title: 2004/269/EF: Kommissionens beslutning af 18. januar 2000 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.1630 — Air Liquide/BOC) (meddelt under nummer K(2000) 62) (EØS-relevant tekst)

eurovoc_concepts:
economic concentration
exchange of information
gas industry
merger control

text: 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/1 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. januar 2000 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M. 1630 — Air Liquide/BOC) (meddelt under nummer K(2000) 62) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst) (2004/269/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — ud fra følgende betragtninger: under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, (1) under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), særlig artikel 57, stk. 2, litra a), under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksom- hedsovertagelser (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (2), særlig artikel 8, stk. 2, under henvisning til Kommissionens beslutning af 16. septem- ber 1999 om indledning af proceduren i denne sag, Den 16. august 1999 modtog Kommissionen i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (i det følgende benævnt fusionsforordningen) en anmeldelse af en planlagt fusion, hvorefter virksomheden L'Air Liquide SA (»Air Liquide«) erhverver kontrol over dele af virk- somheden The BOC Group plc (»BOC«) som omhandlet i fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), gennem et offentligt købstilbud, der skal gennemføres i fælles- skab med virksomheden Air Products and Chemicals Inc. (»Air Products«), og en efterfølgende opsplitning af BOC's forretningsområder og aktiver. (2) Den 16. september 1999 besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), og EØS-aftalens artikel 57 over for denne sag. efter at have givet de pågældende virksomheder lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens indsigelser, (3) rådgivende udvalg drøftede udkastet Det beslutning den 5. januar 2000. til denne under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Fusioner og Virksomhedsovertagelser (3), og I. PARTERNE (1) EFT L 395 af 30. 12. 1989, s. 1; berigtiget i EFT L 257 af 21. 9. 1990, s. 13. (2) EFT L 180 af 9. 7. 1997, s. 1. (3) EUT C 79 af 30. 3. 2004. (4) Air Liquide er en international koncern, der er aktiv inden for industrigasser og dertil knyttede aktiviteter, L 92/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 kombineret produktion af elektricitet og damp, ingeniør- væsen, svejse- og fræseudstyr samt forbrugsstoffer, dyk- kerudstyr og medicinsk udstyr samt service på sådanne produkter. Virksomheden leverer industrigasser til for- skellige sektorer, herunder jern, stål, raffinering, kemisk industri, glas, elektronik, papirmasse, metallurgi, fødeva- reforarbejdning, sundhedssektoren og rumfartsindustri- en. Målt i omsætning er Air Liquide verdens førende producent og distributør af industrigasser. (5) BOC er aktiv inden for produktion og distribution af industrigasser og dertil hørende udstyr, distributions- ydelser og vakuumteknik. Selskabet fremstiller og sælger de vigtigste atmosfæriske gasser (nitrogen, ilt og argon), brint, kuldioxid, helium, acetylen, flaskegas og special- gas. Målt i omsætning er BOC verdens næststørste pro- ducent og distributør af industrigasser. II. TRANSAKTIONEN OG FUSIONEN A. DEN ANMELDTE ERHVERVELSE AF ANDELE I BOC (6) (7) Air Liquide og Air Products bekendtgjorde den 13. juli 1999 et fælles forhåndsbetinget, anbefalet kontant købs- tilbud i henhold til regel nr. 2. 5 i Det Forenede Kongeri- ges lov om virksomhedsovertagelser på samtlige aktier i BOC gennem Bidco, et formidlingsselskab virksomhe- derne har oprettet til samme formål. Når virksomhe- derne først har fået myndighedernes godkendelse, her- under Europa-Kommissionens, er de forpligtet til officielt at give aktionærerne et købstilbud. Air Liquide og Air Products har aftalt at dele BOC's for- retningsområder og aktiver mellem sig efter udbudspro- cedurens afslutning (aftale af 2. juli 1999 som ændret den 7. juli 1999 (»aftalen«)). I henhold til den aftalte plan for delingen overtager Air Liquide BOC's aktiviteter i EØS (i Det Forenede Kongerige og Irland) samt en række aktiviteter uden for EØS. Air Products overtager de resterende BOC-aktiviteter. For så vidt angår BOC's intel- lektuelle ejendomsrettigheder, som består i patenteret og upatenteret teknologi, herunder software, er det Air Li- quides og Air Products' hensigt gennem aftaler at give begge virksomheder adgang til rettighederne (afsnit 9 i aftalen). tage, navnlig aktiverne i Det Forenede Kongerige og Irland. B. TIDLIGERE ERHVERVELSER (9) Air Liquide overtog i januar 1999 BOC's forretnings- områder inden for industrigasser i Frankrig, Belgien, Nederlandene og Tyskland. Disse erhvervelser blev anmeldt til Bundeskartellamt (4) (den tyske forbundskon- kurrencemyndighed) og Conseil de la concurrence (5) (den belgiske konkurrencemyndighed). Disse godkendte erhvervelsen. Erhvervelsen blev også anmeldt til Neder- landse Mededingsautoriteit (6) (den nederlandske konkur- rencemyndighed), som besluttede ikke at have kompe- tence til at behandle sagen. (10) De i betragtning 9 beskrevne transaktioner fandt alle sted mellem de samme virksomheder inden for to år, hvorfor de vil blive behandlet som en enkelt fusion under nærværende procedure i henhold til fusionsfor- ordningens artikel 5, stk. 2, andet afsnit. III. FÆLLESSKABSDIMENSION (11) Air Liquide og BOC har en samlet omsætning på ver- densplan på over 5 mia. EUR (7) (Air Liquide (8) 6,146 mia. EUR i 1998 og BOC (9) ca. 1,949 mia. EUR i 1998). Hver især har parterne en omsætning i Fællesskabet på over 250 mio. EUR (Air Liquide (10) […]*(*) mio. EUR i 1998 og and BOC […]* mio. EUR i 1998), men de har ikke over to tredjedele af deres samlede omsætning i Fællesskabet i én og samme medlemsstat. Den anmeldte transaktion er derfor af fællesskabsdimension. (*) Dele af denne tekst blev udeladt for at sikre, at ingen fortrolige oplysninger offentliggøres; de pågældende dele er omgivet af skarpe parenteser og forsynet med en asterisk. (4) Sag B3-168/98 af 16. 12. 1998. (5) Sag 98/0050 af 12. 1. 1999. (6) Sag 1182/4b. 84 af 29. 12. 1998. (7) Omsætningen beregnes i henhold til fusionsforordningens artikel 5, stk. 1, og Kommissionens meddelelse om beregning af omsætning (EFT C 66 af 2. 3. 1998, s. 25). Når tal betegner omsætning for perioden før den 1. 1. 1999, beregnes de på grundlag af de gennem- snitlige ECU-vekselkurser og omregnes til EUR i forholdet 1:1. (8) I Air Liquides omsætningstal indgår omsætning i forbindelse med de forretningsområder, der blev erhvervet fra BOC i 1999 i Frank- rig, Tyskland, Belgien og Nederlandene ([…] mio. EUR). (9) I BOC's omsætningstal indgår omsætning for de gasaktiviteter, der (8) Anmeldelsen gælder udelukkende de af BOC's forret- ningsområder og aktiver, som Air Liquide agter at over- skal overtages af Air Liquide. (10) Se fodnote 8. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 IV. VURDERING EFTER ARTIKEL 2 I FUSIONSFORORDNINGEN A. RELEVANTE PRDUKTMARKEDER 1. INDUSTRIGASSER (12) Air Liquides og BOC's forretningsområder overlapper hovedsageligt hinanden med hensyn til produktion og distribution af industrigasser. Industrigasser er alle gas- ser, der anvendes forskning, lægebehandling og dertil knyttede anvendelser. Parterne producerer og distribuerer atmosfæriske gasser (luftgas- ser) og ikke-atmosfæriske gasser (gasser fremstillet fra andre kilder end luft). fremstillingsprocesser, i (13) Atmosfæriske gasser er nitrogen (ca. 78 % af luften), oxygen (ca. 21 % af luften) og argon (ca. 0,9 % af luf- ten). De sjældnere gasarter krypton, neon og xenon teg- ner sig samlet for ca. en tusindedel af luften. Luftgasser fremstilles for det meste ved kryoteknologisk luftsepara- tion, som er en forholdsvis kompleks proces i flere faser. Luften kondenseres ved meget lave temperaturer og spaltes derefter i de forskellige bestanddele, som fjernes på forskellige niveauer i destillationsstandere. Andre luft- separationsprocesser kan være pressure swing adsorp- tion (PSA) og vacuum pressure swing adsorption (VPSA). Begge processer kan anvendes til fremstilling af enten oxygen eller nitrogen. Membranseparation anvendes mest til fremstilling af nitrogen. (14) Der er rigeligt med hydrogen i kulbrinter (olie og bipro- dukter herfra), og hydrogen fremstilles hovedsageligt ved dampreformering af naturgas eller nafta eller ad anden (sædvanligvis hydrocracking). Hydrogen kemisk vej fremstilles også af olieselskaber og den kemiske industri. Kuldioxid fremstilles som oftest fra naturlige kilder eller ved forbrænding af kulbrinter. Industrigasvirksomheder køber således ofte kuldioxid fra kemiske eller petrokemi- ske virksomheder. Acetylen er en gasformig kulbrinte, der almindeligvis fremstilles ved calciumcarbids reaktion med vand eller udvindes fra kemiske kilder. (15) Helium stammer fra naturgas med et heliumindhold på 0,3 % eller derover (heliumrig naturgas). Fremstillings- processen består i udvinding af råhelium (som indehol- der ca. 65 % helium og 35 % nitrogen) og i oprensning (raffinering) med henblik på at få rent helium (99,995 % eller højere renhedsgrad). Den anmeldende part mener, at der findes et særskilt marked for engrossalg af helium. Kommissionens undersøgelser har bekræftet, at der fin- des et engrosmarked for levering af raffineret helium til videresalg i detailleddet. (16) i specialgasser): Fusionens parter sælger også såkaldte specialgasser, som hovedsageligt består i køle-, elektronik- eller optændings- gasser. Specialgasser forskellige kemiske indeholder molekyler, som elektronikindustrien bruger i fremstillin- gen af halvledere på forskellige niveauer i fremstillings- processen (såkaldt f. eks. elektroniske anvendes silan (Fusionens parter sælger også såkaldte specialgasser, som hovedsageligt består i køle-, elektro- nik- eller optændingsgasser. Specialgasser indeholder for- skellige kemiske molekyler, som elektronikindustrien fremstillingen af halvledere på forskellige bruger niveauer fremstillingsprocessen (såkaldt elektroniske specialgasser): F. eks. anvendes silan (SiH4) til aflejring af et rent lag silicium eller siliciummonoxyd på printpla- dens overflade og arsin (ASH3) og phosphin (PH3) til dotering (tilføjelse af urenhedsmateriale på printpladens overflade for at ændre halvlederegenskaberne), nitrogen- trifluorid (NF3), hexafluorethan (C2F6) samt kultetrafluo- rid (CF4) til ætsning (for at fjerne materiale fra printpla- dens overflade og dermed skabe mønstret for det inte- grerede kredsløb), wolframhexafluorid (WF6) til metalud- fældning og hexafluorethan og nitrogentrifluorid som rensemiddel. i (17) Industrigassernes vigtigste anvendelser er opstillet tabel 1. i Tabel 1 Beskrivelse af de vigtigste industrigasser og deres anvendelse Nitrogen Oxygen Alle former for rensning Fremstilling af stål Argon Svejsning Olie- og gasoperationer Ikke-jernholdig smeltning Fremstilling af stål Varmebehandlinger Spildevandsbehandling Lysstofrør Fremstilling af glas Gassvejsning, fræsning Metaller Indlægsemballering Indåndingsgasser Elektroniske komponenter Siloatmosfærer Iltningsmiddel til raketbrændstof Fødevaretransport Fremstilling af mursten Helium L 92/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 Beskrivelse af de vigtigste industrigasser og deres anvendelse Fremstilling af stål Elektroniske komponenter Lugtkontrol Tegæring Nedfrysning af væv Fremstilling af glas Svejsning Balloner Kunstig inseminering Masse og papir Lækagesøgning Nedfrysning af fødevarer Ozon Krympning Forgasning af kul MRI Kryokøling Slibning af støbeforme Elektroniske komponenter Indåndingsgasser Genbrug af skrot Nedkøling af matricer Kuldioxid Hydrogen Udstyrsnedkøling på stålværker Genvinding af terpentin Nedfrysning af fødevarer Ovnatmosfærer Nedbringelse af luftforurening Drikkevarer Fremstilling af glas Fremstilling af kemikalier Oliebrønde Fremstilling af kemikalier Nedkøling af blæsestøbeforme Plantevækst Nedkøling af kraftværksudstyr Minesikkerhed Brandslukkere Raketbrændstof Affaldsbehandling Fremstilling af margarine Hærdning af forme Elektroniske komponenter Fremstilling af metaller Tobaksekspansion Kilde: NatWest Securities, »Industrial Gases 2000«. (18) Der er i sektoren generel enighed om, at hver gasart udgør et særskilt produktmarked. Visse gasarter kan i princippet erstattes med andre i forbindelse med speci- fikke anvendelser, f. eks. kuldioxid og argon til svejsning. Almindeligvis anser kunderne imidlertid ikke substitue- ring som en realistisk mulighed. De svar, som Kommis- sionen har modtaget i forbindelse med sin undersøgelse, viser, at det for de fleste anvendelser gælder, at prisfor- skelle og integrationsgrad for den enkelte gas med kun- dens specifikke proces i stor udstrækning gør substitu- tion af gasser umulig i praksis. (19) I vurderingen af denne sag antager Kommissionen såle- des den opfattelse, at oxygen, nitrogen, argon, hydrogen, kuldioxid, acetylen, engroshelium og elektroniske speci- algasser udgør særskilte produktmarkeder. 1. LEVERINGSMETODER (21) Tonnagesalg foretrækkes inden for luftgasser, når efter- spørgslen gælder store mængder oxygen og nitrogen. Det drejer sig hovedsageligt om industrikunder (f. eks. i den petrokemiske eller kemiske industri, stålindustrien, raffinerings- og glasindustrien). (22) Leveringen finder sted via dedikerede produktionsanlæg, der er etableret på kundens anlæg (»onsite«-luftsepara- tionsenheder), eller gennem tilslutning til et rørnet. I førstnævnte tilfælde vil luftseparationsenhederne være bygget på selve kundens anlæg eller tæt ved udeluk- kende med det formål at betjene den pågældende kun- de (11) Produkterne leveres i gasform direkte fra for- syningsanlægget gennem en rørledning, der forbinder anlægget til kundens industrianlæg. Leverandøren ejer disse onsite-anlæg og driver dem på grundlag af lang- tidskontrakter (indtil 15 år). Anlægget omfatter ligeledes løbende vedligeholdelse og service. I geografiske områ- der, hvor kundetætheden gør det rentabelt at tilslutte luftseparationsenhederne indbyrdes, kan der eventuelt opføres et rørnet (f. eks. Nordfrankrig, Belgien og Neder- landene). Hver gasart (oxygen eller nitrogen) leveres gen- (20) Industrigasser leveres i forskellig form (gasformig eller flydende) og gennem forskellige distributionskanaler (tonnage, bulk og flasker). (11) I visse tilfælde kan også andre kunder betjenes fra samme luftsepa- rationsenhed. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/5 I henhold til den anmeldende parts nem særlige rør. oplysninger drejer det sig her om eneste mulige leve- ringsform for mængder mellem 100 tons pr. dag (»tpd«), svarende til 3 000 m3/time, og mere end 2 000 tons pr. dag, svarende til 60 000 m3/time. og eventuelle udgifter til sikkerhed og andet afhænger meget af den leveringsform, der anvendes. (23) Onsite-luftseparationsanlæg (mest non-kryogene, men nogle gange også kryogene) anvendes også til at efter- komme efterspørgsel for oxygen eller nitrogen fra 20 til 100 tpd, dvs. et omfang, der ligeledes ville kunne leveres som bulk. Mindre onsiteenheder fremstiller ofte enten nitrogen eller oxygen, hvorimod større enheder kan fremstille begge samtidigt. (24) De gasmængder, der kan leveres bulk, er ikke så store som i tonnagesalg. Bortset fra hydrogen, som hovedsa- geligt produceres og transporteres i gasform, vil bulkle- verede gasser generelt være fremstillet i flydende form. Kondenseringsanlæggene kan også være opført samme sted som tonnageanlæggene, hvorved der spares en rør- ledning mellem de to. De flydende gasser transporteres derefter i tanke ad landevej eller jernbane fra leverandø- rens anlæg til kundens, hvor de lagres, før de anvendes i flydende form eller omdannes til gasform. Den enkelte gasform transporteres og lagres i særligt dedikeret udstyr (luftgasser især kræver transport under lave temperatu- rer i kryogene vogne). (25) De leveres i flasker, når kunderne har behov for mindre mængder, fra 1 m3/måned til 1 000 m3/måned (over denne mængde imødekommes kundens behov bedst i bulkform). Alle gasser produceres og påfyldes flasker i gasform, bortset fra kuldioxid, som leveres flydende. Fla- skerne kan fyldes og distribueres fra leverandørens pro- duktionsanlæg, eller flydende gasser kan eventuelt trans- porteres i tanke til tappecentre, hvor de omdannes til komprimeret gas. Herfra kan flasker af forskellig stør- relse indeholdende gas under tryk transporteres enten direkte til kunden eller til depoter, hvorfra leveringen til detailkunderne finder sted. De større flaskekunder vil sædvanligvis blive betjent direkte af industrigasvirksom- heden, hvorimod mindre kunder forsynes gennem depotforhandleren. Selv om flaskegas kun kan være af en begrænset mængde, repræsenterer den en betydelig indtjening på grund af de meget højere priser og geby- rer i forbindelse med flaskesalg. (26) I sektoren er disse tre forskellige distributionsformer normalt anset for at udgøre særskilte produktmarkeder, og Kommissionen har antaget samme opfattelse i tid- ligere sager. Priser på gas, transportomkostninger og leje (27) Kommissionen anser således tonnage-, bulk- og flaskele- veringer af oxygen og nitrogen, bulk- og flaskeleveringer af argon (herunder argonblandinger), hydrogen, kuldio- xid og acetylen, engrosleveringer af helium og leveringer af elektroniske specialgasser for at udgøre de relevante produktmarkeder. Det skal dog bemærkes, at disse mar- keder ikke desto mindre kan være indbyrdes forbundne. En stærk stilling på tonnagemarkedet vil således især kunne give konkurrencefordele på bulkmarkedet og omvendt. B. RELEVANTE GEOGRAFISKE MARKEDER 1. TONNAGE (28) Den anmeldende part hævder, at det relevante marked bør være verdensomspændende. Kommissionen bemær- ker, at den anmeldende parts synspunkt hverken stem- mer overens med de påstande, den har fremsat under proceduren, eller egne interne estimater. Den anmel- dende part har under hele procedureforløbet understre- get, at ingen af de af BOC's forretningsområder og ope- rationer i USA og andre dele af verden, som den anmel- dende part påtænker at erhverve, har nogen virkning for konkurrencen inden for EØS. Dette går tydeligt imod opfattelsen af et verdensomspændende marked. Kommis- sionen har endvidere gennemgået et internt dokument, hvori den anmeldende part har analyseret de konkurren- ceretlige aspekter af den påtænke erhvervelse. Dokumen- tet vurderer den påtænkte transaktions virkninger på et referenceområde, der begrænser sig til Europa. Der næv- nes ikke noget om et større referenceområde, f. eks. et verdensmarked (12). Kommissionen konkluderer, at den holdning, som den anmeldende part gav udtryk for ved den mundtlige høring, strider mod partens egen sæd- vanlige vurdering af det relevante geografiske marked. (29) Den anmeldende part hævdede ved den mundtlige høring, at industrigasvirksomhederne teknisk er i stand til at opføre onsite-separationsanlæg overalt i verden. (12) Air Liquides dokument af 2. juni 1999 (indgivet til Federal Trade Commission som led i HSR-sagen). Det relevante afsnit lyder: »Transaktionens virkninger: Tonnage — på nationalt plan ingen overlapning af parternes aktiviteter, på europæisk plan overstiger den kombinerede andel 40 %«. Teksten fortsættes med en vurdering af transaktionens virkninger »inden for EU's område«. L 92/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 Den anmeldende part udleder heraf, at markedet bør anses for verdensomspændende. Det faktum alene, at en leverandør teknisk er i stand til at levere visse varer overalt i verden, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for en sådan konklusion. På et marked, hvor leveringskontrakter af lang varighed gives i udbud, bør vurderingen snarere fokusere på, hvorvidt leverandø- rerne faktisk konkurrerer om disse kontrakter inden for det samme geografiske område, og hvorvidt leverandø- rerne konkurrerer på ensartede vilkår i de forskellige geografiske områder. (32) varighed uden lokal tilstedeværelse gennem et dattersel- skab. Messer har bekræftet, at virksomheden sædvanlig- vis investerer i onsite-projekter gennem lokale dattersel- skaber eller joint ventures. Praxair og Air Products, de eneste ikke-europæiske indu- strigasvirksomheder, der er aktive i Europa, har etableret europæiske hovedsæder, hvorfra de fører størstedelen af deres tonnageforretninger i Europa. Praxair har angivet, at virksomheden har et lokalt ingeniørhold i EØS (i Oevel, Belgien), som har ansvaret for opnåelsen af on- site-kontrakter, udformning af onsite-projekter og gen- nemførelsen af samme. Deres overordnede anlægstegnin- ger tilpasses som regel EØS-markedet for at tilføje så mange lokale elementer som muligt. Vedligeholdelsen af anlæggene, større reparationer i tilfælde af driftsuheld eller forbedringer i kontraktperioden udføres af disse europæiske repræsentanter. Det sker kun sjældent, at der i kontraktforhandlingen eller opfølgningen på eksiste- rende kunderelationer inddrages personale uden for Europa. Air Products har bekræftet, at virksomheden driver sin europæiske tonnageforretninger på tilsvarende vis. (33) Denne vurdering bekræftes af kunderne. Ingen af de kunder, som Kommissionen har rettet henvendelse til, har tonnagekontrakter med andre industrigasvirksomhe- der end dem, der er etableret i Europa. Kun én kunde anførte, at den indgår kontrakter med andre virksomhe- der end ovennævnte i forbindelse med tonnageleverin- ger. Kommissionen konkluderer på grundlag heraf, at det ud fra de europæiske tonnagekunders synspunkt kun er leverandører, der er etableret i EØS, der kan komme på tale. (34) (35) Kommissionens undersøgelse viste endvidere, at nok er konkurrencevilkårene på tonnagemarkedet inden for EØS ensartede, men de er mærkbart forskellige fra de vilkår, der gælder andre steder i verden. Der bør derfor skelnes mellem EØS og resten af verden. indebærer det Først og fremmest afhænger priskonkurrencen for ton- nagekontrakter af objektive faktorer, der varierer fra sted til sted i verden. Tonnagekontrakter indleder et langsigtet leveranceforhold på indtil 15 år mellem leverandøren og kunden. Hver gang leverandøren indgår en tonnagekon- trakt store anlægsinvesteringer, nogle gange mere end 200 mio. EUR. Den forventede indtje- ning i forhold til den investerede kapital er afgørende for, hvor godt en industrigasvirksomhed kan konkurrere på prisen i en given region. Den enkelte leverandør beregner investeringens forventede rentabilitet i forhold til en vurdering af risikoen i en given region. På grund af kontrakternes lange varighed og den store investering, er valutarisici, men også mere generelt de økonomiske og politiske forhold i en given region, af stor betydning. (30) at Kommissionens undersøgelse har bekræftet, en bestemt gruppe af industrigasvirksomheder, der alle er etableret i EØS, jævnligt konkurrerer om kontrakter for tonnageleveringer inden for EØS, nemlig AGA, Air Li- quide, Air Products, BOC, Linde, Messer, Praxair og i et mere begrænset omfang, mindre virksomheder som SIAD og SOL. I modsætning hertil er en række af de virksomheder, der er etableret i andre steder i verden, ikke aktive i EØS. For det første har den anmeldende part anført, at følgende virksomheder er i stand til (tek- nologisk og vidensmæssigt) at opføre luftseparations- enheder, nemlig Hitachi, Kobe Steel, PSI, Cryogenmash, Kaifeng, Sechuan Air Sep, Hang Yang og Cosmodyne. Kommissionen har ikke fundet belæg for, at tonnage- kunder i EØS har indhentet tilbud fra eller får leveret fra disse virksomheder. For det andet konkurrerer visse leve- randører af industrigasser, såsom Nippon Sanso og Air- gas, ikke aktivt for tonnagekontrakter i EØS. Det er ikke nogen begrundelse, at der i teorien ikke er teknologiske og forskriftsmæssige hindringer ikke-europæiske virksomheders aktivitet i Europa. De fordele, der er for- bundet med at være etableret i området, og eksisterende kundepræferencer gør noget sådant højst usandsynligt. for (31) Den anmeldende part har ikke ret i sin påstand om, at »tilbudsgivningen« for tonnagekontrakter sker på et ver- densomspændende grundlag. Industrigasvirksomheder konkurrerer om sådanne kontrakter på grundlag af deres fysiske tilstedeværelse i EØS. Sædvanligvis vil en indu- strigasvirksomhed etablere sig eller erhverve et lokalt datterselskab eller indgå i et joint venture i den region, hvor den ønsker at gøre forretninger. Sådanne lokale datterselskaber har ansvaret for at skaffe sig adgang til det regionale marked, for at udarbejde og indgive bud og forestå den løbende kontakt til kunderne og den tek- niske service, når først der er indgået en kontrakt. Flere industrigasvirksomheder har bekræftet, at de kun kon- kurrerer om tonnagekontrakter i et givet område, hvis de har etableret sig lokalt i området. AGA har bekræftet, at virksomheden ikke byder på kontrakter uden for de områder, hvor virksomheden allerede har etableret sig på markedet (Europa, Midtvesten i USA og Brasilien). Virksomheden har ikke nogen intentioner om stand- alone-aktiviteter. Linde har angivet, at virksomheden længere ikke kan konkurrere om onsite-kontrakter af 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/7 tærskler fastlægger for deres Industrigasvirksomheder forventede mindsteforrentning på investeringen. Disse tærskler varierer for de forskellige geografiske regioner, hvor industrigasvirksomheder konkurrerer om tonnage- kontrakter. I regioner eller lande, hvor risikoen opfattes som høj, vil virksomhederne sædvanligvis tilføje en præ- mie til den forventede mindsteforrentning. Hertil kom- mer, at mindre industrigasvirksomheder ofte er nødt til at finansiere nyinvesteringen delvis gennem låntagning lokalt gennem deres lokale datterselskaber. Deres pris vil i så fald også afhænge af de forskellige finansieringsvil- kår i de forskellige regioner og lande. Alle disse elemen- ter samlet giver regionale forskelle i prisfastsættelsen. Den anmeldende part har understreget, at »Europa er et attraktivt, risikofrit område«, og erkender samtidig, at de relevante risici er enormt forskellige i andre dele af ver- den. Det er indlysende, at valutarisici er meget forskel- lige. Konkurrenterne har bekræftet denne vurdering. (36) Dernæst skelnes der i sektoren generelt mellem marke- der i vækst og mættede markeder. For så vidt angår ton- nagemarkedet hævdede den anmeldende part i anmeldel- sen, at der bør »skelnes mellem mættede markeder, som er velstrukturerede og højt industrialiserede, såsom EU, og markeder i vækst, hvor den industrielle udvikling og stadig er ekspanderende, industrigassens anvendelser f. eks. Sydøstasien«. Denne skelnen fremgår ligeledes af parternes interne dokumenter, som Kommissionen har haft til gennemgang. BOC mente sig ved den mundtlige høring i stand til at opnå en betydelig højere rentabilitet på nye markeder i vækst. Efterspørgslen er ligeledes meget forskelligartet i de forskellige verdensdele. Den anmeldende part hævdede under høringen, at egenpro- duktionen er 11 % i USA, 21 % i Europa og 78 % i Asien. (37) Endelig har Kommissionen endnu ikke hidtil betegnet et marked med de karakteristika, som tonnagemarkedet udviser, som verdensomspændende. Kommissionen har i forbindelse med tidligere beslutninger fundet, at marke- derne for visse råvarer, som hovedsageligt handles på råvarebørser, måtte være verdensomspændende (13). De her omhandlede industrigasser leveres imidlertid helt anderledes, nemlig gennem skræddersyede onsite-anlæg på forskellige vilkår og i overensstemmelse med kunde- ligeledes været specifikke krav. Verdensmarkeder har accepteret for større ingeniørarbejder eller højteknologi- ske produkter, som er eller kan transporteres til kunder overalt i verden (14). Det her omhandlede produktmar- ked vedrører imidlertid ikke sådant udstyr. Der bør skel- nes mellem tonnagelevering af industrigasser på grund- lag af langtidskontrakter og salg af luftseparationsanlæg. Sidstnævnte er engangsingeniørprojekter, der er baseret på et anderledes forhold til kunden. (38) Kommissionen konkluderer således, at det geografiske referencemarked for tonnagelevering af industrigasser er EØS. 2. BULK- OG FLASKEGAS (39) Undersøgelserne i denne sag og i en sag sideløbende hermed, sag COMP/M. 1641 — Linde/AGA, har bekræf- tet, at bortset fra visse meget rene og værdifulde gasser (herunder helium og elektroniske specialgasser) og, i mindre omfang, kuldioxid, vil det normalt ikke være rentabelt at distribuere industrigasser til kunder, der befinder sig længere væk end ca. 200 km fra produk- tionsanlægget. For det enkelte produktionsanlæg vil kun- deområdet således være fastlagt som en cirkel med denne radius og anlægget som centrum. I de større med- lemsstater vil kundeområderne imidlertid være forbun- det, således at de overlapper hinanden og dækker hele medlemsstaten uden huller. Hertil kommer, at leverandø- rer ofte indgår bytteordninger med hinanden for at transportomkostningerne. Den anmeldende mindske part har indsendt lister over sine bytteordninger, hvoraf det fremgår, at der er indgået sådanne aftaler for bulk- og flaskegas i samtlige EØS-stater, hvor virksomheden er aktiv. Konkurrencen mellem i hvert fald de store leve- randører inden for bulk- og flaskegasmarkederne er såle- des ikke begrænset til regional konkurrence, men lands- dækkende konkurrence. De geografiske markeder for bulk- og flaskegas er begrænset til de enkelte medlems- stater. Der findes forskellige distributionssystemer i de forskellige medlemsstater. Markedsstrukturen i tilstø- dende medlemsstater er fuldstændig forskellig. På de for- (13) Platin — beslutning af 24. april 1997 i sag IV/M. 619 — Gencor/ Lonrho (EFT L 11 af 14. 1. 1997, s. 30), Primær aluminium — beslutning af 28. maj 1998 i sag IV/M. 1161 — Alcoa/Alumax, Sili- cium — beslutning af 26. januar 1999 i sag IV/M. 1330 — Pechi- ney/Samancor, Andre mineraler, jf. beslutning af 7. december 1995 i sag IV/M. 660 — RTZ/CRA. (14) Store jetfly til kommerciel luftfart — beslutning af 30. juli 1997 i sag IV/M. 877 — Boeing/McDonnell Douglas (EFT L 336 af 8. 12. 1997, s. 16), Magnetførte togsystemer — beslutning af 9. marts 1998 i sag IV/M. 987 — Transrapid, Elektroniske stikforbin- delser — beslutning af 8. oktober 1998 i sag IV/M. 1314 — Frama- tome/Berg Electronics, Tørremaskiner til papirmasse — beslutning af 8. februar 1999 i sag IV/M. 1379 — Valmet/Rauma. L 92/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 skellige markeder for bulk- og flaskegas i Frankrig, har Air Liquide f. eks. markedsandele på […]* til […], hvor- imod Air Liquides markedsandele i Tyskland typisk lig- ger på omkring […]. De oplysninger, som den anmel- dende part har indsendt, viser ydermere betydelige pris- forskelle mellem de forskellige medlemsstater. Det er ble- vet bekræftet af oplysninger fra anden side. Kommissio- nen konkluderer således, at markederne for bulk- og flaskegas landegrænser (bortset fra visse meget rene og værdifulde gasarter). ikke overskrider sædvanligvis jo længere trans- for at minimere temperaturlækager, portafstanden er. Disse omkostninger vedrører især fly- dende nitrogen/helium, der fyldes i containervæggene for at holde produktet koldt. Hvis containerne er blevet opvarmede på grund af længere transporttid, skal de endvidere køles ned, før de kan bruges igen (hvis contai- nerne er lejede, indebærer dette omkostninger til nedkø- ling). 3. HELIUM (40) Helium udvindes af naturgas, raffineres og kondenseres på et begrænset antal anlæg i USA (Kansas, Oklahoma, Texas og Wyoming), Algeriet (Bethouia), Polen (Odola- nov) og det vestlige Rusland (Orenburg). Raffineret helium transporteres fra produktionsstedet til forhand- lere og detailkunder i et særligt transportudstyr (kryo- gene transportcontainere). Leveringerne i EØS af helium sker normalt fra kilder i Europa (Polen) eller tæt ved Europa (Algeriet og det vestlige Rusland). (43) Den største omkostningsfaktor i forbindelse med trans- port af helium er antallet af nødvendige kryogene con- tainere og den tilknyttede investering. Den anmeldende part har anført, at en heliumcontainers returrejse mel- lem USA og Europa tager 40 dage, fra Algeriet 16 dage og fra Østeuropa 18 dage. Når transporttiden stiger, vil det antal returrejser, den enkelte container kan nå hvert år, falde. På basis af disse tal vil anvendelsesraten for en container, der bruges i import fra USA, være […]* gange lavere end for Algeriet og […]* gange lavere end for Østeuropa. Der skal derfor bruges et større antal contai- nere til transport fra USA, hvorfor de faste omkostnin- ger stiger betydeligt i forhold til værdien af det transpor- terede produkt. (44) (41) Helium leveres til EØS fra samtlige ovennævnte kilder, men de nærtliggende kilder (Algeriet, Polen og Rusland) leverer kun i begrænset omfang til andre verdensregio- ner. Kommissionen vurderer, at ca. 75 % af heliumefter- spørgslen i EØS efterkommes ved leveringer fra kilder nær ved Europa. Importen fra USA er meget svingende, da der oftest er tale om større enkeltstående engroskon- trakter. Hvis, som den anmeldende part hævder, en ny kilde for raffineret helium sættes i drift i Algeriet på mellemlang sigt, kan det forventes, at importen fra USA vil falde betydeligt. Der leveres ikke helium fra Algeriet, Polen og Rusland til USA. (42) Selv om flydende helium teknisk kan transporteres over lange afstande, taler en række faktorer imod sådan trans- port (ud over alene transportomkostninger, såsom fragt- og speditionsomkostninger, indførsels- og udførselsafgif- ter og containerleje). Helium er et meget flygtigt pro- dukt. Der bør under hele transportens varighed opret- holdes meget lave temperaturer (under – 269 °C) for at holde gassen flydende. Jo længere transportvarighed, jo mere heliumgas produceres der, når den flydende helium bliver varmere. Dette betyder uundgåeligt, at der er et større produkttab over lange transportafstande. I en intern undersøgelse, som en industrigasvirksomhed har indsendt, hedder det, at en container fra Algeriet eller Polen kan fragte indtil 40 % mere flydende helium end en container fra USA på grund af den kortere trans- porttid. Bortset fra omkostningerne i forbindelse med produkttab skal der også bæres yderligere omkostninger På efterspørgselssiden ser engroskunderne (især mindre industrigasvirksomheder) kritisk på tilgængeligheden af flydende helium fra andre kilder end dem, der ligger nær ved markedet (dvs. efterspørgselsområdet). Ud over de ulemper, der følger af transporten over lange afstan- de, skal behovet for at optimere leveringssikkerheden og minimere risikoen for leveringsafbrydelser også tages i betragtning. Helium er et nøgleprodukt, som industri- gasvirksomhederne, selv de mindre, anser som et cen- tralt element i deres produktudbud. På forsyningssiden søger selv leverandører, der har adgang til raffineret helium i USA, imidlertid så vidt muligt at levere helium fra Algeriet, Polen og Rusland til europæiske kunder, selv hvis de skal købe dette helium fra konkurrenter. De importerer kun egenproduktion af helium fra USA, hvis de ikke kan efterkomme efterspørgslen fra nærmere kil- der. Hvis grossisterne endvidere var i stand til at konkur- rere under ensartede vilkår overalt i verden, ville det fra meste af EØS-efterspørgslen blive heliumkilder i USA, som tegner sig for mere end 80 % af kapaciteten på verdensplan. Dette er ikke tilfældet. efterkommet (45) Undersøgelsen har ikke kunnet påvise, at markedspri- serne for raffineret helium fastsættes på verdensplan. Især er der ingen handelsstrømme fra Algeriet, Polen og Rusland til USA (som tegner sig for ca. 60 % af det sam- lede heliumforbrug) og kun begrænsede handelsstrømme fra Algeriet til andre dele af verden. Uden for Europa 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/9 konkurrerer helium fra disse kilder derfor ikke (eller kun i begrænset omfang) med helium fra USA. Oplysninger indsendt af de største grossister viser, at engrospriserne på helium i EØS gennemsnitligt har været mere end 12 % højere end den gennemsnitlige pris på verdensplan i perioden 1996-1999. (46) Visse karakteristika, som før har foranlediget Kommis- sionen til at acceptere verdensmarkeder i tidligere sager, er ikke til stede i denne sag. Verdensmarkederne for råvarer, såsom visse metaller og mineraler, er normalt blevet godtaget, når priserne fastsættes på råvare- eller metalbørser eller i tilknytning til sådan børshandel (15). Som anført findes der ikke en lignende prisfastsættelses- mekanisme for raffineret helium. Heliumpriserne fastsæt- tes i henhold til individuelle engroskontrakter og udgør ikke verdensomspændende markedspriser. gasser, dertil knyttede tjenesteydelser og tilhørende pro- dukter fra industrigasvirksomhederne til de endelige for- brugere. De største industrigasvirksomheder, såsom Air Products, Praxair, Air Liquide og BOC, har et »omtap- ningscenter« i EØS, hvorfra de betjener deres kunder inden for EØS. Kunderne får normalt ikke leveringer fra omtapningscentre uden for EØS. »Omtapning« er en produktion (dvs. oprensning, blanding og påfyldning) af elektroniske specialgasser efter detaljerede kundespecifi- kationer i højt specialiserede processer. Hver eneste gasspecifikation undergår en certificeringsproces, der kan vare indtil to år. Certificeringerne vedrører det spe- cifikke produktionsanlæg (omtapningscenter), hvorfra den endelige gasblanding kommer. Hertil kommer, at elektroniske specialgasser skal leveres og »handles« i spe- cialbyggede containere (f. eks. for at opretholde renheds- graden eller »handle« giftige gasser). En gennemgang af Air Liquides og BOC's marketingbrochurer bekræfter, at denne specialemballage er en del af deres produktudbud. Denne form for tjenesteydelse leveres også på »omtap- ningscentre« overalt i EØS. Den merværdi, der tilføjes i produktions- og distributionsleddet for elektroniske spe- cialgasser, skabes således på EØS-plan, når gasvirksom- hederne driver »omtapningsaktiviteter«. (47) Selv om disse elementer synes at antyde, at der er et referencemarked, der omfatter engrossalg af raffineret helium i EØS, kan spørgsmålet om den nøjagtige afgrænsning efterlades åben, da den anmeldte trans- aktion også rejser konkurrencemæssig tvivl, selv hvis engrosmarkedet at være verdens- omspændende. skulle anses for (50) Betydningen af at være til stede inden for EØS ved at etablere og drive europæisk produktionskapacitet frem- går af det faktum, at Nippon Sanso, en storleverandør af elektroniske specialgasser i USA, indtil for nylig praktisk taget ikke havde nogen aktiviteter i EØS. Virksomheden har først for nylig kunnet skaffe sig adgang til det euro- pæiske marked ved at oprette et europæisk joint venture sammen med Messer. (51) Om end evnen til at forhandle med en halvledervirksom- hed globalt kan være en fordel, viser Kommissionens markedsundersøgelse, at købsbeslutninger for øjeblikket fortsat træffes på mere lokalt plan. Den anmeldende part mener, at selv om leveringer af elektroniske specialgasser til halvlederindustrien ofte drøftes på overordnet plan i kundens selskab, så besluttes, forvaltes og afgives ind- købsordrer på elektroniske specialgasser på det lokale anlæg under hensyntagen til specifikke faktorer. 4. ELEKTRONISKE SPECIALGASSER (48) Den anmeldende part hævder, at det relevante geografi- ske marked for specialgasser, der leveres på flaske til elektronikindustrien, mindst omfatter EØS, hvis ikke fremstilles af hele verden. Elektroniske specialgasser kemiske industrier (og i nogle tilfælde også af industri- gasvirksomheder), indkøbes, forarbejdes og emballeres af industrigasvirksomheder og sælges derefter til kunderne i elektronikindustrien (især producenter af halvledere). Den anmeldende part hævder, at virksomhedens aktivite- ter på området, navnlig »omtapningen« af elektroniske specialgasser og leveringen af disse produkter til de endelige kunder, er at sammenligne med en simpel dis- tributørs rolle. (49) I henhold til Kommissionens undersøgelser bør der skel- nes mellem levering af basale gasser fra producenterne til industrigasvirksomhederne og levering af forarbejdede (15) Se fodnote 13. (52) Kommissionen konkluderer derfor, at markedet for elek- troniske specialgasser er EØS. L 92/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 C. VURDERING AF KONKURRENCEFORHOLD 1. TONNAGEMARKEDERNE FOR LUFTGASSER a) Markedsstruktur Air Liquide/BOC vil få langt de største markedsandele på det europæiske marked for luftgasser. (53) Parternes og konkurrenternes markedsandele på det europæiske tonnagemarked er opstillet i tabel 2 (16) : Tabel 2 Europæisk tonnagemarked for standard luftgasser Gas Air Liquide BOC Samlet Air Products AGA Linde Messer Praxair Andre Oxygen Nitrogen […]* […]* […]* […]* […]* 5-10 % 5-10 % 15-20 % 10-15 % < 5 % < 5 % […]* 10-15 % < 5 % 15-20 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % (54) Den påtænkte fusion vil skabe den langt største tonnageleverandør af standardluftgasser i Europa. Den nye virksomhed vil tegne sig for næsten […]* af markedet for tonnageoxygen og -nitrogen. Hertil kommer, at samtlige konkurrenter er betydeligt svagere. På oxygenmarkedet når den næststør- ste leverandør, Linde, ikke […]* af Air Liquide/BOC's salg. På nitrogenmarkedet er de resterende leveringer endnu bredere fordelt, da ingen konkurrent når […]* af Air Liquide/BOC's salg. (55) Air Liquide/BOC's samlede styrke kommer endnu stærkere til udtryk, hvis antallet af onsite-leve- ringskontrakter anvendes som kriterium for deres markedsstilling (17), som opstillet i tabel 3: Tabel 3 Tildelte onsite-kontrakter (seneste fem år) Air Liquide BOC Samlet AGA Air Products Linde Messer Praxair I alt Procent […]* […]* […]* < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 100 (16) Tallene er for 1998. Beregningen af markedsandele er baseret på den omsætning (salgsprovenu), som leverandører af tonnagegas har fremsendt. På grund af tonnagekontrakternes særlige karakter er provenuoplysningerne et mere præcist udtryk for leverandørernes markedsstilling end oplysning om mængder. Idet der ofte er tale om take-or-pay- ordninger eller anlægsbetalinger, som er uafhængige af mængder, vil leverandørens faktiske styrke i forhold til kun- der og konkurrenter f. eks. bedre fremgå af indtjeningen end af mængden af leveret gas. Parternes samlede markeds- andel vil under ingen omstændigheder afvige mærkbart herfra, hvis beregningen var baseret på mængder (oxygen — […]*, nitrogen — […]*). (17) Tabellen viser tildelte onsite-leveringskontrakter for oxygen og nitrogen i løbet af de seneste fem år i EØS i henhold til oplysninger tilvejebragt af parterne og konkurrenter. I denne sammenligning medtoges kontrakter for mere end 100 tons pr. dag (i tråd med den skelnen, som den anmeldende part har foretaget, s. 20 i anmeldelsen). Hvis kon- trakter for mindre mængder skulle medtages, ville parternes stilling blive endnu stærkere. Air Liquide især er den førende europæiske leverandør af mindre onsite-nitrogenanlæg. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/11 (56) Det skal bemærkes, at tallene i tabel 3 kun omfatter kontrakter for onsite-levering af gas. Kontrakter for rør- ledningslevering er ikke systematisk medtaget. Da Air Liquide er langt den største europæiske leverandør for rørledningsleveringer, er antallet af tildelte kontrakter i tabel 3 sandsynligvis undervurderet. (57) Air Liquide hævder i anmeldelsen, at »en producents andel af tonnagesalg simpelthen er irrelevant« i forbin- delse med en analyse af markedsstrukturen, da Air Li- quide betragter tonnagemarkedet som et »udbudsmar- ked«. Den anmeldende part foreslår i stedet, at der tages udgangspunkt i antallet af aktører som et mål i vurde- ringen af konkurrencen. I denne sammenhæng er føl- gende betragtninger tilstrækkelige. For det første er det rimeligt at antage, at en leverandørs markedsandel er udtryk for leverandørens styrke, medmindre der er spe- cifikke beviser for, at tidligere tiders mønstre ikke læng- ere afspejler den nuværende situation. For det andet bekræfter antallet af tildelte kontrakter analysen af mar- kedsandelene. Som etableret leverandør med langt det største antal af forretningsforbindelser vil den samlede enhed få en etableret markedsstilling og klart tage føringen foran konkurrenterne (58) Den anmeldende part har under procedureforløbet understreget, at »udbudsvilkårene« på tonnagemarkedet skulle sikre konkurrencevilkår. Det kan imidlertid ikke accepteres, at konkurrencen for hver tonnagekontrakt hver gang starter »ved nul«, at selv leverandører uden forudgående salg skulle kunne konkurrere på lige vilkår. Undersøgelsen har vist, at konkurrencedynamikken for tonnagekontrakter er således, at den etablerede leveran- dør er bedst stillet med hensyn til at konkurrere om en kontraktfornyelse. En etableret markedsstilling er derfor udtryk for leverandørens markedsstyrke. Kommissionen bemærker, at når den samlede stilling for Air Liquide og BOC måles ved at tælle antal nyligt tildelte kontrakter (for at vurdere, hvorvidt de er »etablerende leverandø- rer«), er deres samlede stilling endnu stærkere for så vidt angår omsætning (se tabel 3). At dømme fra antal til- delte kontrakter kommer ingen konkurrent så meget som nær denne stilling. (59) Den etablerede kontraktindehavers fordel skyldes føl- gende faktorer. I medfør af det løbende arbejdsforhold med kunden vil den etablerede leverandør også normalt være den første, der får kendskab til kundens hensigt om at udvide eller ændre en eksisterende leveringsaftale. Når en kunde planlægger en ny kontrakt eller en ændring af en eksiste- rende kontrakt, vil han i de fleste tilfælde søge råd fra den etablerede leverandør med hensyn til at fastlægge betingelserne for det nye leveringsforhold (f. eks. et nyt onsite-anlæg, en kapacitetsudvidelse osv. ). Den etable- rede leverandør inddrages således ofte i projektets plan- lægningsfase og vil derfor næsten altid være at finde blandt de virksomheder, som bliver anmodet om at ind- give bud. Da leverandøren har et indgående kendskab til kunden, er leverandøren fordelagtigt stillet med hensyn til at efterkomme anmodningen og i de efterfølgende forhandlinger. Alle disse elementer gør, at en kunde ikke vil ændre leverandør, medmindre en konkurrent indgiver et bud, der er fordelagtigt snarere end tilsvarende. (61) Når en onsite-kontrakt står for at skulle fornyes, vil den etablerede leverandør sædvanligvis være i stand til at til- byde mere fordelagtige finansielle betingelser (rabatter osv. ) for den efterfølgende kontrakt, idet den oprindelige investering i de fleste tilfælde vil være fuldstændigt afskrevet. Selv hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan den etablerede leverandør normalt foreslå gunstigere betingelser ved at genanvende udstyr, der allerede er installeret på det eksisterende anlæg (18). Den etablerede leverandør er ligeledes bedst stillet med hensyn til at give det mest økonomiske tilbud, hvis kundens efter- spørgsel har udviklet sig i en sådan grad, at det kræver en ændring af onsite-kontrakten inden kontraktens udløb. Hvis der f. eks. er behov for yderligere kapacitet, kan den etablerede leverandør tilbyde enten at udvide det eksisterende anlægs kapacitet eller som et alternativ opføre et enkelt nyt anlæg for den samlede kapacitet. Konkurrenter vil kun have den mulighed at tilbyde at opføre et nyt yderligere anlæg på samme sted, hvilket tydeligvis vil være en mindre økonomisk løsning. Selv når kundens efterspørgsel er så stor, at der kræves et nye anlæg på samme sted, vil kunden normalt vælge at bruge samme leverandør for at mindske sine administra- tive omkostninger og drive de to anlæg på koordineret, og dermed mere økonomisk vis. (62) Mange af de kunder, som Kommissionen har rettet hen- vendelse til, har bekræftet den etablerede leverandørs fordel. Konkurrenter har ligeledes bekræftet, at de har større chance for at få tildelt kontraktudvidelser eller -fornyelser fra eksisterende kunder. Samme konklusion (60) Levering af tonnagegas indebærer sædvanligvis et snæ- vert arbejdsforhold mellem kunden og den etablerede leverandør. Den etablerede leverandør ved, hvornår den gældende leveringskontrakt udløber og er derfor bedst placeret til at tilbyde en fornyelse på et tidligt tidspunkt. (18) F. eks. visse faciliteter som rørledninger osv. Andre konkurrenter bliver nødt til at dække omkostningerne til sådant udstyr ind, men ikke den etablerede leverandør. De kundekartoteker, som blev gen- nemgået i løbet af undersøgelsen, viste, hvordan sådanne besparel- ser førte til forsyningsbeslutninger til fordel for den etablerede leve- randør. L 92/12 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 kan drages fra de udbudsforløb, som industrigasvirksom- hederne har indsendt. Listen over fornyelser/udvidelser, som er tildelt BOC, viser f. eks. , hvor stor betydning det har, at være kundernes etablerede leverandør. (63) Endelig bekræftes denne analyse i et BOC-dokument, der vurderer BOC Process Systems' stilling på onsite-marke- det. Følgende udtalelser er taget fra dette dokument (19): »Det kan være vanskeligt at bryde ind i langvarige sam- arbejdsforhold ved brug af traditionelle salgsmetoder, når samarbejdet er af et vist omfang. … Det vil blive svært for BOC at skaffe sig adgang til en stor del af den potentielle vækst i industrilandene på grund af svært til- gængelige eksisterende samarbejdsforhold … Udbygning af eksisterende kunder vil skabe »naturlig« vækst. « Den påtænkte fusion vil fjerne en større konkurrent (64) Ved at erhverve BOC vil Air Liquide fjerne den tredje- største konkurrent målt i markedsandele på EØS' tonna- gemarked. Når BOC fjernes som konkurrencemæssig modvægt, vil det føre til en betydelig forværring af mar- kedsstrukturen. (65) Det kan konkluderes fra BOC's egne oplysninger, at sel- skabet aktivt har konkurreret om tonnageleveringskon- trakter overalt i EØS, nemlig ud over Det Forenede Kon- gerige også andre centrale industriområder i Belgien, Italien, Frankrig, Tyskland og Spanien. Nederlandene, Det skal bemærkes, at BOC tidligere hovedsageligt har budt på meget store onsite-anlæg (nogle med en planlagt kapacitet på indtil 120 000 m3/h). Antallet af konkur- renter, som er i stand til at planlægge og udføre så store projekter, særlig grad. Den påtænkte fusion vil fjerne en af disse få konkurrenter. indskrænkes i store projekter, (66) Ved at fjerne en af de førende onsite-leverandører vil den påtænkte fusion reducere konkurrencepotentialet på det europæiske tonnagemarked. På et marked præget af langtidskontrakter, et allerede meget begrænset antal realistiske leverandører og med kunder, der kun kan ty til udbudsprocedurer for at sikre sig rimeligt konkurrencedygtige betingelser, er det især vig- tigt, at der er troværdige konkurrenter til stede. BOC er en af de førende tonnageleverandører i verden og i Europa og er stærk inden for alle relevante områder. BOC anses for at have en konkurrencedygtig procestek- nologi (kryogen luftseparation samt vacuum/pressure swing adsorption) og er førende inden for en række tek- nologier (f. eks. teknologi til små og mellemstore oxygen- anlæg, dvs. ICO-generatorerne). Da onsite-levering kan være ekstremt kapitalintensiv, er BOC en af de få leve- randører, der er i stand til at finansiere investeringerne i tilknytning til store projekter. Industrianalytikere anser BOC for at besidde stor kapacitet med hensyn til gen- nemførelse af projekter for store onsite-anlæg (20). Kort sagt kan BOC anses for at være en af industrigasvirk- somhederne med et stærkt konkurrencedygtigt potentiel. Når dette konkurrencedygtige potentiale fjernes på et allerede koncentreret marked, indskrænkes kundernes valgmuligheder yderligere. (67) (68) (69) Den planlagte transaktion vil kombinere en rodfæstet stilling i Det Forenede Kongerige med en rodfæstet stilling i Frankrig og stærke stillinger i andre nøgleområder i Europa I henhold til tal indgivet af den anmeldende part og bekræftet af Kommissionens undersøgelse tegner BOC sig for […]* af tonnageoxygen og samme andel af ton- nagenitrogen i Det Forenede Kongerige (21). I henhold til egne estimater tegner Air Liquide sig for øjeblikket for langt den største andel af tonnagegas i Frankrig ([…]* af oxygen og […]* af nitrogen). Air Li- quides stilling i Belgien er tilsvarende stærk. Air Liquide har en mindre stærk, men dog betydelig tilstedeværelse i andre lande, navnlig Italien og Spanien. b) Specifikke styrkeområder Kommissionen accepterer, at der ud over markedsandel også kan anvendes andre parametre i vurdering af en tonnageleverandørs markedsstyrke. Undersøgelsen har vist, at selv med reference til hvert enkelt af disse yder- ligere parametre, vil den nye virksomhed være den stær- keste leverandør. Nogle af den nye virksomheds styrke- områder vil komme fra Air Liquides allerede stærke stil- ling, som yderligere forøges ved tilføjelse af BOC's stil- ling. Andre vil stamme fra sammenføringen af betydelige tonnageleverandører i Europa, hvorved der skabes en leverandør med større styrke end nogen anden konkur- rent. Alle disse elementer taget i betragtning, vil den anmeldte transaktion skabe en markedsstruktur, hvor den stærkeste leverandør i kraft af parternes kombine- rede markedsstilling, også ville være den stærkeste for så (19) »BOC Process Systems: Global situation analysis«, dokument indgi- vet til Federal Trade Commission som led i HSR-sagen. (20) NatWest Securities, »Industrial Gases 2000«, februar 1997, s. 73. (21) Der er ingen tonnageleveringer i Irland. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/13 vidt angår andre nøgleparametre til måling af konkur- rencedygtigheden. Over for den nye virksomheds omfat- tende styrke bliver de tilbageværende industrigasvirk- somheder umådeligt dårligt stillet i konkurrencen om tonnagekontrakter. Air Liquide/BOC vil få en etableret infrastruktur overalt i EØS (70) Air Liquide og BOC har i deres respektive hjemlande (Frankrig og Det Forenede Kongerige/Irland) produk- tionsanlæg til industrigas og omfattende infrastrukturer til distribution af disse gasser, såvel bulk som flaske (se betragtning 165 og 177). Sådanne netværk giver begge selskaber bedre produktionskapacitet og bedre adgang til bulk- og flaskekunder. Den påtænkte transaktion vil sammenføre disse netværk. (71) Air Liquide har også en etableret produktions- og distri- butionsinfrastruktur i en lang række europæiske lande (Benelux, Danmark, Tyskland, Grækenland, Italien, Por- tugal, Spanien og Sverige). Denne fælleseuropæiske infrastruktur omfatter stand-alone-produktionsanlæg (an- læg til flydende gas), dedikerede anlæg (anlæg dedikeret til en eller flere kunder) med overskydende produktions- kapacitet for bulk- og flaskemarkederne, mindre onsite- produktionsanlæg og tappeanlæg. Tabel 4 viser Air Li- quides europæiske produktions- og distributionsnetværk uden for Frankrig (22). I hvert af de lande, der er opstil- let i tabel 4, har Air Liquide etableret tappeanlæg i for- hold til det pågældende markeds størrelse (eneste und- tagelse er Finland, hvor der kun findes dedikerede anlæg). I de fleste lande dækker tappeanlægsnettene det fulde udbud af gasser, herunder er en række anlæg i stand til at påfylde værdifulde gasser med længere trans- portradius (argon, argonblandinger og andre gasser, her- under specialgasser). dedikeret onsite-anlæg til den pågældende tonnagekon- trakt med en kapacitet, der overstiger tonnagekundens efterspørgsel. Den ekstra kapacitet (den såkaldte »piggy back«-produktion) kondenseres derefter og sælges på bulk- eller flaskemarkederne. Omkostningsfordelen ved tonnagelevering skyldes stordriftsfordele ved investerin- gen (samt den yderligere indtægt fra bulk- og flaskesalg). Disse omkostningsfordele kan kun opnås, når »adgangen til markedet« er sikret gennem selskabets eget distribu- tionsnet. Endelig letter en lokal infrastruktur vedligehol- delse og service af onsite-anlæg samt andre aspekter af kundeservice. (73) Den anmeldende part bestrider i sit svar på klagepunkts- meddelelsen den lokale produktions- og distributions- infrastrukturs betydning i forbindelse med backup og salg af overskydende flydende gas. I starten af procedu- ren understregede den anmeldende part ellers for så vidt angår etablering af tonnageforretning betydningen af den lokale infrastruktur, som giver mulighed for backup af flydende gas og »piggy back«-produktion. I en under- søgelse, der blev indsendt senere i procedureforløbet, anfører den anmeldende part, at flydende backupleverin- ger kun er relevant for kunder, hvis behov ligger på mel- lem 200 og 500 tpd eller mindre. I sit svar på klage- punktsmeddelsen synes den anmeldende part at antyde, at backupleveringer i bulkform til kunder med et behov for over 200 tpd kan være uhensigtsmæssige. Kommis- sionen mener ikke, at denne påstand er troværdig. (74) tankvogne i Kommissionen fastholder, at et tæt netværk af produk- tionsanlæg til flydende gas udgør en fordel, når der skal leveres backup til onsite-anlæg. Når kondenseringsanlæg- gene ligger tæt på onsite-anlæggene, er der behov for et forsyningen af en given mindre antal mængde flydende gas. Dette letter backup i nødstilfælde, selv for større mængder, og det er billigere. Den anmel- dende part har under alle omstændigheder i anmeldelsen bekræftet, at backup og serviceinfrastruktur er vigtig for mindre onsite-anlæg. Levering gennem sådanne anlæg er yderst rentabel og i hurtig vækst. (72) Lokale produktions- og distributionsinfrastrukturer giver konkurrencefordele. En lokal produktionskapacitet for flydende gas letter backupleveringer til små og mellem- store tonnageanlæg. Når der kan ydes en sådan backup fra egenproduktionen, er leverandøren fri for at indgå arrangementer for indkøb af afsætningsgas på markedet eller på anden måde garantere bødebetalinger til kun- den. Hvert af disse alternativer ville betyde yderligere omkostninger og stille tonnageleverandøren konkurren- cemæssigt dårligt. En lokal distributionsinfrastruktur tonnageleverandøren mulighed for at skabe et giver (22) Kun i lande, som kan få bulkleveringer fra franske produktions- anlæg (Belgien, Nederlandene, Luxembourg og i mindre omfang Tyskland), er der opført en mindre lokal produktionskapacitet. (75) Det er anerkendt, at backup også kan ske gennem sam- produktion af flydende gasser på onsite-anlægget og oplagring på tanke, en metode, som enhver konkurrent kan anvende. I sit svar på klagepunktsmeddelelsen frem- lagde den anmeldende part imidlertid et alternativ med hensyn til at sikre backup, som skulle være mere favora- bel for en leverandør med en vis markedstilstedeværelse. Når produktionskapaciteten øges, eller gamle anlæg erstattes med nye, kan det være muligt at beholde de gamle anlæg eller dele af dem til fremstilling af oversky- dende kapacitet. Denne backupmetode er velegnet til større mængder. F. eks. modtager Air Liquides […]* tpd tonnageanlæg i Antwerpen backup fra et gammelt […]* L 92/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 (76) tpd anlæg, som er holdt i reserve. Denne backupmetode begunstiger stærke eksisterende leverandører, såsom den kombinerede enhed, som allerede har opført et stort antal tonnageanlæg. I henhold til den anmeldende part overvurderer Kom- missionen også betydningen af sideløbende (»piggy back«) produktion af flydende gasser til salg på bulkmar- kedet. Især anfører den anmeldende part, at virksomhe- tonnagekontrakter, som omfatter sådan dens antal af sideløbende produktion, er faldet. Den udvikling kan måske forklares ved Air Liquides store eksisterende bulk- kapacitet inden for en udvidet produktionsinfrastruktur. Konkurrenter (AGA, Linde, Praxair) tildeler større betyd- ning til sideløbende produktion i tonnageanlæg end den anmeldende part. Selv om det under de gældende mar- kedsforhold synes, at betydningen af sideløbende fly- dende produktion er faldende, giver samproduktion af tonnage og flydende gasser en betydelig omkostningsfordel. I henhold til den anmeldende part er omkostningerne i forbindelse med driften af et kombine- ret tonnage- og kondenseringsanlæg […]* lavere end kombinationen af et stand-alone-tonnageanlæg og et stand-alone-kondenseringsanlæg. alligevel (77) Ved at skabe en eneste leverandør med en bedre produk- tions- og distributionsinfrastruktur vil den påtænkte fusion give Air Liquide/BOC en strukturel fordel i kon- kurrence om tonnagekontrakter. På grundlag af det materiale, som de øvrige konkurrenter har indsendt, kan det konkluderes, at ingen af disse har produktions- og distributionsinfrastrukturer med en lignende geografisk dækning. Ingen af Air Liquide/BOC's konkurrenter vil derfor have samme fordel. Den nye virksomhed kan bygge på den førende europæiske rørledningsoperatørs markedsstilling (78) en industrigasvirksomheds Industrigasvirksomheder forfølger i forskellig grad en strategi, der går ud på via rørledninger at tilslutte deres egne produktionsanlæg til kundernes anlæg. Denne fremgangsmåde anvendes navnlig i regioner med grup- per af store forbrugere af industrigas, såsom stålværker, kemisk industri, papir- eller glasproducenter og andre (såkaldte »industriintensive områder«). Der kan skelnes mellem to former for rørledninger, nemlig »lokale distri- butionsrørledninger« og »tilslutningsrørledninger«. Lokale distributionsrørledninger udgør primærstrukturen. De forbinder luftseparations- anlæg med gasforbrugernes anlæg (kunderne) inden for et »industriintensivt område«. Sådanne lokale distribu- tionsrørledninger har normalt en høj gennemstrøm- ningskapacitet, som er tilstrækkelig til at efterkomme efterspørgslen fra flere kunder (23). Den samlede længde er begrænset af den pågældende industriregions geografi- ske udstrækning. Tilslutningsrørledninger udgør sekun- dærstruktur. Sådanne rørledninger forbinder lokale rør- net i forskellige industriregioner, nogle gange over bety- delige afstande, og skaber således et større regionalt net. Tilslutningsrørledninger har nogle gange (men ikke altid) en lavere gennemstrømningskapacitet end lokale distri- butionsrørledninger (24). (79) De største industrigasvirksomheders europæiske rørnet er kort beskrevet i tabel 5: Tabel 5 Rørledninger (km) Air Liquide BOC Samlet AGA Air Products Linde Messer Praxair Lokale distributions-rør- ledninger Oxygen […]* […]* […]* Nitrogen […]* […]* […]* 0 < 200 < 200 < 550 < 50 Tilslutnings-rørledninger Oxygen […]* Nitrogen […]* I alt […]* […]* […]* 0 < 200 < 200 < 550 < 50 (23) Nogle af Air Liquides lokale distributionsrørledninger har en kapa- citet på indtil […]* tpd for oxygens vedkommende og […]* tpd for nitrogens vedkommende. Kun få rørledninger har en kapacitet på under […]* tpd. (24) I Air Liquides store rørnet i det nordlige Frankrig og Belgien varie- rer gennemstrømningskapaciteten for tilslutningsrørledningerne fra […]* til […]* tpd for oxygens vedkommende, hvorimod rørlednin- gerne til nitrogen er begrænset til […]* tpd. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/15 lokale distributionsrørledninger (80) Air Liquide kontrollerer på det europæiske fastland et i omfattende net af meget »industriintensive områder«: områderne store omkring Antwerpen, Liège, Mons-Charleroi (alle i Belgi- en/Nederlandene), Dunkerque, Fos-sur-Mer, Metz, Le Havre (alle i Frankrig), Limito og Padova (alle i Italien). Ingen andre industrigasvirksomheder har adgang til rør- ledninger i mere end et eller to afgrænsede områder (Air Products — omkring Gent/Terneuzen, Messer — i Ruhrområdet, Linde — omkring Leuna/Buna og i Ruhrområdet, Praxair — i Spanien). Nogle konkurrenters net er meget beskedne i forhold til Air Liquides. Air Li- quide er endvidere det eneste selskab, der kontrollerer omfattende tilslutningsrørledninger (Nordfrankrig/Belgi- en). I Det Forenede Kongerige kontrollerer BOC rørnet i (Sheffield, Scunthorpe, Teeside, store industriregioner Grangemouth, Margham og Southampton). Ingen kon- kurrent har adgang til rørnet i stil med Air Liquides. som er tonnageaktiviteter. Som det fremgår af punkt 81 har en rørledningsoperatørs specifikke styrke imidlertid netop rod i det faktum, at operatøren kan opbygge større kapacitet på grundlag af rørnettet. Air Liquides stilling i det industrielle trekantsområde Rotterdam-Mons/Charle- roi-Liège afspejler denne fordel. Air Liquides luftsepara- tionsenheder, forbundet via virksomhedens regionale rørledningssystem, tegner sig for […]* af den samlede industrielle kapacitet i området (hvilket stiger til […]*, hvis Air Liquides luftseparationsenhed i Dun- kerque, som også er forbundet med rørledningssystemet, tilføjes). Air Liquides kapacitet overstiger samtlige øvrige konkurrenters tilsammen, selv om Air Products, Praxair og Linde har foretaget store investeringer i netop det område. Den anmeldende part hævder endvidere, at rør- ledninger til industrigas ikke er distributionsrørledninger. Lokale distributionsrørledninger, primærstrukturen, har imidlertid netop til formål at distribuere gasser til kun- derne. (83) (84) (81) Kontrol over rørnet giver ejeren strukturelle fordele, som konkurrenterne ikke kan få del i. Først og fremmest kan der opnås stordriftsfordele ved at opføre større luft- separationsanlæg, der føder et regionalt net, i forhold til omkostningerne ved at opføre enkeltanlæg for hver enkelt kunde. Air Liquide og BOC har således været i stand til at føde deres rørnet fra meget store luftsepara- tionsenheder med oxygenkapacitet på nogle gange over […]* tpd, i Air Liquides tilfælde endda indtil […]* tpd. Der er således en meget bedre kapitalforrentning og lavere produktions- og driftsomkostninger. For det andet giver den tekniske evne til at opføre større anlæg mulig- hed for at opbygge en stor produktionskapacitet i en given region. Dette forbedrer ligeledes omkostnings- grundlaget for produktion af bulk (flydende gasser), som udgør endnu en indtjeningskilde. For det tredje er det forbundet med en begrænset yderligere kapitalinveste- ring at tilslutte en ny kunde til en eksisterende rørled- ning sammenlignet med omkostningerne i forbindelse med opførelse af et dedikeret anlæg på kundens anlæg (eneste mulighed for konkurrenter). Rørledningsdæknin- gen i et område med mange gasforbrugere er derfor en betydelig fordel, når der skal konkurreres om mulige kunder. For det fjerde giver kontrollen over tilslutnings- rørledninger en delvis backup i tilfælde af produktions- forstyrrelser, selv hvis tilslutningsrørledningernes kapaci- tet ikke er tilstrækkelig til fuldstændig at dække en lokal gruppe af kunder. I betragtning af omkostningerne for- bundet med flydende backup kan denne fordel være betragtelig. Tilslutningsrørledninger giver også mulighed for at afbalancere produktionen i de forskellige anlæg, der føder et rørnet, hvilket fremmer en endnu jævnere kapacitetsudnyttelse. BOC's interne analyse strider ligeledes imod den anmel- dende parts erklæringer. Et BOC-dokument, som gen- nemgår BOC Process Systems' stilling på onsite-marke- det, opstiller Air Liquide som den eneste industrigasvirk- somhed, hvis »rørnetsstyrke« er »meget høj« (25). I doku- mentet hedder det tillige, at rørledningsoperatører »for- søger at tiltrække forretninger via rørnettene«, og at »rørnet fortsat genererer stor indtjening«. Tilslutning til rørledninger kan indebære fordele for kun- den, såsom mulighed for dækning af perioder med stor efterspørgsel og lettere backup. I teorien vil rørlednings- operatørens lavere omkostninger under konkurrencevil- kår blive overført på kunden gennem lavere priser. Der er dog en risiko for, at stærk og enerådende kontrol over rørnet på længere sigt vil skabe en situation, hvor kon- kurrenterne ikke længere kan og vil konkurrere om kun- derne. Dette vil i den sidste ende være til skade for kun- derne, da den pågældende rørledningsleverandør så ikke længere vil være presset af konkurrencen til at nedsætte priserne. (82) Den anmeldende part anfører i sit svar på klagepunkts- meddelelsen, at Kommissionen har misforstået rørled- ningernes rolle for tonnagemarkedet. Den anmeldende part anfører, at produktionskapaciteten, og ikke rørled- ningens længde, er den centrale faktor for så vidt angår (85) Først og fremmest vil de strukturfordele, som følger af Air Liquide/BOC's kontrol over et stort rørnet, kunne bruges som våben over for konkurrenter, i det omfang sidstnævnte vil blive ude af stand til at få tildelt tonnage- kontrakter i de pågældende regioner (udelukkelse). Alle konkurrenter uden adgang til rørnettet vil skulle tilbyde kunden et nyt dedikeret anlæg. På grund af de betydeligt (25) Se fodnote 19. L 92/16 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 lavere investeringer og omkostninger i forbindelse med en rørledningstilslutning vil den pågældende rørlednings- leverandør kunne underbyde samtlige sådanne bud. Det er økonomisk rationelt for den etablerede leverandør at agere således for at forhindre enhver anden leverandør i at vinde fodfæste i det kontrollerede område. Hertil kommer, at der skabes en situation, hvor rørlednings- leverandøren ikke længere er presset af konkurrencen til at overføre en stor del af sine effektivitetsgevinster til sine kunder. Den eneste modstand er betydeligt dyrere tilbud på onsite-anlæg. Omkostningsbesparelser vil der- for kun blive overført til kunden, i det omfang det er nødvendigt at imødegå sådanne tilbud. (86) For det andet risikerer kunderne, når først de har truffet den indledende beslutning til fordel for en rørlednings- kontrakt, at blive »låst fast«. Hvis den etablerede rørled- ningsleverandør står stærkt, vil kundens valgfrihed blive indskrænket i høj grad, når han søger at forny kontrak- ten eller udvide kapaciteten. Den enkelte kunde kan i princippet indhente tilbud fra alternative leverandører, men rørledningskunder har anført, at deres handlefrihed i virkeligheden begrænses. Drejer det sig om kortere for- nyelsesperioder og mindre kapacitetsudvidelser, kan alternative leverandører mene, at deres chancer for at få kontrakten tildelt er alt for små, og at det ikke kan betale sig at byde. Kundens eneste valg er derfor ofte at gå tilbage til den etablerede leverandør. Kundens for- handlingsposition svækkes yderligere, idet enhver gen- nemsigtighed for omkostningerne går tabt. Den enkelte kunde vil ikke mere kunne overvåge sit onsite-anlæg, fordi leveringen sker gennem et komplekst system sam- men med andre virksomheder (26). (87) Kommissionen konkluderer, at den nye virksomhed vil blive i stand til at bruge Air Liquides omfattende rørled- ningsdækning som et element af virksomhedens mar- kedsstyrke. Den nye virksomhed vil i denne henseende blive stærkere end konkurrenterne, få enekontrollen over distributionsrørledninger, som er […]* gange længere end samtlige konkurrenters tilsammen. Dette skyldes hovedsagelig Air Liquides eksisterende rør- net, selv om der med den påtænkte fusion tilføjes rørnet i industriområder i Det Forenede Kongerige. Den struk- turfordel, som Air Liquide/BOC vil få i de områder, hvor rørledninger (26) Anekdoter indkommet under undersøgelsesforløbet viser, hvordan en rørledningskundes stilling kan forværres. I forbindelse med for- nyelse af en rørledningskontrakt blev der f. eks. tilføjet forskellige konkurrencebegrænsende klausuler, såsom en enerettighedsklausul, længere varighed end 15 år og en såkaldt »English clause« (kunden forpligtes til at fremsende konkurrerende tilbud til den etablerede leverandør) i forbindelse med udvidelser af et langvarigt aftalemæs- sigt forhold. de har rørledninger, vil sætte dem i stand til at koncen- trere sig om andre områder. Ingen anden konkurrent vil kunne konkurrere på lignende vis. Den nye virksomhed vil kunne bruge sin dominerende stilling inden for bulkmarkederne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland som våben i konkurrencen (88) (89) For en beskrivelse af Air Liquides og BOC's domine- rende stillinger på markederne for bulk- og flaskegas i Frankrig og Det Forenede Kongerige/Irland henvises der til betragtning 152-183. I betragtning 89-91 beskrives, hvordan disse dominerende stillinger kan bruges som våben i konkurrence om tonnagekunder. En leverandør af industrigas, som har etableret et bulkle- veringsforhold med en kunde, vil normalt bedst kunne bedømme kundens efterspørgsel. I grænseområdet mel- lem tonnage- og bulkmarkederne kan efterspørgslen dækkes både ved onsite-levering og flydende levering. Parterne leverer i stadigt højere grad til kunder, hvis efterspørgsel er mellem 20-100 tpd, gennem mindre onsite-anlæg (for nitrogens vedkommende har Air Li- quide næsten […]* sådanne kontrakter i Frankrig og BOC flere end […]* i Det Forenede Kongerige, for oxy- gens vedkommende kan der ligeledes opføres PSA, VPSA og endog kryogene anlæg til omkring eller under 100 tpd). Når dette er tilfældet, eller når kundens efter- spørgsel stiger, kan den etablerede leverandør bruge sin eksisterende bulkkontrakt som våben i et forsøg på at skaffe sig en tonnagekontrakt. Hvis det kan forudses, at en kundes efterspørgsel berettiger til tonnagelevering ved udløbet af den løbende bulkkontrakt, vil den etable- rede leverandør næsten altid være den første, der kan tilbyde en tonnageløsning på grund af kendskabet til kundens behov. Ved afgivningen og under forhandlingen af tilbuddet vil leverandøren være i stand til at støtte sig til det etablerede samarbejdsforhold med kunden. Hvis en kundes efterspørgsel bevæger sig op i nærheden af tonnagemængder i løbet af bulkkontraktens varighed, vil den etablerede leverandør per definition være den eneste leverandør, der kan give tilbud om tonnagelevering. (90) Muligheden for at »overflytte« visse bulkkunder til ton- nagelevering giver den etablerede leverandør en logistisk fleksibilitet, som overordnet betragtet udgør en omkost- ningsfordel. Når der erhverves en ny tonnagekunde, vil den etablerede leverandør f. eks. være i stand til at opføre et større onsite-anlæg for at skabe overskydende kapaci- tet til bulkmarkedet. Ved at tilslutte en ny kunde til en rørledning kan den etablerede leverandør forbedre kapa- citetsudnyttelsen i det pågældende rørnet. Hvis den etab- 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/17 lerede leverandør på den anden side kun har en begræn- set kapacitet til produktion af flydende gas i en given region, f. eks. på et marked i vækst, vil en overflytning af en bulkkunde lette på dette forhold. FoU-samarbejdsaftaler med tredjeparter. BOC har kon- centreret sin verdensomspændende anlægstekniske kapa- citet under forretningsområdet processystemer. (91) Teoretisk kan det hævdes, at andre industrigasvirksom- heder også kan støtte sig til eksisterende bulkleverings- kontrakter for at indhente tonnageordrer. Da de imidler- tid står meget stærkt (dominerende stilling) som bulkle- verandører på deres respektive hjemmemarkeder, er Air Liquide og BOC særdeles godt placeret til at bruge bulk- kundeforhold som våben i et forsøg på at skaffe sig en tonnagekontrakt. På et mere afbalanceret marked vil mange kunder, især større virksomheder, kunne have mere end én bulkleverandør, eller de vil kunne skifte bulkleverandør oftere. Når et selskab dominerer et natio- nalt bulkmarked, vil dette meget sandsynligt være kun- dernes eneste valg. Ved at kombinere stærke stillinger på flere vigtige bulkmarkeder vil den anmeldte transaktion kombinere henholdsvis Air Liquides og BOC's fordele som følge af deres dominerende stilling. (94) Air Liquide og BOC besidder omfattende topmoderne teknologi til opførelse af anlæg og meget vigtig teknisk knowhow. Begge virksomheder er førende inden for f. eks. produktion af gasser med høj renhedsgrad til elek- tronikindustrien. Air Products har bekræftet, at BOC er meget konkurrencedygtig med hensyn til mindre anlæg til 150-350 tpd. Selv om kryogen produktionsteknologi i forbindelse med større onsite-anlæg sikkert ikke ændrer sig fundamentalt i den nærmeste fremtid, er det et vig- tigt aktiv at være i stand til fortløbende at udarbejde og gennemføre forbedringer. Air Liquide erhverver ube- grænset adgang til BOC's procesteknologi og anlægstek- nisk knowhow. Kommissionen må antage, at Air Liquide også vil erhverve BOC's tilknyttede FoU-center, som er beliggende i USA (udover BOC Edwards forskningscen- tret i Det Forenede Kongerige). Den påtænkte transaktion sammenlægger to konkurrenter, der er førende med kapacitet inden for teknologi og projektudførelse (92) Der er i sektoren enighed om, at teknologi er en vigtig faktor, som sætter en leverandør i stand til at skille sig Inden for tonnagesektoren er ud fra konkurrenterne. produktionsteknologien (procesteknologi) centralt for konkurrenceevnen. Levering af industrigasser ved brug af større onsite-anlæg er højst kapitalintensiv, og avance- ret procesteknologi kan give en leverandør en omkost- ningsfordel, form af energiforbrug, mindsket emission og reducerede kapitaludgifter. Den anmeldende part har bekræftet procesteknologiens betydning i sit svar på klagepunktsmeddelelsen. f. eks. i (93) Air Liquide og BOC har et stærkt potentiel inden for forskning og udvikling (FoU), hvilket kommer til udtryk i deres FoU-udgifter og -anlæg. I 1998 havde Air Liquide et samlet FoU-budget på […]* mio. EUR. Virksomheden beskæftigede […]* forskere på […]* forskningscentre, tegnede sig for […]*opfindelser og indgav […]* patent- ansøgninger. Air Liquide har […]* industrielle partner- skabsaftaler og […]* internationale samarbejdsaftaler med division ([…]* medarbejdere på verdensplan) tegner og opfører gasanlæg. I 1998 udgjorde BOC's samlede FoU-udgifter […]* mio. EUR. Virksomheden beskæftiger mere end […]* forskere på […]* centrale og en række mindre forskningscentre inden for områder som processystemer og nøgleindustrier som den elektroniske industri (BOC Edwards). Virksomheden har også et stort antal løbende universiteter. Air Liquides tekniske (95) (96) Evnen til at planlægge, styre og gennemføre store onsite- projekter er mindst lige så vigtig som en tyk portefølje af teknologier. Air Liquide og BOC tilhører gruppen af fire industrigasvirksomheder, som af industrianalytikere anses for at være førende i denne henseende. […]* af verdens største oxygenanlæg (kapacitet over […]* tpd) er f. eks. opført af Air Liquide. Begge virksomheder besidder også førende ikke-kryogen produktionsteknologi, især avanceret VPSA generatortek- nologi. Air Liquide er verdens førende leverandør af mindre membrangeneratorer, som kan producere nitro- gen med en renhedsgrad på 99,9 %. Disse teknologier gør det muligt at udvide onsite-forretningsområdet til forbrugere af mindre mængder (under 100 tpd), en stra- tegi, som Air Liquide med held har forfulgt tidligere (næsten […]* mindre onsite-kontrakter). (97) Den nye virksomhed vil blive førende på andre områder, f. eks. inden for kombineret produktion af gasser, elektri- citet og damp (såkaldt »udvidet produktudbud«). Den vil ligeledes være bedst placeret blandt konkurrenterne med hensyn til at betjene kunder i nøgleindustrier, såsom elektronikindustrien, hvor der tildeles kontrakter om meget store mængder. Air Liquide har fokuseret […]* af virksomhedens FoU på denne sektor og er førende på området ved at tilbyde en omfattende »totalløsning inden for styring af gasser og kemikalier«, herunder logi- stik, sporing, overvågning, genbrug og integrering af kundeprocesser. BOC har gjort sig meget synlig inden elektroniksektoren gennem datterselskabet, BOC for L 92/18 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 Edwards. Begge virksomheder tilbyder elektronikindu- strien et omfattende produktudbud med onsite-produk- tion af gasser med høj renhedsgrad, specialgasser og procesudstyr til kunderne. nalt (stærk regional leveringsposition, kontrol over rør- net og dominerende stilling inden for nationale bulkmar- keder). Air Liquide/BOC's samlede stærke overordnede tilstedeværelse giver yderligere fordele med hensyn til multinationale kunder (98) Air Liquide forfølger en strategi, der går ud på at ledsage virksomhedens store tonnagekunder (førende industri- virksomheder) på forsyningssiden overalt i verden. Air Liquides årsberetning for 1998 opstiller følgende strate- gi: »Air Liquide fortsætter sin ekspansion på verdensplan for at ledsage og betjene kunderne overalt i verden. « Sådanne partnerskaber er »mulige på grund af Air Li- quides globale tilstedeværelse. « BOC, som driver virk- somhed i mere end 50 lande, anses sædvanligvis for at have den mest omfattende globale dækning af industri- gasvirksomhederne. Virksomhedens globale strategi har ført til den nylige omstrukturering af aktiviteterne til fire overordnede »forretningsområder«. (99) Kundernes besvarelser viser, at global tilstedeværelse ikke er en forudsætning for at konkurrere om tonnagekon- trakter, idet mange kunder søger den bedste leverings- løsning på et givet regionalt marked. Global tilstedevæ- relse kan dog give en industrigasvirksomhed en konkur- rencefordel med hensyn til multinationale kunder. Når leverandøren har etableret et forretningsforhold med en kunde i en region og dér bevist sin pålidelighed, betyder det en reference i konkurrencen om tonnagelevering i en anden region. En gasvirksomhed med global dækning er også bedre stillet med hensyn til at tilbyde en kunde særlige betingelser (f. eks. rabatter) i et land til gengæld for en ny kontrakt i et andet. I henhold til markedsdel- tagerne udgør især evnen til at operere globalt en fordel, når der handles med kunder i elektronikindustrien. Indu- strigasvirksomheder med begrænset global tilstedeværel- se, såsom Linde, Messer og AGA, er dårligere stillet i konkurrence om sådanne kunder. c) Konkurrenternes stilling (101) Ingen af de resterende konkurrenter nærmer sig Air Li- quide/BOC's overordnede styrke. Fordi konkurrenterne er langt bagud på disse områder, vil de også være min- dre ansporet til at forsøge at erobre betydelige dele i de regioner, hvor Air Liquide/BOC står meget stærkt, fordi de dér ville møde særlig stærk modstand. Kombinatio- nen af regionale og generelle styrkeområder inden for en og samme virksomhed kan således føre til den de fac- to-opsplitning af EØS-markedet i på den ene side et enkelt stort vesteuropæisk område udelukkende kontrol- leret af Air Liquide/BOC og på den anden side resten af EØS. (102) Når konkurrenterne støder på Air Liquide/BOC på mange forskellige markeder, virker dette yderligere afskrækkende for konkurrencen. Hver af de resterende konkurrenter konkurrerer med Air Liquide/BOC på nationale bulk- og/eller flaskemarkeder, hvor Air Li- quide/BOC også står stærkt tabel 9). Den enkelte konkurrent vil derfor føle sig tilskyndet til at udskyde aggressiv konkurrence for ikke at udsætte sig for gengældelsesaktioner fra Air Liquide/BOC's side. (se f. eks. De fleste tilbageværende tonnageleverandører anses af markedsdeltagerne for at være »sekundære« konkurrenter (103) I vurderingen af de tilbageværende tonnageleverandørers konkurrencemæssige styrke er det nyttigt at tage indu- strigasvirksomhedernes egne synspunkter i betragtning. I en intern undersøgelse foretaget af Air Products, men som ikke kun omhandler tonnagemarkedet (27), skelnes der mellem »primære« og »sekundære« industrigasvirk- somheder. Air Liquide, BOC, Air Products og Praxair hører til første gruppe. Linde, AGA og Messer til den anden. Det skal bemærkes, at i denne analyse sakker Lin- de, AGA og Messer bl. a. bagud med hensyn til »projek- tudførelseskapacitet Industri- analytikere deler dette synspunkt (28). for større, onsite-anlæg«. Den fusionerede virksomheds styrke alene vil ikke virke ansporende for de resterende konkurrenter (104) (100) Air Liquide/BOC bliver den stærkeste tonnageleverandør inden for alle relevante områder. Nogle af styrkeområ- derne er generelle (teknologi, projekudførelseskapacitet og infrastruktur i mange lande). Hertil kommer, at den nye virksomhed får en række særligt stærke sider regio- Ingen af de tilbageværende konkurrenter kommer i nær- heden af Air Liquide/BOC's specifikke styrke på tonnage- markedet (infrastruktur i hele Europa, kontrol over et stort rørnet, stærk regional implantering og stærk stil- ling på de nationale bulkmarkeder). (27) »Industrial Gas Industry Overview«, maj 1999, dokument indgivet til Federal Trade Commission som led i Air Product's HSR-sag. (28) Se fodnote 20. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/19 Forbindelsen mellem Air Liquide og Air Products gennem den fælles erhvervelse og opdeling af BOC mindsker yderligere konkurrenceincitamentet (105) Air Products har en begrænset markedsandel i Europa (5-10 % for oxygen og 10-15 % for nitrogen), selv om virksomheden kan anses som en af de førende inden for for produktionsteknologi og projektudførelseskapacitet onsite-anlæg (29). (106) De forbindelser, der skabes mellem Air Liquide og Air Products ved den fælles erhvervelse og opdeling mellem sig af BOC, sandsynliggør, at Air Products ikke vil kon- kurrere aggressivt med Air Liquide/BOC (se betragtning 223-243). Gennemføres fusionen Linde/AGA, vil den ikke mindske de konkurrencebegrænsende virkninger af den her omhandlede fusion (107) Med hensyn til markedsandele er Linde den næststørste konkurrent (15-20 % for oxygen og 15-20 % for nitro- gen). Hvis Linde erhverver AGA, øges markedsandelen til 25-30 % for oxygen og 15-20 % for nitrogen. Afstan- den op til Air Liquide/BOC's markedsandel vil dog fort- sat være betydelig, nemlig […]* for oxygen og […]* for nitrogen. (108) Linde anses almindeligvis for at være en af de førende med hensyn til produktionsteknologi (procesteknologi) for kryogene luftseparationsanlæg. Linde har egen bety- delig teknisk kapacitet. Virksomheden mangler dog tek- nologisk kapacitet inden for visse områder. F. eks. har den ingen konkurrencedygtig luftseparationsteknologi til fremstilling af nitrogen, som er en rentabel sektor i vækst. Fusionen med AGA giver ikke Linde yderligere teknologisk kompetence, idet AGA ikke har nogen egentlig anlægsteknisk ekspertise. Faktisk bruger AGA for øjeblikket Lindeteknologi under licens. (109) Den anmeldende part lagde i sit svar på klagepunkts- meddelelsen vægt på Lindes anlægsopføringskapacitet og anlægssalgsaktiviteter, herunder større kryogene luftseparationsenheder. Linde AG er et stærkt diversifice- ret selskab, der driver sin aktivitet inden for industrigas (»Werksgruppen«). som et af Onsite-luftseparationsenheder opføres ikke af Lindes industrigasafdeling (»Werksgruppe Technische Gase«), fire forretningsområder især (29) Se fodnote 20. som siden november 1999 er et særskilt datterselskab af Linde AG, men af Lindes ingeniør- og byggetekniske afdeling (»Werksgruppe Anlagenbau«). Lindes Werks- gruppe Anlagenbau udfører også tekniske projekter i en række sektorer uden tilknytning til tekniske gasser. Afde- lingen har før i tiden leveret kryogene luftseparations- enheder til Werksgruppe Technische Gase samt til andre industrigasvirksomheder. I denne henseende agerer Lin- des Werksgruppe Anlagenbau som enhver anden inge- niørvirksomhed. Linde anførte under den mundtlige høring, at virksomheden ikke ser nogen grund til, at anlægssalgsaktiviteterne skulle kunne styrke virksomhe- dens gasforsyningsaktiviteter. (110) Det ser derfor ud til, at Lindes anlægsopførelser og anlægssalgsaktiviteter blot sikrer, at virksomhedens kryo- gene teknologi stilles bredt til rådighed for andre indu- strigasvirksomheder. Når Linde blot opfører sig som udstyrsleverandør til andre industrigasvirksomheder, vil dette ikke kunne forbedre virksomhedens mulighed for direkte at få tildelt tonnageleveringskontrakter. Udstyrs- levering gennem byggekontrakter og levering af gas gen- nem langvarige forsyningsforbindelser er to forskellige produktmarkeder, hvor der kræves forskellige konkur- rencemæssige fortrin. F. eks. har Linde ikke adgang til noget større rørnet. Dette begrænser virksomhedens muligheder for at hverve nye tonnagekunder i vigtige industriregioner, hvor andre konkurrenter råder over rørnet, og udgør således en strategisk ulempe. (111) I konkurrencen om tonnageleveringskontrakter er evnen til at planlægge, udføre og forvalte store onsite-projekter mindst lige så vigtig som teknologisk ekspertise. Indu- strianalytikere mener, at Linde ikke når op i den »primæ- re« gruppe af industrigasvirksomheder i denne henseen- de (30). Det forhold, at Linde kun har fået tildelt og gen- nemført et forholdsmæssigt beskedent antal større onsi- te-kontrakter i løbet af de seneste fem år (se tabel 3), synes at bekræfte denne vurdering (31). Virksomheden licens til har hidtil foretrukket at give sin teknologi andre industrigasvirksomheder eller bygge anlæg som underleverandør for andre virksomheder. Dette synes at antyde, at Linde har valgt at føre en forsigtig politik med hensyn til direkte at gennemføre projekter. i (112) I vurderingen af den konkurrenceevne, som Linde/AGA vil få, bør der tages hensyn til det forhold, at Linde/AGA får en vis regional styrke. På linje med Air Liquide/BOC, men i mindre omfang, vil Linde/AGA stå stærkt på visse »hjemmemarkeder« (Østrig, Skandinavien og visse områ- (30) Se fodnote 20. (31) Linde har dog fået tildelt et større antal mindre onsite-kontraker (under 100 tpd). L 92/20 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 der i Tyskland). Der er risiko for, at Linde/AGA vil kon- centrere sig om disse regioner, hvor der allerede nydes specifikke konkurrencefordele og mindre risici, hvilket mindsker den overordnede konkurrence. d) Kundernes stilling og kontrakttildelingen Messer og Praxair vil næppe kunne yde egentlig konkurrence Stærkt koncentreret udbud over for meget mindre koncentreret efterspørgsel (113) Hverken Messer eller Praxair har i samme omfang speci- fikke fortrin som Air Liquide/BOC. (114) Messer kommer til kort med hensyn til markedsandel (10-15 % for oxygen og 5-10 % for nitrogen) og antal til- delte kontrakter (se tabel 3). Selv om virksomheden besidder ekspertise inden for anlægsopførelse, står Mes- ser strategisk dårligere end Air Liquide/BOC. Virksomhe- den er betydeligt mindre end sektorens førende, Air Li- quide/BOC, og de øvrige større konkurrenter (f. eks. Air Products), hvilket er en yderligere ulempe, navnlig i kon- kurrence om større projekter, som kræver omfattende økonomiske investeringer. Messer har øget sin gæld betydeligt gennem de seneste år og har således sandsyn- ligvis ikke den finansielle styrke til i større grad at inve- stere i onsite-leveringsprojekter i fremtiden. Helt generelt er Messer også mindre synlig. (115) Praxairs har kun en begrænset stilling i Europa (mar- kedsandel mindre end 5 % for oxygen og 5-10 % for nitrogen). Virksomhedens styrke ligger hovedsageligt på de amerikanske markeder. (116) til at I vurderingen af den fremtidige konkurrence, som Prax- air kan byde på tonnagemarkedet i EØS, bør det tages i betragtning, hvorvidt virksomheden har noget øko- nomisk incitament indgå i heftig konkurrence. Praxair gav ved den mundtlige høring udtryk for, at virk- somheden på trods af sin teknologiske kapacitet ikke har været i stand til at skaffe sig betydelige markeds- andele i Europa. Virksomheden opfatter sine chancer for at vinde kontrakter som beskedne på baggrund af kon- kurrencen fra store allerede etablerede leverandører. Virksomheden anførte, at den sandsynligvis ikke vil fore- tage større investeringer for at konsolidere sin tilstede- værelse i Europa fremover. Selv om Praxair har den tek- nologiske kapacitet, synes virksomheden at finde det økonomisk mere rationelt at foretrække investeringer i andre dele af verden, hvor virksomheden selv mener at have bedre vækstmuligheder. Det er på denne baggrund ikke sandsynligt, at Praxair skulle udfordre parternes samlede stilling på tonnagemarkedet i EØS i en sådan grad, at det ville kunne true deres dominerende stilling. (117) Kunderne på det europæiske tonnagemarked befinder sig allerede i en stærkt koncentreret udbudsstruktur. Der er kun meget få (ikke mere end syv) leverandører af ton- nagegas til stede på markedet for øjeblikket. Antallet risi- kerer at blive reduceret til fem. Heraf er nogle klart bedre kvalificerede end andre. (118) Den påtænkte fusion vil yderligere reducere kundernes valgmuligheder. Fjernes BOC som en uafhængig konkur- rent, vil dette yderligere indsnævre forsyningsstrukturen, ikke kun på grund af de færre konkurrenter, men nok så meget på grund af at en af de få førende tonnageleve- randører vil blive fjernet. BOC er en af de få »primære« industrigasvirksomheder med førende teknologi, stor investeringskapacitet og ekspertise inden for projektud- førelse. (119) Efterspørgselssiden er derimod mindre koncentreret. En række industrier har behov for oxygen og nitrogen i tonnageform, f. eks. stålindustrien, metalindustrien (jern og andet), kemisk og petrokemisk industri, raffinering, elektronik- og glasindustrien. I hver af disse sektorer er der et stort antal (potentielle) kunder. Mere end 100 for- skellige kunder har indhentet tilbud på store onsite-an- læg (kapacitet over 100 tpd) i løbet af de seneste år i Europa. Hvis efterspørgslen efter mindre (men dog bety- delige) onsite-anlæg på grænsen mellem bulk- og tonna- gelevering (kapacitet på 20 til 100 tpd) regnes med, bli- ver antallet af kunder endnu højere. (120) I stålindustrien samt i den kemiske og petrokemiske industri findes der meget store kunder. Den anmeldende part hævder, at nogle af disse virksomhedskunder er større end Air Liquide. Det står imidlertid ikke klart, hvordan en kundes størrelse kan øge kundens forhand- lingsstyrke. Købekraft afhænger ikke af virksomhedens størrelse, men af de forskellige grader af koncentreret udbud og efterspørgsel. Der findes ikke nogen enkelt- kunde, der tegner sig for nogen betydelig andel af ton- nageleveringerne i EØS, hvorfor koncentrationsgraden på indkøbssiden er markant lavere end på udbudssiden. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/21 Ikke alle kunder koncentrerer deres indkøb centralt eller kan udøve deres forhandlingsstyrke ved at bruge indkøbte mængder som argument traditionel leveringsaftale. Selv om kunden drager fordel af at overlade forsyningen til andre, bliver det vanske- ligere at bryde symbioseforholdet med industrigasvirk- somheden, når kontrakten udløber. Kundens forhand- lingsstyrke mindskes i den sidste ende. (121) Air Liquide anfører i anmeldelsen, at tonnagekunderne i Air Liquide væsentligt er nogle få verdensdækkende virk- somheder (stål, kemikalier og raffinering), som generelt centraliserer deres indkøbsfunktioner. Virksomheden anførte ligeledes, at gaskunder har behov for store mængder, og at sådanne kunder derfor kan udøve en meget stor forhandlingsstyrke over for gasleverandører- ne. (122) I Kommissionens undersøgelser har det imidlertid ikke kunnet bekræftes, at tonnagekunderne kun udgør ganske få store multinationale virksomheder. Endvidere har indkøbsfunktioner virksomheder med centraliserede givet udtryk for, at de slår i en pude over for gasleveran- dørernes forhandlingsstyrke. (123) I nogle industrier udgør omkostningerne til industrigas en højere andel af kundernes produktionsomkostninger end i andre. F. eks. leveres der meget store mængder oxy- gen og argon til et stålværk, og disse udgør også en betydelig andel af stålværkets variable omkostninger. De absolutte mængder af oxygen og nitrogen, der leveres til produktionsanlæg i den kemiske industri, er nok store, men de udgør alligevel kun en forholdsvis lille andel af kundens omkostninger. I henhold til den anmeldende part udgør oxygen og nitrogen ca. 3 % af omkostnin- gerne for de produkter, i hvis produktion de indgår. I de fleste tilfælde afhænger kundernes drift af levering af en fast mængde gasser, og omkostningerne i forbindelse med afbrydelser i leveringerne kan være meget høje. De elementer viser, at efterspørgslen sædvanligvis er pris- uelastisk. Indkøb af store mængder betyder derfor ikke i sig selv, at kunderne kan udøve forhandlingspres over for gasleverandørerne. (124) føre til Indførelsen af begreber som »udvidet udbud« eller »utility island«, som hovedsageligt vedrører samproduktion af lavere omkostninger elektricitet og damp, vil såvel for industrigasleverandøren som for kunden, men vil også reducere kundens forhandlingsstyrke. Ved ikke udelukkende at levere gas, men også samproducere elek- tricitet og damp kan industrigasvirksomheden imøde- komme såvel egne behov for elektricitet (til driften af onsite-anlægget) som kundens behov for damp (et typisk behov i den kemiske industri). Air Liquide var først med denne metode og har hidtil haft de bedste resultater i gennemførelsen. Karakteren af en så omfattende anlægs- forsyning har mere til fælles med et joint venture end en Eksisterende kontrakttildelingsprocedurer er ikke tilstrækkelige til at opveje parternes styrke (125) Air Liquide anførte i anmeldelsen, at tonnagemarkedet er et »udbudsmarked«, og at tilstedeværelsen af andre til- budsgivere (endog kun en enkelt) derfor er nok for at sikre konkurrencevilkår. Den anmeldende parts defini- tion på et »udbudsmarked« er imidlertid ikke tydelig. Hvis der hermed menes den formelle tilbudsgivning, lever den sædvanlige tildelingsprocedure på tonnagemar- kedet ikke op til det. I en typisk tilbudsgivningssituation, f. eks. inden for offentlige aftaler, offentliggøres udbud på en sådan måde, at det kommer samtlige konkurrenter til kendskab. Konkurrenterne kan indgive bud på grundlag af samme information og på samme vilkår, og beslut- ning om tildelingen træffes efter gennemgang af de ind- givne bud. (126) Kommissionens undersøgelse viser, at tildelingsprocedu- ren for store onsite-kontrakter er noget anderledes. Der findes ingen standardiseret udbudsprocedure. De ele- menter, der er opstillet i betragtning 127, 128 og 129 er af såvel kunder som konkurrenter karakteriseret som typiske: (127) Planlægning af et onsite-anlæg og udformning af opdra- get. Air Liquide har selv anført, at industrigasvirksomhe- derne (de mulige leverandører) ofte inddrages i en dialog med deres (potentielle) kunder på projektudformnings- stadiet. En kunde vil ofte søge råd fra industrigasvirk- somhederne, når der planlægges en tonnageløsning. Dette vil ofte være tilfældet, når der er behov for store, specialbyggede onsite-anlæg, idet sådanne projekter såvel teknologisk som planlægnings- og styringsmæssigt er meget komplekse (32). I de fleste tilfælde støtter kun- derne sig til råd fra en kompetent industrigasvirksomhed med hensyn til at identificere og specificere den bedste tekniske løsning for den krævede kapacitet, renhed og (32) Drejer det sig om mindre onsite-anlæg med standard teknologi (PSA, VPSA, små kryogene anlæg), vil kunden i højere grad kunne specificere opdraget uden råd fra en industrigasvirksomhed. Især kan store multinationale virksomheder selv trække på egne erfarin- ger fra lignende anlæg andre steder, især hvis det ikke drejer sig om anlæg, der skal skræddersyes til specifikke behov. L 92/22 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 gennemstrømning, alternativer og parametre i anlægs- tegningerne, egnede backupløsninger, miljøhensyn osv. Denne indledende dialog kan forløbe over længere tid, indtil 18 måneder, idet der holdes møder med eksperter og ingeniører, hvor detaljerede tekniske spørgsmål drøf- tes. Forløbet munder ud i en skræddersyet løsning for det specifikke kundeanlæg. Mindst én potentiel leveran- dør har derfor allerede betydelige oplysninger om udformningen af opdraget for et større onsite-anlæg. Forløbet ligner derfor meget fælles projektudvikling. (133) For det første vil det ofte være den etablerede leveran- dør, som kunden udvælger med henblik på at få råd og vejledning om specifikationerne for det nye anlæg og opdraget, idet den etablerede leverandør har et igangvæ- rende samarbejdsforhold med kunden (33). Det sædvan- lige tildelingsforløb inddrager således ofte den etablerede leverandør på et tidligere stadium end konkurrenterne. Den foreslåede onsite-løsning er ofte en, som den etable- rede leverandør har bidraget til udformningen af, og som svarer til dennes kapacitet. (128) Indhentning af tilbud. Kunder har bekræftet, at udbud for onsite-leveringer sædvanligvis ikke offentliggøres. De fleste kunder retter henvendelse til en eller flere industri- gasvirksomheder (oftest skriftligt, men også mundtligt) og anmoder om et tilbud. Opdraget kan variere fra en bred beskrivelse til samtlige detaljer. (129) Beslutningstagning og yderligere forhandlinger. Når til- buddene er indgivet, finder der ofte yderligere forhand- linger sted med den etablerede leverandør (på baggrund af betingelserne i de øvrige indkomne bud) eller med andre konkurrenter, der har svaret på henvendelsen (på baggrund af den etablerede leverandørs og de øvrige til- bud). Kunden tager på dette grundlag sin købsbeslut- ning. (130) På baggrund af ovenstående er Kommissionen i sin vur- dering af, hvorvidt kontrakttildelingsprocedurerne kan opveje parternes markedsstyrke, kommet frem til føl- gende (betragtning 131 til 144). (131) Det skal indledningsvist bemærkes, at de udbudspro- cedurer, som anvendes af tonnagekunderne, med ganske få undtagelser ikke udgør objektive udbudsprocedurer, med objektive og klart fastlagte kriterier for tildelingen af en kontrakt (f. eks. lavest pris), men blot forhandlings- procedurer, som i forskelligt omfang finder sted med for- skellige leverandører. (134) Den etablerede leverandør er også i stand til at frem- sætte det billigste tilbud ved at drage fordel af det eksi- sterende leveringsforhold og den oprindeligt foretagne investering. Dette er tilfældet såvel ved fornyelse af et onsite-anlæg som ved udvidelse eller ændring af eksiste- rende aftaler (se nærmere beskrivelse i betragtning 58 til 61). Denne partiskhed mod udefrakommende konkur- renter kan begrænse deres incitament til at konkurrere aggressivt i lige så stor udstrækning, som de ville gøre, hvis de afgav bud på lige vilkår (eller til at afgive bud overhovedet) som bekræftet i svarene fra en række kun- der (34). (135) Faktisk svarede de fleste af de forespurgte kunder, at den etablerede leverandør nyder en fordel i tilbudsgivningen for en onsite-leveringskontrakt, navnlig ved udvidelser af et eksisterende leveringsarrangement. (136) I nogle situationer kan partiskheden over for den etable- rede leverandør være så udtalt, at en kunde finder det svært at få konkurrerende tilbud. Dette kan især være tilfældet, hvis det drejer sig om en utilstrækkelig attraktiv kontrakt, og hvor chancerne for at vinde er for begræn- sede i forhold til investeringen i tilbudsgivningen. Dette er tilfældet, når en kunde søger at tilføje begrænset kapacitet til et eksisterende leveringsarrangement (f. eks. hvis kunden har en onsite-leveringskontrakt med den etablerede leverandør for 1 200 tpd oxygen og har brug for yderligere levering af 350 tpd). Når en kunde har en rørforsyningskontrakt, er der også mindre chance for udefrakommende konkurrenter (se nærmere beskrivelse i betragtning 85 og 86). I sådanne tilfælde kan konkur- renterne simpelt hen mene, at chancerne er for dårlige (132) I de fleste forhandlingsprocedurer kan konkurrenterne ændre deres tilbud og tilbyde forskellige betingelser under forhandlingsforløbet. Eksempler fremlagt af den anmeldende part bekræfter dette. I henhold til den anmeldende part giver dette kunderne mulighed for at spille leverandørerne ud mod hinanden for at nå til en bedre handel. En række forskellige elementer i forhand- lingsproceduren begrænser imidlertid denne mulighed. (33) I princippet kan kunden søge anden rådgivning om projektud- formningen fra flere forskellige potentielle leverandører. Det kan imidlertid antages, at kun meget store virksomheder vil følge en sådan strategi. Undersøgelsen fandt ikke noget tilfælde, hvor en sådan fremgangsmåde var brugt. (34) Der kan naturligvis være undtagelser, såsom store »prestigeprojek- ter«, som flere gasvirksomheder ivrigt vil deltage i. Denne vurde- ring afspejler den generelle tendens. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/23 til at afgive bud, og kunden har så ikke andet valg end at gå tilbage til den etablerede leverandør. Enkelte kun- der har givet udtryk for denne bekymring. (141) Den anmeldende part henviser til flere af Kommissio- nens beslutninger i fusionssager til støtte for sin opfat- skulle telse af, at anvendelsen af udbudsprocedurer mindske de konkurrencemæssige bekymringer, som store markedsandele normalt giver anledning til. (137) For det andet, selv om udbud for større onsite-projekter måtte komme samtlige leverandører, der er i stand til at give et tilbud, for øre, er dette ikke altid tilfældet for det større antal mellemstore eller mindre kontraktmulighe- der. I disse tilfælde kan kun et begrænset antal konkur- renter give tilbud, fordi kunderne typisk ikke offentlig- gør udbuddet og heller ikke på anden måde retter hen- vendelse til hele viften af potentielle leverandører. Den etablerede leverandør bliver dog sædvanligvis anmodet om et tilbud. (138) For det tredje har leverandører brug for ret mange oplysninger om kunderne, deres drift og specifikke behov for at udarbejde et tilbud. Den anmeldende part har understreget, at tonnagekontrakter normalt skræd- dersyes til kundens specifikke behov. Det kendskab stil- ler leverandøren gunstigt med hensyn til at vurdere de forskellige muligheder, kunden har (f. eks. erstatning, renovering eller videreførsel af kontrakten), og de omkostninger, som hver af mulighederne repræsenterer for kunden. I løbet af de efterfølgende forhandlinger kan leverandøren indhente yderligere oplysninger. Når leve- randøren er i besiddelse af sådanne oplysninger, forbed- rer det hans mulighed for at vurdere risikoen for, at et givent projekt vil blive opgivet, udskudt eller skåret ned, eller for at kunden skifter til et fuldstændigt nyt anlæg i stedet for at udvide et eksisterende. Med denne viden kan en leverandør justere sin pris efter forholdene. Kun- derne har således kun forhandlingsstyrke i mere margi- nale projekter. (139) Kundens muligheder er således meget gennemsigtige og leverandøren kan tilpasse sig kundens adfærd, og det er netop på dette punkt, at de gældende forhandlingspro- cedurer på tonnagemarkedet adskiller sig fra de traditio- nelle udbudsprocedurer. Sidstnævnte er udformet for at forhindre denne slags gennemsigtighed og således styrke kundens stilling og sikre effektiv konkurrence mellem leverandører på lige vilkår. (140) For det fjerde synes tonnagemarkedets historie at antyde, at det ikke er let for kunderne at skifte leverandører. Der er ikke noget, der viser, at parternes markedsandele nogen sinde har været udpræget svingende. De meget stærke regionale stillinger imod den anmeldende parts synspunkt. Både Air Liquide og BOC har til alle tider tegnet sig for meget store andele af ton- nagemarkedet på eget »territorium« (se betragtning 67 og 68). Hvis resultatet af hver eneste kontrakttildelings- procedure stod fuldstændigt åbent, ville parternes mar- kedsstillinger måske være mindre stabile. Dette har ikke været tilfældet. ligeledes taler (142) (143) sit I svar på klagepunktsmeddelelsen henviser den anmeldende part til Kommissionens beslutning af 12. december 1996 i sag nr. IV/M. 692 — Electrowatt/Lan- dis. De relevante erklæringer i denne beslutning vedrørte imidlertid mindre markeder kendetegnet af nytilkomne konkurrenter og høj grad af teknologisk innovation (elektroniske komponenter) og med deraf følgende større sandsynlighed for svingende markedsandele. Ingen af disse elementer er til stede i nærværende sag. I samme henseende citerer den anmeldende part Kom- missionens beslutning af 23. oktober 1998 i sag IV/M. 1298 — Kodak/Imation. I den beslutning var eksi- stensen af udbudsprocedurer imidlertid kun en af flere faktorer, der blev taget i betragtning for at afgøre, om transaktionen ville føre til en individuel eller kollektiv dominerende stilling. En mere relevant faktor var, at enhver prisstigning sandsynligvis ville fremskynde kun- dernes skift til en anden teknologi, navnlig digitale syste- mer. I nærværende sag findes der ingen konkurrerende teknologi, som på samme måde kunne lægge pres på parterne. såsom leverandørernes (144) Kommissionen konkluderer, at de gældende kontrakttil- delingsprocedurer ikke i sig selv er tilstrækkelige til at leverandør kan indgive sikre, at hver eneste potentiel bud på samme vilkår og få ligebehandling under pro- ceduren. Resultaterne af sådanne procedurer afhænger af forskellige forhold, styrke på markedet. Hvor en enkelt leverandør, som den nye virk- somhed efter den påtænkte fusion, står meget stærkere end de øvrige, vil en sådan procedure sætte den domine- rende leverandør i stand til at drage fordel af sin stilling med henblik på at tilpasse sit tilbud til de øvrige kon- kurrenters, og derfor yderligere svække deres stilling. Den større ubalance til Liquide/BOC samlet vil yderligere mindske effektiviteten af eksisterende tildelingsprocedu- rer. Ud fra disse betragtninger mener Kommissionen, at de gældende tildelingsprocedurer er utilstrækkelige med hensyn til at lægge pres på parternes markedsstyrke. Kunderne kan vanskeligt gennemskue omkostningerne og vil normalt ikke vælge egenproduktion (145) Den anmeldende part hævder, at kunderne altid har mulighed for at investere i indkøb af et luftseparations- anlæg og selv forestå driften. Indkøb af gas og indkøb af L 92/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 luftseparationsanlæg er derfor to tilsvarende og substitu- erbare måder for kunden at dække sit behov. I henhold til den anmeldende part har de fleste kunder på et eller andet tidspunkt ejet og drevet luftseparationsanlæg. Kun- derne står derfor stærkt med hensyn til at beregne pro- duktionsomkostninger, fastsætte gaspriser og insistere på at få så lave gaspriser som muligt. (146) Kommissionens undersøgelse har ikke bekræftet disse påstande. Forespurgt om egenproduktion anses for at udgøre et rentabelt alternativ, svarer de fleste kunder benægtende. Dette skyldes flere plausible årsager. For det første forfølger virksomhederne i de fleste kundein- dustrier en strategi, som går ud på at udlicitere opgaver, der ikke er kerneopgaver. Det strider imod denne ten- dens at foretage større anlægsinvesteringer til produk- tion af en enkelt råvare (35). For det andet har kun få kunder den ekspertise og det personale, som er nødven- digt til at drive og vedligeholde større luftseparations- anlæg, navnlig fordi den relevante teknologi er i kon- stant udvikling. Kunderne er sædvanligvis ikke i stand til at drive onsite-anlæg på rentabel vis som industrigas- virksomhederne, fordi de ikke kan drage fordel af salg af overskydende flydende produktion. For det tredje vil kunderne ikke være i stand til at kontrollere følgerne på længere sigt af deres oprindelige investering. Hver gang kunden har behov for en kapacitetsudvidelse, en bedre renhedsgrad eller enhver anden ændring af det eksiste- rende anlæg, ville virksomheden være nødt til at foretage yderligere investeringer. På baggrund af disse forhold synes det næppe troligt, at kunden under kontraktfor- handlingerne skulle kunne true med skift til egenproduk- tion. (147) Navnlig er der ingen begrundelse for at hævde, at ind- køb af anlæg og tonnagelevering af gas er »tilsvarende og substituerbare« måder for en kunde at dække sine behov. I sit svar på klagepunktsmeddelelsen beskriver den anmeldende part, hvordan den risiko, der er forbun- det med den store investering, i tonnagekontrakten er fordelt mellem (»garanteret af«) kunden og leverandøren. Hvis kunden skulle vælge at indkøbe et anlæg, ville dette betyde, at risikoen skulle bæres alene. (148) De oplysninger, som den anmeldende part har til- vejebragt, strider mod argumentet om, at kunderne generelt kan tænkes selv at indkøbe luftseparationsenhe- der og skifte til egenproduktion. Ud af de […]* tilbud, som Air Liquide har givet i Europa i løbet af de seneste fem år, kom egenproduktion kun i betragtning hos kun- derne i […]* tilfælde. Hertil kommer, at ud af […]* ind- hentninger af tilbud på anlægssalg, besluttede kunderne faktisk kun at købe et anlæg i […]* tilfælde, hvorimod de indgik traditionelle gasleveringskontrakter i […]* til- fælde. I lyset af disse oplysninger kan mere anekdotiske eksempler på egenproduktion ikke betragtes som repræ- sentative. I en markedsanalyse foretaget af BOC hedder det, at egenproduktion ser ud til at falde med indtil 2 % årligt, og at industrigasvirksomhedernes erhvervelse af disse anlæg måske tegner sig for en tredjedel af markeds- væksten (36). Air Liquides årsberetning for 1998 bekræf- ter denne udvikling: »Jern- og stålindustrien giver et godt billede af den nuværende tendens til udlicitering af oxy- genproduktion. « Samlet ser tendensen til egenproduktion således snarere ud til at falde end til at stige. (149) De fleste kunder svarede, at de ikke hidtil havde haft egenproduktion af industrigas, fordi de ikke har noget leverandørens omkostningsstruk- nærmere kendskab til tur, og at de ikke eller kun delvis var i stand til at genbe- regne et pristilbud fra en tonnageleverandør. Det kan godt være, at kunder fastsætter prisgrænser for industri- gaspriser i forhandlingen om kontrakter, men deres evne til at efterprøve leverandørens omkostninger i de enkelte tilfælde er fortsat begrænset. Når en kunde tidligere har forstået driften af en luftseparationsenhed, er værdien af de sandsynligvis begrænset, idet den relevante teknologi udvikler sig, og det enkelte større onsite-anlæg er en skræddersyet løs- ning. kvalifikationer indhøstede derfra e) Konklusion vedrørende tonnagemarkedet (150) Den påtænkte fusion vil ændre strukturen på EØS-mar- kedet for tonnageleveringer. Den vil i stort omfang øge Air Liquides markedsandel ved at skabe den langt største tonnageleverandør og forbedre virksomhedens føring i forhold til konkurrenterne. Konkurrenceevnen fra en stor og kompetent industrigasvirksomhed fjernes. Den nye virksomhed vil få en stærkere regional tilstedevæ- relse overalt i Europa, og denne vil kunne bruges i kon- kurrencen om nye kontrakter. Virksomheden vil være i stand til at støtte sig på yderligere styrkeområder, som konkurrenterne ikke besidder. Den anmeldte transaktion kombinerer to førende konkurrenters knowhow og tek- nologi samt FoU-kapacitet. På grund af størrelsen vil den nye virksomhed være bedre stillet til at konkurrere på et kapitalintensivt marked, hvor investeringerne er store. Det faktum, at den nye virksomhed vil blive meget større end de fleste af konkurrenterne, vil virke hæm- mende for aggressiv konkurrence. (35) Dette synspunkt deles af observatører af industrien, se f. eks. Nat- West Securities, »Industrial Gases 2000«, februar 1997, s. 79. (36) Se fodnote 19. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/25 (151) Kommissionen konkluderer derfor, at den påtænkte fusion vil skabe en dominerende stilling på markedet for tonnageleveringer af oxygen og nitrogen i EØS. (153) Hertil kommer, at den påtænkte fusion i høj grad vil fjerne incitamentet for Air Products, som er Air Liquide/ BOC's nærmeste konkurrent, til at konkurrere aggressiv med Air Liquide/BOC på disse markeder. 2. BULK- OG FLASKEMARKEDERNE (152) Den påtænkte fusion rejser flere konkurrencemæssige bekymringer, fordi den kombinerer dominerende stillin- ger på forskellige nationale markeder, hvilket vil føre til: — øget evne for den nye virksomhed til at fjerne eller mindske eksisterende og potentiel konkurrence fra tredjepart og — fjernelse af eksisterende og potentiel konkurrence mellem parterne. a) BOC's dominerende stilling i Det Forenede Kongerige og Irland BOC har for de fleste gassers vedkommende langt de største andele af bulk- og flaskemarkederne i Det Forenede Kongerige og Irland (154) BOC's og de nærmeste konkurrenters markedsandele på markederne for bulk- og flaskegas i Det Forenede Kon- gerige og Irland fremgår af henholdsvis tabel 6 og 7 (37). Tabel 6 Det Forenede Kongerige BOC Air Products Messer Linde Andre Oxygen Nitrogen Argon CO2 […]* […]* […]* […]* Bulk 25-30 % 35-40 % 15-20 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 50-55 % 35-40 % (Hydrogas) Hydrogen […]* 55-60 % < 5 % Oxygen Nitrogen Argon/argonblandinger Acetylen CO2 Hydrogen […]* […]* […]* […]* […]* […]* Flasker 10-15 % < 5 % < 5 % 25-30 % 5-10 % 5-10 % < 5 % 20-25 % 15-20 % < 5 % < 5 % 5-10 % < 5 % < 5 % (AGA) 5-10 % 35-40 % < 5 % 30-35 % < 5 % 5-10 % (37) 1998-tal baseret på virksomhedernes omsætning for de pågældende produkter. L 92/26 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 Tabel 7 Irland BOC Air Products dominerende stilling, som Kommissionens undersøgelser har påvist inden for bulk- og flaskemarkederne i Det Forenede Kongerige og Irland Oxygen Nitrogen Argon CO2 Hydrogen Oxygen Nitrogen Argon/argonblandinger Acetylen CO2 Hydrogen Bulk […]* […]* […]* […]* […]* Flasker […]* […]* […]* […]* […]* […]* < 5 % < 5 % 40-45 % 25-30 % 15-20 % 25-30 % 25-30 % 10-15 % < 5 % 15-20 % (159) For det første har BOC tidligere haft meget store mar- kedsandele inden for bulk- og flaskemarkederne i Det Forenede Kongerige og Irland, endog i en størrelses- orden, så der egentlig var tale om monopolstillinger på nogle markeder i Det Forenede Kongerige og på de fle- ste markeder i Irland. Selv på et marked domineret af en leverandør, som har sat sig på en meget stor del af leve- ringerne, kan der tabes markedsandele i et vist omfang over et længere tidsrum. Det faktum alene viser ikke, at der ikke fortsat er tale om en dominerende stilling. (160) For det andet har BOC's markedsandel holdt sig på et højt niveau på trods af tab af markedsandele til nytil- komne på markedet. I Det Forenede Kongerige har BOC's andel af bulkmarkedet for oxygen, nitrogen og argon samt for oxygen, nitrogen, argon/argonblandinger, acetylen, kuldioxid og hydrogen leveret i flasker til sta- dighed holdt sig på et højt niveau ([…]*). BOC's andel af markedet for bulk- og flaskegas i Irland har til stadighed været endnu større ([…]*). Der har ikke været større svingninger som kunne i markedsandelene tidligere, antyde, at BOC's store markedsandele vil falde betydeligt i den nærmeste fremtid. (155) I Irland tegner BOC sig for den største markedsandel for samtlige gasser. I Det Forenede Kongerige har BOC en stor markedsandel især for atmosfæriske bulkgasser (oxy- gen, nitrogen og argon) og samtlige flaskegasser. (156) BOC har et begrænset antal konkurrenter. I Det For- enede Kongerige er der kun tre andre store industrigas- virksomheder til stede, hvoraf de to har beskedne mar- kedsandele (Messer og Linde). I Irland er der kun kon- kurrence fra Air Products. Air Products står som den eneste betydelige konkurrent i begge lande meget sva- gere med hensyn til markedsandel i de fleste segmenter. Der er stor afstand mellem BOC og Air Products i Irland for alle de relevante gasser, bortset fra argon, som er en lavvolumen-, men meget værdifuld gas. Air Products' markedsandel svarer kun til BOC's for så vidt angår bulkleveret hydrogen i Det Forenede Kongerige, et børs- handlet produkt. (157) I sit svar på Kommissionens klagepunktsmeddelelse hæv- der den anmeldende part, at BOC's markedsandele for atmosfæriske bulk- og flaskegasser og for acetylen er fal- det støt gennem de seneste år. (158) Selv om Kommissionen anerkender, at BOC kan have tabt markedsandele tidligere, finder den ikke de frem- tilstrækkelige til at modbevise den satte argumenter stemmer i procedureforløbet, (161) De yderligere oplysninger om markedsandele, som BOC tilvejebragte sent ikke overens med anmeldelsens oplysninger, som i henhold til den anmeldende part var de bedst mulige estimater baseret på faktiske BOC-oplysninger. Kommissionen har ikke tilstrækkeligt kendskab til beregningsgrundlaget for disse markedsandele og heller ikke den anvendte bereg- ningsmetode. Under alle omstændigheder, hvis vurderin- gen tog udgangspunkt i de estimerede markedsandele, der blev fremlagt senere, ville de ikke kunne afkræfte den dominerende stilling på de pågældende markeder, som Kommissionen i sine undersøgelser fandt frem til. (162) Under henvisning til faldende priser sætter den anmel- dende part ligeledes spørgsmålstegn ved den domine- rende stilling på bulkmarkedet i Det Forenede Kongeri- ge, som påvistes af Kommissionens undersøgelser. Den anmeldende part anfører, at prisen for bulkleveret oxy- gen, nitrogen og argon i Det Forenede Kongerige har været konstant faldende siden 1985. Den anmeldende part har ikke tilvejebragt nogen yderligere oplysninger om beregningen af de tal, der ligger til grund for en sådan konklusion. (163) Den anmeldende part anførte i sit svar på klagepunkts- meddelelsen, at tekniske udviklinger havde ført til et fald i de investeringer, der er nødvendige for luftseparations- enheder (ca. […]* over 15 år) og et fald i det gennem- snitlige kraftforbrug (ca. […]* over 15 år), således at omkostningerne til produktion af flydende oxygen og flydende nitrogen er faldet (med […]* over 15 år, også 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/27 forårsaget af faldet i energiomkostningerne). Dette fald i produktions- og energiomkostningerne er også fundet omtalt i industrianalyser vedrørende sektoren. Kommis- sionen finder således, at prisudviklingen i vidt omfang afspejler faldet i produktions- og energiomkostninger. steget, Selv om transportomkostningerne kan have bemærker Kommissionen sig imidlertid, at transport- omkostningerne for den største nuværende leverandør, BOC, må være lavere end for nogen anden konkurrent. BOC kan støtte sig til det tætteste produktions- og distri- butionsnet i Det Forenede Kongerige og Irland. BOC skal derfor dække en mindre afstand mellem produktions- anlæggene og tappeanlæggene og mellem disse og kun- derne. De beregninger, som den anmeldende part har til- vejebragt, bekræfter denne vurdering (38). (164) Kommissionen mener således, at de konstant store mar- kedsandele, som BOC har tegnet sig for på bulk- og fla- skemarkederne for atmosfæriske gasser og acetylen i Det Forenede Kongerige og Irland, navnlig når der sammen- lignes med konkurrenternes meget lavere markedsande- le, i sig selv er tegn på dominerende stilling på disse markeder. BOC har det største produktions- og distributionsnet i Det Forenede Kongerige/Irland luftseparationsenheder (165) BOC har den mest omfattende infrastruktur til produk- tion og distribution af atmosfæriske gasser i Det For- enede Kongerige og Irland. Virksomheden har […]* kommercielle i Det Forenede Kongerige og […]* i Irland. Hver af disse produktions- anlæg fungerer ogsåsom distributionspunkter for bulk- gas, men BOC har […]* yderligere distributionsanlæg for bulkgas i Det Forenede Kongerige. BOC har også et acetylenanlæg i Det Forenede Kongerige. BOC har derfor det tættest og mest velafbalancerede netværk af produk- tions- og distributionssteder for bulkgas. Hertil kommer, at BOC har en omfattende infrastruktur til flaskedistri- bution i Irland ([…]* tappeanlæg mod konkurrenternes ene anlæg). Det skal også bemærkes, at BOC har været i stand til at få ordrer på et stort antal mindre nitrogen- onsiteanlæg (mere end […]*) med kunder, som ellers flydende nitrogenleveringer. På ville have behov for grundlag af oplysninger tilvejebragt af konkurrenter konkluderer Kommissionen, at ingen af konkurrenterne har lignende omfattende produktions- og distributions- i Det Forenede Kongerige og Irland. infrastrukturer BOC's overordnede logistiske stilling sætter virksomhe- den i stand til at opretholde, måske endog styrke, sin dominerende stilling. BOC står meget stærkt på tonnagemarkedet i Det Forenede Kongerige (tonnagelevering) (39). (166) BOC kontrollerer langt den største del af leveringerne af atmosfæriske gasser i større mængder i Det Forenede I henhold til den Kongerige anmeldende parts egne oplysninger, som blev bekræftet i Kommissionens undersøgelser, tegner BOC sig for […]* af tonnageleveringerne af oxygen og samme andel af tonnageleveringerne af nitrogen. Den stærke stilling på tonnagesegmentet styrkes af virksomhedens kontrol over det mest omfattende rørnet i Det Forenede Kongerige. flydende gasser (såkaldt (167) BOC's stærke stilling på tonnagesegmentet medfører yderligere fordele på bulkmarkedet, idet BOC, hver gang virksomheden får tildelt en tonnagekontrakt, i princippet kan beslutte at bruge det nye onsite-anlæg til sidelø- bende produktion af »piggy back«-produktion). BOC kan således konstant forny sin egen produktionskapacitet. Ydermere er omkostningerne i forbindelse med produktion af flydende gasser sidelø- bende med tonnagegas lavere på grund af stordriftsfor- delene på det større anlæg. I sit svar på klagepunktsmed- delelsen og under den mundtlige høring bestred den anmeldende part denne fordel ud fra den betragtning, at »piggy back«-produktion ikke afspejler trenden inden for bulkproduktion. Dette synspunkt støttes imidlertid ikke af alle konkurrenter, idet nogle hævder, at det at bygge et onsite-anlæg større end nødvendigt giver en yder- ligere fordel til en gasleverandør på bulkmarkedet. (168) Kontrol med rørnet giver yderligere strukturelle fordele — som konkurrenterne ikke har adgang til — ikke blot på tonnagemarkedet, men også på markedet for bulkgas. Kommissionens undersøgelser har bekræftet, at der i princippet ikke er noget til hinder for anvendelse af en rørledning til leveringer af gasmængder, der normalt leveres bulk. Til forskel fra konkurrenterne uden adgang til rørnet kan BOC således erstatte omkostningstunge bulkleveringer ved at give egnede kunder adgang til virk- somhedens rørledninger. Dette bekræftes af eksempler tilvejebragt af BOC. b) Air Liquides dominerende stilling i Frankrig Air Liquide har langt den største markedsandel på de franske bulk- og flaskemarkeder (169) Tabel 8 viser Air Liquides og konkurrenternes markeds- andele på bulk- og flaskemarkederne i Frankrig: (38) Bilag A. 11 til svaret på klagepunktsmeddelelsen. (39) Der er ingen tonnagelevering i Irland. L 92/28 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 Tabel 8 Frankrig Air Liquide AGA Air Products Praxair Messer Linde Andre Bulk Oxygen […]* 15-20 % 10-15 % 5-10 % < 5 % < 5 % Nitrogen Argon Kuldioxid Hydrogen […]* […]* […]* […]* 5-10 % 10-15 % < 5 % 5-10 % < 5 % 10-15 % 10-15 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % < 5 % 15-20 % Flasker 25-30 % < 5 % <5 % Oxygen […]* 20-25 % < 5 % < 5 % < 5 % Nitrogen […]* 15-20 % 5-10 % 5-10 % < 5 % Argon/argon- blandinger Acetylen Kuldioxid Hydrogen […]* 15-20 % 5-10 % 5-10 % < 5 % […]* […]* […]* 10-15 % <5 % < 5 % < 5 % 10-15 % 10-15 % < 5 % 10-15 % < 5 % 10-15 % < 5 % 5-10 % (170) Tabel 8 viser, at Air Liquide tegner sig for langt den stør- ste markedsandel på samtlige markeder. Konkurrencen er fragmenteret, idet ingen af konkurrenterne når op på […]* af Air Liquides markedsandel på noget segment, og de fleste står betydeligt svagere på de resterende mar- keder. AGA, den stærkeste konkurrent, tegner sig kun for over 20 % i forbindelse med oxygen på flaske (hvor Air Liquide har en markedsandel på […]*). (171) I sit svar på Kommissionens klagepunktsmeddelelse og under den mundtlige høring anførte den anmeldende part, at der i Kommissionens analyse ikke er taget hen- syn til virksomhedens faldende markedsandel for bulk- og flaskegas i Frankrig over de seneste tyve år. For det andet hævdede den anmeldende part, at priser på bulk- oxygen, -nitrogen og -argon/argonblandinger er faldet og omkostningerne i forbindelse med bulkproduktion er steget. tre år, hvorimod markedsandel for argon synes at være stigende. Priserne på disse flaskegasser er steget for- holdsvis konstant i løbet af de seneste ti år med […]*. (173) De beviser, som den anmeldende part har fremlagt for at tilbagevise Kommissionens resultater vedrørende den dominerende stilling på bulk- og flaskemarkederne i Frankrig, er ikke overbevisende. (174) Først og fremmest har Air Liquide med hensyn til mar- kedsandele haft en næsten monopolagtig stilling på de franske bulk- og flaskemarkeder hidtil (f. eks. […]* for flydende oxygen og nitrogen samlet i 1975). På trods af tab af visse markedsandele, er Air Liquides markeds- andele forblevet høje (ca. […]*) for både bulk- og flaske- gas. Der har ikke tidligere været tale om pludselige tab af markedsandele, som kunne antyde, at Air Liquides store markedsandele skulle falde betydeligt i den nærme- ste fremtid. (172) Med hensyn til flaskemarkedet skulle markedsandele for flaskeoxygen og -acetylen i henhold til de oplysninger, som den anmeldende part tilvejebragte efter høringen, kun være faldet en smule i løbet af de seneste ti år og have holdt sig forholdsvis konstant i løbet af de seneste (175) For det andet med hensyn til omkostninger er bereg- ningsgrundlaget for de påståede stigninger ikke klart. Den anmeldende part anførte i sit svar på klagepunkts- tekniske udviklinger over de seneste meddelelsen, at femten år har bidraget til betydelige omkostningsbespa- 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/29 relser på […]* vedrørende produktion af flydende oxy- gen og nitrogen. Kommissionen er derfor af den opfat- telse, at prisudviklingen i vidt omfang afspejler reduktio- nen af produktions- og energiomkostningerne. Selv om transportomkostningerne for en leverandør som Air Li- i quide med et Frankrig måtte være steget, vil disse omkostninger være lavere end for en konkurrent med et mindre tæt infra- struktur- og distributionsnet. infrastruktur og distributionsnet tæt (176) Kommissionen konkluderer, at fordelingen af markeds- andele som beskrevet i betragtning 169 til 175 i sig selv tyder på, at Air Liquide har en dominerende stilling på bulk- og flaskemarkederne i Frankrig. Air Liquide har det største produktions- og distributionsnet i Frankrig (180) (181) Air Liquide står meget stærkt i tonnagesektoren i Frankrig I henhold til egne estimater tegner Air Liquide sig for øjeblikket for langt den største andel af tonnagegas i Frankrig ([…] af oxygen og […]*af nitrogen). Hertil kommer, at Air Liquide driver enestående rørnet i vig- tige industriområder i Frankrig, Belgien og Nederlande- ne (40). konkurrenter, idet nogle hævder, I sit svar på klagepunktsmeddelelsen og under den mundtlige høring bestred den anmeldende part denne fordel og antog den opfattelse, at »piggy back«-produk- tion ikke afspejler den nuværende tendens inden for bulkproduktion. Dette synspunkt deles imidlertid ikke af alle »piggy back«-produktion stadig giver en yderligere fordel til en gasleverandør på bulkmarkedet. Air Liquide har faktisk bekræftet, at […]* af virksomhedens europæiske anlæg ([…]* ud af […]*) har overskydende kapacitet med hen- syn til flydende oxygen og nitrogen, som kan sælges på bulkmarkedet. Den anmeldende part vurderer, at Air Liquides og BOC's samlede andele af hele det bulksalg, der leveres fra onsite-anlæg med overskydende kapacitet, har holdt sig konstant gennem de seneste fem år, nemlig […]* (1998), […]* (1997) og […]* (1994-1996). at (177) Air Liquide driver […]* fremstiller flydende argon, luftseparationsenheder, der fremstiller flydende oxygen og nitrogen, og […]* luft- separationsenheder, der i Frankrig. Air Liquide driver også […]* hydrogen- og kuldioxidanlæg samt […]* acetylenanlæg i Frankrig. Med hensyn til flaskedistributionsinfrastruktur har Air Li- quide […]* tappeanlæg, heraf […]* til standardluftgasser, […]* til acetylen, […]* til kuldioxid, […]* til hydrogen og mindst […]* til specialgasser. Air Liquide har et omfattende landsdækkende net med flere end […]* for- handlere. (178) På grundlag af oplysninger tilvejebragt af konkurrenter konkluderer Kommissionen, at ingen af konkurrenterne har lignende omfattende produktions- og distributions- infrastrukturer i Frankrig. I sit svar til Kommissionens klagepunktsmeddelelse anfører Air Liquide, at virksom- hedens produktionskapacitet for bulkleveret oxygen og nitrogen for øjeblikket knap nok overstiger samtlige konkurrenters tilsammen. Kommissionen er ikke over- bevist herom. Selv om tal fremlagt af den anmeldende part synes at vise, at konkurrenternes samlede produk- tionskapacitet i 1983 for bulkleveret oxygen og nitrogen var betydeligt lavere end Air Liquides, har ingen af kon- kurrenterne yderligere øget produktionskapaciteten i for- hold til Air Liquides produktionskapacitet i løbet af de seneste fem år. (182) Kommissionen konkluderer, at en meget stærk stilling på det tilstødende tonnagesegment yderligere styrker Air Liquides stilling på bulkmarkedet c) Styrkelse af dominerende stillinger aa) Sammenlægning af dominerende stillinger Den påtænkte fusion sammenlægger dominerende stillinger på tre nationale markeder (183) I Frankrig og Det Forenede Kongerige/Irland vil den påtænkte transaktion sammenlægge to etablerede leve- randører, som forud for transaktionen: — tilbyder en fuldstændig vifte af industrielle gaspro- dukter (179) Ydermere har Air Liquide […]* mindre onsite-anlæg til produktion af nitrogen og kan anses for at stå yderst stærkt i dette segment. Alt i alt har Air Liquide bedre adgang til kunderne i Frankrig, et forhold som yderligere styrker den dominerende stilling. — har meget store markedsandele på markederne for bulk- og flaskegas (40) Oxygenrørledninger — […]* km, nitrogenrørledninger — […]* km. L 92/30 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 — har omfattende nationale produktionskapaciteter og distributionsnet samt det bedste omkostningsgrund- lag — har et veletableret kundeunderlag og nyder god adgang til kunderne, og — igennem lang tid har opbygget så stærke stillinger på deres respektive »hjemmemarkeder« (og i tilstø- dende lande), at der er tale om dominerende stillin- ger. (184) Hvis den påtænkte fusion godkendes i den anmeldte form, vil resultatet blive en dominerende stilling for en eneste leverandør på det andet- og tredjestørste marked for industrigas i Europa (Frankrig og Det Forenede Kon- gerige). Den sammenlagte virksomhed vil blive domine- rede på områder, som tegner sig for ca. […]* af den europæiske efterspørgsel efter industrigas i Europa (41). Den påtænkte fusion ville tilføje stærke stillinger i andre lande til parternes allerede dominerende stilling (185) Ud over den dominerende stilling i et stort geografisk område, der dækker de største markeder i Vesteuropa, vil den sammenlagte virksomhed få adgang til markeder i en række andre lande, hvor nuværende og potentielle konkurrenter er aktive, hvilket vil føre til konkurrence- kontakt på flere markeder. Den sammenlagte virksom- hed vil få store markedsandele, navnlig i Belgien, Dan- mark, Grækenland, Italien, Portugal, Spanien og Sverige. I Tyskland, som er det største europæiske marked for industrigas, vil den sammenlagte virksomheds markeds- stilling blive mindre stærk, men dog betydelig. (186) Tabel 9 viser Air Liquide/BOC's markedsandele i en række andre lande: Tabel 9 Air Liquide/BOC's markedsandel i andre lande Belgien Danmark Tyskland Græken- land Bulk Italien Portugal Spanien Sverige Oxygen Nitrogen Argon […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Kuldioxid […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Hydrogen […]* […]* […]* […]* […]* Flaske […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Oxygen Nitrogen Argon/argon- blandinger Acetylen Kuldioxid […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Hydrogen (41) Alt i alt vil den sammenlagte virksomhed stå for leveringen af ca. […]* af den europæiske efterspørgsel efter industrigas. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/31 (187) Air Liquide har produktions- og distributionsinfrastruk- turer for industrigas i hvert af landene i tabel 9, selv der hvor markedsandelene ikke er dominerende. Tabel 4 indeholder yderligere oplysninger. (188) sit I svar på klagepunktsmeddelelsen bestrider den anmeldende part, at markedsandelen på bulk- og flaske- markederne i andre europæiske lande skulle have rele- vans for vurderingen af stillingen på bulk- og flaskemar- kederne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland. Kommissionen mener dog, at de markedsandele, der er opstillet i tabel 9, giver et billede af Air Liquides og BOC's stilling på de forskellige europæiske bulk- og fla- skemarkeder og derfor er nyttige for den samlede vurde- ring af den omhandlede transaktion. bb) Øget evne til at fjerne eller i betydeligt omfang reducere eksisterende eller potentiel konkurrence fra tredjeparts side (192) For det tredje vil den påtænkte transaktion øge den sam- menlagte virksomheds evne til at øge konkurrenternes risici og omkostninger i forbindelse med adgangen til bulk- og flaskemarkederne i Frankrig, Det Forenede Kon- gerige og Irland. Alle nytilkomne på markeder, hvor en anden leverandør står stærkt, vil normalt skulle bære store tabte engangsomkostninger i form af infrastruktur- investeringer, som ikke nødvendigvis kan hentes ind igen, da den allerede etablerede leverandør vil være fri- stet til at føre priskrig på avancer eventuelt med tab til følge for at forhindre den nytilkomne i at få fodfæste på markedet. Forud for transaktionen vil nye aktører på det britiske marked f. eks. stå over for den økonomiske risiko forbundet med adgangen til udelukkende det britiske marked. Efter transaktionen vil de fleste nye aktører stå over for en stærkere allerede etableret leverandør i Det Forenede Kongerige, og deres investeringer i Frankrig kunne som følge heraf blive mere risikable. Det samme gælder for nye aktører i Frankrig og deres mulige inve- steringer i Det Forenede Kongerige. Efter den påtænkte fusion vil den sammenlagte virksomhed være i stand til at udse sig nye aktører og samordne modaktionerne i enten Frankrig, Det Forenede Kongerige eller Irland. Ved at sammenlægge deres respektive dominerende stillinger vil Air Liquide/BOC blive endnu mindre sårbar over for konkurrence i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland (189) Den påtænkte transaktion medfører, at et større område bringes under en enkelt i stedet for to aktørers kontrol, hvorved den sammenlagte virksomhed får yderligere styrke over for rivaler i Frankrig, Det Forenede Konge- rige og Irland. (190) For det første vil de to dominerende nuværende leveran- dører ikke længere være konkurrenter for hinanden. Sammenlægningen af deres forretningsområder vil styrke parternes teknologiske og økonomiske ressourcer på deres respektive hjemmemarkeder. Disse forhold alene vil afskrække udenlandske konkurrenter og øge hindrin- gerne for markedsadgangen. (191) For det andet vil hver af parterne drage fordel af de kon- kurrencebegrænsende virkninger af de strategier, der føl- ges på den anden parts område. Hvis BOC f. eks. forud for transaktionen havde bekæmpet en konkurrents (f. eks. Linde) forsøg på at komme ind på det britiske marked, ville dette have mindsket virksomhedens rentabilitet, hvorfor BOC ville være mere sårbar over for (eksiste- rende eller potentiel) konkurrence fra andre (f. eks. Mes- ser eller Praxair). Enhver ny aktør på det britiske marked ville således forud for transaktionen forbedre konkurren- cestrukturen på markedet. Efter transaktionen vil en tredjepart, der etablerer sig på det britiske marked, have en markant mindre virkning på markedsstrukturen. for virksomhed større mulighed (193) For det fjerde vil den påtænkte transaktion give den at sammenlagte bekæmpe konkurrenter på hjemmemarkederne. Forud for transaktionen er BOC's evne til at bekæmpe mar- kedstilgang i Det Forenede Kongerige eller Irland med modaktioner på den pågældende konkurrents hjemme- i og med at BOC marked i det mindste begrænset, mangler en velegnet produktions- og distributionsinfra- struktur på mange europæiske markeder. Efter trans- aktionen vil den sammenlagte virksomhed få en øget evne til at bekæmpe adgangen til de britiske bulk- og flaskemarkeder ved at bruge Air Liquides stærke stilling og etablerede infrastruktur på det europæiske fastland. F. eks. vil den sammenlagte virksomhed, i modsætning til BOC tidligere, kunne bruge sin tilstedeværelse i Tyskland til at afskrække nytilkomne, Linde og Messer, fra at føre aggressiv konkurrence i Det Forenede Kongerige. Sammenlægningen af dominerende stillinger sætter den fusionerede virksomhed i stand til at bruge et sikkert kontrolleret hjemmemarked som våben over for konkurrenterne (194) Ved at sammenlægge dominerende stillinger i et omfat- tende område, kommer den nye virksomhed i en enestå- ende stilling i konkurrencen om kunderne i det område. Da det område, der kontrolleres af den sammenlagte virksomhed, vil komme til at omfatte to store markeder (Frankrig og Det Forenede Kongerige), er det mere sand- synligt, at multinationale kunder er aktive, og dermed efterspørger industrigas, på begge markeder. Hvis f. eks. en kunde i Det Forenede Kongerige efterspørger indu- strigas til et andet af kundens anlæg i Frankrig, vil den L 92/32 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 sammenlagte virksomhed kunne tilbyde rabatter eller på anden måde give fordele på det britiske marked til gen- gæld for kundens forretninger i Frankrig. Den sammen- lagte virksomhed ville således kunne bruge sin stilling i Det Forenede Kongerige som redskab til at styrke sin stilling i Frankrig og omvendt. Selv om sådan praksis måske ikke er ulovlig, giver muligheden af sådan adfærd anledning til konkurrencemæssige bekymringer, når en leverandør har en dominerende stilling. Ved at skabe en situation, hvor det sammenlagte Air Liquide/BOC kunne konkurrere på grundlag af de dominerende stillinger i to lande, vil den påtænkte transaktion sætte virksomheden i stand til at bruge sin dominerende stilling i et land til at styrke en dominerende stilling i et andet land. derne for visse atmosfæriske gasser i Belgien og Neder- landene ved at opføre et tonnageanlæg i Terneuzen til fremstilling af flydende oxygen, nitrogen og argon til bulkmarkedet samt et tappeanlæg i Herenthout, der kan påfylde et stort udvalg af industrigasser. Begge anlæg leverede til kunder i Belgien og Nederlandene ved brug af BOC-ejede leveringskøretøjer. Begge anlæg leverede også til BOC's flaskegasaktiviteter i Tyskland, beliggende i Bopfingen. I Belgien, hvor Air Liquide står stærk, fik BOC et godt fodfæste inden for visse gasarter (bulkargon — […]*, bulkkuldioxid — mindre end […]*, flaskeoxy- gen — mindre en […]*, flaskeargon — […]*), hvorefter aktiviteterne blev solgt til Air Liquide i slutningen af sid- ste år. (195) Den sammenlagte virksomhed får stor mulighed for at bruge sin position på hjemmemarkederne som base for angreb på andre markeder, enten konkurrenternes hjem- memarkeder eller mindre geografiske markeder med flere konkurrerende industrigasvirksomheder. Virksom- heden vil så kunne øge sine markedsandele på disse markeder ved at underbyde konkurrenterne på grund af den styrkede økonomiske stilling, der følger af fortjene- sten fra det stærke hjemmemarked, dvs. de svært tilgæn- gelige franske, britiske og irske markeder. For øjeblikket er de to parter hver især mindre ansporet til sådan adfærd, end de vil blive det efter transaktionen. I teorien vil både BOC og Air Liquide kunne bruge deres respek- tive hjemmemarkeder som base for konkurrence i andre lande. Muligheden begrænses dog for øjeblikket af den modererende virkning fra potentiel konkurrence fra den anden part (»gensidig moderering«). F. eks. afholder BOC sig for øjeblikket fra at bruge sin kontrol med de britiske og irske markeder til at få højere priser ud af kunderne, fordi virksomheden risikerer, at Air Liquide får adgang til hjemmemarkederne. Air Liquide står bedre end andre konkurrenter med hensyn til at skaffe sig adgang til det britiske marked. Den påtænkte transaktion vil fjerne eksisterende bundethed, og den sammenlagte virksom- hed ville få større handlefrihed i denne henseende. cc) Eksisterende og potentiel konkurrence fjernes mellem Air Liquide og BOC Ved at erhverve BOC's bulk- og flaskeaktiviteter på det europæiske fastland fjerner Air Liquide BOC som eksisterende og potentiel konkurrent på Air Liquides hjemmemarked (197) Det geografiske referencemarked for visse meget værdi- fulde gasarter, såsom bulkargon og muligvis flaskeargon, som kan transporteres over længere afstande end stan- dardgasser, synes ikke at være begrænset til Belgien, men dækker også en del af Nordfrankrig. Det faktum, at Air Liquide importerer flydende argon fra Frankrig, tyder også herpå. Erhvervelse af BOC's aktiviteter på det euro- pæiske fastland styrker således Air Liquides dominerende stilling i Frankrig, ikke blot ved at fjerne en eksisterende konkurrent, men også ved at føje denne konkurrents markedsandel til Air Liquides egen dominerende stilling. (198) I den udstrækning det belgiske marked er adskilt fra det franske, dvs. for de gasser, der mindre økonomisk kan transporteres over større afstande, vil Air Liquide styrke sin dominerende stilling i Frankrig ved at fjerne poten- tiel konkurrence på det franske marked og eksisterende konkurrence på et tilstødende marked. For det første skal BOC betragtes som en potentiel konkurrent i Frank- rig, da virksomheden har vist sig i stand til at etablere bulk- og flaskegasaktiviteter på det europæiske fastland. For det andet vil fjernelsen af BOC på det europæiske fastland lette Air Liquide for konkurrencepresset fra netop BOC's tilstedeværelse på et tilstødende marked i forhold til hjemmebasen. For det tredje bliver Air Li- quide ved at fjerne en konkurrent på det belgiske mar- ked og ved at erhverve konkurrentens yderligere mar- kedsandel en endnu stærkere spiller i Belgien, hvor virk- somheden allerede har bundet en stor del af markedet til sig. Air Liquide vil således blive i stand til at modvirke andre potentielle konkurrenters adgang til virksomhe- dens hjemmemarked meget mere effektivt i et naboland, hvorfra der let kan være tale om forsøg på at få adgang, f. eks. ved at forestå leveringer til industriområderne i Nordfrankrig. (196) Forud for den påtænkte fusion i den anmeldte form havde BOC skaffet sig adgang til bulk- og flaskemarke- (199) sit I svar på Kommissionens klagepunktsmeddelelse anfører den anmeldende part, at BOC's transaktioner i Belgien og Nederlandene var af begrænset omfang, hvor- for Air Liquides overtagelse af virksomheden ikke fører til nogen relevant ændring af konkurrencevilkårene på 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/33 langvarige kontrakter, der fortsætter mindst det franske bulk- og flaskemarked. Dette argument bør dog forkastes efter en gennemgang af oplysningerne for de transaktioner. BOC's tonnageaktiviteter var omfattet af indtil henholdsvis […]* og […]*. BOC's bulkaktiviteter har nydt godt af en kraftig vækst (mængder) i salget af fly- dende gas. Rentabiliteten er blevet forbedret hvert eneste år (42), og i regnskabsåret 1998/99 blev der opnået over- skud på driften. Aktiviteterne genererer omfattende pen- gestrømme. BOC's flaskeaktivitet har været i en sund årlig vækst og mindsket driftstabene konstant gennem de seneste år (43). En sammenligning af de regnskabs- mæssige oplysninger, som BOC har tilvejebragt, med oplysninger fra konkurrenter i forbindelse med forsøg på at skaffe sig markedsadgang under lignende omstæn- digheder viser, at omsætnings- og rentabilitetsudviklin- gen har været som forventet i startfasen. Det er derfor legitimt at hævde, at BOC's aktiviteter på disse markeder er levedygtige. BOC har anført, at virksomheden havde planlagt at afstå aktiviteterne på det europæiske fastland efter en gennemgang af de samlede aktiviteter. (200) Den omhandlede transaktion vil styrke Air Liquides dominerende stilling i Frankrig, fordi den fjerner BOC som en eksisterende og potentiel konkurrent i Frankrig. Det er denne permanente og strukturelle markeds- ændring, og ikke en forretningsbeslutning truffet af enkelt konkurrent, der vækker konkurrencemæssige bekymringer. Den påtænkte fusion fjerner Air Liquide som mest troværdige potentielle konkurrent i Det Forenede Kongerige og Irland Enkelte kunder har imidlertid givet udtryk for en anden mening. (203) Air Liquide anfører, at virksomheden kun teoretisk er en potentiel konkurrent, da den aldrig har forsøgt sig på det britiske marked og mindre sandsynligt vil gøre det, nu da andre er kommet ind på markedet. En projekt- undersøgelse indgivet til Kommissionen viser imidlertid, at Air Liquide har overvejet at levere bulk- og flaskegas i Det Forenede Kongerige på forespørgsel fra en kun- de (45). Hertil kommer, at Air Liquide indrømmer, at Messer har været i stand til at bryde adgangshindrin- gerne til de britiske bulk- og flaskemarkeder, uden dog at forklare hvorfor Air Liquide ikke realistisk skulle være i stand til selv at skaffe sig adgang til det britiske mar- ked. Af samtlige industrigasvirksomheder har Air Li- quide altid haft mest held med at skaffe sig adgang til europæiske markeder. Under den mundtlige andre høring anførte Air Liquide, at virksomheden selv havde besluttet ikke at være tilstede i Det Forenede Kongerige, hvorfor Air Liquide således har anerkendt, at der ikke er nogen objektive faktorer, der har hindret virksomheden i at forsøge sig på det britiske marked. (204) Endelig anførte den anmeldende part under den mundt- lige høring, at Praxair, som en industrigasvirksomhed af tilsvarende størrelse, skulle betragtes som en lige så tro- værdig potentiel konkurrent i Det Forenede Kongerige. Den anmeldende part forklarede imidlertid ikke, hvorfor en virksomhed, der har størstedelen af sine aktiviteter på det amerikanske kontinent og en begrænset tilstede- værelse i Europa, skulle være lige så troværdig en mulig ny aktør som Air Liquide, der er den stærkeste leveran- dør af industrigas i Europa. (201) Air Liquide er en af de stærkeste potentielle nytilkomne på BOC's nationale hjemmemarkeder. Konkurrenterne har understreget, at Air Liquide ville være bedst placeret blandt samtlige industrigasvirksomheder for at forsøge sig på det britiske marked (44). Når først parterne er fusioneret, vil dette konkurrencepres forsvinde. Dette gælder, uanset om Air Liquide allerede var aktiv på BOC's hjemmemarked. Eksemplerne Linde og Messer har vist, at konkurrenter med base på det europæiske fastland kan skaffe sig adgang til markedet i Det Forenede Kongerige (205) Helt ny markedsadgang er mulig på bulk- og flaskemar- kederne og har fundet sted i Det Forenede Kongerige. I princippet findes der mange måder at skaffe sig adgang til et fremmed marked på: (202) I sit svar på klagepunktsmeddelelsen indrømmer den anmeldende part, at en dominerende leverandør kan presses i udøvelsen af sin markedsstyrke ved potentiel konkurrence fra andre virksomheder, som realistisk ville kunne forsøge sig på markedet. Den anmeldende part bestrider, at nogen potentiel ny konkurrent nogen sinde har haft denne virkning i Det Forenede Kongerige. — eksportere industrigas til mållandet — etablere egen produktionskapacitet i mållandet, f. eks. ved at skaffe sig kunder til store onsite-produktions- anlæg (42) I regnskabsårene 1994/95 til 1998/99 (tonnage- og bulkaktiviteter samlet). (43) I regnskabsårene 1994/95 til 1998/99. (44) […]*. (45) Note til Air Liquides Comité des Projets Europe af 28. januar 1997 vedrørende en elektronikvirksomheds udbud for bulkgas (nitrogen, oxygen og argon), flaskegas (helium og hydrogen) og udstyr, hvori Air Liquide deltog. L 92/34 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 — først etablere en distributionsinfrastruktur og mar- kedsføre industrigas på varemarkedet for derefter at opføre egen produktionskapacitet for kuldioxid. På bulksegmentet har Messer markeds- andel på mindre end 5 % for oxygen, mindre end 5 % for nitrogen og mindre end 5 % for argon. — overtage en mindre lokal leverandør og udvide den- nes distributionsnet og kundeunderlag. Air Liquide er som førende i Europa og verden den mest troværdige potentielle nye aktør på markedet i Det Forenede Kongerige (206) Markedsadgang kan opnås uden at importere hele viften af industrigasser, når sådan import ikke er mulig eller økonomisk rentabel. I så tilfælde vil en ny aktør på mar- kedet normalt gøre følgende. Først vil han etablere et eller flere flaskedepoter og distributionscentre. Atmos- færiske standardgasser indkøbes fra og påfyldes flasker af de lokale leverandører. Værdifulde gasser, som acety- len, gasblandinger, rene gasser og specialgasser samt fly- dende argon importeres. Konkurrenter har bekræftet, at sådan import har fundet sted for at understøtte mar- kedsadgang til Det Forenede Kongerige. Som et næste skridt, når først der er opnået et vist antal kunder, opfø- rer den nye aktør et anlæg til flaskepåfyldning af stan- dardgasser (oxygen, nitrogen, argon, argonblandinger og kuldioxid). De nødvendige flydende gasser indkøbes på varemarkedet. Værdifulde gasser importeres enten fortsat eller indkøbes fra lokale leverandører. På grundlag af en sådan udvidet distributionsstruktur, kan den nye aktør som et tredje skridt opføre en luftseparationsenhed af begrænset størrelse (f. eks. 15-40 mio. m3/år for oxygen/ nitrogen) og yderligere omtapningsanlæg i mållandet. Den nye aktør bliver således i stand til at hverve og levere til bulkkunder. (207) Alternativt kan en industrigasvirksomhed skaffe sig adgang til et fremmed marked ved at overtage en min- dre lokal leverandør, tilføje andre produkter og udvide infrastrukturen og kundeunderlaget. Når først dette ind- ledende skridt er taget, er den nye aktør i stand til at etablere eller udvide egen produktions- og distributions- kapacitet ved at følge opskriften i punkt 206. (208) Eksemplerne Linde og Messer bekræfter, at det er muligt at komme ind på bulk- og flaskemarkederne i Det For- enede Kongerige og opnå begrænsede markedsandele. Linde kom ind på det britiske marked i 1992 og har siden vundet markedsandele på flaskesegmentet svarende til mindre end 5 % for oxygen, 5-10 % for nitrogen, mindre end 5 % for acetylen, 5-10 % for argon og argonblandinger og 5-10 % for hydrogen. Messer kom ind på det britiske marked ved at overtage en mindre leverandør af kuldioxid og udvide dennes distributions- infrastruktur. Virksomheden opførte siden hen et stand- alone luftseparationsanlæg i Eggsborough (oprindeligt sammen med AGA). På flaskegassegmentet har virksom- heden opnået markedsandel på 5-10 % for nitrogen, mindre end 5 % for argon/argonblandinger og 35-40 % (209) På bulk- og flaskemarkederne består de største hindrin- ger for markedsadgangen i de kapitalinvesteringer og driftsomkostninger, der er forbundet med at etablere og opretholde en produktions- og distributionsinfrastruktur, med at skaffe sig et tilstrækkeligt kundeunderlag, der kan bære omkostningerne, og med at finansiere drifts- tabene i startfasen indtil den nyetablerede aktivitet bliver rentabel. (210) Investeringerne og driftsomkostningerne varierer alt efter hvilken metode, der vælges for at skaffe sig mar- kedsadgang. Hvis en ny aktør vælger at byde på onsite- tonnagekontrakter med den hensigt at bygge produk- tionsanlægget med ekstra kapacitet og sælge den over- skydende kapacitet til bulk- eller flaskekunder, kræves der en betydelig øjeblikkelig investering. I de fleste til- fælde vil de afholdte omkostninger blive tjent ind igen i løbet af kontraktens løbetid, da onsite-leveringskontrak- ter typisk løber over 10-15 år. Det er imidlertid kun få større industrigasvirksomheder, der har de nødvendige økonomiske ressourcer (og mere generelt projektsty- ringskapacitet) til at igangsætte sådanne store projekter. Hvis en ny aktør vælger først at etablere infrastruktur til flaskedistribution og derefter udvide aktiviteterne til også at omfatte bulkmarked, vil den oprindelige investe- ring (etablering af flaskedepot og tapningskapacitet) være omkring 2-3 mio. EUR. Opførelse af en luftsepara- tionsenhed og dertil hørende yderligere omtapningscen- tre kræver betydeligt større investeringer, på omkring 50-60 mio. EUR. Hertil kommer, at drifts- og transport- omkostninger for gas, der skal importeres, skal afholdes fortløbende. I princippet vil omkostningerne på længere sigt blive i samme størrelsesorden, hvis en ny aktør overtager en mindre lokal leverandør og forsøger at udvide den overtagne infrastruktur. (211) Der går ofte et stykke tid, inden en nyetableret industri- gasvirksomhed bliver rentabel. Der er således behov for at kunne bære driftstab i løbet af denne startfase, hvilket udgør en yderligere hindring for markedsadgangen. Lyk- kes det en ny aktør at komme ind på markedet, vil eksi- sterende leverandører måske forsøge at hindre den nytil- komne i at skaffe sig et væsentligt fodfæste på deres hjemmemarkeder ved at underbyde den nye aktørs pri- ser i det pågældende område. Konkurrenter har til- vejebragt eksempler på, hvordan BOC har fulgt en sådan strategi for at hindre dem i at få adgang til det britiske marked. Det betyder, at den nye aktør skal være i stand til at finansiere driftstab i løbet af startfasen. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/35 (212) Store industrigasvirksomheder er derfor bedre i stand til at skaffe sig adgang til et marked, der allerede er domi- neret af en eksisterende leverandør, end mindre leveran- dører. Der er større sandsynlighed for, at store virksom- heder har den økonomiske styrke, de logistiske og tek- nologiske ressourcer og den strategiske planlægnings- kapacitet til at foretage de nødvendige investeringer og forsvare markedsadgangen over for aggressive modaktio- ner fra en lokalt dominerende leverandør. I tilfældet Det Forenede Kongerige understøttes denne vurdering af det faktum, at to store konkurrenter med base i udlandet, Linde og Messer, har haft større held med at opnå mar- kedsandele end mindre nye aktører, selv om sådanne kunne operere fra etableringssteder i Det Forenede Kon- gerige (f. eks. Energas og Medigas). (213) På denne baggrund besidder Air Liquide som den før- ende specifikke industrigasvirksomhed i Europa de stærke sider, der skal til for at være den bedst egnede og mest sandsynlige udenlandske konkurrent, der kan skaffe sig adgang til markedet i Det Forenede Kongerige. (214) Air Liquide besidder stor kapacitet med hensyn til at etablere produktions- og distributionsinfrastruktur på fremmede markeder. Dette afspejles i, at Air Liquide har haft held til at etablere produktions- og distributionsnet- værk for industrigas i en række europæiske lande, her- under stand-alone produktionsanlæg (bulkgasanlæg), dedikerede anlæg (til en eller flere kunder) med oversky- dende produktionskapacitet til bulkmarkedet, mindre onsite-produktionsanlæg og tappefaciliteter. Tabel 4 viser Air Liquides europæiske produktions- og distributions- net i lande uden for Frankrig. Der kan således drages føl- gende konklusioner: — På markeder, der fjernt ligger fra hjemmebasen (Frankrig), hvortil det ikke er rentabelt at foretage bulkleveringer, har Air Liquide etableret egen pro- duktionskapacitet, enten ved at opføre stand-alone anlæg eller ved at bygge overskydende kapacitet ind i dedikerede tonnageanlæg. Kun i lande, hvortil bulk- levering kunne foretages fra de franske produktions- anlæg (Belgien, Nederlandene, Luxembourg og i mindre omfang Tyskland) er der oprettet mindre omfattende produktionskapacitet. — I samtlige de lande, hvor der er installeret stand- alone produktionskapacitet, har Air Liquide etableret tappeanlæg i overensstemmelse med det pågældende markeds størrelse (eneste undtagelse er Finland, hvor der kun er dedikerede anlæg). I de fleste lande dæk- ker tappeanlægsnettet samtlige gasarter, herunder en række anlæg til påfyldning af værdifulde gasser med en videre transportradius (argon, argonblandinger, acetylen og andre gasser, herunder specialgasser). — Ydermere har Air Liquide været i stand til at vinde betydelige markedsandele på fremmede markeder ved at tilbyde og opføre mindre onsite-produktions- anlæg for standardgasser (oxygen og nitrogen). Det skal bemærkes, at kunder i lande, der ligger fjernt fra Air Liquides hjemmebase, kan og er blevet for- synet på denne måde. (215) Air Liquide anerkendes generelt blandt konkurrenter og observatører af industrien som den førende leverandør af industrigasser ved brug af dedikerede onsite-(tonna- ge-) anlæg. Virksomhedens stærke stilling overalt på det europæiske tonnagemarked øger evnen til at skaffe sig adgang til fremmede bulk- og flaskemarkeder uden mod- stand fra konkurrenter overhovedet. Air Liquide har tid- ligere fulgt en strategi, der går ud på at opføre sådanne dedikerede tonnageanlæg med overskydende kapacitet, der så kan sælges på bulk- og flaskemarkederne. Denne form for sideløbende produktion i både gasform og fly- dende form udgjorde […]* af Air Liquides samlede pro- duktion af flydende oxygen og nitrogen i EØS i 1998. (216) Air Liquide besidder en betydelig økonomisk styrke, som sætter virksomheden i stand til at bære tab i startfa- sen. Virksomheden er førende i sektoren med hensyn til såvel omsætning som kapitaludgifter. Air Liquides har tidligere skaffet sig andele på bulk- og flaskemarkederne i andre europæiske lande (Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien og Sverige), hvilket bekræfter, at virksomheden er i stand til at bære de finansielle byrder, der er forbundet med adgangen til nye markeder. Virksomheden har også været i stand til dette selv i lande med stærk konkur- rence fra lokale leverandører (f. eks. Tyskland, Italien og Sverige). Air Liquide er den eneste europæiske konkur- rent, der er i stand til at støtte sig på en meget stærk stilling, så godt som en dominerende stilling, på et hjemmemarked for bulk- og flaskegas af en vis størrelse (Frankrig). (217) Air Liquide besidder førende teknologisk ekspertise, som sætter virksomheden i stand til mere effektivt at skaffe sig adgang til fremmede markeder. Der er i sektoren bred enighed om, at teknologi, navnlig applikationer, er et af de vigtigste konkurrenceskabende elementer på bulk- og flaskemarkederne, idet produkterne stort set er homogene, og nye kunder kan vindes ved at tilbyde nye eller mere rentable applikationer, som kan mindske kun- dernes omkostninger og øge produktiviteten. Ved forsøg på at skaffe sig markedsadgang er det så meget desto mere vigtigt at kunne tilbyde nye applikationsløsninger. Enhver ny virksomhed kan kun til en vis grænse vinde fordi netop nye kunder ved at sådanne virksomheders omkostningsgrundlag i produk- tilbyde lavere priser, L 92/36 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 tionen i starten er mindre fordelagtigt i forhold til alle- rede eksisterende leverandørers, og sidstnævnte har også mulighed for at tilbyde samme priser som den nye virk- somheds (46). En ny virksomheds evne til at konkurrere på teknologi er derfor ofte af største betydning for at udvide kundeunderlaget. Det anerkendes generelt, at Air Liquide besidder mere avanceret teknologisk ekspertise og er førende med hensyn til applikationsteknologi (47). (218) Air Liquide er endvidere førende leverandør af specifik teknologi til kunder, der er fjernt beliggende i forhold til en ny markedsaktørs hjemmebase (f. eks. mindre onsite- produktionsanlæg til oxygen og nitrogen baseret på VPSA- og membranteknologi). Air Liquide har vist, hvordan denne teknologi kan markedsføres med held ved at få tildelt ca. […]* mindre onsite-kontrakter med kunder i EU uden for Frankrig (48). Da den mængde af gas, der leveres gennem mindre onsite-anlæg ofte svarer til efterspørgsel, der ellers ville kunne efterkommes med bulkleveringer, er det en yderligere fordel for en ny mar- kedsaktør at kunne tilbyde denne teknologi, når der skal hverves bulkkunder. (219) En analyse af Air Liquides specifikke konkurrencestyrke bekræfter, at Air Liquide er godt placeret for at kunne komme ind på de britiske bulk- og flaskemarkeder. Her- til kommer, at Air Liquide står bedre end nogen anden konkurrent med hensyn til at kunne understøtte forsøget økonomisk. Selv om Linde og Messer har etableret sig i begrænset omfang på de britiske bulk- og flaskemarke- der, er deres konkurrenceevne, især i forhold til BOC's markedstyrke, meget mere begrænset, end den konkur- rence, som Air Liquide ville kunne byde på i Det For- enede Kongerige og Irland. Ingen af de to virksomheder har tidligere haft held med at etablere sig i andre euro- pæiske lande i samme udstrækning som Air Liquide. Andre konkurrenter (Praxair, AGA) er betydeligt mindre, såvel med hensyn til størrelse, samlede markedsandele som med hensyn til produktions- og distributionsinfra- struktur i Europa (49). Ingen af de to står lige så stærkt som Air Liquide med hensyn til at få adgang til marke- derne i Det Forenede Kongerige og Irland. Ingen anden (46) I henhold til konkurrenter, som er kommet ind på det britiske marked, har BOC faktisk tidligere fulgt en strategi bestående i at tilbyde samme priser ved gensidige prisnedsættelser. (47) Air Liquide besidder nu førende ekspertise på nøgleområder inden for applikationsteknologi, såsom elektronikindustrien og den kemi- ske industri (NatWest Securities, »Industrial Gases 2000«, februar 1997, s. 45 og 73). […]* af Air Liquides FoU-udgifter går til videre- udvikling af teknologi i forbindelse med applikationer med indu- strigas i kundeindustrien. F. eks. tegner applikationer inden for […]* sig for […]* af Air Liquides FoU (tal tilvejebragt af den anmeldende part). (48) Tal tilvejebragt af den anmeldende part for perioden indtil udgan- gen af 1998. (49) AGA har solgt sine beskedne aktiviteter i Det Forenede Kongerige. større industrigasvirksomhed vil kunne skaffe sig adgang til disse markeder. Air Liquide er således den eneste tro- værdige potentielle konkurrent. (220) Det kan konkluderes, at den potentielle konkurrence på markederne for bulk- og flaskegas i Det Forenede Kon- gerige og Irland i stor udstrækning afhænger af Air Li- quides fortsatte tilstedeværelse som uafhængig konkur- rent. Når den etablerede leverandør (BOC) og den stær- keste potentielle nye aktør (Air Liquide) fusioneres, for- svinder dette konkurrencepres. Air Liquides manglende tilstedeværelse på det britiske marked hidtil må anses for at være en strategisk afgørelse, som ville kunne ændres når som helst (221) Der er i sektoren bred enighed om, at en industrigasvirk- somheds beslutning om at forsøge sig på et fremmed marked er en strategisk forretningsafgørelse. Enhver industrigasvirksomhed, som på længere sigt ønsker at vokse sig større, kan ikke gøre dette uden at udvide sin geografiske markedsdækning. Dette illustreres bedst ved Air Liquides udvidelsesforløb i Europa og på verdens- plan, navnlig i lande fjernt fra hjemmebasen. Konkurren- terne har alle understreget, at den enkelte industrigas- virksomhed som led i sin udvidelsesstrategi vil veje de nødvendige investeringer i forhold til de risici, der løbes. Air Liquide ville være bedst placeret med hensyn til at udvide aktiviteterne til Det Forenede Kongerige og Irland, hvorfor det må konkluderes, at beslutningen om hidtil ikke at gøre dette er en beslutning, som kunne ændres. Air Liquide har faktisk tidligere overvejet at blive aktiv på markedet i Det Forenede Kongerige (se betragtning 203). (222) Det skal understreges, at Kommissionens indsigelser ikke er rettet mod Air Liquides hidtidige forretningsstrategi, som måske gik ud på ikke (endnu) at iværksætte større aktivitet i Det Forenede Kongerige og Irland. Den speci- fikke konkurrencemæssige bekymring i forbindelse med den påtænkte fusion er snarere forbundet med det for- hold, at den mest troværdige potentielle konkurrent fjer- nes på de pågældende markeder. Uanset om den pågæl- dende konkurrent tidligere måtte have været indstillet på egentlig konkurrence eller ej, vil den påtænkte fusion permanent fjerne muligheden for sådan konkurrence. Den påtænkte fusion vil derfor permanent fjerne mulig konkurrence og således styrke BOC's eksisterende domi- nerende stilling på de pågældende markeder. Resultatet vil sandsynligvis blive, at den nye virksomhed (Air Li- quide/BOC) bliver i stand til varigt at dominere marke- derne for bulk- og flaskegas i Det Forenede Kongerige og Irland. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/37 d) Air Products manglende incitament til at konkurrere aggressiv med Air Liquide/BOC på bulk- og flaskemarkederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Frankrig (223) I dette afsnit gennemgås strukturen i den påtænkte fælles overtagelse og opdeling af BOC som planlagt i aftalen mellem Air Liquide og Air Products af 2. juli 1999 (med ændringer af 7. juli 1999 (»aftalen«)) med hensyn til for- delingen af BOC's FoU-anlæg, intellektuelle ejendomsret- tigheder, knowhow samt de forbindelser, der skabes mel- lem Air Liquide og virksomhedens vigtigste konkurrent i Det Forenede Kongerige og Irland, Air Products, som følge af denne fordeling. Oprettelsen af betydelige løbende forbindelser mellem Air Liquide og Air Products vil tilskynde Air Products til at afholde sig fra aggressivt at konkurrere med Air Liquide/BOC. Dette vil navnlig få virkning for Air Liquide/BOC's stilling på bulk- og fla- skemarkederne i Det Forenede Kongerige og Irland. I Det Forenede Kongerige består BOC's konkurrenter, når der ses bort fra Air Products, på næsten alle disse mar- keder af Messer og Linde. Disse to konkurrenters stilling er imidlertid ubetydelig på de fleste bulk- og flaskemar- keder i Det Forenede Kongerige. Hvis Air Products som følge af sine forbindelser til Air Liquide konkurrerer mindre intenst, kommer det til at betyde, at Air Liquide/ stilling styrkes yderligere. Det BOC's dominerende samme gælder de irske markeder, hvor Air Products er BOC's eneste konkurrent. (224) De forbindelser, der skabes af den påtænkte transaktion mellem Air Liquide og Air Products er imidlertid ikke blot relevante for vurderingen af Air Liquides stilling på bulk- og flaskemarkederne efter gennemførelsen af den påtænkte overtagelse, men også for vurderingen af Air Liquides markedsstyrke på tonnagemarkedet og mulighe- den for en fælles dominerende stilling for Air Liquide og Air Products på markederne for helium og elektroniske specialgasser. og virksomheden har derfor koncentreret sine forsk- nings- og udviklingsbestræbelser i højere og højere grad på produktion af større onsite-kryogene anlæg. Levering af industrigasser gennem større onsite-anlæg er en kapi- talintensiv affære, og en avanceret procesteknologi kan give en leverandør en konkurrencefordel med hensyn til anlæggets kraftforbrug og anlægsomkostninger. Indu- striobservatører vurderer (50), at på grund af avanceret forbindelse med procesteknologi er omkostningerne i kryogen luftseparation (per produceret enhed) faldet mere end 25 %, og non-kryogen teknologi, der fjerner leveringsomkostningerne for kunder med et middelstort gasbehov, har ført til samlede omkostningsbesparelser på 28-50 % gennem de seneste 20 år. BOC's forskning og udvikling i forbindelse med onsite-anlæg har fokuse- ret på at nedbringe anlæggenes forbrug af elektricitet og forbedre og forenkle systemerne til nedkøling, kondense- ring og luftseparation i produktionsforløbet. BOC har også udviklet avanceret teknologi til produktion af vær- difulde gasser og systemer til elektronikindustrien, her- under flere gasser med meget høj renhedsgrad, nye tør- pumper, systemer til styring af udstødningsgasser og temperaturer i forbindelse med halvlederapplikationer. (227) BOC beskæftiger over […]* forskere på […]* hoved- forskningscentre og en række mindre forskningscentre inden for processystemer samt nøgleindustrier som elek- tronikindustrien (BOC Edwards). BOC har en lang række løbende FoU-samarbejdsaftaler med tredjeparter over hele verden, navnlig inden for elektronik, fødevarer og miljø. Størsteparten af BOC's forskning og udvikling i forbindelse med industrigas finder sted i USA og en del i det nordlige Stillehavsområde, Australien og Sydafrika. Det tekniske center i Murray Hill i USA er et teknologisk anlæg for primære gasser, der bistår gasindustrien gene- relt. Der forskes også i et vist omfang på kundernes anlæg. Forskning og udvikling på BOC Edwards koncen- treres om halvlederindustrien og gennemføres i Det For- enede Kongerige. aa) BOC's teknologi (228) Kommissionens undersøgelse har bekræftet, at BOC besidder en lang række patenter, varemærker og know- how inden for såvel proces- som applikationsteknologi. (225) BOC er en af verdens største producenter af industrigas- ser og har udviklet stor teknisk viden, navnlig inden for applikationsteknologi for industrier som elektronik, glas, miljø, fødevarer, kryoteknik, kemikalier og olie, metaller, papirmasse og papir samt lægemidler, en viden, der ofte er udviklet i snævert samarbejde med kunden. Forskning og udvikling inden for applikationsteknologi omfatter løsning af forbindelse med kundernes produktionsomkostninger, produktkvalitet, driftsproduktivitet og miljøresultater. teknologiske problemer i bb) Fordelingen af BOC's intellektuelle ejendomsrettigheder og knowhow mellem Air Liquide og Air Products (226) BOC står relativt stærkt for så vidt angår levering af mindre generatorer til non-kryogent nitrogen og oxygen, (50) NatWest Securities, »Industrial Gases 2000«, februar 1997, s. 57. (229) Den påtænkte fælles overtagelse og opdeling af BOC medfører, at BOC's intellektuelle ejendomsrettigheder L 92/38 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 fordeles lige mellem Air Liquide og Air Products. Intel- lektuelle ejendomsrettigheder betyder i denne sammen- hæng patenter, patentapplikationer, teknologi, knowhow (herunder driftsmæssig knowhow), forretningshemmelig- heder, copyrights, software, varemærker, varenavne og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som ejes af BOC eller virksomhedens datterselskaber. (230) Aftalen indeholder en procedure for den fremtidige for- deling af BOC's aktiver, forretningsområder og intellek- tuelle ejendomsrettigheder mellem Air Liquide og Air Products (samlet benævnt »parterne«). […]*. (231) […]* (232) […]* (233) […]* cc) Forbindelser mellem Air Liquide og Air Products (234) Som udformet i aftalen er der visse særlige forhold ved den påtænkte transaktion, idet det drejer sig om to kon- kurrenter, der sammen byder på overtagelse af andele af en tredje konkurrent. Fra et konkurrencemæssigt syns- punkt er strukturen i dette fælles overtagelsestilbud pro- blematisk, da det står klart, at såvel Air Liquide som Air Products for at kunne fremsætte deres bud og derefter foretage denne opsplitning af BOC bliver nødt til at skaffe sig et indgående kendskab til BOC's aktiviteter og pleje omfattende indbyrdes kontakt. Dette kan gå ud over fortroligheden af oplysninger om hver af parternes aktiviteter, og dermed den egentlige konkurrence mellem de to virksomheder. (235) […]* (236) […]* (237) […]* (238) […]* (239) […]* (240) […]* (241) […]* (242) […]* dd) Konklusion om de forbindelser, som den påtænkte transaktion skaber (243) […]* e) Konklusion vedrørende bulk- og flaskemarkedet (244) Kommissionen konkluderer således, at den anmeldte transaktion og de transaktioner, der vurderes sammen med denne, vil styrke Air Liquides dominerende stilling på bulkmarkederne for oxygen, nitrogen og argon og på flaskemarkederne for oxygen, nitrogen, argon/argonblan- dinger, acetylen, kuldioxid og hydrogen i Frankrig, hvil- ket vil få en betydelig konkurrencebegrænsende virkning i fællesmarkedet eller en stor del af fællesmarkedet. (245) Den anmeldte transaktion vil også styrke BOC's domine- rende stilling på bulkmarkederne for oxygen, nitrogen og argon i Det Forenede Kongerige, flaskemarkederne for oxygen, nitrogen, argon/argonblandinger, acetylen, kuldioxid og hydrogen i Det Forenede Kongerige, bulk- markederne for oxygen, nitrogen, argon, kuldioxid og hydrogen i Irland og flaskemarkederne for oxygen, nitrogen, argon/argonblandinger, acetylen, kuldioxid og hydrogen i Irland, hvilket vil få en betydelig konkurren- cebegrænsende virkning i fællesmarkedet eller en stor del af fællesmarkedet. 3. FREMTIDIGE UDVIKLINGER OG POTENTIEL KONKUR- RENCE Den påtænkte transaktion vil øge hindringerne for adgang til tonnagemarkederne i EØS og bulk- og flaskemarkederne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland (246) Tonnagemarkederne i EØS samt bulk- og flaskemarke- derne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland er allerede kendetegnet af store hindringer for markeds- adgang på grund af de store investeringer og omfattende ekspertviden, der er nødvendig. Kryogene gasproduk- tionsanlæg og det seneste ikke-kryogene onsite-udstyr kræver stor kapital. I henhold til den anmeldende part udgør kapitalintensiteten for et industrigasanlæg baseret på luftseparationsanlæg mellem […]* og […]*. For såvel tonnagemarkederne i EØS som bulk- og flaskemarke- derne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland gæl- der det, at den store koncentrationsgrad allerede udgør en yderligere hindring for markedsadgang. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/39 (247) Der har ikke i betydeligt omfang været tale om nye aktører på tonnagemarkederne i EØS og bulk- og flaske- markederne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland i løbet af de seneste fem år. Som følge af trans- aktionen øges koncentrationsniveauet på tonnagemarke- derne i EØS yderligere i stort omfang. Air Liquides og BOC's kombinerede markedsandel og deres specifikke styrker vil gøre det endnu vanskeligere for nye aktører at komme ind på tonnagemarkedet i EØS i fremtiden. Med hensyn til bulk- og flaskemarkederne vil den påtænkte fusion føre til fjernelse af den mest troværdige konkurrent på markederne i Det Forenede Kongerige og Irland, hvorved BOC's allerede dominerende stilling på de pågældende markeder styrkes. Den påtænkte fusion vil også yderligere styrke Air Liquides eksisterende domi- nerende stilling på bulk- og flaskemarkederne i Frankrig. (248) Det kan derfor ikke forventes, at Air Liquide/BOC's manøvrerum indskrænkes på grund af potentiel konkur- rence på hverken tonnagemarkederne i EØS eller bulk- og flaskemarkederne i Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland. Ved at sammenlægge eksisterende domine- rende stilling på bulk- og flaskemarkederne giver den anmeldte transaktion anledning til bekymring om, at et stort område varigt vil blive domineret af en eneste virk- somhed. 4. HELIUM a) Markedsstruktur Adgang til raffineret helium er begrænset til fire industrigasvirksomheder, som også virker som grossister (251) I Rusland tilkommer ca. […]* mmcf af heliumraffine- ringskapaciteten i Orenburg BOC og Messer […]* (sam- let kapacitet ca. […]* mmcf/år). Heliumraffineringskapa- citeten i Polen tilkommer udelukkende BOC (ca. […]* mmcf/år). Air Liquide overtager BOC's rettigheder under disse kontrakter. (252) I USA udvinder følgende virksomheder rå helium fra naturgas, men de har ikke bundet raffineringskapacitet: Coastal Field Services, Amoco, Crescendo Resources, Duke Energy, Enron Corp. , KN Energy Inc. , Mobil, Phil- lips Gas Corporation, Pioneer Natural Resources Co. og Williams Field Services. Kommissionens undersøgelser har vist, at disse virksomheder, med én mindre undtagel- se, har forpligtet sig til at levere deres rå helium til BOC, Air Products og Praxair under langtidskontrakter. BOC, Air Products og Praxair raffinerer denne rå helium. Den bundne produktionskapacitet til rå helium beløb sig i 1998 til ca. 3 220 mmcf, og de leverede mængder til ca. 2 400 mmcf. Ca. 65 % af den amerikanske produk- tionskapacitet til rå helium (4 800 mmcf) var således bundet til BOC, Air Products og Praxair. (253) BOC, Air Products og Praxair er de eneste industrigas- virksomheder, der har bundet heliumraffineringskapaci- tet i USA. BOC ejer og driver verdens tredjestørste raffi- naderi i Otis, Kansas (estimeret kapacitet […]* mmcf/år), som vil blive overtaget af Air Liquide. Air Products raffi- nerer helium i Liberal, Kansas, og Sherman, Texas (esti- meret kapacitet < 1 000 mmcf i 1998, ventes forøget til 1 500 mmcf i 2000). Praxair har anlæg i Bushton, Kan- sas, og Ulysses, Kansas (estimeret kapacitet 1 500 mmcf/ år) (52). Virksomhederne har en samlet raffineringskapa- citet på […]* mmcf/år. (249) Heliumrige naturgasser (51) er den eneste kilde, som helium kan udvindes af på rentabel vis. Antallet af heliumrige naturgasforekomster er begrænset. Der er kendte reserver i USA (Kansas, Oklahoma, Texas og Wyoming), Algeriet (Bethouia), Polen (Odolanov) og det vestlige Rusland (Orenburg). Der findes kun et begræn- set antal anlæg til udvinding af rå helium og produktion af ren helium (raffinering). (250) Air Liquide og Air Products har gennem deres fælles- ejede datterselskab Helap SA et produktions-joint ven- ture (Helios) sammen med Sonatrach, et statsejet algerisk selskab. Helios' kapacitet til raffinering af helium beløber sig til […]* mmcf/år. Den samlede produktion af raffine- ret helium tilkommer Air Liquide og Air Products inden for rammerne af en langsigtet kontrakt (samlet produk- tion i 1998 — ca. […]* mmcf , heraf ca. […]* mmcf til Air Liquide og ca. […]* mmcf til Air Products). (51) Defineret som gasser med et heliumindhold på mindst 0,3 %. (254) Resten af den amerikanske rå helium udvindes og raffi- neres af følgende virksomheder: CIG Resources, Exxon, Keyes Helium Company, Nitrotec Energy Corporation, Union Pacific Resources Inc. og Unocal Corporation. I 1998 havde disse virksomheder reserver af rå helium på 1 580 mmcf, og deres raffineringskapacitet var 1 640 mmcf, hvoraf Exxon tegnede sig for størstedelen (indtil 1 200 mmcf/år) (53). Kommissionens undersøgelser har vist, at næsten samtlige disse virksomheder, navnlig Exxon, har forpligtet sig til at levere deres raffinerede helium til Air Liquide, BOC, Air Products og Praxair inden for rammerne af langtidskontrakter (bortset fra to virksomheder, hvis raffineringskapacitet ikke overstiger 165 mmcf). Ca. 1 310 mmcf raffineret helium blev leve- ret under disse kontrakter i 1998. Air Liquide, BOC, Air Products og Praxair distribuerer og sælger denne raffine- rede helium. (52) Kilde: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. (53) Kilde: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. L 92/40 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 (255) Kommissionen konkluderer, at kun fire industrigasvirk- somheder, nemlig Air Liquide, BOC, Air Products og Praxair, raffinerer helium eller deltager i raffineringen af helium. Hertil kommer, at praktisk taget al helium, der raffineres af andre virksomheder, er forpligtet til samme rammerne af fire industrigasvirksomheder langtidskontrakter. Air Liquide, BOC, Air Products og Praxair kontrollerer adgangen til næsten hele produktio- nen af raffineret helium. Virksomhederne leverer helium engros til detailhandelen, herunder alle øvrige industri- gasvirksomheder gennem deres egen distributionsinfra- struktur. inden for Air Liquide/BOC og Air Products vil få kontrol over de fleste heliumkilder i nærheden af Europa og størstedelen af den europæiske raffineringskapacitet (256) Som anført ovenfor kontrollerer Air Liquide og Air Pro- ducts i fællesskab forsyningerne af helium fra Algeriet. I henhold til den anmeldende part afskibes […]* af den algeriske helium til EØS. Kommissionen vurderer, at Air Liquides/Air Products' algeriske joint venture leverer ca. […]* af den helium, der forbruges i EØS. Ved at over- tage BOC's heliumaktiviteter får Air Liquide kontrol over heliumforsyningerne fra Polen og […]* af heliumfor- syningerne fra Rusland ([…]*). BOC leverer fra sine kil- der i Polen og Rusland ca. 15-20 % af EØS-forbruget. Efter transaktionen vil de to virksomheder (Air Liquide og Air Products) kontrollere næsten samtlige heliumkil- der i nærheden af Europa. De to virksomheder vil næsten ligeligt få kontrollen over næsten […]* af raffine- ringskapaciteten i nærheden af Europa. (257) Det forsøger at forhold, at alle heliumgrossister få adgang til heliumkilder i nærheden af Europa, viser, hvor vigtige disse kilder er for forsyningerne til EØS. Selv virksomheder med stor bundet produktionskapaci- tet i USA (Air Products, Praxair, BOC) importerer kun de mængder fra USA, som de ikke kan få fra lokale kil- der. F. eks. køber […]* helium fremstillet i Algeriet fra Air Liquide. Air Liquide/BOC og Air Products vil sammen få en stor markedsandel (258) Helium sælges engros til forhandlere (herunder de fleste øvrige industrigasvirksomheder). Kommissionen vurde- rer markedsandelene på engrosmarkedet som opstillet i tabel 10 (54). Tabel 10 Markedsandele på engrosmarkedet for helium EØS Verden Air Liquide […]* […]* BOC […]* […]* Air Products Praxair 25-30 % 15-20 % 15-20 % 25-30 % Messer < 5 % < 1 % Linde Andre — — — — (259) På engrosplan får Air Liquide/BOC og Air Products sam- let en markedsandel på […]* af forsyninger af helium til EØS og […]* på verdensplan. (260) Air Liquide hævder, at virksomheden ikke er en helium- grossist. Dette strider dog mod de oplysninger, som Air Liquide tilvejebragte under proceduren. I henhold til disse oplysninger havde Air Liquide et salg til engrosk- under i EØS på […]* mmcf i 1998 ([…]* mmcf hvis en back-to-back-aftale ikke medregnes) og på […]* mmcf på verdensplan. Selv hvis de mængder, der leveres under back-to-back-aftalen ikke medregnes, tegner Air Liquide sig alligevel for en markedsandel på […]* i EØS i 1998. Air Liquide/BOC's og Air Products' samlede markeds- andel ville således fortsat være […]*. Praxair ikke føle sig tilskyndet til at udfordre Air Liquide og Air Products. For så vidt angår forsyningerne til EØS får […]* algerisk helium fra Air Liquide inden for ram- merne af en back-to-back-aftale og derfor til en lignende eller højere pris. Ordningen tilskynder ikke til aggressiv konkurrence. Det er ikke sandsynligt, at Praxair vil anvende helium fra virksomhedens bundne amerikanske produktion for at konkurrere med Air Liquide eller Air Products på prisen på grund af de større investerings- omkostninger (hvis der anvendes egne containere) og transportomkostninger. På verdensplan er det rimeligt at antage, at Praxair også afskrækkes fra aggressiv konkur- rence. Praxair drager som de øvrige heliumgrossister for- del af virksomhedens fleksible bundne heliumproduk- tion i USA. Virksomhedens raffinaderier er tilsluttet et rørlednings- og lagringssystem, der drives af den ameri- kanske regerings Bureau of Land Management (BLM). Systemet giver mulighed for at lagre overskydende rå helium og skære produktionen af raffineret helium ned. (261) Den påtænkte fusion efterlader Praxair som eneste til- bageværende konkurrent på engrosplan. Kommissionen mener, at uden BOC som en yderligere konkurrent, vil (54) Tal er for 1998 og vedrører mængder. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/41 Praxair er således ikke afskåret fra at tilpasse sin produk- faldende tion og distribution af raffineret helium til efterspørgsel er kun i eller prisstigninger. Messer begrænset omfang aktiv som grossist. Alle de øvrige konkurrenter er detailforhandlere og er fuldstændigt afhængige af de øvrige industrigasvirksomheder for at få deres heliumsforsyninger. (262) Air Liquide har endvidere anført, at disse markedsandele ikke giver et relevant billede af konkurrencevilkårene for helium, idet virksomheden anser »de uafhængige raffine- ringsvirksomheder« for at være større grossister. Kom- missionen mener imidlertid ikke, at det er korrekt at betegne virksomheder, som nok har raffineringsaktivite- ter, men ingen distributionskapacitet (se betragtning 254) som grossister. Disse virksomheder forsyner gros- sisterne inden for rammerne af langtidskontrakter, men agerer ikke selv som grossister. Spørgsmålet om, hvor- vidt sådanne raffineringsvirksomheder kan forventes at forsøge sig med engroshandel med helium, må også besvares negativt. Som den anmeldende part korrekt anfører, producerer disse virksomheder kun helium som et biprodukt af deres naturgasproduktion. De er ikke aktive som industrigasvirksomheder og har ingen distri- butionskapacitet og ingen eksisterende kundeforbindel- ser. For at opbygge en containerflåde i stil med Air Li- quides ville sådan en virksomhed skulle foretage investe- ringer for 45-50 mio. EUR ([…]* transportcontainere). Selv store producenter af såsom Exxon, har aldrig tidligere ageret som grossistdistributø- rer af helium. raffineret helium, Den påtænkte fusion vil reducere antallet af vertikalt integrerede heliumleverandører med fuldt udbygget distributionsinfrastruktur til tre (263) Efter den påtænkte transaktion vil der kun være tre virk- somheder (Air Liquide/BOC, Air Products og Praxair), der er vertikalt integrerede og har egen produktion af helium. Endvidere vil kun disse tre virksomheder have en omfattende distributionsinfrastruktur for helium i Europa og på verdensplan. I Europa vil Air Liquide/BOC og Air Products også have det største antal transport- containere (begge over […]*) og tappecentre (over […]*). I henhold til Kommissionens undersøgelser har Messer og Linde en mindre, men dog betydelig distribu- tionsinfrastruktur. De øvrige industrigasvirksomheder er bagud på dette område. På verdensplan vil Air Liquide/ BOC få en flåde bestående af mere end […]* store kryo- gene transportcontainere (11 000 gallons eller større). I henhold til Kommissionens undersøgelser har kun Air Products en lignende verdensomspændende distribu- tionskapacitet. Praxair har et betydeligt, men mindre antal transportcontainere på verdensplan. Messers distri- butionskapacitet er ubetydelig i sammenligning. Konklusion vedrørende markedsstrukturen (264) Kommissionen mener, at kontrollen med adgangen til raffineret helium er et udtryk for Air Liquide/BOC's og Air Products' markedstyrke. Kommissionen vurderer, at Air Liquide/ BOC og Air Products sammen kontrollerer adgangen til ca. […]* af heliumraffineringskapaciteten på verdensplan. De vil få kontrol over adgangen til alle heliumkilder i nærheden af Europa. Deres store kombi- nerede markedsandele bekræfter denne stærke stilling. b) Andre industrigasvirksomheders stilling Andre industrigasvirksomheder står svagere, fordi deres forsyninger af helium er afhængige af Air Liquide/BOC og Air Products (265) Ingen af de øvrige industrigasvirksomheder i Europa eller i hele verden har en bundet heliumproduktions- kapacitet raffineret eller kontraktmæssig adgang til helium (55). De er fuldstændigt afhængige af forsyninger af raffineret helium fra de fire store virksomheder. I Europa er konkurrenterne i vid udstrækning afhængige af Air Liquide/BOC og Air Products, som sammen kon- trollerer […]* af heliumimporten til EØS. Denne situa- tion skaber risiko for, at de øvrige industrigasvirksomhe- der hindres for helium. De fleste af de virksomheder, som Kommissio- nen har rettet henvendelse til, har givet udtryk for denne bekymring. i at konkurrere på detailmarkedet (266) Den mulige trussel om markedsafskærmning bør ses som en alvorlig konkurrencebegrænsning. Industrigas- virksomheder har understreget, at helium er et strategisk produkt, som hver eneste leverandør bør tilbyde. Dette er sandt, uanset om gasleverandøren er af stor eller min- dre størrelse. Selv mindre regionalt aktive gasleverandø- rer indkøber helium til videresalg. Behov for store investeringer i nødvendige produktions- og distributionsanlæg reducerer yderligere sandsynligheden af konkurrencemæssige udfordringer (267) De nødvendige investeringer for at opbygge udvindings- og raffineringskapacitet er betydelige. Et anlæg til udvin- ding af rå helium opføres normalt i tilknytning til natur- gasforarbejdning. Konkurrenter har vurderet omkostnin- (55) Eneste undtagelse er Messers rettigheder til Orenburg-kilden. L 92/42 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 gerne til et sådant anlæg til at være 50-100 mio. EUR (stand-alone). Den nødvendige investering i et raffine- ringsanlæg kan beløbe sig til […]* mio. EUR for et større anlæg ([…]*) og kan vurderes til 10-30 mio. EUR for et mellemstort anlæg (indtil 350 mmcf/år). Hertil kommer, at der kræves betydelige investeringer i opfø- relse af lager-, transport- og distributionsinfrastruktur. Standard 30 000 gallon (3 mmcf)-lagertanke som instal- leret på de fleste kondenseringsanlæg koster op til 0,9 mio. EUR (indkøb og installering). Standard 11 000-gal- lon-transportcontainere koster indtil 0,75 mio. EUR. For at opbygge en containerflåde af samme størrelsesorden som de tre førende heliumleverandørers (Air Liquide/ BOC, Air Products og Praxair) vil en konkurrent skulle indkøbe mindst […]* (yderligere) containere. Omkost- ningerne (til omhældning af helium fra store containere til mindre, der bruges i detailhandelen) estimeres til 1-1,5 mio. EUR. Alle nye konkurrenter ville skulle opføre sådanne omtapningscentre. forbundet med et omtapningscenter (268) Uanset om en konkurrent har råd til at foretage disse store investeringer, er det ikke sandsynligt, at der er adgang til tilstrækkelige mængder helium i forhold til den nødvendige investering. Rå helium er typisk bundet til de fire store virksomheder inden for rammerne af eksklusive kontrakter af lang varighed. Det er højst usandsynligt, at en ny aktør vil være i stand til at skubbe en af de fire etablerede ud. De virksomheder, der alle- rede har en omfattende distributionsinfrastruktur (Air Liquide/BOC, Air Products og i mindre omfang Praxair) vil forblive de mest sandsynlige indkøbere af raffineret helium fra uafhængige producenter. Selv om en uafhæn- gig heliumraffineringsvirksomhed, som f. eks. Exxon, skulle beslutte at binde en del af sin produktion af raffi- neret helium til en ny aktør, vil mængderne kun være begrænsede. Det er usandsynligt, at så begrænsede mængder alene, uden egenproduktion af til- strækkelige mængder, vil sætte en ny aktør i stand til at presse den fælles markedsstyrke, som Air Liquide/BOC og Air Products besidder. indkøb af Air Products kontrollerer den eneste leverandør af kryogene transportcontainere til helium somhed for øjeblikket kan fremstille sådanne containere. Store industrigasvirksomheder (herunder Air Liquide) har bekræftet, at de ikke kan producere sådanne tanke. c) Skabelse af en fælles dominerende stilling Betydelige forbindelser mellem Air Liquide/BOC og Air Products (270) […]* (271) […]* (272) […]* Den påtænkte fusion ville fjerne en betydelig konkurrent (273) BOC har et stort engrossalg af helium i EØS (markeds- andel på […]*) og på verdensplan (markedsandel på […]*). Målt i indtjening er BOC den næststørste helium- leverandør i verden (56). Virksomheden kontrollerer ca. […]* af den europæiske og […]* af verdens raffinerings- kapacitet og har en af de mest omfattende distributions- infrastrukturer for så vidt angår transportcontainere og omtapningscentre. (274) BOC leverer for øjeblikket ca. […]* af EØS-efterspørgs- len efter helium fra sine kilder i Polen og Rusland. Den anmeldte transaktion vil fjerne konkurrencepresset fra BOC's uafhængige adgang til i Polen og Rusland. Det forhold, at BOC også har produk- tionskapacitet i USA på anlægget i Otis, Kansas, betyder, at BOC's konkurrencepotentiale som heliumgrossist ikke fuldstændigt afhænger af fortsat adgang til de polske og russiske kilder. Hvis BOC fjernes som uafhængig kon- kurrent, betyder dette derfor en kraftig reducering af konkurrencepresset på Air Liquide og Air Products. raffineringskapacitet Efter den påtænkte fusion vil Air Liquide/BOC og Air Products få lignende omkostningsstrukturer (269) Den eneste producent og leverandør af store (11 000 gallon) kryogene transportcontainere til helium er Gard- ner Cryogenics, et datterselskab af Air Products etableret i USA. De kryogene containere, som denne virksomhed fremstiller, holder den flydende helium på den rette lave temperatur ved transport over lange afstande. De er de eneste containere, der anvendes til oversøisk transport af helium. Kommissionen går ud fra, at ingen anden virk- (275) Rå helium udvindes fra naturgas gennem en kryogen udvindingsproces. Der anvendes normalt pressure-swing- adsorption til oprensning (raffinering) af rå helium. Den rå helium kondenseres derefter, påfyldes store kryogene containere (11 000 til 30 000 gallons) og lagres enten i et begrænset tidsrum eller afskibes øjeblikkeligt. (56) Kilde: konkurrenters estimater. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/43 (276) I og med at Air Liquide og Air Products får deres helium fra Algeriet, har begge virksomheder identiske omkost- ningsstrukturer. I USA vil Air Liquide/BOC drive BOC's anlæg til raffinering af helium i Otis, Kansas, (kapacitet indtil […]* mmcf/år). Air Products driver raffinerings- anlæg i Liberal, Kansas, og Sherman, Texas (samlet kapa- for øjeblikket mindre end 1 000 mmcf/år) (57). citet Disse anlæg har kapacitet af lignende omfang og for- synes med naturgas fra en gruppe felter i Kansas, Okla- homa og Texas. Kommissionen mener, at Air Liquide/ BOC og Air Products har lignende produktionsomkost- ninger (58). (277) Distributionsomkostningerne også ligner hinanden. Kryogene transportcontainere fremstilles kun af et eneste selskab i verden (Gardner Cryogenics) og leveres til alle gasvirksomheder til samme pris. Omkostningerne i for- bindelse med omtapningscentrene er også lignende. På grundlag af de oplysninger, som de pågældende virk- somheder har tilvejebragt, får Air Liquide/BOC og Air Products indbyrdes lignende omfattende omtapnings- og containernetværk over hele verden og i Europa. Helium er et homogent produkt, der tilbydes på et meget gennemsigtigt marked (278) Raffineret helium er et homogent produkt, der fremstil- les i overensstemmelse med en international kvalitets- en renhedsgrad på standard (grad A-helium har 99,995 % eller højere). Industrigasvirksomhederne ser helium som et råvareagtigt produkt, som de handler imellem sig og med andre forhandlere. De indkøber helium fra hinanden og er derfor velinformerede om priserne. (279) En række faktorer sikrer, at markedet er meget gennem- sigtigt. Antallet af vertikalt integrerede heliumgrossister er ikke stort (kun tre efter transaktionen). Air Liquide/ BOC og Air Products får hovedsageligt deres helium fra samme eller lignende steder på samme vilkår. Produk- tionsteknologien udvikler sig ikke hurtigt, idet opførte anlæg moderniseres, men ikke udskiftes ret ofte. Distri- butionsudstyret er standard og i store træk identisk. Pro- duktionsprocessens gennemsigtighed illustreres ved en intern undersøgelse udarbejdet af en industrigasvirksom- hed, som Kommissionen har fået adgang til (59). I den pågældende undersøgelse analyserer industrigasvirksom- (57) Kilde: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. (58) Dette bekræftes af en analyse udarbejdet af BOC, »Global Helium Strategy«, 29. august 1997 (dokument indgivet til Federal Trade Commission som led i HSR-sagen). (59) Se fodnote 58. heden meget præcist samtlige konkurrenters omkost- ningsmæssige stilling ved hver eneste kilde, hvad enten kilden er bunden produktion eller tredjepartsforsyning. Engroskunder har kun begrænset modvægt i form af købekraft (280) Kunderne på engrosmarkedet, dvs. forhandlerne, gene- relt andre industrigasvirksomheder, kan normalt kun i begrænset omfang opveje Air Liquide/BOC's og Air Pro- ducts' fælles leverandørstyrke. De er afhængige af helium som et nøgleprodukt i deres vareudbud. Det forhold, at de konkurrerer med Air Liquide/BOC og Air Products på detailmarkeder for industrigas, forværrer dette. Andre ikke blot markeds- industrigasvirksomheder afskærmning, men også andre ulemper på andre marke- der. Det skal også bemærkes, at mange kunder er min- dre regionale forhandlere. Selv større virksomheder har givet udtryk for bekymring. risikerer d) Konklusion (281) Kommissionen konkluderer, at den anmeldte transaktion vil skabe en fælles dominerende stilling på markedet for engrosleveringer af helium til EØS. Kommissionen mener, at samme konklusion bør drages, også hvis engrosmarkedet betegnes som verdensomspændende. 5. ELEKTRONISKE SPECIALGASSER a) Nuværende markedsstruktur Det europæiske marked for elektroniske specialgasser er allerede stærkt koncentreret med Air Liquide, Air Products og BOC som førende leverandører (282) Elektroniske specialgasser fremstilles hovedsageligt af kemiske virksomheder i USA og Asien. Industrigasvirk- somheder fremstiller kun i begrænset omfang disse gas- ser, navnlig når de selv har kemiske aktiviteter, som f. eks. Air Products. De kemiske virksomheder distribue- rer imidlertid ikke gasserne til de endelige forbrugere, som mest består af halvlederproducenter. Distributionen forestås af industrigasvirksomhederne. I modsætning til sidstnævnte anses de kemiske virksomheder ikke for at L 92/44 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 være ligestillede leverandører, da de normalt ikke besid- der knowhow og anlæg til tapning og analysering af elektroniske specialgasser, herunder behandling af fla- skerne. De førende leverandørers verdensomspændende tilstedeværelse og teknologiske kompetence giver dem en stærk konkurrencefordel (283) Under den mundtlige høring hævdede den anmeldende part, at industrigasvirksomhederne blot er forhandlere af elektroniske specialgasser uden nogen egentlig markeds- styrke. Industrigasvirksomheder, der distribuerer elektro- niske specialgasser, såsom Air Products, Praxair, Air Li- quide og BOC, leverer dog en central service og varer, som gasproducenterne ikke selv kan levere. De spiller en væsentlig rolle, der går ud over en forhandlers. For det første er oprensningen, blandingen og påfyldningen af elektroniske specialgasser i henhold til detaljerede speci- fikationer fra kunderne en højt specialiseret proces, der udføres i »omtapningscentre«, der drives af industrigas- virksomhederne. Den enkelte gasspecifikation undergår en certificeringsproces, som kan vare i op til to år. Pro- ducenter af elektroniske specialgasser, såsom kemiske virksomheder, har ikke sådan »omtapningskapacitet«. For det andet transporteres og leveres elektroniske special- gasser i særlige containere, som også kun tilbydes af gas- virksomhederne. For det tredje kræver halvlederpro- ducenterne også en høj renhedsgrad for atmosfæriske gasser og helium, f. eks. til plasmagas eller til oxiderings- reduktionsprocesser. De indkøber stadige oftere eller disse gasser sammen med de elektroniske specialgasser. For det fjerde udformer, installerer og certificerer indu- strigasvirksomheder ofte udstyr såsom rørføring, gaskabinetter (til brug for giftige gasser) osv. Air Liquides og BOC's produktudbud indeholder disse produkter. (gassystemer), for elektroniske specialgasser. (286) Air Liquide, Air Products, BOC og Praxair er globale aktører på markedet I modsætning til de andre konkurrenter driver hver af disse virksomheder produktionsanlæg (omtapningscen- tre) i EØS, USA og Fjernøsten. Air Liquide, Air Products and BOC's globale tilstedeværelse er dog større end Prax- airs. (287) Målt i samlet gassalg til elektronikindustrien (herunder også f. eks. bulkleverede luftgasser) vurderes Air Products' globale markedsandel til mellem 22 % og 25 %, Air Li- quides til mellem […]* og […]* og BOC's til mellem […]* og […]*, hvorimod Praxairs markedsandel kun er mellem 7 % og 9 % (60). De tre førende leverandørers stærke globale tilstedeværelse giver dem en betydelig konkurrencefordel på det europæiske marked. Selv om de egentlige indkøbsordrer på elektroniske specialgasser i henhold til den anmeldende part besluttes, styres og afgives af kundens lokale anlæg under hensyntagen til specifikke lokale faktorer, bør det tages i betragtning, at de store halvlederproducenter driver virksomhed globalt. Når en leverandør af elektroniske specialgasser står stærkt på verdensplan, kan han tilbyde en verdens- omspændende ensartet kvalitet af den gas, der leveres til halvlederproducenterne over hele verden. (284) På grundlag af tal indsamlet under Kommissionens undersøgelse beløb markedet for elektroniske specialgas- ser i EØS sig i 1998 til en værdi af 80 mio. EUR. Målt i værdi fordeler markedsandelene sig som følger: Air Liquide mellem […]* og […]* Air Products mellem 20 % og 30 % BOC Praxair Messer Linde AGA mellem […]* og […]* mellem 10 % og 20 % mindre end 10 % mindre end 10 % mindre end 10 % (285) De tre førende leverandører, Air Liquide, Air Products og BOC, tegnede sig for mere end […]* af markedet. Der var stor afstand fra BOC som den tredjestørste leve- randør og ned til Praxair som den fjerdestørste. De øvrige resterende leverandører spiller kun en mindre rolle. (288) Air Liquide, Air Products og BOC anses også for at være førende konkurrenter med hensyn til teknologi i forbin- delse med elektroniske specialgasser. Air Liquide og Air Products er endvidere førende, fordi de tilbyder såkaldt »Total Gas and Chemicals Management (»TGCM«) ser- vices«, som omfatter miljøsikkerhedsstyring, onsite-ved- ligeholdelse, kvalitetsstyring, -kontrol og -overvågning, ændringer af flasker til elektroniske specialgasser, brugs- analyser og lagerstyring. Air Liquide har ca. […]* »TGCM« servicecentre over hele verden og Air Products Megasys' hold styrer […]* anlæg for […]* forskellige kunder i […]* lande. (289) Mere generelt kan det konkluderes, at Air Products og Air Liquide og i et betydeligt omfang BOC fokuserer på elektronikindustrien. Air Products har 17 % af sit sam- lede salg i denne sektor, og Air Liquide […]* BOC har […]* af sit salg i elektronikindustrien, hvorimod denne industri kun tegner sig for 5 % af Praxairs salg. (60) Disse tal for markedsandele vedrørende elektroniske specialgasser fremgår af en række artikler offentliggjort i fagblade for gasindu- strien og den kemiske industri. 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/45 b) Situationen efter fusionen Det er ikke sandsynligt, at nye aktører kommer ind på markedet To konkurrenter, Air Liquide og Air Products, kommer til at tegne sig for mere end […]* af markedet (290) Da BOC's europæiske aktiviteter bliver overtaget af Air Liquide, bliver Air Liquide klart førende på markedet for elektroniske specialgasser i EØS med en markedsandel på mellem […]* og […]*. Air Liquide og Air Products vil tilsammen få en markedsandel på mere end […]*. Det resterende marked vil blive meget fragmenteret. (291) Globalt vil Air Liquide og Air Products sandsynligvis blive nogenlunde lige stærke, […]*. (295) Der er betydelige hindringer for adgang til markedet for elektroniske specialgasser. En gasleverandør skal opfylde halvlederindustriens specifikke krav som følge af den komplekse proces i forbindelse med produktion af com- puterchips og gassernes særlige egenskaber. Leverandø- rerne skal garantere en særlig høj renhedsgrad, hvilket bl. a. indebærer handling af udstyr under renrumsfor- hold. De skal kunne tilbyde hele viften af produkter. Det skal endvidere bemærkes, at en række elektroniske speci- algasser er meget giftige. Tapning, lagring og transport af disse gasser kræver derfor særlige sikkerhedsforanstalt- ninger. Af disse årsager skal en leverandør af elektroni- ske specialgasser have erfaring med handling af gasserne samt besidde særlig knowhow og teknologi. Ud over at indsnævre markedsstrukturen vil den med fusionen indførte pooling af teknologi yderligere mindske konkurrencen mellem Air Liquide og Air Products V. TILSAGN GIVET AF DEN ANMELDENDE PART OG ÆNDRINGER AF RANSAKTIONEN (292) Det er sandt, at der i produktionsprocessen for halv- lederkomponenter anvendes ca. 30 forskellige elektroni- ske specialgasser. Hver især er de forskellige gasser dog homogene produkter. I den udstrækning industrigasvirk- somhederne ikke selv producerer gasserne, indkøber de dem fra den kemiske industri. Af denne årsag og fordi der kun findes et begrænset antal konkurrenter, er mar- kedet også gennemsigtigt. Under disse omstændigheder tilskynder en markedsstruktur, hvor to leverandører til- sammen tegner sig for en markedsandel på […]*, alle- rede i sig selv meget stærkt til, at disse samordner deres adfærd. (293) Ud over at indsnævre markedsstrukturen vil den påtænkte fælles overtagelse og opdeling af BOC skabe betydelige forbindelser mellem Air Liquide og Air Pro- ducts. Navnlig vil en pooling af BOC's teknologi kunne føre til et permanent samarbejde, som yderligere vil mindske lysten til konkurrence mellem de to virksomhe- der. Under disse omstændigheder bør det forventes, at der ikke vil blive tale om konkurrence mellem Air Li- quide og Air Products på markedet for elektroniske spe- cialgasser efter fusionens gennemførelse. Konklusion vedrørende Air Liquide/BOC's og Air Products' markedsstilling (294) På grund af deres meget store markedsandel tilsammen, deres globale tilstedeværelse og teknologiske føring kan det konkluderes, at Air Liquide/BOC og Air Products sammen vil blive i stand til i vidt omfang at agere uaf- hængigt af deres konkurrenter og kunder. (296) Den anmeldende part gav den 21. december 1999 en række tilsagn med henblik på at fjerne de konkurrence- mæssige bekymringer, som Kommissionen havde påvist. Kort beskrevet omfatter disse tilsagn følgende elementer: a) rørledninger, afståelse af tonnageaktiver og -forretningsområder, alle dertil herunder onsite-anlæg, hørende kontrakter med tonnagekunder og med- arbejdere beskæftiget med drift, vedligeholdelse og service i tilknytning til de pågældende anlæg. Føl- gende tonnageanlæg afstås: Runcorn, Sheerness, Car- diff, Brinsworth, Fawley (alle Det Forenede Kongeri- ge), Pardies, Tarnos (begge Frankrig), Mons (Belgien) og Terneuzen (Nederlandene). I alt afstås på tonnage- området (Det Forenede Kongerige og det europæiske fastland) et beløb svarende til et årligt salg af oxygen og nitrogen af ca. […]* tpd og til […]* mio. EUR b) afståelse af bulkanlæg og -forretningsområder i for- bindelse med visse tonnageanlæg (Brinsworth, Faw- ley, Pardies, Mons og Terneuzen). De aktiver og for- retningsområder, der skal afstås, omfatter bulkpro- duktions- og lagringsanlæg, dertil hørende distribu- tionsudstyr (tankbiler), bulktanke, der befinder sig på kundernes anlæg, samt medarbejdere beskæftiget med salg, teknisk service, distribution og kundeser- vice ud over selve bulkkontrakterne med kunderne. Afståelserne på bulkområdet i Det Forenede Konge- rige svarer i alt til et salg af ca. […]* tpd flydende oxygen, nitrogen og argon og et årligt samlet salg af flydende oxygen, nitrogen og argon for ca. […]* mio. EUR. Afståelserne på det europæiske fastland svarer til et salg af ca. […]* tpd flydende oxygen, nitrogen og argon og et årligt samlet salg af fly- L 92/46 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 […]* dende oxygen, nitrogen og argon for ca. mio. EUR, hvortil kommer Carboxiques bulkaktivite- ter (et 100 % ejet datterselskab af Air Liquide) sva- rende til ca. […]* mio. EUR c) afståelse af flaskeanlæg og -forretningsområder, her- under visse tappeanlæg, tilhørende flasker, distribu- tionsudstyr (lastbiler) samt medarbejdere beskæftiget med produktion og distribution udover selve kunde- kontrakterne. Navnlig afstås følgende tappeanlæg: Brinsworth, Bristol (herunder et anlæg til fremstilling af acetylen) og Ipswich (alle Det Forenede Kongeri- (begge Frankrig). ge), Bobigny og Hauconcourt Afståelserne på flaskeområdet i Det Forenede Konge- rige svarer til et salg på ca. […]* mio. EUR. Afståel- serne på flaskeområdet i Frankrig svarer til et salg på ca. […]* mio. EUR, hidrørende fra afståelsen af Carboxiques flaskegasaktiviteter d) afståelse af BOC's løbende kontrakter i Polen og Rusland for levering af flydende helium, sammen med dertil hørende distributionsinfrastruktur (trans- portcontainere). De samlede kontraktmæssige afståel- ser svarer til ca. […]* mmcf per år. For så vidt angår den flydende helium, som Air Liquide/BOC indkøber i USA, vil andre industrigasvirksomheder få adgang hertil (herunder BOC's eksisterende grossistkunder) inden for rammerne af forhandleraftaler, hvis samt- lige materielle betingelser, herunder pris og varig- hed, forbliver identiske med de indkøbsaftaler, som Air Liquide/BOC har indgået (back-to-back-aftaler). Disse back-to-back-aftaler beløber sig på årsbasis i alt til […]* mmcf. For så vidt angår helium fra Alge- riet vil Air Liquide udpege en uafhængig tredjepart til forvaltningen af Air Liquides andel på 50 % i joint venturet med Air Products for at sikre, at der ikke er løbende forbindelser med Air Products. Air Products har forpligtet sig til at bruge sine rettighe- der i joint venturet til at formalisere Air Liquides overholdelse af sin forpligtelse e) relevante afståelse af det omtapningsanlæg for elektroniske specialgasser, der ejes og drives af Air Liquide i Frankrig sammen med en licens til den teknologi, der er nødvendig for at drive omtapningsanlægget, alle kundeoplysninger og nuværende ordrebeholdning. Air Liquide forpligter sig til inden for sine egne indkøbsaftaler at sikre kontinuitet i leveringerne af elektroniske specialgasser fra eksiste- rende producenter til dette omtapningsanlæg i et tidsrum på to år efter afståelsen f) udstedelse af licens for al teknologi patenteret af BOC (proces- og applikationsteknologi) til tredjepart, som måtte anmode herom, på rimelige og ikke-dis- kriminerende vilkår. (297) Afståelse af tonnageaktiviteterne i forbindelse med oxy- gen og nitrogen nedbringer Air Liquide/BOC's markeds- andel i EØS til ca. […]*. Dette svarer til ca. […]* af den markedsandel, som Air Liquide ellers ville have fået. De forretningsområder, der skal afstås i Det Forenede Kon- gerige, omfatter fem tonnageanlæg, to med tilhørende bulkaktiviteter. De forretningsområder, der skal afstås i Frankrig, Belgien og Nederlandene, omfatter fire tonna- geanlæg, tre med tilhørende bulkaktiviteter. Afståelserne begrænser den markedstyrke, der ellers ville tilfalde Air Liquide. Da en lang række rørledninger skal afstås sam- men med et af anlæggene, vil den nye virksomheds stil- ling som rørledningsoperatør blive svagere end forud for transaktionen. Air Liquide får en svagere regional stilling i Det Forenede Kongerige, som i mindre grad kan bruges som våben over for konkurrenter, ikke blot på grund af afståelserne på tonnageområdet, men også på grund af afståelserne på bulkområdet, som svækker stillingen på de britiske bulkmarkeder. Forpligtelsen til at udstede tredjepart mindsker licenser bekymringer med hensyn til pooling af teknologien. Hertil kommer, at Kommissionen er af den opfattelse, at en overtagende virksomhed vil være i stand til at yde yderligere konkurrence på tonnagemarkedet i EØS. Afståelsen af bulk-, flaske- og distributionsanlæg giver den eller de overtagende virksomheder adgang til en sammenkørt bulk- og flaskeinfrastruktur og skaber mulighed for at drive de afståede tonnageaktiver som led i en integreret gasvirksomhed. for BOC's teknologi til (298) I lyset af disse elementer mener Kommissionen, at de foreslåede tilsagn fjerner frygten for, at der skabes en dominerende stilling på tonnagemarkedet i EØS. (299) Pakken af afståelser inden for bulkområdet med hensyn til oxygen, nitrogen og argon i Det Forenede Kongerige svarer til ca. […]* af markederne for de tre gasser. Kon- denseringsanlæggene i Brinsworth og Fawley kan for- syne kunder i de fleste regioner i det sydlige og nordlige England. Kommissionen mener, at disse anlæg sammen med dertil hørende kundekontrakter, personale og udstyr, vil sætte en ny aktør eller en mindre eksisterende konkurrent i stand til at yde effektiv konkurrence på bulkmarkedet i Det Forenede Kongerige. (300) Pakken af afståelser inden for flaskegas i Det Forenede Kongerige svarer til ca. […]* af de relevante markeder for oxygen, argon/argonblandinger samt acetylen og dækker andre flaskegasser. Udover at nedbringe den eksisterende markedsandel vil afståelsen af tre produk- tionsanlæg give den overtagende virksomhed fleksibilitet med hensyn til påfyldning af disse eller andre gasser afhængigt af efterspørgslen. De tre flaskepåfyldningscen- tre er placeret, så der kan sikres en bred dækning af markedet i Det Forenede Kongerige. Afståelsen af pro- 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/47 duktionsanlæggene til bulkgasser i Brinsworth og Fawley er også nødvendig for at forsyne disse omtapningscen- tre. Acetylen fremstilles på et anlæg i Bristol, som også afstås. Den afståede distributionsinfrastruktur omfatter personale, forhandlerkontrakter og udstyr. Det er rimeligt at forvente, at disse afståelser vil sætte en ny aktør i stand til effektivt at konkurrere på flaskemarkederne i Det Forenede Kongerige. indsamlingscentre, (301) Kommissionen mener, at de foreslåede tilsagn fjerner transaktionens konkurrencebegrænsende virkninger på de pågældende bulk- og flaskemarkeder i Det Forenede Kongerige ved betydeligt at nedbringe den overtagede markedsstilling og bane vejen for en ny større konkur- rent. Den nye konkurrents markedsstilling (ca. […]* for bulkgas og ca. […]* for flaskegas) vil sandsynligvis blive bedre end den stilling Air Liquide ville have opnået oprindeligt, hvis Air Liquide var gået ind på det britiske marked. Kommissionen mener også, at tilstedeværelsen af en eller flere nye konkurrenter i Det Forenede Konge- rige vil forbedre disse konkurrenters mulighed for også at få fodfæste på det irske marked. Dette opvejer virk- ningerne af fjernelsen af Air Liquide som en potentiel konkurrent i Irland. (302) Omfanget af afståelserne på bulk- og flaskemarkederne i Frankrig overstiger de af BOC's forretningsområder, som Air Liquide erhvervede forud for den anmeldte trans- aktion. Kommissionen mener, at afståelserne fjerner fusionens konkurrencebegrænsende virkninger på de pågældende franske bulk- og flaskemarkeder. (303) Pakken af afståelser på engrosmarkedet for helium sikrer, at Air Liquide ikke får adgang til forsyninger af raffineret helium fra Rusland og Polen. For at sætte en ny engros- leverandør i stand til at erstatte BOC's konkurrencepo- tentiale i tilsvarende omfang, er det også nødvendigt, at den nye aktør får adgang til raffineret helium fra en anden kilde, nemlig USA. Evnen til at sprede forsynings- risici på forskellige indbyrdes uafhængige kilder sikrer konkurrenceevne på engrosmarkedet. Hensigten med dette tilsagn er således at genoprette konkurrencepoten- tiellet fra tiden før transaktionen. De nuværende forbin- delser mellem Air Liquide og Air Products gennem deres fælles joint venture i Algeriet vil endvidere blive fjernet. fortsatte produktleverering og nuværende algasser, ordrebeholdning vil afståelsen give en anden industrigas- virksomhed mulighed for at konkurrere effektivt i EØS på markedet for elektroniske specialgasser. (305) Kommissionen mener derfor, at de foreslåede tilsagn fjerner frygten for, at der skabes kollektive dominerende stillinger på engrosmarkederne for helium og elektroni- ske specialgasser. (306) Air Liquides tilsagn af 21. december 1999 indeholder endvidere følgende elementer: a) […]* b) […]* c) […]* d) […]* e) […]* […]* fjerner fuldt omfang, (307) Kommissionen mener, at disse tilsagn af 21. december 1999 (som ændret den 7. januar 2000), forudsat at de gennemføres i risikoen for, at nuværende forbindelser mellem Air Liquide og Air Pro- ducts bidrager til skabelse eller styrkelse af dominerende stillinger for Air Liquide/BOC på tonnage-, bulk- og fla- skemarkederne og skabelse af kollektive dominerende stillinger for Air Liquide/BOC og Air Products på engrosmarkederne for helium og elektroniske specialgas- ser. VI. ENDELIG KONKLUSION (308) (304) For så vidt angår markedet for elektroniske specialgasser omfatter afståelsen den ene af Air Liquide/BOC's to omtapningscentre i EØS. Sammen med personalet og den særlige omtapningsteknologi for elektroniske speci- I lyset af ovenstående bør den anmeldte fusion erklæres i henhold til artikel 8, forenelig med fællesmarkedet stk. 2, i fusionsforordningen og med EØS-aftalen i hen- hold til artikel 57, forudsat at Air Liquide fuldstændigt opfylder de tilsagn, Air Liquide har givet Kommissionen 7. 1999 (som ændret den januar 2000), og som er indeholdt i bilaget — december den 21. L 92/48 DA Den Europæiske Unions Tidende 30. 3. 2004 VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 2 Artikel 1 Den transaktion, der blev anmeldt til Kommissionen den 16. august 1999, hvorved L'Air Liquide SA erhverver enekon- trollen med dele af The BOC Group plc ved offentligt købstil- bud, der skal gennemføres i fællesskab med Air Products and Chemicals Inc. , erklæres herved forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen, forudsat at L'Air Liquide SA fuldstændigt opfyl- der de tilsagn, L'Air Liquide SA har givet Kommissionen den 21. december 1999 (som ændret den 7. januar 2000), og som er indeholdt i bilaget. Denne beslutning er rettet til: L'Air Liquide SA 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cedex 07 Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2000 På Kommissionens vegne Mario MONTI Medlem af Kommissionen 30. 3. 2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 92/49 […]*. BILAG