approvazione della Commissione. (384) fiduciario, Il mandato del In attesa della cessioni, le parti s’impegnano a mantenere il pacchetto di cessione come attivit(cid:224) commerciali sepa- rate e commerciabili. Sia Telia che Telenor designeranno un fiduciario, soggetto all’approvazione della Commis- le cui condizioni sione. devono anch’esse essere autorizzate dalla Commissione, includer(cid:224) la definizione e supervisione della gestione e conduzione delle attivit(cid:224) da cedere, e la stesura di rela- zioni, destinate alla Commissione, sul rispetto da parte di Telia e Telenor degli impegni assunti, e sulle caratteri- stiche dei potenziali acquirenti. Le parti, inoltre, hanno l’obbligo di fare regolarmente rapporto alla Commis- sione ed alle autorit(cid:224) nazionali responsabili delle teleco- municazioni in merito al rispetto dell’impegno relativo al LLU. 9. 2. 2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 40/61 (385) Infine, le parti si sono impegnate, nell’ipotesi che le cessioni non siano attuate entro i termini fissati, a dare al fiduciario (o ai fiduciari) un mandato irrevocabile per trovare un acquirente delle attivit(cid:224) da cedere. V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI (386) Nel settore dei servizi la cessione proposta televisivi, dalle parti nel settore della TV via cavo avr(cid:224) per effetto di eliminare le attivit(cid:224) supplementari conferite da Telia alla nuova entit(cid:224). Di conseguenza, le attivit(cid:224) televisive dell’entit(cid:224) derivante dalla concentrazione non saranno piø estese di quelle precedentemente esercitate da Tele- nor. In particolare, e ci(cid:242) Ł ancor piø rilevante, il numero totale di utenze domestiche collegate al sistema di teledi- stribuzione al dettaglio della nuova entit(cid:224) non sar(cid:224) supe- riore a quello in precedenza collegato alla rete di Tele- nor. Considerando che, come sopra indicato, l’aumento del numero di utenze domestiche collegate era la princi- pale causa dei potenziali effetti negativi sulla concor- renza anche nei mercati verticalmente connessi, la ces- sione delle attivit(cid:224) di TV via cavo eliminer(cid:224) anche tali effetti su tali mercati connessi. Pertanto, pur conser- vando una forte posizione in numerosi mercati collegati verticalmente, la nuova entit(cid:224) non sar(cid:224), a seguito della cessione delle attivit(cid:224) di TV via cavo, in una posizione sostanzialmente piø forte rispetto a quella in cui gi(cid:224) si trova Telenor per quanto riguarda, per esempio, l’offerta abbinata di servizi di ricetrasmissione su satellite e di teledistribuzione al dettaglio. (387) L’acquirente (o gli acquirenti) delle attivit(cid:224) di TV via cavo delle parti in Svezia ed in Norvegia diventer(cid:224) una forza significativa sui mercati dell’acquisto e della distri- buzione di servizi televisivi e sar(cid:224), almeno per quanto riguarda la rete via cavo di Telia, immediatamente in grado di offrire servizi a valore aggiunto grazie ad un sistema di distribuzione basato sulla tecnologia digitale. Resta inteso che l’acquirente (o gli acquirenti) delle reti di TV via cavo delle parti, in base alla prassi vigente in materia di restrizioni accessorie, pu(cid:242) chiedere alle parti di impegnarsi contrattualmente a non competere con le attivit(cid:224) cedute nel settore della TV via cavo per un periodo da tre a cinque anni. banda non Ł sufficiente per trasportare un «bouquet» tra- dizionale di canali, almeno per quanto riguarda le forme di tecnologia xDSL (ADSL, Asymmetric Digital Subscri- ber Line) attualmente in commercio. In secondo luogo, essendo la rete PSTN utilizzata anche per la telefonia vocale e la trasmissione dati, l’introduzione di tecnologie xDSL pu(cid:242) causare difficolt(cid:224) tecniche a livello di affidabi- lit(cid:224) ed interferenza dei servizi. In terzo luogo, l’investi- mento da effettuare per potenziare l’attuale rete PSTN, adattandola alle tecnologie xDSL, Ł molto ingente, in particolare per quanto riguarda la tecnologia piø avanza- ta, VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line), sino a utilizzabile solo con cavi di 500-800 metri dalle abitazioni degli utenti. Inoltre, le parti dovrebbero effettuare l’aggiornamento su tutte le reti PSTN e ci(cid:242) non Ł realisticamente possibile nel breve e medio termine, anche nell’ipotesi che dispongano dei fondi necessari. Di conseguenza, si deve concludere che l’efficacia della cessione delle attivit(cid:224) di TV via cavo non Ł compromessa dalla capacit(cid:224) delle parti di sostituire le attivit(cid:224) di TV via cavo cedute con servizi simili basati su tecnologie xDSL offerti sulla rete PSTN. rame installati (389) La proposta finale delle parti relativa alla cessione delle reti di TV via cavo in Svezia e Norvegia eliminer(cid:224) per- tanto tutti i potenziali effetti negativi, sotto il profilo della concorrenza, in merito all’acquisto ed alla distribu- zione di servizi televisivi. (390) La proposta relativa all’introduzione del LLU in entrambi i paesi Ł esauriente e si basa sui commenti formulati dai terzi sulla proposta presentata dalle parti, nella fase I dell’indagine, circa il LLU. Le osservazioni ricevute dalla Commissione non sollevano la preoccupazione che la proposta finale possa essere inefficace a causa di limita- zioni non giustificate da criteri oggettivi connessi alla sicurezza delle reti. L’impegno relativo al LLU, di conse- guenza, ridurr(cid:224) in maniera sostanziale i potenziali effetti negativi, sotto i profilo della concorrenza, a livello dei vari servizi di telecomunicazioni e garantir(cid:224) (cid:151) grazie alla possibilit(cid:224) data agli operatori di nuova entrata di stabilire un rapporto commerciale autonomo con il loro clienti (cid:151) che la nuova entit(cid:224) rimanga soggetta ad almeno lo stesso livello di concorrenza cui erano sotto- poste sia Telia che Telenor anteriormente alla progettata concentrazione. (388) Durante il test di mercato, Ł stato suggerito che le parti avrebbero potuto sostituire le attivit(cid:224) cedute nel settore della TV via cavo con servizi simili, basati su tecnologie xDSL (Digital Subscriber Line), offerti sulla rete telefo- tuttavia, nica pubblica commutata (PSTN). Esistono, numerosi ostacoli al potenziamento (upgrading) delle reti PSTN tramite la tecnologia xDSL ai fini della teledi- stribuzione. Innanzitutto, tale tecnologia si adatta essen- zialmente alla fornitura di un accesso veloce ad Internet e non alla teledistribuzione, in quanto l’ampiezza della (391) Tuttavia, Ł opportuno riconoscere che, almeno inizial- mente, i principali beneficiari della proposta di LLU saranno probabilmente le grandi utenze commerciali. In tale contesto, la cessione delle attivit(cid:224) di TV via cavo delle parti avr(cid:224) anche l’effetto di completare la proposta LLU. Il nuovo proprietario delle reti di TV via cavo sar(cid:224) in grado di fare concorrenza alle reti di telecomunica- zione delle parti, in quanto la sua attivit(cid:224) aumenter(cid:224) il livello di concorrenza sui vari mercati delle telecomuni- cazioni per le utenze domestiche e le piccole imprese, che sono meno capaci di trarre vantaggi dal LLU. L 40/62 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 9. 2. 2001 (392) Infine, le cessioni delle attivit(cid:224) che attualmente si sovrappongono a livello nazionale, descritte in prece- denza, consentiranno ai rispettivi nuovi proprietari la creazione o lo sviluppo di una posizione piø forte sul mercato delle telecomunicazioni svedese e norvegese, che potr(cid:224) essere ulteriormente sviluppata sulla base dell’impegno di LLU assunto dalle parti. Per tali motivi, i rimedi suggeriti dalle parti nella proposta finale elimine- ranno, anche nel settore delle telecomunicazioni, tutti i potenziali effetti negativi individuati dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’operazione di concentrazione notificata il 28 aprile 1999 da Telia AB (publ) e da Telenor AS, mediante la quale il governo svedese e quello norvegese si propongono di acquisire il con- trollo congiunto di un’impresa di nuova costituzione («Newco») costituita al fine di detenere le azioni delle due societ(cid:224) notifi- canti, Ł dichiarata compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell’accordo SEE, a condizione che sia piena- mente rispettata la proposta finale di impegni presentata dalle parti e riportata negli allegati I e II. Articolo 2 Sono destinatarie della presente decisione: Telia AB (publ) M(cid:229)rbackagatan 11 S-123 86 Farsta Svezia e Telenor AS PO Box 6701, St. Olavs plass N-0130 Oslo Norvegia Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1999. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione