title: 2000/718/CE: Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso IV/M.1578 - Sanitec/Sphinx) [notificata con il numero C(1999) 4005] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

eurovoc_concepts:
application of EU law
economic concentration
firearms and munitions
plumbing equipment
share
takeover bid

text: 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/1 II (Atti per i quali la pubblicazione non Ł una condizione di applicabilit(cid:224)) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1999 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso IV/M. 1578 (cid:151) Sanitec/Sphinx) [notificata con il numero C(1999) 4005] (Il testo in lingua inglese Ł il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/718/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT(cid:192) EUROPEE, considerando quanto segue: visto il trattato che istituisce la Comunit(cid:224) europea, (1) visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di tra imprese (1), modificato da ultimo dal concentrazione regolamento (CE) n. 1310/97 (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, vista la decisione del 3 agosto 1999 con la quale la Commis- sione ha avviato il procedimento nel presente caso, dopo aver dato alle imprese interessate l’opportunit(cid:224) di formu- lare le loro osservazioni in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione (3), Il 1o luglio 1999 la Commissione ha ricevuto la notifica di un’operazione di concentrazione con la quale l’im- presa finlandese Sanitec Ltd Oyj Abp («Sanitec»), appar- tenente al gruppo industriale finlandese Metra, intende acquisire ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni») il controllo dell’im- presa olandese NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg («Sphinx») mediante offerta pubblicata di acquisto. (2) Dopo aver esaminato la notifica, la Commissione ha concluso, con decisione del 3 agosto 1999, che l’opera- zione notificata rientra nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e che solleva seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilit(cid:224) con il mercato comune. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un procedimento a norma dell’articolo 6, para- grafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. visto il parere del comitato consultivo in materia di concentra- zioni (4), I. LE PARTI (1) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13. (2) GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 1. (3) Sanitec non ha risposto alla comunicazione delle obiezioni della Commissione e quest’ultima ritiene dunque che l’impresa concordi con l’analisi effettuata dalla Commissione in detta comunicazione. (4) GU C 331 del 22. 11. 2000. (3) Sanitec opera nel settore del design, della produzione e della commercializzazione dei prodotti per stanze da bagno («prodotti per bagno»). Il gruppo ha tre attivit(cid:224) principali: ceramiche da bagno, prodotti per bagno e doccia e sistemi di scarico WC con creazione di vuoto. Sanitec opera nell’UE, in Europa centrale, Medio Oriente, L 294/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 Sud-Est Asiatico e America del Nord. Le sue marche piø note sono Ido, If(cid:246), Porsgrund e Scandispa (Scandinavia), Allia (Francia), Keramag (Germania), Albatros, Revita e Pozzi-Ginori (Italia) e Lecico (Regno Unito). Sanitec Ł controllata al 100 % dal gruppo industriale Metra. («Pozzi») (4) Anche Sphinx opera nel settore del design, della produ- zione e della commercializzazione dei prodotti per bagno, in particolare sanitari in ceramica, cabine doccia, vasche da bagno e rubinetti. Sphinx opera nell’UE e nel- l’Europa dell’Est; le sue marche piø note sono Sphinx, Gustavsberg, Selles, Koralle, Leda e V(cid:229)rg(cid:229)rda. II. L’OPERAZIONE (5) i certificati rappresentativi Il 3 giugno 1999, Sanitec ha fatto un’offerta pubblica di acquisto («OPA») per tutte le azioni ordinarie disponibili non detenute da Stichting Administratiekantoor Aande- len NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg («la Fonda- zione») e tutti («depository receipts») delle azioni ordinarie di Sphinx. L’offerta copre dunque la totalit(cid:224) delle azioni di Sphinx. Dato che i «de- pository receipts» delle azioni sono detenuti dalla Fonda- zione e che, secondo la legge olandese, i diritti di voto delle azioni di Sphinx possono essere esercitati soltanto dalla Fondazione, Sanitec assumer(cid:224) il controllo di tutti gli organi decisionali tanto di Sphinx che della Fonda- zione, garantendosi cos(cid:236) il controllo di Sphinx. (6) Il memorandum di offerta Ł stato inviato agli azionisti il 17 giugno 1999, con il sostegno del consiglio di ammi- nistrazione e del comitato direttivo di Sphinx. L’offerta riguarda l’intero gruppo Sphinx ed Ł previsto che Sphinx divenga una controllata al cento per cento di Sanitec. III. LA CONCENTRAZIONE (7) Se l’OPA avr(cid:224) successo, Sanitec acquisir(cid:224) il controllo exclusivo di Sphinx. L’operazione Ł dunque una concen- trazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. IV. DIMENSIONE COMUNITARIA (8) Il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate era superiore, nel 1998, a 2 500 milioni di EUR a livello mondiale (Sanitec/Metra: 2 603 milioni di EUR; Sphinx: 270 milioni di EUR. Sphinx: 270 milioni di EUR) e a 100 milioni di EUR in ciascuno di almeno tre degli Stati membri nei quali dette imprese realizza- vano individualmente un fatturato superiore a 25 milioni di EUR, e precisamente: in [(cid:133)]* (Sanitec/Metra: [(cid:133)]* milioni di EUR; Sphinx: [(cid:133)]* milioni di EUR), in [(cid:133)]* (Sanitec/Metra: [(cid:133)]* milioni di EUR; Sphinx: [(cid:133)]* milioni di EUR), in [(cid:133)]* (Sanitec/Metra: [(cid:133)]* milioni di EUR; Sphinx: [(cid:133)]* milioni di EUR) e in [(cid:133)]* (Sanitec/ Metra: [(cid:133)]* milioni di EUR; Sphinx: [(cid:133)]* milioni di EUR). Il fatturato totale realizzato nella Comunit(cid:224) da cia- scuna delle imprese interessate superava i 100 milioni di EUR (Sanitec/Metra: [(cid:133)]* milioni di EUR; Sphinx: [(cid:133)]* milioni di EUR). Inoltre, le imprese interessate non rea- lizzavano oltre i due terzi del loro fatturato comunitario totale all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione notificata ha dunque una dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Essa costituisce un caso di cooperazione ai sensi dell’articolo 57 dell’ac- cordo SEE e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del protocollo 24 di detto accordo e deve dunque essere valutata dalla Commissione in collaborazione con l’Au- torit(cid:224) di vigilanza EFTA a norma dell’articolo 58 dell’ac- cordo SEE. V. MERCATI RILEVANTI A. MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI 1. Definizione del mercato proposta da Sanitec (9) Sanitec ha dichiarato che i prodotti per bagno possono essere suddivisi nei seguenti 12 mercati rilevanti del pro- dotto: i) vasche da bagno; ii) piatti doccia; iii) pannelli doccia, cabine doccia e cabine doccia monoblocco («pannelli doccia»); iv) rubinetti e miscelatori; v) lavan- dini; vi) lavelli; vii) vasi wc («WC»); viii) sistemi di sca- rico, con o senza creazione di vuoto, per aerei, treni e navi; ix) cassette per WC e sistemi di scarico («cassette per WC»); x) prodotti per idroterapia; xi) arredo bagno; xii) altri prodotti, compresi sedili WC, bidet, orinatoi, colonne e accessori. (10) Sanitec sostiene che un’ulteriore segmentazione, per livello di prezzo (ossia tra prodotti alti e bassi di gamma) o per materiali utilizzati per la produzione di sanitari, all’interno di ciascuno dei mercati del prodotto proposti non Ł necessaria nØ fattibile perchØ tutti i prin- cipali produttori di sanitari fabbricano o commercializ- zano prodotti di tutte le categorie di prezzo e dunque dal punto di vista dell’offerta la sostituibilit(cid:224) pu(cid:242) avve- nire facilmente. Sanitec afferma inoltre che ci sono mol- teplici sovrapposizioni delle categorie di prezzo tra i for- nitori di prodotti per bagno e che ritiene dunque che i mercati rilevanti del prodotto sono definibili in maniera piø corretta dal punto di vista del consumatore. * Le parti del testo omesse o adattate per evitare la divulagzione di dati riservati sono indicate tra parentesi quadre, seguite da un aste- risco. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/3 (11) Le attivit(cid:224) di Sanitec e Sphinx si sovrappongono nella maggior parte dei mercati del prodotto summenzionati, ma solo i mercati seguenti sono interessati a livello oriz- zontale dalla concentrazione (ossia le parti hanno una quota di mercato superiore al 15 %): lavandini, WC, cas- sette per WC, vasche da bagno, piatti doccia e pannelli doccia. a) Lavandini (12) Sanitec afferma che il mercato dei lavandini comprende in ceramica che quelli di altri materiali sia i prodotti (acrilico e acciaio). Secondo l’impresa, lavandini di materiali diversi soddisfano le medesime esigenze dei consumatori e sia le caratteristiche che i prezzi sono gli stessi. Sanitec ritiene dunque che i in altri materiali costituiscono reciprocamente prodotti di sosti- tuzione. Nella sua notifica, Sanitec stima che, a livello SEE, lavandini siano in ceramica e il il [< 95 %]* dei [< 15 %]* di altri materiali. lavandini i b) WC ed essere (13) Secondo Sanitec, il principale tipo di WC Ł il modello in vetroceramica con sistema di scarico ad acqua. I vasi possono avere su caratteristiche diverse colonna o fissati a parete. Inoltre, possono essere utiliz- zati con vaschette da fissare in alto o in basso nonchØ con una vaschetta o flussometro nascosti dentro o dietro il muro. Sanitec sostiene che non ci sono prodotti sosti- tutivi per i WC fatti solo di ceramica. Gli orinatoi com- pletano la gamma dei WC ma non li sostituiscono e comunque il volume di vendita degli orinatoi Ł trascura- bile. c) Cassette per WC (14) Sanitec sostiene che ci sono due soluzioni principali per lo scarico dei WC convenzionali: un meccanismo di sciacquo a vista o nascosto nella cassetta oppure un rubinetto speciale autobloccante che aziona uno scia- cquone a pressione ad acqua. Secondo Sanitec, le cas- sette di materiali diverse sono reciproci sostituti dato che le preferenze dei clienti non riguardano il materiale ma soltanto la funzione (svolta da tutti i materiali), il design (che non dipende dal materiale) e i prezzi. Sani- tec sostiene inoltre che, a livello SEE, il [< 70 %]* di tutte le cassette per WC sono in materiali diversi dalla ceramica. (15) Pur ammettendo che WC e cassette per WC vengono utilizzati assieme, Sanitec sostiene che vengono spesso acquistati separatamente e che le cassette per WC dovrebbero essere considerate un mercato del prodotto distinto da quello dei WC. d) Vasche da bagno (16) Sanitec sostiene che le vasche da bagno in materiale sin- tetico, ghisa o acciaio rispondono al medesimo scopo dal punto di vista della domanda e costituiscono reci- procamente prodotti di sostituzione. Anche se i prezzi medi sono diversi per ogni tipo di materiale, le fasce di prezzo dei vari materiali si sovrappongono in maniera considerevole e Sanitec ritiene dunque che i diversi tipi di vasche da bagno siano sostituti. Secondo Sanitec, le vendite dei diversi tipi di vasche da bagno sono ripartite nel sintetici, [< 60 %]* acciaio e [< 5 %]* ghisa. Sanitec ha dichiarato che, data la durabilit(cid:224) del prodotto, le vasche da bagno in ghisa sono usate soprattutto in comunit(cid:224) come ospe- dali e alberghi e rappresentano dunque un prodotto di nicchia. [< 50 %]* materiali seguente modo: e) Piatti doccia (17) Sanitec sostiene che, come per le vasche da bagno, i piatti doccia fatti di materiali diversi (ceramica, materiale sintetico, acciaio e ghisa) servono al medesimo scopo e costituiscono reciprocamente prodotti di sostituzione in termini di funzione, design e prezzo dal punto di vista del consumatore. I piatti doccia sono solitamente utiliz- zati assieme alle cabine. Secondo Sanitec, il [< 40 %]* dei piatti doccia Ł fatto di acciaio, il [< 40 %]* di ceramica e il [< 40 %]* di materiali sintetici costituiscono reciproca- mente prodotti di sostituzione. f) Pannelli doccia (18) I pannelli e le cabine doccia sono solitamente utilizzati con un piatto doccia o una vasca per proteggere la stanza da bagno dagli spruzzi. Le cabine doccia mono- blocco integrano pannelli e piatti in un unico insieme. Sanitec sostiene che i pannelli, le cabine e le cabine monoblocco costituiscono un solo mercato del prodotto dal punto di vista della domanda. Inoltre, i fabbricanti di pannelli producono sempre cabine e spesso anche cabine monoblocco. Lo stesso materiale (fogli di acrilico) Ł utilizzato per produrre i tre articoli. Anche il vetro viene tuttavia utilizzato nel segmento lusso, che rappre- senta, secondo le stime, meno del [< 5 %]* del mercato. 2. Una definizione alternativa del mercato del prodotto (19) Nel corso dell’indagine di mercato svolta dalla Commis- sione, una serie di concorrenti e di clienti hanno sugge- rito una definizione alternativa del mercato del prodotto, secondo la quale il complesso dei sanitari in ceramica (compresi WC, cassette per WC, lavandini e bidet in ceramica) potrebbero essere definiti un mercato del pro- dotto separato. Sono state avanzate varie argomenta- zioni a sostegno di una definizione di mercato piø ampia per i sanitari in ceramica; Ł stato sostenuto che, dal punto di vista della domanda, i distributori e i gros- sisti di sanitari acquistano solitamente tutta una serie di L 294/4 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 sanitari lavandini, in ceramica: WC, cassette per WC, colonne e, a volte, anche bidet e orinatoi, installati nelle stanze da bagno come serie complete perchØ i clienti richiedono solitamente che tali prodotti abbiano un design comune. Ci(cid:242) pu(cid:242) valere sia per le nuove installa- zioni che per le sostituzioni (cfr. considerando 21). ¨ stato inoltre affermato che i pezzi singoli vengono ven- duti solo in rari casi di sostituzione (data la lunga durata dei sanitari in ceramica). 3. Sostituibilit(cid:224) dal punto di vista della domanda (20) Come gi(cid:224) specificato, Sanitec ha dichiarato nella propria notifica che i sei prodotti interessati succitati (WC, cas- sette per WC, lavandini, vasche da bagno, piatti doccia e pannelli doccia) dovrebbero essere considerati mercati separati. Per quanto riguarda i prodotti in ceramica, il principale argomento di Sanitec Ł che, ad esempio, WC e lavandini non sono intercambiabili dal punto di vista del consumatore finale e che, per questo motivo, non possono appartenere al medesimo mercato rilevante del prodotto. (21) Sanitec ha inoltre affermato che i clienti, sanitari in generale, non acquistano un’intera linea di prodotti (ossia una i serie di prodotti comprendente ad esempio sia tutti sanitari in ceramica che una vasca e/o un piatto doccia). Sanitec, tuttavia, ha successivamente chiarito la propria posizione specificando ulteriori dettagli sulle nuove installazioni e le sostituzioni. Viene fatto riferimento ad uno studio (5) che identifica i seguenti consumatori finali di residenziali (ossia costruzione di case di abitazione private), fabbri- cati ad uso non residenziale (ossia costruzione di ospe- dali, alberghi ecc. ), ristrutturazioni attraverso installatori/ showroom e, infine, ristrutturazioni attraverso catene di negozi per il fai da te. Le prime due categorie riguar- dano le nuove costruzioni e rappresentano il [25-45 %]* del mercato, mentre le ultime due sono relative ad attivit(cid:224) di rinnovo e rappresentano il [55-75 %]* del mercato. in ceramica: nuovi fabbricati (22) Secondo le stime Sanitec, il [5-75 %]* dei sanitari in ceramica venduti per le nuove costruzioni sono venduti come serie intera di prodotti. Per quanto riguarda il mercato della il [65-85 %]* dei sanitari in ceramica venduti per lavori di ristrutturazione attraverso gli installatori siano acquistati per serie di prodotti, mentre solo il [25-45 %]* di quelli sostituzione, Sanitec stima che (5) GB Consult, un’impresa di consulenza che pubblica studi di analisi dei mercati europei di prodotti per il bagno, ha condotto due studi che sono stati utilizzati per l’analisi nella presente decisione: The (1998 update) 10 West European Bathroom Products Market e Ceramic Country International Synthesis Sanitary Ware data) (maggio 1999). (dicembre 1998) in Scandinavia (preliminary Products venduti tramite le catene di negozi per il fai da te sono serie di prodotti. Anche per quanto riguarda questo set- tore, tuttavia, Sanitec stima che la vendita di serie di prodotti stia aumentando considerevolmente (6). (23) (24) In conclusione, le informazioni date da Sanitec confer- mano chiaramente quanto sostenuto da terzi nel corso delle indagini della Commissione: se Ł vero che da un punto di vista funzionale i diversi prodotti non possono essere considerati sostituibili, i consumatori finali ten- dono ad acquistare tutta una serie di sanitari in ceramica per le nuove costruzioni; anche la percentuale di acqui- sti di serie per i lavori di ristrutturazione Ł di fatto con- siderevole e corrisponde attualmente a piø della met(cid:224) delle vendite complessive in questo segmento. Inoltre, nelle risposte date all’indagine della Commis- sione un gran numero di distributori e grossisti ha giudi- cato importante la capacit(cid:224) di fornire l’intera gamma di sanitari in ceramica ai propri clienti, dichiarando che usualmente richiedono una serie completa della gamma di prodotti di ciascun fabbricante. Ci(cid:242) Ł vero sia per i paesi nordici (7) che per l’Europa continentale (8). ¨ stato inoltre segnalato che solitamente i fabbricanti offrono sconti congiunti per l’acquisto di un’intera serie di pro- dotti, dando in questo modo un importante incentivo a distributori e grossisti. (25) La Commissione sottolinea che i tipici sanitari in cera- mica sono sostituiti da altri materiali solo in misura molto limitata. Ad esempio, in base alle informazioni fornite da Sanitec, i lavandini non in ceramica sono pro- dotti di nicchia e rappresentano meno del [< 15 %]* di tutti i lavandini venduti sia a livello SEE che, in generale, a livello nazionale. Questo parere Ł stato confermato da terzi che considerano generalmente trascurabili i volumi di vendita dei lavandini non fatti di ceramica, utilizzati solo in segmenti di nicchia. (26) ¨ stato inoltre rilevato che il prezzo dei lavandini non in ceramica Ł notevolmente piø alto di quelli in cera- mica. le parti non hanno una quota proporzionalmente piø alta lavandini non in ceramica rispetto a delle vendite di quelli in ceramica; va sottolineato che alcuni terzi che in base alle informazioni disponibili, Inoltre, (6) Secondo le stime di Sanitec, le vendite di serie di prodotti attra- verso le catene di negozi per il fai da te sono persino superiori in singoli paesi nei quali queste catene sono particolarmente svilup- pate, ad esempio in Germania, dove tali vendite sono comprese tra il [< 50 %]* e il [< 60 %]*. Inoltre, Ł stato stimato che le vendite di serie di prodotti attraverso le catene di negozi per il fai da te cre- scono man mano che tale forma di distribuzione guadagna fette di mercato a spese dei canali tradizionali. (7) Nella presente decisione per «paesi nordici» o «area nordica» si intendono Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. (8) Nella presente decisione per «Europa continentale» si intende Bel- gio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Regno Unito. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/5 hanno risposto alle domande della Commissione non hanno segnalato preoccupazioni di carattere concorren- ziale per la posizione delle parti sul mercato dei prodotti in materiali diversi dalla ceramica. Di conseguenza, la Commissione non ritiene necessario, agli scopi della pre- sente valutazione, analizzare separatamente gli effetti della concentrazione sul settore dei sanitari non in ceramica. (27) Per quanto riguarda le vasche, i piatti doccia e i pannelli doccia, Ł stato affermato che costituiscono mercati sepa- rati, distinti dai sanitari in ceramica poichØ i distributori solitamente non acquistano tali prodotti come parte di Inoltre questi prodotti non vengono solita- una serie. mente adeguati ai sanitari in ceramica a livello di design. Ci(cid:242) significa in pratica che i distributori acquisterebbero sanitari in ceramica da un determinato fornitore mentre gli altri prodotti per bagno potrebbero essere acquistati da fornitori diversi. Per quanto riguarda la suddivisione secondo i vari materiali, le indagini della Commissione permettono di concludere, in linea con le argomenta- zioni avanzate da Sanitec, che una segmentazione basata sui vari materiali sarebbe priva di significato. Pertanto, dal punto di vista della domanda, vasche da bagno, piatti doccia e pannelli doccia sono considerati mercati del prodotto distinti da quello dei sanitari in ceramica. Inoltre, secondo le informazioni fornite da Sanitec, le quote di mercato delle parti a livello nazionale per que- sti prodotti non cambierebbero in modo significativo anche se i prodotti venissero suddivisi secondo i vari materiali. Di conseguenza, per gli scopi della presente valutazione, la Commissione non ritiene necessario ana- lizzare ulteriormente i prodotti in base ai materiali dal punto di vista della domanda. (28) Le indagini della Commissione hanno infine confermato che tutti i principali concorrenti offrono una gamma di prodotti con diversi livelli di prezzo. ¨ stato sottolineato che, per questa ragione, sarebbe privo di significato defi- nire i prodotti summenzionati livello di prezzo. in base al (29) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che, dal punto di vista della domanda, ci sono forti indi- cazioni per la definizione di un mercato che comprende una gamma di sanitari in ceramica e per l’esistenza di mercati distinti per vasche da bagno, piatti doccia e pan- nelli doccia. stato inoltre sottolineato che fabbricare, con le linee di produzione esistenti, altri prodotti in ceramica Ł general- mente possibile e fattibile, mentre il passaggio dalla fab- bricazione di sanitari in ceramica a quella con materiali diversi richiederebbe un tipo di produzione completa- mente differente. (31) Sanitec ha dichiarato che il procedimento di produzione dei sanitari in ceramica Ł diverso rispetto a quello utiliz- zato per la produzione di prodotti in acciaio o in acri- lico. Ci sono diverse tecnologie e linee di produzione utilizzate per fabbricare prodotti per bagno in materiali diversi. (32) In breve, le fasi del processo di produzione dei sanitari in ceramica (9) sono le seguenti: preparazione dell’impa- sto (massa ceramica), preparazione della vetrina, colag- gio, estrazione dalla forma, finitura, essiccazione, vetri- natura e cottura. Nella prima fase di produzione, l’impa- sto liquido viene versato in forme di gesso; trascorso un certo periodo di tempo, si toglie l’impasto in eccesso, si apre la forma ed il prodotto iniziale Ł pronto per l’essic- cazione e la vetrinatura. La vetrina conferisce al pro- dotto finale superficie e colore resistenti. Per la vetrina- tura il prodotto viene scaldato in forno con una tempe- ratura massima di 1 230 (cid:176)C. Viene poi eseguito un con- trollo finale per garantire l’assenza di difetti. (33) Il processo di fabbricazione di prodotti in acciaio smal- tato (vasche da bagno e piatti doccia) consiste nelle seguenti fasi: dopo la pressione meccanica del foglio, il prodotto viene sgrassato e sull’intera superficie viene spruzzato uno strato di smalto. Il pezzo viene cotto in forno a 850 (cid:176)C e poi spruzzato con smalto bianco. Il prodotto smaltato viene poi cotto una seconda volta a 850 (cid:176)C e si esegue il controllo del prodotto finale. (34) La fabbricazione di prodotti in materiale sintetico (va- sche da bagno e piatti doccia) inizia con il riscaldamento di fogli di materiale sintetico/acrilico a circa 180 (cid:176)C che vengono poi messi nello stampo. I pezzi ottenuti in que- sto modo sono poi rinforzati nel reparto verniciatura con una miscela di resina poliestere, carbonato di calcio e fibre di vetro. Successivamente, i pezzi vengono messi in un stufa di polimerizzazione ad una temperatura di circa 40 (cid:176)C e vengono infine automaticamente rifilati lungo gli angoli. 4. Sostituibilit(cid:224) dal punto di vista dell’offerta (35) La produzione di pannelli doccia, cabine doccia e cabine monoblocco consiste essenzialmente nell’assemblaggio di varie parti ed Ł un procedimento semplice. (30) Per quanto riguarda l’offerta, Ł stato sottolineato, nel corso dell’indagine della Commissione, che esiste un mercato rilevante del prodotto distinto per i sanitari in ceramica. ¨ stato affermato che i produttori solitamente fabbricano l’intera gamma dei sanitari e che uno stabili- mento particolare si limita a produrre sanitari in cera- mica oppure in altri materiali, quali acrilico o acciaio. ¨ (9) in I seguenti materiali vengono utilizzati per fabbricare prodotti ceramica: ceramica vetrificata (materiale a grana fine che assorbe al massimo lo 0,5 % di acqua), argilla fine (materiale poroso a grana media che assorbe circa il 9 % di acqua ed Ł ricoperto di smalto bianco o colorato) e argilla (materiale poroso a grana media che assorbe al massimo il 13 % di acqua ed Ł ricoperto di smalto bianco o colorato). L 294/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 (36) Come si pu(cid:242) vedere, i processi di produzione di sanitari in ceramica, acciaio smaltato e acrilico differiscono in maniera considerevole. Le indagini della Commissione hanno dimostrato che la maggior parte dei fabbricanti hanno impianti specializzati in uno specifico processo di produzione in base al materiale. Ci(cid:242) sembra valere anche per gli impianti di produzione delle parti. Ad esempio, secondo le informazioni contenute nella noti- fica, Sanitec ha 10 impianti di produzione nel SEE e 6 al di fuori del SEE che producono tutti esclusivamente sanitari in ceramica. Le vasche da bagno e i piatti doccia in materiale sintetico e acciaio vengono prodotti spesso in altri stabilimenti. Sphinx ha 5 impianti di produzione nel SEE e 2 al di fuori del SEE che producono tutti solo sanitari in ceramica. Le vasche da bagno e i piatti doccia in materiale sintetico vengono prodotti presso un altro stabilimento mentre i pannelli doccia vengono prodotti separatamente. (37) Secondo Sanitec, un impianto di produzione di ceramica pu(cid:242) avviare la fabbricazione di prodotti per bagno fatti di altri materiali solo con costi considerevoli e notevole dispendio di tempo e viceversa. La maggior parte dei concorrenti condivide questa opinione. D’altro canto, Sanitec sostiene che i costi iniziali di produzione di pro- dotti acrilici sono bassi e stimati ad un massimo di [(cid:133)]* milioni di EUR. Sanitec ritiene dunque che un fornitore di ceramiche sanitarie potrebbe facilmente avviare un nuovo impianto di produzione di sanitari in acrilico se lo ritenesse necessario. Le indagini della Commissione hanno tuttavia accertato che altri concorrenti conside- rano significativi i costi iniziali. Le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso delle indagini sembrano indicare che Ł generalmente necessario un alto utilizzo della capacit(cid:224) per raggiungere la redditivit(cid:224) in questa industria e si deve dunque presumere che un impianto di questo tipo dovrebbe avere un notevole volume di produzione per essere redditizio. in alcuni casi anche bidet, colonne e piatti doccia in ceramica (10). Le indagini dimostrano che i concorrenti che producono ceramiche sanitarie producono anche le serie complete. (41) Secondo Sanitec, il fornitore di un prodotto specifico (ad esempio WC) pu(cid:242) passare alla produzione di altre ceramiche sanitarie (ad esempio lavandini) senza dover sostenere costi considerevli. Sanitec stima i relativi costi attorno a [(cid:133)]* per 45 000 ceramiche sanitarie, a condi- zione che sia necessario solamente sostituire le apparec- chiature per la colata e ha calcolato che ci(cid:242) prenderebbe [(cid:133)]* mesi. Una buona parte dei concorrenti ha confer- mato questa analisi. ¨ stato sottolineato che, una volta che sia disponibile il modello, il passaggio di produzione sarebbe relativamente semplice. Le indagini hanno dimo- strato che un modello pu(cid:242) essere utilizzato circa 120 volte, dopo di che deve essere sostituito. A seconda che la colata avvenga una o due volte al giorno, il passaggio pu(cid:242) avvenire in 3-6 mesi, ammesso che il produttore voglia utilizzare il vecchio modello prima di passare ad un altro. Nulla impedirebbe tuttavia, in linea di princi- pio, di realizzare il passaggio di produzione in tempi piø brevi. (42) In base a quanto sopra esposto, risulterebbe che le cera- miche sanitarie costituiscono molto probabilmente un unico mercato del prodotto rilevante dal punto di vista dell’offerta. D’altra parte, i piatti doccia e i pannelli doccia, sembrano costituire mercati distinti anche a livello di offerta. le vasche da bagno, 5. Conclusione sul mercato rilevante del prodotto (38) Sanitec ha affermato che, malgrado le differenze nelle tecnologie e nelle linee di produzione utilizzate per pro- durre sanitari in materiali diversi, tutti i principali pro- duttori li forniscono. Secondo le indagini della Commis- sione, tuttavia, ci(cid:242) non sembrerebbe avvenire per una serie di produttori europei. Ad esempio, Bette, Metalibe- rica, Geberit, Kaldewei, Flair e Merloni non producono sanitari in ceramica. (43) (39) la Commissione non In base a quanto sopra esposto, ritiene che esista una sufficiente sostituibilit(cid:224) a livello di offerta tra gli impianti di produzione che utilizzano materiali diversi. In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che ci siano valide indicazioni del fatto che le ceramiche sanitarie costituiscono un unico mercato del prodotto sia dal punto di vista della domanda che da quello del- l’offerta. Non Ł tuttavia necessario, ai fini della presente decisione, stabilire esattamente se il mercato rilevante del prodotto deve comprendere le ceramiche sanitarie nel loro complesso oppure come singoli prodotti. La definizione del mercato pu(cid:242) rimanere aperta sotto tale profilo perchØ, con entrambe le definizioni del mercato l’operazione deter- minerebbe la creazione o il rafforzamento di una posi- zione dominante nei paesi nordici. D’altra parte, secondo la Commissione, con entrambe le definizioni del mercato l’operazione in questione non porterebbe alla creazione o al rafforzamento di una posizione domi- nante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo in nessuno dei mercati illustrato in appresso, come (40) La Commissione sottolinea inoltre che tutti gli impianti di ceramiche sanitarie delle due parti producono l’intera serie di sanitari, ossia WC, cassette per WC, lavandini e (10) Ci(cid:242) Ł ulteriormente dimostrato dal fatto che nØ Sanitec nØ Sphinx hanno potuto fornire dati sulla capacit(cid:224), sull’utilizzo della capacit(cid:224), sui costi di produzione, ecc. per ogni tipo di ceramica sanitaria, [(cid:133)]*. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/7 nazionali o regionali dell’Europa continentale. Non Ł dunque necessario, ai fini della presente decisione, deci- dere se il mercato del prodotto rilevante debba com- prendere le ceramiche sanitarie nel loro complesso oppure come singoli prodotti. (44) Per quanto riguarda le vasche da bagno, i piatti doccia e i pannelli doccia, in base a quanto sopra esposto, che questi prodotti costituiscano mercati del prodotto distinti sia dal punto di vista della domanda che da quello dell’offerta. la Commissione ritiene, (48) La Commissione nota che un importante sviluppo negli ultimi anni nel mercato dell’Europa occidentale dei pro- dotti per bagno Ł stato un graduale spostamento della capacit(cid:224) di produzione verso paesi che offrono costi di produzione piø competitivi. La produzione Ł stata in buona parte spostata al di fuori del SEE, verso paesi con bassi costi di produzione, situati in particolare nell’Eu- ropa centrale e sudorientale. Tutti i principali operatori europei del settore producono a basso costo in paesi come Bulgaria, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca e distribuiscono i prodotti in tutto il SEE. B. MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI (45) Sanitec ha dichiarato che il mercato geografico rilevante per tutti i prodotti per bagno summenzionati corri- sponde almeno al SEE ma che potrebbe anche essere piø ampio, sostenendo che tutti i concorrenti operano in tutto il territorio del SEE o in un’ampia parte di esso e che la maggior parte degli operatori hanno linee di prodotti europee e spesso commercializzano i prodotti con gli stessi nomi in tutta Europa. Sanitec parla inoltre di crescenti importazioni dall’interno e dall’esterno del SEE e di considerevoli flussi commerciali transfrontalieri, mancanza di barriere normative o tariffarie, bassi costi di trasporto, condizioni omogenee di concorrenza, stra- tegie di marketing e di distribuzione paneuropee, stan- dard di prodotti identici, crescente importanza dei mar- chi europei e prezzi convergenti. (46) In base alle informazioni presentate da Sanitec e a quelle la Commissione ritiene tuttavia ricavate dalle indagini, che, per le ragioni esposte in appresso, il mercato geo- grafico rilevante potrebbe essere considerato piø ristretto rispetto al SEE. In effetti, diversi fattori indicano che gli effetti notificata andrebbero valutati separatamente per l’area nordica e per l’Europa continentale a livello nazionale o, in alter- nativa, a livello regionale. dell’operazione concorrenza sulla 1. Considerazioni di carattere generale a) Importazioni nel SEE (47) Sanitec sostiene che negli ultimi anni c’Ł stato un costante aumento delle importazioni nell’UE da paesi con bassi costi, quali quelli dell’Europa centrale e sudo- rientale e dell’Africa. Sanitec ha dichiarato, in partico- lare, che tra il 1993 e il 1998 il consumo di prodotti per bagno Ł aumentato solo leggermente, mentre sono cresciute le importazioni nei principali paesi europei. Sanitec sostiene inoltre che in tale periodo sono aumen- tate anche le esportazioni dalla maggior parte dei paesi europei. (49) La ristrutturazione dell’industria Ł comprovata dall’am- pio numero di fabbriche che vengono attualmente chiuse nel SEE. Ad esempio, Sphinx ha recentemente chiuso il proprio impianto di Novoboch in Belgio ed ha attualmente due impianti in Polonia e uno in Slovacchia. Sanitec ha chiuso i propri stabilimenti in Germania e in Italia ed ora ha quattro nuovi impianti in Polonia, due siti di produzione in Egitto e uno in Libano. Anche Ideal Standard ha chiuso fabbriche in Germania, Francia, Italia e Regno Unito, mentre Villeroy & Boch ha chiuso uno stabilimento in Francia. (50) Sanitec ha chiarito che il principale fattore dello sposta- mento verso paesi con produzione a bassi costi Ł stata la necessit(cid:224) di avere prezzi piø concorrenziali e ha for- nito esempi dei costi di produzione presso gli impianti di fabbricazione di ceramiche sanitarie delle parti. ¨ pos- sibile notare che, mentre i costi di produzione unitari presso uno stabilimento di Sanitec sono pari a [(cid:133)]* EUR in Germania e compresi tra [(cid:133)]* e [(cid:133)]* EUR in i costi di produzione unitari sono Finlandia e Svezia, solo [(cid:133)]* e [(cid:133)]* EUR negli stabilimenti di Sanitec in Polonia. Per quanto riguarda gli impianti di produzione Sphinx, i costi di produzione unitari ammontano a [(cid:133)]* EUR in Svezia e a [(cid:133)]* EUR in Germania, mentre sono pari a [(cid:133)]* e [(cid:133)]* EUR rispettivamente in Slovacchia e in Polonia. (51) Il fatto che la capacit(cid:224) di produzione si sia in larga parte spostata al di fuori del SEE sembra essere la principale ragione dell’aumento delle importazioni nel SEE stesso. Alcuni terzi hanno stimato che circa l’80-90 % delle importazioni da paesi terzi provengono da impianti di produzione o da controllate di imprese che hanno la propria sede principale nel SEE. Sanitec ha fornito infor- mazioni in base alle quali circa il [< 60 %]* di tutte le tra entit(cid:224) importazioni verso il SEE sono operazioni appartenenti al medesimo gruppo. La Commissione importazioni dovrebbero essere ritiene che queste flusso dei prodotti per escluse dalla valutazione del bagno nel SEE. Le importazioni tra imprese di uno stesso gruppo sono flussi commerciali meramente logi- stici sulla base di costi di produzione piø convenienti e, dunque, si tratta di importazioni che, non provenendo da terzi, non impongono limitazioni dal punto di vista della concorrenza al comportamento degli operatori gi(cid:224) attivi nel SEE. L 294/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 (52) L’analisi dei flussi commerciali ha presentato per la Commissione alcuni problemi di ordine statistico. Sani- tec ha raccolto dati statistici da diverse fonti e li ha pre- sentati sia in termini di valore che in termini di volume. La difficolt(cid:224) nel valutare i dati di queste fonti diverse era dovuta soprattuto al fatto che le cifre relative al volume sono state presentate sia in tonnellate che in unit(cid:224), non direttamente comparabili tra di loro. Un’ulteriore diffi- colt(cid:224) era il fatto che alcuni dati statistici erano relativi al 1998 mentre altri riguardavano solo il 1997. Alcuni dati statistici, poi, si riferiscono a tutta una gamma di prodotti (11) e Sanitec non Ł stata in grado di fornire informazioni distinte per i singoli prodotti. Alcuni dei dati statistici disponibili, infine, sono incompleti e vi sono significative differenze tra le varie statistiche. (53) La Commissione ha tuttavia confrontato il materiale disponibile con le informazioni ottenute da terzi e ritiene, per le ragioni menzionate in appresso, che il mercato di riferimento non si estenda, sotto il profilo geografico, al di l(cid:224) del SEE. (54) Sanitec ha fornito statistiche Eurostat che indicano le importazioni totali nel 1998 di WC, cassette per WC, lavandini, vasche da bagno, colonne, orinatoi e altri pro- dotti per bagno verso il SEE. La Commissione ha stabi- lito, sulla base dei dati in valore, che queste importa- zioni rappresentavano circa il 6 % del valore totale di questi prodotti nel SEE. ¨ necessario notare che, secondo la suddivisione del mercato del prodotto fornita da Sani- tec, colonne e orinatoi non sono inclusi nei dati in ter- mini di valore forniti da Sanitec e che, di conseguenza, le importazioni effettive sono state leggermente inferiori al 6 %. Questo dato non tiene tuttavia conto delle note- voli vendite intragruppo. Dato che Sanitec ha dichiarato che circa il 50 % di queste importazioni era interno alle imprese, Ł possibile concludere che le importazioni da terzi verso il SEE ammontavano, al massimo, a circa il 3 %. (55) Sanitec ha stimato i flussi di importazione nel SEE anche in base alla produzione e al consumo dei prodotti per bagno nel SEE, affermando che le importazioni nel 1997 sono state pari al [< 20 %]* dei consumi nell’Europa occidentale. La Commissione ha calcolato, sulla base dei dati presentati, che le importazioni sono state pari a circa il 12 % della produzione e a circa il 14 % del con- sumo totale nel SEE (12). Tuttavia, dato che tra il [45-95 %]* delle importazioni Ł da annoverarsi tra le (11) Ad esempio le ceramiche sanitarie e le vasche da bagno sono state considerate congiuntamente in varie statistiche. (12) Sono state presentate due diverse unit(cid:224) di misura, unit(cid:224) e tonnel- late. La Commissione ha stimato la percentuale delle importazioni convertendo le unit(cid:224) in chilogrammi. Sanitec ha dichiarato che un’unit(cid:224) pesa [10-15]* kg, mentre i dati Eurostat sono basati su un peso di 14 kg per unit(cid:224). operazioni intragruppo, le importazioni nel SEE prove- nienti da terzi non hanno in ogni caso superato il 7 %. (56) Le informazioni ottenute da terzi hanno confermato che le importazioni diverse da quelle intragruppo prove- nienti da paesi non SEE non sono sufficienti per giustifi- care una definizione del mercato piø esteso rispetto al SEE. Anche se alcuni grossisti importano ceramiche sanitarie ad esempio dall’Asia o dall’Europa orientale, tali importazioni sono limitate rispetto ai volumi comples- sivi di scambio di tali grossisti. Alcuni grossisti hanno sottolineato che le importazioni, ad esempio, dall’Asia sarebbero interessanti dal punto di vista commerciale solo se effettuate su larga scala. Hanno spiegato che devono essere in grado di tenere in magazzino e ven- dere le grandi marche e che la domanda non Ł suffi- ciente per importare grosse quantit(cid:224) da paesi non SEE. (57) Secondo le indagini, le esportazioni complessive al di fuori del SEE sembrano essere insignificanti. La maggior parte degli operatori hanno impianti di produzione locali al di fuori del SEE per rifornire i mercati locali o regionali. le esportazioni avvengono solo per alcuni articoli speciali. In generale, (58) In base a quanto sopra esposto, la Commissione con- clude che le prove delle importazioni limitate verso il SEE, unite ad altri riscontri specificati in appresso, non consentono l’adozione di una definizione del mercato rilevante piø ampio del SEE. b) Scambi tra paesi SEE (13) (59) Sanitec ha dichiarato che esiste un notevole flusso di scambi transfrontalieri all’interno del SEE nel settore dei prodotti per bagno. L’impresa ha valutato che il [< 50 %]* della produzione totale SEE viene esportata da uno Stato SEE ad un altro e che il [< 40 %]* del con- sumo totale nel SEE viene importato. (60) In base alle informazioni presentate da Sanitec, la Com- missione nota che gli scambi variano considerevolmente da un paese SEE all’altro. Ad esempio, il Portogallo e l’Italia sono esportatori netti con importazioni molto basse. La Germania, d’altro canto, importa il [< 80 %]* dei propri consumi ed esporta il [< 40 %]* della propria produzione. Le esportazioni della Germania sono tutta- via meno di un terzo di quanto esportato singolarmente (13) Per «paesi SEE» si intendono gli Stati membri della Comunit(cid:224) non- chØ Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/9 da Portogallo e Italia. Per quanto riguarda le importa- zioni, va notato in particolare che i paesi nordici si dif- ferenziano dal resto del SEE. Secondo le informazioni fornite da Sanitec, le importazioni dei paesi nordici sono meno del [< 10 %]* del consumo complessivo. (61) Il flusso di scambi all’interno del SEE pu(cid:242) essere in parte spiegato con le differenze tra i costi di produzione esi- stenti nell’area. Ad esempio, i costi di produzione per unit(cid:224) in una fabbrica Sanitec in Germania sono [(cid:133)]* volte quelli dell’impianto di produzione in Portogallo il che spiega perchØ quasi il [< 80 %]* della produzione di tale stabilimento viene esportato in Germania. (62) Sanitec ha affermato che i costi di trasporto per i pro- dotti per bagno indicano l’esistenza di un mercato corri- spondente al SEE, sostenendo che i costi di trasporto sono simili in tutti i paesi SEE e che rappresentano circa il [< 5 %]* del prezzo di vendita medio netto per unit(cid:224). Sanitec afferma dunque che i prodotti per bagno pos- sono essere facilmente trasportati su lunghe distanze. (63) La Commissione ha potuto tuttavia stabilire, sulla base delle informazioni fornite da Sanitec che, ad eccezione del Portogallo, per quanto riguarda la maggior parte degli impianti di produzione delle parti, il paese di pro- duzione Ł anche il principale paese di fornitura e di ven- dita. La fabbrica norvegese di Sanitec rifornisce princi- palmente il mercato norvegese; il [< 95 %]* della produ- zione di Sanitec in Germania viene venduto in tale paese. Il [< 100 %]* della produzione finlandese e sve- dese di Sanitec viene venduto in loco e lo stesso avviene per il [< 80 %]* della produzione in Italia. Per quanto riguarda gli impianti di Sphinx in Germania, Francia e Paesi Bassi, la massima parte della produzione Ł desti- nata a detti paesi. (64) Un’analisi dei flussi dimostra inoltre che, ad eccezione del Portogallo, la maggioranza delle esportazioni dai siti di produzione delle parti Ł destinata ai paesi SEE limi- trofi. Ad esempio, l’impianto francese di Sanitec e lo sta- bilimento belga esportano rispettivamente il [< 40 %]* e il [< 60 %]* della propria produzione verso la Germania. Per quanto riguarda l’impianto di produzione di Sanitec in Italia, che esporta il [< 30 %]* della propria produ- zione in Germania, va notato che esso Ł situato nell’Ita- lia settentrionale e che, di conseguenza, la distanza fisica con la Germania non costituisce un ostacolo per tali esportazioni. mente verso i paesi SEE limotrofi. Ci(cid:242) Ł confermato dal fatto che la maggior parte degli operatori sul mercato hanno impianti di produzione in vari paesi SEE. Ad esempio, Sanitec ha 24 impianti di produzione in vari paesi d’Europa, di cui 12 producono ceramiche sanitarie. La Commissione non ritiene dunque che la produzione di prodotti per bagno sia particolarmente concentrata in determinate aree geografiche del SEE. (66) La Commissione nota inoltre che, anche se sembra esserci la tendenza a spostare la produzione verso paesi con bassi costi situati nell’Europa orientale e meridio- nale, ci(cid:242) non significa necessariamente che questi impianti di produzione riforniscano solo il mercato SEE. In effetti, le indagini dimostrano che una buona parte della produzione di questi paesi Ł destinata soprattutto ai mercati locali (ad esempio il [< 70 %]* della produ- zione nella fabbrica polacca di Sanitec viene venduto in Polonia). Non sembra dunque probabile che in futuro l’intera produzione venga spostata verso i paesi con bassi costi dell’Europa orientale. Anche il fatto che Sani- tec abbia recentemente effettuato investimenti in una delle sue fabbriche scandinave conferma il fatto che la produzione regionale all’interno del SEE sar(cid:224) fondamen- tale anche in futuro. (67) L’esistenza di vari siti di produzione sembrerebbe piutto- sto indicare che i produttori evitano i trasporti a lunga distanza. Le risposte date ai questionari della Commis- sione dimostrano che, a seconda della distanza, i costi di trasporto possono rappresentare fino al 10-15 % dei costi di vendita. Anche le imprese di trasporto e gli spe- dizionieri hanno confermato che la distanza Ł un fattore importante per il calcolo dei costi di trasporto. La gran parte dei trasportatori contattati ha inoltre dichiarato alla Commissione di trasportare prodotti per bagno su base nazionale. Il fatto che sia Sanitec che Sphinx, che sono sicuramente i principali operatori sul mercato nor- dico, abbiano impianti di produzione in tali paesi sem- brerebbe indicare che, per essere competitivi su tale mercato, Ł necessaria una produzione locale o regionale. Ci(cid:242) sembra confermato dal fatto che gli altri concorrenti su questo mercato non hanno una produzione in questa zona e dunque devono importarla dall’Europa continen- tale. Tali concorrenti hanno una presenza solo margi- nale nei paesi nordici. Per quanto riguarda il Portogallo si pu(cid:242) tuttavia presumere che i costi di produzione siano sufficientemente bassi da compensare i costi di trasporto verso la Germania. Lo stesso vale, a quanto risulta, per gli impianti di produzione situati nell’Europa centrale ed orientale. (65) I modelli di flusso dei prodotti delle parti sembrano indi- care che, ad eccezione del Portogallo, dove i costi di produzione sono in media molto piø bassi di quelli di altri paesi SEE, la produzione viene ottimizzata e dun- que gli impianti di produzione riforniscono soprattutto il paese di produzione e le esportazioni vanno principal- (68) I riscontri presentati dai concorrenti confermano inoltre l’ipotesi che il paese di produzione Ł solitamente anche il paese di fornitura e consumo e che i flussi di scambio sono generalmente diretti verso le regioni limitrofe ai luoghi di produzione. Ad esempio, un produttore bri- tannico di ceramiche sanitarie fornisce i propri prodotti soprattutto nel Regno Unito. Un altro importante pro- duttore fornisce ceramiche sanitarie dai propri numerosi L 294/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 impianti di produzione, situati in tutta Europa, su base regionale, il che significa ad esempio che il Regno Unito e l’Irlanda costituiscono un’unica regione, il Benelux un’altra, Germania e Austria un’altra ancora e cos(cid:236) via. (69) Di conseguenza, il fatto che la produzione non sia stata particolarmente accentrata dal punto di vista geografico e che le parti abbiano una serie di impianti di produ- zione in tutta Europa e tendano a fornire i mercati locali e limitrofi viene considerato come prova del fatto che l’offerta di prodotti per bagno viene ottimizzata in modo da minimizzare la distanza del trasporto. c) Struttura di mercato (70) La posizione di mercato degli operatori varia da un paese all’altro. Anche se i grandi fornitori di prodotti per bagno operano in diversi paesi europei, le quote di mercato variano sensibilmente tra paesi limitrofi. (71) In generale, i produttori europei sono presenti, sia in termini di produzione che di vendite, soprattutto sui rispettivi mercati interni. Ad esempio, Duravit/Laufen Ł forte in Svizzera e in Austria, ma non Ł presente in Spa- gna, Italia e Regno Unito. Villeroy & Boch opera soprat- tutto sul mercato tedesco, ma non ha attivit(cid:224) in Spagna, Italia o Portogallo. Roca, impresa produttrice spagnola, detiene una parte considerevole del mercato spagnolo ma non ha praticamente alcuna attivit(cid:224) in Germania o in Francia. Sanitec Ł sicuramente l’operatore principale sul mercato nordico, nel quale i concorrenti summen- zionati sono presenti in maniera solo marginale. (72) La Commissione ritiene che tutto questo sia una chiara indicazione del fatto che le condizioni di concorrenza non sono omogenee nel SEE. d) Struttura della domanda (74) Nel rispondere alle argomentazioni di Sanitec su un la mercato che comprenda eventualmente il Benelux, Francia e la Germania, le indagini della Commissione hanno dimostrato che, a livello di domanda, non ci sono conferme della tesi di Sanitec su un mercato corrispon- dente al SEE. Al contrario, pur riconoscendo che la mag- gior parte delle forniture di prodotti per bagno vengono ancora distribuite attraverso grossisti in molti paesi SEE, le indagini dimostrano che la struttura della domanda differisce in particolare per quanto riguarda i canali alternativi di distribuzione (negozi per il fai da te, negozi specializzati e forniture dirette). Ad esempio, nell’Europa centrale (ossia Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito), la vendita al dettaglio nei negozi per il fai da te Ł molto sviluppata e ha un notevole impatto sul mercato, mentre nei paesi nordici e nell’Eu- ropa meridionale (ossia Spagna, i negozi per il fai da te sono molto meno diffusi. La con- centrazione di grossisti varia inoltre all’interno del SEE. Ad esempio, nell’Europa meridionale la vendita all’in- grosso continua ad essere frammentata, mentre Ł molto concentrata soprattutto nei paesi nordici e, in misura minore, nell’Europa centrale. Ci(cid:242) potrebbe significare che l’accesso ai canali di distribuzione pu(cid:242) cambiare da un paese all’altro. Italia e Portogallo) (75) la presenza geografica dei clienti immediati Inoltre, (ossia grossisti e dettaglianti) varia sensibilmente nel ter- ritorio del SEE. In linea generale, nessuno dei maggiori 21 distributori menzionati da Sanitec ha una copertura europea. La maggior parte dei distributori, inoltre, sono presenti al massimo in tre paesi SEE. (e catene di negozi per il (76) Sanitec ha inoltre dichiarato che grossisti e dettaglianti dei negozi per il fai da te acquistano su base almeno nazionale, mentre i principali grossisti con presenza in vari paesi SEE concludono anche contratti a livello inter- nazionale. A titolo di esempio, Sanitec ha affermato che alcuni grossisti fai da te) attuano una politica di acquisti centralizzata sfruttando i volumi complessivamente realizzati in diversi paesi SEE. La Commissione nota che questi esempi si riferiscono solo a cinque paesi SEE (Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria) e non possono dunque essere conside- rati un argomento a sostegno di un mercato equivalente al SEE. Sanitec non ha inoltre potuto fornire prove a sostegno del fatto che tali acquisti centralizzati avven- gano effettivamente in tutti questi paesi. (73) Sanitec ha dichiarato che la struttura dei canali di distri- buzione Ł simile in tutto il SEE. In particolare, l’impresa ha affermato che la maggior parte dei prodotti viene distribuita attraverso grossisti e che questi, con i detta- glianti dei negozi per il fai da te, operano in generale in ampie parti del SEE. In una fase avanzata della proce- dura, Sanitec ha dichiarato che, come minimo, vari gros- sisti sono attivi in questa area e coprono tutto il Bene- lux, la Francia e la Germania e che dunque il mercato geografico dovrebbe essere definito comprendendo per lo meno tale area. (77) Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che Sanitec non abbia potuto fornire prove a sostegno del fatto che la struttura della domanda dei prodotti per bagno sarebbe uniforme in tutto il SEE con- sentendo dunque una definizione del mercato che com- prenda l’intera zona. Le indagini della Commissione dimostrano al contrario che l’ampia maggioranza dei grossisti e dei dettaglianti acquistano i propri prodotti su base nazionale o, al massimo, regionale. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/11 (78) Sanitec sostiene che in questo settore sta avvenendo un consolidamento a livello di grossisti e di dettaglianti e che i distributori stanno diventando sempre piø interna- zionali nelle loro operazioni. Anche se la Commissione non esclude la possibilit(cid:224) che un simile consolidamento potrebbe avvenire su base europea in futuro, non ci sono prove del fatto che l’attuale struttura della distribu- zione permetterebbe una definizione del mercato geo- grafico che comprenda l’intero SEE. e) Prezzi e sconti (79) Come gi(cid:224) indicato, le indagini hanno dimostrato che l’approvvigionamento di prodotti per bagno avviene generalmente a livello nazionale. L’esistenza di uffici vendita e di listini prezzi nazionali Ł un’ulteriore indica- zione dell’esistenza di mercati nazionali piuttosto che regionali. Sanitec ha chiarito che i listini prezzi tedeschi vengono utilizzati nei paesi in cui non esistono quelli nazionali. Ci(cid:242) non significa, tuttavia, che i prezzi in tali paesi sarebbero identici a quelli vigenti in Germania e che dunque la definizione del mercato geografico dovrebbe includere tutti questi paesi. Il ricorso al listino prezzi tedesco sarebbe piuttosto la dimostrazione del fatto che il prodotto in questione non viene normal- mente venduto in un particolare paese SEE e che si trat- terebbe di una transazione poco frequente. (80) Sanitec ha inoltre dichiarato che i sistemi di sconti variano nei diversi paesi. Sphinx, ad esempio, concede solitamente sconti maggiori in [(cid:133)]* piuttosto che in [(cid:133)]*. Analogamente, Sanitec applica sconti iniziali piø alti in [(cid:133)]* rispetto a [(cid:133)]*, mentre gli sconti aggiuntivi per in [(cid:133)]* sono piø bassi che in [(cid:133)]* (14). singoli clienti (81) Vari concorrenti e clienti hanno dichiarato, nelle proprie risposte all’indagine della Commissione, che i prezzi variano tra i diversi paesi SEE. Le indagini hanno inoltre dimostrato che, mentre l’andamento dei prezzi nell’Eu- ropa continentale Ł generalmente percepito in calo, diversi clienti dell’area nordica hanno dichiarato che i prezzi stanno in realt(cid:224) aumentando. In questo senso, la Commissione nota che la tendenza generale al calo dei prezzi nell’Europa continentale varia da un paese all’al- tro. Ad esempio, Ł stato osservato che i prezzi in Italia sono scesi solo dell’1 %, mentre in Germania il calo Ł stato addirittura del 10 %. (82) Onde analizzare i livelli di prezzo nei paesi SEE, la Com- missione ha richiesto a Sanitec di fornire i prezzi per prodotti identici venduti in paesi SEE diversi. Sanitec ha specificato che le parti non vendono prodotti identici in tutti i paesi SEE in cui operano. Sanitec ha potuto tutta- (14) [(cid:133)]*. via fornire informazioni sui prezzi di prodotti identici venduti in vari paesi SEE. (83) Sanitec ha fornito i listini prezzi all’ingrosso tra il 1995 e il 1998 per alcuni prodotti identici di ceramiche sani- tarie della linea Sanitec «Renova» e delle linee Sphinx «Mycene» e «Ibiza». Sanitec ha anche comunicato i prezzi pagati dai grossisti al netto di tutti gli sconti e abbuoni («prezzi netti al netto») per alcuni di questi prodotti. Per la maggior parte di questi prodotti, le informazioni riguardavano Belgio/Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi e Austria, mentre per alcuni prodotti si riferivano anche Italia, Portogallo e Regno a Grecia, Spagna, Francia, Unito. [Sanitec afferma che non sono disponibili dati separati per il Lussemburgo e che Belgio e Lussemburgo sono da valutare insieme. In ogni caso, data l’esiguit(cid:224) del mercato lussemburghese, anche con una valutazione separata l’analisi non cambierebbe]*. (84) La Commissione ha esaminato il livello dei listini prezzi all’ingrosso e dei prezzi netti al netto in vari paesi SEE nei quali i prodotti venivano venduti (15) e ha poi indi- cizzato i prezzi, prendendo la Germania come base. La Commissione considera la Germania un riferimento ade- guato perchØ, ad esempio, la maggior parte dei prodotti con il marchio di Sanitec Keramag, quale la linea di pro- dotti «Renova», Ł venduta in Germania e perchØ, in man- canza di un listino prezzi nazionale, Sanitec ha citato il listino prezzi tedesco. (85) L’analisi dei listini prezzi all’ingrosso dimostra che vi tra i prezzi nei diversi sono considerevoli variazioni paesi SEE. Ad esempio, il prezzo di listino di un WC «Renova» ha subito variazioni comprese tra i [< 30] e i [< 50] punti percentuali tra il 1994 e il 1999 in cinque diversi paesi SEE, dimostrando che esistono notevoli dif- ferenze di prezzo. Un altro esempio Ł il WC [(cid:133)], per il quale la differenza di prezzo Ł stato di [< 50] punti nel 1999. (86) Notevoli differenze possono essere constatate anche con- al netto. Nel periodo frontando i prezzi netti 1995-1998, la differenza tra il prezzo netto al netto indicizzato piø alto e quello piø basso in Belgio/Lussem- burgo, Germania, Italia, Paesi Bassi e Austria per un WC [(cid:133)] variava tra i [< 10] e i [< 30] punti. Lo scarto medio per questo periodo era di [< 20] punti. Nel contempo, la differenza tra questi paesi per un lavandino «Renova» era compresa tra i [< 10] e i [< 20] punti, con una media di [< 10] punti. Per un piatto doccia [(cid:133)] la differenza era piø pronunciata: nel periodo di riferimento le diffe- (15) Sanitec ha sostenuto che i listini prezzi all’ingrosso sono meno rilevanti dei prezzi netti al netto e ha chiarito che, anche se la struttura degli sconti differisce tra i vari paesi e, ad esempio, in [(cid:133)]* vengono concessi sconti iniziali piø alti rispetto a [(cid:133)]*, i prezzi netti al netto sono circa gli stessi per prodotti identici nei vari paesi. L 294/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 renze di prezzo tra Belgio/Lussemburgo, Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria erano di [40-100] punti, con una media di [< 60] punti. Per un WC [(cid:133)], per il quale Sanitec ha fornito prezzi netti al netto per Belgio/ Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, la differenza tra il prezzo piø alto e quello piø basso era compresa tra i [< 10] e i [< 30] punti, con una media di [< 20] punti. In tali paesi le differenze di prezzo per un lavandino «Mycene» andavano dai [< 20] ai [< 40] punti, con una media di [< 30] punti. (87) GiacchØ i dati sui prezzi sono stati forniti solo per alcuni prodotti (Sanitec produce e vende circa 8 000 modelli diversi), queste informazioni devono essere con- siderate puramente indicative. Nelle sue dichiarazioni, Sanitec ha utilizzato dati sui prezzi simili a dimostra- zione, ad esemio, della diminuzione della differenza tra i prezzi dei vari paesi SEE, nonchØ della correlazione tra i prezzi nei diversi paesi SEE e di quella tra prezzi e quote di mercato. La Commissione ritiene tuttavia che la base di questa analisi dei prezzi non sia sufficiente per avere dei risultati conclusivi. Non Ł possibile stabilire tendenze affidabili negli andamenti dei prezzi nØ correlazioni, in quanto i dati presentati si riferiscono solo a 3-6 anni e sono solo annuali. (88) Sanitec ha ammesso che attualmente il livello dei prezzi differisce in una certa misura tra i vari paesi SEE. Secondo l’impresa, i prezzi sono diversi perchØ l’insieme dei prodotti venduti, la struttura dei clienti e dei grossi- sti, i servizi postvendita, i tempi e le condizioni di con- segna, le garanzie, le garanzie di riacquisto, l’imballag- gio, i costi di trasporto, il materiale informativo e le pos- sibilit(cid:224) d’ordine sono diverse da un paese SEE all’altro. Dato quanto sopra specificato e in considerazione della tendenza ad acquistare su base nazionale, dei vari sistemi di sconti nazionali e delle segnalazioni dei terzi sul diverso andamento dei prezzi nei paesi SEE, la Com- missione ritiene che le differenze tra i prezzi lordi di listino e, in particolare, tra i prezzi netti al netto confer- mino ulteriormente la tesi di una possibile discrimina- zione in base al prezzo e indichino l’esistenza di mercati nazionali o, al massimo, regionali. che tali prodotti sono identici e non variano tra i diversi paesi SEE per quanto riguarda design, funzione, raccordi e standard tecnici. (90) Le indagini dimostrano tuttavia che la struttura dell’of- ferta per i diversi marchi e linee di prodotti varia, tal- volta considerevolmente, da un paese SEE all’altro. Una separazione netta pu(cid:242) essere fatta innanzi tutto tra i marchi forniti nei paesi nordici e quelli commercializzati nell’Europa continentale. In generale, le marche fornite nei paesi nordici non vengono vendute in quantit(cid:224) signi- ficative nell’Europa continentale e viceversa. Le marche che predominano sul mercato nordico sono, per Sanitec, Ido e If(cid:246) e per Sphinx Gustavsberg. Il marchio di Sanitec Porsgrund Ł venduto esclusivamente in Norvegia. Le vendite di questi marchi al di fuori dei paesi nordici sono trascurabili. (91) In secondo luogo, i marchi e le linee di prodotti com- mercializzati nell’Europa continentale sono diversi anche da regione a regione e spesso da paese a paese. In gene- rale, Sanitec fornisce il marchio Keramag soprattutto nel Benelux, in Germania, Grecia, Italia e Austria, il marchio Allia in Benelux e Francia e il marchio Pozzi in Germa- nia e Italia. Sphinx fornisce ceramiche sanitarie nell’Eu- ropa continentale con i marchi Novoboch, Selles, Sphinx e Warneton. Il marchio Novoboch Ł fornito esclusiva- mente in Belgio/Lussemburgo e il marchio Selles solo in Francia. Sphinx commercializza il marchio Sphinx in Belgio/Lussemburgo, in Austria e nel Regno Unito. in Germania, nei Paesi Bassi, (92) La Commissione ha analizzato la copertura e la natura delle seguenti linee europee di prodotti di Sanitec per le ceramiche sanitarie: Keramag, Allia, Pozzi, Revita e Vari- cor. Per quanto riguarda le vendite e la copertura delle vasche da bagno, Sanitec ha presentato dati relativi ai marchi Keramag, Revita, Albatros e Allia. I dati presen- tati si riferiscono a 54 linee di prodotti (16). f) Copertura geografica di marchi e linee di prodotti (89) Sanitec sostiene che stanno emergendo le cosiddette linee europee di prodotti. L’impresa definisce linea euro- pea una linea di prodotti (cid:151) comprese le ceramiche sani- tarie come WC, cassette per WC, lavandini e colonne (cid:151) commercializzata in vari paesi SEE. Sanitec ha chiarito (93) Le indagini dimostrano che una vasta maggioranza delle linee di prodotti fornite da Sanitec sono vendute con un marchio unico. Ad esempio, Allia Ł l’unico fornitore di sette linee di prodotti e Pozzi di 18 linee. Alcune linee di prodotti sono essenzialmente nazionali, in particolare Pozzi, venduto soprattutto in Italia. Tre delle sette linee di prodotti di Allia sono disponibili solo in Germania e una solo in Francia. (16) Va notato che i prodotti con marchio Allia non vengono indicati separatamente per i Paesi Bassi in quanto in tale paese sono distri- buiti dall’organizzazione di vendita di Keramag. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/13 (94) Sei linee di prodotti vengono fornite con i marchi Kera- mag, Allia e Pozzi: «Mango», «Cavelle», «Courreges», «Eu- rotrend», «Opus» e «Cleo». Queste linee di prodotti sem- brano coprire la maggior parte dei paesi SEE nell’Europa continentale. Le indagini hanno tuttavia dimostrato che la copertura delle singole linee di prodotti commercializ- zate con questi marchi pu(cid:242) variare considerevolmente da una paese all’altro, indicando l’esistenza di una domanda e di strutture dell’offerta nazionali/regionali. (99) Sanitec ha specificato che, anche se tutte le linee di pro- dotti sono identiche nei paesi nei quali sono vendute, ci(cid:242) non significa che ogni prodotto di una linea venga venduto in ogni paese dove tale linea esiste. Sanitec ha inoltre precisato che sono essenzialmente le organizza- zioni locali di vendita a decidere la natura e la copertura della linea di prodotti; l’insieme dei prodotti varierebbe nei diversi paesi SEE, riflettendo cos(cid:236) i gusti diversi dei consumatori. (95) Un’analisi piø approfondita dei prodottii specifici dimo- stra che la gamma di prodotti venduti con marchi diversi si sovrappone in maniera solo marginale. Ad esempio, Keramag fornisce con la linea «Mango» 73 pro- indica che dotti diversi, Allia 25 e Pozzi 71. L’analisi Keramag e Allia hanno solo 6 prodotti identici nella loro linea «Mango», mentre Keramag e Pozzi ne hanno 19 nelle rispettive linee. Allia e Pozzi, d’altro canto, non hanno prodotti identici nelle rispettive linee di prodotti «Mango». (96) Un altro esempio Ł il caso in cui un prodotto con nome identico viene fornito da tre marchi diversi: Keramag fornisce 36 prodotti con la denominazione «Courreges», Allia 14 e Pozzi 33. L’analisi della Commissione dimo- stra che Keramag e Allia forniscono solo 6 prodotti identici nella loro linea di prodotti, mentre Keramag e Pozzi ne hanno 2 nelle rispettive linee. (97) Di conseguenza, in base a quanto sopra esposto, il fatto che vari prodotti vengano offerti con la medesima deno- minazione di linea di prodotti non significa che essi siano necessariamente identici. (98) D’altro canto, Sanitec offre linee nelle quali i prodotti sono piø o meno simili malgrado abbiano denomina- zioni diverse, quali, ad esempio, le linee «Cavelle», «Eden» e «Trylogia». Ad esempio, un lavandino di 100 cm di una qualsiasi delle tre linee di prodotti Ł identico ma viene venduto con nomi diversi in paesi diversi. Tutta- via, dato che la Commissione ha potuto identificare solo nove linee di prodotti sulle 54 complessivamente fornite da Sanitec e che queste linee sono molto limitate nel numero di prodotti offerti (17), la Commissione non ritiene che ci(cid:242) sia un’indicazione di una copertura a livello del SEE. La Commissione conclude pertanto che la maggioranza delle linee di prodotti varia da un paese/ regione all’altro. (100) Secondo Sanitec, il fatto che la maggior parte dei con- correnti abbia linee di prodotti europee Ł un chiaro segno dell’esistenza di un mercato corrispondente al SEE. I principali concorrenti delle parti hanno in effetti marchi e linee di prodotti che vengono venduti in vari paesi; tuttavia, come avviene per le parti, molti di essi variano da un paese all’altro o da una regione all’altra. Ad esempio, un concorrente vende alcuni dei propri prodotti con gli stessi marchi in tutta Europa ma usa un nome specifico per un particolare paese a scopi di com- mercializzazione. Un altro concorrente commercializza marchi e prodotti con le stesse denominazioni ovunque, ma le linee di prodotti sono concepite secondo gli schemi della domanda nazionale. Ad esempio, tale con- corrente offre in Italia prodotti che non vengono ven- duti in nessun altro paese SEE. Nel Regno Unito, dove il sistema di scarico basato sullo standard britannico Ł diverso da quello esistente in altri paesi SEE, questo con- corrente non offre WC con tale sistema. Un altro con- corrente ha detto alla Commissione che, pur offrendo marchi e linee di prodotti con gli stessi nomi in paesi diversi, esistono differenze nelle gamme di prodotti; egli ha specificato ad esempio che i modelli di WC tendono a variare da un paese/regione all’altro e che ad esempio i WC utilizzati nei paesi nordici hanno tradizionalmente una distanza dalla parete diversa da quella dei modelli venduti nell’Europa continentale e che dunque per tale mercato Ł necessario un modello diverso. Queste diffe- renze sembrano riflettere le differenze nei gusti, le prefe- renze e le tradizioni locali dei consumatori nei vari paesi SEE o, al massimo, nelle varie regioni. (101) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che vi sia una scarsa sovrapposizione tra i prodotti offerti nei vari paesi SEE o, al massimo, nelle varie regioni. Di conseguenza, la Comissione considera che ci(cid:242) provi che l’offerta del prodotto viene adeguata in base alla domanda nazionale/regionale anzichØ secondo una prassi di commercializzazione a livello di SEE. g) Standard tecnici e prassi (17) Le linee «Cavelle», «Eden» e «Trylogia» comprendo circa 17 prodotti ciascuna, mentre la linea «Mango» del marchio Keramag ne com- prende 73 (escluso l’arredo bagno) e la linea «Renova» del marchio Pozzi quasi 100. (102) Sanitec sostiene che non ci sarebbero barriere giuridiche all’ingresso quali autorizzazioni statali o standard diversi L 294/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 tra i paesi membri del SEE, nØ barriere di altro tipo. Sanitec ha dichiarato che i prodotti per bagno sono «prodotti fabbricati per essere inseriti in maniera perma- nente in opere di costruzione, comprese opere di edilizia e di ingegneria civile» e che sono pertanto soggetti alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative negli Stati mem- bri concernenti i prodotti da costruzione (18), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (19). Sanitec sostiene inoltre che alla maggior parte dei prodotti per bagno, comprese le ceramiche sanitarie, si applicano attualmente le norme EN, come EN 33 (vasi su colonna con cassetta di scarico annessa), EN 38 (vasi sospesi con erogazione acqua indi- pendente) o EN 37 (vasi su colonna con erogazione acqua indipendente) o standard EN preliminari. (103) Le indagini di mercato della Commissione hanno tutta- via rilevato che una serie di regolamentazioni, norme e prassi variano da un paese SEE all’altro. (104) Innanzi tutto, per alcuni impianti sanitari (vasi WC, ori- natoi, scarichi a vortice e cassette per WC con flussome- tro) esistono nei paesi SEE normative cogenti nazionali inoltre, vi sono norme diverse. obbligatorie per i prodotti per costruzioni e edilizia pri- vata compresi i sanitari (ad esempio nei Paesi Bassi e in Danimarca). Nel Regno Unito esiste una legge nazionale sui sistemi di scarico per WC. In alcuni paesi SEE, (105) impianti In secondo luogo, anche se la Commissione riconosce che le norme europee (EN) sono effettivamente predi- sposte per determinati sanitari, esse sono ancora un numero relativamente limitato (20) e alcune di esse sono applicabili o applicate solo in certi paesi SEE. Inoltre le norme EN prevedono solo requisiti sulle dimensioni di connessione e dunque sono solitamente combinate a standard nazionali con requisiti su dimen- sioni, funzioni e prestazioni. ¨ necessario notare che le norme EN sono facoltative ma che i produttori che desi- derano utilizzare il marchio EN per i propri prodotti devono conformarsi a relativi requisiti. (106) le indagini della Commissione hanno In terzo luogo, accertato che esiste un numero considerevole di specifi- che nazionali per i prodotti sanitari relative a dimen- sioni, funzioni e prestazioni, che variano tra i diversi paesi SEE. In Francia esistono requisiti specifici per il duplice sistema di scarico dei WC, la resistenza al peso degli orinatoi e la resistenza termica dei prodotti. Nel Regno Unito esiste un sistema di scarico WC a sifone e devono essere applicati galleggianti per la bassa pres- sione. Nei paesi nordici, la distanza tra il tubo di scarico e la parete Ł diversa rispetto a quella degli altri paesi SEE. Nei Paesi Bassi esiste un test speciale per il ricam- bio d’acqua dei WC e cos(cid:236) via. (grossisti, (107) Anche se gli standard nazionali sono facoltativi e i pro- duttori non sono obbligati a rispettarli per vendere i le indagini propri prodotti nel paese SEE interessato, hanno dimostrato che i clienti installatori e idraulici) chiedono di norma ai produttori di rispettare gli standard nazionali, soprattutto facendo testare e cer- tificare i loro prodotti da istituzioni riconosciute dalla legislazione nazionale, e questo per tutta una serie di motivi. Ad esempio, acquistando prodotti che rispettano gli standard nazionali, i clienti ritengono in generale di ottenere solo prodotti che soddisfano i requisiti essen- ziali per l’uso previsto. Questa considerazione Ł un fat- tore importante anche per gli idraulici che offrono garanzie ai propri clienti finali, solitamente di durata decennale. Idraulici e installatori hanno inoltre interesse ad acquistare prodotti che possano essere installati appli- cando le prassi nazionali della professione e per i quali sia possibile ottenere senza difficolt(cid:224) gli accessori. (108) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che esistano in effetti differenze normative tra i paesi SEE e che, anche se in linea di principio gli standard nazionali sono facoltativi, i clienti e dunque anche i con- correnti hanno forti incentivi commerciali a conformarsi a tali standard. h) Europeizzazione (109) Sanitec sostiene che, anche se in un numero limitato di paesi possono essere state utilizzate vecchie linee di pro- dotti, la tendenza Ł introdurre linee europee di prodotti in con un numero ridotto di serie e prodotti modo da tagliare i costi ed ottenere economie di scala. In questo contesto, Sanitec ha chiarito che Sphinx sta tentando di ridurre il numero dei modelli [(cid:133)]*. identici (18) Direttiva sui prodotti da costruzione, GU L 40 dell’11. 2. 1989, pag. 12. (19) GU L 220 del 30. 9. 1993, pag. 1. (20) In base alle informazioni raccolte nel corso delle indagini della Commissione, esistono attualmente 29 norme EN; di queste, tutta- via, 16 sono delle modifiche e di conseguenza esistono solo 13 norme EN autonome. (110) Sanitec sostiene inoltre che il suo sviluppo dei prodotti tra il 1996 e il 1998 confermerebbe la tesi di una ten- denza all’europeizzazione del mercato. Sanitec ha intro- dotto linee di prodotti europee come «Cavelle», «Trylo- gia» e «Eden», nel 1997 e 1998. Inoltre, Sanitec ha recentemente iniziato a promuovere la posizione del suo marchio Keramag in Grecia, Spagna e Regno Unito. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/15 (111) La Commissione riconosce che ci possono essere alcune tendenze nell’industria a modernizzare i prodotti per renderli adatti ad un mercato paneuropeo. Le indagini rivelano tuttavia che attualmente i prodotti e le linee di prodotti sono ampiamente adeguati alla domanda nazio- nale/regionale. Il fatto che Sanitec da sola commercia- lizzi piø di 50 linee di prodotti e 8 000 modelli con i propri marchi in tutta Europa ne Ł una chiara indica- zione. La commercializzazione di prodotti per bagno avviene in larga misura su base nazionale con organiz- zazioni di vendita locali che adattano i cataloghi e i depliant di vendita per utilizzare la lingua locale. Infine, il fatto che i prezzi siano stabiliti su base nazionale e che tutti gli operatori del mercato abbiano uffici vendite nazionali sottolinea la natura prevalentemente nazio- nale/regionale dell’attivit(cid:224). Il fatto che, a lungo termine, il mercato dei prodotti per bagno potrebe diventare europeo non pu(cid:242) essere preso in considerazione nella valutazione del caso in oggetto. i) Barriere all’ingresso (112) Le indagini hanno dimostrato che le barriere all’ingresso sul mercato europeo dei prodotti per bagno sono ele- vate. I mercati sono essenzialmente nazionali, caratteriz- zati da una tradizionale preferenza per i marchi locali ben consolidati. L’ingresso sul mercato avviene essenzial- mente attraverso l’acquisizione di marchi locali che ven- gono mantenuti. Ad esempio, Ideal Standard ha recente- mente acquisito il settore igienico-sanitario del gruppo Blue Circle e utilizza i marchi consolidati, quali Armi- tage Shanks, per comercializzare i prodotti nel Regno Unito. La stessa Sanitec ha raggiunto l’attuale posizione di preminenza soprattutto tramite acquisizioni. In effetti, nella sua relazione annuale Sanitec chiarisce che la sua strategia di allargamento Ł acquisire imprese con una forte posizione sul mercato. La maggior parte delle con- trollate di Sanitec sono leader sui rispettivi mercati interni ed hanno marchi consolidati e ben conosciuti ed una lunga tradizione. (113) Attualmente ha luogo una notevole ristrutturazione sul mercato europeo dei prodotti per bagno, che sembra attraversare una fase di transizione. Non Ł di conse- guenza diretto potrebbe essere piø agevole in futuro. Tuttavia, alla luce delle attuali indagini, la Commissione ritiene che il ruolo dei marchi locali tradizionali sia ancora significativo. l’ingresso escludere possibile che (114) Le informazioni ottenute nel corso delle indagini della Commissione suggeriscono inoltre che Ł generalmente necessario un alto utilizzo della capacit(cid:224) affinchØ la fab- bricazione di prodotti per bagno sia redditizia e si deve dunque presumere che per i nuovi operatori sarebbe indispensabile vendere volumi produttivi considerevoli. j) Conclusioni (115) In base a quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene che il mercato geografico rilevante per le cerami- che sanitarie, le vasche da bagno e i piatti doccia corri- sponda al SEE, ma che sia invece nazionale (21) o com- prenda al massimo alcuni paesi, come viene illustrato in appresso per i paesi nordici e l’Europa continentale. 2. L’area nordica (116) Sanitec ha dichiarato che le importazioni verso la Scan- dinavia sono circa allo stesso livello di quelle destinate a Italia e Portogallo, ossia quasi il [< 10 %]* del consumo totale. L’impresa sostiene tuttavia che le importazioni sono aumentate di piø del verso la Scandinavia [< 400 %]* negli ultimi tre anni. Sanitec ha inoltre preci- sato che le importazioni verso la Scandinavia da paesi non SEE (ad esempio Polonia e Thailandia) stanno aumentando a causa dei prezzi molto concorrenziali. Anche le esportazioni dalla Scandinavia, secondo Sani- tec, al e [< 40 %]* della produzione totale della zona. corrispondono circa sono considerevoli (117) In base alle statistiche sulle importazioni fornite da Sani- tec, la Commissione ha stimato che il flusso delle impor- tazioni verso la Scandinavia in termini di valore era di circa il 13 % nel 1998. Tuttavia, in base ai dati interni sulle importazioni forniti da Sanitec, la Commissione ha stimato che meno dell’1 % delle importazioni comples- sive provengono da terzi, mentre la gran parte sono transazioni intragruppo di Sanitec e Sphinx. Sanitec ha dichiarato che i dati statistici relativi alle importazioni da terzi non sono affidabili e che queste importazioni sono sottostimate. Le difficolt(cid:224) derivano soprattutto dalle statistiche FECS (22), secondo le quali le importazioni nel 1996 rappresentavano meno dell’8 % del consumo totale in Scandinavia. Tuttavia, secondo le medesime statisti- che, nel 1997 le importazioni sarebbero scese alla met(cid:224) appena di tale cifra, contrariamente a quanto sostenuto da Sanitec. Sanitec ha successivamente spiegato che le statistiche FECS non sarebbero affidabili in quanto le statistiche FECS non incomplete. Ad ogni modo, distinguono tra importazioni da terzi e scambi intra- gruppo che costituiscono la maggior parte delle impor- tazioni verso i paesi nordici. La Commissione conclude (21) Il carattere nazionale di determinati prodotti per bagno Ł stato confermato da una serie di decisioni delle autorit(cid:224) nazionali com- petenti per la concorrenza. Cfr. in particolare la decisione del- l’aprile 1999 dell’autorit(cid:224) italiana garante della concorrenza [deci- sione n. 7080 (C3409) Ideal Standard/Ceramica Dolomite] e quella dell’autorit(cid:224) spagnola (decisione R. 104/94 Roca Radiadores SA) che Ł stata confermata in sede giudiziaria. (22) Federation EuropØenne des Fabricants de CØramiques Sanitaires (Federazione europea dei produttori di ceramiche sanitarie). L 294/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 pertanto che le importazioni verso i paesi nordici, diverse da quelle intragruppo principalmente di Sanitec e Sphinx, sono trascurabili. Finlandia (Ahlsell, Onninen, Dahl) ma non nell’Europa continentale conferma l’inclusione della Danimarca nei paesi nordici piuttosto che nell’Europa continentale. (118) Le indagini della Commissione confermano che le importazioni verso i paesi nordici sono modeste. Nelle risposte alle domande della Commissione, i clienti hanno confermato che si riforniscono di prodotti per bagno su base nazionale oppure che importano cerami- che sanitarie da altri paesi nordici, principalmente Svezia e Finlandia. (123) Per quanto riguarda le vasche da bagno e i piatti doccia, non sono disponibili dati separati sulle rispettive impor- tazioni. Tuttavia, dato che le importazioni complessive nei paesi nordici sono molto limitate, come gi(cid:224) illu- strato, si pu(cid:242) concludere che le importazioni di vasche da bagno e piatti doccia diverse da quelle intragruppo, anche se considerate separatamente, non permettereb- bero la definizione di un mercato geografico rilevante piø ampio di quello dei paesi nordici. (119) Sanitec ha dichiarato che le esportazioni totali di cera- miche sanitarie dalla Scandinavia sono state pari a circa il [< 40 %]* nel 1997. Tuttavia, la maggior parte di que- ste esportazioni Ł avvenuta tra paesi nordici: ad esem- pio, la Svezia ha esportato il [< 80 %]* della propria pro- duzione totale verso altri paesi nordici e la Finlandia quasi il [< 70 %]*. La maggior parte delle esportazioni rimanenti era rappresentata da operazioni intragruppo, soprattutto verso l’Europa continentale. La Finlandia ha anche esportato ceramiche sanitarie in Russia e nelle Repubbliche Baltiche. Secondo le stime della Commis- sione, queste esportazioni sono meno dell’1 % delle esportazioni totali effettuate dai paesi nordici nel 1997. (120) Oltre alle importazioni molto basse dall’Europa conti- nentale, un fattore importante per la separazione dei paesi nordici dal resto dell’Europa Ł il fatto che la strut- tura dell’offerta differisce da quella dell’Europa continen- tale. Come gi(cid:224) specificato, le marche fornite nei paesi nordici non vengono fornite in quantit(cid:224) significative nel- l’Europa continentale e viceversa. Altri produttori, come Villeroy & Boch e Ideal Standard, sono presenti in misura solo molto marginale nei paesi nordici. I prodotti forniti con questi marchi differiscono inoltre da quelli forniti nell’Europa continentale. (121) Un altro elemento che suggerisce la separazione dei paesi nordici dall’Europa continentale Ł la struttura della distribuzione. Dei 21 principali distributori europei (ossia grossisti e negozi per il fai da te) menzionati da Sanitec, solo tre sono presenti nei paesi nordici. Nessuno dei principali distributori presenti nell’Europa continen- tale opera in tali paesi. (122) La Danimarca si differenzia in qualche modo dal resto dei paesi nordici in quanto Villeroy & Boch ha maggiori vendite di ceramiche sanitarie in questo paese rispetto agli altri dell’area nordica. Le indagini della Commis- sione rivelano tuttavia che queste vendite sono molto limitate e che sia la domanda che la struttura comples- siva dell’offerta in Danimarca sono simili a quelle degli altri paesi nordici. Inoltre, il fatto che alcuni dei grossisti che operano in Danimarca operino anche in Svezia e/o (124) Come gi(cid:224) notato, si riscontrano considerevoli flussi commerciali tra i paesi nordici, che sembrerebbero sug- gerire che la domanda Ł piø o meno omogenea e che i costi di trasporto non scoraggiano gli scambi all’interno di tale area. Le indagini della Commissione hanno accer- tato che esistono considerevoli differenze di prezzo tra i vari paesi nordici. La Commissione ha analizzato le informazioni sui prezzi fornite da Sanitec su alcuni sin- goli prodotti venduti in diversi paesi nordici nel 1998. Un confronto dei prezzi netti al netto dimostra che essi variano considerevolmente tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, con differenze comprese spesso tra il [< 15-45 %]*. Non Ł tuttavia necessario defi- nire l’esatta estensione del mercato geografico perchØ, come illustrato in appresso, in tutte le definizioni alter- native considerate la valutazione del caso non verrebbe materialmente influenzata. Conclusione sui paesi nordici (125) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l’area nordica costituisca un mercato geografico rile- vante separato, distinto dall’Europa continentale. Non Ł tuttavia necessario giungere ad una conclusione in merito all’alternativa se, quale mercato geografico rile- vante, si debba assumere l’area nordica nel suo com- plesso o considerare invece ciascuno dei singoli paesi come un mercato a parte perchØ, con entrambe le defi- l’operazione in questione porte- nizioni del mercato, rebbe alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante e la valutazione del caso non ne verrebbe sostanzialmente influenzata. 3. Europa continentale (126) Come gi(cid:224) sottolineato, dalle indagini della Commissione risulta che i mercati geografici sono nazionali o, al mas- 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/17 simo, regionali. Nella sua decisione del 3 agosto 1999 di avviare un procedimento a norma dell’articolo 6, para- grafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha identificato potenziali problemi di concorrenza in Belgio/Lussemburgo e nei Paesi Bassi. La successiva analisi della Commissione ha tuttavia dimo- strato che, per le ragioni illustrate in appresso (cfr. con- siderando da 146 a 173), l’operazione non dar(cid:224) motivi di preoccupazione per la concorrenza in tale zona. (127) Nel corso del procedimento, Sanitec ha dichiarato che il Belgio/Lussemburgo e i Paesi Bassi sono tra i mercati piø aperti del SEE e che effettuano notevoli importazioni di prodotti fabbricati in altri paesi. Sanitec ha sostenuto, in una fase successiva del procedimento, che almeno il Benelux, la Francia e la Germania appartengono allo stesso mercato geografico rilevante. La Commissione nota che gli stabilimenti di Sphinx nei Paesi Bassi e in Belgio/Lussemburgo sono in effetti gli unici impianti di produzione in tale zona. NØ Sanitec nØ nessun altro con- corrente producono ceramiche sanitarie nel Benelux. Di conseguenza ci sono flussi commerciali provenienti, in particolare, da Germania e Francia. Tuttavia, per le ragioni illustrate in appresso, Francia e Germania non vanno considerate come appartenenti allo stesso mer- cato rilevante del prodotto del Belgio/Lussemburgo e dei Paesi Bassi. (128) In base alle informazioni sui prodotti fornite da Sanitec, Ł possibile constatare che ci sono alcune somiglianze tra i prodotti venduti in Francia e Belgio/Lussemburgo, da un lato, e tra Belgio/Lussemburgo, Paesi Bassi e Germa- nia, dall’altro. Data la mancanza di dati relativi alle ven- dite nei Paesi Bassi con il marchio Allia (23), non Ł possi- bile trarre conclusioni sull’entit(cid:224) dei prodotti venduti in questo paese con tale marchio nØ fare raffronti tra Paesi Bassi, Belgio/Lussemburgo e Germania in questo conte- sto. Sanitec ha tuttavia dichiarato che la maggior parte dei prodotti venduti in Belgio/Lussemburgo vengono venduti anche nei Paesi Bassi. (129) Ad esempio, la maggior parte dei prodotti identici offerti nelle linee di Sanitec «Cavelle»/«Eden»/«Trylogia», «Euro- trend», «Opus»/«Palaos» e «Felino» viene fornita in Belgio/ Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Quanto al resto delle linee con il marchio Keramag, quali «Cleo»/«Ar- pege», «Mango» e «Courreges», circa [(cid:133)]* dei prodotti venduti in Belgio/Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel contempo, solo tali prodotti Ł venduta in Francia. Per una parte di in Germania sono identici a quelli venduti (23) I prodotti con marchio Allia non sono indicati separatamente per i Paesi Bassi in quanto vengono distribuiti in questo paese dall’orga- nizzazione di vendita di Keramag. In altre parole, tutte le vendite fatte da Allia nei Paesi Bassi verrebbero registrate come vendite eseguite da Keramag. quanto riguarda le linee con il marchio Allia, sembra, salvo rare eccezioni, che la maggior parte dei prodotti sia venduta in Belgio/Lussemburgo, Francia e Paesi Bassi, ma non in Germania. (130) Di conseguenza, sembrerebbe che la copertura dei pro- dotti in Belgio/Lussemburgo, Germania, Francia e Paesi Bassi non sia identica. Un confronto dei listini prezzi dimostra inoltre che i prezzi possono variare fino al [< 50 %]* per alcuni prodotti identici tra il Benelux, la Germania e la Francia. Un ulteriore confronto dei prezzi netti al netto tra Belgio/Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi (24) dimostra l’esistenza di significative differenze tra i prezzi, spesso superiori ai [5-25]* punti percen- tuali. (131) Il fatto che la posizione di mercato degli operatori sia molto diversa in Francia e in Germania rispetto a Belgio/ Lussemburgo e Paesi Bassi Ł un’altra indicazione del fatto che le condizioni di concorrenza sono diverse. Come gi(cid:224) specificato, le quote di mercato dei diversi operatori variano considerevolmente tra i vari paesi o regioni limitrofi. Sphinx Ł sempre stato il maggiore ope- ratore nei Paesi Bassi e in Belgio/Lussemburgo, mentre Ł presente solo in maniera minore in Germania e Francia. Analogamente, Villeroy & Boch detiene circa il [< 30 %]* del mercato tedesco, ma ha una posizione piø debole in Francia e, in particolare, nel Benelux. Di conseguenza, la Commissione ritiene che ci(cid:242) indichi chiaramente l’esi- stenza di diverse condizioni di concorrenza in questi mercati. (132) ¨ possibile tuttavia trovare maggiori somiglianze tra Bel- gio/Lussemburgo e Paesi Bassi. Per quanto riguarda la copertura del prodotto, Sanitec ha dichiarato che circa il [< 100 %]* dei modelli delle parti venduti nei Paesi Bassi vengono venduti anche in Belgio/Lussemburgo e vice- versa. Un’analisi della copertura dei prodotti di Sanitec sopra elencati dimostra in effetti che la maggior parte dei prodotti venduti in Belgio/Lussemburgo sono ven- duti anche nei Paesi Bassi. Ci sono alcune differenze nella gamma di prodotti disponibili nei due paesi, ma il numero di modelli venduti solo in un paese Ł molto limitato. Inoltre, i medesimi marchi sono utilizzati nel Benelux da tutti i grossi produttori di ceramiche sanita- rie. Alcuni clienti olandesi hanno spiegato che, qualora i prezzi nei Paesi Bassi dovessero aumentare, essi potreb- bero acquistare in Belgio/Lussemburgo (cid:151) e in effetti gi(cid:224) lo hanno fatto in passato (cid:151) un’ampia parte dei prodotti Sanitec che solitamente acquistano nel loro paese. Anche se esistono alcune differenze nei prodotti forniti in questi paesi, esse non vengono considerate significa- tive. (24) Sanitec non Ł stata in grado di indicare i prezzi netti al netto per la Francia. L 294/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 identici nei due paesi. Si (133) Un confronto tra i prezzi netti al netto tra Belgio/Lus- semburgo e i Paesi Bassi dimostra che esistono diffe- renze tra prodotti tratta comunque di differenze poco significative, solitamente inferiori ai [< 10 ]* punti percentuali, salvo per alcuni prodotti specifici. Sanitec ha chiarito che, anche se i listini prezzi e i sistemi di sconto sono diversi in Belgio/ Lussemburgo e nei Paesi Bassi, i prezzi netti al netto pagati dai grossisti sono piø o meno gli stessi nei due paesi SEE. Alcuni clienti hanno specificato che le diffe- renze tra i due paesi erano significative circa dieci anni fa, ma che i prezzi sono stati piø o meno equivalenti negli ultimi cinque anni. (134) Secondo Sanitec, la struttura della distribuzione Ł quasi identica in Belgio/Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Ad esempio, in tutti questi paesi, circa il [< 80(cid:151)95 %]* delle ceramiche sanitarie viene distribuito direttamente dai produttori ai grossisti. Un altro elemento che indica l’esi- stenza di un mercato geografico piø ampio Ł il fatto che diversi grossisti sono presenti sia nei Paesi Bassi che in Belgio/Lussemburgo. Grossisti e negozi per il fai da te presenti i paesi sono ad esempio Plieger, Technische Unie, Raab K(cid:228)rcher, Bricorama e Inter- gamma. Va notato che i [(cid:133)]* grossisti nel Benelux, [(cid:133)]*, hanno i propri uffici centrali di acquisto nei Paesi Bassi. Le vendite delle parti, sia in Belgio/Lussemburgo che nei Paesi Bassi, passano attraverso i loro uffici cen- trali di acquisto e gli sconti vengono contabilizzati sugli acquisti totali attraverso tali uffici. in entrambi (135) Infine, come gi(cid:224) specificato, la struttura del mercato in Belgio/Lussemburgo e nei Paesi Bassi Ł piø omogenea rispetto a quella di Germania e Francia. Sphinx Ł sempre stato il maggiore operatore nei Paesi Bassi e, fino a poco tempo fa, il leader di mercato anche in Belgio/Lussem- burgo. Per quanto riguarda gli altri operatori, tuttavia, la Commissione nota che la loro posizione varia in certa la cui posizione di misura. A parte Villeroy & Boch, mercato Ł piø o meno la stessa nei tre paesi, le quote di mercato degli altri operatori variano. L’aspetto piø importante da notare Ł che Ideal Standard detiene circa il [< 30 %]* del mercato delle ceramiche sanitarie in Bel- gio/Lussemburgo ma solo il [< 5 %]* circa di quello olan- dese. Le quote di mercato di Duravit/Laufen e di Kohler nei Paesi Bassi sono solo il [< 60 %]* circa di quelle che detengono in Belgio/Lussemburgo. Di conseguenza, se la posizione di Sphinx Ł forte sia in Belgio/Lussemburgo che nei Paesi Bassi, il fatto che tutti gli altri operatori siano piø forti in Belgio/Lussemburgo e abbiano quote di mercato piø alte sembrerebbe suggerire che le condi- zioni della concorrenza variano, almeno in parte, in questi tre paesi. Conclusione sull’Europa continentale (136) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che diversi fattori indichino che esiste un mercato geo- grafico comprendente l’intera area del Benelux, ma non la Germania o la Francia. D’altro canto, l’esistenza di listini prezzi nazionali, le differenze dei prezzi netti al netto e le divergenti posizioni di mercato dei concor- renti, in particolare, sembrerebbero suggerire che le con- dizioni di mercato variano, il che confermerebbe l’esi- stenza di mercati puramente nazionali. (137) Non Ł tuttavia necessaria un’esatta definizione del mer- cato sotto il profilo geografico perchØ, secondo le inda- gini della Commissione e i commenti presentati da terzi e come verr(cid:224) illustrato in appresso, anche valutando l’operazione a livello nazionale, rimarrebbe inalterata la conclusione che essa non porterebbe alla creazione o al raforzamento di una posizione dominante in questa parte del SEE o in una considerevole parte di esso. Per le medesime ragioni, non Ł necessario stabilire se questo mercato geografico debba includere anche la Germania e/o la Francia perchØ la valutazione del caso non ne ver- rebbe sostanzialmente influenzata. VI. COMPATIBILIT(cid:192) CON IL MERCATO COMUNE E CON IL FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO SEE A. QUADRO GENERALE 1. Osservazioni preliminari (138) L’operazione in questione combiner(cid:224) le attivit(cid:224) del secondo e del quinto produttore europeo di prodotti per bagno. Anche se entrambi i produttori offrono un’ampia gamma di prodotti, le ceramiche sanitarie costituiscono la parte piø importante delle loro attivit(cid:224). Sanitec ha sempre avuto una posizione molto forte nell’area nor- dica mentre Sphinx Ł il leader di mercato nel Benelux. Sphinx Ł entrata nel mercato nordico nel 1994 mediante l’acquisizione dell’impresa svedese Gustavsberg AB, diventando cos(cid:236) il secondo operatore del settore su quel mercato. (139) Come gi(cid:224) chiarito, i mercati (cid:151) secondo la definizione piø ristretta (cid:151) nei quali si esplica la concorrenza sono a livello di singoli prodotti e a livello nazionale. In base alle informazioni fornite da Sanitec, l’operazione deter- minerebbe sovraposizioni per la maggior parte dei sin- goli prodotti in tutti i paesi SEE. Tuttavia, le sovrapposi- zioni che consentirebbero alle parti di raggiungere quote di mercato combinate del 15 % e piø, sarebbero limitate, sotto il profilo dei prodotti, ai WC, alle cassette per WC, ai lavandini, alle vasche da bagno, ai piatti doccia e pan- nelli doccia, in uno o piø dei seguenti paesi SEE: Belgio/ Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/19 (140) Le seguente analisi verr(cid:224) svolta essenzialmente a livello di singoli paesi SEE. Essa comprender(cid:224) tuttavia anche la definizione piø ampia del mercato del prodotto (ossia le ceramiche sanitarie) e la definizione piø ampia del mer- cato geografico (ossia l’area nordica) per dimostrare che la valutazione sotto il profilo della concorrenza non cambierebbe sostanzialmente in entrambi i casi. 2. Mercato europeo dei prodotti per bagno (145) (141) La domanda complessiva sul mercato dei prodotti per bagno Ł stata abbastanza statica e, in alcuni casi, in calo. Il settore segue da vicino le tendenze dei mercati del- l’edilizia, della costruzione e della ristrutturazione delle case. Di conseguenza, la stagnazione nell’edilizia in diversi paesi dell’Europa occidentale all’inizio degli anni ’90 ha avuto un effetto negativo su tutto il mercato dei prodotti per bagno. Nel 1996-1997, la maggior parte dei paesi europei ha cominciato a registrare un migliora- mento nella crescita complessiva del settore dell’edilizia, tendenza che Ł continuata. Anche se lo sviluppo Ł stato diverso nei vari paesi SEE, la tendenza complessiva Ł stata al calo per i prodotti principali (ossia ceramiche sanitarie, vasche, rubinetti e miscelatori) in termini di valore, mentre i volumi di questi prodotti sono general- mente cresciuti di uno o due punti percentuali a partire dal 1996. Secondo le previsioni fatte da GB Consult, nei prossimi cinque anni si dovrebbe registrare un modesto aumento dei volumi sia nel SEE nel suo complesso che a livello nazionale. (142) Il mercato dei prodotti per bagno e quello delle cerami- che sanitarie in particolare mostrano i segni di un mer- cato maturo. C’Ł poca innovazione dei prodotti e scarsa differenziazione; i prodotti hanno solitamente cicli di vita lunghi. Non vi sono state oscillazioni sostanziali nelle quote di mercato dei principali produttori europei negli ultimi tre anni e inoltre non ci sono state significa- tive entrate sul mercato in anni recenti. (143) Sanitec ha stimato che il valore dell’intero mercato euro- peo dei prodotti per bagno nel 1998 era pari a [8 000-10 000]* milioni di EUR. Le ceramiche sanitarie rappresentavono circa il [< 30 %]* del mercato, le vasche e i piatti doccia a circa il [< 10 %]* ciascuno e i pannelli e le cabine doccia a circa il [< 20 %]*. 3. Struttura dell’offerta complessiva europea concentrazione. Negli ultimi anni i produttori hanno accresciuto la propria posizione di mercato soprattutto mediante acquisizioni di marchi esistenti piuttosto che tramite nuovi ingressi e/o innovazioni. Le recenti opera- zioni piø significative che hanno determinato il consoli- damento del mercato europeo sono state l’acquisizione di Allia/Keramag da parte di Sanitec, quella di Gustav- sberg da parte di Sphinx, di Blue Circle da parte di Ideal Standard, di Duravit da parte di Laufen e quella recente- mente annunciata di Duravit/Laufen da parte di Roca. Ideal Standard, Sanitec, Duravit/Laufen, Roca, Sphinx e Villeroy & Boch sono i principali operatori sul mercato europeo dei prodotti per bagno e, in particolare, sul mercato delle ceramiche sanitarie. In generale, i princi- fornitori europei hanno una presenza particolar- pali mente forte sui propri mercati interni, anche se sono spesso presenti in diversi altri paesi SEE. Ad esempio, il principale mercato di Laufen Ł la Svizzera, per Roca Ł la Spagna, per Sanitec i paesi nordici e per Sphinx i Paesi Bassi ecc. Un’altra caratteristica di questi fornitori Ł che essi offrono piø o meno la gamma completa di prodotti per bagno. Per contro ci sono alcuni altri fornitori, di dimensioni considerevoli, che si specializzano in pro- dotti particolari; ad esempio l’impresa tedesca Friedrich Grohe Ł attiva soltanto nel settore dei rubinetti e dei miscelatori. Vi sono inoltre diversi piccoli fornitori che limitano le proprie attivit(cid:224) ad un mercato nazionale o al massimo regionale e/o si specializzano in determinati prodotti per bagno. Ad esempio, la compagnia svedese Svedbergs ha una gamma di prodotti per bagno abba- stanza ampia ma opera solo nei paesi nordici, mentre l’impresa spagnola Metaliberica Ł specializzata in deter- minate vasche da bagno, piatti doccia e prodotti per idroterapia ed Ł attiva in diversi paesi SEE. B. EUROPA CONTINENTALE 1. Belgio/Lussemburgo a) Concorrenza effettiva (146) Le ceramiche sanitarie rappresentano circa il [< 20 %]* del mercato complessivo dei prodotti per bagno nel Bel- gio/Lussemburgo. Nel 1998, il volume del mercato delle ceramiche sanitarie era stimato da Sanitec a circa [800 000-900 000]* unit(cid:224), con un valore approssima- tivo di [20-30]* milioni di EUR. (144) L’industria europea dei prodotti per bagno Ł caratteriz- zata da un alto e crescente livello di ristrutturazione e (147) Le quote di mercato delle parti e dei loro principali con- correnti sono indicate nella tabella 1. L 294/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Belgio/Lussemburgo Tabella 1 (25) Ceramiche sanitarie Lavandini WC Sanitec Sphinx Volume Valore Volume Valore Volume Valore [< 20 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * Totale [< 40 %] * [< 50 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 60 %] * [< 50 %] * Ideal Standard Duravit/Laufen Roca Villeroy & Boch Kohler/J. Delafon [< 30 %] * [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * (148) Come si pu(cid:242) desumere dalla tabella 1, le parti divente- rebbero i leader di mercato sia nel mercato complessivo delle ceramiche sanitarie che nei singoli mercati dei lavandini e dei WC. Tuttavia, tutti i principali produttori di ceramiche sanitarie che offrono prodotti equivalenti operano a quanto avviene nei paesi nordici nei quali la presenza di altri concorrenti Ł marginale. in Belgio/Lussemburgo, contrariamente (149) Le parti dovrebbero affrontare una forte concorrenza in Ideal Standard, che deterrebbe particolare da parte di circa il [< 30 %]* dei mercati dopo l’operazione in que- stione. Le parti avrebbero una posizione leader nel set- tore dei WC e in quello delle ceramiche sanitarie consi- derate nel loro complesso ma, per quanto riguarda i lavandini, la posizione di mercato delle parti e quella di Ideal Standard sarebbero molto simili. Esistono anche altri validi concorrenti sul mercato, come Duravit/Lau- fen, Roca e Villeroy & Boch, con marchi ben conosciuti e forti e una presenza ed un’esperienza sul mercato plu- riennali. ¨ necessario inoltre notare che se avverr(cid:224) l’an- nunciata fusione tra Roca e Duravit/Laufen questi opera- tori avranno una quota di mercato combinata simile a quella di Ideal Standard. plessivo delle ceramiche sanitarie (in termini di valore). Sphinx ha dunque perso quote di mercato per piø di [< 30 %]* punti percentuali in soli tre anni. Anche se Sanitec Ł riuscita a conquistarsi una parte della quota di mercato di Sphinx, la maggior parte Ł andata a Duravit/ Laufen e ci(cid:242) dimostra che la domanda si sta effettiva- mente spostando. (151) Le indagini hanno anche dimostrato che la maggior parte dei clienti in Belgio/Lussemburgo si riforniscono presso almeno due o tre produttori e che il numero di fornitori di ceramiche sanitarie Ł spesso ancora piø alto. Ci(cid:242) significa che, a differenza dei paesi nordici, i clienti hanno solitamente contatti con piø di un produttore. I fornitori dispongono quindi dei necessari contatti con i clienti e non hanno bisogno di creare dal nulla la pro- pria base di clientela, come nel caso di un nuovo ingresso. Di conseguenza, qualora le parti dovessero aumentare i prezzi, i clienti potrebbero spostare ad altri fornitori un’ampia parte degli ordini di ceramiche sanita- rie che attualmente affluiscono alle parti. (150) L’esempio recente di concorrenti che hanno raggiunto la posizione di leader di mercato indica chiaramente che esistono in Belgio/Lussemburgo condizioni concorren- ziali. Sphinx, che Ł sempre stata forte in Belgio/Lussem- burgo, vi ha perso rapidamente quota: in effetti la sua quota di mercato nel periodo 1996-1998 Ł scesa da circa il [< 50 %]* a circa il [< 30 %]* sul mercato com- (25) Sono considerati esclusivamente i dati del 1998. Tuttavia, in base le quote di mercato alle informazioni contenute nella notifica, sono state, in generale, relativamente stabili negli ultimi 3 anni. (152) Nessuno dei clienti contattati dalla Commissione nel corso dell’indagine ha espresso preoccupazioni sugli effetti dell’operazione proposta in Belgio/Lussemburgo. Essi hanno piuttosto confermato il fatto che sul mercato esistono alternative concorrenziali e che in effetti cam- bierebbero fornitore se i prezzi dovessero crescere nel- l’ordine del 5-10 %. Dato che la durata media di un con- tratto di fornitura Ł solitamente di un anno al massimo, i clienti non sono legati ad un fornitore esistente per un periodo irragionevole di tempo e il passagio Ł dunque fattibile. Vi sono inoltre indicazioni del fatto che i rap- porti commerciali tra clienti e fornitori non sono tradi- zionalmente cos(cid:236) lunghi come quelli esistenti nei paesi nordici. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/21 b) Sostituibilit(cid:224) sul lato dell’offerta (153) Secondo le indagini della Comissione esiste una sostitui- bilit(cid:224) sul lato dell’offerta nel settore delle ceramiche sani- tarie. Qualsiasi tentativo da parte della nuova entit(cid:224) di rialzare i prezzi potrebbe essere contrastato con una risposta relativamente rapida da parte dei concorrenti. Le indagini della Commissione mostrano che, se il pro- duttore dispone di una forma per un particolare modello, il passaggio alla produzione di tale modello pu(cid:242) avvenire in tempi relativamente rapidi. Il passaggio richiederebbe al massimo tre mesi, che corrisponde alla durata di una forma nel ciclo produttivo, ma potrebbe avvenire anche piø rapidamente, sostituendo semplice- mente una forma esistente con un’altra. Non sarebbe necessario un radicale rinnovo delle attrezzature nØ un investimento in apparecchiature aggiuntive e il passag- gio non comporterebbe particolari costi. Come gi(cid:224) spe- cificato, tutti i concorrenti hanno linee di prodotti e modelli che vendono gi(cid:224) in Belgio/Lussemburgo. Uno spostamento della produzione non richiederebbe lo svi- luppo di nuovi prodotti o modelli. Le indagini della Commissione hanno inoltre dimostrato che sul mercato esiste un eccesso di capacit(cid:224), per cui la risposta dell’of- ferta non sarebbe limitata da eventuali strozzature della capacit(cid:224) produttiva. (154) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la sostituibilit(cid:224) sul lato dell’offerta sia sufficiente per costituire un vincolo per il comportamento della nuova entit(cid:224). c) Ingresso sul mercato (155) Come gi(cid:224) specificato, le indagini hanno confermato che l’ingresso sul mercato avviene solitamente mediante acquisizioni di marchi nazionali gi(cid:224) esistenti. Per quanto riguarda il Belgio/Lussemburgo, tuttavia, nuovi ingressi diretti non sono completamente esclusi. A riprova di ci(cid:242), va notato che nel corso di pochi anni Sanitec ha potuto raggiungere una quota di circa il [< 10 %]* par- tendo dal nulla nel Belgio/Lussemburgo. Ci(cid:242) conferma l’ipotesi che questo mercato non sia cos(cid:236) chiuso come quello nordico. (156) Sphinx Ł l’unico produttore con impianti di produzione in Belgio/Lussemburgo. Gli altri operatori hanno uffici di vendita e si riforniscono presso le proprie fabbriche situate prevalentemente in Germania. Anche se si pu(cid:242) sostenere che dal punto di vista della logistica e dei costi di trasporto pu(cid:242) essere un vantaggio avere una produ- zione locale, Ideal Standard il fatto che, ad esempio, detenga attualmente circa il [< 30 %]* del mercato in Bel- gio/Lussemburgo conferma quanto accertato dalla Com- missione, secondo cui determinati stabilimenti produt- tivi, che riforniscono principalmente il paese in cui sono situati, fungono anche da fonte di approvvigionamento per paesi limitrofi. Ne risulterebbe dunque che un opera- tore potrebbe avere buoni risultati in Belgio/Lussem- burgo anche senza una produzione locale. (157) Infine, data l’attuale tendenza alla concentrazione sul mercato europeo dei prodotti per bagno, Ł ragionevole presumere che un ulteriore consolidamento creerebbe nuovi operatori in grado di contrastare la posizione delle parti in Belgio/Lussemburgo. ¨ importante notare che Laufen e Roca, che hanno recentemente annunciato la propria fusione, miglioreranno probabilmente la pro- pria posizione in vari paesi, compreso il Belgio/Lussem- burgo. d) Conclusione sul Belgio/Lussemburgo (158) la Commissione non In base a quanto sopra esposto, ritiene che le parti sarebbero in grado di mantenere la propria posizione di mercato se, in seguito all’opera- zione in questione, aumentassero i prezzi. Di conse- guenza la Commissione non ritiene che l’operazione notificata porterebbe alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante tale che una concorrenza effettiva verrebbe ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. 2. Paesi Bassi a) Concorrenza effettiva (159) Le ceramiche sanitarie rappresentano circa il [< 30 %]* del mercato complessivo dei prodotti per bagno nei Paesi Bassi. Nel 1998 il volume del mercato delle cera- miche sanitarie in questo paese era stimato da Sanitec a circa [1 800 000-2 000 000]* di pezzi, con un valore di circa [70-80]* milioni di EUR. In base ai dati forniti da Sanitec, il mercato Ł notevolmente cresciuto nel periodo 1996-1998 (piø [< 20 %]* in termini di valore) ma si prevede una stagnazione nel prossimo futuro. (160) Le quote di mercato delle parti e dei loro principali con- correnti sono indicate nella tabella 2. L 294/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 Tabella 2 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie nei Paesi Bassi Ceramiche sanitarie Lavandini WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Sanitec (26) [< 5 %] * [< 10 %] * [< 5 %] [< 10 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * Sphinx [< 50 %] * [< 60 %] * [< 50 %] * [< 50 %] * [< 60 %] * [< 70 %] * Totale [< 50 %] * [< 60 %] * [< 50 %] * [< 50 %] * [< 60 %] * [< 70 %] * Villeroy & Boch Duravit/Laufen Kohler (J. Delafon) Ideal Standard Vitra (Eczacibasi) [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * (161) Come si pu(cid:242) desumere dalla tabella 2, le parti divente- rebbero i leader di mercato sia nel mercato complessivo delle ceramiche sanitarie che nei singoli mercati dei lavandini e dei WC. La quota combinata delle parti su questi mercati sarebbe leggermente superiore a quella nel Belgio/Lussemburgo. Le parti avrebbero quote di mercato nell’ordine del [< 60 %]*, che supererebbero il [< 70 %]* solo per il mercato dei WC in termini di valore. (162) ¨ necessario notare che alcuni clienti, come Technische Unie e Plieger, hanno nei Paesi Bassi i propri uffici cen- trali di acquisto per il Benelux. Di conseguenza, dato che parte delle vendite attribuite ai Paesi Bassi sono effettivamente destinate al Belgio/Lussemburgo, Sanitec ha stimato che dalle quote di mercato delle parti nei Paesi Bassi andrebbe dedotto fino al [< 5 %]*. Di conse- guenza le quote di mercato combinate delle parti nei Paesi Bassi dovrebbero essere inferiori a quanto indicato nella tabella 2. (163) ¨ necessario notare che l’aumento delle quote di mer- cato derivante dall’operazione in questione Ł relativa- mente basso e pari a circa il [< 10 %]*. tori. Per le ragioni esposte in appresso, la Commissione non ritiene che l’operazione notificata determinerebbe la creazione o il rafforzamento di una posizione domi- nante nei Paesi Bassi. (165) In primo luogo, anche se la posizione combinata delle parti sembrerebbe essere relativamente forte nei Paesi Bassi, Ł necessario notare che le quote di mercato di Sphinx sono andate diminuendo negli ultimi anni. Il mercato olandese Ł tradizionalmente il mercato interno di Sphinx e l’impresa ne Ł stata il leader per molti anni; la sua quota tuttavia Ł diminuita di circa [< 20 %]* punti percentuali nel 1996-1998, passando dal [< 70 %]* al [< 60 %]* per le ceramiche sanitarie. La quota di mercato perduta Ł stata riassorbita soprattutto da Sanitec e [(cid:133)]*. (166) Sphinx ha perso una parte considerevole della propria quota di mercato in questo periodo, contrassegnato da una notevole crescita sul mercato olandese. Attualmente si registra un eccesso di capacit(cid:224) e vi sono indicazioni di un calo dei prezzi. Secondo le indagini, si prevede che nel prossimo futuro l’intero mercato sar(cid:224) in stagnazione. Si pu(cid:242) pertanto presupporre che le condizioni di mer- cato non saranno favorevoli per l’attuale posizione di Sphinx. (164) Le quote di mercato sono solo un’indicazione che riflette il potere di mercato degli operatori. Di conseguenza la Commissione ritiene che le quote di mercato non indi- chino necessariamente, da sole, una predominanza sul mercato ma che sia necessario tenere conto di altri fat- (26) [(cid:133)]*. (167) Inoltre, come avviene in Belgio/Lussemburgo, secondo le indagini della Commissione, anche nei Paesi Bassi i clienti tendono a rifornirsi presso diverse fonti. Vi sono indicazioni del fatto che i clienti hanno almeno due o tre fornitori di ceramiche sanitarie e che i clienti che si riforniscono da Sphinx acquistano contemporaneamente 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/23 [(cid:133)]* Villeroy & Boch, notevoli quantit(cid:224) di prodotti per bagno da altri fornitori. Sul mercato olandese esistono in effetti diversi concor- renti: [(cid:133)]* Duravit/Laufen, Kohler e Ideal Standard. Queste quattro imprese dispon- gono di notevoli risorse, hanno marchi ben conosciuti e vantano una lunga presenza ed esperienza sul mercato. Di conseguenza, qualora le parti dovessero aumentare i prezzi, i clienti passerebbero un’ampia parte degli ordini di ceramiche sanitarie attualmente destinati alle parti ad altri fornitori. b) Sostituibilit(cid:224) sul lato dell’offerta (168) La Commissione nota innanzi tutto che la posizione di Sphinx Ł sempre stata molto forte e che, in base alla sua quota di mercato, l’impresa sembra essere la prima scelta per molti dei consumatori dei Paesi Bassi. Dato il livello relativamente alto di fedelt(cid:224) al marchio, pu(cid:242) essere diffi- cile persuadere i clienti a passare ad altri prodotti e, di conseguenza, l’ingresso di nuovi fornitori sul mercato sarebbe difficile. La Commissione ritiene tuttavia che la preferenza prodotti Sphinx non significa necessariamente che la posizione di mercato delle parti verrebbe mantenuta qualora esse aumentassero i prezzi in seguito all’operazione. tradizionalmente accordata ai (169) La Commissione ritiene che, per le medesime ragioni indicate per il Belgio/Lussemburgo, esista una sostituibi- lit(cid:224) sul lato dell’offerta nel settore delle ceramiche sanita- rie nei Paesi Bassi. Essa ritiene inoltre che questa sosti- tuibilit(cid:224) sia sufficiente per limitare il potere di mercato della nuova entit(cid:224) nei Paesi Bassi. In questo contesto, la Commissione nota che, come in Belgio/Lussemburgo, tutti i principali concorrenti operano nei Paesi Bassi, anche se con quote di mercato piø basse rispetto al Bel- gio/Lussemburgo. La Commissione ritiene tuttavia che la maggior parte dei concorrenti sul mercato olandese abbiano la volont(cid:224), la capacit(cid:224) e la forza finanziaria necessarie a migliorare la loro posizione di mercato. Di conseguenza, in caso di aumento dei prezzi deciso dalle parti, la cono- scenza del mercato e i contatti con la clientela, uniti ad un eccesso di capacit(cid:224) sul mercato, determinerebbero una rapida risposta da parte dell’offerta e una maggiore penetrazione dei concorrenti sul mercato. la disponibilit(cid:224) di modelli gi(cid:224) esistenti, (170) Secondo i commenti fatti da terzi, la maggioranza del mercato Ł molto sensibile ai prezzi e il passaggio da un concorrente all’altro potrebbe essere immediato. In effetti i clienti olandesi che hanno risposto alle indagini della Commissione hanno specificato che, qua- lora le parti aumentassero i prezzi del 5-10 %, essi avrebbero la possibilit(cid:224) e la volont(cid:224) di passare ad altri tutti fornitori. Nessuno di loro ha espresso serie preoccupa- zioni in merito all’operazione. c) Ingresso sul mercato (171) Come gi(cid:224) specificato, Sphinx ha sempre avuto una posi- zione forte sul proprio mercato interno, che Ł per(cid:242) andata erodendosi negli ultimi anni. Come in Belgio/Lus- semburgo, Sanitec Ł riuscita a penetrare il mercato olan- dese in pochi anni, guadagnando circa il [< 10 %]* del mercato. Anche un altro operatore, il produttore turco Eczacibasi, Ł riuscito a entrare sul mercato olandese. (172) ¨ possibile inoltre prevedere un ulteriore consolida- mento del mercato europeo dei prodotti per bagno, con conseguente cambiamento della situazione di mercato anche nei Paesi Bassi. Roca, che attualmente non opera sul mercato olandese, dovrebbe aumentare la propria presenza a seguito della recente fusione con Duravit/ Laufen. d) Conclusione sui Paesi Bassi (173) Le indagini di mercato della Commissione hanno confer- mato che, malgrado le alte quote di mercato detenute dalle parti in alcuni mercati del prodotto, la sostituibilit(cid:224) lato dell’offerta Ł significativa e che i concorrenti sul effettivi e potenziali sono in grado di controbilanciare il comportamento delle parti sul mercato olandese. La Commissione non ritiene dunque che l’operazione noti- ficata determinerebbe la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante tale che una concorrenza effettiva verrebbe ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. 3. Germania (174) La Germania Ł il piø grande mercato europeo di pro- dotti per bagno, pari a circa il [< 40 %]* dell’intero mer- cato europeo. Sanitec ha stimato che il valore totale di questo mercato nel 1998 era di circa [2 500-3 500]* millioni di EUR. Il valore del mercato delle ceramiche sanitarie era stimato a [250-450]* milioni di EUR, pari a circa [8 000 000-10 000 000]* unit(cid:224). (175) In Germania le quote di mercato combinate delle parti superano il 15 % per i lavandini e i WC e per l’intero settore delle ceramiche sanitarie. Le quote dei vari pro- duttori sono indicate nella tabella seguente. L 294/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 Tabella 3 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Germania Ceramiche sanitarie Lavandini WC Sanitec Sphinx Volume Valore Volume Valore Volume Valore [< 40 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 40 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * Totale [< 40 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 40 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * Villeroy & Boch Duravit/Laufen Vitra/Eczacibasi Ideal Standard Roca [< 20 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * (176) Come si pu(cid:242) desumere dalla tabella 3, le quote di mer- cato combinate delle parti sarebbero leggermente infe- riori al [< 40 %]* in tutti interessati. Sphinx svolge in Germania un’attivit(cid:224) limitata. La sovrapposi- zione delle quote delle parti in tutti i mercati interessati [< 5 %]*, percentuale considerata sarebbe inferiore al insignificante dalla Commissione (27). i mercati (177) La Commissione nota che, anche se le parti diventassero i leader su tutti i mercati interessati, gli altri concorrenti avrebbero considerevoli quote. Le parti dovrebbero affrontare una notevole concorrenza da Villeroy & Boch e Duravit/Laufen, che detengono entrambe circa il [< 20 %]* dei mercati. L’importatore turco Vitra/Eczaci- basi ha raggiunto un’importante presenza sul mercato tedesco, con circa il [< 20 %]* del mercato, mentre Ideal Standard detiene circa il [< 10 %]* dei mercati. Villeroy & Boch e Ideal Standard hanno una notevole produ- zione locale e la Germania Ł tradizionalmente conside- rata come loro mercato interno. Inoltre la maggior parte dei concorrenti offre un’ampia gamma di prodotti per bagno, paragonabile all’assortimento offerto dalle parti. concorrenza e che la posizione di mercato delle parti non sia indicativa di una posizione dominante. 4. Francia (179) Il valore complessivo del mercato francese dei prodotti per bagno Ł stato stimato circa a [1-1 500]* milioni di EUR. Secondo le informazioni fornite da Sanitec, il mer- cato francese delle ceramiche sanitarie Ł pari a circa di [6 500 000-7 500 000]* [200-300]* milioni di EUR; quello delle vasche da bagno a [550 000-650 000]* unit(cid:224) per un valore di [50-60]* milioni di EUR; quello dei piatti doccia a [600 000-700 000]* unit(cid:224) per un valore di [30-40]* milioni di EUR. valore unit(cid:224) per un (180) Le parti hanno attivit(cid:224) che si sovrappongono nelle quali le loro quote di mercato combinate superano il [< 20 %]* sia nel mercato complessivo delle ceramiche sanitarie che, rispettivamente, nei mercati dei lavandini, dei WC, delle vasche da bagno e dei piatti doccia. (178) In base a quanto sopra esposto, e data in particolare l’esistenza di diversi forti concorrenti, la Commissione ritiene che sul mercato tedesco esistano condizioni di (27) [(cid:133)]*. (181) In base ai volumi di mercato e ai valori sopra indicati, le quote di mercato delle parti e dei loro principali concor- renti nel settore delle ceramiche sanitarie sono riportate alla tabella 4. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/25 Tabella 4 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Francia Ceramiche sanitarie Lavandini WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore [< 20 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * Sanitec Sphinx Totale [< 30 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * Ideal Standard Kohler/J. Delafon Villeroy & Boch Roca Duravit/Laufen [< 20 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * (182) Per quanto riguarda le ceramiche sanitarie, le parti diventeranno i leader di mercato, ma la loro quota combinata non superer(cid:224) il [< 40 %]*. In Francia sono presenti inoltre numerosi altri fabbri- canti di prodotti per bagno con quote di mercato considerevoli: Ideal Standard detiene circa il [< 20 %]* del mercato, Kohler circa il [< 15 %]* e Villeroy & Boch e Roca hanno ciascuno il [< 15 %]* del mercato circa. (183) Le quote di mercato delle parti e quelle dei loro principali concorrenti per quanto riguarda le vasche e i piatti doccia sono indicate alla tabella 5. Quote di mercato dei produttori di vasche da bagno e piatti doccia in Francia Tabella 5 Vasche da bagno Piatti doccia Volume [< 10 %] * [< 5 %] * Totale [< 15 %] * Sanitec Sphinx Kohler/J. Delafon Roca Merloni (MTS) Ideal Standard Aqualine Villeroy & Boch Sarreguemines Volume [< 30 %] * [< 10 %] * [< 40 %] * Valore [< 15 %] * [< 5 %] * [< 20 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 15 %] * [< 10 %] * Valore [< 30 %] * [< 15 %] * [< 40 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 5 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * (184) Per quanto riguarda le vasche da bagno Kohler [(cid:133)]* rimarr(cid:224) il leader, con circa il [< 30 %]* del mercato. Anche produttori come Roca, Merloni e Ideal Standard detengono considerevoli quote di mercato. Per quanto riguarda i piatti doccia le parti diventeranno i leader, con circa il [< 40 %]* del mercato. Ci sono tuttavia diversi altri concorrenti presenti sul mercato che detengono quote del [< 20 %]*. L 294/26 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 (185) A differenza della situazione dei paesi nordici, va notato che i principali concorrenti operano sia nel settore delle ceramiche sanitarie che in quelli delle vasche da bagno e dei piatti doccia e che dunque questi concorrenti hanno un’ampia gamma di prodotti, paragonabile all’assorti- mento offerto dalle parti. C. L’AREA NORDICA 1. Ceramiche sanitarie a) Concorrenza effettiva (186) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commis- sione ritiene che l’operazione notificata non determine- rebbe la creazione di una posizione dominante in nes- suno dei mercati francesi sopra descritti. (188) Le parti e i loro rispettivi marchi hanno tradizional- mente una posizione di mercato molto forte nei paesi nordici. Come illustrato in appresso, Sanitec e Sphinx raggiungono assieme una di mercato del [55-95 %]* nel settore delle ceramiche sanitarie dell’area nordica, mentre gli altri concorrenti sono presenti solo in maniera marginale. quota 5. Conclusione generale per l’Europa continentale (187) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata non determiner(cid:224) la creazione o il rafforzamento di posizioni dominanti in nessuno dei mercati del prodotto rilevanti in Belgio/Lus- semburgo, Paesi Bassi, Germania o Francia. i) S v e z i a (189) Secondo le stime di Sanitec, nel 1998 il volume del mer- cato delle ceramiche sanitarie in Svezia era di circa [600 000-700 000]* unit(cid:224), con un valore approssima- tivo di [35-45]* milioni di EUR. GB Consult prevede che a partire dal 1999 il mercato dovrebbe avere una ripresa grazie al previsto aumento degli investimenti nel- l’edilizia, in particolare per le nuove costruzioni, e cre- scere gradualmente fino al 2003. (190) A seguito dell’operazione in esame, le parti diventereb- i interessati svedesi. Nella tabella seguente sono bero decisamente il principale operatore in tutti mercati indicate le quote di mercato (28). Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Svezia Tabella 6 Ceramiche sanitarie Lavandini WC Cassette per WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore 55-65 % 55-65 % 55-65 % 55-65 % [< 60 %] * [< 60 %] * [< 60 %] * [< 60 %] * 25-35 % 25-35 % 25-35 % 25-35 % [< 40 %] * [< 30 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * Sanitec Sphinx Totale 80-90 % 80-90 % 80-90 % 80-90 % [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * Svedbergs Caradon Villeroy & Boch Duravit/Laufen Ideal Standard Muscle Machine [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * < 3,0 % [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % lavandini. In particolare, (28) Sanitec non Ł stata in grado di fornire alla Commissione dati affi- dabili sulle quote di mercato per i la Commissione ha constatato che le stime delle parti per le quote di mercato dei lavandini di Muscle Machine non sono corrette. Di i dati sulle quote di mercato conseguenza nelle tabelle seguenti delle parti e di Muscle Machine per i lavandini riflettono le stime della Commissione e sono indicate con intervalli percentuali. Inol- tre, dato che le quote di mercato dei lavandini hanno un effetto sulle quote di mercato dell’intero settore delle ceramiche sanitarie, anche i dati di questa colonna, per quanto riguarda le parti, sono delle stime. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/27 (191) Dalle cifre di cui sopra Ł possibile desumere che le parti raggiungerebbero quote di mercato molto alte in Svezia per i WC, le cassette per WC e i lavandini e superereb- bero il [< 90 %]* sia in termini di volume che di valore. Per quanto riguarda i lavandini, Sanitec ha dichiarato nella notifica che Muscle Machine detiene circa il [< 50 %]* di questo mercato in Svezia. Dalle indagini di mercato della Commissione risulta tuttavia che Muscle Machine in effetti fabbrica prodotti per conto terzi con i marchi dei propri clienti, [(cid:133)]*. Di conseguenza la quota di mercato attribuita da Sanitec a Muscle Machine non pu(cid:242) essere considerata corrispondente al potere di mer- cato di Muscle Machine in quanto concorrente, ma andrebbe piuttosto suddivisa tra i suoi clienti immediati, tra i quali sono comprese le parti. La suddivisione delle vendite di Muscle Machine renderebbe tuttavia pubblici i segreti commerciali dell’impresa e non cambierebbe inoltre sostanzialmente la valutazione della Commis- sione agli scopi della presente indagine. La Commissione ha pertanto stimato che la quota di mercato corretta da assegnare a Muscle Machine si aggira al massimo attorno al [< 20 %]*. rie in generale. I principali concorrenti delle parti deter- rebbero in generale meno del [< 10 %]* ciascuno, con l’unica eccezione di Muscle Machine che avrebbe circa il [< 20 %]* del mercato dei lavandini. ii) F i n l a n d i a (193) Secondo le stime di Sanitec, nel 1998 il volume del mer- cato delle ceramiche sanitarie in Finlandia era di circa [450 000-550 000]* unit(cid:224), con un valore approssima- tivo di [25-35]* milioni di EUR. GB Consult ha stimato che il mercato continuer(cid:224) a crescere nel 1999 e che subir(cid:224) poi un leggero calo, fino a raggiungere i livelli del 1998 nel 2003. (192) La posizione di mercato delle parti non cambierebbe neppure considerando il mercato delle ceramiche sanita- (194) In Finlandia, come in Svezia, le parti avrebbero quote di mercato elevate e diventerebbero i leader di tutti i mer- cati interessati. Le quote sono indicate alla tabella 7. Tabella 7 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Finlandia Ceramiche sanitarie Lavandini WC Cassette per WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore Sanitec Sphinx 70-80 % 60-70 % 65-75 % 55-65 % [< 80 %] * [< 80 %] * [< 80 %] * [< 80 %] * 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % [< 15 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * Totale 80-90 % 70-80 % 70-80 % 60-70 % [< 95 %] * [< 90 %] * [< 95 %] * [< 95 %] * Svedbergs Cersanit Villeroy & Boch Roca Caradon Muscle Machine Novotec Swemolit [< 5 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * < 3,0 % [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % [< 20 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * L 294/28 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 (195) Come in Svezia, le parti diventerebbero l’operatore deci- samente piø forte nei settori dei WC, cassette per WC e lavandini, con quote di mercato fino al [< 95 %]*. Consi- derando il settore delle ceramiche sanitarie nel suo insieme, le quote di mercato combinate delle parti supe- rerebbero il [< 80 %]*. La concorrenza sarebbe debole soprattutto nel settore dei WC e delle cassette per WC, nei quali il secondo concorrente avrebbe soltanto il [< 10 %]* del mercato. Nel settore dei lavandini, il princi- pale concorrente, Muscle Machine, avrebbe solo il [< 20 %]* circa del mercato (per quanto riguarda l’ulte- riore riduzione della quota di mercato di Muscle Machine, cfr. considerando 191). Gli altri concorrenti avrebbero meno del [< 10 %]* del mercato. (196) Per quanto riguarda i lavandini la Commissione ritiene tuttavia che la quota di mercato delle parti dovrebbe essere di fatto un p(cid:242) piø elevata di quella indicata da Sanitec, essendo piø alta anche la quota per le ceramiche sanitarie nel loro complesso. Se si considerano i dati delle quote di mercato disponibili per gli altri paesi nor- dici, Ł possibile osservare che le quote di mercato per i singoli prodotti seguono da vicino le quote di mercato complessive attribuite al mercato delle ceramiche sanita- rie nel suo complesso. iii) D a n i m a r c a (197) Secondo le stime di Sanitec, nel 1998 il volume del mer- cato delle ceramiche sanitarie in Danimarca era pari a circa [550 000-650 000]* unit(cid:224), con un valore approssi- mativo di [30-40]* milioni di EUR. GB Consult prevede che il mercato scender(cid:224) fino al 2001 e conoscer(cid:224) suc- cessivamente una crescita. (198) Come indicato alla tabella 8, le parti diventerebbero il leader di tutti i mercati interessati, sui quali deterrebbero quote di mercato molto alte. Tabella 8 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Danimarca Ceramiche sanitarie Lavandini WC Cassette per WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore Sanitec Sphinx 60-70 % 60-70 % 60-70 % 55-65 % [< 70 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * 15-25 % 15-25 % 5-10 % 5-10 % [< 20 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * Totale 80-90 % 80-90 % 70-80 % 60-70 % [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * Villeroy & Boch [< 10 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * Duravit/Laufen Caradon Svedbergs Cersanit [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % Muscle Machine [< 20 %] * Geberit < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % [< 10 %] * 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/29 (199) Le quote di mercato combinate delle parti in Danimarca supererebbero il [> 70 %]* per la maggior parte dei gruppi di prodotti, anche considerando il mercato delle ceramiche sanitarie nel suo complesso. La posizione dei concorrenti sarebbe particolarmente debole nel settore dei WC e delle cassette per WC, nei quali il principale concorrente avrebbe solo il [< 10 %]* del mercato. Nel settore dei lavandini, nel quale le parti avrebbero una quota combinata compresa tra il [55 %]* e il [85 %]*, il principale concorrente sarebbe Muscle Machine, con circa il [< 20 %]* del mercato (per quanto riguarda l’ulte- riore riduzione da applicare alla quota di mercato di Muscle Machine, cfr. considerando 191). Villeroy & Boch avrebbe il [< 5 %]* del mercato, mentre Duravit/ Laufen, Caradon e Svedbergs avrebbero tutte quote infe- riori al [< 5 %]*. (200) Per le medesime ragioni gi(cid:224) menzionate per la Finlandia, la Commissione ritiene che la quota di mercato delle parti per i lavandini dovrebbe essere piø alta di quella indicata da Sanitec, dato che Ł piø alta anche la quota delle parti sul mercato delle ceramiche sanitarie nel loro complesso. iv) N o r v e g i a (201) Nel 1998 il volume del mercato delle ceramiche sanita- rie in Norvegia era stimato a circa [350 000-450 000]* unit(cid:224), con un valore approssimativo di [20-30]* milioni di EUR. Secondo GB Consult, il mercato sar(cid:224) abbastanza stabile nel 1999 e subir(cid:224) in seguito un calo a causa della prevista evoluzione negativa del settore dell’edilizia. (202) La struttura di mercato e le posizioni delle parti in Nor- vegia sarebbero simili a quelle sui mercati svedese, fin- landese e danese. Come illustrato alla tabella 9, le parti avrebbero quote molto alte e diventerebbero i leader di tutti i mercati interessati. Tabella 9 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Norvegia Ceramiche sanitarie Lavandini WC Cassette per WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore Sanitec Sphinx 65-75 % 65-75 % 65-75 % 65-75 % [< 70 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * 15-25 % 15-25 % 15-25 % 15-25 % [< 30 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * Totale 80-90 % 80-90 % 80-90 % 80-90 % [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * Villeroy & Boch [< 5 %] * [< 5 %] * Svedbergs Caradon Ideal Standard Vitra/Eczacibasi Muscle Machine Swemolit Geberit [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * < 3,0 % < 3,0 % [< 20 %] * [< 10 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3 % (203) Come illustrato alla tabella 9, le parti avrebbero quote prossime al [< 95 %]* su tutti i mercati del prodotto, nonchØ sul mercato complessivo delle ceramiche sanitarie (per quanto riguarda la quota di mercato di Muscle Machine, cfr. considerando 191). L 294/30 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 v) I s l a n d a (204) Secondo le stime di Sanitec, nel 1998 il volume del mercato delle ceramiche sanitarie in Islanda era di circa [35 000-45 000]* unit(cid:224), con un valore approssimativo di [1-2]* milioni di EUR. (205) Le quote di mercato delle parti e quelle dei loro concorrenti sono riportate alla tabella 10. Tabella 10 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie in Islanda Ceramiche sanitarie Lavandini WC Cassette per WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore Sanitec Sphinx 20-30 % 30-40 % 20-30 % 25-35 % [< 30 %] * [< 20 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * 40-50 % 40-50 % 40-50 % 40-50 % [< 60 %] * [< 60 %] * [< 60 %] * [< 60 %] * Totale 70-80 % 70-80 % 70-80 % 70-80 % [< 80 %] * [< 80 %] * [< 80 %] * [< 80 %] * Roca [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * Villeroy & Boch [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * Caradon Cersanit Svedbergs Muscle Machine Swemolit [< 5 %] * < 3,0 % < 3,0 % [< 5 %] * [< 5 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % [< 20 %] * [< 10 %] * (206) Anche se la posizione combinata di mercato delle parti sarebbe simile a quella in tutti gli altri paesi nordici in quanto le parti avrebbero alte quote di mercato e diven- terebbero i leader di tutti i mercati interessati, va notato che in Islanda Sphinx detiene attualmente la posizione leader sul mercato dei WC, delle cassette per WC e dei lavandini. (207) A seguito dell’operazione in questione le parti divente- rebbero chiaramente i leader nei mercati dei WC, delle cassette per WC e dei lavandini, con quote comprese tra il [< 80 %]* e il [< 90 %]*. Tale posizione non cambie- rebbe considerando il mercato delle ceramiche sanitarie nel Il principale concorrente, Roca, avrebbe meno del [< 15 %]* dei mercati e Villeroy & Boch meno del [< 10 %]*. Altri concorrenti sono anche Caradon e Svedbergs, con quote di mercato molto basse. suo complesso. vi) C o m p l e s s o d e l l ’ a r e a n o r d i c a (208) Secondo le stime di Sanitec, l’area nordica corrisponde- rebbe a circa il [< 10 %]* del valore totale del mercato SEE dei prodotti per bagno, pari a circa [400-500]* milioni di EUR e a circa [2-3]* milioni di unit(cid:224) nel 1998. (209) Per quanto riguarda le ceramiche sanitarie, Sanitec ha stimato che nel 1998 il mercato nordico complessivo aveva un volume di [2 000 000-3 000 000]* unit(cid:224), con un valore di [100-150]* milioni di EUR. In base a questi volumi e a questi valori, le posizioni complessive delle parti e dei loro principali concorrenti sono quelle ripor- tate alla tabella 11. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/31 Tabella 11 Quote di mercato dei produttori di ceramiche sanitarie nei paesi nordici Ceramiche sanitarie Lavandini WC Cassette per WC Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore Sanitec Sphinx 60-70 % 60-70 % 55-65 % 55-65 % [< 70 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * 15-25 % 15-25 % 15-25 % 10-20 % [< 30 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * Totale 80-90 % 80-90 % 70-80 % 70-80 % [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * Svedbergs [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * Villeroy & Boch [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * Laufen Caradon Cersanit Muscle Machine Roca Ideal Standard < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % [< 20 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % (210) Si pu(cid:242) notare che le parti avrebbero quote di mercato comprese tra il [< 80 %]* e quasi il [< 100 %]* nei settori dei WC, cassette per WC e lavandini, anche conside- rando i paesi nordici come un unico mercato geografico. Esse avrebbero una posizione leader anche sul mercato delle ceramiche sanitarie nel loro complesso. (211) Visti i dati di mercato sopra riportati per i singoli paesi, la posizione di mercato delle parti non cambierebbe sostanzialmente se si considerasse come mercato geogra- fico un unico mercato nordico complessivo anzichØ i mercati singoli. b) Sostituibilit(cid:224) sul lato dell’offerta zionali americane American Standard/Ideal Standard e Kohler competere in maniera efficace in questi paesi. Le indagini della Commissione hanno tuttavia chiaramente smentito la tesi di Sanitec su una concorrenza effettiva nei paesi nordici. Sanitec ha sostenuto che i costi del passaggio a nuovi fornitori sono molto bassi per i clienti e che i fornitori sono persino disposti a contribuire a tali costi in cambio del passaggio dei clienti ai loro pro- dotti. Sanitec ha di conseguenza affermato che, qualora il livello dei prezzi dei prodotti per bagno dovesse aumentare, vi sono numerosi operatori che potrebbero accrescere la propria presenza in Scandinavia o fare il loro ingresso su questo mercato. Secondo Sanitec, ci(cid:242) sarebbe facilissimo grazie ai bassi costi di trasporto. Sanitec ha inoltre affermato che esiste un eccesso di capacit(cid:224), sia nel SEE che nell’Europa sudorientale e nel Sud-Est asiatico, nell’industria dei prodotti per bagno, cosicchØ un aumento di prezzo provocherebbe imme- diatamente nuovi ingressi sul mercato, limitando cos(cid:236) la capacit(cid:224) delle parti di aumentare i prezzi. (212) Sanitec ha affermato che l’esistenza di alte quote di mer- cato nei paesi nordici non conferisce di per se stessa potere di mercato, in quanto Ł facile per concorrenti di notevoli dimensioni e pieni di risorse quali le multina- (213) La maggior parte dei clienti ha tuttavia risposto alla Commissione che non avrebbero reali alternative per L 294/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 cambiare fornitore qualora l’aumento dei prezzi fosse nell’ordine del 5-10 %. Alcuni clienti hanno dichiarato che, in caso di un aumento di questo tipo, considerereb- bero la possibilit(cid:224) di importazioni dall’Asia o dalla Polo- nia. Tuttavia, dato che questi clienti acquistano volumi relativamente piccoli e che dovrebbero comunque conti- nuare a tenere in magazzino i marchi principali delle parti, la Commissione non ritiene che tale alternativa sia realistica. Alcuni grossisti di notevoli dimensioni hanno dichiarato che la domanda per marchi diversi da quelli leader non Ł sufficiente per importare a prezzi competi- tivi. Questi clienti hanno inoltre dichiarato che le impor- tazioni da luoghi distanti comporterebbero un’attesa di diversi mesi e che il rischio di ricevere prodotti difettosi o rotti Ł troppo elevato. I clienti hanno anche dichiarato che i servizi post-vendita sarebbero problematici qualora i prodotti venissero importati da luoghi distanti. Essendo necessario che le importazioni raggiungano un certo volume minimo per essere competitive, le importazioni da paesi non SEE non possono essere considerate un’al- ternativa realistica per i piccoli clienti. relativamente breve. La situazione sembra essere molto diversa rispetto a quella dell’area del Benelux, nella quale i concorrenti hanno una presenza ben consolidata e in crescita, anche se detengono quote di mercato inferiori a quelle delle parti. Anche ci(cid:242) sembrerebbe suggerire che, l’area nordica Ł a differenza dell’Europa continentale, relativamente isolata e la produzione locale gode di un notevole vantaggio competitivo. Attualmente solo Sani- tec e Sphinx hanno impianti di produzione nell’area nordica. (217) La tradizione e la lealt(cid:224) ai marchi consolidati sui mercati nordici sono ulteriormente comprovate dal fatto che su questi mercati non sono emersi per piø di 20 anni nuovi fornitori di una certa importanza e che i nuovi produttori, come Muscle Machine, che sono entrati sul mercato recentemente forniscono prodotti di nicchia e/o sono specializzati nella produzione per conto terzi. (214) Inoltre, in base alle indagini condotte, la Commissione non ritiene fattibile che i grossisti passino in misura apprezzabile dai prodotti di marca con buona reputa- zione alle importazioni a basso costo da paesi esterni al SEE. Dato l’attuale basso livello delle importazioni, non ci sono indicazioni del fatto che il loro volume potrebbe aumentare in maniera significativa in futuro controbilan- ciando la posizione di mercato delle parti. Infine, l’at- tuale basso livello delle importazioni malgrado l’esiguo numero di fornitori nei paesi nordici conferma la tesi che le importazioni non sono un’alternativa praticabile per i consumatori. c) Ingresso sul mercato (215) La maggior parte dei grossisti ha dichiarato che Ido, Id(cid:246) e Gustavsberg sono piø o meno la norma nei paesi nor- dici e che questi sono i marchi richiesti dai clienti. Come gi(cid:224) specificato nei considerando da 102 a 108, vi sono diversi standard nazionali che rendono difficile l’ingresso sul mercato. Per quanto riguarda i paesi nordici, alcuni grossisti hanno addirittura affermato che Sanitec e Sphinx, mediante l’acquisizione di Gustavsberg, hanno di fatto creato uno «sbarramento» nordico con prodotti e standard di prodotto specifici che rendono particolar- mente difficile l’ingresso sul mercato nordico da parte dei concorrenti. d) Mancanza di potere degli acquirenti (218) Sanitec sostiene che il contropotere degli acquirenti Ł particolarmente forte nei paesi nordici a causa del numero molto limitato di grossisti che rappresentano un’ampia parte della domanda. Sanitec ha stimato che, in Danimarca, Dahl ha circa il [< 50 %]* del mercato, A&O Johansen il [< 20 %]* e R(cid:246)r & Armatur il [< 20 %]*. In Finlandia, Onninen detiene il [< 80 %]* del mercato, Dahl il [< 20 %]* e LV Tuko il 5-[< 15 %]*. Sanitec ha sti- mato che, in Danimarca, Dahl ha circa il [< 50 %]* del mercato, A&O Johansen il [< 30 %]* e R(cid:246)r & Armatur il [< 20 %]*. Sanitec stima infine che in Svezia Dahl detenga il [< 50 %]* del mercato, Ahlsell il [< 40 %]* e Onninen il [< 20 %]*. Sanitec sostiene inoltre che nei paesi nordici Ł in atto un consolidamento a livello di grossisti e di dettaglianti, citando come esempio Ahlsell, che ha recentemente acquisito il grossista svedese Lando AB, nonchØ una partecipazione nell’impresa svedese di vendita all’ingrosso Starckjohann. Dahl, che opera in vari paesi scandinavi, ha acquisito il grossista svedese Skoogs VVS, mentre Sanist(cid:229)l ha acquisito i grossisti danesi Erik Hassel-Kjaer A/S e PE Ernhardt A/S. (216) Le indagini della Commissione hanno accertato che, qualora il livello dei prezzi per i prodotti per bagno dovesse aumentare, i concorrenti non potrebbero accre- scere la propria presenza nei paesi nordici in un tempo (219) Sanitec ha inoltre affermato che i grossisti hanno spesso un fatturato superiore a quello dei fornitori di prodotti per bagno e che ci(cid:242) aumenta il loro potere in quanto acquirenti. Sanitec ha anche sostenuto che le imprese con minore potere contrattuale fanno spesso parte di gruppi di acquisto in modo da aumentarlo. Infine, secondo Sanitec, i grossisti utilizzano il proprio potere 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/33 di grandi clienti minacciando ad esempio di passare ad altri fornitori o di realizzare un proprio marchio com- merciale qualora i prezzi dovessero aumentare. (220) La Commissione respinge l’argomentazione di Sanitec sull’esistenza di un contropotere sul lato degli acquisti. Anche se il mercato all’ingrosso nei paesi nordici Ł in la Commissione non effetti relativamente concentrato, ritiene che i grossisti in questi paesi abbiano sufficiente contropotere di acquisto per controbilanciare il potere di mercato della nuova entit(cid:224). (221) La Commissione nota in particolare che per poter eserci- tare un contropotere d’acquisto i grossisti dovrebbero disporre di validi fornitori alternativi, mentre dalle inda- gini risulta che cos(cid:236) non Ł. Le indagini della Commis- sione dimostrano che i grossisti nei paesi nordici pas- sano ad altri fornitori solo in casi molto rari. La maggior parte dei grossisti ha comunicato alla Commissione di non aver cambiato fornitori negli ultimi 3-5 anni. Alcuni grossisti hanno dichiarato ad esempio che Sani- tec Ł loro fornitore da piø di 50 anni. Anche se Sanitec sostiene che i contratti di fornitura sono a breve termine (generalmente un anno) e che i grossisti possono cam- biare fornitore entro un breve periodo di tempo e a bassi costi, le indagini della Commissione dimostrano che i rapporti di fornitura nei paesi nordici sono in pra- tica a lungo termine e che i clienti sono molto fedeli ai marchi consolidati sul mercato. Un’importante diffe- renza tra i paesi nordici e il Benelux Ł il fatto che i for- nitori nel Benelux hanno dichiarato che in caso di aumento dei prezzi cambierebbero rapidamente forni- tore ed Ł provato, inoltre, che ci(cid:242) Ł avvenuto in passato e che la domanda si Ł spostata dal leader di mercato ai suoi concorrenti. (222) L’indagine svolta dimostra anche che i gruppi di acqui- sto non sono sufficientemente forti per controbilanciare la posizione delle parti nei paesi nordici. La Commis- sione ha contattato due dei gruppi menzionati dalle parti, EDT e EUDIM (29), che hanno tra i propri membri anche clienti dell’area nordica. Dalle indagini risulta che, per quanto riguarda i prodotti per bagno, entrambi i gruppi sono sostanzialmente punti d’incontro per lo scambio d’informazioni, la raccolta di dati, l’acquisto di studi di mercato e l’assistenza in questioni commerciali pratiche. I gruppi non agiscono come organizzazioni di acquisto diretto, anche se EUDIM negozia accordi qua- dro. Tuttavia, secondo EUDIM, Ł molto difficile nego- ziare accordi per le ceramiche sanitarie in quanto il design, la cultura e i requisiti tecnici impediscono nego- ziati volti ad ottenere «lo stesso prodotto per tutti». Nei suoi 20 anni di attivit(cid:224), EUDIM Ł riuscita a negoziare solo un accordo quadro di questo tipo con un produt- tore di ceramiche sanitarie, ossia Duravit/Laufen. Biso- gna comunque considerarlo un caso eccezionale, dato che Laufen ha sviluppato un lavandino particolare in collaborazione con EUDIM. Secondo EUDIM, non Ł stato possibile concludere accordi con nessun altro grosso fornitore di marchi europei di ceramiche sanita- rie, ad esempio Sanitec. La Commissione nota tuttavia che questi gruppi potrebbero influenzare il potere d’ac- quisto dei grossisti a lungo termine, raccomandando ai propri membri di utilizzare un determinato fornitore e ricevendo dei bonus da tale fornitore alla fine dell’anno. Non vi sono tuttavia attualmente prove del fatto che simili attivit(cid:224) aumenterebbero il potere di contrattazione dei membri nordici di questi gruppi in modo da contro- bilanciare la posizione dominante delle parti. (223) Per quanto riguarda l’eventualit(cid:224), citata da Sanitec, che in caso di aumento di prezzo i grossisti diano avvio alla vendita di prodotti con marchio commerciale proprio, le scandinavi indagini dimostrano che pochi grossisti dispongono di tali marchi. Come avviene per le impor- tazioni, la posizione tradizionalmente molto forte di Sanitec e Sphinx attraverso Gustavsberg rende molto dif- ficile l’introduzione di marchi commerciali piø econo- mici. Dalle osservazioni pervenute da terzi risulta che attualmente solo una parte molto piccola delle vendite riguarda marchi commerciali dei distributori. Non vi sono attualmente indicazioni del fatto che nell’imme- diato futuro i grossisti si sposterebbero in direzione della vendita di una parte considerevole della propria gamma di prodotti con marchio proprio, in modo da controbi- lanciare la posizione delle parti. (224) Infine, per quanto riguarda la dichiarazione di Sanitec sul fatto che l’entit(cid:224) del fatturato dei clienti sarebbe una prova del loro potere in quanto acquirenti, la Commis- sione sottolinea che tutti i grossisti menzionati da Sani- tec, come Dahl, trattano anche numerosi altri prodotti. I prodotti per bagno rappresentano solo una parte del fat- turato generato da questi grossisti e di conseguenza non Ł possibile assumere il volume del fatturato, da solo, come prova del contropotere dell’acquirente. (225) In base a quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene che i clienti nei paesi nordici abbiano sufficiente potere, in quanto acquirenti, per controbilanciare la posizione di mercato delle parti, in particolare a causa della mancanza di fornitori alternativi adeguati. e) Osservazioni di terzi (29) European United Distributors of Installation Materials (Unione europea distributori di materiali da installazione). (226) La maggior parte dei terzi e, soprattutto, dei clienti hanno espresso serie preoccupazioni sugli effetti del- L 294/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 l’operazione nei paesi nordici. Sia i clienti che i concor- renti temono che l’operazione determinerebbe una note- vole riduzione della concorrenza su un mercato gi(cid:224) molto concentrato. I clienti hanno espresso preoccupa- zione riguardo a possibili aumenti dei prezzi e all’inde- bolimento della loro posizione nei confronti delle parti. Il fatto che, dopo l’operazione, le parti controllerebbero in pratica tutta la produzione dei paesi nordici fa temere ai clienti che la scelta e la disponibilit(cid:224) dei prodotti sar(cid:224) limitata in futuro. I concorrenti hanno espresso preoccu- pazione sul fatto che l’operazione determinerebbe una totale chiusura di un mercato sul quale Ł gi(cid:224) estrema- mente difficile entrare. f) Conclusione sulle ceramiche sanitarie (227) Le quote di mercato elevatissime detenute da Sanitec, stabili da un lungo periodo, le barriere all’ingresso e la mancanza di contropotere degli acquirenti fanno conclu- dere alla Commissione che Sanitec detiene attualmente una posizione dominante nei paesi nordici nel settore delle ceramiche sanitarie. L’esistenza per un lungo periodo di tempo di una notevole differenza tra le quote di mercato di Sanitec e quelle degli altri concorrenti Ł un’ulteriore indicazione del fatto che Sanitec ha potuto agire in maniera relativamente indipendente sul mercato, mantenendo i propri prezzi di vendita e i propri margini di profitto (30). La posizione di Sanitec non Ł stata inol- tre contrastata dalle importazioni, che sono rimaste a un livello molto basso. (228) L’operazione in questione determinerebbe una notevole aggregazione di quote di mercato, con un rafforzamento delle quote di Sanitec, gi(cid:224) molto alte. Come gi(cid:224) sottoli- neato, tutti gli altri operatori sono presenti in maniera solo marginale sul mercato dei paesi nordici. La Com- missione nota inoltre che Sphinx Ł il solo fornitore alternativo con una gamma completa di prodotti e una consistente quota di mercato nei paesi nordici. Gli altri concorrenti operano per lo piø su mercati di nicchia. (229) Le indagini hanno dimostrato che i clienti dei paesi nor- dici effettuano attualmente un’ampia parte dei propri acquisti da Sanitec. In mancanza di validi fornitori alter- nativi, i clienti nordici diventerebbero ancora piø dipen- denti dalle forniture di Sanitec. L’impresa sarebbe perci(cid:242) in grado di porre in atto una serie di strategie che prima non poteva praticare per migliorare ulteriormente la propria posizione sul mercato. Potrebbe ad esempio aumentare i prezzi in maniera indipendente dagli altri operatori del mercato, peggiorare le condizioni di forni- tura o addirittura rifiutarla. (230) L’operazione, eliminando l’unico fornitore alternativo valido con una presenza significativa nei paesi nordici, comporterebbe un’ulteriore chiusura del mercato ad eventuali nuovi operatori. Data la notevole fedelt(cid:224) al marchio in questo settore e la buona posizione di Gustavsberg nei paesi nordici, dopo l’acquisizione nes- sun nuovo operatore potenziale potrebbe entrare sul mercato nordico acquistando un marchio forte gi(cid:224) esi- stente. L’operazione potrebbe inoltre chiudere il mercato anche per quanto riguarda l’ingresso diretto. PoichØ i grossisti dipenderebbero dalla nuova entit(cid:224), Sanitec potrebbe punire i clienti che incoraggiassero fornitori alternativi ad entrare sul mercato, ad esempio facendo pagare a questi clienti prezzi piø alti o imponendo con- dizioni di fornitura sfavorevoli, per disincentivarne il passaggio a nuovi fornitori. (231) In base a quanto sopra esposto, l’operazione permette- rebbe a Sanitec di agire sul mercato in maniera ancora piø indipendente dei propri clienti e concorrenti rispetto a quanto avviene attualmente e il mercato nordico sarebbe ulteriormente chiuso. L’operazione determine- rebbe dunque un rafforzamento della posizione domi- nante di Sanitec sui mercati nordici delle ceramiche sanitarie. 2. Vasche da bagno a) Concorrenza effettiva i) I s i n g o l i p a e s i n o r d i c i (232) Per quanto riguarda i paesi nordici, il valore e il volume singoli mercati delle vasche da bagno sono i dei seguenti. Svezia: [40 000-50 000]* unit(cid:224) e [9-10]* milioni di EUR; Finlandia: [3 500-4 500]* unit(cid:224) e [< 1]* milioni di EUR; Danimarca: [10 000-15 000]* unit(cid:224) e [15 000-20 000]* [2-3]* milioni di EUR; Norvegia: unit(cid:224) e [3-4]* milioni di EUR (31). In base a questi dati, risulta che la Svezia Ł decisamente il paese piø impor- tante per la vendita di vasche da bagno nei paesi nor- dici. (233) Le quote di mercato delle parti e dei loro principali con- correnti in Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia sono indicate alla tabella 12. (30) [(cid:133)]*. (31) [(cid:133)]* e dunque questo mercato [vasche da bagno]* non viene valu- tato separatamente in questo contesto. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/35 Tabella 12 Quote di mercato dei produttori di vasche da bagno nei singoli paesi nordici Svezia Finlandia Danimarca Norvegia Sanitec Sphinx Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore [< 40 %] * [< 40 %] * [< 40 %] * [< 50 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 50 %] * [< 40 %] * [< 40 %] * [< 40 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * [< 10 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * [< 15 %] * Totale [< 80 %] * [< 80 %] * [< 70 %] * [< 70 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * [< 60 %] * [< 60 %] * Metaliberica Bette Merloni VVS Marketing Aqua Novitek Svedbergs Kaldewei < 3,0 % [< 30 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % [< 15 %] * [< 10 %] * < 3,0 % [< 15 %] * [< 10 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % (234) Sanitec e Sphinx sono attualmente il primo e il secondo fornitore di vasche da bagno in tutti i paesi nordici. Ad eccezione della Danimarca, le quote di mercato combi- nate delle parti sono comprese tra il [< 60 %]* e quasi il [< 90 %]* dei mercati. Le posizioni di mercato dei con- correnti principali sono molto frammentate e solita- mente vi Ł un solo operatore che raggiunge dimensioni ragionevoli. In Svezia e Finlandia il principale concor- rente Ł Svedbergs, in Danimarca Bette e in Norvegia Metaliberica. (235) Va notato che le quote di mercato basate sulle stime di Sanitec non spiegano a chi faccia capo il [< 50 %]* del mercato in Danimarca. La Commissione ritiene in effetti che la quota di mercato effettiva delle parti dovrebbe essere maggiore di quella stimata da Sanitec. Le indagini della Commissione dimostrano infatti che nØ Kaldewei nØ Svedbergs forniscono vasche da bagno in Danimarca. Inoltre nessuno dei clienti, che rappresentano i princi- pali grossisti in Danimarca, ha dichiarato di acquistare vasche da bagno da Metaliberica o da Merloni. La Com- missione ritiene pertanto che la quota di mercato com- binata delle parti in Danimarca dovrebbe superare almeno il [< 60 %]*. (236) Analogamente, Sanitec ha attribuito quasi il [< 30 %]* del mercato norvegese a Metaliberica, ma nessuno dei clienti che hanno riposto alle domande della Commis- sione ha dichiarato di acquistare vasche da bagno da Metaliberica. La Commissione non esclude dunque che le quote di mercato delle parti siano in effetti superiori a quanto stimato da Sanitec anche in Norvegia. ii) L ’ a r e a n o r d i c a (237) Per quanto riguarda l’area nordica nel suo complesso, Sanitec ha stimato che il valore totale del mercato nel 1998 era pari a [10-20]* milioni di EUR, ossia a [80 000-90 000]* unit(cid:224). (238) Le quote di mercato delle parti e dei loro principali con- correnti sono indicate nella tabella 13. L 294/36 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 Tabella 13 Quote di mercato dei produttori di vasche da bagno nell’area nordica (240) In base a quanto sopra esposto e in linea con l’analisi la Commissione del settore delle ceramiche sanitarie, ritiene che le barriere all’ingresso sul mercato nordico siano molto alte. Area nordica Volume Valore [< 40 %] * [< 40 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * Sanitec Sphinx Totale [< 70 %] * [< 70 %] * Metaliberica Bette Merloni VVS Marketing Aqua Novitek [< 10 %] * [< 10 %] * [< 5 %] * < 3,0 % < 1,0 % Sanitec e Sphinx sono di gran lunga i principali fornitori di vasche da bagno in tutta l’area nordica, con quote di mercato combinate superiori al [< 70 %]*. Le quote di mercato degli altri concorrenti sono molto frammentate. Metaliberica, che Ł il terzo operatore del mercato, ha una quota del [< 10 %]*, Bette ha il [< 10 %]*, Merloni il [< 5 %]*, mentre gli altri concorrenti si spartiscono meno del [< 5 %]* del mercato. c) Mancanza di potere degli acquirenti (241) Dalle indagini risulta che i clienti del mercato delle vasche da bagno sono gli stessi di quelli delle ceramiche sanitarie. La Commissione non ritiene dunque, come accertato nell’analisi sul potere dell’acquirente per le ceramiche sanitarie (cfr. considerando 220-225), che i clienti nel settore delle vasche da bagno abbiano un con- tropotere negoziale sufficiente per controbilanciare la posizione dominante delle parti risultante dall’opera- zione in questione. d) Conclusione sulle vasche da bagno (242) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l’operazione proposta determinerebbe la creazione di una posizione dominante nel settore delle vasche da bagno nei singoli paesi nordici o, in alternativa, in tutta l’area nordica considerata nel suo complesso. b) Ingresso sul mercato (239) Le indagini della Commissione dimostrano che i marchi delle parti nel mercato nordico delle vasche da bagno detengono una posizione importante e che la fedelt(cid:224) al marchio Ł altrettanto forte di quella esistente nel settore delle ceramiche sanitarie. Inoltre, dato che le parti sono gli unici fornitori con considerevoli risorse, notevoli dimensioni e un’ampia gamma di prodotti per bagno e che la maggior parte dei concorrenti del settore delle vasche da bagno sono produttori specializzati, la Com- missione ritiene che l’ingresso in questo mercato sia par- ticolarmente difficile per i concorrenti. A differenza dei fornitori di gamme complete come Sanitec e Sphinx, queste imprese non sono in grado di costituire e raffor- zare la propria posizione sul mercato delle vasche da bagno grazie alla vendita di altri prodotti. 3. Pannelli doccia a) Concorrenza effettiva i) I s i n g o l i p a e s i n o r d i c i e (243) Per quanto riguarda i paesi nordici, Sanitec ha stimato che il valore e il volume dei singoli mercati dei pannelli per doccia sono i seguenti: Svezia: [100 000-150 000]* unit(cid:224) Finlandia: [30 000-40 000]* unit(cid:224) e [5-10]* milioni di EUR; Dani- [40 000-50 000]* unit(cid:224) e [5-10]* milioni di marca: EUR; Norvegia: [90 000-100 000]* unit(cid:224) e [20-30]* milioni di EUR (32). Le quote di mercato degli operatori sono indicate alla tabella 14. [20-30]* milioni EUR; di (32) [(cid:133)]* e dunque questo mercato [pannelli doccia]* non viene valu- tato separatamente in questo contesto. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/37 Quote di mercato dei produttori di pannelli doccia nei singoli paesi nordici Tabella 14 Svezia Finlandia Danimarca Norvegia Volume Valore Volume Valore Volume Valore Volume Valore [< 30 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 80 %] * [< 70 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 20 %] * Totale [< 30 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 20 %] * [< 30 %] * [< 30 %] * [< 90 %] * [< 90 %] * [< 15 %] * [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * < 3,0 % [< 15 %] * [< 10 %] * < 3,0 % < 3,0 % [< 30 %] * [< 30 %] * [< 20 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] [< 5 %] * [< 10 %] * < 3,0 % [< 5 %] * < 3,0 % Sanitec Sphinx Svedbergs Macro Combac Kesko/Gent Sanka Flair H(cid:252)ppe Geo (244) Come si pu(cid:242) desumere dalla tabella 14, in Norvegia le parti raggiungerebbero una posizione di mercato combi- nata pari a circa il [< 90 %]*. Negli altri paesi nordici, le quote di mercato combinate delle parti sarebbero com- prese tra il [< 20 %]* e il [< 30 %]*. Anche se con una presenza piø limitata, le parti rimarrebbero i leader di mercato anche in Svezia e in Danimarca. ii) L ’ a r e a n o r d i c a (245) Per quanto riguarda l’area nordica nel suo complesso, Sanitec ha stimato che il valore totale del mercato dei pannelli doccia nel 1998 era pari a [60-70]* milioni di EUR, ossia a [200 000-300 000]*. Le quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti sono indicate nella tabella seguente. Tabella 15 Quote di mercato dei produtori di pannelli doccia nell’area nordica Area nordica Volume Valore [< 40 %] * [< 40 %] * [< 5 %] * [< 10 %] * Totale [< 50 %] * [< 50 %] * Sanitec Sphinx Area nordica Volume Valore [< 15 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * [< 10 %] * < 3,0 % < 3,0 % < 3,0 % Gent Macro Svedbergs Combac Flair Sanka Geo VVS Marketing H(cid:252)ppe (246) Dopo l’operazione le parti avrebbero una quota di mer- cato combinata pari a circa il [< 50 %]*, sia in termini di volume che di valore, in tutta l’area nordica. Secondo le informazioni fornite da Sanitec, Gent detiene il [< 15 %]* del mercato, mentre Macro e Svedbergs hanno ciascuna il [< 10 %]*. Combac e Flair detengono entrambe una quota del [< 10 %]*, mentre gli altri concorrenti sono molto frammentati. L 294/38 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 b) Effetti sulla concorrenza (247) Per quanto riguarda i pannelli doccia, come gi(cid:224) specifi- cato alla tabella 14, Sanitec Ł attualmente il leader del mercato norvegese, che domina con una quota del [< 70 %]*. Il secondo concorrente Ł Sphinx, che ha una quota del [< 20 %]*. Le parti ragiungerebbero dunque insieme una quota combinata di mercato del [< 90 %]*, il che rappresenta secondo la Commissione un rafforza- mento della posizione dominante di Sanitec, per le medesime ragioni illustrate per il settore delle ceramiche sanitarie (cfr. considerando 227-231). (248) Per quanto riguarda l’area nordica nel suo complesso, la Commissione ritiene che la concentrazione proposta determinerebbe la creazione di una posizione dominante sul mercato nordico dei pannelli doccia. Data la forte posizione delle parti nel settore delle ceramiche sanitarie nei paesi nordici e il fatto che esse sono praticamente gli unici fornitori dell’area che possono offrire una gamma completa, ci(cid:242) darebbe loro la possibilit(cid:224) di aumentare ulteriormente le proprie vendite di pannelli doccia. Le parti potrebbero infatti utilizzare gli alti mar- gini di profitto conseguiti nel settore delle ceramiche sanitarie e delle vasche da bagno per fissare i prezzi dei pannelli doccia a livelli considerabilmente piø bassi rispetto ai propri concorrenti, ponendoli sotto pressione e infine escludendoli da questo mercato. c) Conclusione sui pannelli doccia (249) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l’operazione notificata determinerebbe il rafforza- in mento di una posizione dominante in Norvegia o, alternativa, la creazione di una posizione dominante in tutta l’area nordica nel mercato dei pannelli doccia. 4. Conclusione generale sull’area nordica (250) Per tutte le ragioni sopra esposte, la Commissione Ł giunta alla conclusione che l’operazione notificata sia incompatibile con il mercato comune e il funziona- mento dell’accordo SEE, in quanto determinerebbe il raf- forzamento di una posizione dominante tale che una concorrenza effettiva verrebbe ostacolata in modo signi- ficativo nel mercato comune, ai sensi dell’rticolo 2, para- grafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, per quanto riguarda il mercato delle ceramiche sanitarie o, in alternativa, i mercati dei WC, delle cassette per WC e dei lavandini, sia nei paesi nordici in generale che, in alternativa, in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. (251) L’operazione determinerebbe inoltre la creazione di una posizione dominante tale che una concorrenza effettiva verrebbe ostacolata in modo significativo nel mercato delle vasche da bagno nei paesi nordici o, in alternativa, in Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia. L’operazione in alternativa, determinerebbe infine il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato dei pannelli doccia in Norvegia o, la creazione di una posizione domi- nante nel mercato dei pannelli doccia nell’intera area nordica, tale che una concorrenza effettiva verrebbe ostacolata in modo significativo in questa parte del SEE. VII. IMPEGNI PROPOSTI DA SANITEC (252) Onde risolvere le preoccupazioni a livello di concor- renza espresse dalla Commissione per quanto riguarda i paesi nordici e fatte salve le condizioni relative a Sphinx indicate nel documento di offerta di Sanitec del 17 giu- gno 1999, Sanitec ha proposto, con lettera del 26 otto- bre 1999, di assumere i seguenti impegni. A. CESSIONE DELLE ATTIVIT(cid:192) DI GUSTAVSBERG NEL SETTORE DEI PRODOTTI PER BAGNO 1. Sanitec ceder(cid:224) l’intero settore di prodotti per bagno Gustavsberg di Sphinx in Svezia, Danimarca, Fin- landia, Norvegia, Islanda, Russia e Repubbliche Bal- tiche, comprendente: i) ii) iii) l’impresa di produzione di ceramiche sanitarie Gustavsberg VVS AB situata a Gustavsberg, in Svezia; l’impresa Gustavsberg V(cid:229)rg(cid:229)rda Armatur AB («l’impresa») di V(cid:229)rg(cid:229)rda, in Svezia, che opera nel settore dei rubinetti e dei miscelatori (alle condizioni di cui al punto 4 della presente sezione); le imprese di vendita Gustavsbergs F(cid:246)rs(cid:228)ljnings AB, sita a Gustavsberg, in Svezia; Gustavsberg in Danimarca; Oy VVS A/S sita a Rłdovre, Gustavsberg Ab, sita a Helsinki, Finlandia (comprese le imprese di vendita in Estonia e Lituania nonchØ gli uffici di vendita in Letto- nia, Ucraina e Russia); la filiale di Gustavsberg VVS AB a Oslo, in Norvegia; e l’accordo di distribuzione relativo all’Islanda; iv) il marchio «Gustavsberg» a livello mondiale e per tutti i prodotti; e v) tutte le altre attivit(cid:224) e passivit(cid:224) che fanno parte delle attivit(cid:224) definite al punto 5 in appresso. 2. Sanitec si impegna ad ofrire al futuro acquirente la possibilit(cid:224) di subentrare in tutti gli accordi di sub- fornitura attualmente in vigore per la produzione di vasche da bagno vendute da Sphinx con il mar- chio «Gustavsberg», fatta salva l’approvazione dei singoli committenti[(cid:133)]*. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/39 volmente pretendere che l’acquirente gestisca le questioni tecniche in proprio o attraverso risorse esistenti all’interno delle attivit(cid:224); iv) Sanitec garantir(cid:224), nella misura del possibile, che la capacit(cid:224) produttiva e le attivit(cid:224) di ven- dita vengano mantenute, secondo le buone pratiche aziendali, al livello attuale e che tutti i contratti necessari per proseguire le attivit(cid:224) vengano conclusi o proseguiti alle medesime condizioni, in conformit(cid:224) alla prassi precedente e nell’ambito della gestione ordinaria; v) Sanitec procurer(cid:224), nella misura del possibile, che il futuro acquirente subentri negli altri accordi commerciali gi(cid:224) esistenti (compresi gli attuali accordi di fornitura, contratti di vendita o affari in corso con la clientela, attuali accordi di subfornitura e di distribuzione, nonchØ altri contratti sottoscritti nell’ambito della gestione ordinaria). 8. Per quanto riguarda il personale, inoltre, prima del perfezionamento della vendita Sanitec non assu- mer(cid:224) in proprio nØ appalter(cid:224) personale, direttivo o meno, proveniente dalle attivit(cid:224). B. SCADENZE 9. Qualora la vendita delle attivit(cid:224) non sia ancora stata perfezionata da Sanitec entro [(cid:133)]* dalla deci- sione della Commissione, Sanitec si impegna a dare al fiduciario di cui al punto 15 mandato irrevoca- bile per trovare un valido acquirente per le attivit(cid:224) e completare la cessione entro [(cid:133)]* dal confermi- mento di tale incarico. Tale periodo pu(cid:242) essere pro- rogato di [(cid:133)]* dalla Commissione per giustificati motivi e su richiesta di Sanitec. Qualora il fiducia- rio non sia stato in grado di cedere le attivit(cid:224) entro [(cid:133)]* o, in alternativa, entro [(cid:133)]* qualora la Com- missione abbia concesso la proroga, le attivit(cid:224) [(cid:133)]*. La cessione deve avvenire prima della fine del primo periodo di [(cid:133)]* o, in alternativa, entro il secondo periodo di [(cid:133)]*, qualora la Commissione abbia concesso tale proroga. 3. Sanitec si impegna ad offrire al futuro acquirente la possibilit(cid:224) di stipulare un accordo di subfornitura in base al quale Sanitec continuer(cid:224) a fornire al futuro acquirente pannelli/cabine/cabine mono- blocco doccia venduti da Sphinx con il marchio «Gustavsberg» come parte delle attivit(cid:224) da cedere [(cid:133)]*. 4. Sanitec si impegna ad offrire al futuro acquirente di acquisire l’impresa entro la scadenza di cui al punto 9 [(cid:133)]*. 5. Le imprese di cui ai punti da 1 a 4 sono indicate in prosieguo come «le attivit(cid:224)» da cedere. 6. Sanitec si impegna a cedere le attivit(cid:224) come un’unica impresa e perseguir(cid:224) questo scopo in primo luogo. Ci(cid:242) non impedir(cid:224) tuttavia che le atti- vit(cid:224) possano, previa esplicita approvazione della Commissione, essere cedute come due o piø unit(cid:224), a condizione che Sanitec dimostri alla Commis- sione che tali cessioni sarebbero redditizie separata- mente o con altre attivit(cid:224) dell’acquirente e che sarebbero almeno altrettanto vantaggiose per la concorrenza quanto una cessione delle attivit(cid:224) come singola impresa. In questo contesto, un’unit(cid:224) Ł rappresenta dalle ceramiche sanitarie (con, se rie- chiesto dal futuro acquirente, rubinetti e miscela- tori); dai pannelli/cabine/cabine monoblocco doc- cia; e dalle vasche da bagno. Le attivit(cid:224) verrano inoltre cedute come azienda avviata e comprende- ranno dunque in particolare gli impianti, le appa- recchiature, i macchinari, il magazzino, le merci in lavorazione e i prodotti finiti nonchØ tutti i diritti relativi a marchi, brevetti, segreti commerciali, tec- nologia, know-how, design e propriet(cid:224) intellettuale dei vari prodotti delle attivit(cid:224). 7. futuri acquirenti, Inoltre, onde aumentare la redditivit(cid:224) commerciale per i la cessione delle attivit(cid:224) comprender(cid:224), nella misura consentita dalla legge o dal contratto, i seguenti atti, salvo che non siano richiesti dall’acquirente: il trasferimento del personale addetto alle ven- dite attualmente dipendente delle attivit(cid:224); i) ii) iii) trasferimento del personale produttivo ed il amministrativo attualmente impiegato presso l’impianto di produzione delle attivit(cid:224); C. L’ACQUIRENTE la fornitura di assistenza tecnica di fabbrica- zione presso l’impianto di produzione delle attivit(cid:224), per un periodo non superiore ai dodici mesi dopo la vendita; tale assistenza sar(cid:224) tutta- via fornita solo qualora non si possa ragione- 10. Il futuro acquirente di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 deve essere un concorrente valido gi(cid:224) esistente o futuro, indipendente e non collegato a Sanitec, che possieda le risorse finanziarie e la comprovata espe- rienza nel settore dei prodotti per bagno necessari a mantenere e sviluppare le attivit(cid:224) come forza concorrenziale attiva in competizione con le rima- L 294/40 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 nenti attivit(cid:224) di Sanitec sui diversi mercati interes- sati. 11. Sanitec, nel periodo di tempo specificato nella prima frase del punto 9 di cui sopra o, successiva- mente, il fiduciario comunicano alla Commissione se ritengono che l’acquirente con il quale viene proposto di sottoscrivere una lettera di intenti o un contratto corrisponde alle caratteristiche dell’acqui- rente valido indicate al punto 10 e se le trattative debbano proseguire. Nel contempo, Sanitec o, alter- nativamente, il fiduciario presentano alla Commis- sione una proposta pienamente documentata e cir- costanziata che le consenta di valutare: i) ii) iii) se il futuro acquirente soddisfa i criteri di cui al punto 10; il tempo previsto per il perfezionamento della cessione; se l’acquirente dispone di tutte le autorizza- zioni necessarie dagli organi regolamentari competenti o si pu(cid:242) ragionevolmente preve- dere che le otterr(cid:224). Prima dell’approvazione, la Commissione pu(cid:242) richiedere di incontrare il futuro acquirente e, qua- lora lo ritenga necessario, chiedere la presentazione dei piani aziendali per le attivit(cid:224). 12. Qualora la Commissione non abbia espresso per iscritto il proprio disaccordo entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento di una proposta esaurien- temente documentata di un futuro acquirente, le trattative con tale parte come valido acquirente potranno procedere liberamente. Qualora la Com- i missione abbia richiesto ulteriori dieci (10) giorni lavorativi di cui sopra inizieranno a decorrere dal loro ricevimento. informazioni, 13. A condizione che le offerte provengano da acqui- renti riconosciuti come validi secondo la procedura di cui al punto 10, spetta esclusivamente a Sanitec accettare un’offerta o selezionare liberamente quella che ritiene migliore in caso di pluralit(cid:224) di offerte. D. ATTUAZIONE 14. Fino al completamento della vendita delle attivit(cid:224), Sanitec si impegna a garantire che le attivit(cid:224) siano mantenute separate e gestite come un’entit(cid:224) distinta e cedibile rispetto ai propri conti di gestione. Sani- tec si impegna inoltre a far in modo che le attivit(cid:224) abbiano una direzione propria, separata e distinta dalla direzione di Sanitec e incaricata, sotto la guida e il controllo del fiduciario, di gestire le attivit(cid:224) su base indipendente per garantirne la salvaguardia della redditivit(cid:224), il valore di mercato e l’indipen- denza da Sanitec. Sanitec si impegna inoltre a far s(cid:236) che non vi siano modifiche strutturali delle attivit(cid:224) salvo previa approvazione della Commissione. il 15. Sanitec si impegna a nominare un fiduciario indi- pendente («il fiduciario») subito dopo l’adozione da parte della Commissione di una decisione favore- vole ai sensi del regolamento sulle concentrazioni e in ogni modo entro dieci (10) giorni lavorativi del- l’adozione della decisione da parte della Commis- sione; fiduciario deve essere approvato dalla Commissione ai sensi del punto 16 e agire per conto di essa nel sovrintendere alla gestione ordina- ria delle attivit(cid:224), per garantirne la salvaguardia della redditivit(cid:224) e il valore di mercato e (cid:151) qualora Sani- tec non riesca a vendere essa stessa le attivit(cid:224) entro tempo previsto al punto 9 ad un il periodo di acquirente valido ai sensi del punto 10 (cid:151) cederle rapidamente ed efficacemente, separandole dal resto delle attivit(cid:224) di Sanitec. 16. La proposta di Sanitec sulla nomina del fiduciario sar(cid:224) considerata approvata dalla Commissione se questa non avr(cid:224) respinto per iscritto, entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento di una richie- sta pienamente documentata e motivata, qualsivo- glia proposta presentatale per l’approvazione. Il fiduciario deve essere una banca di investimento o ente similare, quale una societ(cid:224) di audit, con espe- rienza comprovata. 17. Insieme alla richiesta di approvazione del fiduciario proposto, Sanitec presenterÆ anche una proposta di mandato che indicher(cid:224) in dettaglio l’ambito del mandato del fiduciario e le relative responsabilit(cid:224). Una volta che il mandato sia stato stipulato, Sanitec non vi apporter(cid:224) modifiche senza l’approvazione della Commissione. 18. Oltre ai compiti summenzionati, il mandato del fiduciario comprender(cid:224) le seguenti responsabilit(cid:224): i) controllare il soddisfacente adempimento, da parte di Sanitec, degli obblighi sottoscritti in base gli impegni; relazioni ii) presentare ogni due mesi (o su richiesta della Commissione ad altre scadenze ragionevoli in caso di sviluppi significativi del processo di scritte alla Commissione cessione) sull’adempimento del mandato, con informa- zioni sufficienti per permettere alla Commis- sione di valutare tutti gli sviluppi rilevanti delle trattative di Sanitec per la cessione delle attivit(cid:224) e i tempi entro i quali Ł previsto un accordo. 22. 11. 2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee L 294/41 Questa documentazione comprender(cid:224) una rela- zione da parte della direzione delle attivit(cid:224) sulle operazioni commerciali ordinarie; iii) fornire alla Commissione, qualora il fiduciario debba procedere alla cessione delle attivit(cid:224), informazioni sufficienti sul futuro acquirente di cui al punto 10; iv) gestire le attivit(cid:224) su base indipendente fino alla cessione, onde garantirne la salvaguardia della redditivit(cid:224), il valore di mercato e l’indipen- denza da Sanitec. A tal fine, il fiduciario deve (cid:151) determinare, in consultazione con Sanitec, la migliore struttura gestionale per garan- tire la redditivit(cid:224) e la commerciabilit(cid:224) delle attivit(cid:224) da cedere; (cid:151) controllare che Sanitec mantenga la redditi- vit(cid:224) e la commerciabilit(cid:224) degli attivi e/o delle attivit(cid:224) da cedere in conformit(cid:224) con gli impegni presi; (cid:151) verificare che non vengano comunicate a Sanitec informazioni riservate sotto il pro- filo della concorrenza relative agli attivi o alle attivit(cid:224) da cedere se non per consen- tirle di prepararne la cessione; (cid:151) esercitare in modo indipendente i diritti di voto di Sanitec nell’interesse delle attivit(cid:224). (254) Le cessioni proposte si riferiscono all’intera attivit(cid:224) di Gustavsberg nel settore dei prodotti per bagno e garanti- ranno dunque la presenza di un’alternativa concorren- ziale a Sanitec nei paesi nordici. Le cessioni elimine- ranno inoltre completamente la sovrapposizione tra le attivitÆ di Sanitec e di Sphinx nei paesi nordici, ad ecce- zione delle vendite, di minima entit(cid:224), di ceramiche sani- tarie con i marchi Sphinx e Warneton. Dato che tali vendite corrispondono ad una quota di mercato infe- riore al [< 10 %]* in tutta l’area nordica, esse risultano insignificanti e non determinerebbero dunque un raffor- zamento della posizione dominante di Sanitec nel set- tore delle ceramiche sanitarie in nessuno dei paesi nor- dici. (255) Le cessioni comprenderanno anche l’impianto di produ- zione di ceramiche sanitarie sito a Gustavsberg, in Sve- i prodotti zia, dal quale provengono attualmente tutti venduti da Sphinx nei paesi nordici. La fabbrica ha una capacit(cid:224) di [(cid:133)]* unit(cid:224) ed un tasso di utilizzo del [(cid:133)]* ed Ł considerata una valida fonte di forniture per i paesi nordici. Le attivit(cid:224) che verranno cedute comprendono anche l’impresa Gustavsberg V(cid:229)rg(cid:229)rda Armatur AB, che opera nel settore dei rubinetti e dei miscelatori. Anche se l’operazione notificata non determina preoccupazioni specifiche per i prodotti suddetti, viene considerato importante per la redditivit(cid:224) delle attivit(cid:224) da cedere che l’acquirente abbia la possibilit(cid:224) di rilevare tali attivit(cid:224), se lo desidera. A seguito di ulteriori indagini, Ł risultato chiaro che la redditivit(cid:224) di Gustavsberg verrebbe consi- derevolmente migliorata se il suo acquirente fosse in grado di offrire una gamma completa di prodotti per bagno. Data la reazione del mercato, la Commissione ritiene dunque importante per la redditivit(cid:224) delle attivit(cid:224) da cedere che l’acquirente abbia la possibilit(cid:224) di rilevare l’attivit(cid:224) suddetta, se lo desidera. 19. Sanitec fornir(cid:224) al fiduciario tutta l’assistenza e le informazioni necessarie, compresa copia di tutti i documenti pertinenti, che il fiduciario pu(cid:242) ragione- volmente richiedere per adempiere al suo mandato. (256) 20. In caso di controversia tra Sanitec e il futuro acqui- rente, un arbitro indipendente proposto congiunta- mente da Sanitec e dal futuro acquirente e appro- vato dalla Commissione decider(cid:224), entro le scadenze fissate al punto 9, [(cid:133)]*. Inoltre, vista l’importanza di rapporti stretti e continui con i clienti e della conoscenza dei rispettivi mercati, le imprese di vendita costituiscono una parte importante delle attivit(cid:224) cedute. Attualmente queste imprese occu- pano circa 130 dipendenti nell’area nordica. Inoltre, la cessione del marchio Gustavsberg a livello mondiale per tutti i prodotti Ł cruciale in un mercato nel quale i mar- chi consolidati sono molto importanti. L’indagine di mercato della Commissione ha chiaramente confermato che Gustavsberg Ł un marchio importante sui mercati nordici. VIII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI (257) [(cid:133)]*. (253) La Commissione considera gli impegni proposti da Sani- tec tali da impedire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nel settore delle ceramiche sanitarie, vasche da bagno e pannelli doccia nei paesi nordici. (258) In base a quanto sopra esposto, gli impegni contribui- rano al mantenimento di condizioni di concorrenza per la vendita di ceramiche sanitarie, vasche da bagno e pannelli doccia nell’area nordica. Dato che Sphinx, attra- verso Gustavsberg, Ł presente in tutti i paesi nordici, i clienti avranno un’ulteriore fonte indipendente di forni- tura, che offrir(cid:224) una gamma di prodotti simili a quelli offerti da Sanitec. L 294/42 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 11. 2000 (259) Infine, i termini e le condizioni per le cessioni sono con- formi alla prassi della Commissione e sono considerati adeguati. IX. CONCLUSIONE (260) In base a quanto sopra esposto, la concentrazione notifi- cata dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mer- funzionamento dell’accordo SEE, cato comune e il subordinatamente al completo rispetto degli impegni presentati da Sanitec alla Commissione, quali precisati nella sezione VII della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: stratiekantoor Aandelen NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg e di tutti i «depository receipts» rappresentativi di azioni ordina- rie in NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg, Ł dichiarata compa- tibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’ac- cordo SEE, subordinatamente al completo rispetto degli impe- gni presentati da Sanitec alla Commissione, quali precisati nella sezione VII della presente decisione. Articolo 2 Destinataria della presente decisione Ł: Sanitec Ltd Oyj Abp PO Box 447 FIN 00101 Helsinki John Stenbergin ranta 2 FIN 00530 Helsinki Articolo 1 Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1999. La concentrazione notificata da Sanitec Ltd Oyj Abp il 1o luglio 1999, relativa all’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni ordinarie disponibili non detenute da Stichting Admini- Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione