title: 2004/269/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä tammikuuta 2000, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia N:o COMP/M.1630 — Air Liquide/BOC) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 62) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

eurovoc_concepts:
economic concentration
exchange of information
gas industry
merger control

text: 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/1 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 18 päivänä tammikuuta 2000, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia N:o COMP/M. 1630 — Air Liquide/BOC) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 62) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2004/269/EY) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka sekä katsoo seuraavaa: ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, (1) ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan a alakohdan, ottaa huomioon yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä jou- lukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuk- sella (EY) N:o 1310/97 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan, ottaa huomioon 16 päivänä syyskuuta 1999 tehdyn komission päätöksen menettelyn aloittamisesta tässä asiassa, Komissio vastaanotti 16 päivänä elokuuta 1999 asetuk- sen (ETY) N:o 4064/89 (”sulautuma-asetus”) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta keskittymästä, jolla yritys nimeltä L'Air Liquide S. A. (”Air Liquide”) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen määräysvallan osassa yritystä nimeltä The BOC Group plc (”BOC”) tekemällä siitä julkisen tarjouk- sen, joka toteutetaan yhdessä Air Products and Chemi- cals Inc:n (”Air Products”) kanssa, minkä jälkeen BOC:n yritykset ja varat jaetaan. (2) Komissio päätti 16 päivänä syyskuuta 1999 sulautuma- asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja ETA-sopi- muksen 57 artiklan mukaisesti aloittaa menettelyn tässä asiassa. on antanut asianomaisille yrityksille mahdollisuuden esittää huomautuksensa komission esittämistä väitteistä, (3) Neuvoa-antava komitea keskusteli luonnoksesta 5 päivänä tammikuuta 2000. tämän päätöksen ottaa huomioon keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komi- tean lausunnon (3), I OSAPUOLET (1) EYVL L 395, 30. 12. 1989, s. 1; korjattu toisinto EYVL L 257, 21. 9. 1990, s. 13. (2) EYVL L 180, 9. 7. 1997, s. 1. (3) EUVL C 79, 30. 3. 2004. (4) jonka liiketoi- Air Liquide on kansainvälinen konserni, mintaan kuuluvat teollisuuskaasut ja niihin liittyvät toi- L 92/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 minnot, sähkön ja höyryn yhteistuotanto, konepajatek- niikka, hitsaus- ja leikkauslaitteet ja -hyödykkeet, sukel- lus- ja terveydenhuollon laitteet ja näihin tuotteisiin liit- tyvät palvelut. Yritys toimittaa teollisuuskaasuja eri teol- lisuudenaloille, teräs-, öljynjalostus -, kemian-, lasi-, elektroniikka- ja selluteolli- suus, metallurginen teollisuus, elintarviketeollisuus, ter- veydenhoito- ja ilmailuteollisuus. Air Liquide on lii- kevaihdoltaan maailman suurin teollisuuskaasujen tuot- taja ja jakelija. mukaan rauta-, lukien tyisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa sijaitsevaa omaisuutta. B. AIKAISEMMAT YRITYSKAUPAT (9) (5) BOC:n toimintaan kuuluvat teollisuuskaasujen ja niihin liittyvien laitteiden valmistus ja jakelu, jakelupalvelut ja alipaineteknologia. Yritys tuottaa ja myy tärkeimpiä ilmakaasuja (typpi, happi ja argon), vetyä, hiilidioksidia, heliumia, asetyleeniä, nestekaasua ja erikoiskaasuja. Lii- kevaihdoltaan BOC on maailman toiseksi suurin teolli- suuskaasujen valmistaja ja jakelija. concurrencelle (5) Air Liquide hankki tammikuussa 1999 BOC:n teollisuus- kaasutoiminnan Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Saksassa. Näistä yrityskaupoista ilmoitettiin Bundeskar- tellamtille (4) (Saksan kilpailuviranomaiset) ja Conseil de la kilpailuviranomaiset). (Belgian Nämä kilpailuviranomaiset hyväksyivät yritysostot. Yri- tyskaupoista ilmoitettiin myös Nederlandse Mededings- autoriteitille (6) kilpailuviranomaiset), joka antoi päätöksen, että sillä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. (Alankomaiden II TOIMENPIDE JA KESKITTYMÄ (10) Koska 9 kappaleessa mainitut toimenpiteet toteutettiin kahden vuoden kuluessa samojen yritysten välillä, niitä käsitellään tässä menettelyssä yhtenä ja samana keskitty- mänä sulautuma-asetuksen 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. A. BOC:N OSIEN ILMOITETTU HANKINTA III YHTEISÖNLAAJUINEN ULOTTUVUUS (6) (7) Heinäkuun 13 päivänä 1999 Air Liquide ja Air Products ilmoittivat yritysostoa varten perustetun yrityksen, Bid- con, kautta Yhdistyneen kuningaskunnan Takeover Code -säädöksen 2. 5 säännön mukaisesti suositetusta jul- kisesta ostotarjouksesta, joka oli yhteinen ja ehdollinen, ja joka koski kaikkia BOC:n osakkeita. Yritysten on teh- tävä tarjous osakkeenomistajille sen jälkeen, kun ne ovat saaneet luvan sääntelyviranomaisilta, Euroopan komissio mukaan lukien. jakavansa Air Liquide ja Air Products ovat sopineet BOC:n yritykset ja varat tarjouksen toteutumisen jälkeen (2 päivänä heinäkuuta 1999 tehty sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna 7 päivänä heinäkuuta 1999 (”so- pimus”)). Jakoa koskevan suunnitelman mukaan Air Liquide hankkii omistukseensa BOC:n toiminnan ETA- alueella (Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa) sekä eräät liiketoiminnot ETA:n ulkopuolella. Air Pro- ducts hankkii omistukseensa muut BOC:n toiminnot. BOC:n teollis- ja tekijänoikeuksien osalta, jotka muodos- tuvat patentoidusta ja patentoimattomasta tekniikasta, ohjelmistot mukaan lukien, Air Liquide ja Air Products aikovat tehdä järjestelyjä antaakseen kummallekin yrityk- selle tasavertaisen pääsyn kyseisiin teollis- ja tekijänoi- keuksiin (sopimuksen 9 kohta). (11) Air Liquiden ja BOC:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto on yli 5 000 miljoonaa euroa (7) (Air Liquide 6 146 miljoonaa euroa (8) vuonna 1998 ja BOC noin 1 949 miljoonaa euroa (9) vuonna 1998). Kumman- kin yrityksen yhteisön alueelta kertynyt kokonaislii- kevaihto on yli 250 miljoonaa euroa (Air Liquide […]* miljoonaa euroa (10) vuonna 1998 ja BOC […]*(*) mil- joonaa euroa vuonna 1998). Kumpikaan yritys ei saa yhteisön alueelta kertyneestä liikevaihdostaan yli kahta kolmasosaa yhdestä ja samasta jäsenvaltiosta. Ilmoitetulla keskittymällä on siten yhteisönlaajuinen ulottuvuus. (*) Tekstiä on muokattu tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi; muokatut kohdat ovat hakasulkeissa ja merkitty tähdellä. (4) Asia B3-168/98, 16. 12. 1998. (5) Asia 98/0050, 12. 1. 1999. (6) Asia 1182/4b. 84, 29. 12. 1998. (7) Liikevaihto on laskettu sulautuma-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan ja liikevaihdon laskemisesta annetun komission tiedonannon (EYVL C 66, 2. 3. 1998, s. 25) mukaan. Siinä määrin kuin luvut sisältävät lii- kevaihdon ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 1999, ne on laskettu ecun keskimääräisen vaihtokurssin mukaan ja muunnettu euroiksi suhteessa yksi yhteen. (8) Air Liquiden liikevaihto sisältää BOC:ltä Ranskasta, Saksasta, Bel- giasta ja Alankomaista vuonna 1999 hankittujen liiketoimintojen lii- kevaihdon ([…]* miljoonaa euroa). (9) BOC:n liikevaihdon määrä sisältää niiden kaasuyritysten liikevaih- (8) Nyt käsiteltävänä oleva ilmoitus koskee vain niitä BOC:n yrityksiä ja varoja, jotka Air Liquide aikoo hankkia, eri- don, jotka Air Liquide aikoo hankkia. (10) Katso alaviite 8. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/3 IV SULAUTUMA-ASETUKSEN 2 ARTIKLAN MUKAINEN ARVIOINTI A. MERKITYKSELLISET TUOTEMARKKINAT tai polttamalla hiilivetyjä. Siten teollisuuskaasuja valmis- tavat yhtiöt ostavat usein hiilidioksidin öljy- ja kemian- yhtiöiltä. Asetyleeni on kaasumainen hiilivety, jota tuote- taan tavallisesti kalsiumkarbidista vedellä tai jota saadaan kemiallisista lähteistä. 1. TEOLLISUUSKAASUT (12) Air Liquiden ja BOC:n toiminnassa on päällekkäisyyksiä ensi sijassa teollisuuskaasujen tuotannossa ja jakelussa. Teollisuuskaasuja ovat kaikki kaasut, joita käytetään val- mistusprosesseissa, tutkimuksessa, terveydenhoidossa ja niihin liittyvissä sovelluksissa. Osapuolet ja jakelevat ilmakaasuja ja muita kuin ilmakaasuja (kaasut, joita tuotetaan muista lähteistä kuin ilmasta). tuottavat (13) typpi (noin 78 prosenttia ilmasta), Ilmakaasuja ovat (noin 21 prosenttia ilmasta) ja argon (noin 0,9 happi prosenttia ilmasta). Harvinaisempia kaasuja (krypton, neon, ksenon) on noin yksi tuhannesosa ilmasta. Ilma- kaasujen valmistaminen perustuu pääasiassa ilman erot- tamiseen kryotekniikalla, joka on monivaiheinen ja suh- teellisen monimutkainen prosessi. Ilma nesteytetään erit- täin alhaisessa lämpötilassa ja erotetaan komponenttei- hin, jotka poistetaan eri tasoilla tislauskolonnissa. Muita ilmanerotusprosesseja ovat PSA (pressure swing adsorp- ja VPSA (vacuum pressure swing adsorption). tion) Molemmat prosessit tuottavat joko happea tai typpeä. Typen valmistuksessa käytetään ensisijaisesti membraa- nitekniikkaa. (14) Hiilivedyissä (öljy ja sen sivutuotteet) on runsaasti vetyä, jota tuotetaan ensi sijassa reformoimalla höyryllä maa- kaasua tai naftaa tai muulla kemiallisella tavalla (yleensä vetykrakkaus). Vetyä valmistavat myös öljy- ja kemianyh- tiöt. Hiilidioksidia tuotetaan yleensä luonnon lähteistä (15) Heliumia saadaan maakaasusta, jossa on heliumia vähin- tään 0,3 prosenttia (heliumia runsaasti sisältävä maakaa- su). Tuotantoprosessiin sisältyy raakaheliumin (jossa on noin 65 prosenttia heliumia ja 35 prosenttia typpeä) uuttaminen ja puhdistaminen (jalostus), jotta saadaan puhdasta heliumia (puhtausaste vähintään 99,995 pro- senttia). Ilmoituksen tekijä katsoo, että heliumin tukku- kauppa muodostaa erilliset markkinat. Komission tutki- mukset ovat vahvistaneet, että on olemassa tukkumark- kinat jälleenmyyjille tarjottavalle jalostetulle heliumille. (16) erikoiskaasuja, Keskittymän osapuolet myyvät myös jotka ovat pääasiassa jäähdytys-, elektroniikka- ja valo- kaasuja. Erikoiskaasuissa on erilaisia kemiallisia mole- kyylejä, joita elektroniikkateollisuus tarvitsee puolijohtei- den eri valmistusvaiheissa (elektroniikkateollisuuden eri- koiskaasut). Näitä kaasuja ovat silaani (SiH4), jota käyte- tään puolijohdekiekon päällystämiseksi puhtaalla siliko- nilla tai silikonioksidilla, arsiini (ASH3) ja fosfiini (PH3), joita käytetään seostuksessa (seostusaineiden lisääminen puolijohdeominaisuuksien puolijohdekiekon (NF3), heksafluorietaani muuttamiseksi), typpitrifluoridi (C2F6) syövytykseen (aineen ja hiilitetrafluoridi poistamiseksi puolijohdekiekon pinnalta pintakuvion luomiseksi) ja volframiheksafluoridi (WF6) pinnan pääl- lystämiseksi metallilla. Heksafluorietaania ja typpitrifluo- ridia käytetään myös puhdistusaineina. pinnalle (CF4) (17) Taulukossa 1 esitetään teollisuuskaasujen pääasialliset käyttökohteet: Taulukko 1 Tärkeimmät teollisuuskaasut ja niiden käyttökohteet Happi Teräksen valmistus Argon Hitsaus Typpi Puhdistus Öljy- ja kaasutoiminnot Ei-rautametallien sulatus Teräksen valmistus Lämpökäsittelyt Jätevedenpuhdistus Valaisinputket Lasin valmistus Kaasuhitsaus ja -leikkaus Metallit Pakkaaminen Hengityskaasut Elektroniikkakomponentit Siiloatmosfäärit Rakettipolttoaineen oksidantti Elintarvikkeiden kuljetus Tiilien valmistus Helium L 92/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 Tärkeimmät teollisuuskaasut ja niiden käyttökohteet Teräksen valmistus Hajunesto Elektroniikkakomponentit Teen fermentointi Kudoksen jäädytys Keinosiemennys Lasin valmistus Sellu- ja paperiteollisuus Vuodonetsintä Hitsaus Ilmapallot Elintarvikkeiden pakastaminen Otsoni Magneettiresonanssikuvantaminen Kutistusliitokset Hiilenkaasutus Kryogeeninen jäähdytys Purseiden poistaminen Elektroniikkakomponentit Hengityskaasut Romun talteenotto Väriaineiden jäähdytys Hiilidioksidi Vety Terästehtaiden laitteiden jäähdytys Liuotinten talteenotto Elintarvikkeiden pakastaminen Uuniatmosfäärit Ilmansaasteiden vähentäminen Juomat Lasin valmistus Kemikaalien valmistus Öljylähteet Kemikaalien valmistus Puhallusmuotin jäähdytys Kasvien kasvun tehostaminen Sähkövoimalaitosten laitteiden jäähdy- tys Kaivosturvallisuus Palonsammuttimet Jätteiden käsittely Rakettipolttoaine Margariinin valmistus Muotin kovettaminen Elektroniikkakomponentit Metallien valmistus Tupakkateollisuus Lähde: NatWest Securities, ”Industrial Gases 2000”. (18) Toimialan edustajien yleisen näkemyksen mukaan kukin kaasulaji muodostaa erilliset tuotemarkkinat. Periaat- teessa eräät kaasut voidaan korvata toisilla tietyissä käyt- tökohteissa, esimerkiksi hiilidioksidi ja argon hitsaukses- sa. Asiakkaat katsovat kuitenkin, että korvaaminen ei ole yleensä todellinen vaihtoehto. Komission kyselyyn annet- tujen vastausten mukaan useimmissa sovelluksissa hinta- erot ja tietyn kaasun integroituminen asiakkaan sovel- lusprosessiin sulkevat käytännössä suurelta osin pois mahdollisuuden korvata kaasuja keskenään. (21) (22) (19) Siten komissio katsoo tässä asiassa, että happi, typpi, argon, vety, hiilidioksidi, asetyleeni, tukkumarkkinoilla myytävä helium ja elektroniikkateollisuuden erikoiskaa- sut muodostavat erilliset tuotemarkkinat. 2. TOIMITUSTAVAT Suurtoimituksina ilmakaasua myydään silloin kun hap- pea ja typpeä tarvitaan suuria määriä. Asiakkaat ovat yleensä teollisuusyrityksiä (esimerkiksi petrokemian/ke- mian- ja terästeollisuus, öljynjalostus ja lasiteollisuus). Kaasu toimitetaan asiakkaan toimipaikalla sijaitsevasta kiinteästä laitoksesta (toimipaikalla sijaitsevat ilmanero- tusyksiköt) tai putkistojen kautta. Ensin mainitussa tapauksessa ilmanerotusyksiköt rakennetaan asiakkaan toimipaikalle tai sen lähelle ja tuotanto myydään kysei- selle asiakkaalle (11). Tuotteet toimitetaan kaasumaisessa muodossa suoraan laitoksesta putkiston kautta asiakkaan tehtaalle. Kaasun toimittaja omistaa toimipaikalla sijaitse- van laitoksen ja harjoittaa sen toimintaa pitkän (jopa 15-vuotisen) sopimuksen perusteella. Se tarjoaa jatkuvaa huoltoa ja teknistä tukea. Sellaisilla alueilla, joilla ilman- erotusyksiköiden yhdistäminen on taloudellista asiakas- tiheyden vuoksi, voidaan rakentaa putkistoverkosto (esi- merkiksi Pohjois-Ranska, Belgia ja Alankomaat). Kukin kaasulaji (happi tai typpi) toimitetaan sille varatun put- ken kautta. Ilmoituksen tekijän mukaan näille toimitus- tavoille ei ole vaihtoehtoa, jos toimitusmäärä vaihtelee noin 100 tonnista päivässä, eli 3 000 kuutiometristä (20) Teollisuuskaasuja toimitetaan eri muodoissa (kaasuna tai nestemäisenä) ja erilaisten jakelukanavien kautta (suur-, irto- ja pullotoimituksina). (11) Tietyissä tapauksissa tämä ilmanerotusyksikkö saattaa palvella myös muita asiakkaita. (23) (24) (25) 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/5 tunnissa, yli 2 000 tonniin päivässä, eli 60 000 kuutio- metriin tunnissa. mahdolliset turvallisuus- ja muut kulut vaihtelevat toimi- tustavan mukaan. Toimipaikalla sijaitsevia ilmanerotuslaitoksia (joista muu- tamat ovat kryogeenisiä) käytetään usein hapen tai typen silloin, kun toimitusmäärä on toimittamiseen myös 20—100 tonnia päivässä, eli sama määrä kuin mitä voi- daan toimittaa irtokaasuna. Pienet toimipaikalla olevat yksiköt tuottavat usein joko typpeä tai happea, suurem- mat yksiköt tuottavat molempia kaasuja. (27) Komissio katsoo siten, että hapen ja typen toimitukset suurtoimituksina sekä irto- ja pullokaasuina, argonin (mukaan luettuna argonseokset), vedyn, hiilidioksidin ja asetyleenin toimitukset irto- ja pullokaasuina, heliumin tukkutoimitukset ja elektroniikkateollisuuden erikoiskaa- sujen toimitukset muodostavat merkitykselliset tuote- markkinat. On kuitenkin huomattava, että nämä markki- nat voivat kuitenkin olla yhteydessä toisiinsa. Erityisesti suurtoimitusmarkkinoiden vahva asema tuottaa usein kilpailuetua irtokaasumarkkinoilla ja päinvastoin. Irtokaasuna toimitettavan kaasun määrä ei ole yhtä suuri kuin suurtoimituksena toimitettaessa. Lukuun ottamatta vetyä, joka yleensä tuotetaan ja kuljetetaan kaasumai- sessa muodossa, irtokaasuna toimitettavat kaasut tuote- taan yleensä nestemäisessä muodossa. Nesteytyslaitokset voidaan rakentaa samalle paikalle kuin suurtoimituksina myytävien kaasujen laitokset, jolloin vältytään putkiston rakentamiselta näiden kahden tehtaan välille. Nestemäi- set kaasut kuljetetaan joko maanteitse tai junalla säiliöis- jossa sä toimittajan tehtaalta asiakkaan toimipaikkaan, ne varastoidaan ennen kuin ne käytetään joko nestemäi- senä tai muutetaan kaasumaiseen muotoon. Kukin kaasu kuljetetaan ja varastoidaan erityislaitteistossa (erityisesti ilmakaasut on kuljetettava alhaisessa lämpötilassa kryo- geenisessä säiliövaunussa). Kaasupulloja käytetään silloin kun asiakkaan tarvitsema määrä on pieni (1 m3/kk—1 000 m3/kk). Tätä suurem- toimitetaan parhaiten irtokaasuna. Kaikki mat määrät kaasut tuotetaan ja täytetään kaasupulloihin kaasumai- sessa muodossa lukuun ottamatta hiilidioksidia, joka toi- mitetaan nestemäisenä. Kaasupullot voidaan täyttää ja toimittaa kaasun toimittajan tehtaalta tai nestemäiset kaasut voidaan kuljettaa säiliöissä ja täyttää kaasupulloi- hin täyttökeskuksissa, jolloin ne muutetaan puristettuun muotoon. Täyttökeskuksesta erikokoiset paineistetut kaasupullot kuljetetaan joko suoraan asiakkaalle tai varastoihin, toimitetaan asiakkaille. joista kaasupullot toimittaa Suurimmille asiakkaille teollisuuskaasuyritys kaasupullot yleensä suoraan, kun taas pienemmille asiak- kaille kaasupullot toimitetaan varastoista. Vaikka kaasu- pullojen volyymi on rajallinen, niistä saatava tuotto on merkittävä kaasupullojen huomattavasti korkeamman hinnan ja niihin liittyvien maksujen vuoksi. (26) Toimialan edustajien mukaan nämä kolme erilaista jake- lutapaa muodostavat erilliset tuotemarkkinat ja komissio on ollut samalla kannalla aikaisemmissa tapauksissa. Kaasujen hinnat, kuljetus- ja vuokrakustannukset sekä B. MERKITYKSELLISET MAANTIETEELLISET MARKKINAT 1. SUURTOIMITUSMARKKINAT (28) Ilmoituksen tekijä katsoo, että merkitykselliset markkinat ovat maailmanlaajuiset. Komissio huomauttaa, että ilmoituksen tekijän näkemys on ristiriidassa sen menet- telyn aikana esittämien väitteiden kanssa samoin kuin sen oman sisäisen arvioinnin kanssa. Menettelyn aikana ilmoituksen tekijä korosti sitä, että millään BOC:n yrityk- sellä ja toiminnolla, jotka ilmoituksen tekijä aikoo hank- kia Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa, ei ole vaiku- tusta kilpailuun ETA-alueella. Nämä lausunnot ovat sel- västi ristiriidassa maailmanmarkkinoita koskevan näke- myksen kanssa. Komissio on myös tarkastellut sisäistä asiakirjaa, jossa ilmoituksen tekijä analysoi suunniteltua toimenpidettä kilpailuoikeuden kannalta. Tässä asiakir- jassa arvioidaan suunnitellun toimenpiteen vaikutusta viitealueella, joka ei ole Eurooppaa suurempi. Asiakir- jassa ei ole mainintaa laajemmasta viitealueesta, kuten maailmanmarkkinoista (12). Komissio päättelee, että ilmoituksen tekijän suullisessa kuulemisessa omaksuma näkemys on ristiriidassa sen merkityksellisiä maantieteel- lisiä markkinoita koskevan tavanomaisen arvioinnin kanssa. (29) Suullisessa kuulemisessa ilmoituksen tekijä totesi, että teollisuuskaasuyritykset pystyvät teknisesti rakentamaan (12) Air Liquiden 2 päivänä kesäkuuta 1999 päivätty asiakirja (toimi- tettu Federal Trade Commissionille osana HSR-ennakkoilmoitusta). Asianomainen teksti kuuluu seuraavasti: ”Toimenpiteen vaikutuk- set: suurtoimitusmarkkinat — kansallisesti tarkasteltuna osapuolten toiminnoissa ei ole päällekkäisyyksiä; Euroopan laajuisesti tarkastel- tuna yhdistetty markkinaosuus olisi yli 40 prosenttia”. Seuraavaksi tekstissä arvioidaan toimenpiteen vaikutusta EU:n alueella. L 92/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 ilmanerotuslaitoksen missä tahansa maailmassa sijaitse- valle toimipaikalle. Ilmoituksen tekijä päättelee, että markkinat on katsottava maailmanlaajuisiksi. Toimittajan tekninen kyky tarjota tiettyjä tavaroita maailmanlaajui- sesti ei kuitenkaan riitä tämän päätelmän perusteluksi. joilla tarjotaan pitkäaikaisia Pikemminkin markkinoilla, toimitussopimuksia, analyysin on keskityttävä siihen, kil- pailevatko toimittajat todella kyseisistä sopimuksista samalla maantieteellisellä alueella ja kilpailevatko toimit- tajat samoin edellytyksin eri maantieteellisillä alueilla. (32) välillä ilman paikallista toimintaa tytäryhtiön kautta. Messer on vahvistanut investoivansa yleensä toimipai- kalla sijaitseviin laitoshankkeisiin paikallisen tytäryhtiön tai yhteisyrityksen kautta. Praxair ja Air Products, jotka ovat ainoat ei-eurooppalai- set teollisuuskaasuyritykset Euroopassa, ovat kumpikin perustaneet Eurooppaan pääkonttorin, josta ne johtavat suurinta osaa suurtoimituksiin perustuvaa liiketoimin- taansa Euroopassa. Praxair on todennut, että sillä on pai- kallinen henkilöstö ETA-alueella (Oevelissa Belgiassa), joka vastaa toimipaikalla tapahtuvaa tuotantoa koskevien sopimusten hankinnasta, projektisuunnittelusta ja hank- keiden toteuttamisesta. Maailmanlaajuiset tehdassuunni- telmat jotta sopeutetaan yleensä ETA-markkinoihin, mahdollisimman monta paikallista tekijää voidaan ottaa laitoksen toimintahäiriöi- huomioon. Laitoksen huolto, den johdosta tehtävät suuret korjaukset ja laitoksen uudistaminen sopimusaikana ovat tämän Euroopassa toi- mivan yrityksen vastuulla. Euroopan ulkopuolinen hen- kilöstö osallistuu harvoin sopimusneuvotteluihin ja asia- kassuhteiden ylläpitämiseen. Air Products on vahvis- tanut, että se harjoittaa Euroopan suurtoimitustoimintaa samalla tavalla. (33) Myös asiakkaat ovat vahvistaneet tämän arvion. Kaikilla asiakkailla, joihin komissio otti yhteyttä, on suurtoimi- tussopimus vain jonkin edellä mainitun Euroopassa vakiintunutta toimintaa harjoittavan yrityksen kanssa. Ainoastaan yksi asiakas ilmoitti ottavansa yhteyttä myös muihin kuin edellä mainittuihin yrityksiin tehdessään suurtoimitussopimusta. Komissio päättelee tämän perus- teella, että eurooppalaisten suurtoimitusasiakkaiden kan- nalta vain sellaiset toimittajat, joilla on vakiintunutta toi- mintaa ETA:ssa, voivat tehdä tarjouksia. (34) (35) Komission tutkimus on myös osoittanut, että vaikka suurtoimitusmarkkinoiden ovat samanlaiset koko ETA-alueella, ne ovat huomattavan eri- laiset muissa osissa maailmaa. ETA-alue on siten erotet- tava muista maailman alueista. kilpailuedellytykset suurtoimitussopimuksia koskeva hintakilpailu Ensiksi määräytyy eri objektiivisten tekijöiden mukaan, jotka vaihtelevat alueittain eri puolilla maailmaa. Suurtoimi- tussopimukset luovat asiakkaan ja toimittajan välille pit- jopa 15 vuoden pituisen toimitussuhteen. käaikaisen, Kukin suurtoimitussopimus edellyttää toimittajan teke- vän suuren pääomainvestoinnin, jonka arvo saattaa olla yli 200 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman odotettu tuotto vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka teollisuus- kaasuyritys voi kilpailla hinnalla tietyllä alueella. Kukin toimittaja määrittää pääoman odotetun tuoton suhteessa kyseisen alueen riskiin. Sopimusten pitkäaikaisuuden ja investoinnin suuruuden vuoksi valuuttariskit ja yleisesti myös tietyn alueen tai maan taloudelliset ja poliittiset olosuhteet ovat erityisen tärkeitä. Teollisuuskaasuyrityk- (30) (31) Komission tutkimus on vahvistanut, että tietty joukko teollisuuskaasuja ETA-alueella valmistavia yrityksiä kil- pailee säännöllisesti tämän alueen suurtoimitussopimuk- sista. Nämä yritykset ovat AGA, Air Liquide, Air Pro- ducts, BOC, Linde, Messer, Praxair ja rajoitetummin pie- Joukko muissa nemmät yritykset kuten SIAD ja SOL. maailmanosissa toimivia yrityksiä ei toimi ETA-alueella. Ensiksi ilmoituksen tekijä on todennut, että ilmanerotus- yksiköiden rakentamiseen vaadittava tekniikka ja taito- tieto on seuraavilla yrityksillä: Hitachi, Kobe Steel, PSI, Cryogenmash, Kaifeng, Sechuan Air Sep, Hang Yang ja Cosmodyne. Komissio ei ole havainnut, että ETA-alueen suurtoimitusasiakkaat olisivat pyytäneet tarjouksia näiltä yrityksiltä tai että nämä yritykset olisivat toimittaneet teollisuuskaasujen niille kaasuja. Toiseksi eräät suuret toimittajat, kuten Nippon Sanso ja Airgas, eivät kilpaile aktiivisesti Ei voida väittää, etteivät tekniset ja lainsäädännölliset esteet ehkäise Euroopan ulkopuolisia yrityksiä aloittamasta toi- mintaa Euroopassa. Vakiintunut toiminta ja asiakkaiden mieltymykset tekevät tämän erittäin epätodennäköiseksi. ETA-alueen suurtoimitussopimuksista. Teollisuuskaasuyritykset Ilmoituksen tekijä ei ole myöskään oikeassa väittäessään, että suurtoimitussopimuksista tehdään tarjouksia maa- kilpailevat ilmanlaajuisesti. näistä sopimuksista, jos niillä on vakiintunutta toimintaa ETA-alueella. Yleensä teollisuuskaasuyritykset perustavat tai hankkivat paikallisen tytäryhtiön tai yhteisyrityksen alueella, jolla ne aikovat aloittaa toiminnan. Paikalliset tytäryhtiöt vastaavat alueellisille markkinoille pääsystä, tekevät tarjouksia, hoitavat asiakassuhteita ja tarjoavat teknistä tukea, kun sopimus on tehty. Useat teollisuus- kaasuyritykset ovat vahvistaneet kilpailevansa suurtoimi- tussopimuksista tietyllä alueella vain, jos niillä on vakiin- tunutta toimintaa kyseisellä alueella. AGA on todennut, että se ei tee tarjouksia vakiintuneen markkina-alueensa (Eurooppa, Yhdysvaltain keskilänsi ja Brasilia) ulkopuo- lella eikä harkitse aloittavansa siellä itsenäistä toimintaa. Linde on ilmoittanut, että se ei voi kilpailla toimipaikalla sijaitsevia laitoksia koskevista sopimuksista pitkällä aika- 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/7 set määrittävät investoinnin odotetun vähimmäistuoton rajat. Nämä rajat vaihtelevat niistä maantieteellisistä alu- eista riippuen, joilla kaasuyritykset kilpailevat suurtoimi- tussopimuksista. Korkeamman riskin alueilla tai maissa yritykset lisäävät tavallisesti preemion odotettuun vähim- mäistuottoon. Usein pienet teollisuuskaasuyritykset jou- tuvat rahoittamaan osan alkuinvestoinnista paikallisen tytäryhtiön hakemalla lainalla. Tällöin hinta, jonka ne voivat tarjota, riippuu eri alueiden ja maiden vaihtele- vista rahoitusedellytyksistä. Kaikki nämä tekijät yhdessä johtavat alueellisiin hintaeroihin. Ilmoituksen tekijä on korostanut, että ”Eurooppa on houkutteleva, riskitön alue”, ja todennut, että riskit vaihtelevat suuresti eri puo- lilla maailmaa. Valuuttariskien vaihtelu on ilmeistä. Kil- pailijat ovat vahvistaneet tämän arvion. ten mukaisesti. Maailmanmarkkinat on hyväksytty myös suurille konepajateollisuuden tai korkean teknologian tuotteille, jotka kuljetetaan tai voidaan kuljettaa asiak- kaille eri puolilla maailmaa (14). Nyt käsiteltävänä olevat tuotemarkkinat eivät kuitenkaan koske tällaisten laittei- den toimitusta. Teollisuuskaasujen suurtoimitukset pitkä- aikaisten sopimusten perusteella on erotettava ilmanero- tuslaitosten myynnistä. Viime mainitut ovat kertaluontei- sia suunnitteluhankkeita, jotka perustuvat toisenlaiseen asiakassuhteeseen. (38) Komissio päättelee sen vuoksi, että teollisuuskaasujen suurtoimitusten maantieteelliset viitemarkkinat ovat ETA:n laajuiset. (36) Toiseksi teollisuuden edustajat jakavat markkinat yleensä kehittyviin ja kypsiin markkinoihin. Suurtoimitusmarkki- noiden osalta ilmoituksen tekijä on todennut ilmoituk- sessaan, että ”on erotettava kypsät markkinat, jotka ovat pitkälle teollistuneita ja jäsentyneitä, kuten Euroopan unioni, ja kehittyvät markkinat, joilla teollinen kehitys ja teollisuuskaasujen käyttö ja sovellukset ovat edelleen laa- jenemisvaiheessa, kuten Kaakkois-Aasia”. Tämä ero teh- joita dään myös osapuolten sisäisissä komissio on tarkastellut. Suullisessa kuulemisessa BOC totesi, että se saa huomattavasti korkeamman tuoton kehittyviltä markkinoilta. Kysyntäedellytykset vaihtelevat myös eri puolilla maailmaa. Ilmoituksen tekijä totesi, että oman tuotannon osuus on 11 prosenttia Yhdysval- loissa, 21 prosenttia Euroopassa ja 78 prosenttia Aasiassa. asiakirjoissa, (37) Komissio ei ole vielä tähän mennessä määritellyt suur- toimitusmarkkinoiden ominaisuudet omaavia markki- noita maailmanlaajuisiksi. Aikaisemmissa päätöksissä komissio on katsonut, että jotkin sellaisten hyödykkeiden markkinat, joilla käydään kauppaa pääasiassa hyödyke- pörsseissä, ovat maailmanlaajuiset (13). Nyt tarkastelta- vana olevia teollisuuskaasuja toimitetaan erilaisella taval- la, toisin sanoen toimipaikalle rakennetuista yksilöllisistä laitoksista erilaisin ehdoin ja asiakaskohtaisten vaatimus- 2. IRTO- JA PULLOKAASUT (39) Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ja rinnakkaisessa asi- assa COMP/M. 1641 — Linde/AGA tehdyt tutkimukset ovat vahvistaneet, että teollisuuskaasujen toimitus asiak- kaille, jotka sijaitsevat vähintään noin 200 kilometrin päässä tuotantolaitoksesta, ei ole yleensä kannattavaa lukuun ottamatta eräitä erittäin puhtaita ja arvokkaita kaasuja (mukaan lukien helium ja elektroniikkateollisuu- den erikoiskaasut) ja vähäisemmässä määrin hiilidioksi- dia. Tuotantolaitoksen asiakashankinta-alue määritetään siten ympyräksi, jonka keskipisteessä tuotantolaitos on. Suuremmissa jäsenvaltioissa nämä hankinta-alueet mene- vät yleensä päällekkäin ja kattavat koko jäsenvaltion ilman aukkoja. Kaasuntoimittajat tekevät usein swap-jär- jestelyjä toistensa kanssa alentaakseen kuljetuskustannuk- sia. Ilmoituksen tekijä on toimittanut swap-sopimuksista luetteloita, joiden mukaan se on tehnyt kyseisiä sopi- muksia irto- ja pullokaasuista kaikissa ETA-maissa, joissa se toimii. Tämän perusteella ainakaan suurten toimitta- jien välinen kilpailu irto- ja pullokaasumarkkinoilla ei ole pelkästään alueellista vaan kansallista. Irto- ja pullo- kaasujen maantieteelliset markkinat rajoittuvat kuhunkin jäsenvaltioon. Eri jäsenvaltioissa on eri jakelujärjestelmät. Naapurijäsenvaltioissa on täysin erilaiset markkinaraken- (13) Platina — 24 päivänä huhtikuuta 1997 asiassa IV/M. 619 — Gen- cor/Lonrho tehty päätös, EYVL L 11, 14. 1. 1997, s. 30; primaarialu- miini — 28 päivänä toukokuuta 1998 asiassa IV/M. 1161 — Alcoa/ Alumax tehty päätös; silikoni — 26 päivänä tammikuuta 1999 asi- assa IV/M. 1330 — Pechiney/Samancor tehty päätös; muiden mine- raalien osalta katso 7 päivänä joulukuuta 1995 asiassa IV/M. 660 — RTZ/CRA tehty päätös. (14) Suuret liikennesuihkukoneet — 30 päivänä heinäkuuta 1997 asi- assa IV/M. 877 — Boeing/McDonnell Douglas tehty päätös, EYVL L 336, 8. 12. 1997, s. 16; magneettityynyllä kulkevat junat — 9 päivänä maaliskuuta 1998 asiassa IV/M. 987 — Transrapid tehty päätös; sähköpistokkeet — 8 päivänä lokakuuta 1998 asiassa IV/M. 1314 — Framatome/Berg Electronics tehty päätös; sellunkuivauskoneet — 8 päivänä helmikuuta 1999 asiassa IV/M. 1379 — Valmet/ Rauma tehty päätös. L 92/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 teet. Esimerkiksi Ranskassa Air Liquiden markkinaosuus on […]* prosenttia irto- ja pullokaasumarkkinoilla, kun taas Saksassa sen markkinaosuus on noin […]* prosent- tia. Ilmoituksen tekijän toimittamien tietojen mukaan eri jäsenvaltioiden välillä on myös huomattavia hintaeroja. Kolmansien osapuolten toimittamat tiedot ovat vahvis- taneet tämän. Komissio päättelee siten, että irto- ja pul- lokaasumarkkinat eivät yleensä ole kansallisia markki- noita laajemmat (lukuun ottamatta tiettyjä erittäin puh- taita ja arvokkaita kaasuja). aiheutuvien kustannusten lisäksi kuljetuksesta aiheutuu ylimääräisiä jäähdytyskustannuksia lämpöhukan välttä- miseksi pitemmällä kuljetusmatkalla. Nämä kustannukset liittyvät erityisesti nestemäiseen typpeen ja heliumiin, joita käytetään nestesäiliön suojavaipassa tuotteen jääh- dyttämiseksi. Jos säiliöt ovat lämmenneet pitkän kulje- tuksen aikana, ne on jäähdytettävä ennen kuin niitä voi- daan käyttää uudelleen (jos säiliöt on vuokrattu, jäähdyt- tämisestä aiheutuu kuluja). 3. HELIUM (40) Heliumia saadaan maakaasusta. Se jalostetaan ja nestey- tetään laitoksissa, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa (Kansas, Oklahoma, Texas ja Wyoming), Algeriassa (Bethouia), Puolassa (Odolanov) ja Länsi-Venäjällä (Orenburg). Jalos- tettu helium kuljetetaan tuotantopaikalta jälleenmyyjille ja vähittäisasiakkaille erityisellä kuljetuskalustolla (kryo- geeniset kuljetussäiliöt). ETA-alueelle heliumia toimite- taan pääasiassa Euroopassa sijaitsevista lähteistä (Puola) tai läheisiltä alueilta (Algeria, Länsi-Venäjä). (41) Heliumia myydään ETA-alueelle kaikista edellä maini- tuista lähteistä, mutta lähellä Eurooppaa sijaitsevista läh- teistä (Algeria, Puola, Venäjä) heliumia toimitetaan muu- alle maailmaan vain vähäisessä määrin. Komissio on arvioinut, että nykyisin noin 75 prosenttia ETA-maiden heliumin kysynnästä täytetään lähellä Eurooppaa sijaitse- vista lähteistä. Tuonti Yhdysvalloista vaihtelee, koska toi- mitukset tapahtuvat joskus suurten yksittäisten tukkuso- pimusten nojalla. Jos Algeriassa otetaan käyttöön toinen jalostetun heliumin lähde keskipitkällä aikavälillä, kuten ilmoituksen tekijä väittää, tuonti Yhdysvalloista vähenee huomattavasti. Algeria, Puola ja Venäjä eivät toimita heliumia Yhdysvaltoihin. tuonti/vientikustannukset (42) Vaikka nestemäistä heliumia voidaan periaatteessa kuljet- taa pitkiä matkoja, monet tekijät estävät tämän (kuljetus- kustannusten lisäksi muita tekijöitä ovat rahti- ja huolin- takustannukset, ja säiliöiden vuokrat). Helium on hyvin herkkä tuote. Lämpötilan on oltava erittäin alhainen (alle –269 oC) koko kuljetuksen ajan, jotta kaasu säilyy nestemäisenä. Mitä pitempi kulje- tusaika on, sitä enemmän helium kaasuuntuu nesteen lämmetessä. Tämän vuoksi tuotemenetykset ovat väis- tämättä suuremmat pitkillä kuljetusmatkoilla. Erään teol- lisuuskaasuyrityksen toimittamassa sisäisessä tutkimuk- sessa todetaan, että Algeriasta tai Puolasta toimitettuna säiliössä voidaan kuljettaa jopa 40 prosenttia enemmän nestemäistä heliumia kuin Yhdysvalloista kuljetettuna lyhyemmän kuljetusajan ansiosta. Tuotteen hävikistä (43) (44) Tärkein kustannustekijä heliumin kuljetuksessa on tarvit- tavien kryogeenisten säiliöiden määrä ja sitä vastaava investointi. Ilmoituksen tekijä on todennut, että helium- säiliön kuljetus Yhdysvalloista Eurooppaan ja takaisin kestää 40 päivää, Algeriasta Eurooppaan ja takaisin 16 päivää ja Itä-Euroopasta Eurooppaan ja takaisin 18 päi- vää. Matka-ajan kasvaessa säiliön vuosittaisten edes- takaisten kuljetusten määrä vähenee. Näiden lukujen perusteella säiliöiden käyttöaste on Yhdysvalloista tuo- taessa […]* kertaa pienempi Algeriaan verrattuna ja […]* kertaa pienempi Itä-Eurooppaan verrattuna. Yhdys- valloista tapahtuviin kuljetuksiin tarvitaan siten enem- män säiliöitä ja kiinteät kustannukset nousevat huomat- tavasti suhteessa kuljetettavan tuotteen arvoon. (erityisesti pienet Kysyntäpuolen osalta tukkuasiakkaat teollisuuskaasuyritykset) katsovat, että on erittäin tär- keää, että nestemäistä heliumia on saatavilla markkinoita (toisin sanoen kysyntäaluetta) lähellä olevista lähteistä. Pitkän kuljetusmatkan aiheuttamien haittojen lisäksi on otettava huomioon tarve maksimoida toimitusvarmuus ja minimoida toimitushäiriöt. Helium on tärkeä tuote, joka teollisuuskaasuyritysten, myös pienten yritysten, mielestä on olennainen osa niiden tuotevalikoimaa. Tar- jontapuolella jopa toimittajat, jotka voivat hankkia Yhdysvalloissa jalostettua heliumia, pyrkivät mahdolli- suuksien mukaan kuitenkin toimittamaan eurooppalai- sille asiakkaille heliumin Algeriasta, Puolasta ja Venäjältä, vaikka niiden olisi ostettava helium kilpailijoilta. Ne tuo- vat Yhdysvalloista omaan käyttöön tuotettua heliumia vain siltä osin kuin ne eivät pysty täyttämään kysyntää lähempänä olevista lähteistä. Jos tukkukauppiaat pystyi- sivät kilpailemaan samanlaisin edellytyksin eri puolilla maailmaa, suurin osa ETA-maiden heliumin tarpeesta tyydytettäisiin Yhdysvalloissa sijaitsevista heliumin läh- teistä, joiden osuus maailman kapasiteetista on yli 80 prosenttia. Näin ei kuitenkaan ole asian laita. (45) Tutkimuksessa ei ole ilmennyt mitään mikä osoittaisi, että jalostetun heliumin markkinahinnat asetetaan maa- ilmanlaajuisesti. Erityisesti on huomattava, että Algerias- ta, Puolasta tai Venäjältä ei toimiteta heliumia Yhdysval- toihin (jonka osuus maailmanlaajuisesta heliumin kulu- tuksesta on noin 60 prosenttia) ja Algeriasta muualle maailmaan suuntautuvia toimituksia on rajoitetusti. Näi- den lähteiden helium ei kilpaile Euroopan ulkopuolella 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/9 Yhdysvalloista toimitetun heliumin kanssa tai kilpailee vain rajoitetusti. Suurimpien tukkukauppiaiden toimitta- mien tietojen mukaan heliumin tukkuhinnat ETA-alu- eella ovat keskimäärin olleet yli 12 prosenttia korkeam- mat kuin keskimääräiset maailmanmarkkinahinnat vuo- sina 1996—1999. (46) joiden perusteella komissio on Eräät ominaisuudet, hyväksynyt maailmanmarkkinoiden olemassaolon aikai- semmissa asioissa, puuttuvat tässä asiassa. Hyödykkeiden maailmanmarkkinoiden, kuten tiettyjen metallien ja mineraalien markkinoiden, on yleensä katsottu olevan tai olemassa silloin, kun hinnat asetetaan hyödyke- metallipörsseissä tai ne liittyvät kyseisissä pörsseissä teh- tävään kaupankäyntiin (15). Kuten on todettu, jalostetulla heliumilla ei ole tällaista hintamekanismia. Heliumin hinta määrätään yksittäisissä tukkusopimuksissa, ei maa- ilmanmarkkinahintoina. (47) Vaikka nämä tekijät viittaavat siihen, että on olemassa viitemarkkinat, jotka muodostuvat jalostetun heliumin tukkumyynnistä ETA-maihin, markkinoiden täsmällinen määritelmä voidaan jättää avoimeksi, sillä ilmoitettuun toimenpiteeseen liittyy kilpailuongelmia myös silloin, kun tukkumarkkinat katsotaan maailmanlaajuisiksi. 4. ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ERIKOISKAASUT (48) Ilmoituksen tekijä väittää, että elektroniikkateollisuudelle kaasupulloissa toimitettavien erikoiskaasujen merkityk- selliset maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset, elleivät maailmanlaajuiset. Elektroniikkateolli- suuden erikoiskaasuja tuottavat kemianyritykset (ja jois- sain tapauksissa myös teollisuuskaasuyritykset) ja kaasuja jalostavat ja pakkaavat teollisuuskaasuyritykset, ostavat, minkä jälkeen ne myydään elektroniikkateollisuuden asiakkaille (erityisesti puolijohteiden valmistajille). Ilmoi- tuksen tekijä väittää, että sen toiminta tällä alalla (erityi- sesti elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen täyttö ja näiden tuotteiden toimittaminen loppukäyttäjille) on pel- kästään jakelutoimintaa. (49) Komission tutkimuksen mukaan valmistajien peruskaa- sutoimitukset teollisuuskaasuyrityksille on erotettava jalostettujen kaasujen toimituksista sekä niihin liittyvistä (15) Platina — 24 päivänä huhtikuuta 1997 asiassa IV/M. 619 — Gen- cor/Lonrho tehty päätös, EYVL L 11, 14. 1. 1997, s. 30; primaarialu- miini — 28 päivänä toukokuuta 1998 asiassa IV/M. 1161 — Alcoa/ Alumax tehty päätös; muiden mineraalien osalta katso 7 päivänä joulukuuta 1995 asiassa IV/M. 660 — RTZ/CRA tehty päätös. palveluista ja tuotteista, joita teollisuuskaasuyritykset tar- joavat loppukäyttäjille. Suurimmilla teollisuuskaasuyri- tyksillä, joita ovat esimerkiksi Air Products, Praxair, Air Liquide ja BOC, on yksi täyttökeskus ETA-alueella, josta ne palvelevat ETA-maiden asiakkaitaan. Asiakkaille ei yleensä toimiteta tuotteita ETA:n ulkopuolella sijaitse- vista täyttökeskuksista. Täytöllä tarkoitetaan elektroniik- kateollisuuden erikoiskaasujen tuotantoa (toisin sanoen puhdistamista, sekoittamista ja täyttöä) asiakkaan eri- tyisprosesseja varten tämän vaatimusten mukaisesti. Kukin kaasuseos käy läpi sertifiointimenettelyn, joka voi kestää jopa kaksi vuotta. Sertifioinnit liittyvät tiettyyn tuotantopaikkaan (täyttökeskus), josta lopullinen kaa- suseos hankitaan. Elektroniikkateollisuuden erikoiskaasut toimitetaan erikoissäiliöissä (esimerkiksi puhtausasteen säilyttämiseksi tai myrkyllisten kaasujen käsittelemiseksi). Air Liquiden ja BOC:n markkinointijulkaisujen tarkastelu vahvistaa, että tällaiset erityiset pakkausmuodot ovat osa niiden tuotetarjontaa. Palvelua tarjotaan myös täyttökes- kuksissa ETA-tasolla. Elektroniikkateollisuuden erikois- kaasujen tuotannon ja jakelun lisäarvo syntyy siten ETA:n tasolla, jolla yritykset harjoittavat täyttötoimintaa. (50) Toiminta ETA-maissa perustamalla Eurooppaan tuotan- tokapasiteettia on tärkeää. Tästä on todisteena se, että Nippon Sansolla, joka on merkittävä elektroniikkateolli- suuden erikoiskaasujen toimittaja Yhdysvalloissa, ei ole käytännöllisesti katsoen ollut lainkaan toimintaa ETA:ssa. Yritys on vasta viime aikoina pystynyt tulemaan euroop- palaisille markkinoille perustamalla yhteisyrityksen Mes- serin kanssa. (51) tekevät Vaikka kyky toimittaa tuotteita puolijohteita valmis- tavalle yritykselle kaikkialla maailmassa voi olla etu, komission markkinatutkimus on osoittanut, että loppu- käyttäjät yhä ostopäätökset paikallistasolla. Ilmoituksen tekijä toteaa, että vaikka puolijohdeteollisuu- den erikoiskaasuista keskustellaan usein asiakkaan yritys- johdon tasolla, varsinaisista ostotilauksista päätetään ja ne tehdään paikallisella tasolla ottaen huomioon erityis- tekijät. (52) Komissio päättelee siten, että elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen markkinat ovat ETA:n laajuiset. L 92/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 C. KILPAILUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1. ILMAKAASUJEN SUURTOIMITUSMARKKINAT a) Markkinarakenne Air Liquide/BOC:llä olisi ehdottomasti suurin markkinaosuus ilmakaasujen suurtoimitusmarkkinoilla Euroopassa (53) Osapuolten ja kilpailijoiden markkinaosuudet Euroopan suurtoimitusmarkkinoilla esitetään taulu- kossa 2 (16): Taulukko 2 Vakioilmakaasujen suurtoimitusmarkkinat Euroopassa Kaasu Air Liquide BOC Yhteensä Air Pro- ducts AGA Linde Messer Praxair Muut Happi Typpi […]* […]* […]* […]* […]* 5—10 % 5—10 % 15—20 % 10—15 % < 5 % < 5 % […]* 10—15 % < 5 % 15—20 % 5—10 % 5—10 % 5—10 % (54) Ehdotettu keskittymä loisi Euroopan ehdottomasti suurimman suurtoimituksina myytävien vakio- ilmakaasujen toimittajan. Sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi lähes […]* hapen ja typen suurtoimitusmarkkinoista. Kaikki kilpailijat ovat huomattavasti pienempiä. Happimarkkinoilla seuraavaksi suurimman toimittajan, Linden, osuus on alle […]* prosenttia Air Liquide/BOC:n myyn- nistä. Typpimarkkinoilla jäljellä olevat toimitukset ovat vielä enemmän hajallaan, eikä yhdelläkään kilpailijalla ole […]* Air Liquide/BOC:n myynnistä. (55) Air Liquide/BOC:n yhteenlaskettu markkinavoima käy selvemmäksi, jos markkina-aseman kriteeriksi otetaan toimipaikalla tapahtuvia toimituksia koskevat sopimukset (17), kuten taulukosta 3 ilmenee: Uudet toimipaikalla tapahtuvia toimituksia koskevat sopimukset (viiden viime vuoden ajalta) Taulukko 3 Air Liquide BOC Yhteensä AGA Air Products Linde Messer Praxair Yhteensä prosenttiosuus […]* […]* […]* < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 100 (16) Luvut vuodelta 1998. Laskelma markkinaosuuksista perustuu suurtoimitusmarkkinoilla kaasuja toimittavien yritys- ten antamiin tietoihin liikevaihdosta (myynnin arvo). Suurtoimitussopimusten luonteen vuoksi tiedot edustavat toi- mittajien markkina-asemaa tarkemmin kuin volyymia koskevat tiedot. Jos otetaan esimerkiksi huomioon, että usein käytetään ”ota tai maksa” -järjestelyjä tai volyymiin liittymätöntä provisiota, tuotto kuvastaa toimitettuja kaasumää- riä paremmin toimittajan todellista vahvuutta sen asiakkaiden ja kilpailijoiden suhteen. Osapuolten yhteinen markki- naosuus ei kuitenkaan eroaisi tästä merkittävästi, vaikka volyymia käytettäisiin laskelman pohjana (happi — […]* prosenttia; typpi — […]* prosenttia). (17) Taulukosta ilmenevät toimipaikalla tapahtuvaa hapen ja typen toimitusta koskevat sopimukset, jotka on saatu viiden viime vuoden aikana ETA-maissa. Luvut perustuvat osapuolten ja kilpailijoiden antamiin tietoihin. Tässä vertailussa otettiin huomioon sopimukset, jotka koskivat yli 100 tonnin päivittäisiä toimituksia (ilmoituksen tekijän ehdotta- man erottelun mukaisesti, ilmoituksen s. 20). Jos otettaisiin huomioon pienempiä määriä koskevat sopimukset, osa- puolten asema olisi vielä vahvempi. Air Liquide on pienten toimipaikalla sijaitsevien typpilaitosten johtava toimittaja Euroopassa. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/11 (56) On huomattava, että taulukon 3 laskelmissa on huo- mioitu ainoastaan toimipaikalla toimitettavia kaasuja koskevat sopimukset. Putkistotoimituksia koskevia sopi- muksia ei ole otettu lukuun. Koska Air Liquide on ehdottomasti Euroopan suurin putkistotoimittaja, tau- lukko 3 luultavasti aliarvioi sen saamien sopimusten määrän. (57) Ilmoituksessaan Air Liquide toteaa, että ”tuottajan osuus suurtoimitusmyynnistä on täysin epäolennaista” analy- soitaessa markkinoiden rakennetta, koska se katsoo suur- toimitusmarkkinoiden olevan ”tarjousmarkkinat”. Ilmoi- tuksen tekijä ehdottaa, että kilpailun arvioinnin olisi perustuttava toimijoiden lukumäärään. Tässä yhteydessä seuraavat seikat riittävät. Ensiksi on kohtuullista olettaa, että toimittajan markkinaosuus kertoo sen markkinavoi- masta, ellei ole erityisiä todisteita siitä, että aikaisempi kehitys ei enää vastaa nykyistä tilannetta. Toiseksi saa- tujen sopimusten lukumäärä vahvistaa markkinaosuus- analyysin. Vakiintuneena toimittajana, jolla on ehdottomasti eniten toimitussopimuksia, sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi vakiintunut markkina-asema ja selvä johto muihin kilpailijoihin verrattuna (58) Ilmoituksen tekijä on korostanut menettelyn aikana suurtoimitusmarkkinoiden ”kilpailullisuutta”, mikä var- mistaisi kilpailun. Komissio ei kuitenkaan voi hyväksyä jonka mukaan jokainen suurtoimitussopi- näkemystä, musta koskeva kilpailu alkaisi ”nollasta” ja että myös toi- mittajat, joilla ei ole minkäänlaista myyntiä, voisivat kil- pailla samoin edellytyksin. Tutkimus on osoittanut, että suurtoimitussopimuksia koskevan kilpailun dynamiikka on sellainen, että johtava toimittaja on parhaassa ase- massa kilpaillessaan uudistettavasta sopimuksesta. Näin ollen vakiintunut markkina-asema kuvastaa toimittajan markkinavoimaa. Komissio huomauttaa, että jos Air Liquiden ja BOC:n yhdistetty asema määritetään las- kemalla viime aikoina saatujen sopimusten määrä (jotta voidaan arvioida missä määrin ne ovat ”vakiintuneita”), niiden yhteinen asema on jopa vahvempi kuin myyntitu- loilla laskettuna (katso taulukko 3). Saatujen sopimusten määrän perusteella yhdelläkään kilpailijalla ei ole lähes- kään samanlaista asemaa. mittajan ja asiakkaan välisen työsuhteen perusteella vakiintunut toimittaja saa yleensä ensimmäiseksi tietää asiakkaan aikomuksesta jatkaa tai muuttaa voimassa ole- vaa toimitussopimusta. Kun asiakkaat aikovat tehdä uuden sopimuksen tai muuttaa nykyistä sopimusta, ne useimmiten pyrkivät pyytämään neuvoa nykyiseltä toi- mittajaltaan uuden toimitusjärjestelyn ehtojen muotoile- misessa (esimerkiksi uusi toimipaikalla sijaitseva laitos, toimittajat ovat kapasiteetin lisäys jne. ). Vakiintuneet siten usein mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa, ja siksi ne ovat lähes aina niitä teollisuuskaasua valmistavia yrityksiä, joilta tarjous pyydetään. Koska ne tuntevat asiakkaan perusteellisesti, niillä on etuasema vastatessaan tarjouspyyntöön, samoin kuin myöhemmissä neuvotte- luissa. Kaikki nämä tekijät johtavat päätelmään, että asia- kas ei vaihda toimittajaansa ellei kilpailija tee edullisem- paa, ei ainoastaan samantasoista, tarjousta. (61) Jos toimipaikalla tapahtuvaa toimitusta koskeva sopimus aiotaan uusia, vakiintunut toimittaja voi tavallisesti tar- jota edullisempia taloudellisia ehtoja (alennuksia jne. ) seuraavaksi sopimuskaudeksi, koska useimmissa tapauk- sissa sen alkuperäisestä investoinnista toimipaikalla sijait- sevaan laitokseen on jo tehty kaikki poistot. Vaikka näin ei olisikaan, vakiintunut toimittaja voi yleensä esittää edullisempia ehtoja käyttäen laitokseen jo asennettuja laitteistoja (18). Jos asiakkaan kysyntä muuttuu niin, että toimipaikalla tapahtuvaa toimitusta koskevaa sopimusta on muutettava ennen sopimuskauden päättymistä, vakiintuneella toimittajalla on myös parhaat mahdolli- suudet tehdä edullisin tarjous. Jos tarvitaan esimerkiksi lisäkapasiteettia, vakiintunut toimittaja voi tarjoutua laa- jentamaan olemassa olevan laitoksen kapasiteettia tai rakentamaan kokonaan uuden laitoksen, jolla on vaadit- tava kapasiteetti. Kilpailijat voisivat tarjoutua rakenta- maan vain lisälaitoksen samalle paikalle, mikä ei tieten- kään ole yhtä taloudellinen ratkaisu. Vaikka asiakkaan kysyntä on niin suuri, että asiakas tarvitsee toisen laitok- sen samalle paikalle, se yleensä käyttää mielellään samaa toimittajaa vähentääkseen hallinnollisia kulujaan ja har- joittaakseen kahden laitoksen toimintaa koordinoidulla ja siten myös taloudellisemmalla tavalla. (59) Vakiintuneen sopimuksenhaltijan etu perustuu seuraaviin tekijöihin. (62) Useimmat asiakkaat, joihin komissio otti yhteyttä, vah- vistivat vakiintuneen toimittajan etuaseman. Kilpailijat vahvistivat myös, että niiden nykyiset asiakkaat todennä- köisemmin jatkaisivat niiden kanssa tekemäänsä sopi- (60) Kaasujen suurtoimituksiin liittyy yleensä asiakkaan ja tämän toimittajan välinen kiinteä työsuhde. Vakiintunut toimittaja tietää koska toimitussopimus päättyy ja sillä on siten paremmat mahdollisuudet esittää sopimuksen uudistamista koskeva tarjous varhaisessa vaiheessa. Toi- (18) Esimerkiksi putkien jne. tapaiset laitteistot. Muiden kilpailijoiden on veloitettava tällaisista laitteista johtuvat kustannukset, vakiintu- neen toimittajan ei tarvitse. Tutkimuksen aikana tarkastellut asia- kastiedot osoittavat, kuinka tällaiset säästöt johtavat päätökseen hankkia tuotteet vakiintuneelta toimittajalta. L 92/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 (63) (64) (65) (66) musta tai uusisivat sen. Sama päätelmä voidaan tehdä teollisuuskaasuyritysten tekemien tarjousten perusteella. Esimerkiksi joita on jat- luettelo BOC:n sopimuksista, kettu tai uusittu, on osoitus siitä, kuinka tärkeä vakiintu- neen toimittajan ja sen asiakkaan suhde on. Tämän analyysin vahvistaa myös BOC:n asiakirja BOC Process Systemsin asemasta toimipaikalla suoritettavia toimituksia koskevilla markkinoilla. Seuraavat lausunnot ovat kyseisestä asiakirjasta (19): ”Vakiintuneita asemia voi olla vaikea murtaa tavanomaisten kaupallisten lähes- tymistapojen avulla silloin, kun vakiintuneen toimittajan asema on vahva. … BOC:n on vaikea käyttää hyväkseen suurta osaa kehittyneiden maiden kasvumahdollisuuk- sista vakiintuneen toimittajan aseman vuoksi. … Nykyis- ten asiakkaiden hyödyntäminen tuottaa 'luonnollista' kasvua. ” Ehdotettu keskittymä poistaisi tärkeän kilpailijan BOC:n ostolla Air Liquide poistaisi ETA:n suurtoimitus- markkinoilta markkinaosuudeltaan kolmanneksi suurim- man kilpailijan. BOC:n häviäminen kilpailevana yrityk- senä johtaisi markkinarakenteen merkittävään heikkene- miseen. BOC:n omien tietojen perusteella voidaan päätellä, että yritys on kilpaillut aktiivisesti suurtoimitussopimuksista eri puolilla ETA:ta, toisin sanoen Yhdistyneen kuningas- kunnan lisäksi muilla tärkeillä teollisuusalueilla Belgiassa, Alankomaissa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Espanjas- sa. On huomattava, että BOC on aikaisemmin tehnyt tarjouksia pääasiassa erittäin suurista toimipaikalla sijait- sevista laitoksista (joidenkin suunniteltu kapasiteetti on jopa 120 000 m³/h). Kilpailijoita, jotka pystyvät suunnit- telemaan ja toteuttamaan näin suuria hankkeita, on erit- täin vähän. Ehdotettu keskittymä poistaisi markkinoilta yhden näistä harvoista kilpailijoista. Poistamalla markkinoilta yhden johtavista toimipaikalla kaasua toimittavista yrityksistä ehdotettu keskittymä vähentäisi kilpailumahdollisuuksia eurooppalaisilla suur- toimitusmarkkinoilla. Uskottavien kilpailijoiden läsnäolo on erityisen tärkeää markkinoilla, joilla kilpaillaan erit- täin suurista hankkeista, sopimukset ovat pitkäaikaisia, mahdollisten toimittajien lukumäärä on jo ennestään vähäinen ja tarjouskilpailuihin ainoana keinona varmistaa kohtuullisen kilpailukykyiset ehdot. BOC on yksi johtavista suurtoimittajista maa- ilmassa ja Euroopassa, ja se on vahva kaikilla olennaisilla aloilla. BOC:llä katsotaan olevan kilpailukykyinen pro- sessitekniikka (kryogeeninen ilmanerotustekniikka sekä VPSA-tekniikka), ja se on johtavassa asemassa eräissä muissa tekniikoissa (esimerkiksi pienten ja keskikokois- tukeutuvat asiakkaat ten happilaitosten tekniikassa eli ICO-generaattoreissa). Kun otetaan huomioon, että toimipaikalla tapahtuvat toimitukset voivat olla erittäin pääomavaltaisia, BOC on yksi harvoista toimittajista, joka pystyy rahoittamaan suurten hankkeiden edellyttämät investoinnit. Teollisuus- analyytikot katsovat, että BOC:llä on vahvat edellytykset laitoshankkeita (20). toteuttaa toimipaikkojen Lyhyesti sanottuna BOC on yksi niistä teollisuuskaasuyri- tyksistä, joilla on vahva kilpailupotentiaali. Sen kilpailu- potentiaalin hävittäminen jo ennestään keskittyneillä markkinoilla vähentäisi asiakkaiden valinnanmahdolli- suuksia entisestään. suuria Suunniteltu toimenpide yhdistäisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa vallitsevat vakiintuneet asemat sekä vahvat asemat muilla tärkeillä alueilla Euroopassa (67) Ilmoituksen tekijän toimittamien lukujen mukaan, jotka komission oma tutkimus on vahvistanut, BOC toimittaa […]* prosenttia suurtoimituksina myytävästä hapesta ja saman osuuden typen suurtoimituksista Yhdistyneessä kuningaskunnassa (21). (68) Omien arvioidensa mukaan Air Liquide toimittaa ehdot- tomasti eniten Ranskassa suurtoimituksina myytävästä kaasusta ([…]* prosenttia hapesta ja […]* prosenttia typestä). Sillä on vahva asema myös Belgiassa. Muissa maissa, erityisesti Italiassa ja Espanjassa, sen asema on hieman heikompi, mutta edelleen merkittävä. b) Erityisvahvuudet (69) Komissio katsoo, että suurtoimittajan markkinavoiman arvioinnissa voidaan käyttää markkinaosuuden lisäksi myös muita muuttujia. Kunkin lisämuuttujan perusteella arvioituna sulautuman tuloksena syntyvä yritys olisi tut- kimuksen mukaan suurin toimittaja. Eräät yrityksen vah- vuuksista olisivat seurausta Air Liquiden jo ennestään vahvasta asemasta, mitä BOC:n aseman lisääminen vah- vistaisi edelleen. Muut vahvuudet johtuisivat siitä, että Euroopan tärkeät suurtoimittajat yhdistyisivät, jolloin syntyisi kaikkia kilpailijoita huomattavasti suurempi toi- mittaja. Jos kaikkia näitä tekijöitä tarkastellaan yhdessä, ilmoitettu toimenpide loisi markkinarakenteen, jossa vahvin toimittaja olisi osapuolten yhdistyneen markkina- aseman ansiosta vahvin myös muiden tärkeiden kilpailu- tekijöiden osalta. Sulautuman tuloksena syntyvän yrityk- sen kokonaisvahvuuden vuoksi muut teollisuuskaasujen (19) ”BOC process systems: Global situation analysis”; Federal Trade Commissionille osana HSR-ennakkoilmoitusta toimitettu asiakirja. (20) NatWest Securities, Industrial Gases 2000, helmikuu 1997, s. 73. (21) Irlannissa ei ole suurtoimitusmarkkinoita. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/13 toimittajat olisivat selvästi heikommassa asemassa kil- pailtaessa suurtoimitussopimuksista. Air Liquide/BOC:llä olisi vakiintunut infrastruktuuri ETA-alueella (70) Kotimaissaan (Ranska sekä Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti) Air Liquidellä ja BOC:llä on teollisuuskaasujen tuotantolaitokset ja laajat infrastruktuurit kaasujen toi- mittamiseksi irto- ja pullokaasuina (katso 165 ja 177 kappale). Nämä verkostot antavat kummallekin yrityk- selle parhaimman tuotantokapasiteetin ja parhaimman pääsyn irto- ja pullokaasuasiakkaisiin. Suunniteltu toi- menpide yhdistäisi nämä verkostot. (71) Air Liquidellä on myös vakiintunut tuotanto- ja jake- luinfrastruktuuri eräissä muissa Euroopan maissa (Bene- lux-maat, Tanska, Saksa, Kreikka, Italia, Portugali, Espanja ja Ruotsi). Tämä Euroopan laajuinen infrastruk- tuuri koostuu erillisistä tuotantolaitoksista (nestemäisten kaasujen tuotantolaitokset), asiakaskohtaisista laitoksista (laitokset, jotka tuottavat kaasuja yhdelle tai useammalle asiakkaalle), joilla on ylimääräistä tuotantokapasiteettia irto- ja pullokaasumarkkinoilla, pienistä tuotantopai- koilla sijaitsevista laitoksista ja kaasupullojen täyttölaitok- sista. Taulukosta 4 ilmenee Air Liquiden tuotanto Euroo- passa ja jakeluverkosto Ranskan ulkopuolisissa mais- sa (22). Air Liquide on perustanut kuhunkin taulukossa 4 mainittuun maahan kaasupullojen täyttölaitoksen kyseisten markkinoiden koon mukaan (poikkeuksena on Suomi, jossa on ainoastaan asiakaskohtaisia laitoksia). Useimmissa maissa kaasupullojen täyttöverkosto kattaa kaikki kaasut ja myös laitoksia, joissa pystytään täyttä- mään arvokkaita kaasuja, joilla on suurempi kuljetusetäi- syys (argon, argonseokset ja muut kaasut mukaan lukien erikoiskaasut). (72) tuotanto- toimittajan ei ja jakeluinfrastruktuurit Paikalliset tarjoavat kilpailuetuja. Nestemäisten kaasujen paikallinen tuotan- tokapasiteetti helpottaa tuotantotuen antamista pienille ja keskisuurille suurtoimituslaitoksille. Silloin, kun täl- laista tukea voidaan antaa omaan käyttöön tarkoitetusta tuotannosta, tarvitse tehdä järjestelyjä ostaakseen kaasuja markkinoilta tai taata muuten asiak- kaalle sakkomaksuja. Kuhunkin vaihtoehtoon liittyy yli- määräisiä kuluja, mikä asettaa suurtoimittajan kilpailulli- sesti epäedulliseen asemaan. Paikallisen jakeluinfrastruk- tuurin ansiosta suurtoimittaja voi rakentaa suurtoimituk- siin tarkoitetun asiakaskohtaisen toimipaikalla sijaitsevan laitoksen, jonka kapasiteetti on asiakkaan kysyntää suu- (22) Vain maihin, joihin voitaisiin toimittaa irtokaasuja Ranskassa sijait- sevista tuotantolaitoksista (Belgia, Alankomaat, Luxemburg ja vähäisemmässä määrin Saksa), on perustettu vähemmän paikallista tuotantokapasiteettia. rempi. Ylimääräinen kapasiteetti (”lisätuotanto”) nesteyte- tään ja myydään irto- tai pullokaasumarkkinoilla. Suur- toimitusten kustannusetu on seurausta investoinnin mit- takaavasta (sekä irto- ja pullokaasumyynnistä saatavasta lisätulosta). Nämä kustannusedut saavutetaan vain, jos tie markkinoille varmistetaan yrityksen oman jakeluver- koston kautta. Paikallinen infrastruktuuri helpottaa myös toimipaikalla sijaitsevien laitosten huoltoa ja teknistä tukea sekä muita asiakaspalveluun liittyviä seikkoja. Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ilmoituksen tekijä kiistää paikallisen tuotanto- ja jakeluinfrastruktuurin tär- keyden tuotantotuen ja ylimääräisen kaasumyynnin kan- nalta. Menettelyn alussa ilmoituksen tekijä korosti kui- tenkin kaasujen tuki- ja lisätuotannon sallivan paikallisen infrastruktuurin tärkeyttä suurtoimituksia koskevan lii- ketoiminnan aloittamisessa. Myöhemmin menettelyn aikana toimitetussa tutkimuksessa ilmoituksen tekijä totesi, että kaasujen tukitoimitukset olivat olennaisia joiden kaasuntarve oli korkeintaan vain asiakkaille, 200—500 tonnia päivässä. Vastauksessaan väitetiedoksi- antoon ilmoituksen tekijä näyttää katsovan, että jopa yli 200 tonnia päivässä tarvitsevien asiakkaiden kohdalla tukitoimitukset irtokaasuna saattavat olla epäolennaisia. Komission mielestä tämä lausuma ei ole uskottava. Komissio katsoo, että tiheä nestemäisen kaasun tuotan- toverkosto on hyödyllinen, koska se tukee toimipaikalla sijaitsevia laitoksia. Jos nestemäisen kaasun laitokset sijaitsevat lähellä asiakkaan tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitsevia laitoksia, nestemäisten kaasujen toimitukseen tarvitaan vähemmän säiliöautoja. Tämän vuoksi kiireelli- nen tukituotanto on mahdollista myös määrien ollessa suuria ja se on halvempaa. Ilmoituksen tekijä on joka ja tapauksessa vahvistanut palveluinfrastruktuuri on tärkeä pienille toimipaikalla sijaitseville laitoksille. Toimitukset näiden laitosten kautta ovat erittäin kannattavia ja niiden määrä nousee no- peasti. ilmoituksessaan, että tuki- Tukituotantoa voidaan tarjota myös tuottamalla yhdessä nestemäisiä kaasuja toimipaikalla sijaitsevassa laitoksessa ja varastoimalla ne säiliöön. Tämä menetelmä on kaik- Ilmoituksen tekijä on kien kilpailijoiden käytettävissä. kuitenkin esittänyt vastauksessaan väitetiedoksiantoon vaihtoehtoisen tavan varmistaa tukituotanto. Tämä tapa suosii sellaista toimittajaa, jolla on suuri markkinaosuus. Kun tuotantokapasiteettia lisätään tai vanhoja laitoksia uudistetaan, saattaa olla mahdollista säilyttää vanhat lai- tokset tai niiden osat varakapasiteettia varten. Tällainen tukimenetelmä sopii suuriin määriin. Esimerkiksi Air Liquiden Antwerpenissä jonka kapasiteetti on […]* tonnia päivässä, varalla on vanha […]* tonnin laitos. Tämä tukimenetelmä suosii vahvoja sijaitsevan laitoksen, (73) (74) (75) L 92/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 (76) vakiintuneita toimittajia, kuten sulautuman tuloksena syntyvää yritystä, jolla on jo monia suurtoimituslaitok- sia. Ilmoituksen tekijän mukaan komissio myös yliarvioi irtokaasumarkkinoille myytävien nestemäisten kaasujen samanaikaisen tuotannon (”lisätuotanto”) merkityksen. Ilmoituksen tekijä on erityisesti todennut, että sen suur- toimituksia koskevien ja samanaikaisen tuotannon sisäl- tävien sopimusten määrä on alentunut. Tämä suuntaus voi selittyä Air Liquiden laajennetun tuotantoinfrastruk- tuurin suurella irtokaasukapasiteetilla. Kilpailijat (AGA, Linde, Praxair) pitävät samanaikaista tuotantoa suurtoi- mituslaitoksissa tärkeämpänä kuin ilmoituksen tekijä. Vaikka näyttää siltä, että nykyisten markkinaedellytysten vallitessa nestemäisen kaasun samanaikaisen tuotannon tärkeys saattaa vähentyä, suurtoimituksina myytävien ja nestemäisten kaasujen yhteistuotanto tarjoaa silti merkit- täviä kustannusetuja. Ilmoituksen tekijän mukaan suur- toimitusten ja nestemäisten kaasujen yhdistetyn tuotan- tolaitoksen toimintakustannukset ovat […]* prosenttia alemmat kuin erillisen suurtoimituslaitoksen ja erillisen nesteytyslaitoksen yhdistelmän vastaavat kustannukset. (77) Luomalla yhden toimittajan, jonka tuotanto- ja jakeluinf- rastruktuuri on huomattavasti laajempi kuin kilpailijoilla, ehdotettu keskittymä antaisi Air Liquide/BOC:lle raken- teellisen edun kilpailtaessa suurtoimitussopimuksista. Muiden kilpailijoiden toimittamien tietojen perusteella voidaan päätellä, että yhdenkään niiden tuotanto- ja jakeluinfrastruktuurin maantieteellinen kattavuus ei olisi samanlainen. Siksi muilla Air Liquide/BOC:n kilpailijoilla ei olisi samaa etua. Sulautuman tuloksena syntyvä yritys voisi tukeutua Euroopan johtavan putkistotoimittajan asemaan (78) Teollisuuskaasuyritykset noudattavat vaihtelevassa mää- rin strategiaa, jonka mukaan ne yhdistävät putkistoilla omat tuotantolaitoksensa asiakkaiden tuotantolaitoksiin. Tällaista lähestymistapaa käytetään erityisesti alueilla, joille on keskittynyt paljon teollisuuskaasuja käyttävää teollisuutta, kuten teräs-, kemian-, paperi- tai lasiteolli- suutta (”teollisuuskeskukset”). Putkistoja on kahdenlaisia: paikallisia jakeluputkistoja ja yhteenliitettyjä putkistoja. Paikalliset ensisijaisen jakeluputkistot muodostavat rakenteen. Ne yhdistävät teollisuuskaasuyrityksen ilman- erotuslaitoksen kaasunkäyttäjien (asiakkaat) tuotantolai- toksiin kyseisen teollisuuskeskuksen alueella. Tällaisten paikallisten jakeluputkistojen siirtokapasiteetti on yleensä ja se riittää tyydyttämään useiden asiakkaiden suuri, kysynnän (23). Niiden kokonaispituutta rajoittaa kyseisen teollisuusalueen maantieteellinen koko. Yhteenliitetyt putkistot muodostavat toissijaisen rakenteen. Nämä put- kistot yhdistävät eri teollisuusalueilla ja usein kaukana toisistaan sijaitsevat paikalliset putkistoverkostot luoden suuremman alueellisen verkoston. Yhteenliitettyjen put- kistojen siirtokapasiteetti on joskus (joskaan ei aina) alhaisempi kuin paikallisten jakeluputkistojen kapasiteet- ti (24). (79) Suurimpien teollisuuskaasuyritysten eurooppalaiset put- kistoverkostot voidaan tiivistää taulukon 5 mukaisesti: Taulukko 5 Putkistot (km) Air Liquide BOC Yhteensä AGA Air Pro- ducts Linde Messer Praxair Paikalliset jakeluputkistot Happi […]* […]* […]* Typpi […]* […]* […]* 0 < 200 < 200 < 550 < 50 Yhteenliitetyt putkistot Happi […]* Typpi […]* Yhteensä […]* […]* […]* 0 < 200 < 200 < 550 < 50 (23) Eräiden Air Liquiden paikallisten jakeluputkistojen hapensiirtoka- pasiteetti on enintään […]* tonnia päivässä ja typensiirtokapasi- teetti […]* tonnia päivässä. Muutaman putkiston kapasiteetti on alle […]* tonnia päivässä. (24) Pohjois-Ranskassa ja Belgiassa sijaitsevassa Air Liquiden suuressa putkistoverkostossa yhteenliitettyjen putkistojen hapensiirtokapasi- teetti […]* tonnia päivässä, kun taas typpiputkistojen kapasiteetti on […]* tonnia päivässä. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/15 (80) Manner-Euroopassa Air Liquidellä on laaja paikallisten jakeluputkistojen verkosto tärkeimmissä teollisuuskes- kuksissa: Antwerpenin, Liègen ja Mons-Charleroin alu- eilla (kaikki Belgiassa/Alankomaissa), Dunkerquen, Fos- sur-Merin, Metzin ja Le Havren alueilla (kaikki Ranskas- Italiassa). sa) sekä Limiton ja Padovan alueilla (kaikki Muilla teollisuuskaasuyrityksillä on yhteys putkistoihin ainoastaan yhdellä tai kahdella rajatulla alueella (Air Pro- ducts — Gent/Terneuzen; Messer — Ruhrgebiet; Linde — Leuna/Buna ja Ruhrgebiet; Praxair — Espanja). Eräi- den kilpailijoiden putkistot ovat olemattomat verrattuna Air Liquiden putkistoihin. Air Liquide on ainoa yritys, jolla on laajoja yhteenliitettyjä putkistoja (Pohjois-Rans- ka/Belgia). Yhdistyneessä kuningaskunnassa BOC hallit- see putkistoverkostoja tärkeillä teollisuusalueilla (Shef- field, Scunthorpe, Teeside, Grangemouth, Margham ja Southampton). Yhdelläkään kilpailijalla ei ole käytössään Air Liquiden putkistoverkostoja vastaavia verkostoja. mainittiin, putkistotoiminnan harjoittajan erityisvahvuus perustuu kuitenkin juuri siihen, että se voi rakentaa yli- voimaisen kapasiteetin putkistoverkoston perusteella. Air Liquiden asema Rotterdamin, Mons/Charleroin ja Liègen muodostamassa teollisuuskolmiossa on osoitus tästä edusta. Air Liquiden alueelliseen putkistojärjestelmään liitettyjen ilmanerotusyksiköiden osuus alan kokonais- kapasiteetista tällä alueella on […]* prosenttia (osuus on […]* prosenttia, jos mukaan luetaan Dunkerquessa sijait- seva Air Liquiden ilmanerotusyksikkö, joka on myös lii- tetty putkistojärjestelmään). Air Liquiden kapasiteetti on suurempi kuin kilpailijoiden yhteenlaskettu kapasiteetti, vaikka Air Products, Praxair ja Linde ovat tehneet mer- kittäviä investointeja tälle alueelle. Ilmoituksen tekijä väittää edelleen, että teollisuuskaasuputkistot eivät ole jotka jakeluputkistoja. muodostavat ensisijaisen putkistorakenteen, tarkoituk- sena on nimenomaan teollisuuskaasujen toimitus asiak- kaille. Paikallisten jakeluputkistojen, (81) Putkistoverkoston hallinta tarjoaa sen omistajalle raken- ne-etuja, joita ei ole kilpailijoilla. Ensiksi suurtuotannon etuja voidaan saavuttaa rakentamalla paikallista putkis- toverkostoa palvelevat ilmanerotusyksiköt suuremmiksi, kuin mikä olisi mahdollista, jos kullekin asiakkaalle olisi rakennettava erillinen yksikkö. Air Liquide ja BOC ovat voineet syöttää kaasua putkistoverkostoihin erittäin suu- rista ilmanerotusyksiköistä, joiden happikapasiteetti on joskus yli […]* tonnia päivässä, Air Liquiden tapauk- sessa jopa […]* tonnia päivässä. Pääoman tuotto sekä tuotanto- ja toimintakulut ovat siten edullisempia. Toi- seksi kyky rakentaa suurempia laitoksia sallii suuren tuo- tantokapasiteetin tietyllä alueella. Tämä parantaa myös (nestemäisten) irtokaasujen tuotannon kustannuspohjaa. Kyseinen tuotanto muodostaa lisätulon lähteen. Kolman- neksi pääoman lisäinvestointi, joka vaaditaan uuden asiakkaan liittämiseksi olemassa olevaan putkistoon, on vähäinen verrattuna kuluihin, joita aiheutuu asiakaskoh- taisen laitoksen rakentamisesta toimipaikalle (kilpailijoi- den ainoa vaihtoehto). Putkistojen kattavuus teollisuus- alueella, jolla on monia kaasunkäyttäjiä, on siten huo- mattava etu kilpailtaessa mahdollisista asiakkaista. Nel- jänneksi yhteenliitettyjen putkistojen hallinta sallii osit- taisen tukitoiminnan toimintahäiriötilanteessa, vaikka yhteenliitettyjen putkistojen kapasiteetti olisikin riittämä- tön toimittamaan kaikkea paikallisten asiakkaiden tarvit- semaa kaasua. Kun otetaan huomioon nestemäisten kaa- sujen tukituotannon kustannukset, tämä etu saattaa olla huomattava. Yhteenliitettyjen putkistojen ansiosta put- kistoverkostoon syöttävien eri laitosten tuotantoa voi- daan tasapainottaa, mikä helpottaa kapasiteetin tasaista käyttöä. (82) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ilmoituksen tekijä toteaa, että komissio on ymmärtänyt väärin putkistojen aseman suurtoimitusmarkkinoilla. Ilmoituksen tekijä toteaa, että tuotantokapasiteetti, ei putkiston pituus, on tärkein tekijä suurtoimituksissa. Kuten 81 kappaleessa (83) Myös BOC:n sisäinen analyysi on ristiriidassa ilmoituk- sen tekijän lausuntojen kanssa. BOC:n asiakirjassa, jossa tarkastellaan BOC Process Systemsin asemaa toimipai- luokitellaan kalla tapahtuvien toimitusten markkinoilla, jonka Air Liquide ainoaksi ”erinomainen” (25). ”putkistoverkoston Asiakirjassa todetaan myös, että putkisto-operaattorit ”yrittävät lisätä liiketoimintaa putkistoverkostojen avulla” ja että ”putkistoverkostot tuottavat edelleen suuria voit- toja”. teollisuuskaasuyritykseksi, vahvuus” on (84) (85) Putkistoyhteydestä voi olla asiakkaalle hyötyä, kuten kyky selviytyä kysyntähuipuista ja helpompi tukituotan- to. Kilpailutilanteessa putkisto-operaattorin pienemmät kustannukset siirrettäisiin teoriassa asiakkaille alhaisem- pina hintoina. Vahvan ja yksinomaisen putkistoverkos- tojen hallinnan vaarana on pitkällä aikavälillä, että se johtaa tilanteeseen, jossa kilpailijat eivät enää voi eivätkä halua kilpailla asiakkaista. Tämä ei ole asiakkaiden edun mukaista, sillä kilpailun puuttuessa vakiintuneen putkis- totoimittajan ei tarvitse siirtää alhaisemmista kustannuk- sista kertyvää hyötyä asiakkaille. Ensiksi vahvoja rakenne-etuja, jotka ovat seurausta siitä, että Air Liquide/BOC hallitsee laajaa putkistoverkostoa, voitaisiin käyttää kilpailijoita vastaan siinä määrin, että ne eivät voisi saada suurtoimituksia koskevia sopimuksia kyseisillä alueilla (sulkeminen pois markkinoilta). Kilpai- lijan, jolla ei ole pääsyä putkistoverkostoon, olisi tarjot- toimipaikalla tava asiakkaalle uutta asiakaskohtaista (25) ”BOC process systems: Global situation analysis”; Federal Trade Commissionille osana HSR-ennakkoilmoitusta toimitettu asiakirja. L 92/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 laitosta. Koska putkistoyhteyteen liittyvät sijaitsevaa investoinnit ja kustannukset ovat huomattavasti pienem- mät, vakiintunut putkistotoimittaja voi tehdä edullisem- man tarjouksen. Tämä on vakiintuneen toiminnanhar- joittajan kannalta taloudellisesti järkevää, sillä se voi siten estää toista toimittajaa saamasta jalansijaa kyseisellä alueella. Tällöin syntyy tilanne, jossa kilpailu ei enää pakota putkistotoimittajaa siirtämään suurta osaa tehok- kuudesta kertyvää hyötyä asiakkailleen. Sitä rajoittavat ainoastaan huomattavasti kalliimmat toimipaikalla tuot- tavia laitoksia koskevat tarjoukset. Kustannussäästö siir- retään asiakkaalle vain siinä määrin kuin se on tarpeen tällaisten tarjousten voittamiseksi. (86) jotka aikovat uusia sopimuksen tai Toiseksi kun ostajat ovat tehneet alustavan päätöksen putkistotoimitusta koskevasta sopimuksesta, on vaarana, että ne ”jäävät sen vangiksi”. Vakiintuneen putkistotoi- mittajan vahva asema poistaa suurelta osin vaihtoehdon lisätä asiakkailta, kapasiteettia. Vaikka putkistoasiakkaat voisivat periaat- teessa pyytää tarjouksia muilta toimittajilta, asiakkaat ovat todenneet, että todellisuudessa niiden valinnanvara on vähäinen. Asiakkaiden halutessa uusia sopimuksen lyhyemmäksi ajaksi tai laajentaessa kapasiteettia rajoite- tusti, vaihtoehtoiset toimittajat voivat katsoa, että niiden mahdollisuudet sopimuksen saamiseksi ovat liian pienet, jotta tarjouksen tekeminen kannattaisi. Asiakkaan ainoana vaihtoehtona on usein tukeutua nykyiseen toi- mittajaansa. Asiakkaiden neuvotteluasemaa heikentää entisestään se, että kustannusavoimuus katoaa. Yksittäi- nen asiakas ei voi enää valvoa asiakaskohtaista, toimipai- kalla sijaitsevaa laitosta, koska toimitukset tapahtuvat monimutkaisen järjestelmän kautta yhdessä muiden yri- tysten kanssa (26). (87) Komissio päättelee, että sulautuman tuloksena syntyvä yritys voi käyttää Air Liquiden huomattavan kattavaa putkistoa yhtenä markkinavoimansa osatekijänä. Tässä suhteessa uusi yritys olisi paremmassa asemassa kuin kil- pailijansa, koska sillä olisi yksinomaisessa hallinnassaan jakeluputkisto, joka on […]* kertaa pitempi kuin kaik- kien kilpailijoiden putkistot yhteensä. Tämä asema olisi ensisijaisesti seurausta Air Liquiden nykyisestä putkis- toverkostosta, vaikka ehdotettu keskittymä lisäisi putkis- toverkostoja Yhdistyneen kuningaskunnan teollisuusalu- eilla. Rakenne-etu, joka Air Liquide/BOC:llä olisi putkis- tojen kattamilla alueilla, antaisi sille mahdollisuuden kes- (26) Tutkimuksen aikana saadut todisteet osoittavat, kuinka putkisto- asiakkaan asema voi heikentyä. Esimerkiksi yhdessä tarkastellussa putkistosopimuksessa oli pitkän sopimussuhteen pidennysten aikana lisätty useita kilpailunvastaisia ehtoja, kuten yksinoikeuslau- ja ns. englantilainen lauseke seke, yli 15 vuoden sopimuskausi tarjoukset vakiintu- (asiakkaan velvollisuus toimittaa kilpailevat neelle toimittajalle). kittyä muille alueille. Yksikään toinen toimittaja ei voisi kilpailla samalla tavalla. Sulautuman tuloksena syntyvä yritys voisi käyttää hyväkseen määräävää asemaansa irtokaasumarkkinoilla Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (88) Air Liquiden ja BOC:n määräävää asemaa irto- ja pullo- kaasumarkkinoilla Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningas- kunnassa/Irlannissa käsitellään 152—183 kappaleessa. Jäljempänä 89—91 kappaleessa tarkastellaan sitä, kuinka määräävää asemaa voidaan käyttää hyväksi kilpailtaessa suurtoimitusasiakkaista. (89) Teollisuuskaasujen toimittaja, jolla on asiakkaan kanssa sopimus irtokaasun toimittamisesta, voi yleensä parhai- ten arvioida asiakkaan kysynnän. Suurtoimitusten ja irtokaasun markkinoiden välisellä rajalla kysyntä voidaan täyttää sekä toimipaikalla toimivien laitosten avulla että nestemäisen kaasun toimituksilla. Osapuolet toimittavat yhä enemmän kaasua pienten toimipaikalla sijaitsevien laitosten kautta asiakkaille, joiden kysyntä vaihtelee 20:stä 100:aan tonniin päivässä (typen osalta Air Liqui- dellä on lähes […]* tällaista sopimusta Ranskassa ja BOC:llä yli […]* Yhdistyneessä kuningaskunnassa; hapen tuottamiseen voidaan rakentaa myös PSA-, VPSA- ja jopa kryogeenisiä laitoksia, jos tarve on noin tai alle 100 tonnia päivässä). Tällaisessa tapauksessa tai asiakkaan tarvitseman määrän kasvaessa vakiintunut toimittaja voi käyttää hyväkseen olemassa olevaa irtokaasutoimitusta koskevaa sopimusta pyrkiessään saamaan suurtoimitus- Jos voidaan ennakoida, että asiakkaan sopimuksen. kysyntä oikeuttaa suurtoimitukseen irtokaasusopimuk- sen päättyessä, vakiintunut toimittaja voi asiakkaan tar- peet tietäen tarjota lähes aina ensimmäisenä suurtoimi- tusta. Tehdessään tällaisen tarjouksen ja neuvotellessaan siitä asiakkaan kanssa toimittaja voi käyttää hyväkseen vakiintunutta toimitussuhdetta. Jos asiakkaan kysyntä kasvaa irtotoimituksia koskevan sopimuskauden aikana niin, että se täyttää suurtoimituksen ehdot, ainoastaan vakiintunut toimittaja voi tarjota suurtoimitusta. (90) Mahdollisuus ”siirtää” joitain irtokaasuasiakkaita suurtoi- mitusasiakkaiksi antaa vakiintuneelle toimittajalle logis- tista joustavuutta, josta kertyy kustannushyötyä. Esimer- kiksi uuden suurtoimitusasiakkaan johdosta vakiintunut toimittaja voi rakentaa suuremman toimipaikalla sijaitse- van laitoksen saadakseen ylimääräistä kapasiteettia irto- kaasumarkkinoita varten. Yhdistämällä uuden asiakkaan putkistoon vakiintunut toimittaja voi parantaa kyseisen verkoston kapasiteetin käyttöastetta. Toisaalta jos vakiin- tuneen toimittajan kapasiteetti tuottaa nestemäisiä kaa- suja on rajallinen tietyllä alueella, esimerkiksi kasvavilla 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/17 markkinoilla, tusasiakkaaksi helpottaa tilannetta. irtokaasuasiakkaan siirtäminen suurtoimi- kolmansien osapuolten kanssa. BOC on keskittänyt maa- ilmanlaajuisen prosessijärjestelmiä koskevalle alalle. laitosrakentamisen (91) suurtoimitussopimusten Teoriassa voitaisiin väittää, että muut teollisuuskaasuyri- tykset voivat myös käyttää hyväkseen irtokaasusopimuk- siaan suurtoimitustilausten saamiseksi. Koska Air Liqui- dellä ja BOC:llä on kotimarkkinoillaan erittäin vahva (määräävä) asema irtokaasun toimittajana, niillä on eri- tyisen hyvät mahdollisuudet käyttää hyödykseen irtokaa- suasiakassuhteita saamiseksi. Tasapainoisemmilla markkinoilla monilla asiakkailla, eri- tyisesti suurilla yrityksillä, saattaa olla useita irtokaasun toimittajia tai ne voivat vaihtaa toimittajia useammin. Yritys, joka on määräävässä asemassa kansallisilla irto- kaasumarkkinoilla, on usein ainoa vaihtoehto monille asiakkaille. Yhdistämällä vahvat asemat useilla tärkeillä irtokaasumarkkinoilla ilmoitettu toimenpide yhdistäisi Air Liquiden ja BOC:n määräävään asemaan perustuvat edut. (94) Air Liquidellä ja BOC:llä on käytettävissään kattava hyvin uudenaikainen laitosten rakentamistekniikka ja — mikä tärkeintä — teknistä taitotietoa. Molemmat yrityk- set ovat elektroniikkateollisuuden tarvitsemien erittäin puhtaiden kaasujen johtavia tuottajia. Air Products on vahvistanut, että BOC on erittäin kilpailukykyinen pien- ten laitosten (tuotanto 150—350 tonnia päivässä) alalla. Vaikka suurissa toimipaikalla sijaitsevissa laitoksissa käy- tettävä kryogeeninen tuotantotekniikka ei ehkä muutu perusteellisesti lähiaikoina, kyky tehdä ja toteuttaa jatku- vasti parannuksia on tärkeä ominaisuus. Air Liquide hankkisi rajattoman pääsyn kaikkeen BOC:n prosessitek- niikkaan ja laitosrakentamista koskevaan taitotietoon. Komission on oletettava, että Air Liquide hankkisi käyt- töönsä myös BOC:n asianomaisen T&K-keskuksen, joka sijaitsee Yhdysvalloissa (Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan BOC Edwardsin tutkimuskeskuksen lisäksi). Ehdotettu toimenpide yhdistäisi kaksi kilpailijaa, jotka käyttävät johtavaa tekniikkaa ja kykenevät hankkeen toteuttamiseen (92) Toimialan edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että tekniikka on tärkeä tekijä, jonka avulla toimittaja erottuu kilpaili- joistaan. Suurtoimituksissa tuotantotekniikka (proses- sitekniikka) on tärkeä kilpailutekijä. Teollisuuskaasujen toimittaminen suurten toimipaikalla sijaitsevien laitosten kautta vaatii paljon pääomaa ja pitkälle kehittynyt pro- sessitekniikka voi tarjota toimittajalle kustannusedun esi- merkiksi sähkönkulutuksen, pienempien päästöjen ja investointien suhteen. Vastauksessaan väitetiedoksian- toon ilmoituksen tekijä vahvisti, että prosessitekniikka on tärkeää. ja (93) Air Liquiden ja BOC:n vahvoja T&K-mahdollisuuksia kuvaa niiden T&K-toiminnan kustannukset tilat. Vuonna 1998 Air Liquiden T&K-budjetti oli […]* mil- joonaa euroa. Sen palveluksessa oli […]* tutkijaa […]* tutkimuskeskuksessa. Air Liquide teki […]* keksintöä ja jätti […]* patenttihakemusta. Sillä on […]* kumppa- nuussopimusta teollisuudessa ja […]* kansainvälistä yhteistyösopimusta yliopistojen kanssa. Air Liquiden tek- ninen yksikkö (henkilökunnan määrä […]* koko maa- ilmassa) suunnittelee ja rakentaa kaasulaitoksia. Vuonna 1998 BOC:n T&K-kustannukset olivat […]* miljoonaa euroa. Sillä on yli […]* tutkijaa […]* suuressa ja muu- tamassa pienemmässä tutkimuskeskuksessa, joiden toi- minta kattaa prosessijärjestelmät sekä tärkeimmät teolli- (BOC suudenalat Edwards). Sillä on myös monia T&K-yhteistyösopimuksia elektroniikkateollisuuden kuten (95) Kyky suunnitella, hoitaa ja toteuttaa suuria laitoshank- keita asiakkaan toimipaikalla on vähintään yhtä tärkeää kuin useiden tekniikoiden tuntemus. Air Liquide ja BOC kuuluvat neljän teollisuuskaasuyrityksen ryhmään, joita teollisuusanalyytikot pitävät johtavina tällä alalla. Air Liquide on esimerkiksi rakentanut […]* maailman suu- rimmista happilaitoksista (joiden kapasiteetti on yli […]* tonnia päivässä). (96) Molemmilla yrityksillä on käytössään kryogeenitekniikan lisäksi myös muuta johtavaa tekniikkaa, erityisesti edis- tynyttä VPSA-generaattoritekniikkaa. Air Liquide on maailman johtava pienten membraanigeneraattorien tar- joaja. Nämä generaattorit pystyvät tuottamaan typpeä, jonka puhtausaste on 99,9 prosenttia. Näiden tekniikoi- den avulla toimipaikalla sijaitsevaa laitosta voidaan tar- jota myös pienkäyttäjille (alle 100 tonnia päivässä). Air Liquide on käyttänyt tätä strategiaa menestyksekkäästi (lähes […]* pientä toimipaikalla sijaitsevaa laitosta kos- kevaa sopimusta). (97) Sulautuman tuloksena syntyvä yritys olisi johtavassa ase- massa muilla aloilla, kuten kaasujen, sähkön ja höyryn yhteistuotannossa (”laajennettu tarjous”). Se olisi myös parhaimmassa asemassa kilpailijoihinsa verrattuna tarjo- tessaan palveluja asiakkaille tärkeimmillä teollisuudena- loilla, kuten elektroniikkateollisuudessa, jossa tarjouskil- pailut saattavat koskea suuria volyymeja. Air Liquide on keskittänyt […]* prosenttia T&K-toiminnastaan tälle sek- torille. Se on tällä alalla johtava toimittaja ja tarjoaa kat- tavaa kaasujen ja kemikaalien kokonaisvaltaista hallintaa, mukaan lukien logistiikka, vuodonetsintä, seuranta, kier- rätys ja asiakasprosessien integrointi. BOC on saavutta- nut huomattavan osuuden elektroniikkakaasujen markki- noilla BOC Edwards -tytäryhtiönsä kautta. Molemmat L 92/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 yritykset tarjoavat elektroniikkateollisuudelle laajan tuo- tevalikoiman, joka kattaa erittäin puhtaiden vakiokaa- sujen valmistamisen asiakkaan toimipaikalla, erikoiskaa- sut ja asiakkaiden prosessilaitteet. alueellisia vahvuuksia (vahva asema alueellisissa toimi- tuksissa, putkistoverkostojen hallinta ja määräävä asema kansallisilla irtokaasumarkkinoilla). Air Liquide/BOC:n yhdistynyt, vahva maailmanlaajuinen toiminta tarjoaisi sille lisäetuja monikansallisten asiakkaiden suhteen (98) Air Liquiden strategiana on toimittaa suurille suurtoimi- teollisuusyritykset) kaasuja eri tusasiakkaille (johtavat puolilla maailmaa. Air Liquiden toimintakertomuksessa vuodelta 1998 tämä strategia esitetään seuraavasti: ”Air Liquide jatkaa toimintansa kansainvälistä laajentamista tarjotakseen asiakkailleen palveluja eri puolilla maa- ilmaa”. Tällaiset kumppanuussuhteet ”ovat mahdollisia Air Liquiden maailmanlaajuisen toiminnan vuoksi”. Yli 50 maassa toimintaa harjoittavan BOC:n katsotaan ole- van teollisuuskaasuyrityksistä se, jonka toiminta on kat- tavinta maailmanlaajuisesti tarkastellen. Maailmanmark- kinoille suuntautumisen seurauksena sen toiminnot on äskettäin järjestetty uudelleen neljäksi maailmanlaajui- seksi liiketoimialaksi. (99) Asiakkaiden vastaukset osoittavat, että maailmanlaajui- nen toiminta ei ole välttämätöntä suurtoimitussopimuk- sista kilpailtaessa, sillä useimmat asiakkaat pyrkivät löy- tämään parhaimman toimitusvaihtoehdon tietyillä alu- eellisilla markkinoilla. Maailmanlaajuinen toiminta saat- taa olla eduksi teollisuuskaasuyritykselle kilpailtaessa monikansallisista asiakkaista. Kun yritys on solminut lii- kesuhteen asiakkaansa kanssa ja todistanut luotettavuu- tensa jollain alueella, se voi käyttää tätä suosituksena kil- paillessaan suurtoimitussopimuksista jollain toisella alu- eella. Kaasuyritys, jolla on maailmanlaajuista toimintaa, voi myös paremmin tarjota jossain maassa asiakkaalle erilaisia etuja (kuten alennuksia) saadakseen uuden sopi- muksen toisessa maassa. Markkinatoimijoiden mukaan erityisesti kyky toimia maailmanlaajuisesti on etu elek- troniikkateollisuudessa toimivien asiakasyritysten kannal- ta. Teollisuuskaasuyritykset, joilla on vähemmän maa- ilmanlaajuista toimintaa, kuten Linde, Messer ja AGA, tällaisista ovat huonommassa asiakkaista. asemassa kilpailtaessa c) Kilpailijoiden asema (101) Yhdelläkään jäljellä olevista kilpailijoista ei ole Air Liqui- de/BOC:n kokonaisvahvuuksia. Koska kilpailijat ovat jäl- jessä näillä yleisalueilla, niillä ei olisi mitään syytä yrittää päästä Air Liquide/BOC:n hallitsemille alueille, joilla ne kohtaisivat erityisen huomattavaa vastustusta. Alueellis- ten ja yleisten vahvuuksien yhdistelmä voisi siten johtaa ETA-markkinoiden tosiasialliseen jakautumiseen toisaalta Air Liquide/BOC:n hallitsemaan suureen länsieurooppa- laiseen alueeseen ja toisaalta muuhun ETA-alueeseen. (102) Air Liquide/BOC:n ja sen kilpailijoiden väliset yhteydet monille markkinoille ovat lisäeste kilpailulle. Kukin jäl- jellä oleva kilpailija kilpailee Air Liquide/BOC:tä vastaan kansallisilla irto- ja/tai pullokaasumarkkinoilla, joilla Air Liquide/BOC on myös vahva (katso esimerkiksi taulukko 9). Kullakin kilpailijalla olisi siten syy välttää aggressii- vista kilpailua, joutuisi Air Liquide/BOC:n vas- tatoimien kohteeksi. jotta ei Useimmat jäljellä olevat suurtoimituksia hoitavat yritykset ovat markkinatoimijoiden mielestä ”toissijaisia” kilpailijoita (103) Arvioitaessa jäljellä olevien suurtoimituksia hoitavien yritysten kilpailuvoimaa on hyödyllistä tarkastella teolli- suuskaasuyritysten omia näkemyksiä. Air Productsin laa- timassa sisäisessä tutkimuksessa, jossa ei käsitellä pelkäs- tään suurtoimitusmarkkinoita (27), erotetaan ensi- ja teollisuuskaasuyritykset. Air Liquide, BOC, toissijaiset Air Products ja Praxair kuuluvat ensimmäiseen ryhmään; Linde, AGA ja Messer jälkimmäiseen. On huomattava, että tämän analyysin mukaan Linde, AGA ja Messer ovat jäljessä muun muassa ”kyvyssä toteuttaa suuria toimipai- kalla sijaitsevia laitoksia koskevia hankkeita”. Teollisuus- analyytikot ovat samaa mieltä (28). Sulautuneen yrityksen markkinavoima ehkäisisi jäljellä olevien kilpailijoiden aktiivista toimintaa (100) Air Liquide/BOC olisi sulautuman jälkeen joka suhteessa vahvin suurtoimitusten hoitaja. Eräät sen vahvuuksista ovat luonteeltaan yleisiä (tekniikka, hankkeen toteutta- miskyky ja ylikansallinen infrastruktuuri). Sulautuman seurauksena syntyvällä yrityksellä olisi myös erityisiä (104) Yhdelläkään jäljellä olevalla kilpailijalla ei ole samassa määrin Air Liquide/BOC:n erityisvahvuuksia suurtoimi- tusmarkkinoilla (Euroopan laajuinen infrastruktuuri, laa- jan putkistoverkoston hallinta, vahvat alueelliset asemat ja vahva asema kansallisilla irtokaasumarkkinoilla). (27) ”Industrial Gas Industry Overview”, toukokuu 1999, toimitettu Federal Trade Commissionille osana HSR-ennakkoilmoitusta. (28) NatWest Securities, Industrial Gases 2000, helmikuu 1997, s. 73. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/19 BOC:n yhteishankinnasta ja jaosta johtuvat yhteydet Air Liquiden ja Air Productsin välillä vähentäisivät edelleen syytä kilpailla (105) Air Productsilla on pieni markkinaosuus Euroopassa (5—10 prosenttia hapen osalta ja 10—15 prosenttia typen osalta), vaikka sitä voidaan pitää yhtenä johtavista yrityksistä tuotantotekniikassa ja toimipaikalla sijaitsevia laitoksia koskevien hankkeiden toteuttamisessa (29). (106) BOC:n yhteishankinnan ja jaon seurauksena syntyvien Air Liquiden ja Air Productsin välisten yhteyksien joh- dosta on todennäköistä, että Air Products ei kilpailisi aggressiivisesti Air (katso 223—243 kappale). Liquide/BOC:n kanssa Linden ja AGA:n välinen sulautuma ei toteutuessaan vähentäisi ehdotetun keskittymän kilpailunvastaisia vaikutuksia (107) Markkinaosuudeltaan Linde on seuraavaksi suurin kilpai- lija (15—20 prosenttia sekä hapen että typen osalta). Jos se hankkii AGA:n, sen markkinaosuus nousee 25—30 prosenttiin hapen osalta ja 15—20 prosenttiin typen osalta. Ero markkinaosuudessa Air Liquide/BOC:hen ver- rattuna olisi silti huomattava: […]* prosenttia hapen osalta ja […]* prosenttia typen osalta. (108) Linde katsotaan yleensä yhdeksi johtavista yrityksistä kryogeenisten ilmanerotuslaitosten tuotantotekniikassa (prosessitekniikka). Lindellä on huomattavasti omaa tek- nistä osaamista. Sillä ei kuitenkaan ole joitain aloja kos- kevaa tekniikkaa, esimerkiksi kilpailukykyistä membraa- ni-ilmanerotustekniikkaa typen tuotantoon, joka on kan- nattava ja kasvava ala. Sulautuminen AGA:n kanssa ei lisää Linden teknistä osaamista, koska AGA:lla ei ole omaa laitostekniikan tietämystä. Itse asiassa AGA käyttää Linden tekniikkaa lisenssillä. Anlagenbau). (Werksgruppe ryhtiö, ei rakenna toimipaikalla sijaitsevia ilmanerotusyk- siköitä, vaan ne rakentaa Linden suunnittelu- ja raken- nusosasto Linden Werksgruppe Anlagenbau toteuttaa teknistä suunnittelua koskevia hankkeita myös teknisiin kaasuihin liittymättö- millä aloilla. Se on aikaisemmin toimittanut Werks- gruppe Technische Gaselle ja muille teollisuuskaasuyri- tyksille kryogeenisiä ilmanerotusyksiköitä. Siinä suh- teessa Linden Werksgruppe Anlagenbau toimii kuin mikä tahansa tekniseen suunnitteluun keskittynyt yritys. Linde totesi suullisessa kuulemisessa, että se ei näe mitään syytä siihen, miksi laitosmyyntitoiminnan pitäisi katsoa vahvistavan kaasutoimitusalan toimintaa. (110) Näyttäisi siltä, että Linden laitosrakennus- ja laitosmyyn- titoiminta varmistaa ainoastaan sen, että Linden kryotek- niikka on muiden teollisuuskaasuyritysten saatavilla. Toi- mimalla muiden teollisuuskaasuyritysten laitteistotoimit- tajana Linde ei paranna omia mahdollisuuksiaan saada suurtoimitussopimuksia suoraan. Suunnittelusopimuk- siin perustuvat laitteistotoimitukset ja pitkiin sopimuk- siin perustuvat kaasutoimitukset kuuluvat eri tuotemark- kinoille, joilla tarvitaan erilaisia kilpailuvahvuuksia. Lin- dellä ei ole esimerkiksi käytettävissään laajaa putkistover- kostoa. Tämä rajoittaa sen mahdollisuuksia saada uusia suurtoimitusasiakkaita tärkeillä teollisuusalueilla, joilla muilla kilpailijoilla on putkistoverkostot, ja muodostaa strategisen haitan. (111) Kilpailtaessa suurtoimitussopimuksista kyky suunnitella, toteuttaa ja hoitaa suuria hankkeita asiakkaan toimipai- kalla on vähintään yhtä tärkeää kuin tekninen osaa- minen. Teollisuusanalyytikot katsovat, että Linde on tässä suhteessa ensisijaisia teollisuuskaasuyrityksiä jäljes- sä (30). Se, että Linde on voittanut ja toteuttanut varsin vähän suuria toimipaikalla sijaitsevia laitoksia koskevia sopimuksia viiden viime vuoden aikana (katso taulukko 3) näyttää vahvistavan tämän arvion (31). Linde on aikai- tekniikkansa semmin katsonut parhaaksi muille teollisuuskaasuyrityksille tai rakentaa laitoksia muiden yritysten alihankkijana. Tämä osoittaa, että Linde on noudattanut varsin varovaista politiikkaa suo- raan toteutettavien hankkeiden osalta. lisensoida (109) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ilmoituksen tekijä korosti Linden laitosrakentamisen tietämystä ja laitos- myyntitoimintaa erityisesti suurten kryogeenisten ilman- erotusyksiköiden alalla. Linde AG on monialakonserni, jonka teollisuuskaasutoiminta on yksi sen neljästä lii- ketoimialasta (Werksgruppen). Linden teollisuuskaasu- osasto (Werksgruppe Technische Gase), joka marras- kuusta 1999 alkaen on ollut Linde AG:n erillinen tytä- (29) NatWest Securities, Industrial Gases 2000, helmikuu 1997, s. 73. (112) Arvioitaessa Linde/AGA:n kilpailuvoimaa on otettava joitain alueellisia huomioon, että Linde/AGA:lla olisi vahvuuksia. Kuten Air Liquide/BOC:llä, joskin pienem- mässä määrin, Linde/AGA:lla olisi vahva asema eräillä ”kotimarkkinoilla” (Itävalta, Skandinavia ja jotkin alueet (30) Katso alaviite 29. (31) Linde on kuitenkin voittanut enemmän pieniä toimipaikalla sijait- sevia laitoksia koskevia sopimuksia (kapasiteetti alle 100 tonnia päivässä). L 92/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 Saksassa). Vaarana on, että Linde/AGA keskittyisi niille alueille, joilla sillä on tiettyjä kilpailuetuja ja alhaisempi riski. Tämä vähentäisi kilpailua yleisesti. d) Asiakkaiden asema ja sopimusten tekeminen Messer ja Praxair eivät todennäköisesti pysty kilpailemaan tehokkaasti Erittäin keskittyneen tarjonnan vastakohtana huomattavasti hajanaisempi kysyntä (113) Messerillä tai Praxairilla ei ole Air Liquide/BOC:lle omi- naisia erityisvahvuuksia samassa määrin. (114) Messerin markkinaosuus on huomattavasti pienempi (10—15 prosenttia hapen osalta ja 5—10 prosenttia typen osalta) ja sen voittamien tarjouskilpailujen määrä on vähäisempi (katso taulukko 3). Vaikka Messerillä on laitosten rakentamiseen liittyvää asiantuntemusta, se on strategisesti epäedullisemmassa asemassa Air Liquide/ BOC:hen verrattuna. Se, että se on kooltaan huomatta- vasti pienempi kuin alan johtavat yritykset (Air Liquide/ BOC) ja muut suuret toimijat (esimerkiksi Air Products), on lisähaitta kilpailtaessa erityisesti suurista hankkeista, jotka edellyttävät huomattavia taloudellisia investointeja. Koska Messer on viime vuosina ottanut huomattavasti lisää velkaa, saattaa olla, että tulevaisuudessa sillä ei ole taloudellista kykyä investoida merkittävästi toimipaikalla sijaitsevia laitoksia koskeviin toimitushankkeisiin. Sen toiminta ei ole myöskään maailmanlaajuista. (115) Praxairin asema Euroopassa on suhteellisen vähäinen (markkinaosuus alle 5 prosenttia hapen osalta ja 5—10 prosenttia typen osalta). Yrityksellä on vahva asema ensi sijassa Yhdysvaltain markkinoilla. (116) Arvioitaessa Praxairin tulevaa kilpailua ETA:n suurtoimi- tusmarkkinoilla on välttämätöntä arvioida, onko Praxai- rilla taloudellisia syitä kilpailla erittäin aktiivisesti. Pra- xair totesi suullisessa kuulemisessa, että teknisestä asian- tuntemuksestaan huolimatta se ei ole pystynyt hankki- maan merkittävää markkinaosuutta Euroopasta. Yritys katsoo, että sen mahdollisuudet menestyä tarjouskilpai- luissa ovat pienet kilpailtaessa suurten vakiintuneiden toimittajien kanssa. Se totesi, että on epätodennäköistä, että se tekisi suuria investointeja laajentaakseen toimin- taansa Euroopassa. Näyttää siltä, että vaikka Praxairilla on tekninen asiantuntemus, se katsoo taloudellisesti kan- joilla sen nattavaksi tehdä investointeja muilla alueilla, mielestä on paremmat kasvumahdollisuudet. Tällä perus- teella on epätodennäköistä, että Praxair haastaisi osa- puolten yhteisen aseman ETA:n suurtoimitusmarkki- noilla siinä määrin, että Air Liquide/BOC menettäisi määräävän asemansa. (117) Euroopan suurtoimitusmarkkinoiden asiakkaita vastassa on jo ennestään erittäin keskittynyt tarjontarakenne. Markkinoilla on vähän (korkeintaan seitsemän) suurtoi- mituksia hoitavaa kaasujen toimittajaa. Niiden luku- määrä saattaa vähentyä viiteen. Näistä eräiden toimitus- mahdollisuudet ovat huomattavasti heikommat kuin muiden. (118) Ehdotettu keskittymä vähentäisi asiakkaiden valinnan- mahdollisuuksia entisestään. BOC:n häviäminen itsenäi- senä kilpailijana kaventaisi tarjontarakennetta ei ainoas- taan kilpailijoiden lukumäärän vähentymisen vuoksi vaan erityisesti siksi, että yksi harvoista johtavista suur- toimituksia tarjoavista yrityksistä häviäisi. BOC on yksi harvoista ”ensisijaisista” teollisuuskaasuyrityksistä, joilla on käytössään johtava tekniikka, vahva investointikyky ja hankkeiden toteuttamisen vaatima asiantuntemus. (119) Kysyntäpuoli on hajanaisempi. Monet teollisuudenalat tarvitsevat happea ja typpeä tonneittain, esimerkiksi teräs-, metalli- (rauta- ja ei-rauta), kemian-, petrokemi- an-, öljynjalostus-, elektroniikka- ja lasiteollisuus. Kulla- kin teollisuudenalalla on merkittävä määrä (mahdollisia) asiakkaita. Viime vuosina yli 100 eri asiakasta Euroo- passa on tehnyt tarjouspyynnön suurista toimipaikalla sijaitsevista laitoksista (kapasiteetti yli 100 tonnia päiväs- sä). Jos otettaisiin huomioon kysyntä pienemmistä (mutta silti merkittävistä) toimipaikalla sijaitsevista lai- joiden kapasiteetti on suurtoimitusten ja irto- toksista, kaasutoimitusten rajalla (20—100 tonnia päivässä), asiakkaiden lukumäärä olisi vieläkin suurempi. (120) Teräs- ja kemian/petrokemianteollisuudessa on suuria asiakkaita. Ilmoituksen tekijä väittää, että eräät asiakas- yrityksistä ovat suurempia kuin Air Liquide. Ei ole kui- tenkaan selvää, kuinka asiakasyrityksen koko voisi lisätä sen neuvotteluvoimaa. Ostovoima ei ole seurausta yri- tyksen koosta vaan sekä tarjonnan että kysynnän keskit- tymisasteesta. Yhdenkään asiakkaan osuus ETA:n suur- toimituksista ei ole merkittävä, ja ostajapuolen keskitty- misaste on huomattavasti vähäisempi kuin tarjontapuo- len keskittymisaste. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/21 Kaikki asiakkaat eivät keskitä hankintoja pääkonttoritasolle tai eivät voi käyttää ostovolyymia neuvotteluvoiman tukena saattaa hyötyä voimantuotannon ta. Vaikka asiakas ulkoistamisesta, sen saattaa olla vaikeaa katkaista symbi- oottinen suhde teollisuuskaasuyritykseen sopimuksen päätyttyä. Asiakkaan neuvotteluvoima katoaa ajan mit- taan. (121) Ilmoituksessaan Air Liquide toteaa, että suurtoimitus- asiakkaita ovat yleensä muutamat suuret maailmanlaajui- set yritykset (teräs, kemia ja öljynjalostus) ja että niiden hankintatoiminnot on yleensä keskitetty. Se toteaa myös, että asiakkaiden tarvitsema kaasun määrä on suuri ja että näiden asiakkaiden neuvotteluvoima on siksi erittäin suuri kaasuntoimittajiin nähden. Nykyiset sopimuksen tekemistä koskevat menettelyt eivät rajoita osapuolten voimaa riittävästi (122) Komission tutkimukset eivät ole kuitenkaan vahvis- taneet, että suurtoimitusasiakkaita olisivat vain muu- tamat suuret monikansalliset yritykset. Lisäksi jopa yri- tykset, joiden hankintatoiminnot on keskitetty, ovat ilmaisseet näkemyksen, että niiden on vaikea vastata kaasuntoimittajien voimaan. (123) Teollisuuskaasukustannusten osuus asiakkaiden tuotanto- kustannuksista on eräillä teollisuudenaloilla suurempi kuin toisilla teollisuudenaloilla. Esimerkiksi terästehtaalle toimitettu hapen ja argonin määrä voi olla hyvin suuri ja sen osuus tehtaan muuttuvista kustannuksista on myös merkittävä. Kemianyrityksen tuotantolaitokselle toimitetun hapen ja typen määrä voi olla suuri absoluut- tisesti tarkasteltuna, mutta sen osuus asiakkaan kustan- Ilmoituksen tekijän nuksista on suhteellisen pieni. mukaan hapen ja typen osuus on tavallisesti noin 3 pro- senttia niiden tuotteiden kustannuksista, joiden valmis- tamiseen näitä kaasuja tarvitaan. Useimmissa tapauksissa asiakkaan toiminta riippuu kuitenkin tietyn kaasumää- rän toimituksesta ja toimituksen keskeytymisestä aiheu- tuvat kustannukset voivat olla erittäin korkeat. Nämä tekijät osoittavat, että kysynnän hintajousto on pikem- minkin pieni. Siten pelkästään suurten määrien ostami- nen ei tarkoita, että asiakkaat voisivat käyttää neuvotte- luvoimaa kaasuntoimittajien suhteen. (124) Pääasiassa sähkön ja höyryn yhteistuotannon kattavan suunnitelman eli niin sanotun laajennetun tarjouksen tai voimakeskuksen käyttöönotto alentaa sekä teollisuuskaa- sun toimittajan että asiakkaan kustannuksia, mutta vähentää myös asiakkaan neuvotteluvoimaa. Jos teolli- suuskaasuyritys ei toimita pelkästään kaasuja, vaan tuot- taa myös sähköä ja höyryä, se voi täyttää oman sähkön- tarpeensa (toimipaikalla sijaitsevan laitoksen toiminnan harjoittamiseksi) sekä asiakkaan höyryntarpeen (höyryä tarvitsevat erityisesti kemianyritykset). Air Liquide on ollut edelläkävijä tässä tuotantotavassa ja on tähän men- nessä menestynyt parhaiten sen toteuttamisessa. Näin kattavan voimantuotannon tarjonnan luonne on lähem- pänä yhteisyritystä kuin tavanomaista toimitussopimus- (125) Ilmoituksessaan Air Liquide toteaa, että suurtoimitus- markkinat ovat ”tarjousmarkkinat” ja että toisen yrityk- sen (jopa vain yhden) osallistuminen samaan tarjouskil- pailuun riittää siten varmistamaan kilpailun. Ilmoituksen tekijän määritelmä ”tarjousmarkkinoista” ei ole kuiten- kaan selvä. Jos tällä termillä tarkoitetaan virallista tar- jousmenettelyä, niin silloin suurtoimitusmarkkinoiden tavallinen sopimusmenettely ei täytä kaikkia edellytyksiä. Esimerkiksi julkisia hankintoja koskevat tarjouskilpailut julkistetaan siten, että kaikki kilpailijat saavat siitä tie- don. Kilpailijat voivat tehdä tarjouksia samojen tietojen perusteella samoin edellytyksin, ja tarjouskilpailu ratkais- taan kun tarjoukset on arvioitu. (126) Komission tutkimus on osoittanut, että suuria toimipai- kalla sijaitsevia laitoksia koskevaa sopimusmenettelyä olisi tarkasteltava uudella tavalla. Alalla ei ole vakioitua tarjousmenettelyä. Tämän päätöksen 127—129 kappa- leessa mainitut tekijät ovat asiakkaiden ja kilpailijoiden mukaan menettelyn tavanomaisia vaiheita. (127) Toimipaikalla sijaitsevan laitoksen suunnittelu ja tarjous- eritelmän laatiminen. Air Liquide on itse todennut, että teollisuuskaasuyritykset (mahdolliset toimittajat) neuvot- televat (mahdollisten) asiakkaiden kanssa usein jo hank- keen suunnitteluvaiheessa. Asiakasyritys haluaa usein teollisuuskaasuyritysten neuvoja suunnitellessaan suur- toimitusta koskevaa ratkaisua. Näin on usein silloin, kun tarvitaan suuria asiakkaan tarpeiden mukaan rakennet- tuja laitoksia, kun otetaan huomioon tällaisten hankkei- den monimutkaisuus tekniikan, hankkeen suunnittelun ja projektin johtamisen osalta (32). Tällaisissa tapauksissa useimmat asiakkaat tukeutuvat asiantuntevan teollisuus- kaasuyrityksen neuvoihin yksilöidäkseen ja määrittääk- seen parhaimman teknisen ratkaisun kapasiteetin, kaa- (32) Silloin kun tarvitaan pienempiä toimipaikalla sijaitsevia laitoksia, joiden toiminta perustuu vakiotekniikkaan (PSA, VPSA, pienet kryogeeniset laitokset), asiakas pystyy mahdollisesti paremmin määrittelemään toimeksiannon ilman teollisuuskaasuyrityksen neu- voja. Erityisesti suuret monikansalliset yritykset voivat turvautua muista tällaisista laitoksista saatuihin kokemuksiinsa, erityisesti jos näitä laitoksia ei ole tarvinnut rakentaa asiakkaan erityisvaatimus- ten mukaisesti. L 92/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 sun puhtauden ja virtausnopeuden osalta, laitossuunni- telman vaihtoehdot ja parametrit, asianmukaiset vara- suunnitelmat, ympäristönsuojelun jne. Alustavat neuvot- telut voivat kestää kauan, jopa 1,5 vuotta, jonka aikana pidetään kokouksia asiantuntija/insinööritasolla ja neu- votellaan yksityiskohtaisesti teknisistä seikoista. Prosessi johtaa erityisesti asiakkaan toimipaikalle soveltuvaan suunnitelmaan. Näin ollen vähintään yhden mahdollisen toimittajan panos on merkittävä suurta toimipaikalla sijaitsevaa laitosta koskevan tarjouseritelmän laatimises- sa. Tämä prosessi on lähellä yhteistä projektin kehittä- mistä. toimitussuhde (133) Ensiksi asiakas pyytää uutta laitosta ja tarjouseritelmää koskevia neuvoja usein toimittajaltaan, koska tällä on Siten vakiintunut vakiintunut toimittaja osallistuu tavanomaiseen sopimuk- sentekoprosessiin usein aikaisemmassa vaiheessa kuin kilpailijat. Ehdotettu toimipaikalla sijaitsevaa laitosta kos- keva ratkaisu on usein se, jonka suunnitteluun vakiintu- nut toimittaja on osallistunut ja joka vastaa sen toimitus- kykyä. asiakkaaseensa (33). (128) Tarjouspyynnöt. Asiakkaat ovat vahvistaneet, että toimi- paikalla tapahtuvaa toimitusta koskevia tarjouspyyntöjä ei yleensä julkisteta. Useimmat asiakkaat ottavat yhteyttä yhteen tai useaan teollisuuskaasuyritykseen (ensi sijassa kirjallisesti, mutta myös suullisesti) ja pyytävät tarjousta. Tarjouseritelmien sisältö vaihtelee yleisestä kuvauksesta erittäin yksityiskohtaisiin tietoihin. (129) Päätöksen tekeminen ja lisäneuvottelut. Kun tarjoukset on saatu, käydään usein lisäneuvotteluja nykyisen toimit- tajan kanssa (muiden tehtyjen tarjousten ehtojen perus- teella) tai muiden tarjouksen tehneiden kilpailijoiden kanssa (nykyisen toimittajan ja muiden tekemien tarjous- ten perusteella). Asiakas tekee hankintapäätöksen tällä perusteella. (134) Vakiintunut toimittaja voi tehdä edullisimman tarjouksen hyödyntäen toimitussuhdettaan ja jo tehtyjä investointe- ja. Näin on siinä tapauksessa, että laitosjärjestelyä kos- keva sopimus uusitaan tai sopimuskautta pidennetään tai siihen tehdään muutoksia (tätä on käsitelty yksityis- kohtaisesti 58—61 kappaleessa). Eräiden asiakkaiden vastaukset vahvistavat, että tämä painotus ulkopuolisia kilpailijoita vastaan saattaa rajoittaa muiden toimittajien halukkuutta kilpailla yhtä aktiivisesti (tai tehdä ollenkaan tarjousta) kuin tarjouskilpailussa, jossa ne voisivat tehdä tarjouksen samoin ehdoin (34). (135) Useimmat asiakkaat, joihin komissio otti yhteyttä, vas- tasivat, että vakiintunut toiminnanharjoittaja on etuase- massa tehdessään tarjousta toimipaikalla tapahtuvaa toi- mitusta koskevasta sopimuksesta, erityisesti silloin, kun olemassa olevaa toimitusjärjestelyä laajennetaan. (130) Näiden tekijöiden perusteella komissio arvioi 131—144 kappaleessa kysymystä, voivatko sopimuksentekomenet- telyt rajoittaa osapuolten markkinavoimaa. (136) (131) Ensiksi on huomattava, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suurtoimitusasiakkaiden käyttämät tar- jouskilpailut eivät ole objektiivisia tarjousmenettelyjä, joissa sopimuksen teolle olisi määritelty objektiiviset ja selvät kriteerit (esimerkiksi alhaisin hinta), vaan neuvot- telumenettelyjä, joita käydään vaihtelevassa määrin eri toimittajien kanssa. Joissakin tapauksissa vakiintuneen toimittajan suosimi- nen on niin korostunutta, että asiakkaan on vaikea saada kilpailevia tarjouksia. Näin näyttää olevan silloin, jos sopimus ei ole tarpeeksi kiinnostava ja tarjouksen menestymisen mahdollisuudet ovat liian pienet, jotta sen tekeminen kannattaisi. Tilanne on tällainen silloin, kun asiakas aikoo lisätä jonkin verran kapasiteettia jo käy- tössä olevaan toimitusjärjestelyyn (esimerkiksi jos asiak- kaalla on vakiintuneen toimittajan kanssa yksi toimipai- kalla tapahtuvaa toimitusta koskeva sopimus, joka kattaa 1 200 tonnia happea päivässä ja tarvittava lisätoimitus on 350 tonnia päivässä). Jos asiakkaalla on putkistotoi- mitussopimus, ulkopuolisten kilpailijoiden mahdollisuu- det ovat myös vähäiset (katso tarkemmin 85—86 kappa- le). Tällaisissa tilanteissa kilpailijat saattavat katsoa, että ja asiakkaalla ei ole tarjouksen tekeminen ei kannata, (132) Useimmissa neuvottelumenettelyissä kilpailijoilla on mahdollisuus muuttaa tarjouksiaan ja tarjota eri ehtoja Ilmoituksen tekijän toimittamat neuvottelujen aikana. esimerkit vahvistavat Ilmoituksen tämän näkemyksen. tekijän mukaan asiakkaat voivat tämän johdosta peluut- taa toimittajia toisiaan vasten paremman tarjouksen saa- miseksi. Neuvottelumenettelyn eri tekijät rajoittavat kui- tenkin tätä mahdollisuutta. (33) Periaatteessa on mahdollista, että asiakas etsii vaihtoehtoisia hank- keen suunnittelua koskevia neuvoja usealta mahdolliselta toimitta- jalta. Voidaan kuitenkin olettaa, että vain hyvin suuret yritykset turvautuvat tällaiseen strategiaan. Tutkimuksen aikana ei löydetty tapauksia, joissa tätä lähestymistapaa olisi käytetty. (34) Poikkeuksia voi kuitenkin olla, kuten suuret ”arvovaltaiset” hank- jotka kiinnostavat monia kaasuyrityksiä. Tämä arviointi keet, kuvastaa yleistä suuntausta. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/23 juuri muuta vaihtoehtoa kuin turvautua nykyiseen toi- mittajaansa. Eräät asiakkaat ovat vahvistaneet tämän huolenaiheen. (141) Ilmoituksen tekijä on viitannut useaan komission pää- tökseen sulautuma-asioissa tukeakseen näkemystään sii- tä, että tarjousmenettelyn käyttö vähentäisi korkeista markkinaosuuksista yleensä aiheutuvia kilpailuongelmia. (137) Toiseksi vaikka tarjouspyyntö suurista toimipaikalla sijaitsevista hankkeista saattaa tulla kaikkien sellaisten kaasuntoimittajien tietoon, jotka voivat tehdä tarjouksen, tämä ei suinkaan aina päde keskikokoisiin tai pieniin sopimuksiin, joita on enemmän. Tällaisissa tapauksissa vain muutamat kilpailijat voivat tehdä tarjouksen, koska asiakkaat eivät yleensä julkista tarjouspyyntöjä eivätkä ota yhteyttä kaikkiin mahdollisiin toimittajiin. Tarjousta pyydetään kuitenkin yleensä vakiintuneelta toimittajalta. (138) Kolmanneksi toimittajat tarvitsevat huomattavan määrän tietoja asiakkaista, niiden toiminnoista ja vaatimuksista tarjouksen tekemiseksi. Ilmoituksen tekijä on korostanut laaditaan asiakkaan sitä, että suurtoimitussopimukset yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tiedot antavat toimittajalle hyvän mahdollisuuden arvioida asiakkaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja (esimerkiksi sopimuksen ja asiak- korvaaminen, muuttaminen tai kaalle kustakin vaihtoehdosta aiheutuvia kustannuksia. Neuvotteluissa toimittaja voi kerätä lisätietoja. Tällaisten tietojen perusteella toimittaja voi arvioida riskiä, että hanke hylätään, sitä lykätään tai sen kokoa pienennetään tai että asiakas siirtyy kokonaan uuteen laitokseen sen sijaan, että jatkaisi nykyistä järjestelyä. Näiden tietojen perusteella toimittaja voi sovittaa hintansa vastaavasti. Asiakkailla on siten neuvotteluvoimaa vain harvoissa projekteissa. lykkääminen) (139) Se, kuinka avoimia asiakkaan vaihtoehdot ovat ja miten toimittajat pystyvät sopeutumaan asiakkaiden käyttäyty- miseen, erottaa nykyisen suurtoimitusmarkkinoiden neu- vottelumenettelyn tavallisista tarjousmenettelyistä. Vii- meksi mainitut on suunniteltu avoimuuden välttämisek- si, jotta asiakkaiden asema vahvistuisi ja jotta toimitta- jien välinen kilpailu olisi tehokasta toimintaedellytysten ollessa tasapuoliset. (142) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ilmoituksen tekijä viittaa 12 päivänä joulukuuta 1996 tehtyyn komission päätökseen asiassa N:o IV/M. 692 — Electrowatt/Landis. Kyseisessä päätöksessä olevat lausunnot liittyivät kuiten- kin pieniin markkinoihin, joille oli ominaista uusien kil- pailijoiden tulo markkinoille ja tekniset innovaatiot (elektroniikkakomponentit), joiden vuoksi markkina- osuuksien vaihtelut olivat todennäköisiä. Nämä tekijät eivät koske nyt tarkasteltavaa asiaa. (143) Samassa yhteydessä ilmoituksen tekijä viittaa 23 päivänä lokakuuta 1998 tehtyyn komission päätökseen asiassa IV/M. 1298 — Kodak/Imation. Kyseisen päätöksen mukaan tarjousmenettelyt olivat vain yksi monista teki- jöistä, jotka otettiin huomioon määritettäessä, johtaisiko toimenpide yhden yrityksen tai useamman yrityksen yhteiseen määräävään asemaan. Olennaisempi tekijä oli se, että hinnankorotukset johtaisivat todennäköisesti sii- hen, että asiakkaat siirtyisivät käyttämään eri tekniikkaa, erityisesti digitaalisia järjestelmiä. Tässä asiassa ei ole kil- pailevia tekniikoita, jotka rajoittaisivat osapuolia samalla tavalla. (144) Komissio päättelee, että nykyiset sopimuksentekomenet- telyt eivät sinänsä riitä varmistamaan, että kukin mah- dollinen toimittaja voi tehdä tarjouksen samoilla ehdoilla ja että sitä kohdellaan tasapuolisesti menettelyn aikana. Tällaisten menettelyjen tulos riippuu useista tekijöistä, kuten toimittajien vahvuudesta markkinoilla. Jos yhdellä toimittajalla, kuten ehdotetun keskittymän tuloksena syntyvällä yrityksellä, on muita paljon vahvempi asema markkinoilla, tällainen menettely sallii vahvimman toi- mittajan hyötyä asemastaan, sopeuttaa tarjouksensa kilpailijoiden tarjouksiin ja siten heikentää niiden asemaa. Lisääntynyt epätasapaino Air Liquide/ BOC:n sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen hyväksi heikentäisi edelleen sopimuksentekomenettelyjen tehok- kuutta. Näiden syiden perusteella komissio katsoo, että nykyiset rajoita osa- puolten markkinavoimaa riittävästi. sopimuksentekomenettelyt eivät jotta se voi (140) Neljänneksi aikaisemmat suurtoimitusmarkkinoiden tapahtumat osoittavat, että asiakkaiden ei ole helppoa vaihtaa toimittajia. Ei ole todisteita siitä, että osapuolten markkinaosuudet olisivat vaihdelleet suuresti. Vahva asema alueellisilla markkinoilla on myös ristiriidassa ilmoituksen tekijän näkemyksen kanssa. Sekä Air Liqui- dellä että BOC:llä on jatkuvasti ollut hyvin suuri osuus suurtoimituksista ”omilla” alueillaan (katso 67—68 kap- pale). Jos jokainen sopimuksentekomenettely olisi täysin avoin, olisi odotettavissa, että osapuolten markkinaosuu- det vaihtelisivat enemmän. Näin ei kuitenkaan ole tapah- tunut. Asiakkaiden kustannusavoimuus on rajoitettu eivätkä ne yleensä turvaudu omaan tuotantoon (145) Ilmoituksen tekijä väittää, että asiakkaat voivat aina investoida ilmanerotuslaitokseen ja harjoittaa sen toi- mintaa itse. Kaasujen ostaminen ja ilmanerotuslaitosten L 92/24 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 ostaminen ovat siten kaksi samanarvoista ja toisiaan kor- vaavaa tapaa, jolla asiakas voi täyttää tarpeensa. Ilmoi- tuksen tekijän mukaan useimmat asiakkaat ovat joskus omistaneet ilmanerotuslaitoksia ja harjoittaneet niiden toimintaa. Asiakkailla on siten erinomainen mahdolli- suus laskea tuotantokustannukset, vertailla kaasuhintoja ja vaatia ja saada mahdollisimman alhaiset kaasuhinnat. muutama esimerkki omatuotannosta vastaa todellista tilannetta. BOC:n markkina-analyysissa todetaan, että tuotanto kytkösmarkkinoille saattaa vähentyä jopa 2 prosenttia vuodessa ja että kolmannes markkinoiden kas- vusta saattaa johtua siitä, että teollisuuskaasuyritykset ostavat kytkösmarkkinoille tuottavia laitoksia (36). Air Liquiden toimintakertomus vuodelta 1998 vahvistaa tämän kehityksen todeten: ”Rauta- ja terästeollisuus on hyvä esimerkki nykyisestä suuntauksesta ulkoistaa hapen tuotanto. ” Omatuotannon osuus pikemminkin vähenee kuin kasvaa. (146) Komission tutkimus ei ole vahvistanut näitä lausumia. Kun asiakkailta kysyttiin, oliko oma tuotanto niiden mie- lestä kannattava vaihtoehto, useimmat vastasivat kieltä- västi. Tähän on monia syitä. Ensiksi useimmilla aloilla asiakasyritykset ovat ulkoistaneet toiminnot, jotka eivät ole keskeisiä. Suuren investoinnin tekeminen yhden raa- ka-aineen tuottamiseksi olisi vastoin tätä suuntausta (35). Toiseksi vain harvoilla asiakkailla on tarpeeksi asiantun- temusta ja tarvittava henkilöstö suurten ilmanerotuslai- tosten toiminnan harjoittamiseksi, varsinkin kun laitos- ten vaatima tekniikka kehittyy jatkuvasti. Asiakkaat eivät yleensä pysty harjoittamaan laitoksen toimintaa yhtä taloudellisesti kuin teollisuuskaasuyritykset, koska ne eivät hyödy ylimääräisen nestetuotannon myynnistä. Kolmanneksi asiakkaat eivät pystyisi hallitsemaan inves- tointipäätöksensä seurauksia. Aina, kun asiakkaan olisi lisättävä kapasiteettia, parannettava puhtausastetta tai tehtävä muita muutoksia laitokseensa, sen olisi tehtävä lisäinvestointeja. Näiden tekijöiden vuoksi asiakkaan sopimusneuvottelujen aikana siirtyä omatuotantoon ei olisi kovinkaan uskottava. tekemä uhkaus (147) Ei varsinkaan ole perusteltua todeta, että laitoksen hank- kiminen ja kaasujen suurtoimitukset ovat samanarvoisia ja toisiaan korvaavia tapoja asiakkaan tarpeiden täyttä- miseksi. Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ilmoituksen tekijä kertoo, kuinka suuriin investointeihin liittyvä riski jaetaan suurtoimitussopimuksissa asiakkaan ja toimitta- jan kesken. Jos asiakas haluaisi ostaa laitoksen, sen olisi kannettava riski itse. (148) Ilmoituksen tekijän toimittamat tiedot ovat ristiriidassa sen lausunnon kanssa, että asiakkaat todennäköisesti yleensä ostavat ilmanerotusyksiköt ja siirtyvät omatuo- tantoon. Viiden viime vuoden aikana Air Liquide on teh- nyt Euroopassa […]* tarjousta, joista vain […]* asiakas on harkinnut omatuotantoa. Lisäksi laitoksen myyntiä koskevasta tarjouspyynnöstä vain […]* tapauk- sessa asiakas päätti hankkia laitoksen, kun taas […]* asiakasta päätti tehdä tavanomaisen kaasutoimitussopi- muksen. Näiden tietojen perusteella ei voida katsoa, että […]* (149) Useimmat asiakkaat vastasivat, että niillä ei ollut vielä teollisuuskaasujen omatuotantoa, että niillä ei ollut tark- koja tietoja toimittajansa kustannusrakenteesta ja että ne eivät voineet tai voivat vain osittain laskea itse suurtoi- mittajan tarjoaman hinnan. Saattaa olla, että asiakkaat asettavat teollisuuskaasuille vertailuhintoja sopimusneu- votteluissa, mutta niiden kyky todentaa toimittajan kus- tannukset kussakin tapauksessa on rajoitettu. Jos asiak- kaalla on aikaisemmin ollut oma ilmanerotusyksikkö, siitä saadun tietämyksen arvo on luultavasti rajallinen, koska tekniikka kehittyy ja kukin suuri toimipaikalla sijaitseva laitos on asiakaskohtainen ratkaisu. e) Suurtoimitusmarkkinoita koskeva päätelmä luomalla ehdottomasti (150) Ehdotettu keskittymä muuttaisi ETA:n suurtoimitusmark- kinoiden rakenteen. Se lisäisi merkittävästi Air Liquiden markkinaosuutta suurimman suurtoimituksia hoitavan toimittajan ja lisäten sen etu- matkaa kilpailijoihin verrattuna. Suuren ja pätevän teolli- suuskaasuyrityksen kilpailumahdollisuudet häviäisivät. Uudella yksiköllä olisi vahvempi alueellinen asema eri puolilla Eurooppaa. Tätä voitaisiin käyttää hyväksi kil- pailtaessa uusista sopimuksista. Se voisi tukeutua sellai- siin lisävahvuuksiin, joita sen kilpailijoilla ei ole. Ilmoi- tettu toimenpide yhdistäisi kahden johtavan kilpailijan taitotiedon ja tekniikan sekä niiden T&K-toiminnan. Kokonsa vuoksi uudella yksiköllä olisi paremmat mah- dollisuudet kilpailla pääomavaltaisilla markkinoilla, jotka edellyttävät suuria investointeja. Se, että uusi yritys olisi paljon suurempi kuin useimmat kilpailijansa, ehkäisisi tehokasta kilpailua. (35) Monet teollisuusanalyytikot yhtyvät tähän näkemykseen, katso esi- Industrial Gases 2000, helmikuu merkiksi NatWest Securities, 1997, s. 79. (36) ”BOC process systems: Global situation analysis”; asiakirja, joka toimitettiin Federal Trade Commissionille osana HSR-ennakkoil- moitusta. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/25 (151) Komissio päättelee siten, että ehdotettu keskittymä loisi määräävän aseman hapen ja typen suurtoimitusmarkki- noilla ETA:ssa. (153) Lisäksi ehdotettu keskittymä loisi merkittäviä syitä Air Productsille, joka on Air Liquide/BOC:n tärkein kilpailija, olla kilpailematta tehokkaasti Air Liquide/BOC:n kanssa näillä markkinoilla. 2. IRTO- JA PULLOKAASUMARKKINAT (152) Ehdotetusta keskittymästä aiheutuisi merkittäviä kilpai- luongelmia, koska se yhdistäisi määräävät asemat eri kansallisilla markkinoilla ja sen johdosta: — sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen kyky pois- taa tai vähentää kolmansien osapuolten todellista ja mahdollista kilpailua kasvaa, — osapuolten välinen todellinen ja mahdollinen kilpailu poistuu. a) BOC:n määräävä asema Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa BOC:llä on useimpien kaasujen osalta ehdottomasti suurin markkinaosuus irto- ja pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (154) BOC:n ja sen tärkeimpien kilpailijoiden osuudet irto- ja pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa on esitetty taulukoissa 6 ja 7 (37): Taulukko 6 Yhdistynyt kuningaskunta BOC Air Products Messer Linde Muut […]* […]* […]* […]* Irtokaasut 25—30 % 35—40 % 15—20 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 50—55 % 35—40 % (Hydrogas) […]* 55—60 % < 5 % Kaasupullot […]* […]* […]* […]* […]* […]* 10—15 % < 5 % < 5 % 25—30 % 5—10 % 5—10 % < 5 % 20—25 % < 5 % 5—10 % 15—20 % < 5 % < 5 % < 5 % (AGA) 5—10 % 35—40 % < 5 % 30—35 % < 5 % 5—10 % Happi Typpi Argon CO2 Vety Happi Typpi Argon/argonseokset Asetyleeni CO2 Vety (37) Luvut vuodelta 1998, perustuvat yritysten liikevaihtoon kyseisten tuotteiden osalta. L 92/26 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 Taulukko 7 Irlanti BOC Air Products Irtokaasut Happi Typpi Argon CO2 Vety Happi Typpi Argon/argonseokset Asetyleeni CO2 Vety […]* […]* […]* […]* […]* Kaasupullot […]* […]* […]* […]* […]* […]* < 5 % < 5 % 40-45 % 25—30 % 15—20 % 25—30 % 25—30 % 10—15 % < 5 % 15—20 % (155) Irlannissa BOC:llä on korkea markkinaosuus kaikkien kaasujen osalta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa BOC:n irtokaasuina myy- markkinaosuus on korkea erityisesti tävien ilmakaasujen osalta (happi, ja ja argon) typpi kaikkien pullokaasujen osalta. (156) BOC:llä on vähän kilpailijoita. Yhdistyneessä kuningas- kunnassa toimii ainoastaan kolme muuta suurta teolli- suuskaasuyritystä, joista kahden markkinaosuus on pieni (Messer ja Linde). Irlannissa ainoa kilpailija on Air Pro- ducts. Air Products, joka on ainoa merkittävä kilpailija kummassakin maassa, on markkinaosuudeltaan paljon heikommassa asemassa useimmilla segmenteillä. BOC:n ja Air Productsin ero Irlannissa on huomattava kaikissa kaasuseoksissa lukuun ottamatta argonia, jonka toimitus- määrät ovat pieniä, mutta jonka hinta on korkea. Air Productsin markkinaosuus vastaa BOC:n markkina- osuutta ainoastaan vedyn irtokaasumyynnissä Yhdis- tyneessä kuningaskunnassa. Vety on trading-tuote. (157) Vastauksessaan komission väitetiedoksiantoon ilmoituk- sen tekijä väittää, että BOC:n markkinaosuus irto- ja pul- lokaasuina myytävien ilmakaasujen sekä asetyleenin markkinoilla on laskenut jatkuvasti viime vuosina. (158) Vaikka komissio myöntää, että BOC on saattanut menet- tää markkinaosuutta aikaisemmin, se katsoo, että esitetyt väitteet eivät riitä kumoamaan sen toteamaa määräävää asemaa irto- kuningaskunnassa ja Irlannissa. ja pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä (159) Ensinnäkin BOC:llä oli aikaisemmin erittäin korkea markkinaosuus sekä irto- että pullokaasujen markki- noilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Osuus oli niin korkea, että BOC:llä oli lähes monopoli- asema eräillä Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla ja useimmilla Irlannin markkinoilla. Jopa markkinoilla, joilla yksi toimittaja hallitsee hyvin suurta osaa toimituk- sista, on mahdollista menettää markkinaosuutta jonkin verran pitkähkön ajan kuluessa. Tämä ei sinänsä sulje pois jatkuvaa määräävää asemaa. (160) Toiseksi huolimatta siitä, että BOC on menettänyt mark- kinaosuuttaan eräiden uusien toimijoiden tultua markki- noille, sen markkinaosuus on ollut jatkuvasti suuri. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen osuus hapen, typen ja argonin irtokaasumarkkinoilla sekä kaasupulloissa myytävän hapen, typen, argonin, argonseosten, asetylee- nin, hiilidioksidin ja vedyn markkinoilla on ollut koko ajan suuri ([…]* prosenttia). Irlannin irto- ja pullokaa- sumarkkinoilla sen osuus on ollut vielä suurempi ([…]* prosenttia). Markkinaosuudet eivät ole vaihdelleet niin paljon, että siitä voitaisiin päätellä BOC:n suurten mark- kinaosuuksien alenevan merkittävästi lähitulevaisuudes- sa. (161) Markkinaosuutta koskevat lisätiedot, jotka BOC toimitti menettelyn myöhemmässä vaiheessa, ovat ristiriidassa ilmoituksessa annettujen tietojen kanssa, jotka ilmoituk- sen tekijän mukaan edustivat BOC:tä koskevien tietojen korkeimpia arvoja. Komissiolla ei ole riittäviä tietoja näi- den markkinaosuuksien laskuperusteista ja käytetystä menetelmästä. Vaikka arvio perustuisi myöhemmin annettuihin arvioihin markkinaosuudesta, ne eivät kiis- täisi komission havaintoa määräävästä asemasta kysei- sillä markkinoilla. (162) Ilmoituksen tekijä asettaa kyseenalaiseksi myös komis- sion näkemyksen määräävästä asemasta Yhdistyneen kuningaskunnan irtokaasumarkkinoilla viittaamalla ale- neviin hintoihin. Se katsoo, että vuodesta 1985 alkaen irtokaasuna myytävän hapen, typen ja argonin hinta on jatkuvasti kuningaskunnassa. Ilmoituksen tekijä ei ole toimittanut lisätietoja tämän päätelmän perustana olevista luvuista. laskenut Yhdistyneessä (163) että Ilmoituksen tekijä on kuitenkin todennut vastauksessaan teknisen kehityksen myötä väitetiedoksiantoon, ilmanerotusyksiköiden edellyttämät investoinnit ovat pie- nentyneet (noin […]* prosenttia 15 vuodessa) ja kes- kimääräinen energiankulutus on supistunut (noin […]* prosenttia 15 vuodessa). Tämän seurauksena nestemäi- sen hapen ja nestemäisen typen tuotantokustannukset 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/27 ovat alentuneet (noin […]* prosenttia 15 vuodessa, myös energianhintojen alenemisen johdosta). Myös tätä alaa koskevissa teollisuusanalyyseissa on mainittu tällainen tuotanto- ja energiakustannusten aleneminen. Komissio katsoo siten, että hintakehitys heijastaa suurelta osin tuotanto- ja energiakustannusten alenemista. Vaikka kul- jetuskustannukset ovatkin saattaneet alentua, komissio huomauttaa, että suurimman vakiintuneen toimittajan (BOC) kuljetuskustannusten on kuitenkin oltava alhai- semmat kustannukset. kilpailijan ja jakeluverkosto Yhdis- BOC:llä on tihein tuotanto- tyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Kuljetusetäisyy- det tuotantopaikkojen ja täyttökeskusten ja täyttökeskus- ten ja asiakkaiden välillä ovat siten pienemmät. Ilmoituk- sen tekijän toimittamat laskelmat vahvistavat tämän ar- vion (38). yhdenkään kuin (164) Komissio katsoo siten, että BOC:n jatkuvasti suuret markkinaosuudet irto- ja pullokaasuina myytävien ilma- kaasujen ja asetyleenin markkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, erityisesti verrattaessa niitä kilpailijoiden paljon alhaisempiin markkinaosuuk- siin, ovat itse asiassa osoitus määräävästä asemasta näillä markkinoilla. BOC:llä on laajin tuotanto- ja jakeluverkosto Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa toimii myös tuotantolaitoksista (165) BOC:llä on laajin ilmakaasujen tuotanto- ja jakeluver- kosto Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Yri- tyksellä on […]* kaupallista ilmanerotusyksikköä Yhdis- tyneessä kuningaskunnassa ja […]* Irlannissa. Kukin irtokaasujen näistä jakelupisteenä, mutta BOC:llä on […]* muuta irtokaa- sujen jakelukeskusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. BOC:llä on myös asetyleenitehdas Yhdistyneessä kunin- gaskunnassa. Sillä on siten tihein ja tasapainoisin ver- kosto irtokaasujen tuotannolle ja jakelulle. BOC:llä on laajennettu kaasupullojen jakeluinfrastruktuuri Irlannissa ([…]* kaasupullojen täyttölaitosta verrattuna kilpailijoi- den yhteen keskukseen). On myös huomattava, että BOC on voinut sijoittaa huomattavan määrän (yli […]*) pie- niä typpilaitoksia sellaisten asiakkaiden toimipaikalle, jotka muuten tarvitsisivat typen nestemäisenä. Kilpaili- joiden toimittamien tietojen perusteella komissio päätte- lee, että yhdelläkään kilpailijalla ei ole yhtä kattavaa tuo- ja jakelurakennetta Yhdistyneessä kuningaskun- tanto- nassa ja Irlannissa. Siten BOC:n logistinen asema on sel- lainen, että sen avulla yritys säilyttää määräävän aseman- sa, ellei jopa vahvista sitä. BOC:llä on hyvin vahva asema Yhdistyneen kuningaskunnan suurtoimitussektorilla (166) BOC hallitsee ehdottomasti suurinta osaa ilmakaasujen suurtoimituksista Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ton- nimääräiset toimitukset) (39). Ilmoituksen tekijän toimit- tamien lukujen mukaan, jotka komission tutkimus on vahvistanut, BOC toimittaa […]* prosenttia hapen suur- toimituksista ja saman osuuden typen suurtoimituksista. Sen vahvaa asemaa suurtoimituksissa vahvistaa se, että se hallitsee Yhdistyneen kuningaskunnan laajinta putkis- toverkostoa. (167) BOC:n vahvaan asemaan suurtoimitussektorilla liittyy lisäetuja irtokaasumarkkinoilla, koska joka kerran kun BOC saa suurtoimitussopimuksen, se voi periaatteessa päättää tuottavansa samanaikaisesti nestemäisiä kaasuja asiakkaan toimipaikalla sijaitsevalla uudella laitoksella (”lisätuotanto”). BOC voi siten jatkuvasti muuttaa tuotan- tokapasiteettiaan. Lisäksi suurtoimituksina myytävien kaasujen kanssa samanaikaisesti tuotettavien nestemäis- ten kaasujen tuotantokustannukset ovat alhaisemmat suuremmassa laitoksessa saavutettavien mittakaavaetujen vuoksi. Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ja suullisessa kuulemisessa ilmoituksen tekijä asetti kyseenalaiseksi täl- laisen edun ja katsoi, että lisätuotanto ei kuvasta irtokaa- sujen tuotannon nykyistä suuntausta. Kaikki kilpailijat eivät kuitenkaan tue tätä näkemystä, sillä eräät katsovat, että toimipaikalla sijaitsevan laitoksen ylimitoittaminen antaa silti kaasuntoimittajalle lisäetuja irtokaasumarkki- noilla. (168) Putkistoverkoston hallinta antaa rakenteellisia lisäetuja, jotka eivät ole kilpailijoiden käytettävissä, ei ainoastaan suurtoimitusmarkkinoilla vaan myös irtokaasumarkki- noilla. Komission tutkimus on vahvistanut, että periaat- teessa ei ole esteitä putkiston käyttämiselle tavallisesti irtokaasuna toimitettaville kaasumäärille. Toisin kuin kil- pailijat, joilla ei ole käytössään putkistoverkostoa, BOC voi siten korvata kalliit irtokaasutoimitukset antamalla sopiville asiakkaille pääsyn verkostoonsa. BOC:n toimit- tamat esimerkit vahvistavat tämän. b) Air Liquiden määräävä asema Ranskassa Air Liquidellä on ehdottomasti suurin markkinaosuus irto- ja pullokaasumarkkinoilla Ranskassa (169) Air Liquiden ja sen kilpailijoiden markkinaosuudet irto- ja pullokaasumarkkinoilla Ranskassa ilmenevät taulu- kosta 8: (38) Väitetiedoksiantoon annetun vastauksen liite A. 11. (39) Irlannissa ei ole suurtoimitusmarkkinoita. L 92/28 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 Taulukko 8 Ranska Air Liquide AGA Air Products Praxair Messer Linde Muut Irtokaasut Happi Typpi Argon […]* 15—20 % 10—15 % 5—10 % < 5 % < 5 % […]* 5—10 % 10—15 % < 5 % 5—10 % < 5 % 10—15 % […]* 10—15 % 5—10 % 5—10 % 5—10 % 5—10 % Hiilidioksidi […]* < 5 % Vety […]* 15—20 % 25—30 % < 5 % <5 % Kaasupullot Happi Typpi Argon/argon- seokset […]* 20—25 % < 5 % < 5 % < 5 % […]* 15—20 % 5—10 % 5—10 % < 5 % […]* 15—20 % 5—10 % 5—10 % < 5 % Asetyleeni […]* 10—15 % < 5 % < 5 % < 5 % 10—15 % Hiilidioksidi […]* 10—15 % < 5 % 10—15 % < 5 % Vety […]* 10—15 % < 5 % 5—10 % (170) Taulukosta 8 ilmenee, että Air Liquiden osuus on ehdot- tomasti suurin kaikilla markkinoilla. Kilpailu on haja- naista, eikä yhdenkään kilpailijan osuus ole […]* Air Liquiden markkinaosuudesta millään segmentillä, ja useimmat kilpailijat ovat huomattavasti heikompia jäl- jellä olevilla markkinoilla. Kilpailijoista vahvimman eli AGA:n osuus on yli 20 prosenttia vain hapen kaasupul- lotoimituksista (Air Liquiden markkinaosuus tällä alalla on […]* prosenttia). (171) Vastauksessaan komission väitetiedoksiantoon ja suulli- sessa kuulemisessa ilmoituksen tekijä totesi, että komis- sion analyysissa ei ollut otettu huomioon sitä, että sen markkinaosuudet olivat supistuneet ja pullokaa- sujen alalla Ranskassa viimeisten 20 vuoden aikana. Lisäksi se väitti, että irtokaasuna myytävän hapen, typen, argonin ja argonseosten hinnat ovat alentuneet kun taas niiden tuotantokustannukset ovat nousseet. irto- aikana ja pysyneet suhteellisen vakaina kolmen viime vuoden aikana, kun taas argonin markkinaosuus näyttää kasvaneen. Pullokaasujen hinnat ovat nousseet suhteelli- sen vakaasti 10 viime vuoden aikana […]* prosenttia. (173) Ilmoituksen tekijän toimittamat tiedot, joiden tarkoituk- sena on kyseenalaistaa komission näkemys määräävästä asemasta irto- ja pullokaasun markkinoilla Ranskassa, eivät ole vakuuttavia. (174) Ensinnäkin markkinaosuuksien mukaan Air Liquidellä oli aikaisemmin lähes monopoliasema irto- ja pullokaa- sumarkkinoilla Ranskassa (esimerkiksi yhteensä […]* prosenttia nestemäisen hapen ja typen markkinoista vuonna 1975). Markkinaosuuksien pienenemisestä huoli- matta Air Liquiden markkinaosuudet ovat jatkuvasti olleet suuret (noin […]* prosenttia) sekä irto- että pullo- kaasujen markkinoilla. Markkinaosuuksien menetykset eivät ole olleet niin suuria, että voitaisiin olettaa, että Air Liquiden suuret markkinaosuudet supistuisivat merkittä- västi lähitulevaisuudessa. (172) Pullokaasun markkinoiden osalta ilmoituksen tekijä toi- mitti kuulemisen jälkeen tietoja, joiden mukaan osuudet kaasupulloissa myytävän hapen ja asetyleenin markki- noilla ovat pienentyneet vain vähän 10 viime vuoden (175) Toiseksi väitettyjen kustannuskorotusten laskuperusta ei ole selvä. Ilmoituksen tekijä on todennut vastauksessaan väitetiedoksiantoon, että 15:n viime vuoden tekninen kehitys on johtanut huomattaviin […]* prosentin kus- tannussäästöihin nestemäisen hapen ja typen tuotannos- 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/29 sa. Komissio katsoo siten, että hintakehitys kuvastaa suu- relta osin tuotanto- ja energiakustannusten alenemista. Vaikka Air Liquiden kaltaisen toimittajan, jolla on tiheä infrastruktuuri- ja jakeluverkosto Ranskassa, kuljetuskus- tannukset olisivat nousseet, nämä kustannukset olisivat pienemmät kuin sellaisen kilpailijan kustannukset, jonka infrastruktuuri- ja jakeluverkosto ei ole yhtä tiheä. (176) Komissio päättelee, että 169—175 kappaleessa esitetty markkinaosuuksien jako on jo itsessään osoitus Air Liquiden määräävästä asemasta irto- ja pullokaasumark- kinoilla Ranskassa. Air Liquidellä on Ranskan laajin tuotanto- ja jakeluverkosto (177) Air Liquidellä on Ranskassa […]* nestemäistä happea ja typpeä tuottavaa ilmanerotusyksikköä ja […]* nes- temäistä argonia tuottavaa ilmanerotusyksikköä. Air Liquidellä on Ranskassa myös […]* vety- ja hiilidioksidi- laitosta ja […]* asetyleenilaitosta. Sillä on […]* kaas- joista […]* voidaan täyttää upullojen täyttökeskusta, vakioilmakaasuja, […]* asetyleeniä, […]* hiilidioksidia, […]* vetyä ja vähintään […]* erikoiskaasuja. Air Liqui- dellä on laaja, yli […]* jälleenmyyjän verkosto, joka kat- taa kaikki alueet. (178) Kilpailijoiden toimittamien tietojen perusteella komissio päättelee, että yhdelläkään kilpailijalla ei ole yhtä katta- vaa tuotanto- ja jakeluinfrastruktuuria Ranskassa. Vas- tauksessaan komission väitetiedoksiantoon Air Liquide väittää, että sen nykyinen irtokaasuna myytävän hapen ja typen tuotantokapasiteetti ylittää vaivoin kaikkien kil- pailijoiden yhteenlasketun kapasiteetin. Komissio ei ole vakuuttunut tämän väitteen luotettavuudesta. Vaikka ilmoituksen tekijän toimittamien lukujen mukaan kilpai- irtokaasuna myy- lijoiden kokonaistuotantokapasiteetti tävän hapen ja typen osalta oli vuonna 1983 huomatta- vasti pienempi kuin Air Liquiden kapasiteetti, kilpailijoi- den tuotantokapasiteetti ei ole kasvanut suhteessa Air Liquiden tuotantokapasiteettiin viiden viime vuoden aikana. (179) Lisäksi Air Liquidellä on […]* pientä toimipaikalla sijait- sevaa typpilaitosta ja sillä voidaan katsoa olevan ainut- laatuinen asema tällä segmentillä. Air Liquidellä on kai- ken kaikkiaan ylivoimaiset yhteydet ranskalaisiin asiak- kaisiin, mikä vahvistaa sen määräävää asemaa. Air Liquidellä on hyvin vahva asema Ranskan suurtoimitusmarkkinoilla (180) Omien arvioidensa mukaan Air Liquiden osuus Rans- kassa suurtoimituksina myytävistä kaasuista on ehdotto- masti suurin ([…]* prosenttia hapesta ja […]* prosenttia typestä). Air Liquidellä on myös ainutlaatuiset putkis- toverkostot Ranskan, Belgian ja Alankomaiden keskeisillä teollisuusalueilla (40). (181) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ja suullisessa kuu- lemisessa ilmoituksen tekijä kiisti tällaisen edun ja kat- soi, että lisätuotanto ei kuvasta nykyistä irtokaasutuotan- non suuntausta. Kaikki kilpailijat eivät kuitenkaan tue tätä näkemystä, vaan eräät kilpailijat väittävät, että lisä- tuotanto antaa silti lisäedun kaasuntoimittajalle irtokaa- sumarkkinoilla. Air Liquide on vahvistanut, että […]* prosentissa sen laitoksista Euroopassa ([…]* laitosta […]*) on ylikapasiteettia irtokaasumarkkinoilla myytävän nestemäisen hapen ja typen osalta. Ilmoituksen tekijä arvioi, että asiakkaan toimipaikalla sijaitsevista Air Liqui- den ja BOC:n laitoksista, joilla on ylikapasiteettia, toimi- tettujen irtokaasujen kokonaismyynnin osuus on pysynyt muuttumattomana viiden viime vuoden aikana: […]* prosenttia (1998), […]* prosenttia (1997) ja […] pro- senttia (1994—1996). (182) Komissio päättelee, että hyvin vahva asema rinnakkai- sella suurtoimitussegmentillä vahvistaa entisestään Air Liquiden asemaa irtokaasumarkkinoilla. c) Määräävien asemien vahvistuminen aa) Määräävien asemien yhdistyminen Ehdotettu keskittymä yhdistäisi määräävät asemat kolmilla kansallisilla markkinoilla (183) Ehdotettu toimenpide yhdistäisi Ranskassa ja Yhdis- tyneessä kuningaskunnassa/Irlannissa kaksi vakiintunutta toimittajaa. Ennen toimenpidettä: — ne tarjoavat täydellisen tuotevalikoiman teollisuus- kaasuja, — niillä on hyvin suuri markkinaosuus irto- ja pullo- kaasumarkkinoilla, (40) Happiputkistot — […]* km; typpiputkistot — […]* km. L 92/30 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 — niillä on laaja kansallinen tuotantokapasiteetti jakeluverkosto sekä paras kustannusperusta, ja Ehdotettu keskittymä yhdistäisi osapuolten määräävän aseman sekä vahvan aseman muissa maissa — niillä on vakiintunut asiakaspohja ja etusija asiakas- yhteyksissä, — niillä on vakiintunut, vahva asema omilla kotimark- kinoillaan (ja naapurimaissa). (184) Jos ehdotettu keskittymä hyväksyttäisiin ilmoitetussa muodossa, keskittymä johtaisi yhden toimittajan määrää- vään asemaan Euroopan toiseksi ja kolmanneksi suurim- milla teollisuuskaasujen markkinoilla (Ranska ja Yhdis- tynyt kuningaskunta). Sulautuman tuloksena syntyvällä joka vastaa yrityksellä olisi määräävä asema alueella, noin […]* prosenttia teollisuuskaasujen kysynnästä Euroopassa (41). (185) Sen lisäksi, että sulautuman tuloksena syntyvällä yrityk- sellä olisi määräävä asema Länsi-Euroopan suuret mark- kinat kattavalla laajalla maantieteellisellä alueella, se pää- sisi eräiden muiden maiden markkinoille, joilla sen nykyiset ja mahdolliset kilpailijat toimivat, mikä johtaisi monet markkinat kattaviin yhteyksiin. Sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi suuri markkina- osuus erityisesti Belgiassa, Tanskassa, Kreikassa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Saksassa, joka muo- dostaa Euroopan suurimmat teollisuuskaasujen markki- nat, uuden yrityksen markkina-asema ei olisi yhtä vahva, mutta se olisi kuitenkin merkittävä. (186) Air Liquide/BOC:n markkinaosuudet maissa on esitetty taulukossa 9: eräissä muissa Taulukko 9 Air Liquide/BOC:n markkinaosuudet muissa maissa Belgia Tanska Saksa Kreikka Italia Portugali Espanja Ruotsi Irtokaasut Happi Typpi Argon […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Hiilidioksidi […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Vety […]* […]* […]* […]* […]* Kaasupullot […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Happi Typpi Argon/argonseokset […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Asetyleeni Hiilidioksidi […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Vety (41) Sulautuman tuloksena syntyvä yritys toimittaisi noin […]* prosent- tia Euroopan teollisuuskaasujen kysynnästä. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/31 (187) Air Liquidellä on teollisuuskaasujen tuotanto- ja jake- luinfrastruktuuri kussakin taulukossa 9 mainitussa maas- sa, myös niissä, missä se ei ole markkinaosuudeltaan määräävässä asemassa. Lisätietoja taulukossa 4. (188) Ilmoituksen tekijä kiistää väitetiedoksiantoon antamas- saan vastauksessa irto- ja pullokaasujen markkinaosuuk- sien tärkeyden muissa Euroopan maissa arvioitaessa sen asemaa kyseisten kaasujen markkinoilla Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Komissio katsoo kuitenkin, että taulukossa 9 esitetyt markkina- osuudet osoittavat Air Liquiden ja BOC:n aseman irto- ja pullokaasujen eri markkinoilla Euroopassa, ja että ne ovat siten hyödyllisiä arvioitaessa nyt tarkasteltavaa toi- menpidettä yleisesti. bb) Parantuneet mahdollisuudet poistaa tai vähentää huomattavasti kolmansien osapuolten todellista ja mahdollista kilpailua Yhdistämällä määräävät asemansa Air Liquide/BOC olisi entistä vahvempi kilpailija Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (189) Ehdotettu toimenpide johtaisi siihen, että huomattavasti suurempi alue olisi yhden toimijan hallinnassa kahden toimijan sijaan. Tämä antaisi sulautuman tuloksena syn- tyvälle yritykselle lisää vaikutusvaltaa kilpailijoittensa suhteen Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. (190) Ensiksi kaksi määräävässä asemassa olevaa vakiintunutta yritystä eivät olisi enää todellisia tai mahdollisia kilpaili- joita. Niiden liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaisi osapuolten teknisiä ja taloudellisia voimavaroja niiden kotimarkkinoilla. Nämä tekijät yksistään ehkäisevät ulko- maista kilpailua ja lisäävät markkinoille tulon esteitä. (191) Toiseksi molemmat osapuolet hyötyisivät toisen alueella noudatettavien strategioiden kilpailua ehkäisevistä vaiku- tuksista. Jos BOC olisi ennen toimenpidettä saanut kil- pailijan Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille (esi- merkiksi Linde), BOC:n kannattavuus olisi supistunut ja sen kilpailuasema olisi heikentynyt muiden (todellisten tai mahdollisten) kilpailijoiden suhteen (esimerkiksi Mes- ser tai Praxair). Siten tulo Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille olisi ennen toimenpidettä parantanut mark- kinoiden kilpailurakennetta. Toimenpiteen jälkeen Yhdis- tyneen kuningaskunnan markkinoille tulevan kolmannen osapuolen vaikutus markkinarakenteeseen olisi huomat- tavasti pienempi. (192) Kolmanneksi ehdotettu toimenpide lisäisi sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen kykyä lisätä kilpailijoiden riskejä ja kustannuksia, jos ne haluavat tulla Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin irto- ja pullo- kaasumarkkinoille. Vakiintuneen yrityksen vahvoille markkinoille tulevalle yritykselle aiheutuisi merkittäviä uponneita kustannuksia sen investoidessa infrastruktuu- riin. Näitä kustannuksia ei välttämättä saada takaisin, koska vakiintuneella yrityksellä on hyvä syy ryhtyä kil- pailemaan rajahinnalla tai sen alittavalla hinnalla estääk- seen tulijaa vakiinnuttamasta asemaansa markkinoilla. Ennen toimenpidettä esimerkiksi Yhdistyneen kuningas- kunnan markkinoille tulijoiden oli otettava rahoitusriski vain kyseisillä markkinoilla. Toimenpiteen jälkeen useim- milla uusilla markkinoille tulijoilla olisi vastassaan voi- makkaampi kilpailija Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niiden investointeihin Ranskassa liittyisi suurempia ris- kejä. Sama pätee Ranskan markkinoille tuleviin yrityk- siin ja niiden mahdollisiin investointeihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ehdotetun keskittymän jälkeen sulau- tuman seurauksena syntyvä yritys voisi valita jonkin markkinoille tulijan ja ryhtyä vastatoimenpiteisiin joko Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannis- sa. (193) Neljänneksi ehdotettu toimenpide antaisi sulautuman tuloksena syntyvälle yritykselle paremman mahdollisuu- den kilpailla kilpailijoidensa kotimarkkinoilla. Ennen toi- menpidettä ainakin BOC:n kyky vastata markkinoille tulijan aiheuttamaan kilpailuun Yhdistyneessä kuningas- kunnassa tai Irlannissa kilpailemalla puolestaan tulijan kotimarkkinoilla oli vähäinen, koska sillä ei ollut sopivaa tuotanto- ja jakeluinfrastruktuuria monilla Manner-Eu- roopan markkinoilla. Toimenpiteen jälkeen uudella yri- tyksellä olisi paremmat mahdollisuudet vastata tulijoiden kilpailuun Yhdistyneen kuningaskunnan irto- ja pullo- kaasumarkkinoilla käyttämällä hyväkseen Air Liquiden vahvaa asemaa ja olemassa olevaa infrastruktuuria Man- ner-Euroopassa. Toisin kuin BOC aikaisemmin, uusi yri- tys voisi käyttää Saksan-toimintaansa hyväkseen estääk- seen vastikään markkinoille tulleita Lindeä ja Messeriä kilpailemasta aktiivisesti Yhdistyneessä kuningaskunnas- sa. Määräävien asemien yhdistäminen antaisi sulautuneelle yritykselle mahdollisuuden käyttää varmoja kytkösmarkkinoita kilpailijoita vastaan asiakkaista kyseisellä (194) Yhdistämällä määräävät asemat laajalla alueella sulautu- man tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi ainutlaatuinen mahdollisuus kilpailla alueella. Koska uuden yrityksen hallitsemaan alueeseen kuuluisi suurta markkina-aluetta (Ranska ja Yhdistynyt kaksi kuningaskunta), on todennäköisempää, että monikansal- lisilla asiakkailla olisi toimintaa ja siten kysyntää teolli- suuskaasuista molemmilla markkinoilla. Jos esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan asiakas haluaisi teollisuus- kaasuja jollekin Ranskassa sijaitsevalle tehtaalleen, uusi L 92/32 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 yritys voisi tarjota alennettuja hintoja tai muita hyvityk- siä Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla voidak- seen toimittaa kaasuja asiakkaalle myös Ranskassa. Sulautuman tuloksena syntyvä yritys voisi siten käyttää asemaansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa vahvistaak- seen asemaansa Ranskassa ja päinvastoin. Tällainen käy- täntö ei välttämättä aina ole lainvastaista, mutta mahdol- lisuus tällaiseen käytäntöön aiheuttaa kilpailuongelmia silloin, kun toimittaja on määräävässä asemassa. Luo- malla tilanteen, jossa sulautunut Air Liquide/BOC voisi kilpailla määräävän asemansa perusteella kahdessa maas- sa, ehdotettu toimenpide antaisi sille mahdollisuuden käyttää määräävää asemaa yhdessä maassa vahvistaak- seen määräävää asemaa toisessa maassa. (195) Sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi hyvä mahdollisuus käyttää kotimarkkinoiden vahvaa asemaa lähtökohtana hyökätessään muille markkinoille, joko kil- pailijoidensa kotimarkkinoille tai pienemmille maantie- teellisille markkinoille, joilla useat teollisuuskaasuyrityk- set kilpailevat. Se voisi nostaa markkinaosuuttaan näillä markkinoilla tarjoamalla halvempia hintoja kuin kilpaili- jansa, sillä sen taloudellinen asema on vahvistunut koti- markkinoilla kertyneiden voittojen johdosta. Näitä koti- markkinoita ovat Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin markkinat, joille on vaikea päästä. Nykyisin nämä kaksi osapuolta turvautuvat tällaisiin käytäntöihin harvemmin kuin toimenpiteen jälkeen. Teoriassa joko BOC tai Air Liquide voisi käyttää kotimarkkinoitaan läh- tökohtana kilpaillakseen muissa maissa. Tämä mahdolli- suus rajoittuu nykyisin toisen osapuolen mahdollisen kil- pailun hillitsevään vaikutukseen (”vastavuoroinen hillin- tä”). Esimerkiksi BOC:n mahdollisuuksia käyttää määrää- vää asemaansa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin markkinoilla korkeampien hintojen saamiseksi asiak- kailta rajoittaa vaara, että Air Liquide tulee sen kotimark- kinoille. Air Liquidellä on kilpailijoitaan paremmat mah- dollisuudet tulla Yhdistyneen kuningaskunnan markki- noille. Ehdotettu toimenpide poistaisi nykyiset rajoituk- ja sulautuman tuloksena syntyvällä yrityksellä olisi set, enemmän vapautta tässä suhteessa. cc) Air Liquiden ja BOC:n välisen todellisen ja mahdollisen kilpailun häviäminen Hankkimalla BOC:n irto- ja pullokaasutoiminnan Manner-Euroopassa Air Liquide hävittäisi BOC:n todellisena ja mahdollisena kilpailijana kotimarkkinoillaan myytävien ilmakaasujen markkinoille Belgiassa ja Alan- komaissa perustamalla suurtoimituslaitoksen Terneuze- niin, jossa tuotetaan nestemäistä happea, typpeä ja argo- nia irtokaasumarkkinoille, sekä kaasupullojen täyttökes- kuksen Herenthoutiin, jossa voidaan täyttää monenlaisia teollisuuskaasuja. Molemmat laitokset toimittivat kaasuja Belgiassa ja Alankomaissa toimiville asiakkaille käyttäen BOC:n omistamia jakeluajoneuvoja. Molemmat laitokset toimittivat tuotteita myös Saksaan, jossa BOC:llä on pul- lokaasuja koskevaa toimintaa Bopfingenissä. Belgiassa, jossa Air Liquidellä on vahva asema, BOC oli merkittävä markkinoille tulija tiettyjen kaasujen osalta (irtokaasuna myytävä argon — […]* prosenttia; irtokaasuna myytävä hiilidioksidi — alle […]* prosenttia; kaasupulloissa myy- tävä happi — alle […]* prosenttia; kaasupulloissa myy- tävä argon — […]* prosenttia) ennen kuin sen toimin- not myytiin Air Liquidelle viime vuoden lopussa. (197) Näyttää siltä, että eräiden arvokkaiden kaasujen, kuten irtokaasuna myytävän argonin ja mahdollisesti kaasupul- loissa myytävän argonin, joita voidaan kuljettaa pitempiä matkoja kuin vakioilmakaasuja, maantieteelliset vii- temarkkinat eivät rajoitu Belgiaan, vaan kattavat alueen, johon kuuluu myös eräitä Pohjois-Ranskan osia. Tätä näkemystä tukee se, että Air Liquide tuo nestemäistä argonia Ranskasta. BOC:n Manner-Euroopan toimintojen hankinta vahvistaa Air Liquiden määräävää asemaa Ranskassa sekä poistamalla todellisen kilpailijan ja myös lisäämällä kyseisen kilpailijan markkinaosuuden Air Liquiden omaan määräävään asemaan. (198) Siltä osin kuin Belgian markkinat ovat erillään Ranskan markkinoista niiden kaasujen osalta, joiden kuljettami- nen pitkiä matkoja ei ole taloudellisesti kannattavaa, Air Liquide vahvistaisi määräävää asemaansa Ranskassa pois- tamalla mahdollisen kilpailun Ranskan markkinoilta ja todellisen kilpailun lähimarkkinoilta. BOC on katsottava mahdolliseksi kilpailijaksi Ranskassa, sillä se on osoitta- nut voivansa aloittaa irto- ja pullokaasuja koskevan lii- ketoiminnan Manner-Euroopassa. Toiseksi BOC:n pois- tuminen Manner-Euroopasta hävittää Air Liquideen koh- joka aiheutuu BOC:n toimin- distuvan kilpailupaineen, nasta Air Liquiden kotimarkkinoita lähellä olevilla mark- kinoilla. Kolmanneksi poistamalla kilpailijan Belgian markkinoilta ja hankkimalla kyseisen kilpailijan markki- naosuuden Air Liquiden asema markkinatoimijana vah- vistuisi entisestään Belgiassa, jossa sillä on jo suurin osa markkinoista. Air Liquide voisi siten vastata muiden yri- tysten mahdolliseen tuloon sen kotimarkkinoille tehok- kaammin naapurimaassa, josta voitaisiin helposti yrittää toimittamalla tuloa Ranskan markkinoille, esimerkiksi kaasuja Pohjois-Ranskan teollisuusalueille. (196) Ennen ehdotettua keskittymää, siinä muodossa kuin siitä ilmoitettiin, BOC oli tullut tiettyjen irto- ja pullokaasuina (199) Vastauksessaan komission väitetiedoksiantoon ilmoituk- sen tekijä väittää, että BOC:n toiminta Belgiassa ja Alan- komaissa oli vähäistä ja että se, että Air Liquide osti kyseisen toiminnan, ei siten muuttanut merkittävästi Ranskan irto- ja pullokaasumarkkinoiden kilpailuedelly- 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/33 tyksiä. Tämä väite on hylättävä kyseistä toimintaa kos- kevien tietojen perusteella. BOC:n suurtoimitukset oli varmistettu pitkäaikaisilla sopimuksilla, jotka jatkuivat irtokaasumarkkinoiden osalta ainakin vuoteen […]* ja pullokaasumarkkinoiden osalta vuoteen […]*. BOC:n irtokaasutoiminta on hyötynyt nestemäisten kaasujen myyntimäärän vahvasta kasvusta. Kannattavuus on parantunut vuosi vuodelta (42) ja tilivuonna 1998/1999 toiminta oli voitollista. Toiminta tuottaa huomattavan kassavirran. BOC:n pullokaasutoiminta on kasvanut voi- makkaasti vuosittain ja sen liiketappio on vähentynyt vuosina (43). Verrattaessa BOC:n toimittamia viime taloudellisia tietoja kilpailijoiden tietoihin yrityksistä tulla markkinoille samoissa olosuhteissa voidaan todeta, että liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys noudattaa alkuvaiheen odotuksia. Siten on perusteltua väittää, että BOC:n liiketoiminta näillä markkinoilla oli kannattavaa. BOC on todennut suunnitelleensa Manner-Euroopan toi- mintojensa myyntiä tarkasteltuaan toimintaansa maa- ilmanlaajuisesti. (200) Nyt tarkasteltavana oleva toimenpide vahvistaisi Air Liquiden määräävää asemaa Ranskassa, koska se poistaisi BOC:n todellisena ja mahdollisena kilpailijana Ranskassa. Kilpailun kannalta aihetta huoleen antaa tämä pysyvä markkinoiden rakennemuutos, ei yhden kilpailijan lii- ketoimintaa koskeva päätös. Ehdotettu keskittymä poistaisi Air Liquiden uskottavimpana mahdollisena kilpailijana Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (201) Air Liquide on yksi vahvimmista yrityksistä, jotka mah- dollisesti tulisivat BOC:n kotimarkkinoille. Kilpailijat ovat painottaneet, että Air Liquidellä oli teollisuuskaa- suyrityksistä parhaimmat mahdollisuudet päästä Yhdis- tyneen kuningaskunnan markkinoille (44). Sulautuman toteuduttua tämä kilpailupaine menetettäisiin. Tämä olisi totta riippumatta siitä, toimisiko Air Liquide jo BOC:n kotimarkkinoilla. (202) Vastauksessaan väitetiedoksiantoon ilmoituksen tekijä myöntää, että määräävässä asemassa olevan toimittajan markkinavoiman käyttöä voi rajoittaa sellaisten muiden yritysten kilpailu, joilla on realistiset mahdollisuudet tulla markkinoille. Ilmoituksen tekijä kiistää, että yhdel- läkään mahdollisella tulijalla on ollut sellaista vaikutusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ilmoittaneet olevansa eri mieltä. Jotkin asiakkaat ovat (203) Air Liquide väittää, että sen luokittelu potentiaaliseksi kilpailijaksi on teoreettista, koska se ei ole koskaan yrit- tänyt päästä Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille ja että se tuskin yrittää nytkään, sillä muita yrityksiä on tullut kyseisille markkinoille. Komissiolle toimitettu tut- kimus osoittaa kuitenkin, että Air Liquide on harkinnut irto- ja pullokaasujen toimittamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asiakkaan pyynnöstä (45). Air Liquide myöntää myös, että Messer on pystynyt voittamaan markkinoille tulon esteet irto- ja pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta Air Liquide ei ole selittänyt, miksi sillä ei olisi realistisia mahdollisuuk- sia tulla itse Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille. Air Liquide on onnistunut teollisuuskaasuyrityksistä par- haiten pääsemään muille eurooppalaisille markkinoille. Toteamalla suullisessa kuulemisessa, että sen poissaolo Yhdistyneestä kuningaskunnasta on liiketoimintaan liit- tyvä päätös, Air Liquide on myöntänyt, että mikään objektiivinen tekijä ei olisi estänyt sen pääsyä Yhdis- tyneen kuningaskunnan markkinoille. (204) Lopuksi ilmoituksen tekijä totesi suullisessa kuulemises- sa, että Praxairia olisi pidettävä yhtä mahdollisena kilpai- lijana Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska myös se on suuri teollisuuskaasuyritys. Ilmoituksen tekijä ei ole kuitenkaan selittänyt miksi yritys, joka toimii enimmäk- seen Amerikan mantereella ja jonka toiminta Euroopassa on vähäistä, olisi yhtä mahdollinen markkinoille tulija kuin Air Liquide, joka on Euroopan vahvin teollisuus- kaasuyritys. Linden ja Messerin esimerkit ovat osoittaneet, että Manner-Euroopassa toimivat kilpailijat voivat tulla Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille (205) Uusille markkinoille tulo on mahdollista irto- ja pullo- kaasumarkkinoilla kuten on tapahtunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Periaatteessa on useita tapoja tulla ulkomaisille markkinoille: — viemällä teollisuuskaasuja kohdemaahan, — perustamalla omaa tuotantokapasiteettia kohdemaa- han esimerkiksi hankkimalla asiakkaita suurille toi- mipaikalla sijaitseville laitoksille, (42) Tilikausina 1994/1995—1998/1999 (suurtoimitukset ja irtokaa- sutoiminta laskettu yhteen). (43) Tilikausina 1994/1995—1998/1999. (44) […]*. (45) Tammikuun 28 päivänä 1997 päivätty muistio Air Liquiden eurooppalaisten hankkeiden komitealle (Comité des Projets Euro- pe). Muistio koskee elektroniikkayrityksen tarjouspyyntöä irtokaa- suista (typpi, happi ja argon), pullokaasuista (helium ja vety) ja lait- teistosta. Air Liquide osallistui tarjouskilpailuun. L 92/34 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 — perustamalla aluksi jakeluinfrastruktuurin ja hankki- ennen malla oman tuotantokapasiteetin perustamista, tukkumarkkinoilta teollisuuskaasuja — hankkimalla pienen paikallisen toimittajan ja laajen- tamalla tämän jakeluverkostoa ja asiakaspohjaa. tulija toimii yleensä (206) Markkinoille voidaan tulla tuomatta koko teollisuuskaa- suvalikoimaa, jos koko valikoiman maahantuonti ei olisi mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Tässä tapauk- seuraavasti. sessa markkinoille Aluksi tulija perustaa yhden tai useampia kaasupullokes- kuksia ja jakelupisteitä. Ilmakaasujen vakiolaadut oste- taan paikallisilta toimittajilta, jotka myös täyttävät kaasu- pullot. Arvokkaat kaasut, kuten asetyleeni, kaasuseokset, puhtaat ja erikoiskaasut sekä nestemäinen argon tuodaan maahan. Kilpailijat ovat vahvistaneet, että kaasuja on näin tuotu maahan Yhdistyneen kuningaskunnan mark- kinoille tulon vahvistamiseksi. Toisessa vaiheessa, kun yritys on saanut tietyn määrän asiakkaita, tulija perustaa laitoksen, jossa kaasupulloja täytetään vakiokaasuilla (happi, typpi, argon, argonseokset ja hiilidioksidi). Tar- vittavat nestemäiset kaasut ostetaan tukkumarkkinoilta. Arvokkaat kaasut tuodaan edelleen maahan tai ostetaan paikallisilta toimittajilta. Tämän laajennetun jakeluraken- teen perusteella tulija voi kolmannessa vaiheessa raken- taa kohdemaahan pienehkön ilmanerotuslaitoksen (kapa- siteetti esimerkiksi 15—40 miljoonaa kuutiometriä vuo- dessa hapen ja typen osalta) ja useampia täyttökeskuksia. Näin tulija voi hankkia irtokaasuja ostavia asiakkaita ja toimittaa niille kaasuja. (207) Vaihtoehtoisesti teollisuuskaasuyritys voi tulla ulkomai- sille markkinoille hankkimalla pienen paikallisen toimit- tajan, lisäämällä valikoimaan uusia tuotteita ja laajenta- malla infrastruktuuria ja asiakaspohjaa. Tämän alkuvai- heen jälkeen tulija voi perustaa tai laajentaa omaa tuo- tanto- ja jakelukapasiteettiaan 206 kappaleessa kuvatulla tavalla. (208) Linden ja Messerin esimerkit vahvistavat, että Yhdis- tyneen kuningaskunnan irto- ja pullokaasumarkkinoille on mahdollista tulla ja hankkia markkinaosuuksia rajoi- tetusti. Linde tuli Yhdistyneen kuningaskunnan markki- noille vuonna 1992. Sen osuus pullokaasumarkkinoista on alle 5 prosenttia hapen osalta, 5—10 prosenttia typen osalta, alle 5 prosenttia asetyleenin osalta, 5—10 prosenttia argonin ja argonseosten osalta ja 5—10 pro- senttia vedyn osalta. Messer tuli Yhdistyneen kuningas- kunnan markkinoille hankkimalla pienen hiilidioksideja toimittavan yrityksen ja laajentamalla hankittua jakelu- verkostoa. Yritys rakensi myöhemmin oman ilmanero- tuslaitoksen Eggsboroughiin (aluksi yhdessä AGA:n kanssa). Pullokaasujen segmentillä sen markkinaosuus on 5—10 prosenttia typen osalta, alle 5 prosenttia argo- nin ja argonseosten osalta ja 35—40 prosenttia hiilidi- oksidin osalta. Irtokaasusegmentillä sen osuus on alle 5 prosenttia hapen osalta, alle 5 prosenttia typen osalta ja alle 5 prosenttia argonin osalta. Air Liquide on Euroopan ja maailman johtavana kaasuntoimittajana uskottavin mahdollinen tulija Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille (209) Suurimmat markkinoille tulon esteet irto- ja pullokaa- sumarkkinoilla ovat investoinnit ja toimintakulut, jotka aiheutuvat tuotanto- ja jakeluinfrastruktuurin perustami- sesta ja ylläpitämisestä, nämä kulut oikeuttavan riittävän asiakaspohjan hankinnasta ja toiminnan alkuvaiheen aikana kertyneiden toimintatappioiden rahoituksesta kunnes toiminta on kannattavaa. (210) Investointi- ja toimintakulut vaihtelevat riippuen siitä, mikä markkinoille tulon tapa valitaan. Jos uusi tulija haluaa tehdä tarjouksen toimipaikalla sijaitsevien laitos- ten suurtoimitussopimuksista, aikomuksenaan ylimitoit- taa tuotantolaitos ja myydä ylimääräinen kapasiteetti irto- tai pullokaasuasiakkaille, sen alkuinvestointi on huomattava. Useimmissa tapauksissa aiheutuneet kustan- nukset saadaan takaisin sopimuksen voimassaoloaikana, sillä toimipaikalla sijaitsevaa laitosta koskevat toimitus- sopimukset ovat yleensä voimassa 10—15 vuotta. Kui- tenkin vain muutamalla suurella teollisuuskaasuyrityk- sellä on näin suuriin hankkeisiin tarvittava rahoitus (ja Jos tulija haluaa yleisemmin projektijohtamisen taito). perustaa ensin kaasupullojen jakeluinfrastruktuurin ja laajentaa sitten toimintaansa irtokaasumarkkinoille, alus- tavan investoinnin (kaasupullokeskuksen ja täyttökeskuk- sen perustaminen) suuruus on 2—3 miljoonaa euroa. Ilmanerotuslaitoksen ja täyttökeskusten rakentaminen edellyttää kuitenkin huomattavasti suurempia investoin- joiden suuruus on noin 50—60 miljoonaa euroa. teja, Tähän on lisättävä jatkuvasti kertyvät toimintakustan- nukset ja maahantuotavien kaasujen kuljetuskustannuk- set. Periaatteessa samanlaisia kustannuksia kertyy pit- källä aikavälillä, jos tulija hankkii pienen paikallisen toi- mittajan ja yrittää laajentaa hankittua infrastruktuuria. (211) Yleensä kuluu jonkin aikaa ennen kuin vastikään perus- tettu teollisuuskaasutoiminta on kannattavaa. Tarve kan- toimintakustannukset taa tässä alkuvaiheessa kertyvät muodostaa lisäesteen markkinoille tulolle. Yrityksen tul- lessa markkinoille vakiintuneet toimittajat voivat yrittää estää tulijaa vakiinnuttamasta toimintaansa niiden koti- markkinoilla pyrkimällä myymään tulijan hintoja hal- jolle yritys on tullut. Kilpailijat vemmalla sillä alueella, toimittivat esimerkkejä siitä, kuinka BOC on noudatta- nut tätä strategiaa estääkseen niiltä pääsyn Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoille tulijan on voitava rahoittaa toiminnan alkuvaiheessa kertyvät tappiot. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/35 ja tekniset (212) Suurilla teollisuuskaasuyrityksillä on siten pieniä yrityk- siä paremmat mahdollisuudet tulla vakiintuneen toimin- nanharjoittajan hallitsemille markkinoille. Suurilla yrityk- sillä on todennäköisemmin käytettävissään rahoitusvarat, logistiset resurssit sekä kyky strategiseen suunnitteluun, joita tarvitaan investointien tekemiseksi ja markkinoille tulon varmistamiseksi paikallisen määrää- vässä asemassa olevan vakiintuneen toimijan ryhtyessä voimakkaisiin vastatoimenpiteisiin. Yhdistyneen kunin- gaskunnan tapauksessa tämä arvio perustuu huomioon, että kaksi suurta ulkomaista kilpailijaa, Linde ja Messer, ovat valtaamisessa paremmin kuin uudet pienet tulijat, vaikka viimeksi mai- nitut toimivat Yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin (esimerkiksi Energas ja Medigas). onnistuneet markkinaosuuksien (213) Tätä taustaa vasten Air Liquidellä, joka on Euroopan johtava teollisuuskaasuyritys, on erityisvahvuuksia, joi- den perusteella se on ulkomaisista kilpailijoista se, joka on sopivin ja todennäköisin tulija Yhdistyneen kuningas- kunnan markkinoille. (214) Air Liquidellä on hyvät mahdollisuudet perustaa tuotan- ja jakeluinfrastruktuuri ulkomaisille markkinoille. to- Tästä on osoituksena se, että Air Liquide on menestyk- sellisesti perustanut teollisuuskaasujen tuotanto- ja jake- luverkoston useisiin Euroopan maihin. Verkostot koos- tuvat erillisistä tuotantolaitoksista (jotka valmistavat irto- jotka kaasuja), asiakaskohtaisista laitoksista (laitokset, tuottavat kaasuja yhdelle tai useammalle asiakkaalle), joilla on ylimääräistä irtokaa- sumarkkinoita varten, pienistä tuotantopaikoilla sijaitse- vista laitoksista ja kaasupullojen täyttölaitoksista. Taulu- kosta 4 ilmenee Air Liquiden tuotanto Euroopassa ja jakeluverkosto Ranskan ulkopuolisissa maissa. Tämän perusteella voidaan tehdä seuraavat päätelmät: tuotantokapasiteettia — Kaukana kotimarkkinoista (Ranska) sijaitsevilla mark- kinoilla, joille irtokaasujen kuljetukset eivät ole kan- nattavia, Air Liquide on perustanut omaa tuotanto- kapasiteettiaan joko rakentamalla erillisiä laitoksia tai perustamalla ylimääräistä kapasiteettia asiakas- kohtaisiin suurtoimituslaitoksiin. Vain maissa, joihin kaasuja voidaan toimittaa irtokaasuna Ranskassa sijaitsevista tuotantopaikoista (Belgia, Alankomaat, Luxemburg ja pienemmässä määrin Saksa), on pai- kallinen tuotantokapasiteetti vähäisempää. — Kaikissa maissa, joihin on perustettu erillistä tuotan- tokapasiteettia, Air Liquide on perustanut kaasupul- lojen täyttölaitoksia kyseisten markkinoiden koon mukaan (ainoa poikkeus on Suomi, jossa on ainoas- taan asiakaskohtaisia laitoksia). Useimmissa maissa kaasupullojen täyttöverkosto kattaa koko kaasuvali- koiman ja monet täyttökeskukset pystyvät käsittele- joiden kuljetusmatka on mään arvokkaita kaasuja, ja muut pitempi kaasut, mukaan luettuna erikoiskaasut). (argon, argonseokset, asetyleeni — Air Liquide on lisäksi onnistunut pääsemään ulko- maisille markkinoille tarjoamalla ja perustamalla pie- niä toimipaikalla sijaitsevia vakiokaasujen (happi ja typpi) tuotantolaitoksia. On huomattava, että asiak- kaille, jotka toimivat kaukana Air Liquiden kotimark- kinoista, voidaan toimittaa kaasuja tällaista tekniik- kaa käyttämällä. Näin Air Liquide on tehnytkin. (215) Kilpailijat ja teollisuusanalyytikot katsovat yleensä, että Air Liquide on teollisuuskaasujen johtava toimittaja asia- kaskohtaisten toimipaikalla sijaitsevien (suurtoimitus)lai- tosten osalta. Sen vahva asema koko Euroopan suurtoi- mitusmarkkinoilla lisää sen mahdollisuuksia päästä ulko- maisille irto- ja pullokaasumarkkinoille. Tätä asemaa ei yksikään sen kilpailija uhkaa. Air Liquiden toimintapoli- tiikkana on ylimitoittaa asiakaskohtaiset suurtoimituslai- tokset, tavoitteenaan myydä ylimääräinen kapasiteetti irto- ja pullokaasumarkkinoilla. Tällainen rinnakkainen kaasumaisten ja nestemäisten kaasujen tuotannon osuus Air Liquiden nestemäisen hapen ja typen kokonaistuo- tannosta ETA:ssa oli […]* prosenttia vuonna 1998. (216) Air Liquide on rahoituksellisesti huomattavan vahva, minkä vuoksi se voi kantaa toiminnan alkuvaiheessa syntyvät tappiot. Se on liikevaihdoltaan ja investoin- neiltaan alan johtava yritys. Air Liquiden pääsy muille Euroopan pullo- ja irtokaasumarkkinoille (Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Italia, Alankomaat, Portugali, Espanja ja Ruotsi) vahvistaa sen, että yritys kestää markkinoille tulosta aiheutuvan taloudellisen rasituksen. Se on pys- tynyt tähän erityisesti maissa, joissa paikalliset toimittajat ovat vahvoja kilpailijoita (esimerkiksi Saksassa, Italiassa ja Ruotsissa). Air Liquide on ainoa eurooppalainen kil- pailija, joka pystyy tukeutumaan erittäin vahvaan, mää- räävää markkina-asemaa vastaavaan asemaan huomatta- van suurilla irto- ja pullokaasujen kotimarkkinoilla (Ranska). (217) Air Liquidellä on käytössään johtava tekninen asiantun- temus, jonka avulla se voi päästä tehokkaammin ulko- maisille markkinoille. Alan edustajat ovat yksimielisiä sii- tä, että tekniikka (erityisesti sovellustekniikka) on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä irto- ja pullokaasumarkki- noilla, kun otetaan huomioon, että tuotteet ovat suurelta osin homogeenisiä ja uusia asiakkaita voidaan hankkia tarjoamalla uusia tai edullisempia sovellusratkaisuja, joilla alennetaan asiakkaiden kustannuksia ja lisätään tuottavuutta. Uusille markkinoille pyrittäessä kyky tar- jota uusia sovellusratkaisuja on entistä tärkeämpää. Markkinoille tulija voi hankkia asiakkaita alhaisempia hintoja tarjoamalla vain tietyissä rajoissa, koska tulijan tuotantokustannuspohja on aluksi epäedullisempi kuin vakiintuneen tuotannonharjoittajan ja vakiintunut tuo- L 92/36 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 tannonharjoittaja saattaa yrittää vastata tulijan hintoi- hin (46). Sen vuoksi tulijan kyky kilpailla sovellusteknii- kalla on usein olennaista asiakaspohjan laajentamiseksi. Yleensä katsotaan, että Air Liquidellä on käytössään kehittyneen tekniikan asiantuntemus ja se on johtava yritys sovellustekniikoissa (47). kaasuyrityksiä, jotka voisivat tulla Yhdistyneen kuningas- kunnan ja Irlannin markkinoille. Air Liquide on siten ainoa uskottava mahdollinen kilpailija. (218) Air Liquidellä on johtoasema erityistekniikoissa, joita voidaan tarjota asiakkaille, joiden toimipaikka on kau- kana markkinoille tulijan kotimarkkinoista (esimerkiksi pienet toimipaikalla sijaitsevat happi- ja typpilaitokset, joissa käytetään VPSA- ja membraanitekniikkaa). Air Liquide on osoittanut, kuinka tätä tekniikkaa voidaan markkinoida menestyksekkäästi, tekemällä noin […]* sopimusta pienistä asiakkaan toimipaikalla sijaitsevista laitoksista muualla yhteisön alueella kuin Ranskassa (48). Kun otetaan huomioon, että kaasumäärät, joita toimite- taan käyttäen pieniä toimipaikalla sijaitsevia laitoksia, vastaavat usein kysyntää, joka muuten täytettäisiin irto- kaasutoimituksilla, kyky tarjota tällaista tekniikkaa antaa markkinoille tulijalle ylimääräisen edun hankittaessa irtokaasuja ostavia asiakkaita. (219) Air Liquiden kilpailuun liittyvien erityisvahvuuksien tar- kastelu vahvistaa, että Air Liquidellä on hyvät mahdolli- suudet tulla Yhdistyneen kuningaskunnan pullo- ja irto- kaasumarkkinoille. Air Liquidellä on lisäksi paremmat mahdollisuudet kuin muilla kilpailijoilla kestää markki- noille tulon kustannukset. Vaikka Linde ja Messer ovat aloittaneet toiminnan Yhdistyneen kuningaskunnan pul- lo- ja irtokaasumarkkinoilla, niiden kilpailuvoima, ver- rattuna erityisesti BOC:n markkinavoimaan, on paljon heikompi kuin kilpailuvoima, joka Air Liquidellä olisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Linde ja Messer eivät ole pystyneet aikaisemmin aloittamaan toi- mintaa muissa Euroopan maissa yhtä laajasti kuin Air Liquide. Muiden kilpailijoiden (Praxair, AGA) koko, kokonaismarkkinaosuus, tuotanto ja jakeluinfrastruktuuri Euroopassa ovat huomattavasti pienempiä (49). Kummal- lakaan yrityksellä ei ole Air Liquiden tapaisia mahdolli- suuksia päästä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin markkinoille. Tämän lisäksi ei ole muita isoja teollisuus- (46) Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille tulleiden kilpailijoiden mukaan BOC:n strategiana on aikaisemmin ollut sovittaa hintansa kilpailijoiden hintoihin alentamalla vastaavasti hintojaan. (47) Air Liquide on saavuttanut johtoaseman tärkeillä huipputekniikan sovellusaloilla, kuten elektroniikka- ja kemianteollisuudessa (Nat- West Securities, Industrial Gases 2000, helmikuu 1997, s. 45 ja 73). Air Liquiden tutkimus- ja kehitysmenoista […]* prosenttia on koh- joka liittyy teollisuuskaasujen dennettu kehittämään tekniikkaa, käyttöön asiakkaiden teollisuudenaloilla. Esimerkiksi […]* teolli- suuden sovellusten osuus oli […]* prosenttia Air Liquiden tutki- mus- ja kehitystoiminnasta (ilmoituksen tekijän antama tieto). (48) Ilmoituksen tekijän toimittamat luvut, vuoden 1998 loppuun asti. (49) AGA on myynyt vähäisen liiketoimintansa Yhdistyneessä kuningas- kunnassa. (220) Päätelmänä on, että mahdollinen kilpailu pullo- ja irto- kaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa riippuu suurelta osin Air Liquiden jatkuvasta toiminnasta itsenäisenä kilpailijana. Kun vakiintunut toi- minnanharjoittaja (BOC) ja vahvin mahdollinen markki- noille tulija (Air Liquide) sulautuvat, tämä kilpailupaine häviää. Air Liquiden tähänastinen poissaolo Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilta on katsottava strategiseksi päätökseksi, jota voidaan muuttaa koska tahansa (221) Alan edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että teollisuuskaa- suyrityksen päätös tulla ulkomaisille markkinoille on strateginen liiketoimintaan liittyvä päätös. Yksikään teol- lisuuskaasuyritys, joka haluaa kasvaa pitkällä aikavälillä, ei pääse tähän tavoitteeseen laajentamatta maantieteellis- ten markkinoiden kattavuutta. Tästä on hyvänä osoituk- sena Air Liquiden laajentuminen Euroopassa ja muualla maailmalla, erityisesti maissa, jotka ovat kaukana sen kotimarkkinoista. Kilpailijat ovat yksimielisesti painotta- neet, että toteuttaessaan laajentumisstrategiaansa kukin teollisuuskaasuyritys punnitsee tarvittavia investointeja ja niihin liittyviä riskejä. Koska Air Liquidellä olisi ollut parhaimmat mahdollisuudet toimintaansa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin, on pääteltä- vä, että sen tähänastista päätöstä olla tekemättä näin olisi voitu muuttaa. Air Liquide on todellakin aikaisem- min harkinnut toiminnan Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla (katso 203 kappale edel- lä). aloittavansa laajentaa Liquiden liiketoimintastrategiaan, (222) On painotettava sitä, että komission väitteet eivät koh- distu Air jonka mukaan yritys ei ole (tähän mennessä) aloittanut merkit- tävää toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlan- nissa. Ehdotetusta keskittymästä aiheutuvat kilpailuon- gelmat koskevat uskottavimman mahdollisen kilpailijan poistamista kyseisiltä markkinoilta. Riippumatta siitä, onko kyseinen kilpailija halunnut aikaisemmin aloittaa todellisen kilpailun, ehdotettu keskittymä poistaisi pysy- västi tällaisen kilpailun mahdollisuuden. Ehdotettu kes- kittymä poistaisi siten mahdollisen kilpailun ja vahvis- taisi BOC:n määräävää asemaa kyseisillä markkinoilla. Tuloksena on todennäköisesti se, että sulautuman tulok- sena syntyvä yritys (Air Liquide/BOC) voisi aina olla ja irtokaasumarkkinoilla määräävässä asemassa pullo- Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/37 d) Air Productsin syyt olla kilpailematta voimakkaasti Air Liquide/BOC:n kanssa irto- ja pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja Ranskassa (223) Tässä jaksossa käsitellään BOC:n suunniteltua yhteistä ostoa ja jakoa, josta sovitaan Air Liquiden ja Air Pro- ductsin 2 päivänä heinäkuuta 1999 tekemässä sopimuk- sessa (joka sisältää 7 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyt muutokset (”sopimus”)). Tarkastelun kohteena ovat BOC:n T&K-toimintojen, teollis- ja tekijänoikeuksien ja taitotiedon jako sekä jaon seurauksena Air Liquiden ja sen tärkeimmän Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa toimivan kilpailijan, Air Productsin, välille syn- tyvät yhteydet. Merkittävien yhteyksien syntyminen Air Liquiden ja Air Productsin välille olisi tärkeä syy Air Productsille olla kilpailematta tehokkaasti Air Liquide/ BOC:n kanssa. Tämä vaikuttaisi erityisesti Air Liquide/ BOC:n markkina-asemaan irto- ja pullokaasumarkki- noilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Air Productsin lisäksi BOC:n ainoat kilpailijat lähes kaikilla kyseisillä markkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat Messer ja Linde. Näiden kahden kilpailijan asema on kuitenkin vähäpätöinen useimmilla Yhdistyneen kuningaskunnan irto- ja pullokaasumarkkinoilla. Air Productsin kilpailun väheneminen, mikä johtuisi yhteyk- sistä Air Liquideen, vahvistaisi entisestään Air Liquide/ BOC:n määräävää asemaa. Sama koskee myös Irlannin markkinoita, joilla Air Products on BOC:n ainoa kilpaili- ja. (224) Air Liquiden ja Air Productsin välisen suunnitellun toi- menpiteen seurauksena syntyvät yhteydet eivät ole olen- naisia ainoastaan arvioitaessa Air Liquiden markkinavoi- maa irto- ja pullokaasumarkkinoilla ehdotetun yrityshan- kinnan jälkeen, vaan myös arvioitaessa Air Liquiden markkinavoimaa suurtoimitusmarkkinoilla ja Air Liqui- den ja Air Productsin yhteisen määräävän aseman mah- dollisuutta heliumin ja elektroniikkateollisuuden erikois- kaasujen markkinoilla. aa) BOC:n tekniikka (225) BOC on yksi tärkeimmistä teollisuuskaasujen valmis- tajista maailmassa ja se on kehittänyt merkittäviä tekni- siä sovelluksia erityisesti elektroniikka-, lasi-, ympäristö-, elintarvike-, kryogeniikka, kemian-, öljy-, metalli-, pape- ri-, sellu- ja lääketeollisuudelle. Näiden alojen tekniikkaa kehitetään lähellä asiakasta ja usein yhteistyössä asiak- kaan kanssa. Sovellustekniikan tutkimus- ja kehitystyö- hön kuuluu sellaisten teknisten ongelmien ratkaisemi- nen, jotka liittyvät asiakkaiden tuotantokustannuksiin, tuotteen laatuun, tuottavuuteen ja ympäristönsuojeluun. ja yritys on keskittänyt tutkimus- ja kehitystyötään sa, entistä enemmän suurten toimipaikalla sijaitsevien laitos- ten tuotantoon. Teollisuuskaasujen toimittaminen käyttä- mällä suuria toimipaikalla sijaitsevia laitoksia on erittäin pääomavaltaista, ja kehittynyt prosessitekniikka voi tar- jota toimittajalle kilpailuedun laitoksen energiankulutuk- sen ja pääomakustannusten osalta. Teollisuusanalyytikot arvioivat (50), että kehittyneen prosessitekniikan johdosta kryogeenisen ilmanerotuksen kustannukset (yksikköä kohden) ovat alentuneet yli 25 prosenttia ja ei-kryogee- ninen tekniikka, joka on poistanut toimituskustannukset keskisuurten kaasuasiakkaiden osalta, on johtanut koko- naiskustannusten alenemiseen 28—50 prosenttia 20 viime vuoden aikana. BOC:n suorittama toimipaikalla sijaitsevien laitosten tutkimus- ja kehitystyö on keskitty- nyt alentamaan laitosten sähkönkulutusta ja paran- tamaan ja yksinkertaistamaan ilman jäähdytys-, nestey- tys- ja erotusjärjestelmiä tuotantoprosessissa. BOC on kehittänyt myös kehittynyttä tekniikkaa, joka liittyy elektroniikkateollisuuden tarvitsemien erittäin puhtaiden kaasujen valmistukseen ja järjestelmiin, mukaan luet- tuina puolijohdesovelluksiin käytettävät useat erittäin puhtaat kaasulaadut, uudet kuivapumput, poistokaasujär- jestelmät ja lämpötilajärjestelmät. (227) BOC:n palveluksessa on yli […]* tutkijaa […]* päätutki- muskeskuksessa ja useassa pienemmässä tutkimuskes- kuksessa. Tutkimus kohdistuu prosessijärjestelmiin sekä tärkeisiin teollisuudenaloihin kuten elektroniikkateolli- suuteen (BOC Edwards). BOC:llä on suuri määrä tutki- mus- ja kehitystoimintaa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa eri puolilla maailmaa, eri- tyisesti elektroniikka-, elintarvike- ja ympäristöalalla. Suurin osa BOC:n teollisuuskaasuja koskevasta tutkimus- ja kehitystyöstä tehdään Yhdysvalloissa ja osa pohjoisen Tyynenmeren alueella, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Yhdysvalloissa sijaitseva Murray Hillin tekninen keskus on tärkein kaasuliiketoimintaa tukeva tekniikkalaitos. Jossain määrin kehitystyötä tehdään myös asiakkaiden toimipaikoilla. BOC Edwardsin puolijohdeteollisuuteen ja kehitystyö suoritetaan Yhdis- keskittyvä tutkimus- tyneessä kuningaskunnassa. (228) Komission tutkimus on vahvistanut, että BOC:llä on taitotietoa, monenlaisia patentteja, jotka liittyvät sekä prosessi- että sovellustekniikoihin. tuotemerkkejä ja bb) BOC:n teollis- ja tekijänoikeuksien ja taitotiedon jakaminen Air Liquiden ja Air Productsin kesken (226) BOC:n asema on ollut suhteellisen vahva pienempien ei- kryogeenisten typpi- ja happigeneraattorien toimituksis- (50) NatWest Securities, Industrial Gases 2000, helmikuu 1997, s. 57. (229) BOC:n suunnitellun yhteisoston ja jaon seurauksena Air Liquide ja Air Products jakaisivat tasan sen teollis- ja L 92/38 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 tekijänoikeudet. Teollis- ja tekijänoikeuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä patentteja, patenttihakemuksia, tekniik- kaa, taitotietoa (mukaan luettuna toimintaan liittyvä tai- totieto), tekijänoikeudet, ohjelmistot, tuotemerkit, kaupalliset merkit ja muu BOC:n tai sen konserniyhtiöiden omistamat teollis- ja tekijänoikeudet. liikesalaisuudet, (230) Sopimuksessa määritetään menettely, jonka mukaan liiketoiminta ja teollis- ja tekijänoikeudet BOC:n varat, jaetaan Air Liquiden ja Air Productsin kesken (yhdessä ”osapuolet”). […]* (231) […]* (232) […]* (233) […]* dd) Päätelmä ehdotetun toimenpiteen luomista yhteyksistä (243) […]* e) Irto- ja pullokaasumarkkinoita koskeva päätelmä (244) Komissio päättelee siten, että ilmoitettu toimenpide ja sen kanssa tarkasteltavat toimet vahvistaisivat Air Liqui- den määräävää asemaa hapen, typen ja argonin irtokaa- sumarkkinoilla sekä hapen, typen, argonin, argonseos- ten, asetyleenin, hiilidioksidin ja vedyn pullokaasumark- kinoilla Ranskassa, minkä seurauksena tehokas kilpailu yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla olen- naisesti estyy. cc) Air Liquiden ja Air Productsin väliset yhteydet (245) (234) Sopimuksen mukaiseen suunniteltuun toimenpiteeseen liittyy siinä mielessä erityispiirteitä, että kyseessä on yhteinen tarjous, jonka kaksi kilpailijaa tekevät hank- kiakseen osia kolmannesta kilpailijasta. Kilpailun kan- nalta yhteisen tarjouksen rakenne on ongelmallinen, mikä käy ilmi siitä, että voidakseen tehdä tarjouksen ja jakaa BOC:n sekä Air Liquiden että Air Productsin on hankittava paljon tietoja BOC:n toiminnasta ja oltava läheisessä yhteydessä toisiinsa. Tämä saattaa vaarantaa osapuolten toimintoja koskevien tietojen luottamukselli- suuden ja siten yritysten välisen tehokkaan kilpailun. argonseosten, Ilmoitettu toimenpide vahvistaisi myös BOC:n määrää- vää asemaa hapen, typen ja argonin irtokaasumarkki- typen, noilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hapen, argonin, asetyleenin, hiilidioksidin ja vedyn pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningas- kunnassa, hapen, typen, argonin, hiilidioksidin ja vedyn irtokaasumarkkinoilla Irlannissa, ja hapen, typen, argo- nin, argonseosten, asetyleenin, hiilidioksidin ja vedyn pullokaasumarkkinoilla Irlannissa, minkä seurauksena tehokas kilpailu yhteismarkkinoilla tai niiden merkittä- vällä osalla olennaisesti estyy. 3. TULEVA KEHITYS JA MAHDOLLINEN KILPAILU (235) […]* (236) […]* (237) […]* (238) […]* (239) […]* (240) […]* (241) […]* (242) […]* Ehdotettu toimenpide lisäisi markkinoille tulon esteitä ETA:n suurtoimitusmarkkinoilla sekä Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin irto- ja pullokaasumarkkinoilla (246) ETA:n suurtoimitusmarkkinoille sekä Ranskan, Yhdis- ja pullokaa- tyneen kuningaskunnan ja Irlannin irto- jo tunnusomaista korkeat esteet sumarkkinoille ovat markkinoille tulon vaatimien suurien investointien ja asiantuntemuksen vuoksi. Kryogeeniset kaasulaitokset ja uudemmat ei-kryogeeniset toimipaikalla sijaitsevat lait- teistot ovat erittäin pääomavaltaisia. Ilmoituksen tekijän mukaan ilmanerotuslaitoksiin perustuvan teollisuuskaa- sutoiminnan pääomaintensiteetti on yleensä […]*. ETA:n suurtoimitusmarkkinoiden ja Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin irto- ja pullokaasumarkki- noiden korkea keskittymisaste on lisäeste markkinoille tulolle. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/39 (247) Viiden viime vuoden aikana ETA:n suurtoimitusmarkki- noille ja Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlan- nin irto- ja pullokaasumarkkinoille ei ole tullut huomat- tavia uusia toimijoita. Toimenpiteen johdosta keskitty- misaste ETA:n suurtoimitusmarkkinoilla nousisi huomat- tavasti. Air Liquiden ja BOC:n yhteinen markkina-asema ja niiden erityisvahvuudet vaikeuttaisivat entisestään uusien toimijoiden tuloa ETA:n suurtoimitusmarkkinoil- le. Irto- ja pullokaasumarkkinoilla ehdotettu keskittymä johtaisi poistumiseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin markkinoilta, vahvistaen BOC:n jo nyt määräävää asemaa. Ehdotettu keskittymä vahvistaisi Air Liquiden määräävää asemaa Ranskan irto- ja pullokaasumarkkinoilla. todennäköisimmän kilpailijan (248) Siten ei voida olettaa, että mahdollinen kilpailija rajoit- taisi Air Liquide/BOC:n liikkumatilaa joko ETA:n suur- toimitusmarkkinoilla tai Ranskan, Yhdistyneen kuningas- kunnan ja Irlannin irto- ja pullokaasumarkkinoilla. Yhdistämällä määräävät asemat irto- ja pullokaasumark- kinoilla, ilmoitettu toimenpide antaa aihetta huoleen, että yksi yritys hallitsisi jatkuvasti laajaa aluetta. 4. HELIUM a) Markkinarakenne Jalostetun heliumin tuotanto on varattu neljälle teollisuuskaasuyritykselle, jotka toimivat myös tukkumyyjinä (249) Heliumia runsaasti sisältävä maakaasu (51) on ainoa läh- de, josta heliumia saadaan taloudellisesti. Heliumia run- saasti sisältäviä maakaasuesiintymiä on vähän. Tunnet- tuja heliumvaroja on Yhdysvalloissa (Kansas, Oklahoma, Texas ja Wyoming), Algeriassa (Bethouia), Puolassa (Odolanov) ja Länsi-Venäjällä (Orenburg). Raakaheliumia uuttavia ja puhdasta heliumia valmistavia (jalostavia) lai- toksia on vain muutama. (250) Algeriassa Air Liquidellä ja Air Productsilla on yhteisen tytäryhtiön, Helap SA:n, kautta yhteistuotantoyritys (He- lios) Algerian valtion omistaman Sonatrachin kanssa. Helioksen heliumin on […]* miljoonaa kuutiojalkaa vuodessa. Jalostetun heliu- min koko tuotanto myydään Air Liquidelle ja Air Pro- ductsille pitkäaikaisen sopimuksen nojalla (kokonaistuo- tanto vuonna 1998 noin […]* miljoonaa kuutiojalkaa; Air Liquidelle noin […]* miljoonaa kuutiojalkaa; Air Productsille noin […]* miljoonaa kuutiojalkaa). enimmäisjalostuskapasiteetti (51) Vähintään 0,3 prosenttia heliumia sisältävä maakaasu. (251) Venäjällä sijaitsevan Orenburgin laitoksen jalostuskapasi- teetista noin […]* miljoonaa kuutiojalkaa heliumia toi- mitetaan BOC:lle ja Messerille […]* (kokonaiskapasiteetti noin […]* miljoonaa kuutiojalkaa). Puolan koko helium- jalostuskapasiteetti on BOC:n käytössä (noin […]* mil- joonaa kuutiojalkaa vuodessa). Air Liquide saisi näiden sopimusten mukaan BOC:n oikeudet. (252) Yhdysvalloissa seuraavat yritykset uuttavat raakaheliumia maakaasusta, mutta niillä ei ole omaa jalostustoimintaa: Coastal Field Services, Amoco, Crescendo Resources, Duke Energy, Enron Corp. , KN Energy Inc. , Mobil, Phil- lips Gas Corporation, Pioneer Natural Resources Co. ja Williams Field Services. Komission tutkimusten mukaan nämä yritykset, yhtä pientä poikkeusta lukuun ottamat- ta, myyvät raakaheliuminsa BOC:lle, Air Productsille ja Praxairille pitkäaikaisten toimitussopimusten nojalla. BOC, Air Products ja Praxair jalostavat tämän raakahe- liumin. Sopimuksin myytävä raakaheliumin tuotantoka- pasiteetti oli noin 3 220 miljoonaa kuutiojalkaa vuonna 1998 ja toimitettu määrä noin 2 400 miljoonaa kuutio- jalkaa. Noin 65 prosenttia Yhdysvaltojen raakaheliumin tuotantokapasiteetista (4 800 miljoonaa kuutiojalkaa) myytiin siten sopimusten nojalla BOC:lle, Air Product- sille ja Praxairille. (253) BOC, Air Products ja Praxair ovat ainoat teollisuuskaa- suyritykset, joilla on omaa heliumin jalostuskapasiteettia Yhdysvalloissa. BOC omistaa maailman kolmanneksi suurimman jalostuslaitoksen Otisissa Kansasissa ja har- joittaa sen toimintaa (arvioitu kapasiteetti […]* miljoo- naa kuutiojalkaa vuodessa), jonka Air Liquide hankkisi omistukseensa. Air Products jalostaa heliumia Liberalissa Kansasissa ja Shermanissa Texasissa (arvioitu kapasiteetti alle 1 000 miljoonaa kuutiojalkaa vuonna 1998, kapasi- teetin laajentaminen 1 500 miljoonaan kuutiojalkaan todennäköisesti vuonna 2000). Praxairilla on laitokset Kansasin osavaltiossa sijaitsevissa Bushtonissa ja Ulys- sesissa, (arvioitu kapasiteetti 1 500 miljoonaa kuutiojal- kaa vuodessa) (52). Näiden yritysten yhteenlaskettu koko- naisjalostuskapasiteetti on […]* miljoonaa kuutiojalkaa vuodessa. (254) Seuraavat yritykset uuttavat ja jalostavat loput Yhdysval- tain raakaheliumista: CIG Resources, Exxon, Keyes Helium Company, Nitrotec Energy Corporation, Union ja Unocal Corporation. Vuonna Pacific Resources Inc. 1998 näiden yritysten raakaheliumin kapasiteetti oli enintään 1 580 miljoonaa kuutiojalkaa ja niiden jalostus- kapasiteetti enintään 1 640 miljoonaa kuutiojalkaa. Exxonin osuus kapasiteetista oli suurin (enintään 1 200 miljoonaa kuutiojalkaa vuodessa) (53). Komission tutki- mukset osoittavat, että lähes kaikki kyseisistä yrityksistä, erityisesti Exxon, on varannut jalostetun heliumin Air Liquidelle, BOC:lle, Air Productsille ja Praxairille pitkä- aikaisten sopimusten nojalla (poikkeuksena on kaksi yri- tystä, joiden jalostuskapasiteetti on enintään 165 miljoo- naa kuutiojalkaa). Näiden sopimusten perusteella toimi- tettiin vuonna 1998 noin 1 310 miljoonaa kuutiojalkaa jalostettua heliumia, jonka Air Liquide, BOC, Air Pro- ducts ja Praxair jakelevat ja markkinoivat. (52) Lähde: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. (53) Lähde: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. L 92/40 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 (255) Komissio päättelee, että vain neljä teollisuuskaasuyritys- tä, nimittäin Air Liquide, BOC, Air Products ja Praxair, jalostaa heliumia tai osallistuu sen jalostamiseen. Lisäksi käytännöllisesti katsoen kaikki muiden yritysten jalos- tama helium myydään kyseisille neljälle yritykselle pitkä- aikaisten sopimusten nojalla. Air Liquide, BOC, Air Pro- ducts ja Praxair hallitsevat pääsyä jalostetun heliumin lähes koko tuotantoon. Nämä yritykset tarjoavat tukku- tasolla oman jakeluverkostonsa kautta heliumia jälleen- myyjille, mukaan lukien muut teollisuuskaasuyritykset. Air Liquide/BOC ja Air Products hallitsisivat useimpia Euroopan lähellä sijaitsevia heliumlähteitä ja suurinta osaa Euroopan jalostuskapasiteetista (256) Kuten edellä esitettiin, Air Liquide ja Air Products hallit- sevat yhdessä heliumin toimituksia Algeriasta. Ilmoituk- sen tekijän mukaan […]* prosenttia Algerian heliumista toimitetaan ETA:han. Komissio arvioi, että Air Liquiden ja Air Productsin Algerian-yhteisyritys toimittaa noin […]* prosenttia ETA-maiden kuluttamasta heliumista. Hankkimalla BOC:n heliumtoiminnot Air Liquide saisi hallintaansa Puolan heliumtarjonnan ja […]* Venäjän heliumtarjonnasta ([…]*). BOC toimittaa noin 15—20 prosenttia ETA-maiden kulutuksesta Puolassa ja Venäjällä sijaitsevista lähteistään. Toimenpiteen jälkeen kaksi yri- tystä (Air Liquide ja Air Products) hallitsisi pääsyä lähes kaikkiin Euroopan lähellä sijaitseviin heliumlähteisiin. Molemmat yritykset hallitsisivat suurin piirtein tasa- osuuksin lähes […]* prosenttia Euroopan lähellä sijaitse- vasta jalostuskapasiteetista. (257) Se, että kaikki heliumin tukkukauppiaat yrittävät päästä Euroopan lähellä sijaitseviin heliumlähteisiin, kuvastaa näiden lähteiden merkitystä ETA:han suuntautuvien toi- mitusten kannalta. Jopa yritykset, joilla on paljon omaa tuotantokapasiteettia Yhdysvalloissa (Air Products, Pra- xair, BOC), tuovat Yhdysvalloista vain sen määrän, jota ne eivät voi hankkia paikallisesti. Esimerkiksi […]* ostaa Algeriassa tuotettua heliumia Air Liquideltä. Air Liquide/BOC:llä ja Air Productsilla olisi korkea yhdistetty markkinaosuus (258) Heliumia myydään tukkutasolla jälleenmyyjille (näihin teollisuuskaasuyritykset). kuuluvat Komission arvio markkinaosuuksista tukkumarkkinoilla on esitetty taulukossa 10 (54). useimmat muut Taulukko 10 Markkinaosuudet heliumin tukkumarkkinoilla ETA Maailma Air Liquide […]* […]* BOC […]* […]* Air Products Praxair 25—30 % 15—20 % 15—20 % 25—30 % Messer < 5 % < 1 % Linde Muut — — — — (259) Tukkutasolla Air Liquide/BOC:llä ja Air Productsilla olisi yhteensä […]* prosentin markkinaosuus ETA:ssa ja […]* prosentin osuus maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. (260) Air Liquide on todennut, että se ei ole heliumin tukku- kauppias. Tämä lausunto on kuitenkin ristiriidassa nii- den tietojen kanssa, jotka Air Liquide toimitti menette- lyn aikana. Näiden tietojen mukaan Air Liquiden myynti ETA-maiden tukkuasiakkaille oli […]* miljoonaa kuutio- jalkaa vuonna 1998 ([…]* miljoonaa kuutiojalkaa ilman back-to-back-sopimusta) ja […]* miljoonaa kuutiojalkaa maailmanlaajuisesti. Jos back-to-back-sopimuksen nojalla toimitettuja määriä ei oteta lukuun, Air Liquiden osuus […]* prosenttia ETA:n tukkumarkkinoilla oli vuonna 1998. Air Liquide/BOC:n ja Air Productsin yhdistetty markkinaosuus olisi silti […]* prosenttia. silti ja säiliöitä) haastaa Air Liquide ja Air Products kilpailuun. ETA-mai- hin tarjottavan heliumin […]* hankkii Algeriasta Air siten Liquideltä back-to-back-sopimuksen nojalla samoin tai korkeammin kustannuksin. Menettely ei suosi kovaa kilpailua. Korkeampien investointikustannusten (käytettäessä omia ja kuljetuskustannusten vuoksi on epätodennäköistä, että Praxair käyttäisi oman Yhdysvaltain-tuotantonsa heliumia kilpaillakseen hinnalla Air Liquiden tai Air Productsin kanssa. Maailmanlaajui- sesti tarkasteltuna on kohtuullista katsoa, että Praxairilla on vähän syytä ryhtyä kovaan kilpailuun. Muiden heliu- min tukkukauppiaiden tapaan Praxair hyötyy oman Yhdysvalloissa tapahtuvan heliumtuotantonsa joustavuu- desta. Sen jalostuslaitokset on liitetty Yhdysvaltain liitto- valtion maankäyttöviraston (Bureau of Land Manage- ment, BLM) hoitamaan putkisto- ja varastointijärjestel- mään. Tämä järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden varas- toida ylimääräinen raakahelium ja vähentää jalostetun heliumin tuotantoa. Praxairia ei siten voisi estää sopeut- tamasta jalostetun heliumin tuotantoaan ja jakelua kysynnän vähenemiseen ja hinnannousuihin. Messerin (261) Ehdotetun keskittymän seurauksena Praxair olisi ainoa kilpailija tukkutasolla. Komissio katsoo, että BOC:n juuri syytä puuttuessa kilpailijana Praxairilla ei olisi (54) Vuoden 1998 luvut, jotka on laskettu volyymin perusteella. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/41 toiminta tukkukaupassa on vähäistä. Kaikki muut kilpai- lijat ovat vähittäiskauppiaita, ja ne ovat heliumin han- kinnassaan täysin riippuvaisia muista teollisuuskaasuyri- tyksistä. (262) Air Liquide on todennut edelleen, että nämä markkina- osuudet eivät anna oikeaa kuvaa helium-liiketoiminnan kilpailuedellytyksistä, koska sen mielestä ”riippumatto- mat jalostajat” ovat tärkeämpiä tukkukauppiaita. Komis- sio ei kuitenkaan katso, että on oikein luokitella tukku- kauppiaiksi yrityksiä, joilla on jalostustoimintaa mutta ei jakeluverkostoa (katso 254 kappale). Nämä yritykset toi- mittavat heliumia tukkukauppiaille pitkäaikaisten sopi- musten nojalla, mutta eivät itse toimi tukkukauppiaina. Kysymykseen sen todennäköisyydestä, että kyseiset jalos- tajat tulevat heliumin tukkukauppaan, olisi myös vastat- tava kielteisesti. Kuten ilmoituksen tekijä toteaa, nämä yritykset tuottavat heliumia ainoastaan maakaasutoimin- tansa sivutuotteena. Niillä ei ole teollisuuskaasutoimin- taa, eikä niillä ole jakeluverkostoa tai asiakasyhteyksiä. Perustaakseen samanlaisen kuljetussäiliökannan kuin mitä Air Liquidellä on yrityksen olisi tehtävä 45—50 miljoonan euron investointi ([…]* kuljetussäiliötä). Exxo- nin tapaiset suuret jalostetun heliumin tuottajatkaan eivät ole tähän mennessä toimineet heliumin tukkujake- lijoina. Ehdotetun keskittymän seurauksena sellaisten vertikaalisesti integroituneiden heliumtoimittajien määrä, joilla on kattava jakeluverkosto, vähenisi kolmeen joilla olisi (263) Ehdotetun toimenpiteen jälkeen vain kolmella yrityksellä (Air Liquide/BOC, Air Products ja Praxair) olisi omaa heliumin tuotantoa ja ne olisivat täysin vertikaalisesti integroituneet. Nämä kolme yritystä olisivat myös ai- laaja heliumin jakeluinfrastruktuuri noat, Euroopassa ja muualla maailmassa. Euroopassa Air Liquide/BOC:llä ja Air Productsilla olisi myös suurin määrä kuljetussäiliöitä (kummallakin yli […]*) ja täyttö- keskuksia (yli […]*). Komission tutkimusten mukaan Messerillä ja Lindellä on pienempi, mutta kuitenkin huo- mattava jakeluinfrastruktuuri. Muut teollisuuskaasuyri- tykset ovat huomattavasti pienempiä. Maailmanlaajui- sesti […]* tarkasteltuna Air Liquide/BOC:llä olisi yli suurta kryogeenistä kuljetussäiliötä (11 000 gallonaa tai enemmän). Komission tutkimusten mukaan vain Air Productsilla olisi samanlainen maailmanlaajuinen jakelu- kapasiteetti. Praxairilla on huomattava mutta kuitenkin pienempi määrä kuljetussäiliöitä maailmanlaajuisesti. Messerin jakelukapasiteetti on vähäinen tähän verrattu- na. Markkinarakennetta koskeva päätelmä (264) Komissio katsoo, että kyky valvoa pääsyä jalostettuun heliumiin on osoitus Air Liquide/BOC:n ja Air Product- sin markkinavoimasta. Komissio arvioi, että Air Liquide/ BOC ja Air Products valvovat yhdessä noin […]* pro- senttia heliumin maailmanlaajuisesta jalostuskapasiteetis- ta. Ne valvoisivat pääsyä kaikkiin Euroopan lähellä ole- viin heliumlähteisiin. Niiden korkea yhdistetty markkina- osuus varmentaa niiden vahvan aseman. b) Muiden teollisuuskaasuyritysten asema Muiden teollisuuskaasuyritysten asema on heikko, koska niiden heliumin saanti riippuu Air Liquide/BOC:stä ja Air Productsista (265) Yhdelläkään muulla Euroopassa tai muualla maailmassa toimivalla teollisuuskaasuyrityksellä ei ole omaa helium- tuotantoa eikä sopimukseen perustuvaa pääsyä jalostet- tuun heliumiin (55). Niiden jalostetun heliumin saanti riippuu täysin neljästä suuresta yrityksestä. Euroopassa kilpailijat ovat suurelta osin riippuvaisia Air Liquide/ BOC:stä ja Air Productsista, jotka yhdessä hoitavat […]* prosenttia heliumin tuonnista ETA-maihin. Vaarana on, että muita teollisuuskaasuyrityksiä saatetaan estää kilpai- lemasta heliumin vähittäismarkkinoilla. Useimmat yrityk- toivat esille tämän set, ongelman. joihin komissio otti yhteyttä, (266) Mahdollinen markkinoilta sulkemisen vaara on katsot- tava vakavaksi kilpailun esteeksi. Teollisuuskaasuyritykset ovat painottaneet, että helium on strateginen tuote, jota jokaisen toimittajan on tarjottava valikoimassaan huoli- matta siitä, onko kaasuntoimittajayritys kooltaan suuri vai suhteellisen pieni. Jopa pienemmät, alueellisesti toi- mivat kaasuntoimittajat ostavat heliumia jälleenmyyntiin. Tuotantotilojen ja jakeluinfrastruktuurin edellyttämät suuret investoinnit vähentävät kilpailun todennäköisyyttä (267) Heliumin tuotannon ja jalostuksen aloittamiseen tarvit- tava investointi on huomattava. Raakaheliumin tuotanto- laitos toimii yleensä maakaasun jalostuksen yhteydessä. Kilpailijat ovat arvioineet, että tällaisen laitoksen kustan- (55) Ainoa poikkeus on Orenburgin lähdettä koskevat Messerin oikeu- det. L 92/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 nukset ovat 50—100 miljoonaa euroa (erillislaitoksen osalta). Suureen jalostuslaitokseen tehdyn investoinnin suuruus voi olla jopa […]* miljoonaa euroa ([…]*), ja keskisuureen laitokseen (kapasiteetti enintään 350 mil- joonaa kuutiojalkaa vuodessa) tehty investointi arviolta 10—30 miljoonaa euroa. Lisäksi tarvitaan huomattavia investointeja heliumin varastointiin ja kuljetukseen sekä jakeluinfrastruktuuriin. Vakiokokoiset 30 000 gallonan (3 miljoonaa kuutiojalkaa) varastointisäiliöt, jotka asen- netaan useimpiin nesteyttämislaitoksiin, maksavat jopa 0,9 miljoonaa euroa (hankinta ja asennus). Vakiokokoi- set 11 000 gallonan kuljetussäiliöt maksavat jopa 0,75 miljoonaa euroa. Hankkiakseen yhtä paljon säiliöitä kuin mitä kolmella johtavalla heliumtoimittajalla (Air Liquide/ BOC, Air Products ja Praxair) on, kilpailevan yrityksen olisi ostettava vähintään […]* (ylimääräistä) säiliötä. Heliumin täyttökeskuksen (jota käytetään siirrettäessä heliumia suurista säiliöstä pieniin säiliöihin vähittäis- myyntiä varten) kustannukset on arvioitu 1—1,5 miljoo- naksi euroksi. Kilpailevan yrityksen olisi rakennettava uusia täyttökeskuksia. (268) Riippumatta siitä, onko kilpailijalla varaa tehdä näin merkittävät investoinnit, on epätodennäköistä, että se pystyy hankkimaan riittävästi heliumia, jotta investointi kannattaisi. Raakahelium myydään yleensä neljälle suu- relle yritykselle pitkäaikaisten, yksinoikeuden sisältävien sopimusten nojalla. On erittäin epätodennäköistä, että toimija voisi syrjäyttää yhden neljästä vakiintu- uusi joilla on jo laaja jakeluinf- neesta toimijasta. Yritykset, rastruktuuri (Air Liquide/BOC, Air Products ja vähem- mässä määrin Praxair) ovat edelleen todennäköisimmin ne yritykset, jotka ostavat jalostettua heliumia riippu- mattomilta tuottajilta. Vaikka jokin riippumaton heliu- min jalostaja (esimerkiksi Exxon) päättäisi varata osan jalostetusta heliumista uudelle toimijalle, kyseinen määrä olisi vähäinen. On epätodennäköistä, että yksistään vähäisten määrien ostaminen, ilman riittävää omaa tuo- tantoa, antaisi uudelle toimijalle mahdollisuuden rajoit- taa Air Liquide/BOC:n ja Air Productsin markkinavoi- maa. Ainoa heliumin kuljetuksissa käytettävien kryogeenisten säiliöiden valmistaja on Air Productsin määräysvallassa pysty valmistamaan näitä säiliöitä. Suuret teollisuuskaa- suyritykset (Air Liquide mukaan luettuna) ovat vahvis- taneet, että ne eivät pysty valmistamaan tällaisia säiliöitä. c) Yhteisen määräävän aseman syntyminen Air Liquide/BOC:n ja Air Productsin väliset merkittävät yhteydet (270) […]* (271) […]* (272) […]* Ehdotettu keskittymä poistaisi markkinoilta tärkeän kilpailijan (273) BOC harjoittaa huomattavaa heliumin tukkumyyntiä ETA:ssa ([…]* prosentin markkinaosuus) ja maailmanlaa- juisesti ([…]* prosentin markkinaosuus). Tuotoltaan BOC on maailman toiseksi suurin heliumin toimitta- ja (56). Sen hallussa on noin […]* prosenttia Euroopan ja […]* prosenttia maailman jalostuskapasiteetista ja sillä on yksi laajimmista jakeluinfrastruktuureista, jos tarkas- tellaan kuljetussäiliöiden ja täyttökeskusten lukumäärää. (274) BOC toimittaa noin […]* prosenttia ETA:n heliumin kysynnästä Puolassa ja Venäjällä sijaitsevista lähteistään. Ilmoitettu toimenpide poistaisi kilpailupaineen, joka on seurausta BOC:n riippumattomasta pääsystä Puolan ja Venäjän jalostuskapasiteettiin. Koska BOC:llä on tuotan- tokapasiteettia myös Yhdysvalloissa sijaitsevassa laitok- sessaan (Otis, Kansas), sen kilpailumahdollisuudet heliu- min tukkukauppiaana eivät ole täysin sidoksissa helium- toimitusten jatkumiseen Puolassa ja Venäjällä sijaitsevista lähteistä. BOC:n poistuminen markkinoilta itsenäisenä kilpailijana vähentäisi siten merkittävästi Air Liquideen ja Air Productsiin kohdistuvia kilpailupaineita. Ehdotetun keskittymän toteutumisen jälkeen Air Liquide/BOC:llä ja Air Productsilla on samantapainen kustannusrakenne (269) Heliumin kuljetuksessa käytettäviä suuria (11 000 gallo- nan) kryogeenisiä säiliöitä valmistaa ainoastaan Gardner joka on Air Productsin yhdysvaltalainen Cryogenics, tytäryhtiö. Tämän yhtiön valmistamat kryogeeniset säi- liöt pitävät nestemäisen heliumin pitkän kuljetusmatkan edellyttämässä alhaisessa lämpötilassa. Ainoastaan näitä säiliöitä käytetään kuljetettaessa heliumia ulkomaille. Komissio olettaa, että mikään muu yritys ei nykyisin (275) Raakaheliumia saadaan maakaasusta kryogeenisten pro- sessien avulla. PSA-tekniikkaa käytetään ensisijaisesti raa- kaheliumin puhdistuksessa (jalostuksessa). Raakahelium nesteytetään, täytetään suuriin kryogeenisiin säiliöihin (11 000—30 000 gallonaa) ja joko varastoidaan jonkin aikaa tai toimitetaan välittömästi. (56) Lähde: kilpailijan arviot. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/43 (276) Siltä osin kuin Air Liquide ja Air Products hankkivat heliumin Algeriasta, niiden kustannusrakenne on saman- lainen. Yhdysvalloissa Air Liquide/BOC jalostaisi heliu- mia BOC:n Otisissa, Kansasissa sijaitsevassa laitoksessa (kapasiteetti enintään […]* miljoonaa kuutiojalkaa vuo- dessa). Air Productsilla on jalostuslaitokset Liberalissa Kansasissa ja Shermanissa Texasissa (kokonaiskapasiteetti nykyisin alle 1 000 miljoonaa kuutiojalkaa vuodes- sa) (57). Näiden laitosten kapasiteetti on samantapainen ja niihin toimitetaan maakaasua useilta Kansasissa, Okla- homassa ja Texasissa sijaitsevilta kentiltä. Komissio kat- soo, että Air Liquide/BOC:llä ja Air Productsilla on samanlaiset tuotantokustannukset (58). (277) Jakelukustannukset ovat myös samantapaiset. Ainoastaan yksi yritys maailmassa valmistaa kryogeenisiä kuljetus- säiliöitä (Gardner Cryogenics) ja niitä toimitetaan kaikille kaasuyrityksille samaan hintaan. Täyttökeskusten kustan- nukset ovat myös samanlaiset. Kyseisten yritysten toimit- tamien tietojen perusteella Air Liquide/BOC:llä ja Air Productsilla olisi samanlaiset laajat täyttö- ja säiliöverkos- tot Euroopassa ja muualla maailmassa. Helium on homogeeninen tuote, jota tarjotaan hyvin avoimilla markkinoilla (278) Jalostettu helium on homogeeninen tuote, jota tuotetaan kansainvälisen laatustandardin mukaisesti (A-laadun heli- um, jonka puhtausaste on vähintään 99,995 prosenttia). Teollisuuskaasuyritykset katsovat, että helium on hyö- dykkeen tapainen tuote, josta ne käyvät kauppaa kes- kenään ja muiden vähittäiskauppiaiden kanssa. Ne osta- vat heliumia toisiltaan ja ovat siten tietoisia hinnoista. (279) Useat tekijät varmistavat sen, että markkinat ovat hyvin avoimet. Vertikaalisesti integroituneita heliumin tukku- kauppiaita on vähän (toimenpiteen jälkeen vain kolme). Air Liquide/BOC ja Air Products hankkivat heliumia samoista tai samanlaisista lähteistä ja samanlaisin edelly- tyksin. Tuotantotekniikka ei kehity nopeasti, sillä laitok- sia voidaan uudenaikaistaa, mutta niitä ei korvata uusilla kovinkaan useasti. Jakelulaitteistot on vakioitu ja ne ovat suurelta osin samanlaiset. Tuotantoprosessin avoimuutta kuvaa erään teollisuuskaasuyrityksen sisäinen tutkimus, jota komissio on tarkastellut (59). Tässä tutkimuksessa tarkasti kunkin kilpaili- teollisuuskaasuyritys analysoi (57) Lähde: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. (58) Tämän vahvistaa 29 päivänä elokuuta 1997 päivätty BOC:n ana- lyysi ”Global Helium Strategy” (toimitettu Federal Trade Commis- sionille osana HSR-ennakkoilmoitusta). (59) Katso alaviite 58. jansa kustannusasemaa kunkin hankintalähteen osalta, riippumatta siitä, olivatko nämä lähteet osa omaa tuo- tantoa vai kolmannen osapuolen toimituksia. Tukkuasiakkaiden tasapainottava kysyntävoima on vähäinen (280) Tukkumarkkinoiden asiakkailla eli vähittäiskauppiailla, jotka ovat yleensä muita teollisuuskaasuyrityksiä, on tavallisesti vähän mahdollisuuksia vastata Air Liquide/ BOC:n ja Air Productsin yhteiseen tarjontapuolen voi- maan. Ne ovat riippuvaisia heliumista keskeisenä tuot- teena omassa vähittäistarjonnassaan. Se, että ne kilpaile- vat Air Liquide/BOC:n ja Air Productsin kanssa teolli- suuskaasujen vähittäismarkkinoilla voimistaa tätä rajoi- tetta. Muita teollisuuskaasuyrityksiä uhkaa markkinoilta pois sulkemisen lisäksi epäedulliseen asemaan joutumi- nen myös muilla markkinoilla. Lisäksi on huomattava, että monet asiakkaat ovat pieniä alueellisia vähittäis- kauppiaita. Jopa suuremmat yritykset ovat esittäneet huolensa asiasta. d) Päätelmä (281) Komissio päättelee, että ilmoitettu toimenpide johtaisi yhteiseen määräävään asemaan heliumin tukkumarkki- noilla ETA:ssa. Komissio katsoo, että sama päätelmä voi- taisiin tehdä, jos tukkumarkkinat katsottaisiin maailman- laajuisiksi. 5. ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ERIKOISKAASUT a) Nykyinen markkinarakenne Air Liquide, Air Products ja BOC ovat johtavat toimittajat elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen Euroopan markkinoilla, jotka ovat jo hyvin keskittyneet (282) Elektroniikkateollisuuden erikoiskaasuja tuottavat ensisi- jaisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa toimivat kemianyrityk- set. Teollisuuskaasuyritykset tuottavat näitä kaasuja ai- noastaan rajoitetusti, erityisesti jos niillä on myös muuta kemianteollisuutta, kuten Air Productsilla. Kemianyrityk- set eivät kuitenkaan jakele näitä kaasuja loppukäyttäjille, jotka ovat pääasiassa puolijohdevalmistajia. Jakelun hoitavat teollisuuskaasuyritykset. Kemianyrityksiä ei kat- sota vastaavanlaisiksi toimittajiksi, koska niillä ei yleensä ole erikoiskaasujen täyttöön ja analysointiin, kaasupullo- L 92/44 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 jen käsittely mukaan luettuna, tarvittavaa taitotietoa tai vaadittavia tiloja. Maailmanlaajuinen toiminta ja tekninen tietämys antavat johtaville toimittajille vahvan kilpailuedun (283) Suullisessa kuulemisessa ilmoituksen tekijä väitti, että teollisuuskaasuyritykset ovat pelkästään elektroniikka- teollisuuden erikoiskaasujen jakelijoita ilman todellista teolli- markkinavoimaa. Näitä erikoiskaasuja jakelevat suuskaasuyritykset, kuten Air Products, Praxair, Air Liquide ja BOC, tarjoavat kuitenkin keskeisiä palveluja ja tavaroita, joita kaasujen tuottajat eivät voi tarjota. Niiden asema on olennainen, eivätkä ne ole pelkästään jakelijoi- ta. Ensiksi elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen puh- distaminen, sekoittaminen ja täyttäminen asiakkaiden yksityiskohtaisten vaatimusten mukaan ovat hyvin pit- jotka suoritetaan teolli- källe erikoistuneita prosesseja, suuskaasuyritysten täyttökeskuksissa. Jokainen kaasuse- koitus käy läpi varmennusprosessin, joka saattaa kestää jopa kaksi vuotta. Erikoiskaasujen valmistajilla, kuten kemianyrityksillä, ei ole tällaisia täyttömahdollisuuksia. Toiseksi elektroniikkateollisuuden erikoiskaasuja kuljete- joita tarjoavat taan ja toimitetaan erityisissä säiliöissä, vain kaasuyritykset. Kolmanneksi puolijohteiden valmis- tajat tarvitsevat hyvin puhtaita ilmakaasuja ja heliumia, esimerkiksi plasmakaasuina tai hapetus- ja pelkistyspro- sesseissa. Ne hankkivat näitä kaasuja yhä enemmän eri- koiskaasujen yhteydessä. Neljänneksi teollisuuskaasuyri- tykset suunnittelevat, asentavat ja varmentavat usein lait- teita (kaasujärjestelmiä) kuten putkistoja, kaasuyksiköitä (myrkyllisten kaasujen käsittelemiseksi) ja niin edelleen. Nämä tuotteet sisältyvät myös Air Liquiden ja BOC:n valikoimaan. (284) Komission tutkimuksessa kerättyjen lukujen perusteella elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen ETA-markki- noiden arvo oli noin 80 miljoonaa euroa vuonna 1998. Arvon perusteella lasketut markkinaosuudet jakautuivat seuraavasti: Air Liquide […]* % Air Products 20—30 % BOC Praxair Messer Linde AGA […]* % 10—20 % alle 10 % alle 10 % alle 10 %. (285) Kolmen johtavan toimittajan eli Air Liquiden, Air Pro- ductsin ja BOC:n yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli […]* prosenttia. Kolmantena olevan BOC:n ja neljäntenä olevan Praxairin välillä oli selvä ero. Muiden toimittajien osuus oli vähäinen. (286) Air Liquide, Air Products, BOC ja Praxair ovat maa- ilmanlaajuisia toimijoita elektroniikkateollisuuden eri- koiskaasujen markkinoilla. Toisin kuin muilla kilpaili- joilla näillä yrityksillä on tuotantolaitokset (täyttökeskuk- set) ETA:ssa, Yhdysvalloissa ja Kaukoidässä. Air Liquiden, Air Productsin ja BOC:n kansainvälinen toiminta on laa- jempaa kuin Praxairin. (287) Arvioidaan, että elektroniikkateollisuudelle tarkoitettujen kaasujen kokonaismyynnistä (mukaan luettuna myös irtokaasuna myytävät ilmakaasut) Air Productsin maa- ilmanlaajuinen markkinaosuus on 22—25 prosenttia, Air Liquiden osuus […]* prosenttia ja BOC:n osuus […]* prosenttia, kun taas Praxairin osuus on vain 7—9 prosenttia (60). Kolmen johtavan toimittajan vahva maa- ilmanlaajuinen asema antaa niille merkittävän kilpailu- edun Euroopan markkinoilla. Vaikka ilmoituksen tekijän mukaan elektroniikkateollisuuden erikoiskaasuja kos- kevista ostotilauksista päätetään ja ne tehdään asiakasyri- tyksessä paikallisella tasolla ottaen huomioon erityiset tekijät, on otettava huomioon, että suuret paikalliset puolijohdevalmistajat Jos elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen toimittajalla on vahva kansainvälinen asema, sen eri puolilla maailmaa toimiville puolijohdevalmistajille tarjoamat kaasut ovat tasalaatuisia. toimivat maailmanlaajuisesti. (288) Air Liquiden, Air Productsin ja BOC:n katsotaan olevan johtavia kilpailijoita elektroniikkateollisuuden erikoiskaa- suja koskevassa tekniikassa. Air Liquide ja Air Products ovat lisäksi kaasujen ja kemikaalien kokonaishallinnan palveluissa (Total Gas and Chemicals Management, TGCM) johtavat yritykset. Näihin palveluihin kuuluvat turvallisen ympäristön hallinta, toimipaikalla sijaitsevan laitoksen huolto, laadun tarkkailu, varmistus ja valvonta, erikoiskaasujen kaasupullojen vaihto, käyttöpaikka-ana- lyysi ja varastonhallinta. Air Liquidellä on noin […]* TGCM-palvelukeskusta eri puolilla maailmaa ja Air Pro- ductsin Megasys-ryhmät hoitavat […]* laitosta […]* asiakkaan puolesta […]* maassa. (289) Yleisemmin voidaan päätellä, että Air Products ja Air Liquide ja merkittävässä määrin myös BOC keskittyvät elektroniikka-alaan. Tämän sektorin osuus Air Product- sin myynnistä on 17 prosenttia ja Air Liquiden myyn- nistä […]* prosenttia. Elektroniikkateollisuuden osuus BOC:n myynnistä on […]* prosenttia, kun taas Praxairin myynnistä sen osuus on vain 5 prosenttia. (60) Nämä elektroniikkateollisuuden erikoiskaasuja koskevat markkina- osuusluvut on esitetty useissa kaasu- ja kemianteollisuuden erikois- lehdissä julkaistuissa artikkeleissa. 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/45 b) Keskittymän jälkeinen tilanne On epätodennäköistä, että markkinoille tulee uusia kilpailijoita Kahden kilpailijan, Air Liquiden ja Air Productsin, markkinaosuus olisi yli […]* prosenttia (290) Koska Air Liquide ostaa BOC:n Euroopan-toiminnot, siitä tulee selvä markkinajohtaja elektroniikkateollisuu- den erikoiskaasujen markkinoilla ETA:ssa […]* prosentin markkinaosuudellaan. Air Liquiden ja Air Productsin yhteenlaskettu markkinaosuus olisi yli […]* prosenttia. Markkinoiden loppuosa olisi hajanainen. (291) Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna Air Liquide ja Air Pro- ducts ovat luultavasti enemmän tai vähemmän tasaveroi- set, […]*. puolijohdeteollisuuden (295) Elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen markkinoille tulolle on huomattavia esteitä. Kaasujen toimittajan on täytettävä erityisvaatimukset, jotka johtuvat tietokonesirujen monimutkaisesta tuotan- toprosessista ja kaasujen ominaisuuksista. Toimittajien on taattava erittäin korkea puhtausaste, mikä edellyttää muun muassa, että laitteita käsitellään puhtaissa huoneti- loissa. Niiden on myös pystyttävä tarjoamaan täydellinen tuotevalikoima. Lisäksi on huomattava, että monet eri- koiskaasut ovat erittäin myrkyllisiä. Näiden kaasujen täyttö, varastointi ja kuljetus vaatii erityisiä turvallisuus- käytäntöjä. Näiden syiden vuoksi elektroniikkateollisuu- den erikoiskaasujen toimittajalla on oltava kokemusta näiden kaasujen käsittelystä ja sillä on oltava käytössään vaadittava taitotieto ja tekniikka. Kapean markkinarakenteen lisäksi tekniikan yhteenliittäminen keskittymän seurauksena heikentäisi Air Liquiden ja Air Productsin välistä kilpailua (292) Puolijohdekomponenttien tuotannossa käytetään noin 30 erilaista erikoiskaasua. Eri kaasut ovat sinänsä kuiten- kin homogeenisiä tuotteita. Siltä osin kuin teollisuuskaa- suyritykset eivät itse valmista näitä kaasuja, ne ostavat ne samoilta kemianyrityksiltä. Tämän vuoksi ja koska kilpailijoiden lukumäärä on hyvin vähäinen, markkinat jossa kah- ovat myös avoimet. Siten markkinarakenne, den toimittajan yhteenlaskettu markkinaosuus on […]* prosenttia, antaa hyvän syyn samansuuntaiseen käyttäy- tymiseen. (293) Hyvin kapean markkinarakenteen lisäksi suunniteltu yri- tysosto ja BOC:n jako johtaisivat Air Liquiden ja Air Productsin välisiin merkittäviin yhteyksiin. Erityisesti johtaa vakituiseen BOC:n tekniikan yhdistäminen voisi yhteistyöhön, joka vähentäisi entisestään näiden kahden yrityksen välistä kilpailua. Näin ollen on oletettava, että Air Liquiden ja Air Productsin välillä ei olisi tehokasta kilpailua elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen mark- kinoilla ehdotetun keskittymän jälkeen. Päätelmä Air Liquide/BOC:n ja Air Productsin markkina-asemasta (294) Kun otetaan huomioon Air Liquide/BOC:n ja Air Pro- ductsin suuri yhteinen markkinaosuus, maailmanlaajui- nen toiminta ja johtava asema tekniikassa, on pääteltävä, että kyseiset yritykset voisivat toimia yhdessä ollen huo- mattavan riippumattomia kilpailijoistaan ja asiakkais- taan. V ILMOITUKSEN TEKIJÄN ANTAMAT SITOUMUKSET JA TOIMENPITEESEEN TEHDYT MUUTOKSET (296) Ilmoituksen tekijä toimitti 21 päivänä joulukuuta 1999 sitoumuksia komission määrittelemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Sitoumukset muodostuvat seuraavista seikoista: a) Suurtoimituksiin liittyvistä varoista ja liiketoimin- noista luopuminen, mukaan luettuna toimipaikalla sijaitsevat laitokset, putkistot, kaikki toimintaan liit- tyvät suurtoimitusasiakkaiden sopimukset ja laitos- ten käyttö-, huolto- ja tukihenkilökunta. Seuraavista suurtoimituslaitoksista luovutaan: Runcorn, Sheer- ness, Cardiff, Brinsworth, Fawley (kaikki Yhdis- tyneessä kuningaskunnassa), Pardies, Tarnos (molem- mat Ranskassa), Mons (Belgia) ja Terneuzen (Alanko- maat). Luovutettavan suurtoimitustoiminnan (Yhdis- tynyt kuningaskunta ja Manner-Eurooppa) osuus hapen ja typen vuosimyynnistä on noin […]* tonnia päivässä ja […]* miljoonaa euroa. asiakkaiden (säiliöautot), b) Eräisiin suurtoimituslaitoksiin (Brinsworth, Fawley, Pardies, Mons ja Terneuzen) liittyvistä irtokaasua tuottavista laitoksista ja liiketoiminnoista luopumi- nen. Luovutettaviin varoihin ja liiketoimintoihin kuuluvat irtokaasun tuotanto- ja varastointilaitokset, tiloissa jakelulaitteistot sijaitsevat irtokaasusäiliöt, myynnissä, teknisissä tuki- palveluissa, jakelussa ja asiakaspalvelussa työskente- levä henkilökunta sekä asiakkaiden irtokaasusopi- mukset. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta irtokaa- suna myytävän nestemäisen hapen, typen ja argonin luovutettava tuotanto on yhteensä noin […]* tonnia päivässä ja näiden kaasujen vuosimyynnin arvo noin […]* miljoonaa euroa. Manner-Euroopan osalta irto- kaasuna myytävän nestemäisen hapen ja typen luo- vutettava tuotanto on noin […]* tonnia päivässä ja L 92/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 typen ja argonin vuosimyynti nestemäisen hapen, noin […]* miljoonaa euroa. Jos mukaan otetaan Car- boxiquen (Air Liquiden täysin omistama tytäryhtiö) irtokaasumyynti, luovutettavan tuotannon arvo on noin […]* miljoonaa euroa. c) Pullokaasuihin liittyvistä varoista ja liiketoiminnoista luopuminen, mukaan luettuna eräät kaasupullojen täyttölaitokset, kaasupullot, jakelulaitteistot (kuorma- autot) sekä tuotanto- ja jakeluhenkilöstö ja asiakas- sopimukset. Luovutukset koskevat erityisesti seuraa- via kaasupullojen täyttölaitoksia: Brinsworth, Bristol (mukaan luettuna asetyylin tuotantolaitos) ja Ipswich (kaikki Yhdistyneessä kuningaskunnassa), Bobigny ja Hauconcourt (molemmat Ranskassa). Yhdistyneessä kuningaskunnassa luovutettavien pullokaasutoimin- tojen myynnin arvo on […]* miljoonaa euroa. Rans- kassa luovutettavien pullokaasutoimintojen myynnin arvo on noin […]* miljoonaa euroa, mikä muodos- tuu Carboxiquen pullokaasuliiketoiminnoista luopu- misesta. (kuljetussäiliöt) d) BOC:n Puolassa ja Venäjällä sijaitsevia nestemäisen heliumin lähteitä koskevista sopimuksista sekä jake- luopuminen. luinfrastruktuurista Luovutettavat sopimukset vastaavat noin […]* mil- joonan kuutiojalan vuosituotantoa. Air Liquide/ BOC:n Yhdysvalloista ostamaan nestemäiseen heliu- miin myönnetään pääsy muille teollisuuskaasuyrityk- sille (mukaan lukien BOC:n nykyiset tukkuasiakkaat) jälleenmyyntisopimusten perusteella, jotka kaikilta olennaisilta ehdoiltaan, mukaan lukien hinta ja sopi- musaika, vastaavat Air Liquide/BOC:n tekemiä osto- sopimuksia (back-to-back-sopimukset). Back-to-back- sopimukset vastaavat noin […]* miljoonan kuutio- jalan vuosituotantoa. Algeriasta hankittavan heliu- min osalta Air Liquide nimittää riippumattoman kol- mannen osapuolen hoitamaan Air Liquiden 50 jonka toisena prosentin omistusta yhteisyrityksessä, osapuolena on Air Products. Näin varmistetaan, että Air Liquiden ja Air Productsin välillä ei ole enää yhteyksiä. Air Products on sitoutunut käyttämään yhteisyritykseen liittyviä oikeuksiaan varmistaakseen, että Air Liquide noudattaa tätä sitoumusta. e) Air Liquiden Ranskassa sijaitsevan elektroniikkateol- samoin lisuuden erikoiskaasujen täyttölaitoksesta kuin täyttölaitoksen toiminnan edellyttämästä lisens- sistä, kaikista asiakastiedoista ja nykyisistä ostotilauk- sista luopuminen. Air Liquide sitoutuu varmis- tamaan nykyisten hankintasopimustensa mukaisesti, että kyseisen täyttölaitos voi edelleen hankkia eri- koiskaasuja nykyisiltä valmistajilta kahden vuoden ajan luovutuksesta. f) Kaiken BOC:n patentoiman tekniikan lisensointi (prosessi- ja sovellustekniikka) kyseisiä lisenssioi- keuksia pyytäville kolmansille osapuolille kohtuulli- sin ja syrjimättömin edellytyksin. sisältää luovutettava liiketoiminta (297) Suurtoimituksina myytävää happea ja typpeä koskevista liiketoiminnoista luopuminen alentaa Air Liquide/BOC:n markkinaosuuden ETA:ssa noin […]* prosenttiin. Luovu- tettava liiketoiminta vastaa noin […]* markkinaosuudes- ta, jonka Air Liquide olisi muuten hankkinut. Yhdis- tyneessä kuningaskunnassa luovutettavaan liiketoimin- taan kuuluu viisi suurtoimituslaitosta, joista kahteen liit- tyy irtokaasutoimintaa. Ranskassa, Belgiassa ja Alanko- maissa neljä suurtoimituslaitosta, joista kolmeen liittyy irtokaasutoi- mintaa. Toiminnoista luopuminen rajoittaa Air Liquidelle kertyvää markkinavoimaa. Koska merkittävästä osasta putkistoja luovutaan laitosten kanssa, sulautuman tulok- sena syntyvän yrityksen asema putkistotoiminnan har- joittajana ei ole yhtä vahva kuin ennen toimenpidettä. Air Liquiden alueellinen asema Yhdistyneessä kuningas- kunnassa heikentyy hieman. Tämän aseman käyttö kil- pailijoita vastaan ei ole yhtä todennäköistä ei ainoastaan suurtoimituksista luopumisen vuoksi, vaan koska irto- kaasutoiminnasta luopuminen heikentää sen asemaa Yhdistyneen irtokaasumarkkinoilla. Sitoumus lisensoida BOC:n patentoitu tekniikka kolman- sille osapuolille vähentää tekniikan yhdistämisestä aiheu- tuvia kilpailuongelmia. Komissio katsoo myös, että toi- mintojen ostaja pystyy kilpailemaan ETA:n suurtoimitus- markkinoilla. Irtokaasu-, pullokaasu- ja jakelulaitoksista luopuminen antaa toimintojen ostajalle (ostajille) pääsyn irto- ja pullokaasutoimintojen infrastruktuuriin ja luo mahdollisuuden harjoittaa luovutettua suurtoimitustoi- mintaa osana integroitunutta kaasuliiketoimintaa. kuningaskunnan (298) Näiden tekijöiden vuoksi komissio katsoo, että ehdotetut sitoumukset poistavat sen ongelman, että ETA:n suurtoi- mitusmarkkinoille syntyisi määräävä asema. (299) Irtokaasuna myytävän hapen, typen ja argonin myynti Yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaa noin […]* pro- senttia näiden kaasujen markkinoista. Brinsworthissa ja Fawleyssa sijaitsevat nesteytyslaitokset voivat toimittaa kaasuja useimmilla Etelä- ja Pohjois-Englannin alueilla toimiville asiakkaille. Komissio katsoo, että nämä laitok- set ja niihin liittyvät asiakassopimukset, henkilöstö ja laitteisto antavat uudelle markkinoille tulijalle tai pie- nemmälle nykyiselle kilpailijalle mahdollisuuden tehok- kaaseen kilpailuun Yhdistyneen kuningaskunnan irtokaa- sumarkkinoilla. (300) Kaasupulloissa myytävään happeen, argoniin, argonseok- siin ja asetyleeniin liittyvistä toiminnoista luopuminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa muodostaa noin […]* prosenttia kyseisten kaasujen markkinoista ja kattaa myös muut pullokaasut. Varsinaisen markkinaosuuden vähentymisen lisäksi kolmesta tuotantolaitoksesta luopu- minen antaa niiden ostajalle mahdollisuuden harjoittaa mainittujen tai muiden kaasujen täyttöä kysynnän mukaan. Kolme kaasupullojen täyttökeskusta sijaitsevat siten, että ne kattavat laajasti Yhdistyneen kuningaskun- 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/47 nan markkinat. Brinsworthissa ja Fawleyssa sijaitsevista irtokaasujen tuotantolaitoksista luopuminen on myös tarpeen kaasujen toimittamiseksi kyseisille täyttökeskuk- sille. Asetyleeniä valmistetaan Bristolissa sijaitsevassa lai- toksessa, josta myös luovutaan. Luovutettava jakeluinf- rastruktuuri kattaa henkilöstön, noutokeskukset, edus- tajien sopimukset ja laitteet. Voidaan olettaa, että näistä toiminnoista luopuminen antaa uudelle markkinoille tulijalle mahdollisuuden kilpailla tehokkaasti pullokaa- sumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. irto- (301) Komissio katsoo, että ehdotetut sitoumukset poistavat toimenpiteen kilpailua ehkäisevät vaikutukset ja pullokaasumarkkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ne pienentävät hankittua markkina-asemaa huomatta- vasti ja antavat merkittävälle kilpailijalle pääsyn markki- noille. On todennäköistä, että uuden kilpailijan markki- na-asema (noin […]* prosenttia irtokaasujen alalla ja noin […]* prosenttia pullokaasujen alalla) on merkittä- vämpi kuin mitä Air Liquide olisi aluksi voinut saada, jos se olisi tullut Yhdistyneen kuningaskunnan markki- noille. Komissio katsoo myös, että yhden tai useamman uuden kilpailijan toiminta Yhdistyneessä kuningaskun- nassa parantaa niiden mahdollisuuksia aloittaa toiminta myös Irlannissa. Tästä saatava hyöty on suurempi kuin joka on Air Liquiden poistumisella Irlannin vaikutus, markkinoilta mahdollisena kilpailijana. (302) Irto- ja pullokaasumarkkinoihin liittyvä luovutettava lii- ketoiminta Ranskassa ylittää suuruudeltaan BOC:n toi- minnot, jotka Air Liquide hankki ennen ilmoitettua toi- menpidettä. Komissio katsoo, että toiminnoista luopumi- nen poistaa keskittymän aiheuttamat kilpailunvastaiset vaikutukset irto- ja pullokaasumarkkinoilla Ranskassa. (303) Heliumin tukkumarkkinoita koskeva luopumisjärjestely varmistaa, että Air Liquide ei saa pääsyä Venäjällä ja Puolassa jalostettuun heliumiin. Jotta uusi tukkutoimit- taja voi korvata BOC:n kilpailuaseman vastaavalla taval- la, on tarpeen, että uusi toimittaja saa pääsyn myös muualta (eli Yhdysvalloista) hankittavaan jalostettuun heliumiin. Kyky jakaa hankintariskit käyttämällä toisis- taan riippumattomia lähteitä takaa kilpailun tukkumark- kinoilla. Tämän sitoumuksen tarkoituksena on siten luoda uudestaan ennen toimenpidettä vallinneet kilpailu- mahdollisuudet. Lisäksi häviää Air Liquiden ja Air Pro- ductsin välinen nykyinen yhteys, joka muodostuu niiden yhteisyrityksen kautta. (304) Elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen markkinoiden osalta toiminnasta luopuminen koskee yhtä Air Liquide/ BOC:n kahdesta ETA-alueella sijaitsevasta täyttökeskuk- sesta. Koska luovutettava toiminta kattaa erikoiskaasujen jatkuvat täyttöön liittyvän henkilökunnan ja tekniikan, tuotetoimitukset ja nykyiset asiakastilaukset, toiminnasta luopuminen teollisuuskaasuyritykselle mahdollisuuden kilpailla tehokkaasti elektroniikkateolli- suuden erikoiskaasujen ETA-markkinoilla. toiselle antaa (305) Komissio katsoo siten, että ehdotetut sitoumukset pois- tavat huolen siitä, että heliumin ja elektroniikkateollisuu- den erikoiskaasujen tukkumarkkinoille syntyisi yhteinen määräävä asema. (306) Air Liquiden 21 päivänä joulukuuta 1999 antamat sitou- mukset ovat seuraavat: a) […]*. b) […]*. c) […]*. d) […]*. e) […]*. […]*. (307) Komissio katsoo, että 21 päivänä joulukuuta 1999 anne- tut sitoumukset (sellaisina kuin ne ovat muutettuina 7 päivänä tammikuuta 2000), jos ne toteutetaan kokonai- suudessaan, poistavat riskin, että Air Liquiden ja Air Pro- ductsin nykyiset yhteydet luovat Air Liquide/BOC:n mää- räävän aseman suurtoimitus-, irto- ja pullokaasumarkki- noilla tai vahvistavat sitä, ja luovat Air Liquiden/BOC:n ja Air Productsin yhteisen määräävän aseman heliumin ja elektroniikkateollisuuden erikoiskaasujen tukkumark- kinoilla. VI LOPULLINEN PÄÄTELMÄ (308) Edellä esitetyn perusteella ilmoitettu keskittymä on julis- tettava yhteismarkkinoille soveltuvaksi sulautuma-asetuk- sen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi kyseisen sopimuksen 57 artiklan mukaisesti edellyttäen, että Air Liquiden komissiolle 21 päivänä joulukuuta 1999 antamia ja liitteessä esitettyjä sitoumuksia (sellaisina kuin ne ovat muutettuina 7 päi- vänä tammikuuta 2000) noudatetaan täydellisesti, L 92/48 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30. 3. 2004 ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 2 artikla 1 artikla Komissiolle 16 päivänä elokuuta 1999 ilmoitettu toimenpide, jolla L'Air Liquide S. A. hankkii yksinomaiseen määräysval- taansa osia The BOC Group plc:stä julkisella tarjouksella, joka toteutetaan yhdessä Air Products and Chemicals Inc:n kanssa, julistetaan yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi edellyttäen, että L'Air Liquide S. A:n komissiolle 21 päivänä joulukuuta 1999 antamia ja liitteessä esitettyjä sitou- muksia (sellaisina kuin ne ovat muutettuina 7 päivänä tammi- kuuta 2000) noudatetaan täydellisesti. Tämä päätös on osoitettu seuraavalle: L'Air Liquide S. A. 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cedex 07 Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2000. Komission puolesta Mario MONTI Komission jäsen 30. 3. 2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 92/49 […]*. LIITE