title: La aplicación de las reglas de competencia en el ámbito de los acuerdos de cooperación de naturaleza horizontal - Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas, modificado por el Reglamento (CEE) nº 2743/72 (Texto pertinente a efectos del EEE)

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text: 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/3 La aplicaci(cid:243)n de las reglas de competencia en el Æmbito de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n de naturaleza horizontal Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n con arreglo al art(cid:237)culo 5 del Reglamento (CEE) no 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos, decisiones y prÆcticas concertadas, modificado por el Reglamento (CEE) no 2743/72 (2000/C 118/03) (Texto pertinente a efectos del EEE) La Comisi(cid:243)n invita a los terceros interesados a que remitan sus comentarios sobre las propuestas siguien- tes: (cid:151) Proyecto de Reglamento de la Comisi(cid:243)n relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo; (cid:151) Proyecto de Reglamento de la Comisi(cid:243)n relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de especializaci(cid:243)n; (cid:151) Proyecto de Directrices sobre la aplicabilidad del art(cid:237)culo 81 del Tratado CE a los acuerdos de coo- peraci(cid:243)n horizontal. Dichos comentarios habrÆn de remitirse a la Comisi(cid:243)n en el plazo de un mes desde la fecha de la presente publicaci(cid:243)n en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los comentarios no incluirÆn secretos de negocios ni cualquier otra informaci(cid:243)n confidencial y deberÆn ser remitidos a la direcci(cid:243)n suguiente: Comisi(cid:243)n Europea Direcci(cid:243)n General de Competencia Direcci(cid:243)n de pol(cid:237)tica de competencia, coordinaci(cid:243)n, asuntos internacionales y relaciones con otras instituciones Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel. Direcci(cid:243)n de correo electr(cid:243)nico: comp-horizontals@cec. eu. int C 118/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 Proyecto de Reglamento de la Comisi(cid:243)n sobre la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo LA COMISI(cid:211)N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econ(cid:243)mica Eu- ropea, Visto el Reglamento (CEE) no 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 del Tratado a ciertas categor(cid:237)as de acuerdos, deci- siones y prÆcticas concertadas (1), cuja œltima modificaci(cid:243)n la constituye el Acta de adhesi(cid:243)n de Austria, Finlandia y Suecia, y, en particular, la letra b) de su art(cid:237)culo 1, Previa publicaci(cid:243)n del proyecto del presente Reglamento (2), Previa consulta al ComitØ consultivo en materia de prÆcticas restrictivas y de posiciones dominantes, Considerando lo siguiente: (1) En virtud del Reglamento (CEE) n. o 2821/71, la Comisi(cid:243)n queda habilitada para aplicar, mediante Reglamento, el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos, decisiones y prÆcticas concertadas sometidas al apartado 1 del art(cid:237)culo 81 que tengan como objeto la investigaci(cid:243)n y el desarrollo de productos o procedimientos hasta la fase de aplicaci(cid:243)n industrial, as(cid:237) como la explotaci(cid:243)n de los resultados, incluyendo las dis- posiciones relativas a los derechos de propiedad intelec- tual. (2) El apartado 2 del art(cid:237)culo 163 del Tratado insta a la Comunidad a estimular a las empresas, incluidas las pe- queæas y medianas, en sus esfuerzos de investigaci(cid:243)n y de desarrollo tecnol(cid:243)gico de alta calidad, y a apoyar sus esfuerzos de cooperaci(cid:243)n. De conformidad con la Deci- si(cid:243)n 1999/65/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativa a las normas de participaci(cid:243)n de empresas, centros de investigaci(cid:243)n y universidades, y a las normas de difusi(cid:243)n de los resultados de la investigaci(cid:243)n para la ejecuci(cid:243)n del quinto programa marco de la Comunidad el Reglamento (CE) no y Europea 996/1999 de la Comisi(cid:243)n, por el que se adoptan las modalidades de aplicaci(cid:243)n de la Decisi(cid:243)n 1999/65/CE del Consejo relativa a las normas de participaci(cid:243)n de empresas, centros de investigaci(cid:243)n y universidades y a las Normas de difusi(cid:243)n de los resultados de la investiga- ci(cid:243)n para la ejecuci(cid:243)n del quinto programa marco de la Comunidad Europea (1998-2002) (4), las acciones indirec- tas de investigaci(cid:243)n y desarrollo tecnol(cid:243)gico (IDT) finan- ciadas por el quinto programa marco de la Comunidad Europea deben llevarse a cabo en cooperaci(cid:243)n. (1998-2002) (3) (1) DO L 285 de 29. 12. 1971, p. 46. (2) DO C 118 de 27. 4. 2000, p. 3. (3) DO L 26 de 1. 2. 1999, p. 46. (4) DO L 122 de 12. 5. 1999, p. 9. (3) Los acuerdos suscritos con el fin de emprender una in- vestigaci(cid:243)n en comœn o de desarrollar en comœn los re- sultados de una investigaci(cid:243)n hasta la fase de aplicaci(cid:243)n industrial exclusive no son objeto de la prohibici(cid:243)n pre- vista en el apartado 1 del art(cid:237)culo 81. No obstante, en determinadas circunstancias, estos acuerdos pueden estar comprendidos en dicha prohibici(cid:243)n, en particular cuando las partes se proh(cid:237)ben las actividades aut(cid:243)nomas de inves- tigaci(cid:243)n y desarrollo en un mismo campo, renunciando as(cid:237) a la posibilidad de obtener ventajas competitivas frente a las demÆs partes, por lo que no procede excluirlos del presente Reglamento. (4) Con arreglo al Reglamento (CEE) no 2821/71, la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243), en particular, el Reglamento (CEE) no 418/85, de 19 de diciembre de 1984, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo (5) cuja œltima modificaci(cid:243)n la constituye el Reglamento (CE) no 2236/97 (6). Este Reglamento expirarÆ el 31 de diciembre de 2000. (5) El nuevo Reglamento debe cumplir dos requisitos: garan- tizar la protecci(cid:243)n efectiva de la competencia y ofrecer la seguridad jur(cid:237)dica adecuada a las empresas. La persecu- ci(cid:243)n de dichos objetivos deber(cid:237)a tomar en consideraci(cid:243)n en la medida de lo posible la necesidad de simplificar la supervisi(cid:243)n administrativa y el marco legislativo. Por de- bajo de un determinado nivel de poder de mercado puede presumirse, a efectos de la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81, que los efectos positivos de los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo generalmente excederÆn los eventuales efectos negativos sobre la competencia. (6) El Reglamento (CEE) no 2821/71 requiere que el Regla- mento de exenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n: a) defina las categor(cid:237)as de acuerdos, decisiones y prÆcticas concertadas a las que se aplica, b) especifique las restricciones o clÆusulas que pueden, o no, figurar en los acuerdos, decisiones y prÆc- ticas concertadas, y c) especifique las clÆusulas que deben contenerse en los acuerdos, decisiones y prÆcticas concer- tadas y los demÆs requisitos que deban cumplirse. (7) Procede apartarse de la prÆctica de enumerar las clÆusulas exentas, insistir en mayor medida en definir las categor(cid:237)as de acuerdos que estÆn exentas hasta un cierto nivel de poder de mercado y especificar las restricciones o clÆusu- las que no deben figurar en dichos acuerdos. Esto es coherente con un enfoque econ(cid:243)mico que evalœa el im- pacto de los acuerdos en el mercado de referencia. (5) DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 5. (6) DO L 306 de 11. 11. 1997, p. 12. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/5 (8) A efectos de aplicar el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 por Reglamento, no es necesario definir los acuerdos que po- dr(cid:237)an caer dentro del Æmbito del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. En la evaluaci(cid:243)n individual de acuerdos con arreglo al apartado 1 del art(cid:237)culo 81, hay que tomar en considera- ci(cid:243)n varios factores y, en particular, la estructura del mer- cado de referencia. (9) El beneficio de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as deberÆ limitarse a aquellos acuerdos de los que puede asumirse con sufi- ciente certeza que cumplen los requisitos del apartado 3 del art(cid:237)culo 81. (10) La cooperaci(cid:243)n en materia de investigaci(cid:243)n y desarrollo y de explotaci(cid:243)n en comœn de los resultados contribuye en general a promocionar el progreso tØcnico y econ(cid:243)mico difundiendo mÆs ampliamente el know-how entre las par- tes, evitando las duplicidades en los trabajos de investiga- ci(cid:243)n y desarrollo, estimulando los nuevos progresos gra- cias al intercambio de know-how complementarios y per- mitiendo una mejor racionalizaci(cid:243)n en la fabricaci(cid:243)n de los productos o en la utilizaci(cid:243)n de los procedimientos derivados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo. (11) La explotaci(cid:243)n en comœn de resultados puede conside- rarse la consecuencia natural de la investigaci(cid:243)n y desa- rrollo realizados en comœn. Puede adoptar diversas formas como la fabricaci(cid:243)n, la explotaci(cid:243)n de derechos de pro- piedad intelectual que contribuya sustancialmente al pro- greso tØcnico y econ(cid:243)mico, o la comercializaci(cid:243)n de nue- vos productos. (12) Cabe esperar que, en general, los consumidores saldrÆn beneficiados del crecimiento en volumen y eficacia de la investigaci(cid:243)n y desarrollo a travØs de la introducci(cid:243)n de productos o servicios nuevos o mejorados o la reducci(cid:243)n de precios resultante de los procedimientos nuevos o me- jorados. (13) Para lograr los beneficios y los objetivos antes descritos procede extender el alcance del presente Reglamento igualmente a los acuerdos subsidiarios que no constituyan el objeto principal de los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo, pero estØn directamente relacionados con ellos y sean necesarios para su aplicaci(cid:243)n. (14) Para justificar las restricciones de la competencia que es- tÆn exentas, la explotaci(cid:243)n en comœn debe referirse a productos o procedimientos para los que sea decisivo utilizar los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo, y todas las partes deben tener acceso a los resultados del trabajo. Sin embargo, cuando participen en la investiga- ci(cid:243)n y desarrollo establecimientos acadØmicos o institutos de investigaci(cid:243)n que no estØn interesados en la explota- ci(cid:243)n industrial de los resultados, podrÆn acordar utilizar los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo exclusiva- mente con el objeto de proseguir la investigaci(cid:243)n. (15) La exenci(cid:243)n concedida con arreglo al presente Reglamento debe limitarse a los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo que no ofrecen a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los pro- ductos o servicios de que se trate. Es necesario excluir de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as los acuerdos entre los compe- tidores cuya cuota combinada de mercado de productos o servicios susceptibles de ser mejorados o sustituidos por los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo exceda de un determinado nivel en el momento de la celebraci(cid:243)n del acuerdo. (16) Para garantizar el mantenimiento de la competencia efec- tiva durante la explotaci(cid:243)n en comœn de los resultados, es necesario establecer que la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as dejarÆ de aplicarse si las cuotas de mercado combinadas de las partes de los productos resultantes de la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn llegan a ser demasiado grandes. Debe preverse que la exenci(cid:243)n continuarÆ aplicÆndose, con in- dependencia de las cuotas de mercado de las partes, du- rante un determinado per(cid:237)odo tras el comienzo de la explotaci(cid:243)n en comœn, a fin de aguardar la estabilizaci(cid:243)n de sus cuotas de mercado, particularmente despuØs de la introducci(cid:243)n de un producto enteramente nuevo, y garan- tizar un per(cid:237)odo m(cid:237)nimo para rentabilizar las inversiones efectuadas. (17) Este Reglamento no eximirÆ las restricciones que no sean indispensables especialmente para obtener los efectos po- restricciones sitivos antes mencionados. Determinadas graves de la competencia, como las limitaciones de la libertad de las partes para llevar a cabo actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo en un Æmbito sin relaci(cid:243)n con el acuerdo, la fijaci(cid:243)n de precios, la limitaci(cid:243)n de la pro- ducci(cid:243)n o ventas, el reparto de mercados o clientes y las limitaciones de ventas pasivas de los productos conside- rados en el contrato en territorios reservados a las demÆs partes estÆn, en principio, excluidas de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as establecida en el presente Reglamento con in- dependencia de la cuota de mercado de las empresas afectadas. (18) La limitaci(cid:243)n de la cuota de mercado, la no exenci(cid:243)n de determinados acuerdos y las condiciones establecidas en este Reglamento garantizan generalmente que los acuer- dos a los que se aplica la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as no permitan a las empresas participantes eliminar la compe- tencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate. (19) Sin embargo, en casos particulares en que los acuerdos comprendidos en el Æmbito de este Reglamento surtan efectos incompatibles con el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado, la Comisi(cid:243)n podrÆ revocar la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. C 118/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 (20) Los acuerdos entre empresas que no sean fabricantes com- petidores de productos susceptibles de ser mejorados o sustituidos por los resultados de la investigaci(cid:243)n y desa- rrollo solamente eliminarÆ la competencia efectiva en la investigaci(cid:243)n y desarrollo en circunstancias excepcionales. Por tanto, procede permitir que tales acuerdos se acojan a la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as con independencia de su cuota de mercado y resolver tales casos excepcionales mediante la suspensi(cid:243)n de la aplicaci(cid:243)n del presente Reglamento. (21) Dado que los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo a menudo son a largo plazo, especialmente cuando la coo- peraci(cid:243)n se extiende a la explotaci(cid:243)n de los resultados, procede fijar el per(cid:237)odo de vigencia del Reglamento en diez aæos. (22) El presente Reglamento no afectarÆ a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 82 del Tratado. (23) De acuerdo con el principio de primac(cid:237)a del Derecho comunitario, las medidas adoptadas con arreglo a las nor- mas nacionales sobre competencia no deben perjudicar la aplicaci(cid:243)n uniforme en todo el mercado comœn de las normas comunitarias sobre competencia ni la plena efica- cia de las medidas adoptadas para aplicar dichas normas, incluido el presente Reglamento. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Art(cid:237)culo 1 `mbito de aplicaci(cid:243)n 1. Con arreglo al apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado y en los tØrminos previstos en el presente Reglamento, se declara inaplicable el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 de dicho Tratado a los acuerdos celebrados entre dos o mÆs empresas sobre las con- diciones en que aquØllas persigan: a) la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn de productos o de procedimientos, as(cid:237) como la explotaci(cid:243)n en comœn de sus resultados; b) la explotaci(cid:243)n en comœn de los resultados obtenidos de la investigaci(cid:243)n y desarrollo de productos o de procedimientos, efectuadas en comœn en virtud de un acuerdo ratificado anteriormente por las mismas empresas; c) la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn de productos o pro- cedimientos, con exclusi(cid:243)n de la explotaci(cid:243)n en comœn de sus resultados. La presente exenci(cid:243)n se aplicarÆ en la medida en que dichos acuerdos (en lo sucesivo denominados «acuerdos de investiga- ci(cid:243)n y desarrollo») contengan restricciones de la competencia comprendidas en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 del Tratado. La exenci(cid:243)n prevista en el apartado 1 tambiØn se aplicarÆ 2. a las disposiciones contenidas en los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo que no sean su objeto principal pero estØn direc- tamente relacionadas y sean necesarias para su ejecuci(cid:243)n, como la obligaci(cid:243)n de no realizar independientemente o con terceras partes actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo en el Æmbito objeto del acuerdo o en un Æmbito estrechamente relacionado con Øl durante la ejecuci(cid:243)n del acuerdo. No obstante, esto no se aplicarÆ a las disposiciones que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones de competencia enumeradas en el apartado 1 del art(cid:237)culo 5. Art(cid:237)culo 2 Requisitos de exenci(cid:243)n La exenci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 1 se aplicarÆ con 1. sujeci(cid:243)n a los requisitos establecidos en los apartados 2 a 5. Todas las partes tendrÆn acceso a los resultados del tra- 2. bajo, si bien los institutos de investigaci(cid:243)n o los establecimien- tos acadØmicos podrÆn acordar limitar el uso de los resultados a ulteriores investigaciones. 3. Cuando el acuerdo prevea solamente la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn, cada parte serÆ libre de explotar indepen- dientemente los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn y cualquier know-how preexistente necesario para ello. 4. Cualquier explotaci(cid:243)n en comœn se referirÆ a los resulta- dos protegidos por derechos de propiedad intelectual que con- tribuyan sustancialmente al progreso tØcnico o econ(cid:243)mico y los resultados deberÆn ser decisivos para la fabricaci(cid:243)n de los pro- ductos o la utilizaci(cid:243)n de los procedimientos considerados en el contrato. 5. Las empresas encargadas de la fabricaci(cid:243)n mediante la especializaci(cid:243)n en la producci(cid:243)n deberÆn servir pedidos de todas las partes, excepto cuando el acuerdo tambiØn establezca la distribuci(cid:243)n en comœn. Art(cid:237)culo 3 Cuota de mercado mÆxima y duraci(cid:243)n 1. En los casos en que las empresas participantes no sean fabricantes competidores de productos susceptibles de ser me- jorados o sustituidos por los productos considerados en el contrato, la exenci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 1 se aplicarÆ mien- tras se realice la investigaci(cid:243)n y desarrollo y, cuando los resul- tados se exploten en comœn, durante cinco aæos a partir del momento en que los productos considerados en el contrato se comercialicen por primera vez en el mercado comœn. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/7 En los casos en que dos o mÆs empresas participantes 2. sean fabricantes competidores de productos susceptibles de ser mejorados o sustituidos por los productos considerados en el contrato, la exenci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 1 se aplicarÆ du- rante el per(cid:237)odo mencionado en el apartado 1 solamente si en el momento en que se celebr(cid:243) el acuerdo las empresas parti- cipantes no tienen una cuota de mercado combinada que ex- ceda del 25 % del mercado de referencia respecto de los pro- ductos susceptibles de ser mejorados o sustituidos por los pro- ductos considerados en el contrato. 3. Tras el fin del per(cid:237)odo mencionado en el apartado 1, la exenci(cid:243)n continuarÆ aplicÆndose mientras las empresas partici- pantes no tengan una cuota de mercado combinada superior al 25 % del mercado de referencia respecto de los productos con- siderados en el contrato. (cid:151) una o mÆs partes en el acuerdo o una o mÆs de sus empresas vinculadas mencionadas en las letras a) a d) y una o mÆs terceras partes; 3) «investigaci(cid:243)n y desarrollo de productos o de procedimien- tos»: la adquisici(cid:243)n de know-how, la realizaci(cid:243)n de anÆlisis te(cid:243)ricos, de estudios o de experimentos sistemÆticos, in- cluidas la producci(cid:243)n experimental y las pruebas tØcnicas la realizaci(cid:243)n de las de productos o de procedimientos, instalaciones necesarias y la obtenci(cid:243)n de los derechos de propiedad intelectual correspondientes; 4) «producto»: un bien y/o un servicio, tanto final como in- termedio; Art(cid:237)culo 4 Definiciones 5) «procedimientos considerados en el contrato»: los procedi- mientos y tecnolog(cid:237)as derivados de las actividades de in- vestigaci(cid:243)n y desarrollo; A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por: 1) «empresas participantes»: a) las empresas partes en el acuerdo; b) sus respectivas empresas vinculadas. 2) «empresas vinculadas»: a) las empresas en las que una de las partes en el acuerdo disponga, directa o indirectamente: (cid:151) de mÆs de la mitad de los derechos de voto; o (cid:151) del poder de designar a mÆs de la mitad de los miembros del Consejo de vigilancia o de adminis- traci(cid:243)n, o de los (cid:243)rganos que representen legalmente a la empresa, o (cid:151) del derecho de gestionar los asuntos de la empresa; b) las empresas que, directa o indirectamente, dispongan, sobre una parte en el acuerdo, de los derechos o pode- res enumerados en la letra a); c) las empresas en las que una de las empresas a que se refiere la letra b) disponga, directa o indirectamente, de los derechos o poderes enumerados en la letra a); d) las empresas en las que una parte en el acuerdo, junto con una o mÆs de las empresas mencionadas en las letras a), b) o c), o en las que dos o mÆs de las œltimas dispongan conjuntamente de los derechos o poderes enumerados en la letra a); 6) «producto considerado en el contrato»: el producto deri- vado de las mencionadas actividades o el producto fabri- cado utilizando los procedimientos considerados en el con- trato; 7) «explotaci(cid:243)n de los resultados»: la fabricaci(cid:243)n, venta, la comercializaci(cid:243)n, o distribuci(cid:243)n o promoci(cid:243)n de los pro- ductos considerados en el contrato o la utilizaci(cid:243)n de los procedimientos considerados en el contrato o la cesi(cid:243)n de derechos de propiedad intelectual, la concesi(cid:243)n de licencias correspondientes a tales derechos y la comunicaci(cid:243)n de know-how, con el fin de permitir esta fabricaci(cid:243)n o esta utilizaci(cid:243)n; 8) «derechos de propiedad intelectual»: incluyen los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y los dere- chos relacionados; 9) «know-how»: un conjunto de informaciones prÆcticas no patentadas, derivado de la experiencia y las pruebas, que es secreto, sustancial e identificado. En este contexto «se- creto» significa que el know-how generalmente no es co- nocido ni fÆcilmente accesible; «sustancial» significa que el know-how incluye informaci(cid:243)n indispensable para la fabri- caci(cid:243)n del producto o la aplicaci(cid:243)n de los procedimientos considerados en el contrato; «identificado» significa que el know-how debe describirse de manera suficientemente am- plia para que sea posible verificar que cumple los requisi- tos de «secreto» y «sustancial»; 10) la investigaci(cid:243)n y desarrollo, o la explotaci(cid:243)n de los resul- tados, se llevan a cabo «en comœn», cuando las tareas correspondientes son: e) las empresas en las que los derechos o poderes enume- rados en la letra a) sean ostentados en comœn por: (cid:151) realizadas por un equipo, una entidad o una empresa comœn, (cid:151) partes en el acuerdo o sus respectivas empresas vin- culadas mencionadas en las letras a) a d), o (cid:151) confiadas por cuenta de las partes a un tercero, o C 118/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 (cid:151) repartidas entre las partes en funci(cid:243)n de una especia- lizaci(cid:243)n en la investigaci(cid:243)n, el desarrollo o la produc- ci(cid:243)n; 11) «fabricantes competidores»: las empresas que son competi- dores reales o potenciales de productos susceptibles de ser mejorados o sustituidos por los productos considerados en el contrato. j) exigir dificultar a usuarios o revendedores la obtenci(cid:243)n de los productos considerados en el contrato de otros revende- dores del mercado comœn y, en particular, invocar derechos de propiedad intelectual o tomar medidas destinadas a im- pedir a usuarios y revendedores el aprovisionamiento o co- mercializaci(cid:243)n en el mercado comœn de productos l(cid:237)cita- mente comercializados en la Comunidad Europea por otra parte o con su consentimiento. Art(cid:237)culo 5 Acuerdos no cubiertos por la exenci(cid:243)n 2. El apartado 1 no serÆ aplicable a: 1. La exenci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 1 no se aplicarÆ a los acuerdos que, directa o indirectamente, solos o en relaci(cid:243)n con otros factores bajo el control de las partes, tengan por objeto: a) la fijaci(cid:243)n de objetivos de producci(cid:243)n cuando la explotaci(cid:243)n de los resultados incluya la producci(cid:243)n conjunta de los productos considerados en el contrato; a) restringir la libertad de las empresas participantes para re- alizar, independientemente o en cooperaci(cid:243)n con terceros, actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo bien en un campo no relacionado con el objeto de la investigaci(cid:243)n y desarrollo, bien, tras su compleci(cid:243)n, en un campo relacionado o vin- culado con el mismo; b) prohibir la impugnaci(cid:243)n, tras la compleci(cid:243)n de los trabajos de investigaci(cid:243)n y desarrollo, de la validez de los derechos de propiedad intelectual que posean las partes en el mer- cado comœn y que sean pertinentes para la investigaci(cid:243)n y desarrollo o, tras la expiraci(cid:243)n del acuerdo, de la validez de los derechos de propiedad intelectual que posean las partes en el mercado comœn y que protejan los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo; c) limitar la producci(cid:243)n o las ventas; d) fijar los precios; e) restringir la clientela que las empresas participantes hayan de abastecer, al cabo de un per(cid:237)odo de cinco aæos a partir del momento en que los productos considerados en el con- trato se comercializaron por primera vez en el mercado comœn; f) prohibir las ventas pasivas de productos considerados en el contrato en territorios reservados a otras partes; g) prohibir la comercializaci(cid:243)n de los productos considerados en el contrato o proseguir una pol(cid:237)tica activa de venta de los mismos en territorios del mercado comœn que estÆn reser- vados a otras partes, transcurrido un per(cid:237)odo de cinco aæos a partir del momento en que los productos considerados en el contrato se comercializaron por primera vez en el mer- cado comœn; h) exigir la denegaci(cid:243)n de licencias a terceros para fabricar los productos considerados en el contrato o para utilizar los procedimientos considerados en el contrato cuando la ex- plotaci(cid:243)n por las propias partes de los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn no estØ prevista o no tenga lugar; i) exigir la negativa a satisfacer la demanda de usuarios o revendedores establecidos en sus territorios respectivos que pretendan dar salida a los productos considerados en el contrato en otros territorios del mercado comœn; o b) la fijaci(cid:243)n de objetivos de ventas y la fijaci(cid:243)n de los precios que se cobran a los clientes inmediatos cuando la explota- ci(cid:243)n de los resultados incluya la distribuci(cid:243)n conjunta de los productos considerados en el contrato. Art(cid:237)culo 6 CÆlculo de las cuotas de mercado A efectos de aplicar la cuota de mercado mÆxima establecida en el art(cid:237)culo 3, se seguirÆn las normas siguientes: a) la cuota de mercado se calcularÆ sobre la base del valor de las ventas del mercado; si estos datos no estÆn disponibles, podrÆn utilizarse estimaciones basadas en otras informacio- nes fiables del mercado, incluidos los volœmenes de ventas del mercado, con el fin de establecer la cuota de mercado de la empresa de que se trate; b) la cuota de mercado se calcularÆ sobre la base de los datos relativos al aæo civil anterior; c) a efectos de calcular las cuotas de mercado, la cuota de mercado de las empresas mencionadas en la letra e) del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 se repartirÆ equitativamente entre las empresas que ostenten los derechos o poderes enumera- dos en la letra a) del apartado 2 del art(cid:237)culo 4; d) si la cuota de mercado referida en el apartado 3 del art(cid:237)culo 3 no excediera inicialmente del 25 % pero posteriormente superara dicho nivel sin exceder del 30 %, la exenci(cid:243)n esta- blecida en el art(cid:237)culo 1 seguirÆ aplicÆndose durante los dos aæos civiles consecutivos siguientes al aæo en que por pri- mera vez se excediera el l(cid:237)mite del 25 %; e) si la cuota de mercado referida en el apartado 3 del art(cid:237)culo 3 no excediera inicialmente del 25 % pero posteriormente superara el 30 %, la exenci(cid:243)n establecida en el art(cid:237)culo 1 seguirÆ aplicÆndose durante el aæo civil siguiente al aæo en que por primera vez se excediera el nivel del 30 %; f) la combinaci(cid:243)n de lo dispuesto en las letras d) y e) no puede sobrepasar un per(cid:237)odo de dos aæos civiles. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/9 Art(cid:237)culo 7 Suspensi(cid:243)n Con arreglo al art(cid:237)culo 7 del Reglamento (CEE) no 2821/71, la Comisi(cid:243)n, a iniciativa propia o a petici(cid:243)n de un Estado miem- bro o una persona f(cid:237)sica o jur(cid:237)dica que invoque un interØs leg(cid:237)timo, podrÆ suspender la aplicaci(cid:243)n del presente Regla- mento si comprobare que, en un caso determinado, un acuerdo exento en virtud del presente Reglamento, surte, no obstante, determinados efectos que son incompatibles con las condicio- nes previstas por el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado y, en particular, cuando: a) la existencia del acuerdo dificulte gravemente la posibilidad de que los terceros procedan a la investigaci(cid:243)n y desarrollo en el campo de que se trate, a causa de las limitadas capa- cidades de investigaci(cid:243)n alternativas disponibles; b) a causa de la particular estructura de la oferta, la existencia del acuerdo dificulte gravemente el acceso de terceros al mercado de los productos considerados en el contrato; c) las partes, sin razones objetivamente justificadas, no explo- ten los resultados de la investigaci(cid:243)n y desarrollo en comœn; d) los productos considerados en el contrato no sean objeto, en el conjunto del mercado comœn o en una parte significativa del mismo, de una competencia efectiva por parte de pro- ductos idØnticos o considerados como similares por el usua- rio a causa de sus propiedades, precio o finalidad; e) la existencia del acuerdo eliminara la competencia efectiva en la investigaci(cid:243)n y el desarrollo en un mercado particular. Art(cid:237)culo 8 Decisiones y prÆcticas concertadas El presente Reglamento se aplicarÆ mutatis mutandis a las deci- siones de asociaciones de empresas y a las prÆcticas concerta- das. Art(cid:237)culo 9 Per(cid:237)odo transitorio La prohibici(cid:243)n establecida en el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 del Tratado CE no se aplicarÆ durante el per(cid:237)odo comprendido entre el 1 de enero de 2001 el 31 de diciembre de 2001 respecto de los acuerdos ya vigentes el 31 de diciembre de 2000 que no cumplan los requisitos de exenci(cid:243)n establecidos en el presente Reglamento pero cumplan los requisitos de exenci(cid:243)n previstos en el Reglamento (CEE) no 418/85. Art(cid:237)culo 10 Vigencia del Reglamento El presente Reglamento entrarÆ en vigor el 1 de enero de 2001. SerÆ aplicable hasta el 31 diciembre de 2010. El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas. Por la Comisi(cid:243)n. Miembro de la Comisi(cid:243)n C 118/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 Proyecto de Reglamento de la Comisi(cid:243)n sobre la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de especializaci(cid:243)n LA COMISI(cid:211)N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econ(cid:243)mica Europea, Visto el Reglamento (CEE) no 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 del Tratado a ciertas categor(cid:237)as de acuerdos, deci- siones y prÆcticas concertadas (1), cuya œltima modificaci(cid:243)n la constituye el Acta de adhesi(cid:243)n de Austria, Finlandia y Suecia y, en particular, la letra c) de su art(cid:237)culo 1, Previa publicaci(cid:243)n del proyecto del presente Reglamento (2), Previa consulta al ComitØ consultivo en materia de prÆcticas restrictivas y de posiciones dominantes, Considerando lo siguiente: (1) En virtud del Reglamento (CEE) no 2821/71, la Comisi(cid:243)n estÆ habilitada para aplicar mediante Reglamento el apar- tado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas catego- r(cid:237)as de acuerdos, decisiones y prÆcticas concertadas sujetas al apartado 1 del art(cid:237)culo 81 que tengan por objeto la especializaci(cid:243)n, incluyendo los acuerdos necesarios para su realizaci(cid:243)n. (2) Con arreglo al Reglamento (CEE) no 2821/71, la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243), en particular, el Reglamento (CEE) no 417/85, de 19 de diciembre de 1984, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de especializaci(cid:243)n (3), cuya œltima el Reglamento (CE) no modificaci(cid:243)n la 2236/97 (4). Dicho Reglamento expirarÆ el 31 de diciem- bre de 2000. constituye (3) El nuevo Reglamento debe cumplir dos requisitos: garan- tizar la protecci(cid:243)n efectiva de la competencia y ofrecer la seguridad jur(cid:237)dica adecuada a las empresas. La persecu- ci(cid:243)n de dichos objetivos deber(cid:237)a tomar en consideraci(cid:243)n en la medida de lo posible la necesidad de simplificar la supervisi(cid:243)n administrativa y el marco legislativo. Por de- bajo de un determinado nivel de poder de mercado puede presumirse, en general, que los efectos positivos de los acuerdos de especializaci(cid:243)n excederÆn los eventuales efec- tos negativos sobre la competencia. (4) El Reglamento (CEE) no 2821/71 requiere que el Regla- mento de exenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n: a) defina las categor(cid:237)as (1) DO L 285 de 29. 12. 1971, p. 46. (2) DO C 118 de 27. 4. 2000, p. 3. (3) DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 1. (4) DO L 306 de 11. 11. 1997, p. 12. de acuerdos, decisiones y prÆcticas concertadas a las que se aplica, b) especifique las restricciones o clÆusulas que pueden, o no, figurar en los acuerdos, decisiones y prÆc- ticas concertadas, y c) especifique las clÆusulas que deben contenerse en los acuerdos, decisiones y prÆcticas concer- tadas y los demÆs requisitos que deban cumplirse. (5) Procede apartarse de la prÆctica de listar las clÆusulas exentas, insistir en mayor medida en definir las categor(cid:237)as de acuerdos que estÆn exentas hasta un cierto nivel de poder de mercado y especificar las restricciones o clÆusu- las que no deben figurar en dichos acuerdos. Esto es coherente con un enfoque econ(cid:243)mico que evalœa el im- pacto de los acuerdos en el mercado de referencia. (6) A efectos de aplicar el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 por Reglamento, no es necesario definir los acuerdos que pue- den recaer dentro del Æmbito del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. En la evaluaci(cid:243)n individual de acuerdos con arreglo al apartado 1 del art(cid:237)culo 81, hay que tomar en considera- ci(cid:243)n varios factores y, en particular, la estructura del mer- cado de referencia. (7) El alcance de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as deberÆ limitarse a aquellos acuerdos de los que puede asumirse con sufi- ciente certeza que cumplen los requisitos del apartado 3 del art(cid:237)culo 81. (8) Los acuerdos de especializaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n contri- buyen en general a mejorar la producci(cid:243)n o distribuci(cid:243)n de los productos, dado que las empresas afectadas pueden concentrar sus actividades en la fabricaci(cid:243)n de determina- dos productos, trabajar as(cid:237) de forma mÆs eficiente y ofre- cer los productos a precios mÆs ventajosos. Los acuerdos de especializaci(cid:243)n en la prestaci(cid:243)n de servicios producen en general mejoras similares. Cabe esperar, en el supuesto de que exista competencia efectiva, que los usuarios se beneficien equitativamente de las ventajas resultantes. (9) Estas ventajas se derivan tanto de los acuerdos de espe- cializaci(cid:243)n en virtud de los cuales uno de los participantes renuncia en favor de otro a fabricar determinados produc- tos o prestar determinados servicios («especializaci(cid:243)n uni- lateral»), como de los acuerdos en virtud de los cuales cada uno de los participantes renuncia en favor de otro a fabricar determinados productos o prestar determinados servicios («especializaci(cid:243)n rec(cid:237)proca») o de los acuerdos en virtud de los cuales los participantes se comprometen a fabricar determinados productos o prestar determinados servicios en comœn («producci(cid:243)n en comœn»). 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/11 (10) Dado que los acuerdos de especializaci(cid:243)n entre no com- petidores pueden acogerse a la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as prevista en el Reglamento (CE) no 2790/1995 (5), procede limitar el alcance de la especializaci(cid:243)n unilateral en este Reglamento a los acuerdos entre competidores. (17) Con el fin de facilitar la celebraci(cid:243)n de los acuerdos de especializaci(cid:243)n, los cuales pueden tener incidencias de orden estructural para las empresas afectadas, procede fijar el per(cid:237)odo de vigencia del Reglamento en diez aæos. (11) Procede incluir todos los acuerdos celebrados entre em- presas relativos a las condiciones en que se especializan en la producci(cid:243)n de bienes y/o la prestaci(cid:243)n de servicios. La exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as deber(cid:237)a aplicarse igualmente a los acuerdos subsidiarios que no constituyan el objeto principal de los acuerdos de especializaci(cid:243)n, pero estØn directamente relacionados con ellos y sean necesarios para su aplicaci(cid:243)n, y a determinados acuerdos accesorios de compra y de comercializaci(cid:243)n. (12) Para asegurar que las ventajas de la especializaci(cid:243)n se materializarÆn sin que ninguna parte abandone el mer- cado en la fase posterior de la producci(cid:243)n, los acuerdos de especializaci(cid:243)n unilateral o rec(cid:237)proca s(cid:243)lo estarÆn cu- biertos por este Reglamento cuando establezcan obligacio- nes de suministro o compra. Estas obligaciones podrÆn o no ser de naturaleza exclusiva. (13) Puede asumirse que, cuando la cuota de la empresa par- ticipante en el mercado de referencia no exceda del 20 %, los acuerdos de especializaci(cid:243)n de la categor(cid:237)a definida en este Reglamento producirÆn generalmente ventajas econ(cid:243)- micas en forma de econom(cid:237)as de escala o alcance o me- jores tecnolog(cid:237)as de producci(cid:243)n, permitiendo a los usua- rios beneficiarse equitativamente de las ventajas resultan- tes. (14) Este Reglamento no exentarÆ las restricciones que no sean indispensables para obtener los efectos positivos antes mencionados. En principio, determinadas restricciones es- pecialmente graves de la competencia relativas a la fija- ci(cid:243)n de precios, la limitaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n o ventas y el reparto de mercados o clientes se excluirÆn de la exen- ci(cid:243)n por categor(cid:237)as establecida en el presente Reglamento, con independencia de la cuota de mercado de las empre- sas afectadas. (15) La limitaci(cid:243)n de la cuota de mercado, la no exenci(cid:243)n de determinados acuerdos y los requisitos establecidos en este Reglamento normalmente garantizan que los acuer- dos a los que se aplica la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as no permiten a las empresas participantes eliminar la compe- tencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate. (18) El presente Reglamento no excluye la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)- culo 82 del Tratado. (19) De acuerdo con el principio de primac(cid:237)a del Derecho comunitario, las medidas adoptadas con arreglo a las nor- mas nacionales sobre competencia no deben perjudicar la aplicaci(cid:243)n uniforme en todo el mercado comœn de las normas comunitarias sobre competencia ni la plena efica- cia de las medidas adoptadas para aplicar dichas normas, incluido el presente Reglamento. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Art(cid:237)culo 1 `mbito de aplicaci(cid:243)n 1. Con arreglo al apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado y en los tØrminos previstos en el presente Reglamento, se declara inaplicable el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 de dicho Tratado a los siguientes acuerdos celebrados entre dos o mÆs empresas rela- tivos a las condiciones en que aquØllas se especializan en la producci(cid:243)n de bienes: a) acuerdos de especializaci(cid:243)n unilateral, en virtud de los cua- les una parte se compromete a cesar la fabricaci(cid:243)n de de- terminados productos o a abstenerse de fabricarlos y a com- prÆrselos a otro competidor, mientras este œltimo se com- promete a fabricar y suministrar dichos productos; b) acuerdos de especializaci(cid:243)n rec(cid:237)proca, en virtud de los cua- les dos o mÆs partes se comprometen, sobre una base de reciprocidad, a cesar o abstenerse de fabricar determinados y diferentes productos y a comprÆrselos a las otras partes, las cuales se comprometen a suministrÆrselos; c) acuerdos de producci(cid:243)n en comœn, en virtud de los cuales dos o mÆs partes se comprometen a fabricar en comœn determinados productos. La presente exenci(cid:243)n se aplicarÆ en la medida en que dichos acuerdos (en lo sucesivo denominados «acuerdos de especiali- zaci(cid:243)n») entren en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 del Tratado. (16) Sin embargo, en casos particulares en que los acuerdos comprendidos en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de este Regla- mento surtan efectos incompatibles con el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado, la Comisi(cid:243)n podrÆ revocar el beneficio de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. (5) DO L 336 de 29. 12. 1999, p. 21. La exenci(cid:243)n prevista en el apartado 1 se aplicarÆ igual- 2. mente a las disposiciones contenidas en los acuerdos de espe- cializaci(cid:243)n que no sean su objeto principal pero estØn directa- mente relacionadas y sean necesarias para su aplicaci(cid:243)n, como las relativas a la cesi(cid:243)n o uso de los derechos de propiedad intelectual. C 118/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 No obstante, no se aplicarÆ a las disposiciones que tengan el mismo objeto o efectos que las restricciones de la competencia enumeradas en el apartado 1 del art(cid:237)culo 4. Art(cid:237)culo 5 Definiciones Art(cid:237)culo 2 Acuerdos accesorios de compra y de comercializaci(cid:243)n 1) «empresas participantes»: La exenci(cid:243)n del art(cid:237)culo 1 tambiØn se aplicarÆ a los acuerdos accesorios de compra y de comercializaci(cid:243)n por los que: a) las empresas partes en el acuerdo; A efectos del presente Reglamento, se entenderÆ por: a) las partes adquieran un compromiso de compra exclusiva y/o de suministro exclusivo en el contexto de las letras a), b) o c) del apartado 1 del art(cid:237)culo 1; o b) sus respectivas empresas vinculadas; 2) «empresas vinculadas»: b) las partes prevean la distribuci(cid:243)n conjunta o la distribuci(cid:243)n por una tercera parte sobre una base exclusiva o no exclu- siva en el contexto de la letra c) del apartado 1 del art(cid:237)culo 1, siempre que la tercera parte no sea un competidor de las partes en el mercado de referencia. Art(cid:237)culo 3 Cuota de mercado mÆxima Los art(cid:237)culos 1 y 2 se aplicarÆn con la condici(cid:243)n de que las empresas participantes no tengan una cuota combinada de mercado superior al 20 % del mercado de referencia. Art(cid:237)culo 4 Acuerdos no cubiertos por la exenci(cid:243)n 1. La exenci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 1 no se aplicarÆ a los acuerdos que, directa o indirectamente, solos o en relaci(cid:243)n con otros factores bajo el control de las partes, tengan por objeto: a) la fijaci(cid:243)n de precios; b) la limitaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n o de las ventas; o c) el reparto de mercados o clientes. 2. No se aplicarÆ el apartado 1 a: a) las disposiciones sobre la cantidad acordada de productos en el contexto de las letras a) y b) del apartado 1 del art(cid:237)culo 1, ni a la fijaci(cid:243)n de la capacidad y volumen de producci(cid:243)n de una empresa en participaci(cid:243)n en el contexto de la letra c) del apartado 1 del art(cid:237)culo 1; b) la fijaci(cid:243)n de los precios que una empresa en participaci(cid:243)n de fabricaci(cid:243)n cobra a sus clientes inmediatos, siempre que la empresa en participaci(cid:243)n tambiØn efectœe la distribuci(cid:243)n de esos productos, de modo que la fijaci(cid:243)n del precio por la empresa en participaci(cid:243)n sea la consecuencia de integrar las diversas funciones. a) las empresas en las que una de las partes en el acuerdo disponga, directa o indirectamente: (cid:151) de mÆs de la mitad de los derechos de voto, o (cid:151) del poder de designar a mÆs de la mitad de los miem- bros del Consejo de vigilancia o de administraci(cid:243)n, o de los (cid:243)rganos que representen legalmente a la em- presa, o (cid:151) del derecho de gestionar los asuntos de la empresa. b) las empresas que, directa o indirectamente, dispongan, sobre una parte en el acuerdo, de los derechos o poderes enumerados en la letra a); c) las empresas en las que una de las empresas a que se refiere la letra b) disponga, directa o indirectamente, de los derechos o poderes enumerados en la letra a); d) las empresas en las que una parte en el acuerdo, junto con una o mÆs de las empresas mencionadas en las letras a), b) o c), o en las que dos o mÆs de las œltimas dis- pongan conjuntamente de los derechos o poderes enu- merados en la letra a); e) las empresas en las que los derechos o poderes enume- rados en la letra a) sean ostentados en comœn por: (cid:151) partes en el acuerdo o sus respectivas empresas vin- culadas mencionadas en las letras a) a d), o (cid:151) una o mÆs partes en el acuerdo o una o mÆs de sus empresas vinculadas mencionadas en las letras a) a d) y una o mÆs terceras partes; 3) «producto»: un bien y/o un servicio, incluyendo tanto los productos y/o servicios intermedios como los finales, a ex- cepci(cid:243)n de los servicios de distribuci(cid:243)n y arrendamiento; 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/13 4) «producci(cid:243)n»: la fabricaci(cid:243)n de bienes o la prestaci(cid:243)n de servicios, e incluye la producci(cid:243)n por subcontrataci(cid:243)n; 5) «mercado de referencia»: el mercado de productos de refe- rencia y el mercado geogrÆfico de referencia al que perte- necen los productos objeto de un acuerdo de especializa- ci(cid:243)n; 6) «competidor»: empresa que es competidora real o potencial en el mercado de referencia; 7) «obligaci(cid:243)n de suministro exclusivo»: obligaci(cid:243)n de no su- ministrar a un competidor el producto objeto del acuerdo de especializaci(cid:243)n; 8) «obligaci(cid:243)n de compra exclusiva»: obligaci(cid:243)n de comprar el producto objeto del acuerdo de especializaci(cid:243)n exclusiva- mente a la parte que acuerda suministrarlo. Art(cid:237)culo 6 CÆlculo de las cuotas de mercado A efectos de aplicar la cuota de mercado mÆxima establecida en el art(cid:237)culo 3, se seguirÆn las normas siguientes: a) la cuota de mercado se calcularÆ sobre la base del valor de las ventas del mercado; si estos datos no estÆn disponibles, podrÆn utilizarse estimaciones basadas en otras informacio- nes fiables del mercado, incluidos los volœmenes de ventas del mercado, con el fin de establecer la cuota de mercado de la empresa de que se trate; b) la cuota de mercado se calcularÆ sobre la base de los datos relativos al aæo civil anterior; c) a efectos de calcular las cuotas de mercado, la cuota de mercado de las empresas mencionadas en la letra e) del apartado 2 del art(cid:237)culo 5 se repartirÆ equitativamente entre las empresas que ostenten los derechos o poderes enumera- dos en la letra a) del apartado 2 del art(cid:237)culo 5; d) si la cuota de mercado referida en el art(cid:237)culo 3 no excediera inicialmente del 20 % pero posteriormente superara dicho nivel sin exceder del 25 %, la exenci(cid:243)n establecida en el art(cid:237)culo 1 seguirÆ aplicÆndose durante los dos aæos civiles consecutivos siguientes al aæo en que por primera vez se excediera el l(cid:237)mite del 25 %; e) si la cuota de mercado referida en el art(cid:237)culo 3 no excediera inicialmente del 20 % pero posteriormente superara el 25 %, la exenci(cid:243)n establecida en el art(cid:237)culo 1 seguirÆ aplicÆndose durante el aæo civil siguiente al aæo en que por primera vez se excediera el nivel del 25 %; f) la combinaci(cid:243)n de lo dispuesto en las letras d) y e) no puede sobrepasar un per(cid:237)odo de dos aæos civiles. Art(cid:237)culo 7 Suspensi(cid:243)n Con arreglo al art(cid:237)culo 7 del Reglamento (CEE) no 2821/71, la Comisi(cid:243)n, a iniciativa propia o a petici(cid:243)n de un Estado miem- bro o una persona f(cid:237)sica o jur(cid:237)dica que invoque un interØs leg(cid:237)timo, podrÆ suspender la aplicaci(cid:243)n del presente Regla- mento si comprobare que, en un caso determinado, un acuerdo exento en virtud del presente Reglamento, surte, no obstante, determinados efectos que son incompatibles con las condicio- nes previstas por el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado y, en particular, cuando: a) el acuerdo no implique una racionalizaci(cid:243)n sustancial o los usuarios no reciban una parte equitativa de los beneficios resultantes; o b) los productos objeto de la especializaci(cid:243)n no se enfrenten, dentro del mercado comœn o en una parte significativa del mismo, a la competencia efectiva de productos idØnticos o considerados como similares por el usuario a causa de sus propiedades, precio o finalidad. Art(cid:237)culo 8 Decisiones y prÆcticas concertadas El presente Reglamento se aplicarÆ mutatis mutandis a las deci- siones de asociaciones de empresas y a las prÆcticas concerta- das. Art(cid:237)culo 9 Per(cid:237)odo transitorio La prohibici(cid:243)n establecida en el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 del Tratado CE no se aplicarÆ durante el per(cid:237)odo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 respecto de los acuerdos ya vigentes el 31 de diciembre de 2000 que no cumplan los requisitos de exenci(cid:243)n establecidos en el presente Reglamento pero cumplan los requisitos de exenci(cid:243)n previstos en el Reglamento (CEE) no 417/85. Art(cid:237)culo 10 Vigencia del Reglamento El presente Reglamento entrarÆ en vigor el 1 de enero de 2001. SerÆ aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010. El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en. Por la Comisi(cid:243)n. Miembro de la Comisi(cid:243)n C 118/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 Proyecto de Directrices sobre la aplicabilidad del art(cid:237)culo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal 1. INTRODUCCI(cid:211)N 1. 1. OBJETO DE LAS PRESENTES DIRECTRICES 1. Las presentes Directrices exponen los principios aplica- bles a la evaluaci(cid:243)n de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal con arreglo al art(cid:237)culo 81 del Tratado CE. Una cooperaci(cid:243)n tiene carÆcter «horizontal» si es objeto de un acuerdo o prÆctica concertada entre empresas situadas en el mismo nivel o niveles del mercado. Se trata, por lo general, de una cooperaci(cid:243)n entre competidores. Abarca, por ejemplo, Æmbitos como la investi- gaci(cid:243)n y el desarrollo, la producci(cid:243)n, las compras o la comer- cializaci(cid:243)n. 2. Las empresas deben adaptarse a una presi(cid:243)n competitiva en permanente progresi(cid:243)n, a un mercado en constante evolu- ci(cid:243)n que cada vez se mundializa mÆs, a progresos tØcnicos incesantes y al mayor dinamismo de los mercados en general. La cooperaci(cid:243)n puede ser un medio de repartir riesgos, realizar econom(cid:237)as, compartir conocimientos tØcnicos y lanzar innova- ciones al mercado mÆs rÆpidamente. Para las pequeæas y me- dianas empresas, en particular, la cooperaci(cid:243)n es un importante medio de adaptaci(cid:243)n a la evoluci(cid:243)n de los mercados. 3. No obstante, la cooperaci(cid:243)n horizontal puede causar pro- blemas de competencia. As(cid:237) ocurre cuando las partes se con- certan para fijar los precios o la producci(cid:243)n o repartirse los mercados, o cuando la cooperaci(cid:243)n permite a las partes man- tener, mejorar o aumentar poder de mercado y ello causa efectos negativos sobre los precios, la producci(cid:243)n, la innova- ci(cid:243)n o la diversidad y calidad de los productos. 4. Aun admitiendo las ventajas econ(cid:243)micas que pueden re- sultar de la cooperaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n debe sin embargo velar por mantener una competencia efectiva. El art(cid:237)culo 81 cons- tituye el marco legal para la evaluaci(cid:243)n de los efectos contra- rios a la competencia y de las ventajas econ(cid:243)micas. 5. Hasta la adopci(cid:243)n de las presentes Directrices, la evalua- ci(cid:243)n de la compatibilidad de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n ho- rizontal con arreglo al art(cid:237)culo 81 se efectuaba aplicando dos comunicaciones y dos Reglamentos de exenci(cid:243)n por catego- r(cid:237)as (1). Las Comunicaciones se refer(cid:237)an a determinadas formas jur(cid:237)dicas de acuerdos, tales como las Comunicaciones consa- (1) Comunicaci(cid:243)n relativa a los acuerdos, decisiones y prÆcticas con- certadas relativos a la cooperaci(cid:243)n entre empresas (DO C 75 de 29. 7. 1968, p. 3). Reglamento (CEE) no 417/85 de la Comisi(cid:243)n, de 19 de diciembre de 1984, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de especializaci(cid:243)n (DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 1); Reglamento modificado por el Re- glamento (CEE) no 151/93 (DO L 21 de 29. 1. 1993, p. 8). Reglamento (CEE) no 418/85 de la Comisi(cid:243)n, de 19 de diciembre de 1984, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo (DO L 53 de 22. 2. 1985, p. 5); Reglamento modificado por el Reglamento (CEE) no 151/93. Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre el tratamiento de las empresas en participaci(cid:243)n de carÆcter cooperativo en virtud del art(cid:237)culo 81 del Tratado CEE (DO C 43 de 16. 2. 1993, p. 2). gradas a las empresas en participaci(cid:243)n, o, como la Comunica- ci(cid:243)n de 1968 sobre los acuerdos de cooperaci(cid:243)n, a algunos tipos de cooperaci(cid:243)n no contemplados en el art(cid:237)culo 81. Los Reglamentos (CEE) no 417/85 y (CEE) no 418/85, por su parte, exim(cid:237)an algunas formas de acuerdos de especializaci(cid:243)n o de investigaci(cid:243)n y de desarrollo. 6. La evoluci(cid:243)n de los mercados condujo a una diversifica- ci(cid:243)n imparable de las formas de cooperaci(cid:243)n horizontal y a un mayor recurso a este tipo de cooperaci(cid:243)n. Por lo tanto, es necesario disponer de unas directrices mÆs completas y actua- lizadas para que las condiciones de aplicabilidad del art(cid:237)culo 81 en este Æmbito sean mÆs claras y transparentes. La evaluaci(cid:243)n de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal debe hacer aœn mÆs hincapiØ en los criterios econ(cid:243)micos, para reflejar mejor los cambios registrados recientemente en la casu(cid:237)stica de la aplica- ci(cid:243)n de las normas de competencia y en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios. El objeto de las presentes Directrices es proporcionar un 7. marco anal(cid:237)tico para los tipos de cooperaci(cid:243)n horizontal mÆs corrientes. Este marco se basa principalmente en criterios de anÆlisis del contexto econ(cid:243)mico en el que se inscribe un acuerdo de cooperaci(cid:243)n concreto. Ciertos criterios econ(cid:243)micos como el del poder de mercado de las partes as(cid:237) como otros factores referentes a la estructura de los mercados constituyen un elemento clave para la evaluaci(cid:243)n de los efectos que una cooperaci(cid:243)n puede producir en los mercados y, por consi- guiente, para su evaluaci(cid:243)n a la luz del art(cid:237)culo 81. Dada la enorme diversidad de los tipos de cooperaci(cid:243)n horizontal y de sus combinaciones, as(cid:237) como de las condiciones de mercado imperantes, es imposible formular respuestas adaptadas a cada situaci(cid:243)n posible. No obstante, el presente marco anal(cid:237)tico ba- sado en criterios econ(cid:243)micos ayudarÆ a las empresas a evaluar por s(cid:237) mismas la compatibilidad de sus acuerdos de coopera- ci(cid:243)n con el art(cid:237)culo 81. 8. Las presentes Directrices no s(cid:243)lo sustituyen a las Comu- nicaciones antes citadas en el Æmbito de la cooperaci(cid:243)n hori- zontal, sino que abarcan ademÆs un amplio abanico de los tipos de acuerdos horizontales mÆs corrientes. Por otra parte, constituyen un complemento de los Reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as de los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo y de los acuerdos de especializaci(cid:243)n. 1. 2. `MBITO DE APLICACI(cid:211)N DE LAS PRESENTES DIRECTRICES Las presentes Directrices regulan los acuerdos o prÆcticas 9. concertadas (2) entre dos o mÆs empresas que operan en el (2) En lo sucesivo se entenderÆ que cualquier referencia a los acuerdos incluye tambiØn las prÆcticas concertadas. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/15 mismo nivel o en los mismos niveles del mercado (por ejem- plo, en el mismo nivel de la producci(cid:243)n o la distribuci(cid:243)n). En este contexto, se hace hincapiØ en la cooperaci(cid:243)n entre com- petidores. A efectos de las presentes Directrices, se entiende por «competidores» tanto los competidores reales (3) como los com- petidores potenciales (4). con arreglo a los principios descritos en las presentes Direc- trices. Ello no excluye la aplicaci(cid:243)n adicional de las Directrices sobre restricciones verticales a dichos acuerdos para evaluar las restricciones verticales contenidas en los mismos (7). 10. Las presentes Directrices, sin embargo, no abarcan todos los acuerdos horizontales posibles. S(cid:243)lo contemplan las formas de cooperaci(cid:243)n que pueden incrementar la eficiencia, es decir, los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo, de producci(cid:243)n, de compra, de comercializaci(cid:243)n, de estandarizaci(cid:243)n o de protec- ci(cid:243)n del medio ambiente. Otros tipos de acuerdos horizontales entre competidores, en especial aquellos sobre intercambio de informaci(cid:243)n o sobre participaciones minoritarias, serÆn trata- dos separadamente. 11. Los acuerdos celebrados entre empresas situadas en ni- veles distintos de las cadenas de producci(cid:243)n o distribuci(cid:243)n, es decir los acuerdos verticales, no entran en principio en las presentes Directrices, sino en las Directrices (5) y en el Regla- mento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as (6) sobre restricciones verti- cales. No obstante, en la medida en que los acuerdos verticales, por ejemplo, de distribuci(cid:243)n, son concluidos entre competido- res, los efectos del acuerdo sobre el mercado y los posibles problemas de competencia pueden ser similares a los acuerdos horizontales. Por consiguiente, dichos acuerdos deben valorarse (3) Se considera que una empresa es un competidor existente si opera en el mismo mercado de referencia o si, de no existir el acuerdo, es capaz de adaptar su producci(cid:243)n a la fabricaci(cid:243)n de los productos en cuesti(cid:243)n y de comercializarlos a corto plazo sin ningœn coste o riesgo adicional considerable, como respuesta a incrementos pe- queæos pero permanentes de los precios relativos (sustituibilidad de la oferta). En cambio, cuando la sustituibilidad de la oferta implique introducir importantes modificaciones en sus activos cor- porales e incorporales con el fin de adaptarlos, realizar considera- bles inversiones suplementarias, tomar decisiones estratØgicas o su- la empresa no podrÆ considerarse un frir retrasos importantes, competidor existente, sino un competidor potencial (vØase infra). VØase la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre la definici(cid:243)n de mer- cado de referencia a efectos del Derecho comunitario de competen- cia (DO C 372 de 9. 12. 1997, puntos 20 a 23). (4) Se considera que una empresa es un competidor potencial si existen pruebas de que, de no existir el acuerdo, realizar(cid:237)a las inversiones suplementarias u otras modificaciones necesarias para poder entrar en el mercado en cuesti(cid:243)n, en respuesta a un aumento pequeæo y permanente de los precios relativos. Esta evaluaci(cid:243)n debe basarse en unos criterios realistas, ya que no basta con la posibilidad pura- mente te(cid:243)rica de penetrar en el mercado. (VØase la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre la definici(cid:243)n de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 9. 12. 1997, punto 24); vØase tambiØn el Decimotercer Informe sobre la pol(cid:237)tica de competencia, punto 55, y el asunto Elopak/Metal Box-Odin (DO L 209 de 8. 8. 1990, p. 15). (5) Directrices sobre restricciones verticales. (6) Reglamento (CE) no 2790/99, de la Comisi(cid:243)n de 22 de diciembre de 1999, sobre la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 del Tratado a categor(cid:237)as de acuerdos verticales y prÆcticas concertadas (DO L 336 de 29. 12. 1999, p. 21). Los acuerdos pueden combinar distintos niveles de coo- 12. peraci(cid:243)n, por ejemplo actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo con la fabricaci(cid:243)n de productos resultantes de estas actividades. A menos que entren en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentraci(cid:243)n, estos acuerdos se rigen por las presentes Directrices. La secci(cid:243)n de las mismas que se aplica a cada acuerdo se determina en funci(cid:243)n del centro de gravedad de la cooperaci(cid:243)n de que se trate. Para definir este centro de gravedad, deben tenerse en cuenta dos factores concretos: a) el punto de partida de la cooperaci(cid:243)n y b) el grado de integraci(cid:243)n de las distintas fun- ciones que se combinan. Por lo tanto, una cooperaci(cid:243)n que suponga compartir las actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo y la fabricaci(cid:243)n conjunta de los productos resultantes de estas actividades se regirÆ normalmente por la secci(cid:243)n 2, «Acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo», en la medida en que la produc- ci(cid:243)n en comœn s(cid:243)lo puede efectuarse si tienen Øxito las labores conjuntas de investigaci(cid:243)n y desarrollo. Esto significa que los resultados de estos trabajos son determinantes para la produc- ci(cid:243)n. Por consiguiente, puede considerarse que el acuerdo de investigaci(cid:243)n y desarrollo constituye el punto de partida de la cooperaci(cid:243)n. La conclusi(cid:243)n ser(cid:237)a diferente si el acuerdo pre- viera una integraci(cid:243)n total de las actividades de producci(cid:243)n y una integraci(cid:243)n solamente parcial de algunas actividades de los posibles efectos investigaci(cid:243)n y desarrollo. En este caso, contrarios a la competencia y las ventajas econ(cid:243)micas poten- ciales de la cooperaci(cid:243)n estar(cid:237)an estrechamente vinculados a la producci(cid:243)n en comœn, de modo que el acuerdo se examinar(cid:237)a a la luz de los principios expuestos en la secci(cid:243)n 3, «Acuerdos de producci(cid:243)n». Los acuerdos mÆs complejos, como las alianzas estratØgicas en las que se combinan, de distintas maneras, una serie de Æmbitos y medios de cooperaci(cid:243)n diferentes, no entran como tales en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de las presentes Direc- trices. La evaluaci(cid:243)n de cada Æmbito de cooperaci(cid:243)n que forme parte de una alianza puede realizarse con arreglo a la secci(cid:243)n correspondiente de las presentes Directrices. Sin embargo, los acuerdos complejos deben analizarse en su conjunto. Dada la diversidad de los Æmbitos que pueden combinarse en una alianza, es imposible dar indicaciones generales para la evalua- ci(cid:243)n global de tales acuerdos. Las alianzas u otras formas de cooperaci(cid:243)n que consisten esencialmente en declaraciones de intenciones son imposibles de evaluar a tenor de las normas de competencia ya que carecen de un Æmbito de aplicaci(cid:243)n pre- ciso. 13. Los criterios expuestos en las presentes Directrices se aplican a las formas de cooperaci(cid:243)n que abarcan tanto los productos como los servicios (8). No se aplican, en cambio, (7) La delineaci(cid:243)n entre acuerdos horizontales y verticales se seguirÆ desarrollando en los cap(cid:237)tulos sobre los acuerdos de compra (cap(cid:237)- tulo 4) y acuerdos de comercializaci(cid:243)n (cap(cid:237)tulo 5). (8) En lo sucesivo, los tØrminos «productos» y «bienes» incluyen los servicios C 118/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 cuando ya existe una normativa sectorial espec(cid:237)fica, como es el caso de los transportes o los seguros (9). Las operaciones que se rigen por el Reglamento sobre el control de las operaciones de concentraci(cid:243)n (10) tampoco se contemplan en las presentes Di- rectrices. 1. 3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACI(cid:211)N A TENOR DEL ART˝CULO 81 1. 3. 1. Apartado 1 del art(cid:237)culo 81 El apartado 1 del art(cid:237)culo 81 se aplica a los acuerdos de 16. cooperaci(cid:243)n que tengan por objeto o efecto impedir, limitar o falsear el juego de la competencia (11). 14. El art(cid:237)culo 81 s(cid:243)lo se aplica a los acuerdos de coopera- ci(cid:243)n horizontal que puedan afectar al comercio entre Estados miembros. Las presentes Directrices no analizan si un determi- nado acuerdo puede afectar al comercio. Por consiguiente, los principios sobre la aplicabilidad del art(cid:237)culo 81 que se exponen a continuaci(cid:243)n parten de la hip(cid:243)tesis de que el comercio entre Estados miembros se ve afectado. Sin embargo, en la prÆctica, este aspecto debe examinarse individualmente. 17. En algunos casos, la naturaleza de una cooperaci(cid:243)n hace que el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 sea aplicable inmediatamente. Se trata de los acuerdos cuyo objeto es limitar la competencia fijando precios, limitando la producci(cid:243)n o repartiØndose los mercados o la clientela. Se presume que estas restricciones producen efectos negativos en los mercados. Por consiguiente, no es necesario examinar sus efectos reales sobre la competen- cia y el mercado. 15. La evaluaci(cid:243)n con arreglo al art(cid:237)culo 81 tal como se describe en las presentes Directrices no serÆ (cid:243)bice para la posible aplicaci(cid:243)n paralela del art(cid:237)culo 82 del Tratado CE a los acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal. AdemÆs, estas Direc- trices no prejuzgan la interpretaci(cid:243)n que el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pudieran adoptar respecto a la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 81 a los acuerdos de cooperaci(cid:243)n horizontal. (9) Reglamento no 26 del Consejo (DO 30 de 20. 4. 1962, p. 993/62) (agricultura); Reglamento (CEE) no 1017/68 del Consejo (DO L 175 de 23. 7. 1968, p. 1) (transportes por ferrocarril, por carretera y por v(cid:237)a navegable); Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo (DO L 378 de 31. 12. 1986, p. 4) (transportes mar(cid:237)timos); Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo (DO L 374 de 31. 12. 1987, p. 1) (transportes aØreos), modificado por el Regla- mento (CEE) no 1284/91 del Consejo (DO L 122 de 17. 5. 1991, p. 2) y por el Reglamento (CEE) no 2410/92 del Consejo (DO L 240 de 24. 8. 1992, p. 18); Reglamento (CEE) 3976/87 del Consejo (DO L 374 de 31. 12. 1987, p. 9) (transportes aØreos), modificado por el Reglamento (CEE) no 2411/92 del Consejo (DO L 240 de 24. 8. 1992, p. 19); Reglamento (CEE) no 1617/93 de la Comisi(cid:243)n (DO L 155 de 26. 6. 1993, p. 18) (exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a relativa da la planifica- ci(cid:243)n conjunta y la coordinaci(cid:243)n de horarios, la utilizaci(cid:243)n conjunta de l(cid:237)neas, las consultas relativas a las tarifas de transporte de pa- sajeros y mercanc(cid:237)as sobre los servicios aØreos regulares y la asig- naci(cid:243)n de periodos horarios en los aeropuertos), modificado por el Reglamento (CE) no 1523/96 (DO L 190 de 31. 7. 1996, p. 11) y por el Reglamento (CE) no 1083/99 de la Comisi(cid:243)n (DO L 131 de 27. 5. 1999, p. 27); Reglamento (CEE) no 479/92 del Consejo (DO L 55 de 29. 2. 1992, p. 3) (compaæ(cid:237)as de transporte mar(cid:237)timo de l(cid:237)nea); Reglamento (CE) no 870/95 de la Comisi(cid:243)n (DO L 89 de 21. 4. 1995, p. 7) (exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a de algunos acuerdos entre compaæ(cid:237)as de transporte mar(cid:237)timo de l(cid:237)nea); Reglamento (CEE) no 1534/91 del Consejo (DO L 143 de 7. 6. 1991, p. 1) (sector de los seguros); Reglamento (CEE) no 3932/92 de la Comisi(cid:243)n (DO L 398 de 31. 12. 1992, p. 7) (exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a de algunos acuerdos en el sector de los seguros). (10) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 30 de diciembre de 1989, relativo al control de las operaciones de concentraci(cid:243)n entre empresas, (DO L 395 de 30. 12. 1989; versi(cid:243)n rectificada en el DO L 257 de 21. 9. 1990, p 13); Reglamento cuya œltima modificaci(cid:243)n la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (DO L 180 de 9. 7. 1997, p. 1; versi(cid:243)n rectificada en el DO L 40 de 13. 2. 1998, p. 17). 18. Sin embargo, la mayor(cid:237)a de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n no tienen como objeto la restricci(cid:243)n de la competencia. Por tanto, es necesario analizar los efectos del acuerdo. Para ello, no basta con que el acuerdo limite la competencia entre las partes. Es necesario tambiØn que pueda afectar a la competen- cia en el mercado en una medida tal que se pueda esperar que produzca efectos de mercado negativos sobre los precios, la la innovaci(cid:243)n, o la diversidad y calidad de los producci(cid:243)n, productos o servicios. La capacidad del acuerdo en cuesti(cid:243)n para causar o no 19. tales efectos negativos depende del contexto econ(cid:243)mico, de modo que serÆ necesario tener en cuenta a la vez la naturaleza del acuerdo y el poder de mercado conjunto de las partes, el cual determina, junto con otros factores estructurales, la capa- cidad de la cooperaci(cid:243)n para afectar de forma considerable a la competencia en general. Naturaleza del acuerdo La naturaleza de un acuerdo estÆ en funci(cid:243)n de elemen- 20. tos tales como el Æmbito y el objetivo de la cooperaci(cid:243)n, la relaci(cid:243)n competitiva entre las partes y el alcance de la combi- naci(cid:243)n de sus actividades. Estos elementos indican la probabi- lidad de que las partes coordinen su comportamiento en el mercado. 21. Es poco probable que determinados tipos de acuerdos, como la mayor(cid:237)a de los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo o la mayor(cid:237)a de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n en materia de estandarizaci(cid:243)n o de protecci(cid:243)n del medio ambiente, produz- can restricciones que afecten a los precios o a la producci(cid:243)n. De producir algœn tipo de efecto negativo, Øste afectarÆ mÆs bien a la innovaci(cid:243)n o la diversidad de productos. TambiØn pueden crear problemas de exclusi(cid:243)n en el acceso (foreclosure) a los estÆndares o a los resultados de la investigaci(cid:243)n y desa- rrollo. (11) En lo sucesivo, toda referencia a las restricciones de competencia incluye tambiØn el hecho de impedir o falsear el juego de la com- petencia. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/17 Otros tipos de cooperaci(cid:243)n, como los acuerdos de pro- 22. ducci(cid:243)n o compra, implican generalmente un determinado re- parto de los costes (totales). Si los costes compartidos son importantes, serÆ mÆs fÆcil para las partes coordinar los precios y la producci(cid:243)n. Para que los costes comunes sean importantes, es necesario que se cumplan algunas condiciones: por una parte, el Æmbito de cooperaci(cid:243)n, por ejemplo la producci(cid:243)n o las compras, debe representar una fuerte proporci(cid:243)n de los costes totales en un mercado determinado; por otra parte, las partes deben combinar en gran medida sus actividades en el Æmbito contemplado por la cooperaci(cid:243)n. As(cid:237) ocurre, en parti- cular, cuando fabrican o compran conjuntamente un bien in- termedio importante o una parte considerable de su produc- ci(cid:243)n total de un producto final. Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 Por su propia naturaleza, algunas categor(cid:237)as de acuerdos 23. no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)- culo 81. Se trata normalmente de casos de cooperaci(cid:243)n que no implican coordinaci(cid:243)n alguna del comportamiento competitivo de las partes en el mercado, como por ejemplo: (cid:151) la cooperaci(cid:243)n entre empresas no competidoras, (cid:151) la cooperaci(cid:243)n entre empresas competidoras incapaces de llevar a cabo por separado el proyecto o la actividad con- templados por la cooperaci(cid:243)n, (cid:151) la cooperaci(cid:243)n referente a una actividad situada en una fase muy anterior a la comercializaci(cid:243)n. Estos tipos de cooperaci(cid:243)n s(cid:243)lo podr(cid:237)an entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 cuando los partici- pantes son empresas con considerable poder de mercado o cuando la cooperaci(cid:243)n puede dar lugar a problemas de exclu- si(cid:243)n del acceso de terceros. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 24. Existe otra categor(cid:237)a de acuerdos que inicialmente puede considerarse incluida en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Se trata de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n cuyo objeto consiste en limitar la competencia fijando los precios, limitando la producci(cid:243)n o repartiØndose los mercados o la clientela. Estas restricciones se consideran las mÆs daæinas, porque interfieren directamente con el resultado del juego de la competencia. La fijaci(cid:243)n de precios y la limitaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n reducen las posibilidades de elecci(cid:243)n de los consu- midores y, por tanto, tambiØn provocan precios mÆs altos o una producci(cid:243)n inferior. En consecuencia, se presume que estos acuerdos producen efectos negativos en el mercado y, por ello, estÆn casi siempre prohibidos. 25. Sin embargo, lo anterior no se aplica si una disposici(cid:243)n como las anteriores es necesaria para el funcionamiento de un acuerdo que, por otra parte, no restringe el juego de la com- petencia o puede acogerse a una exenci(cid:243)n. Un ejemplo ser(cid:237)a una empresa en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n, que tambiØn co- mercializa los bienes producidos conjuntamente. Es inherente al funcionamiento de la misma que las decisiones sobre pro- ducci(cid:243)n y precios se adopten de comœn acuerdo por las partes en dicho acuerdo. En este caso, la inclusi(cid:243)n de disposiciones sobre precios o producci(cid:243)n no hace que se encuadren automÆ- ticamente bajo el apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Las disposiciones sobre precios y producci(cid:243)n se evaluarÆn conjuntamente con los demÆs efectos en el mercado de la empresa en participaci(cid:243)n con arreglo al marco descrito infra a efectos de determinar la aplicabilidad del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 26. Los acuerdos ajenos a las categor(cid:237)as antes citadas deben ser examinados con mayor detalle con el fin de determinar si resultan incluidos en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. El examen deberÆ emplear criterios referentes al mercado, como la posici(cid:243)n de las partes en los mercados y otros factores estructurales. Poder de mercado y estructura del mercado 27. El punto de partida del anÆlisis es la situaci(cid:243)n de las partes en los mercados afectados por la cooperaci(cid:243)n. As(cid:237) se logra determinar si las partes pueden, gracias a esta coopera- ci(cid:243)n, adquirir, mejorar o aumentar su poder de mercado, es decir, si pueden producir efectos de mercado negativos sobre los precios, la producci(cid:243)n, la innovaci(cid:243)n o la variedad o calidad de productos y servicios. Para llevar a cabo este anÆlisis, es necesario definir los mercados de referencia utilizando el mØ- todo descrito en la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa a la definici(cid:243)n de mercado de referencia (12). Cuando entren en juego tipos espec(cid:237)ficos de mercados, como los de compra o tecnolog(cid:237)a, se podrÆn encontrar indicaciones complementarias en las presentes Directrices. 28. Si la posici(cid:243)n conjunta de las partes en el mercado es dØbil (13), es poco probable que la cooperaci(cid:243)n produzca efec- tos restrictivos, y no serÆ necesario anÆlisis adicional alguno. Dada la diversidad de formas de cooperaci(cid:243)n y de los efectos que pueden producir en los mercados en funci(cid:243)n de las con- diciones existentes, es imposible definir un umbral de cuota de mercado general a partir del cual se pueda suponer que existe un poder de mercado suficiente como para causar efectos res- trictivos. 29. AdemÆs de las cuotas de mercado conjuntas, es necesa- rio tambiØn tener en cuenta las cuotas de mercado de cada una de las partes. Normalmente, no puede considerarse que una elevada cuota de mercado conjunta es seæal de efecto restric- tivo de la competencia en el mercado si la cuota de mercado de una de las dos partes es baja. (12) VØase la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa a la definici(cid:243)n de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 9. 12. 1997, p 5). (13) Para determinar la cuota de mercado de una parte en un mercado concreto, es necesario tener en cuenta las empresas que estÆn vinculadas a las partes (vØase el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 del proyecto de Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as de los acuer- dos de investigaci(cid:243)n y desarrollo). C 118/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 Cuando la posici(cid:243)n acumulada de las partes es fuerte y 30. la adici(cid:243)n de cuota de mercado es significativa, puede resultar necesario tener en cuenta, como elemento suplementario para la evaluaci(cid:243)n de los efectos de la cooperaci(cid:243)n sobre la compe- la tencia, el grado de concentraci(cid:243)n del mercado, es decir, posici(cid:243)n y el nœmero de competidores. Se puede utilizar como indicador el (cid:237)ndice Herfindahl-Hirschman («IHH»), que suma los cuadrados de las cuotas individuales de mercado de cada competidor (14): si el IHH es inferior a 1 000, la concen- traci(cid:243)n del mercado se considera baja, si el IHH oscila entre 1 000 y 1 800, el grado de concentraci(cid:243)n es moderado y si es superior a 1 800, el grado de concentraci(cid:243)n es elevado. pueden denominarse «ventajas econ(cid:243)micas». Estas œltimas pue- den contrarrestar los efectos restrictivos de la competencia. Por ejemplo, una cooperaci(cid:243)n puede permitir a las empresas ofre- cer bienes o servicios a precios inferiores, mejorar la calidad o lanzar innovaciones al mercado mÆs rÆpidamente. La mayor(cid:237)a de las ganancias de eficiencia se derivan de la combinaci(cid:243)n y la integraci(cid:243)n de distintas capacidades o recursos. Las partes de- ben demostrar que la cooperaci(cid:243)n puede generar ganancias de eficiencia que no podr(cid:237)an obtenerse por medios menos restric- tivos (vØase tambiØn mÆs adelante). Es necesario justificar las supuestas ganancias de eficiencia. Las especulaciones o decla- raciones genØricas sobre reducciones de costes no bastan. En funci(cid:243)n de la posici(cid:243)n de las partes en un mercado y 31. del (cid:237)ndice de concentraci(cid:243)n de Øste, serÆ necesario tener en cuenta tambiØn otros factores como la estabilidad de las cuotas de mercado en el tiempo, las barreras a la entrada, la proba- bilidad de que se produzcan otras entradas en el mercado, la posibilidad de que los compradores/proveedores contrarresten el poder de mercado, o la naturaleza de los productos (por ejemplo, su homogeneidad o su grado de madurez). Cuando sea probable que se produzcan efectos sobre la competencia en cuanto a innovaci(cid:243)n pero no puedan evaluarse de una manera adecuada en funci(cid:243)n de los mercados existentes, puede resultar necesario tener en cuenta factores espec(cid:237)ficos para poder ana- lizar estos efectos (vØase la secci(cid:243)n 2, «Acuerdos de investiga- ci(cid:243)n y desarrollo»). 1. 3. 2. Apartado 3 del art(cid:237)culo 81 32. Los acuerdos que entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 pueden beneficiarse de una exenci(cid:243)n siempre que se cumplan las condiciones previstas en el apar- tado 3 del art(cid:237)culo 81. As(cid:237) sucede cuando el acuerdo: (cid:151) contribuye a mejorar la producci(cid:243)n o la distribuci(cid:243)n de los productos o a fomentar el progreso tØcnico o econ(cid:243)mico, (cid:151) reserva a los usuarios una parte equitativa del beneficio resultante, (cid:151) y no impone a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales mejoras, (cid:151) ni ofrece a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los pro- ductos de que se trate. Ventajas econ(cid:243)micas 33. La primera condici(cid:243)n requiere que el acuerdo contri- buya a mejorar la producci(cid:243)n o distribuci(cid:243)n de bienes o pro- mueva el progreso tØcnico y econ(cid:243)mico. Como estas ventajas se refieren a las mejoras de eficiencia estÆticas o dinÆmicas, (14) Un mercado compuesto por cuatro empresas cuyas cuotas de mer- cado son respectivamente del 30 %, 25 %, 25 % y 20 % tiene un IHH de 2 550 (900 + 625 + 625 + 400) antes de la cooperaci(cid:243)n. Si las dos primeras empresas del mercado se unen para una coopera- ci(cid:243)n, el IHH pasa a 4 050 (3 025 + 625 + 400) con la cooperaci(cid:243)n. Este IHH resultante de la cooperaci(cid:243)n es determinante para la evaluaci(cid:243)n de los posibles efectos de esta cooperaci(cid:243)n en el mer- cado. La Comisi(cid:243)n no tiene en cuenta las econom(cid:237)as de costes 34. realizadas gracias a una reducci(cid:243)n de la producci(cid:243)n, el reparto de los mercados, o el mero ejercicio del poder de mercado. Parte equitativa para los usuarios 35. Las ventajas econ(cid:243)micas deben beneficiar no s(cid:243)lo a las partes en el acuerdo, sino tambiØn a los usuarios. General- mente, la transmisi(cid:243)n de las ventajas a los usuarios dependerÆ de la intensidad de la competencia en el mercado de referencia. La presi(cid:243)n competitiva tiende a asegurar la repercusi(cid:243)n de la reducci(cid:243)n de costes en el abaratamiento de los precios e incita a las empresas a lanzar cuanto antes nuevos productos al mer- cado. Por tanto, si se mantiene en el mercado un grado sufi- ciente de competencia, como para restringir efectivamente la capacidad de las partes del acuerdo de ejercer su poder de mercado, el juego de la competencia asegurarÆ normalmente que los consumidores obtengan una parte equitativa de las ventajas econ(cid:243)micas. CarÆcter indispensable Las restricciones de competencia deben ser imprescindi- 36. bles para alcanzar las ventajas econ(cid:243)mias. Si existen medios menos restrictivos para obtener ventajas comparables, las ga- nancias de eficiencia invocadas no pueden servir para justificar las restricciones de competencia. El carÆcter indispensable de cada restricci(cid:243)n depende de la situaci(cid:243)n del mercado y la du- raci(cid:243)n del acuerdo. As(cid:237) pues, los acuerdos de exclusividad pue- den impedir que una de las partes del acuerdo practique el parasitismo y, por lo tanto, pueden ser aceptables. En algunos casos, en cambio, pueden no ser necesarios e incluso agravar los efectos restrictivos. Ausencia de eliminaci(cid:243)n de la competencia 37. Uno de los elementos clave para la evaluaci(cid:243)n de una cooperaci(cid:243)n con arreglo al apartado 3 del art(cid:237)culo 81 es su capacidad de eliminar o no la competencia. El anÆlisis puede basarse en una evaluaci(cid:243)n del poder de mercado y de la es- tructura del mercado con arreglo al apartado 1 del art(cid:237)culo 81. La œnica diferencia es que el apartado 3 de este art(cid:237)culo per- mite un mayor grado de poder de mercado, siempre que genere mejoras importantes en tØrminos de eficiencia que contrarres- ten los efectos contrarios a la competencia. El l(cid:237)mite œltimo es la eliminaci(cid:243)n de la competencia efectiva. Incluso ganancias de eficiencia muy importantes no servir(cid:237)an para justificar la elimi- naci(cid:243)n de la competencia efectiva. En efecto, llegado este punto es cuando las partes alcanzan o podr(cid:237)an alcanzar una posici(cid:243)n dominante. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/19 Reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as para los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo y de especializaci(cid:243)n 38. Siempre que se reœnan determinadas condiciones, puede suponerse que algunas categor(cid:237)as de acuerdos cumplen los criterios mencionados en el apartado 3 del art(cid:237)culo 81. Es el caso, en particular, de los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarro- llo y de los acuerdos de producci(cid:243)n en los cuales la combina- ci(cid:243)n de capacidades o activos complementarios puede generar ganancias de eficiencia importantes. Las presentes Directrices deben considerarse como complementarias de los Reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as revisados referentes a investigaci(cid:243)n y desarrollo y a especializaci(cid:243)n, que sustituyen a los Reglamen- tos (CEE) no 417/85 y (CEE) no 418/85, respectivamente. Los nuevos Reglamentos de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as eximen los acuerdos mÆs corrientes en los Æmbitos de la producci(cid:243)n/espe- cializaci(cid:243)n y de investigaci(cid:243)n y desarrollo, mientras la cuota de mercado no supere el l(cid:237)mite mÆximo del 25 % y a condici(cid:243)n de que los acuerdos en cuesti(cid:243)n no contengan restricciones ina- ceptables («clÆusulas negras») que hagan inaplicable la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. 1. 4. ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES SIGUIENTES RELATIVAS A LOS TIPOS DE COOPERACI(cid:211)N 39. Las presentes Directrices se dividen en secciones consa- gradas a determinados tipos de acuerdos. Cada secci(cid:243)n estÆ estructurada siguiendo el marco anal(cid:237)tico descrito en el punto 1. 3. Cuando proceda, se proporcionarÆn algunas indicaciones espec(cid:237)ficas sobre la definici(cid:243)n de los mercados de referencia (por ejemplo, en cuanto a investigaci(cid:243)n y desarrollo o por lo que se refiere a los mercados de compra). 2. ACUERDOS DE INVESTIGACI(cid:211)N Y DESARROLLO 2. 1. DEFINICI(cid:211)N 40. Los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo (I+D) pueden variar, tanto en su forma como en su Æmbito de aplicaci(cid:243)n. Pueden prever la subcontrataci(cid:243)n de algunas actividades de I+ D, la mejora en comœn de las tecnolog(cid:237)as existentes o una cooperaci(cid:243)n en cuanto a investigaci(cid:243)n, desarrollo y comercia- lizaci(cid:243)n de productos completamente nuevos. Pueden tomar la forma de acuerdos de cooperaci(cid:243)n o de empresas controladas conjuntamente. La presente secci(cid:243)n se aplica a todas las formas de acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo, incluidos los acuer- dos conexos de fabricaci(cid:243)n o comercializaci(cid:243)n de los productos resultantes de la I+D, con tal de que el centro de gravedad de la cooperaci(cid:243)n sea la investigaci(cid:243)n y el desarrollo (15). Las pequeæas y medianas empresas (PYME) constituyen 42. una comunidad dinÆmica y heterogØnea, que debe hacer frente a numerosos retos, en particular, a las mayores exigencias de las grandes empresas para las cuales a menudo actœan como las subcontratistas. En los sectores con alto grado de I+D, PYME de crecimiento rÆpido, denominadas frecuentemente nuevas empresas, pretenden tambiØn conquistar una posici(cid:243)n de liderazgo en los segmentos de mercado en pleno desarrollo. Para poder afrontar estos retos y seguir siendo competitivas, las PYME deben innovar constantemente. Gracias a la cooperaci(cid:243)n en I+D, es probable que aumente el conjunto de las actividades de I+D de las PYME y se refuerce su capacidad de resistir a la competencia de las empresas mÆs potentes. No obstante, en algunos casos, 43. los acuerdos de I+D pueden causar problemas de competencia, tales como efectos restrictivos sobre los precios, la producci(cid:243)n, la innovaci(cid:243)n, y la diversidad o calidad de los bienes. 2. 2. MERCADOS DE REFERENCIA 44. Para definir el mercado de referencia al evaluar los efec- tos de un acuerdo de I+D hay que determinar los productos, las tecnolog(cid:237)as o las actividades de I+D que ejercerÆn una presi(cid:243)n competitiva sobre las partes. Entre las distintas situaciones po- sibles, se encuentran, en un extremo, las innovaciones que pueden desembocar en un producto (o una tecnolog(cid:237)a) que va a competir en un mercado de productos (o de tecnolog(cid:237)as) existente. Este es el caso de las actividades de I+D orientadas a mejoras o ligeras modificaciones (por ejemplo, nuevos modelos de un producto). En esta situaci(cid:243)n, los efectos potenciales afec- tan al mercado de los productos existentes. En el otro extremo se sitœan las innovaciones que pueden desembocar en un pro- ducto muy novedoso que crearÆ su propio mercado (por ejem- plo, una nueva vacuna para una enfermedad incurable hasta entonces). En este caso, los mercados existentes s(cid:243)lo constitu- yen mercados de referencia si estÆn relacionados de algœn modo con la innovaci(cid:243)n en cuesti(cid:243)n. Esta es la raz(cid:243)n por la que deben evaluarse los efectos de la cooperaci(cid:243)n, si es posible. No obstante, la mayor(cid:237)a de los casos se hallan entre estos dos extremos: se trata de situaciones en las cuales los trabajos de innovaci(cid:243)n pueden desembocar en la puesta a punto de pro- ductos (o tecnolog(cid:237)as) que sustituirÆn, a largo plazo, a produc- tos (o tecnolog(cid:237)as) existentes (por ejemplo, los discos compac- tos, que sustituyeron a los discos de vinilo). El anÆlisis pro- fundo de estas situaciones podr(cid:237)a exigir un estudio de ambas cosas, es decir los mercados existentes y el impacto de los acuerdos sobre la innovaci(cid:243)n. 41. La cooperaci(cid:243)n en I+D puede reducir los costes inœtiles y duplicados, permitir un intercambio de ideas intensivo y mutuamente rentable y, por lo tanto, desarrollar productos y tecnolog(cid:237)as con mayor rapidez. Por regla general, la coopera- ci(cid:243)n en I+D tiende a aumentar las actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo en su conjunto. (15) A excepci(cid:243)n de las operaciones de concentraci(cid:243)n y las empresas mixtas, que estÆn reguladas por el Reglamento (CEE) no 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentraci(cid:243)n entre empre- sas. Mercados existentes a) Mercados de productos 45. Si la cooperaci(cid:243)n se refiere a actividades de I+D orien- tadas hacia la mejora o el perfeccionamiento de productos existentes, estos œltimos, incluidos sus productos de sustituci(cid:243)n cercanos, constituyen el mercado de referencia afectado por la cooperaci(cid:243)n (16). (16) Para la definici(cid:243)n del mercado de referencia, vØase la Comunica- ci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre definici(cid:243)n del mercado de referencia. C 118/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 Si las actividades de I+D tienen por objeto modificar 46. profundamente un producto existente, o incluso lanzar un nuevo producto que sustituya productos existentes, la sustitu- ci(cid:243)n del producto existente puede ser imperfecta o s(cid:243)lo pro- los antiguos y los ducirse a largo plazo. Por consiguiente, posibles nuevos productos no pertenecerÆn probablemente al mismo mercado de referencia. El mercado de los productos existentes puede sin embargo verse afectado si la puesta en comœn de las actividades de I+D puede implicar una coordina- ci(cid:243)n del comportamiento de las partes como proveedores de productos existentes. Sin embargo, un poder de mercado exis- tente s(cid:243)lo se puede rentabilizar si las partes tienen conjunta- mente una posici(cid:243)n de fuerza tanto en el mercado de los productos existentes como en las actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo. 47. Si la I+D se refiere a un importante componente de un producto final, el mercado de referencia para la evaluaci(cid:243)n serÆ no s(cid:243)lo el mercado de este componente, sino tambiØn el mer- cado del producto final existente. Por ejemplo, si unos fabri- cantes de autom(cid:243)viles cooperan para la investigaci(cid:243)n y desa- rrollo de un nuevo tipo de motor, el mercado del autom(cid:243)vil puede resultar afectado por esta cooperaci(cid:243)n. Sin embargo, a efectos de la evaluaci(cid:243)n el mercado de los productos finales s(cid:243)lo serÆ mercado de referencia si el componente a que se refiere la I+D es tØcnica o econ(cid:243)micamente un componente esencial de estos productos finales y si las partes del acuerdo de I+D son importantes competidores en el mercado de estos productos finales. b) Mercados de tecnolog(cid:237)as 48. La cooperaci(cid:243)n en I+D puede tambiØn referirse a tecno- log(cid:237)as. Cuando se comercializan derechos de propiedad intelec- tual independientemente de los productos a los que correspon- den, tambiØn debe definirse el mercado tecnol(cid:243)gico de referen- cia. Los mercados de tecnolog(cid:237)as incluyen los derechos de pro- piedad intelectual que se conceden bajo licencia as(cid:237) como las tecnolog(cid:237)as alternativas similares, es decir, otras tecnolog(cid:237)as de coste similar que los clientes utilizar(cid:237)an como alternativa. El mØtodo para definir los mercados de tecnolog(cid:237)as se inspira en los mismos principios que para la definici(cid:243)n de mercado de productos (17). La posici(cid:243)n de las partes en el mercado de las tecnolog(cid:237)as existentes es un criterio de evaluaci(cid:243)n pertinente cuando una cooperaci(cid:243)n en I+D pretende mejorar radicalmente una tecnolog(cid:237)a existente o poner a punto una nueva tecnolog(cid:237)a destinada a sustituir una tecnolog(cid:237)a existente. Las observaciones formuladas en los puntos anteriores con respecto a los «mer- cados de productos existentes» se aplican tambiØn en este caso. nuevas tecnolog(cid:237)as que, o son susceptibles (cid:150)si se trata de pro- ductos o tecnolog(cid:237)as nacientes(cid:150) de llegar a sustituir los produc- tos o tecnolog(cid:237)as existentes, o estÆn destinados a un nuevo uso y, por lo tanto, no sustituirÆn productos o tecnolog(cid:237)as existen- tes pero crearÆn una demanda completamente nueva. Los efec- tos sobre la competencia en el Æmbito de la innovaci(cid:243)n son importantes en este tipo de situaciones, pero puede suceder que su evaluaci(cid:243)n sea insuficiente si el anÆlisis se limita a la competencia real o potencial en los mercados de productos o tecnolog(cid:237)as existentes. A este respecto, cabe distinguir dos si- tuaciones, en funci(cid:243)n de la naturaleza del proceso de innova- ci(cid:243)n en un sector de actividad determinado. 50. En la primera situaci(cid:243)n, existente por ejemplo en la industria farmacØutica, el proceso de innovaci(cid:243)n estÆ estruc- turado de tal manera que es posible determinar en una fase inicial los polos de I+D. Estos polos son las actividades de I+D orientadas a un nuevo producto o una nueva tecnolog(cid:237)a, as(cid:237) como la sustituci(cid:243)n de esta I+D, es decir la I+D de productos o tecnolog(cid:237)as alternativos a los que son objeto de la cooperaci(cid:243)n en cuesti(cid:243)n, que tengan un acceso comparable a los recursos y sigan un calendario similar. En este caso, puede analizarse si tras el acuerdo quedarÆ suficiente nœmero de polos de I+D. El anÆlisis se inicia por las actividades de I+D de las partes. Es necesario a continuaci(cid:243)n definir unos polos de I+D veros(cid:237)miles y en los que exista competencia. Para medir la verosimilitud de polos competidores, deben tenerse en cuenta los aspectos si- guientes: la naturaleza, el campo y la importancia de otras posibles actividades de I+D, su acceso a los recursos financieros y humanos, a los conocimientos tØcnicos y a las patentes, otros activos espec(cid:237)ficos, su calendario y su capacidad de explotar los posibles resultados. Un polo de I+D no es un polo competidor veros(cid:237)mil si no se puede considerar que es una actividad de sustituci(cid:243)n pr(cid:243)xima a la actividad de I+D de las partes desde el punto de vista, por ejemplo, del acceso a los recursos o de su calendario. 51. En la segunda situaci(cid:243)n, los esfuerzos de innovaci(cid:243)n en un sector no estÆn estructurados de manera suficientemente clara para permitir la definici(cid:243)n de polos de I+D. En este caso, salvo que existiesen circunstancias excepcionales, la Comisi(cid:243)n no pretender(cid:237)a, ante tal situaci(cid:243)n, evaluar los efectos sobre la innovaci(cid:243)n de una cooperaci(cid:243)n concreta en I+D y limitar(cid:237)a su evaluaci(cid:243)n a los mercados de productos o tecnolog(cid:237)as relacio- nados con la cooperaci(cid:243)n en cuesti(cid:243)n. Competencia en la innovaci(cid:243)n (actividades de I+D) 49. La cooperaci(cid:243)n en I+D puede no afectar (cid:150)o no s(cid:243)lo(cid:150) a la competencia en los mercados existentes, sino a la compe- tencia en el mercado de la innovaci(cid:243)n. Tal es el caso cuando la cooperaci(cid:243)n se refiere al desarrollo de nuevos productos o (17) VØase la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre definici(cid:243)n del mer- cado de referencia; vØase tambiØn, por ejemplo, la operaci(cid:243)n de concentraci(cid:243)n en el asunto IV/M. 269, Shell/Montecatini (DO L 332 de 22. 12. 1994, p. 48). 2. 3. EVALUACI(cid:211)N A TENOR DEL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 81 2. 3. 1. Naturaleza del acuerdo 2. 3. 1. 1 Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 52. La mayor(cid:237)a de los acuerdos de I+D no estÆn incluidos en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Este es el caso, en primer lugar, de los acuerdos de cooperaci(cid:243)n en I+D en una fase principalmente te(cid:243)rica, muy distante de la comer- cializaci(cid:243)n de sus posibles resultados. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/21 AdemÆs, la cooperaci(cid:243)n en I+D entre empresas no com- 53. petidoras generalmente no restringe la competencia (18). Las relaciones de competencia entre las partes deben analizarse en el contexto de los mercados existentes afectados y/o de la innovaci(cid:243)n. Si las partes no estÆn en condiciones de efectuar independientemente las labores de I+D necesarias, no hay com- petencia que restringir. Esta observaci(cid:243)n puede aplicarse, por ejemplo, a las empresas que ponen en conjunto conocimientos, tecnolog(cid:237)as y otros recursos complementarios. La cuesti(cid:243)n de la competencia potencial debe examinarse desde un punto de vista realista. Por ejemplo, las partes no podr(cid:237)an considerarse competidores potenciales por el mero hecho de que la coo- peraci(cid:243)n les permita realizar estas actividades de I+D. La cues- ti(cid:243)n determinante consiste en saber si cada parte dispone in- dependientemente de los medios necesarios en tØrminos de activos f(cid:237)sicos, conocimientos tØcnicos u otros recursos. La cooperaci(cid:243)n en cuanto a investigaci(cid:243)n y desarrollo 54. mediante la externalizaci(cid:243)n de actividades de I+D que antes se realizaban en la empresa a menudo es realizada por empresas especializadas o institutos de investigaci(cid:243)n de una universidad u otros organismos acadØmicos que no participan en la explo- taci(cid:243)n de los resultados. Se trata generalmente de acuerdos combinados con una transferencia de conocimientos tØcnicos y/o con una clÆusula de suministro exclusivo de los posibles resultados. Dado el carÆcter complementario de los participan- tes en la cooperaci(cid:243)n, en este caso no se aplica el apartado 1 del art(cid:237)culo 81. 55. Una cooperaci(cid:243)n en I+D que no abarca la explotaci(cid:243)n conjunta de los posibles resultados por medio de la concesi(cid:243)n de licencias, o de la producci(cid:243)n o comercializaci(cid:243)n del pro- ducto no suele entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Estos acuerdos «puros» de I+D s(cid:243)lo pueden plantear un problema de competencia si se reduce significati- vamente la competencia efectiva en el Æmbito de la innovaci(cid:243)n. 2. 3. 1. 2. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 56. La cooperaci(cid:243)n que no se refiere verdaderamente a la investigaci(cid:243)n y desarrollo, sino que es un instrumento desti- nado a participar en un acuerdo encubierto, por ejemplo, de fijaci(cid:243)n de precios, limitaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n o reparto de los mercados estÆ prohibida en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apar- tado 1 del art(cid:237)culo 81. Sin embargo, un acuerdo de investiga- ci(cid:243)n y desarrollo que contemple la comercializaci(cid:243)n en comœn de los posibles resultados futuros no serÆ necesariamente res- trictivo de la competencia. 2. 3. 1. 3. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de apli- caci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 57. Los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo que no pue- den calificarse de acuerdos manifiestamente no restrictivos pue- den entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)- culo 81 (19), y deben analizarse en su contexto econ(cid:243)mico. Esta observaci(cid:243)n vale para toda cooperaci(cid:243)n en I+D que se realice en una fase bastante pr(cid:243)xima a la comercializaci(cid:243)n y que se acuerde por empresas competidoras en los mercados de pro- ductos o tecnolog(cid:237)as existentes, o en los mercados de la inno- vaci(cid:243)n. 2. 3. 2. Poder de mercado y estructura del mercado La cooperaci(cid:243)n en I+D puede producir tres clases de 58. efectos negativos en los mercados: en primer lugar, puede li- mitar la innovaci(cid:243)n; en segundo lugar, puede implicar la coor- dinaci(cid:243)n del comportamiento de las partes en los mercados existentes y, en tercer lugar, pueden aparecer problemas de exclusi(cid:243)n en el acceso en la fase de explotaci(cid:243)n de los resul- tados. Sin embargo, estos tipos de efectos negativos sobre el mercado s(cid:243)lo pueden producirse cuando los participantes en la cooperaci(cid:243)n son muy potentes en los mercados existentes o cuando se reduce significativamente la competencia en la in- novaci(cid:243)n. Si no hay poder de mercado, las empresas no estÆn interesadas en coordinar su comportamiento en los mercados existentes ni en reducir o retrasar la innovaci(cid:243)n. Los problemas de exclusi(cid:243)n en el acceso s(cid:243)lo pueden plantearse en el marco de una cooperaci(cid:243)n en la que participe al menos un operador con un poder de mercado significativo en una tecnolog(cid:237)a clave y que dØ lugar a una explotaci(cid:243)n exclusiva de los resultados. Exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a 59. Si no se producen restricciones inaceptables, se puede suponer que los acuerdos de cooperaci(cid:243)n en I+D generan ven- tajas econ(cid:243)micas. En este estado de cosas, se justifica la con- cesi(cid:243)n de una exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a a los acuerdos que im- plican una restricci(cid:243)n de competencia, cuando las cuotas de mercado de las partes no superen un determinado umbral mÆximo que indica, en el mejor de los casos, un poder de mercado limitado. Por consiguiente, el Reglamento revisado declara exentas distintas formas de acuerdos de I+D que no incluyen restricci(cid:243)n inaceptable alguna (vØase el art(cid:237)culo 5) siempre que la cuota de mercado conjunta de las partes en los mercados existentes afectados no supere el 25 %. Acuerdos de I+D no incluidos en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a 60. Los acuerdos que no pueden beneficiarse de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a debido a que el poder de mercado de las partes sea mayor, no tienen por quØ restringir la competencia nece- sariamente. Sin embargo, cuanto mÆs fuerte sea la posici(cid:243)n conjunta de las partes en los mercados existentes, o mÆs se limite la competencia en la innovaci(cid:243)n, mÆs probable serÆ que el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 se aplique, y la evaluaci(cid:243)n del acuerdo en cuesti(cid:243)n exigirÆ un anÆlisis mÆs preciso. Si la investigaci(cid:243)n y el desarrollo se destinan a mejorar o 61. perfeccionar productos o tecnolog(cid:237)as existentes, los posibles efectos derivados se refieren al mercado o mercados de refe- rencia de estos productos o tecnolog(cid:237)as existentes. No obstante, los efectos sobre los precios, la producci(cid:243)n o la innovaci(cid:243)n en los mercados existentes s(cid:243)lo son posibles si las partes tienen conjuntamente una posici(cid:243)n de fuerza, si la entrada en estos mercados es dif(cid:237)cil y si las actividades de innovaci(cid:243)n alternati- (18) Una cooperaci(cid:243)n en I+D entre empresas no competidoras puede sin embargo producir una compartimentaci(cid:243)n del mercado con arreglo al apartado 1 del art(cid:237)culo 81, si implica la explotaci(cid:243)n exclusiva de los resultados y si afecta a empresas de las cuales una tiene un poder de mercado significativo en tecnolog(cid:237)as clave. (19) Con arreglo al punto 3 del apartado 2 del art(cid:237)culo 4, del Regla- mento no 17 del Consejo, los acuerdos cuyo œnico objeto sea la investigaci(cid:243)n y el desarrollo en comœn pueden, aunque no es obligatorio, notificarse a la Comisi(cid:243)n. C 118/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 vas son escasas. AdemÆs, si las labores de I+D s(cid:243)lo afectan a un producto intermedio relativamente secundario, incluido en la composici(cid:243)n de un producto final, los efectos sobre la compe- tencia en este producto final serÆn, suponiendo que los haya, muy limitados. Por regla general, debe distinguirse entre los acuerdos puros de I+D y una cooperaci(cid:243)n mÆs amplia que abarque distintas fases de la explotaci(cid:243)n de los resultados (es decir, concesi(cid:243)n de licencias, producci(cid:243)n y comercializaci(cid:243)n). Segœn se indica anteriormente, los acuerdos puros de I+D no suelen entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Esto se aplica muy especialmente a las labores de I+D destinadas a mejorar de forma limitada los productos o tecnolog(cid:237)as existentes. Si, en dicho caso, la cooperaci(cid:243)n en I+D contempla una explotaci(cid:243)n conjunta limitada a la concesi(cid:243)n de licencias, es poco probable que se planteen efectos restrictivos tales como la exclusi(cid:243)n en el acceso al mercado. En cambio, si la cooperaci(cid:243)n se extiende a la producci(cid:243)n o comercializaci(cid:243)n conjunta de los productos o tecnolog(cid:237)as a los que se incorpo- rarÆn estas ligeras mejoras, deberÆ ser objeto de un examen mÆs pormenorizado. En primer lugar, si en la cooperaci(cid:243)n participan grandes competidores, los efectos negativos sobre los precios y la producci(cid:243)n en los mercados existentes son mÆs probables. En segundo lugar, la cooperaci(cid:243)n puede asimi- larse mÆs a un acuerdo de producci(cid:243)n en la medida en que las actividades de I+D pueden no constituir, realmente, el centro de gravedad de la colaboraci(cid:243)n. 62. Si las actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo se consa- gran a la puesta a punto de un producto (o de una tecnolog(cid:237)a) totalmente nuevo que originarÆ su propio mercado, es relati- vamente poco probable que produzcan efectos sobre los pre- cios y la producci(cid:243)n en los mercados existentes. El anÆlisis debe centrarse en las restricciones que pueden afectar a la innova- ci(cid:243)n y que se refieren, por ejemplo, a la calidad y diversidad de los posibles futuros productos o tecnolog(cid:237)as o tambiØn a la rapidez de la innovaci(cid:243)n. Estos efectos restrictivos pueden pro- ducirse cuando dos o varias de las escasas empresas que desa- rrollan este nuevo producto comienzan a cooperar en una fase en que cada una ellas estÆ a punto de lanzar este producto por su cuenta. En este caso, se puede restringir la innovaci(cid:243)n me- diante un simple acuerdo de I+D. Sin embargo, la cooperaci(cid:243)n en I+D para la puesta a punto de un producto completamente nuevo tiene, en general, efectos positivos sobre la competencia. Este principio sigue siendo en gran medida vÆlido cuando la cooperaci(cid:243)n abarca la explotaci(cid:243)n conjunta de los resultados, o incluso su comercializaci(cid:243)n conjunta. En estos casos la explo- taci(cid:243)n conjunta s(cid:243)lo plantea un problema cuando se obstacu- liza el acceso a tecnolog(cid:237)as clave. Esta clase de problema desa- parece, en cambio, si las partes conceden licencias a terceros. 63. La mayor(cid:237)a de los acuerdos de I+D se encuentran en algœn lugar a medio camino entre las dos situaciones extremas anteriormente mencionadas. Por lo tanto, pueden producir efectos en la innovaci(cid:243)n y tener repercusiones en los mercados existentes. As(cid:237) pues, puede ser œtil estudiar tanto el mercado existente como el efecto sobre la innovaci(cid:243)n para medir las posiciones conjuntas de las dos partes, el grado de concentra- ci(cid:243)n de los mercados, el nœmero de empresas e innovadores y las condiciones de entrada en los mercados. En algunos casos se pueden producir efectos restrictivos sobre los precios o la producci(cid:243)n en los mercados existentes y efectos negativos so- bre la innovaci(cid:243)n debido a una disminuci(cid:243)n de la cadencia del desarrollo. Por ejemplo, si competidores importantes en un mercado de tecnolog(cid:237)as existente cooperan con el fin de poner a punto una nueva tecnolog(cid:237)a susceptible de sustituir, a largo plazo, productos existentes, esta cooperaci(cid:243)n producirÆ proba- blemente efectos restrictivos si las partes tienen un poder de mercado significativo en el mercado existente (lo que les inci- tarÆ a explotarlo) y si tambiØn tienen una posici(cid:243)n de fuerza en las actividades de investigaci(cid:243)n y desarrollo. Es posible que se registren efectos similares si la principal empresa de un mer- cado existente coopera con un competidor mucho mÆs pe- queæo, o incluso con un competidor potencial que estÆ a punto de hacer su aparici(cid:243)n en el mercado con un nuevo producto o una nueva tecnolog(cid:237)a que puede amenazar la posici(cid:243)n de la empresa existente. 64. Algunos acuerdos pueden tambiØn quedar excluidos de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as, cualquiera que sea el poder de mercado de las partes. Es el caso, en particular, de los acuerdos que limitan el acceso de una de las partes a los resultados de los trabajos ya que, generalmente, estos acuerdos no fomentan el progreso econ(cid:243)mico y tØcnico por una mayor difusi(cid:243)n de los conocimientos tØcnicos entre las partes (20). La exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as establece una excepci(cid:243)n a esta norma general rela- tiva a los centros de investigaci(cid:243)n y organismos universitarios que no suelen participar en la explotaci(cid:243)n industrial de los resultados de la I+D (21). No obstante, conviene tener en cuenta que los acuerdos que establecen derechos de acceso exclusivos pueden, cuando entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81, cumplir los criterios de exenci(cid:243)n formulados en el apartado 3 de dicho art(cid:237)culo, en particular, cuando estos derechos de acceso exclusivos son econ(cid:243)micamente indispensa- bles en funci(cid:243)n del mercado, los riesgos y las considerables inversiones necesarias para poder explotar los resultados de la investigaci(cid:243)n y el desarrollo. 2. 4. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 81 2. 4. 1. Ventajas econ(cid:243)micas 65. La mayor(cid:237)a de los acuerdos de investigaci(cid:243)n y desarrollo, independientemente de que contemplen la explotaci(cid:243)n con- junta de los resultados, producen ventajas econ(cid:243)micas a causa de los ahorros de costes y del fruct(cid:237)fero intercambio de ideas y experiencias que permiten realizar, lo que acelera el desarrollo o perfeccionamiento de nuevos productos o tecnolog(cid:237)as. Cabe presumir que algunas de estas ventajas puedan ser atribuidas a la cooperaci(cid:243)n en I+D. Por lo tanto, se justifica una exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. Sin embargo, si la cooperaci(cid:243)n crea o refuerza un considerable poder de mercado, las partes deben demostrar que las ventajas que se derivan de la cooperaci(cid:243)n en I+D son significativas, que la comercializaci(cid:243)n de nuevos productos o nuevas tecnolog(cid:237)as es mÆs rÆpida o que se generan otros in- crementos de eficiencia. 2. 4. 2. CarÆcter indispensable 66. Un acuerdo de investigaci(cid:243)n y desarrollo no puede que- dar exento si impone restricciones que no son indispensables para lograr los objetivos antes citados. Generalmente, las clÆu- sulas enumeradas en el art(cid:237)culo 5 del Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as impiden conceder una exenci(cid:243)n, incluso tras examinar el acuerdo, y pueden pues considerarse como un buen ejemplo de las restricciones que no son indispensables para la cooperaci(cid:243)n. (20) VØase el apartado 2 del art(cid:237)culo 2 del proyecto de Reglamento de exenci(cid:243)n. (21) VØase el apartado 2 del art(cid:237)culo 2 del proyecto de Reglamento de exenci(cid:243)n. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/23 2. 4. 3. No eliminaci(cid:243)n de la competencia No serÆ posible conceder una exenci(cid:243)n si 67. las partes tienen la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos (o tecnolog(cid:237)as) en cues- ti(cid:243)n. Por lo tanto, no es necesario que se cree o refuerce una posici(cid:243)n dominante en los mercados existentes o en la inno- vaci(cid:243)n. Tal serÆ, por ejemplo, el caso de la innovaci(cid:243)n, si el acuerdo combina los dos œnicos polos de investigaci(cid:243)n exis- tentes. Momento de la evaluaci(cid:243)n y duraci(cid:243)n de la exenci(cid:243)n Los acuerdos de I+D que abarcan la producci(cid:243)n y co- 68. mercializaci(cid:243)n conjuntas de nuevos productos o nuevas tecno- log(cid:237)as exigen una atenci(cid:243)n especial por lo que se refiere al momento en que se realiza la evaluaci(cid:243)n. 69. Cuando se inicia un acuerdo de cooperaci(cid:243)n de I+D se ignora si tendrÆ Øxito, como tambiØn se desconocen factores tales como la futura posici(cid:243)n de mercado de las partes y el desarrollo que los mercados de productos o tecnol(cid:243)gicos ten- drÆn en el futuro. En consecuencia, en la fecha en que se establece la cooperaci(cid:243)n la evaluaci(cid:243)n se circunscribe a los mercados de productos o tecnol(cid:243)gicos ya existentes o a los mercados de innovaci(cid:243)n descritos en el presente cap(cid:237)tulo. Si de esta evaluaci(cid:243)n se desprende que no es probable que se elimine la competencia, el acuerdo de I+D puede beneficiarse de una exenci(cid:243)n, que, por lo general, abarcarÆ la duraci(cid:243)n de la fase de I+D mÆs, en la medida en que se vean afectadas la producci(cid:243)n y comercializaci(cid:243)n conjuntas de los posibles resul- tados, una fase adicional destinada al posible lanzamiento e introducci(cid:243)n en el mercado. La raz(cid:243)n que justifica esta fase adicional de exenci(cid:243)n radica en que las primeras empresas que lleguen a un mercado con un nuevo producto o una nueva tecnolog(cid:237)a dispondrÆn a menudo de unas cuotas de mercado muy elevadas y en que, por lo general, las actividades de I+D que prosperen se verÆn recompensadas con derechos de pro- piedad intelectual. Por regla general, no se puede deducir que una posici(cid:243)n de mercado fuerte derivada de la ventaja de llevar la iniciativa implique la eliminaci(cid:243)n de la competencia. Por consiguiente, la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as (a priori) abarca los acuerdos de I+D durante un per(cid:237)odo adicional de cinco aæos (es decir, mÆs allÆ de la fase de I+D) independientemente de que en este per(cid:237)odo las partes se hagan o no con una cuota de mercado elevada gracias a sus nuevos productos o tecnolog(cid:237)as. Ello tambiØn es vÆlido para la evaluaci(cid:243)n individual de casos no abarcados por la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as, siempre que se cum- plan los criterios establecidos en el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 por lo que se refiere a los demÆs aspectos del acuerdo. Ello no excluye la posibilidad de que un per(cid:237)odo de mÆs de cinco aæos tambiØn satisfaga los criterios del apartado 3 del art(cid:237)culo 81, si se puede demostrar que es el plazo m(cid:237)nimo que se necesita para garantizar una rentabilidad adecuada de la inversi(cid:243)n re- alizada. 70. Si, una vez transcurrido ese periodo, se lleva a cabo una nueva evaluaci(cid:243)n de un acuerdo de cooperaci(cid:243)n de I+D -a ra(cid:237)z de una denuncia, por ejemplo- el anÆlisis se ha de basar en la situaci(cid:243)n de mercado que exista en ese momento. La exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a sigue siendo de aplicaci(cid:243)n si la cuota de las partes en el mercado de referencia en ese momento no es superior al 25 %. De modo anÆlogo, el apartado 3 del art(cid:237)culo 81 sigue aplicÆndose a los acuerdos de I+D que queden al margen de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)a, siempre que se cumplan los requisitos para la concesi(cid:243)n de una exenci(cid:243)n. 2. 5. EJEMPLOS 71. Ejemplo 1 S i t u a c i (cid:243) n : Son dos las empresas principales que operan en el mercado europeo de fabricaci(cid:243)n de componentes electr(cid:243)ni- cos ya existentes: A (30 %) y B (30 %). Cada una de ellas ha llevado a cabo inversiones cuantiosas en las actividades de I+D necesarias para fabricar componentes electr(cid:243)nicos miniaturiza- dos y han desarrollado unos primeros prototipos. En un mo- mento dado, acuerdan aunar sus actividades de I+D mediante la creaci(cid:243)n una empresa en participaci(cid:243)n para completar tales actividades y fabricar los componentes, que se venderÆn a las matrices para que Østas los comercialicen por separado. El resto del mercado estÆ formado por pequeæas empresas que carecen de los recursos suficientes para llevar a cabo las inversiones necesarias. A n Æ l i s i s : Aunque es probable que en algunos Æmbitos los componentes electr(cid:243)nicos miniaturizados compitan con los componentes ya existentes, se trata bÆsicamente de una nueva tecnolog(cid:237)a, por lo que se ha de realizar un anÆlisis de los polos de investigaci(cid:243)n que se destinan a este mercado futuro. Si la empresa en participaci(cid:243)n sigue adelante, s(cid:243)lo habrÆ un camino para la tecnolog(cid:237)a de fabricaci(cid:243)n necesaria, mientras que ser(cid:237)a probable que A y B pudieran introducirse en el mercado indi- vidualmente con productos distintos. Si bien el acuerdo podr(cid:237)a ser ventajoso al presentar una nueva tecnolog(cid:237)a con mayor rapidez, reduce, en cambio, la variedad y hace que las partes compartan costes. Por otra parte, se ha de tener en cuenta que las partes pueden explotar su posici(cid:243)n de fuerza en el mercado ya existente. Al no tener competencia en las actividades de I+D, cabe la posibilidad de que se reduzcan drÆsticamente sus in- centivos para seguir investigando a buen ritmo en nuevas tec- nolog(cid:237)as. A pesar de que algunos de estos problemas podr(cid:237)an resolverse exigiendo a las partes que concediesen a terceros licencias del know how esencial para la fabricaci(cid:243)n de compo- nentes miniaturizados en condiciones razonables, puede que no sea posible superar todas las barreras y satisfacer las condicio- nes para la concesi(cid:243)n de una exenci(cid:243)n. 72. Ejemplo 2 S i t u a c i (cid:243) n : La empresa A, una pequeæa empresa de investi- gaci(cid:243)n que carece de una organizaci(cid:243)n de comercializaci(cid:243)n propia, ha descubierto y patentado un medicamento basado en una nueva tecnolog(cid:237)a que revolucionarÆ el tratamiento de una determinada enfermedad. La empresa A celebra un acuerdo de I+D con B, gran fabricante de unos productos farmacØuticos que hasta el momento se han empleado en el tratamiento de esa misma enfermedad. La empresa B carece de un programa similar de I+D. Por lo que se refiere a los productos ya exis- tentes, la empresa B posee una cuota de mercado aproximada del 75 % en todos los pa(cid:237)ses de la Uni(cid:243)n Europea, pero las patentes expirarÆn a lo largo de los cinco pr(cid:243)ximos aæos. Existen otros dos polos de investigaci(cid:243)n que se encuentran mÆs o menos en la misma fase de desarrollo empleando la misma nueva tecnolog(cid:237)a bÆsica. La empresa B llevarÆ a cabo una inversi(cid:243)n considerable y aportarÆ know how para el desa- rrollo del producto, as(cid:237) como acceso futuro al mercado. Se concede a la empresa B una licencia para la producci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n exclusivas del producto resultante durante la vigen- C 118/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 cia de la patente. Se espera que las partes estØn en condiciones de introducir conjuntamente el producto en el mercado en un plazo de entre cinco y siete aæos. A n Æ l i s i s : Es probable que el producto pertenezca a un nuevo mercado de referencia. Las partes aportan a la cooperaci(cid:243)n recursos y capacidades complementarios, con lo que aumenta de forma sustancial la probabilidad de que el producto llegue finalmente al mercado. Aunque es probable que la empresa B goce de un poder considerable en el mercado ya existente, este poder irÆ disminuyendo en breve y es probable que la existen- cia de otros polos de investigaci(cid:243)n neutralice todo incentivo para reducir las actividades de I+D. Es probable que los dere- chos de explotaci(cid:243)n durante el per(cid:237)odo de patente restante sean necesarios para que la empresa B lleve a cabo las considerables inversiones que se necesitan y la empresa A no cuenta con recursos de comercializaci(cid:243)n propios. Por consiguiente, resulta improbable que el acuerdo restrinja la competencia. 73. Ejemplo 3 S i t u a c i (cid:243) n : Dos empresas de ingenier(cid:237)a que fabrican compo- nentes para el autom(cid:243)vil acuerdan crear una empresa en par- ticipaci(cid:243)n con objeto de combinar sus actividades de I+D con vistas a mejorar la producci(cid:243)n y el rendimiento de un compo- nente ya existente. AdemÆs, aœnan sus actuales divisiones de concesi(cid:243)n de licencias de tecnolog(cid:237)a en este Æmbito, si bien continuarÆn fabricando separadamente. Las dos empresas po- seen en Europa cuotas de mercado del 15 % y el 20 % del mercado de productos de los equipos originales (OEM). En este mercado existen otros dos grandes competidores, ademÆs de varios programas internos de investigaci(cid:243)n llevados a cabo por grandes fabricantes de autom(cid:243)viles. En el mercado mundial de concesi(cid:243)n de licencias de tecnolog(cid:237)a para estos productos poseen cuotas del 20 % y el 25 %, en tØrminos de ingresos generados, y existen otras dos tecnolog(cid:237)as importantes. Por lo general, el ciclo del producto para este componente es de dos a tres aæos. En cada uno de los cinco œltimos aæos una de las empresas principales ha introducido una nueva versi(cid:243)n o me- jora. A n Æ l i s i s : Habida cuenta de que ninguna de las actividades de I+D de estas empresas estÆ destinada a la fabricaci(cid:243)n de un producto completamente nuevo, los mercados que se han de tener en cuenta son los de componentes ya existentes y los de concesi(cid:243)n de licencias de la tecnolog(cid:237)a pertinente. Aunque en tØrminos generales se solapan sus programas actuales de I+D, la menor duplicaci(cid:243)n que supone la cooperaci(cid:243)n les podr(cid:237)a per- mitir gastar mÆs en I+D de lo que podr(cid:237)an por separado. Existen algunas otras tecnolog(cid:237)as y la cuota conjunta de las partes en el mercado de OEM no las sitœa en una posici(cid:243)n dominante. Aunque con una cuota del 45 % su presencia en el mercado de tecnolog(cid:237)a les hace rozar la posici(cid:243)n de dominio, existen tecnolog(cid:237)as competidoras y los fabricantes de veh(cid:237)culos, que actualmente no conceden licencias para su tecnolog(cid:237)a, tambiØn pueden introducirse en este mercado con lo que res- tringir(cid:237)an la capacidad de las partes para elevar los precios. Como ya se ha indicado, es probable que se conceda una exenci(cid:243)n a la empresa en participaci(cid:243)n. 3. ACUERDOS DE PRODUCCI(cid:211)N (INCLUIDOS LOS ACUER- DOS DE ESPECIALIZACI(cid:211)N) 3. 1. DEFINICI(cid:211)N La cooperaci(cid:243)n en la producci(cid:243)n puede variar en forma 74. y alcance y adoptar la forma de una empresa en participa- ci(cid:243)n (22), es decir, una empresa controlada conjuntamente que gestiona una o mÆs plantas de producci(cid:243)n, o puede llevarse a cabo mediante acuerdos de especializaci(cid:243)n o subcontrataci(cid:243)n en que una parte acuerda realizar la producci(cid:243)n de un deter- minado producto. Generalmente, cabe distinguir entre tres categor(cid:237)as de 75. acuerdos de producci(cid:243)n: acuerdos de producci(cid:243)n conjuntos, por los que las partes acuerdan producir determinados produc- tos en comœn; acuerdos de especializaci(cid:243)n, por los que las partes acuerdan unilateral o rec(cid:237)procamente abandonar la pro- ducci(cid:243)n de un producto y comprÆrselo a la otra parte, y los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n, por los que una parte («el con- tratista») encarga a otra parte («el subcontratista») la producci(cid:243)n de un art(cid:237)culo. 76. Los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n son acuerdos verticales. Por tanto, en la medida en que contienen restricciones a la competencia, estÆn cubiertos por el Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as y las Directrices sobre restricciones verticales. Hay, sin embargo, dos excepciones a esta norma: los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n entre competidores (23) y los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n entre no competidores que impliquen la trans- ferencia de conocimientos tØcnicos al subcontratista (24). 77. Los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n entre competidores es- tÆn cubiertos por estas Directrices (25). Las orientaciones sobre la valoraci(cid:243)n de los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n entre no competidores que impliquen la transferencia de conocimientos tØcnicos al subcontratista se encuentran en una Comunicaci(cid:243)n separada (26). (22) Como se ha indicado anteriormente, las empresas en participaci(cid:243)n que no entren en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del Reglamento de con- centraciones no son objeto de estas Directrices. Las empresas en participaci(cid:243)n de plenas funciones que no alcancen la dimensi(cid:243)n comunitaria s(cid:243)lo se evaluarÆn en calidad de cooperaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, si es probable que se produzcan consecuencias la evaluaci(cid:243)n con arreglo a lo dis- indirectas. Por consiguiente, puesto en el art(cid:237)culo 81 se circunscribirÆ a estas consecuencias indirectas. (23) Apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Reglamento (CE) no 2790/1999 de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as sobre restricciones verticales. (24) Apartado 3 del art(cid:237)culo 2 del Reglamento de exenci(cid:243)n por cate- gor(cid:237)as sobre restricciones verticales. VØase tambiØn el apartado 28 de las Directrices sobre restricciones verticales, que indica que los acuerdos de subcontrataci(cid:243)n entre no competidores, con arreglo a los cuales el comprador da especificaciones al proveedor que se limitan a describir los bienes o servicios que deben prestarse, estÆn cubiertos por el Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as sobre res- tricciones verticales. (25) Si un acuerdo de subcontrataci(cid:243)n entre competidores establece que el contratista abandone la producci(cid:243)n del art(cid:237)culo al que se refiere el acuerdo, el acuerdo constituye un acuerdo de especializaci(cid:243)n unilateral que estÆ cubierto, bajo ciertos requisitos, por el Regla- mento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as de los acuerdos de especializa- ci(cid:243)n (vØase infra) (26) Comunicaci(cid:243)n sobre el examen de determinados acuerdos de sub- contrataci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 del Tratado CEE, (DO C 1 de 3. 1. 1979, p. 2. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/25 3. 2. MERCADOS DE REFERENCIA 78. Con objeto de evaluar la relaci(cid:243)n de competencia entre las partes cooperantes, se han de definir, en primer lugar, el mercado o mercados de productos y el mercado o mercados geogrÆficos de referencia afectados directamente por la coo- peraci(cid:243)n (es decir, el mercado o mercados a los que pertenecen los productos objeto del acuerdo). En segundo lugar, es posible que un acuerdo de producci(cid:243)n celebrado en un mercado afecte al comportamiento competitivo de las partes en un mercado anterior o posterior o en un mercado vecino que estØ estre- chamente relacionado con el mercado afectado directamente por la cooperaci(cid:243)n (27) (los denominados «mercados afectados indirectamente» o «spill-over markets»). No obstante, estas con- secuencias indirectas s(cid:243)lo se producen si la cooperaci(cid:243)n en un mercado conduce necesariamente a la coordinaci(cid:243)n del com- portamiento competitivo en otro mercado, es decir, si existen interdependencias entre los mercados y si las partes gozan de una posici(cid:243)n de fuerza sobre el mercado afectado indirecta- mente. 3. 3. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 81 3. 3. 1. Naturaleza del acuerdo 79. La fuente principal de problemas de competencia que pueden surgir de los acuerdos de producci(cid:243)n es la coordinaci(cid:243)n del comportamiento competitivo de las partes como prove- edores. Este tipo de problemas de competencia se plantea cuando las partes cooperantes son competidores reales o po- tenciales en al menos uno de estos mercados de referencia: los mercados directamente afectados por la cooperaci(cid:243)n y/o los posibles mercados afectados indirectamente. Aunque tambiØn pueden surgir problemas de exclusi(cid:243)n en el acceso al mercado y otras consecuencias negativas para terceros, tales problemas se producen con menos frecuencia en el contexto de los acuer- dos de producci(cid:243)n (28). 80. El hecho de que las partes compitan entre s(cid:237) no conduce automÆticamente a la coordinaci(cid:243)n de sus actividades. AdemÆs, las partes necesitan cooperar, por regla general, en relaci(cid:243)n con una parte significativa de sus actividades para lograr un grado sustancial de asunci(cid:243)n comœn de costes. Cuanto mayor sea este grado, mayor serÆ el potencial para limitar la competencia de precios, especialmente en el caso de productos homogØneos. 3. 3. 1. 1. Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 81. Por lo general, los acuerdos de producci(cid:243)n entre empre- sas que no compiten entre s(cid:237) no entran en el Æmbito de apli- caci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 (29). Lo mismo sucede con los acuerdos por los que se adquieren a un tercero insumos o componentes que hasta ese momento se hab(cid:237)an fabricado para el consumo propio (producci(cid:243)n cautiva), a menos que existan indicios de que la empresa que hasta entonces s(cid:243)lo produc(cid:237)a para consumo propio pudiera haberse introducido en el mer- cado para vender a terceros sin incurrir en costes sustanciales o sin correr riesgos adicionales en respuesta a pequeæos cambios permanentes de los precios relativos de mercado. 82. Ni siquiera los acuerdos de producci(cid:243)n entre competi- dores entran necesariamente en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. En primer lugar, no se puede cata- logar de restrictiva de la competencia la cooperaci(cid:243)n entre empresas que compiten en mercados que estØn estrechamente relacionados con el mercado directamente afectado por la coo- peraci(cid:243)n, si Østa constituye la œnica posibilidad justificable desde una (cid:243)ptica comercial de introducirse en un nuevo mer- cado, de lanzar un nuevo producto o servicio o de llevar a cabo un proyecto espec(cid:237)fico. En segundo lugar, es muy poco probable que se pro- 83. duzca una incidencia en el comportamiento competitivo de las partes en su calidad de proveedores del mercado, si s(cid:243)lo com- parten una pequeæa proporci(cid:243)n de sus costes totales. As(cid:237) por ejemplo, es de suponer que existe un escaso grado de asunci(cid:243)n comœn de costes totales en el caso de que dos o mÆs empresas acuerden especializarse o producir conjuntamente un producto intermedio que s(cid:243)lo suponga una pequeæa proporci(cid:243)n de los costes de fabricaci(cid:243)n del producto final y, en consecuencia, de los costes totales. TambiØn se puede suponer un escaso grado de asunci(cid:243)n comœn de los costes totales en caso de que las partes fabriquen conjuntamente un producto final que s(cid:243)lo represente una pequeæa proporci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con la produc- ci(cid:243)n total del producto final. Aun en el caso de que se fabrique conjuntamente una proporci(cid:243)n elevada, cabe la posibilidad, sin embargo, de que el grado de asunci(cid:243)n solidaria de los costes totales sea escaso o moderado si la cooperaci(cid:243)n afecta a pro- ductos heterogØneos que requieren una comercializaci(cid:243)n cos- tosa. 3. 3. 1. 2. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. 84. Los acuerdos que fijan los precios de los suministros de mercado de las partes, limitan la producci(cid:243)n o reparten mer- cados o grupos de clientes tienen por objeto restringir la com- petencia y casi siempre se encuadran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. No obstante, esto no se aplica: (cid:151) cuando las partes se ponen de acuerdo sobre la producci(cid:243)n directamente afectada por el acuerdo de producci(cid:243)n (por ejemplo, la capacidad y el volumen de producci(cid:243)n de una empresa en participaci(cid:243)n o la cuant(cid:237)a acordada de produc- tos procedentes de una externalizaci(cid:243)n); ni (27) A lo que tambiØn se hace referencia en el apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Reglamento de concentraciones. (28) No tienen su origen en una relaci(cid:243)n competitiva entre las partes, sino en una posici(cid:243)n muy fuerte de al menos una de ellas (por ejemplo, en un mercado anterior de un componente esencial, que permite a las partes incrementar los costes de sus rivales en un mercado posterior) en el contexto de una relaci(cid:243)n mÆs vertical o complementaria entre las partes cooperantes. (29) Es posible que s(cid:243)lo entren en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si surgen problemas de compartimentaci(cid:243)n de mercados. (cid:151) cuando una empresa en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n fija los precios de los productos manufacturados y tambiØn lleva a cabo la distribuci(cid:243)n de los mismos, de forma que esta fijaci(cid:243)n de precios es la consecuencia de integrar varias funciones (30). (30) No obstante, las empresas en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n que tambiØn se ocupen de la distribuci(cid:243)n son en la mayor(cid:237)a de los casos empresas en participaci(cid:243)n de plenas funciones (para su eva- luaci(cid:243)n vØase la nota 23). C 118/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 En ambos supuestos, el acuerdo relativo a la producci(cid:243)n o los precios serÆ evaluado junto con los demÆs efectos de la em- presa de participaci(cid:243)n sobre el mercado a efectos de determinar la aplicabilidad del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. 3. 3. 1. 3. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de apli- caci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 Es posible que los acuerdos de producci(cid:243)n que en fun- 85. ci(cid:243)n de los factores anteriores no puedan clasificarse como claramente restrictivos o no restrictivos en absoluto entren en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 (31) y deban analizarse en su contexto econ(cid:243)mico. Ello es vÆlido para los acuerdos de cooperaci(cid:243)n entre competidores que, aun- que creen un grado significativo de asunci(cid:243)n solidaria de cos- tes, no incluyan, sin embargo, restricciones inaceptables como las descritas anteriormente. 3. 3. 2. Poder de mercado y estructura del mercado 86. El punto de partida para el anÆlisis es la posici(cid:243)n de las partes en el mercado o mercados de que se trate. Ello se debe a que, sin poder de mercado, las partes en un acuerdo de pro- ducci(cid:243)n no tienen incentivos para coordinar su comporta- miento competitivo como proveedores. En segundo lugar, si las partes no gozan de poder de mercado, la competencia no se ve afectada, aun en el caso de que coordinen sus actividades. Exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as 87. Se puede suponer que la mayor(cid:237)a de los tipos habituales de acuerdos de producci(cid:243)n generan algunas ventajas econ(cid:243)mi- cas en forma de econom(cid:237)as de escala o de alcance o de una mejora de las tØcnicas de producci(cid:243)n, a menos que sirvan para fijar los precios, limitar la producci(cid:243)n o repartir mercados y clientes. Estas ventajas exceden un cierto grado de poder de mercado. Por tanto, es razonable conceder una exenci(cid:243)n gene- ral para los acuerdos de producci(cid:243)n que restrinjan la compe- tencia, si las cuotas de mercado de las partes no superan cierto umbral. Por consiguiente, quedan exentos todos aquellos acuer- dos relativos a la especializaci(cid:243)n unilateral o rec(cid:237)proca y los de producci(cid:243)n conjunta (Reglamento modificado relativo a los acuerdos de especializaci(cid:243)n), siempre que no incluyan restric- ciones inaceptables (vØase el art(cid:237)culo 4) y que se celebren entre partes que cuenten con una cuota de mercado conjunta que no exceda del 20 % en el mercado o mercados de referencia. La exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as tambiØn se aplica a los acuerdos acce- sorios de compra y distribuci(cid:243)n (vØase el art(cid:237)culo 2). Acuerdos de producci(cid:243)n excluidos del Æmbito de aplicaci(cid:243)n de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as 88. Los acuerdos que no entran en la exenci(cid:243)n por catego- r(cid:237)as han de ser analizados con mayor detenimiento. Una vez mÆs, el punto de partida para el anÆlisis ha de ser la posici(cid:243)n de mercado de las partes, y a continuaci(cid:243)n el coeficiente de concentraci(cid:243)n, el nœmero de operadores y los demÆs factores descritos en la secci(cid:243)n 1. Por lo general, s(cid:243)lo se analizarÆn los mercados de refe- 89. rencia directamente afectados por la cooperaci(cid:243)n. No obstante, en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando las partes gozan de una posici(cid:243)n conjunta muy fuerte en los mer- cados anterior o posterior o en mercados estrechamente rela- cionados por otros aspectos con los mercados directamente afectados por la cooperaci(cid:243)n, cabe la posibilidad de que tam- biØn tengan que analizarse estos mercados afectados indirecta- mente. Esto se aplica especialmente a la cooperaci(cid:243)n en mer- cados anteriores por parte de empresas que tambiØn gozan de una posici(cid:243)n conjunta de gran fuerza en los mercados poste- riores. Posici(cid:243)n de mercado de las partes, coeficiente de concentraci(cid:243)n, nœ- mero de operadores y otros efectos estructurales 90. Si la cuota de mercado conjunta de las partes es supe- rior al 20 %, se ha de evaluar cuÆl es el impacto probable del la acuerdo de producci(cid:243)n en el mercado. A este respecto, concentraci(cid:243)n y las cuotas de mercado constituirÆn un factor importante. Cuanto mayor sea la cuota de mercado de las partes, mÆs elevada serÆ la concentraci(cid:243)n en el mercado de que se trate. No obstante, una cuota de mercado ligeramente superior a la permitida en la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as no im- plica necesariamente un alto coeficiente de concentraci(cid:243)n. As(cid:237), por ejemplo, en un mercado con una concentraci(cid:243)n moderada (IHH por debajo de 1 800) puede darse una cuota de mercado conjunta de las partes que supere ligeramente el 20 %. En ese caso, es poco probable que se produzcan efectos restrictivos. Con todo, en un mercado mÆs concentrado es probable que una cuota de mercado superior al 20 % restrinja la competen- cia (vØase tambiØn el ejemplo 1 infra). Es posible, sin embargo, que el panorama cambie si el mercado se caracteriza por un gran dinamismo, con entradas de nuevos competidores en el mismo que producen cambios constantes en las posiciones de mercado. 91. Por lo que se refiere a la producci(cid:243)n conjunta, tambiØn pueden desempeæar una funci(cid:243)n importante los efectos de red, es decir, los v(cid:237)nculos existentes entre un nœmero considerable de competidores. En un mercado concentrado, la creaci(cid:243)n de un nuevo v(cid:237)nculo puede introducir un factor desestabilizador y facilitar la colusi(cid:243)n, aun cuando las partes posean una cuota conjunta de mercado que, aun siendo significativa, no deje de ser moderada (vØase el ejemplo 2 infra). 92. Aunque en circunstancias espec(cid:237)ficas la cooperaci(cid:243)n en- tre competidores potenciales tambiØn puede plantear proble- mas de competencia, esta posibilidad se circunscribe a casos en los que un operador fuerte de un mercado coopera con una empresa que tenga serias posibilidades de introducirse en el mercado, como puede ser un proveedor potente del mismo producto o servicio en un mercado geogrÆfico vecino. La re- ducci(cid:243)n de la competencia potencial genera problemas espec(cid:237)- la competencia real ya es escasa y la amenaza de ficos si introducci(cid:243)n en el mercado constituye una fuente importante de competencia. Cooperaci(cid:243)n en mercados anteriores (31) En aplicaci(cid:243)n de lo dispuesto en el punto 3 del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 del Reglamento no 17 del Consejo, aunque puede ha- cerse, no es necesario notificar a la Comisi(cid:243)n, en determinadas condiciones, aquellos acuerdos que tengan como œnica finalidad la especializaci(cid:243)n en la fabricaci(cid:243)n de productos. 93. La producci(cid:243)n conjunta de un componente importante o de otros insumos que entren en la composici(cid:243)n del producto final fabricado por las partes puede tener consecuencias nega- tivas en determinadas circunstancias: 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/27 (cid:151) problemas de exclusi(cid:243)n en el acceso (vØase el ejemplo 3 infra), siempre que las partes gocen de una posici(cid:243)n fuerte en el mercado de insumos de referencia (uso no cautivo) y que no se produzca el cambio del uso cautivo a no cautivo ante un incremento pequeæo pero permanente del precio relativo del producto en cuesti(cid:243)n, ciones significativas de la competencia en el mercado, siempre que no se elimine la competencia efectiva y se excluya la creaci(cid:243)n o el fortalecimiento de una posici(cid:243)n dominante. 3. 5. EJEMPLOS Producci(cid:243)n conjunta (cid:151) efectos indirectos (vØase el ejemplo 4 infra), a condici(cid:243)n de que el insumo represente un elemento de coste importante y que las partes estØn en posici(cid:243)n de fuerza en el mercado posterior del producto final. Los dos ejemplos siguientes se refieren a casos hipotØ- 98. ticos que plantean problemas de competencia en el mercado de referencia al que pertenecen los productos fabricados conjun- tamente. Acuerdos de especializaci(cid:243)n Los acuerdos de especializaci(cid:243)n rec(cid:237)proca con cuotas de 94. mercado que superen el l(cid:237)mite mÆximo de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as se encuadrarÆn casi siempre en el Æmbito de aplica- ci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 y han de ser analizados con detenimiento como consecuencia del riesgo de divisi(cid:243)n del mercado (vØase el ejemplo 5 infra). 3. 4. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 81 3. 4. 1. Ventajas econ(cid:243)micas 95. Cabe suponer la existencia de ventajas econ(cid:243)micas para los acuerdos comprendidos en la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. Para los acuerdos excluidos de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as, las partes han de demostrar la existencia de mejoras en la producci(cid:243)n u otras ventajas. No se pueden tener en cuentas aquellas ventajas que s(cid:243)lo beneficien a las partes o los ahorros de costes que se deban a la reducci(cid:243)n de la producci(cid:243)n o al reparto de merca- dos. 3. 4. 2. CarÆcter indispensable 96. Las restricciones que van mÆs allÆ de lo estrictamente necesario para lograr las ventajas econ(cid:243)micas descritas ante- riormente no son aceptables. A modo de ejemplo, no se debe- r(cid:237)a restringir el comportamiento competitivo de las partes por lo que se refiere a la producci(cid:243)n no relacionada con la coo- peraci(cid:243)n. 3. 4. 3. Ausencia de eliminaci(cid:243)n de la competencia 97. El anÆlisis de los efectos sobre la competencia debe cen- trarse en el mercado al que pertenecen los productos contem- plados por la cooperaci(cid:243)n y en los posibles mercados afectados indirectamente. Los acuerdos de producci(cid:243)n que impliquen mejoras en la eficiencia pero que se celebren entre partes con gran poder de mercado deben ser objeto de un anÆlisis en profundidad con el fin de determinar si es probable que se elimine la competencia efectiva del mercado. El anÆlisis ha de abarcar los factores contemplados en el punto 3. 3. 2, «Poder de mercado y estructura del mercado». Las ganancias de eficiencia y las demÆs ventajas obtenidas pueden incluso justificar restric- 99. Ejemplo 1 S i t u a c i (cid:243) n : Tomemos dos proveedores, A y B, de un pro- ducto qu(cid:237)mico bÆsico X, que deciden construir un nuevo cen- tro de producci(cid:243)n, cuyo control conf(cid:237)an a una empresa en participaci(cid:243)n. Esta planta fabricarÆ aproximadamente el 50 % de la producci(cid:243)n total de A y B. X es un producto homogØneo que puede ser sustituido por otros, es decir, que constituye un mercado de referencia por s(cid:237) solo. El mercado se encuentra bastante estancado. Las partes no aumentarÆn notablemente su producci(cid:243)n total, sino que cerrarÆn dos fÆbricas antiguas y transferirÆn su capacidad a la nueva planta. Tanto A como B poseen una cuota de mercado del 20 %. Otros tres grandes proveedores estÆn presentes en el mercado, cada uno de los cuales cuenta con cuotas del 10 %-15 %, as(cid:237) como varios pe- queæos proveedores. A n Æ l i s i s : Es probable que esta empresa en participaci(cid:243)n in- cida en el comportamiento competitivo de las partes, ya que la coordinaci(cid:243)n les darÆ un poder de mercado considerable, cuando no les confiera una posici(cid:243)n dominante. Es probable que se produzcan graves efectos restrictivos. En unas condicio- nes como Østas, en las que no se puede esperar un incremento significativo de la producci(cid:243)n, resulta improbable que estos efectos se vean compensados por grandes mejoras en la eficien- cia. 100. Ejemplo 2 S i t u a c i (cid:243) n : Dos proveedores, A y B, crean una empresa en participaci(cid:243)n en el mismo mercado de referencia del ejemplo 1. La empresa en participaci(cid:243)n fabrica tambiØn el 50 % de la producci(cid:243)n total de las partes. A y B poseen cada una el 15 % de un mercado en el que operan otras tres empresas: C, con una cuota de mercado del 30 %, D, con un 25 % y E, con un 15 %. B ya posee una planta de producci(cid:243)n comœn con E. A n Æ l i s i s : En este caso, el mercado se caracteriza por la existencia de un nœmero muy reducido de empresas y por estructuras bastante simØtricas. La empresa en participaci(cid:243)n crea un v(cid:237)nculo suplementario entre las empresas. La coordi- naci(cid:243)n entre A y B reforzar(cid:237)a, de hecho, la concentraci(cid:243)n del mercado y vincular(cid:237)a a E con A y B. Es probable que esta cooperaci(cid:243)n tenga graves consecuencias restrictivas y (cid:150)como sucede en el ejemplo 1(cid:150), no es de esperar que mejore mucho la eficiencia. C 118/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 El ejemplo 3 se refiere tambiØn al mercado de referen- 101. cia al que pertenecen los productos fabricados conjuntamente, pero demuestra la importancia de otros criterios distintos de la cuota de mercado (en este ejemplo: paso de una producci(cid:243)n cautiva a una producci(cid:243)n no cautiva y viceversa). 102. Ejemplo 3 S i t u a c i (cid:243) n : A y B crean una empresa en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n para la fabricaci(cid:243)n de un producto intermedio X por medio de la reestructuraci(cid:243)n de sus plantas actuales. La empresa en participaci(cid:243)n vende el producto X exclusivamente a A y B, y fabrica el 40 % de la producci(cid:243)n total de A del producto X y el 50 % de la de B. A y B son usuarios cautivos del producto X y tambiØn proveedores en el mercado no cau- tivo. La cuota de A en la producci(cid:243)n total de X es del 10 %, la de B, del 20 %, y la de la empresa en participaci(cid:243)n, del 14 %. En el mercado no cautivo, no obstante, A y B tienen una cuota de mercado del 25 % y del 35 %, respectivamente. A n Æ l i s i s : A pesar de la s(cid:243)lida posici(cid:243)n de las partes en el mercado no cautivo, es posible que la cooperaci(cid:243)n no elimine la competencia efectiva en el mercado del producto X, si los costes del paso de la utilizaci(cid:243)n cautiva a la no cautiva son escasos. Sin embargo, s(cid:243)lo una reorientaci(cid:243)n muy rÆpida com- pensar(cid:237)a la elevada cuota de mercado (60 %) de las partes. En caso contrario, esta empresa en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n plantear(cid:237)a graves problemas de competencia que ni siquiera podr(cid:237)an compensarse con ventajas econ(cid:243)micas importantes. El ejemplo 4 se refiere a una cooperaci(cid:243)n relativa a un 103. producto intermedio importante que produce efectos indirectos en un mercado posterior. 104. Ejemplo 4 S i t u a c i (cid:243) n : A y B crean a una empresa en participaci(cid:243)n de producci(cid:243)n para la fabricaci(cid:243)n de un producto intermedio X. Las empresas cerrarÆn sus propias plantas que han venido fabricando el producto X hasta ahora y se abastecerÆn exclusi- vamente de la empresa en participaci(cid:243)n para cubrir sus nece- sidades del producto. Este producto intermedio representa el 50 % de los costes totales del producto final Y. Tanto A como B poseen una cuota del 20 % del mercado del producto Y. El mercado cuenta con otros dos grandes proveedores del pro- ducto Y, que poseen cada uno el 15 % del mercado, ademÆs de varios pequeæos competidores. los costes asumidos conjunta- A n Æ l i s i s : En este ejemplo, las partes ganar(cid:237)an poder de mente son elevados. AdemÆs, mercado gracias a la coordinaci(cid:243)n de su comportamiento en el mercado del producto Y. Este caso plantea problemas desde el punto de vista de la competencia, y la evaluaci(cid:243)n es casi idØntica a la del ejemplo 1, aunque la cooperaci(cid:243)n se efectœa, en este caso, en un mercado anterior. Especializaci(cid:243)n 105. Ejemplo 5 S i t u a c i (cid:243) n : Tanto A como B fabrican y suministran los pro- ductos homogØneos X e Y, que pertenecen a mercados distin- tos. La cuota de mercado que A posee del producto X es del 28 %, mientras que la del producto Y es del 10 %. La cuota de mercado de B del producto X es del 10 %, mientras que cuenta con una cuota del 30 % del producto Y. Debido a las econo- m(cid:237)as de escala, A y B acuerdan especializarse, para lo cual, en el futuro, A fabricarÆ exclusivamente el producto X y B, el producto Y. TambiØn acuerdan aprovisionarse mutuamente con objeto de seguir siendo proveedores en los mercados. Dada la homogeneidad de los productos, los costes de distri- buci(cid:243)n son muy escasos. Los mercados cuentan con otros dos proveedores fabricantes de los productos X e Y, con cuotas de mercado cercanas al 15 %, mientras que los demÆs proveedores poseen cuotas del 5-10 %. A n Æ l i s i s : Los costes asumidos conjuntamente son muy ele- vados. S(cid:243)lo se mantienen separados los costes de distribuci(cid:243)n, pero son relativamente escasos. Por lo tanto, el margen para la competencia es minœsculo. Las partes ganarÆn poder de mer- cado mediante la coordinaci(cid:243)n de su comportamiento en los mercados de los productos X e Y. AdemÆs, es bastante probable que los suministros de Y procedentes de A y los procedentes de B desciendan con el tiempo. Este ejemplo plantea problemas de competencia que ser(cid:237)an dif(cid:237)cilmente compensables por las eco- nom(cid:237)as de escala. La situaci(cid:243)n podr(cid:237)a ser diferente si los productos X e Y fueran heterogØneos y si los costes de comercializaci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n representaran una proporci(cid:243)n muy importante (por ejemplo, 65 %-70 % de los costes totales). Si, ademÆs, la oferta de una gama relativamente completa de estos productos diferenciados fuese una condici(cid:243)n para competir con Øxito, la retirada de una o de varias partes como proveedores del producto X y/o del producto Y ser(cid:237)a bastante poco probable. En ese caso, se po- dr(cid:237)an cumplir los requisitos para acogerse a una exenci(cid:243)n (siempre que las econom(cid:237)as de escala fuesen significativas), a pesar de las elevadas cuotas de mercado. 4. ACUERDOS DE COMPRA 4. 1. DEFINICI(cid:211)N 106. Este cap(cid:237)tulo trata de los acuerdos relativos a la adqui- sici(cid:243)n conjunta de productos. Este tipo de compra puede lle- varse a cabo por una empresa controlada conjuntamente, por una sociedad en la que un gran nœmero de empresas poseen una pequeæa participaci(cid:243)n o en virtud de una relaci(cid:243)n con- tractual o hasta de una forma mÆs laxa de cooperaci(cid:243)n. A menudo son las PYME las que celebran estos acuer- 107. dos de compra con el fin de lograr volœmenes y descuentos similares a los que consiguen sus competidores mÆs grandes. Estos acuerdos celebrados entre PYME favorecen, por lo gene- ral, la competencia. Aunque se cree un cierto grado de poder de mercado, este hecho puede verse compensado por las eco- nom(cid:237)as de escala, siempre que las partes agrupen realmente las cantidades adquiridas. Las compras conjuntas se practican en numerosos sectores, pero es en el del comercio minorista donde parecen realizarse con mÆs frecuencia. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/29 Las compras conjuntas pueden estar relacionadas tanto 108. con acuerdos horizontales como verticales. Estos acuerdos pri- mero tienen que valorarse con arreglo a los principios descritos en las presentes Directrices. Si, tras el anÆlisis, se concluye que, en principio, la cooperaci(cid:243)n entre competidores en el Æmbito de la compra ser(cid:237)a aceptable, serÆ necesario examinar las res- tricciones verticales, incluyendo los acuerdos celebrados con proveedores o minoristas. Esta valoraci(cid:243)n deberÆ basarse en los principios establecidos en las Directrices sobre restricciones verticales (32), por ejemplo, en lo relativo a la lista de restric- ciones inaceptables que posiblemente no podr(cid:237)an eximirse en acuerdos verticales. Un ejemplo de ello ser(cid:237)a una asociaci(cid:243)n constituida por 109. un grupo de minoristas para la compra conjunta de productos. El acuerdo por el que se establece la asociaci(cid:243)n y las condicio- nes en las que se lleva a cabo la compra conjunta serÆn ana- lizadas en el marco de las presentes Directrices. Los acuerdos verticales resultantes celebrados entre la asociaci(cid:243)n y uno de sus miembros, o entre la asociaci(cid:243)n y un proveedor exterior, entran, hasta un cierto l(cid:237)mite, en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as relativa a las restricciones vertica- les (33). No se presumirÆn ilegales los acuerdos excluidos de la exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as vertical, pero podrÆn requerir un exa- men individual. fabricantes de autom(cid:243)viles representa 900 unidades. No obs- tante, X se vende tambiØn a fabricantes de productos distintos de los veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles. La totalidad de las ventas de X representa 1 800 unidades. Por lo tanto, la cuota de mercado (de compra) del grupo es del 15 %. 113. Si las partes compiten, ademÆs, en uno o mÆs merca- dos de venta, tales mercados tambiØn serÆn de referencia para la evaluaci(cid:243)n. Es mÆs probable que se produzcan restricciones de la competencia en estos mercados si las partes obtienen un determinado poder de mercado coordinando su comporta- miento y compartiendo una parte sustancial de sus costes to- tales. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando minoristas que operan en los mismos mercados al detalle de referencia com- pran conjuntamente cantidades importantes de los productos que ofrecen a la reventa. Otro tanto puede suceder si fabrican- tes y vendedores de un producto final que compiten entre s(cid:237) adquieren conjuntamente una proporci(cid:243)n importante de sus insumos. Los mercados de venta deben definirse aplicando la metodolog(cid:237)a expuesta en la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n so- bre la definici(cid:243)n de mercado de referencia. 4. 2. MERCADOS DE REFERENCIA ART˝CULO 81 4. 3. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 1 DEL 110. Dos son los mercados que pueden verse afectados por la compra conjunta: en primer lugar, el mercado o mercados directamente afectados por la cooperaci(cid:243)n, es decir, el mercado los o mercados de compra de referencia. En segundo lugar, mercados de venta, es decir, el mercado o mercados posteriores en los que las partes en el acuerdo de compra conjunta operan como vendedores. 111. La definici(cid:243)n de mercados de compra de referencia se ajusta a los principios que figuran en la Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre la definici(cid:243)n de mercado de referencia y se basa en el concepto de posibilidad de sustituci(cid:243)n, con el fin de definir las presiones competitivas. La œnica diferencia con relaci(cid:243)n a la definici(cid:243)n de los «mercados de venta» es que la posibilidad de sustituci(cid:243)n debe definirse desde el punto de vista de la oferta, y no de la demanda. Dicho de otro modo, las alternativas de los proveedores son esenciales a la hora de definir las presiones competitivas que se ejercen sobre los com- pradores. (cid:201)stas podr(cid:237)an analizarse, por ejemplo, examinando la reacci(cid:243)n de los proveedores frente a una pequeæa, aunque du- radera, disminuci(cid:243)n de los precios. Una vez definido el mercado, la cuota que en Øl se posea serÆ igual al porcentaje que las compras de las partes interesadas representan con relaci(cid:243)n a las ventas totales del producto o servicio comprado en el mercado en cuesti(cid:243)n. 112. Ejemplo 1 Un grupo de fabricantes de autom(cid:243)viles acuerdan comprar conjuntamente el producto X. Sus compras conjuntas de X ascienden a 270 unidades. El conjunto de las ventas de X a (32) Directrices sobre restricciones verticales. (33) VØase apartado 2 del no 2790/1999 de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as. el art(cid:237)culo 2 del Reglamento (CE) 4. 3. 1. Naturaleza del acuerdo 4. 3. 1. 1. Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 114. Debido a su propia naturaleza, los acuerdos de compra conjunta se celebran entre empresas que, como m(cid:237)nimo, com- piten en los mercados de compra. Si, a pesar de todo, hay cooperaci(cid:243)n entre compradores competidores que no operan en el mismo mercado de referencia posterior (tal es el caso, por ejemplo, de los minoristas que operan en distintos mercados geogrÆficos y que no pueden considerarse verdaderos compe- tidores potenciales), el apartado 1 del art(cid:237)culo 81 casi nunca serÆ de aplicaci(cid:243)n, a menos que las partes gocen de una posi- ci(cid:243)n muy fuerte en estos mercados, lo que podr(cid:237)a usarse para perjudicar la posici(cid:243)n competitiva de los demÆs operadores en sus respectivos mercados de venta. En la mayor(cid:237)a de los casos, 115. los acuerdos de compra conjunta se celebrarÆn entre empresas que compiten tanto en el mercado de compra como en el de venta (vØase el punto 4. 3. 1. 3 infra). 4. 3. 1. 2. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. 116. Por su propia naturaleza, los acuerdos de compra s(cid:243)lo se encuadran en el marco del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si la cooperaci(cid:243)n no se refiere realmente a compras conjuntas, sino que se utiliza como instrumento para constituir un cartel en- cubierto, mediante el empleo, por ejemplo, de prÆcticas prohi- bidas como la fijaci(cid:243)n de los precios, la limitaci(cid:243)n de la pro- ducci(cid:243)n o el reparto de los mercados. C 118/30 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 4. 3. 1. 3. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 117. La mayor(cid:237)a de los acuerdos de compra deben analizarse en funci(cid:243)n de su contexto econ(cid:243)mico. El anÆlisis debe abarcar tanto los mercados de compra como los de venta. 4. 3. 2. Poder de mercado y estructura del mercado El punto de partida del anÆlisis es el examen del poder 118. de compra de las partes. Se puede suponer la existencia de poder de compra cuando un acuerdo de compra se refiere a una parte suficientemente importante del volumen total de un mercado de compra de productos, de modo que los precios pueden caer por debajo del nivel de competencia o puede bloquearse el acceso al mercado a compradores competidores. Cabe la posibilidad de que un alto grado de poder de compra sobre los proveedores de un mercado provoque problemas de eficiencia tales como pØrdidas de calidad, reducci(cid:243)n de las iniciativas de innovaci(cid:243)n o, en œltimo tØrmino, un suministro por debajo del nivel (cid:243)ptimo. No obstante, una de las principa- les preocupaciones que plantea una situaci(cid:243)n de poder de compra es la posibilidad de que la reducci(cid:243)n de los precios no beneficie a los clientes en la fase posterior del mercado, y que implique un aumento de los costes para los competidores de los compradores en los mercados de venta, bien porque los proveedores intenten compensar las reducciones de precios a un grupo de clientes aumentando los precios facturados a los demÆs o porque los competidores tengan menos acceso a pro- veedores eficientes. Por lo tanto, los mercados de compra y venta se caracterizan por una serie de relaciones de interde- pendencia, que se exponen a continuaci(cid:243)n. Relaciones de interdependencia entre el mercado o mercados de compra y de venta La cooperaci(cid:243)n entre compradores que compiten entre 119. s(cid:237) puede reducir sensiblemente la competencia mediante la creaci(cid:243)n de poder de compra. Mientras que la creaci(cid:243)n de poder de compra puede traducirse en una reducci(cid:243)n de los precios al consumo, Øste no siempre favorece la competencia y, en algunas circunstancias, puede incluso tener graves reper- cusiones negativas para la misma. 120. En primer lugar, no puede considerarse que una reduc- ci(cid:243)n de los costes de adquisici(cid:243)n derivada del ejercicio de poder de compra favorezca la competencia si los compradores en su conjunto tienen fuerza en los mercados de venta. En ese caso, es probable que los consumidores no se beneficien de los ahorros en los costes. Cuanto mayor poder conjunto tengan las partes en sus mercados de venta, mayor serÆ el incentivo para que coordinen su comportamiento como vendedores. Eso les resultarÆ quizÆ aœn mÆs fÆcil si llegan a compartir una gran parte de sus costes mediante la adquisici(cid:243)n conjunta. Si, por ejemplo, un grupo de grandes minoristas compran conjunta- mente una gran parte de sus productos, compartirÆn una pro- porci(cid:243)n importante de sus costes. Por consiguiente, las conse- cuencias negativas de las compras conjuntas pueden ser muy similares a las de la producci(cid:243)n conjunta. 121. En segundo lugar, el poder de compra puede crear o incrementar la fortaleza en los mercados de venta para excluir a los competidores o incrementar sus costes. El hecho de que un grupo de clientes posea un gran poder de compra puede excluir a los compradores competidores limitando su acceso a proveedores eficientes. TambiØn puede producir incrementos de costes para sus competidores, ya que los proveedores tratarÆn de compensar las reducciones de precios aplicadas a un grupo de clientes aumentando los precios facturados a otros clientes (por ejemplo, discriminaciones en tØrminos de descuentos ejer- cidas por los proveedores de los minoristas). No obstante, ello s(cid:243)lo serÆ posible si los proveedores del mercado de compra poseen tambiØn un cierto poder de mercado. En ambos casos, el poder de compra puede restringir aœn mÆs la competencia en los mercados de venta. 122. No existe l(cid:237)mite mÆximo absoluto que indique que una cooperaci(cid:243)n en el Æmbito de la compra genera un cierto poder de mercado y se encuadra as(cid:237) en el Æmbito del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. No obstante, en muchos casos, es improbable que exista poder de mercado si las partes en el acuerdo tienen una cuota de mercado conjunta inferior al 15 % tanto en los mer- cados de compra como en los de venta. En cualquier caso, a ese nivel de cuota de mercado es probable que el acuerdo en cuesti(cid:243)n cumpla los requisitos del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 explicados infra. 123. Una cuota de mercado superior a este l(cid:237)mite mÆximo no implica automÆticamente que la cooperaci(cid:243)n tenga efectos negativos en el mercado, pero requiere una valoraci(cid:243)n mÆs detallada del impacto de un acuerdo de compra conjunta en el mismo, centrÆndose en factores como la concentraci(cid:243)n del mercado y la posible existencia de poder de negociaci(cid:243)n en los proveedores mÆs potentes. Es probable que las compras con- juntas en las que participen partes con una cuota conjunta bastante superior al 15 % en un mercado concentrado se en- cuadren en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81, y las partes deberÆn poner de manifiesto que estos acuerdos implican ganancias de eficacia susceptibles de compensar sus efectos restrictivos. 4. 4. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 81 4. 4. 1. Ventajas econ(cid:243)micas 124. Los acuerdos de compra pueden aportar ventajas eco- n(cid:243)micas, como son las econom(cid:237)as de escala en el Æmbito de los pedidos y transportes, que pueden compensar los efectos res- trictivos. Si, tomadas en conjunto, las partes disponen de un poder de compra o venta importante, la cuesti(cid:243)n de las ganan- cias de eficiencia ha de analizarse cuidadosamente. No pueden tenerse en cuenta los ahorros realizados en el Æmbito de los costes que se deben al simple ejercicio del poder de compra y de los que no se benefician los consumidores. 4. 4. 2. CarÆcter indispensable 125. Los acuerdos de compra no pueden quedar exentos si imponen restricciones que no son indispensables para la con- secuci(cid:243)n de las ventajas antes mencionadas. En determinados casos, la obligaci(cid:243)n de comprar exclusivamente en el marco del acuerdo de cooperaci(cid:243)n puede ser indispensable para llegar al volumen necesario para la realizaci(cid:243)n de econom(cid:237)as de escala. No obstante, tal obligaci(cid:243)n debe evaluarse en el contexto pre- ciso de cada asunto concreto. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/31 4. 4. 3. Ausencia de eliminaci(cid:243)n de la competencia 126. Los acuerdos de compra conjunta nunca podrÆn que- dar exentos si permiten a las partes eliminar la competencia por lo que respecta a una parte sustancial de los productos en cuesti(cid:243)n. Esta evaluaci(cid:243)n ha de abarcar los mercados de com- pra y de venta. Las cuotas de mercado conjuntas de las partes pueden tomarse como punto de partida. Seguidamente, se ha de determinar si estas cuotas indican la existencia de una po- sici(cid:243)n dominante y si existen circunstancias atenuantes, tales como poder de negociaci(cid:243)n de los proveedores en los merca- dos de compra o posibilidades de penetraci(cid:243)n en los mercados de venta. Una posici(cid:243)n dominante en el mercado de compra o de venta excluye la exenci(cid:243)n en virtud del apartado 3 del art(cid:237)culo 81. 4. 5. EJEMPLOS 127. Ejemplo 2 S i t u a c i (cid:243) n : Dos fabricantes, A y B, deciden comprar conjun- tamente el componente X. Ambos compiten en su mercado de venta. Sus compras conjuntas representan el 35 % de las ventas totales de X en el EEE, que se considera el mercado geogrÆfico de referencia. Existen otros seis fabricantes (competidores de A y B en su mercado de venta), que representan el 65 % restante del mercado de compra; uno de ellos posee el 25 % de este mercado y los demÆs, una parte mucho mÆs pequeæa. La oferta se encuentra bastante concentrada, ya que existen seis prove- edores del componente X, dos de los cuales poseen una cuota del 30 % cada uno, y los restantes con cuotas situadas entre el 10 y el 15 % (HHI 2 300-2 500). En su mercado de venta, A y B poseen una cuota de mercado conjunta del 35 %. A n Æ l i s i s : Debido al poder de las partes en su mercado de venta, cabe la posibilidad de que las ventajas derivadas de los ahorros de costes no se reflejen en los consumidores finales. AdemÆs, es probable que las compras conjuntas incrementen los costes de los competidores mÆs pequeæos, puesto que los dos proveedores mÆs potentes recuperarÆn probablemente las reducciones de precios aplicadas al grupo aumentando los pre- cios facturados a los clientes menos importantes. Ello puede tener como consecuencia un aumento de la concentraci(cid:243)n en el mercado posterior. Por otra parte, la cooperaci(cid:243)n puede con- ducir a una mayor concentraci(cid:243)n entre los proveedores, ya que es posible que los mÆs pequeæos, que quizÆ ya trabajan a un nivel pr(cid:243)ximo, o incluso inferior, al nivel (cid:243)ptimo m(cid:237)nimo, corren el riesgo de ser eliminados del mercado si no son ca- paces de reducir aœn mÆs sus precios. Esta situaci(cid:243)n ocasiona probablemente una restricci(cid:243)n significativa de la competencia que quizÆs no pueda ser compensada por las posibles mejoras de la eficiencia que se obtengan de la agrupaci(cid:243)n de las can- tidades compradas. 128. Ejemplo 3 S i t u a c i (cid:243) n : Quince pequeæos minoristas celebran un acuerdo para constituir una organizaci(cid:243)n de compra conjunta y se ven obligados a comprar un volumen m(cid:237)nimo por medio de la organizaci(cid:243)n, que equivale aproximadamente al 50 % de sus costes totales respectivos. Por mediaci(cid:243)n de la organizaci(cid:243)n los minoristas pueden adquirir una cantidad superior al volu- men m(cid:237)nimo, aunque tambiØn pueden abastecerse al margen de la cooperaci(cid:243)n. Poseen una cuota conjunta del 20 % tanto en el mercado de compra como en el de venta. A y B son sus competidores principales. A posee el 25 % en cada uno de los mercados en cuesti(cid:243)n y B, el 35 %. Los otros competidores mÆs pequeæos constituyeron tambiØn una agrupaci(cid:243)n de com- pra. Los quince minoristas realizan ahorros efectuando conjun- tamente la compra de cantidades importantes, as(cid:237) como las operaciones vinculadas a las compras. A n Æ l i s i s : Los minoristas pueden compartir una gran parte de sus costes si adquieren conjuntamente un volumen superior al m(cid:237)nimo convenido. No obstante, s(cid:243)lo poseen en conjunto una posici(cid:243)n de mercado moderada tanto en el mercado de compra la cooperaci(cid:243)n logra algunas como en el de venta. AdemÆs, econom(cid:237)as de escala y es probable que se beneficie de una exenci(cid:243)n. 129. Ejemplo 4 S i t u a c i (cid:243) n : Dos cadenas de supermercados celebran un acuerdo para comprar conjuntamente productos que represen- tan alrededor del 50 % de sus costes totales. En los mercados de compra de referencia para las distintas categor(cid:237)as de productos, las partes poseen cuotas que oscilan entre el 25 % y el 40 %, mientras que en el mercado de venta de referencia (suponiendo que haya un œnico mercado geogrÆfico de referencia), sus cuo- tas alcanzan el 40 %. En el mercado existen otros cinco grandes minoristas, cada uno de los cuales posee cuotas que rondan entre el 10 % y el 15 % del mercado. Resulta poco probable que se produzcan nuevas entradas en el mismo. A n Æ l i s i s : Es probable que este acuerdo de compra conjunta influya en el comportamiento competitivo de las partes, en la medida en que la coordinaci(cid:243)n de sus compras les darÆ un poder de mercado importante. Tal es el caso si el nœmero de entradas que se registran en el mercado es escaso. AdemÆs, si los costes son similares, serÆ mÆs interesante para las partes coordinar su comportamiento. La obtenci(cid:243)n de mÆrgenes simi- lares les supondrÆ un incentivo para practicar los mismos pre- cios. Aunque la cooperaci(cid:243)n implica ganancias en tØrminos de eficacia, es poco probable que quede exenta debido al gran poder de mercado de las partes. 130. Ejemplo 5 S i t u a c i (cid:243) n : Cinco pequeæas cooperativas celebran un acuerdo con el fin de constituir una organizaci(cid:243)n de compra conjunta. EstÆn obligadas a adquirir un volumen m(cid:237)nimo por medio de dicha organizaci(cid:243)n. Aunque se les autoriza a adquirir una can- tidad superior al volumen m(cid:237)nimo, tambiØn han de comprar, sin embargo, al margen de la cooperaci(cid:243)n. Cada una de las partes posee una cuota de mercado total del 5 %, tanto en el mercado de compra como en el de venta, lo que da una cuota conjunta del 25 %. Existen otros dos minoristas importantes, cada uno de los cuales posee unas cuotas que oscilan entre el 20 % y el 25 % del mercado, as(cid:237) como varios pequeæos mino- ristas cuyas cuotas son inferiores al 5 %. C 118/32 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 A n Æ l i s i s : Es probable que la creaci(cid:243)n de la organizaci(cid:243)n de compra conjunta dØ a las partes, tanto en el mercado de com- pra como en el de venta, un poder que les permitirÆ competir con los dos minoristas mÆs importantes. AdemÆs, la presencia de estos dos operadores, que cuentan con una posici(cid:243)n de mercado similar, puede tener como consecuencia que repercu- tan en los consumidores las mejoras en tØrminos de eficiencia fruto del acuerdo. De ser as(cid:237), ser(cid:237)a muy probable que el acuerdo quedase exento. 5. ACUERDOS DE COMERCIALIZACI(cid:211)N 5. 1. DEFINICI(cid:211)N 131. Los acuerdos contemplados en la presente secci(cid:243)n se refieren a la cooperaci(cid:243)n entre competidores para la venta, distribuci(cid:243)n o promoci(cid:243)n de sus productos. Estos acuerdos pueden tener un alcance muy diferente, en funci(cid:243)n de los elementos de comercializaci(cid:243)n a los que se refiera la coopera- ci(cid:243)n. En un extremo del espectro se encuentra la venta con- junta que conduce al establecimiento conjunto de todos los aspectos comerciales relacionados con la venta del producto, incluido el precio. En el otro extremo se encuentran acuerdos menos ambiciosos que s(cid:243)lo afectan a un elemento de comer- cializaci(cid:243)n espec(cid:237)fico, tal como la distribuci(cid:243)n, el servicio pos- venta o la publicidad. 132. Parece que de estos acuerdos menos ambiciosos los mÆs importantes son los acuerdos de distribuci(cid:243)n. Este tipo de acuerdos estÆ cubierto generalmente por el Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as no 2970 y las Directrices sobre las restricciones verticales, a menos que las partes sean competi- dores reales o potenciales. En ese caso, el Reglamento de exen- ci(cid:243)n por categor(cid:237)as no 2970 s(cid:243)lo abarca los acuerdos verticales junto no rec(cid:237)procos entre competidores, si: a) el comprador, con sus empresas afines, realiza un volumen de negocios anual no superior a 100 millones de euros, o si b) el proveedor es un fabricante y un distribuidor de bienes y el comprador un dis- tribuidor que no fabrique tambiØn productos que compitan con los productos contractuales, o si c) el proveedor es un presta- dor de servicios a varios niveles comerciales y el comprador no presta servicios competidores al nivel comercial en el que com- pra los servicios contractuales (34). Si los competidores se po- nen de acuerdo para distribuir sus productos de forma rec(cid:237)- proca, es posible, en algunos casos, que los acuerdos tengan por objeto o efecto la compartimentaci(cid:243)n de mercados en beneficio de las partes, o que conduzcan a colusi(cid:243)n. Eso mismo es vÆlido para los acuerdos no rec(cid:237)procos entre competidores que superen un determinado tamaæo. Por tanto, tales acuerdos han de evaluarse primero con arreglo a los principios estable- cidos mÆs adelante. Si esta evaluaci(cid:243)n permite concluir que la cooperaci(cid:243)n entre competidores en el Ærea de la distribuci(cid:243)n ser(cid:237)a aceptable en principio, serÆ necesaria otra evaluaci(cid:243)n para restricciones verticales contenidas en dichos examinar acuerdos. Esta valoraci(cid:243)n deberÆ basarse en los principios esta- blecidos en las Directrices sobre restricciones verticales (35), por lo que se refiere, por ejemplo, a las restricciones inaceptables que tienen pocas posibilidades de quedar exentas en los acuer- dos verticales. las (34) Apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Reglamento de exenci(cid:243)n por categor(cid:237)as no 2790/1999. (35) Directrices sobre las restricciones verticales. Convendr(cid:237)a tambiØn establecer una distinci(cid:243)n entre los 133. acuerdos en los que las partes s(cid:243)lo convienen en llevar a cabo la comercializaci(cid:243)n en comœn y aquellos otros en los que la comercializaci(cid:243)n estÆ vinculada a otra forma de cooperaci(cid:243)n. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de la producci(cid:243)n en comœn o las compras conjuntas. Estos acuerdos se evaluarÆn de la misma forma que los relativos a estos tipos de cooperaci(cid:243)n. 5. 2. MERCADOS DE REFERENCIA Para evaluar la relaci(cid:243)n competitiva entre las partes 134. cooperantes hay que definir, en primer lugar, los mercados de productos y mercados geogrÆficos de referencia directa- mente afectados por la cooperaci(cid:243)n (es decir, los mercados a los que pertenecen los productos abarcados por el acuerdo). En segundo lugar, un acuerdo de comercializaci(cid:243)n en un mercado tambiØn puede afectar al comportamiento competitivo de las partes en un mercado vecino estrechamente vinculado a aquel al que se refiere, de forma directa, la cooperaci(cid:243)n. 5. 3. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 81 5. 3. 1. Naturaleza del acuerdo 5. 3. 1. 1. Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 135. Los acuerdos de comercializaci(cid:243)n contemplados en esta secci(cid:243)n s(cid:243)lo entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de las normas de competencia si las partes en el acuerdo son competidoras. Si es manifiesto que no compiten en el terreno de los productos o servicios a que se refiere el acuerdo, Øste no puede resultar restrictivo para la competencia. Lo mismo ocurre si la coo- peraci(cid:243)n en el Æmbito de la comercializaci(cid:243)n es objetivamente necesaria para permitir que una parte acceda a un mercado al que no habr(cid:237)a podido acceder por su cuenta, debido por ejem- plo a los costes que ello implica. Una aplicaci(cid:243)n espec(cid:237)fica de este principio se dar(cid:237)a en el caso de los acuerdos de consorcio que permiten a las empresas participantes presentar ofertas veros(cid:237)miles para proyectos que no podr(cid:237)an llevar a cabo o en los que no habr(cid:237)an participado de forma individual. Dado que, por esta raz(cid:243)n, no son competidores potenciales en la licitaci(cid:243)n de que se trate, no se produce restricci(cid:243)n alguna de la compe- tencia. 5. 3. 1. 2. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 136. El principal problema competitivo que se deriva de los acuerdos de comercializaci(cid:243)n entre competidores es la fijaci(cid:243)n de precios. Por regla general, los acuerdos limitados a la venta conjunta tienen por objeto y efecto coordinar la pol(cid:237)tica de precios de los fabricantes competidores. En este caso no s(cid:243)lo eliminan la competencia de precios entre las partes, sino que ademÆs restringen el volumen de bienes que habrÆn de sumi- nistrar los participantes en el marco del sistema de asignaci(cid:243)n de pedidos. Por tanto, restringen la competencia entre las par- tes en el lado de la demanda y limitan las posibilidades de elecci(cid:243)n de los compradores, raz(cid:243)n por la cual entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/33 Esta apreciaci(cid:243)n tambiØn es vÆlida cuando se trata de 137. un acuerdo no exclusivo. El apartado 1 del art(cid:237)culo 81 sigue siendo aplicable aunque las partes tengan la libertad de vender al margen del acuerdo, siempre que quepa presumir que Øste darÆ lugar a una coordinaci(cid:243)n global de los precios aplicados por las partes. 5. 3. 1. 3. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de apli- caci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 138. Los acuerdos de comercializaci(cid:243)n que no prevØn la venta conjunta suscitan dos objeciones principales. La primera es que la comercializaci(cid:243)n conjunta brinda una clara oportu- nidad para el intercambio de informaci(cid:243)n comercial confiden- cial, sobre todo relativa a estrategias de marketing y precios. La segunda es que, dependiendo de la estructura de costes de la comercializaci(cid:243)n, las partes pueden compartir una proporci(cid:243)n importante de sus costes finales. Como consecuencia de ello puede verse limitado el alcance real de la competencia de precios en la fase de las ventas finales. Por consiguiente, los acuerdos de comercializaci(cid:243)n conjunta pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si permiten el intercambio de informaci(cid:243)n comercial confidencial o bien si inciden en una parte significativa de los costes finales de las partes. 139. Un problema relacionado con los acuerdos de distribu- ci(cid:243)n entre competidores que operan en distintos mercados geogrÆficos es que pueden dar lugar a la compartimentaci(cid:243)n del mercado o convertirse en instrumento de tal compartimen- taci(cid:243)n. En el caso de los acuerdos de distribuci(cid:243)n rec(cid:237)proca de productos, las partes en el acuerdo se reparten los mercados o la clientela, eliminando as(cid:237) la competencia mutua. La pregunta clave a la hora de evaluar un acuerdo de estas caracter(cid:237)sticas es si tal acuerdo resulta objetivamente necesario para que cada una de las partes acceda al mercado de la otra. En caso afir- mativo, el acuerdo no queda sujeto al apartado 1 del art(cid:237)culo 81; en caso contrario, el acuerdo entra en el Æmbito de apli- caci(cid:243)n de dicha disposici(cid:243)n. Si el acuerdo no es rec(cid:237)proco, el riesgo de compartimentaci(cid:243)n es menor. No obstante, se ha de evaluar si tal acuerdo no rec(cid:237)proco constituye la base para un compromiso mutuo de no entrar en el mercado de la otra parte o si es un medio para controlar el acceso o la compe- tencia en el mercado «importador». 15 %. De cualquier modo, a ese nivel de cuota de mercado es probable que el acuerdo en cuesti(cid:243)n cumpla los requisitos del apartado 3 del art(cid:237)culo 81 explicados mÆs adelante. 142. Si la cuota de mercado conjunta de las partes es supe- rior al 15 %, se ha de evaluar la repercusi(cid:243)n previsible en el mercado del acuerdo de comercializaci(cid:243)n conjunta. La concen- traci(cid:243)n del mercado serÆ un factor importante en este contexto, al igual que las cuotas de mercado. Cuanto mayor sea la con- centraci(cid:243)n en el mercado, mÆs œtil resultarÆ la informaci(cid:243)n sobre precios y estrategias de marketing para reducir la incer- tidumbre y mÆs incentivos tendrÆn las partes para intercambiar tal informaci(cid:243)n (36). 5. 4. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 81 5. 4. 1. Ventajas econ(cid:243)micas 143. Las eficiencias a tener en cuenta a la hora de evaluar si un acuerdo de comercializaci(cid:243)n conjunta puede acogerse a la exenci(cid:243)n dependerÆn de la naturaleza de la actividad. Por regla general, la fijaci(cid:243)n de precios resulta injustificable, a no ser que sea objetivamente necesaria para la integraci(cid:243)n de otras fun- ciones de marketing y cuando tal integraci(cid:243)n produzca ganan- cias de eficiencia sustanciales. El alcance de esas ventajas de- pende, entre otras cosas, de la importancia de las actividades de comercializaci(cid:243)n conjuntas dentro de la estructura de costes globales del producto en cuesti(cid:243)n. Por tanto, es mÆs probable que la distribuci(cid:243)n conjunta genere ventajas sustanciales para los productores de bienes de consumo de amplia difusi(cid:243)n que para los fabricantes de productos industriales que s(cid:243)lo son adquiridos por un nœmero reducido de usuarios. AdemÆs, las ganancias de eficiencia invocadas no deben 144. consistir en ahorros meramente resultantes de la eliminaci(cid:243)n de costes inherentes a la competencia, sino que han de derivarse de la integraci(cid:243)n de actividades econ(cid:243)micas. Por tanto, una reducci(cid:243)n de los costes de transporte que no sea mÆs que el resultado del reparto de la clientela sin que se produzca ningœn tipo de integraci(cid:243)n del sistema log(cid:237)stico no puede considerarse una ventaja en tØrminos de eficiencia que justifique la exenci(cid:243)n de un acuerdo. 5. 3. 2. Poder de mercado y estructura del mercado Como se ha seæalado anteriormente, los acuerdos que 140. contemplan la fijaci(cid:243)n de precios siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81, independiente- mente del poder de mercado de las partes. No obstante, pueden beneficiarse de la exenci(cid:243)n prevista en el apartado 3 del art(cid:237)- culo 81 si se ajustan a las condiciones que se expondrÆn a continuaci(cid:243)n. 145. Se han de probar los beneficios invocados en tØrminos de eficiencia. Un elemento importante en este sentido ser(cid:237)a una aportaci(cid:243)n significativa de capital, tecnolog(cid:237)a u otros activos por ambas partes. TambiØn puede aceptarse el ahorro de costes mediante la reducci(cid:243)n de la duplicaci(cid:243)n de recursos e instala- ciones. Por otra parte, si la comercializaci(cid:243)n conjunta se limita a una agencia de ventas sin inversi(cid:243)n alguna, es probable que se trate de un cartel encubierto que, en tanto tal, no puede satisfacer los requisitos del apartado 3 del art(cid:237)culo 81. Los acuerdos de comercializaci(cid:243)n entre competidores 141. que no contemplen la fijaci(cid:243)n de precios s(cid:243)lo quedarÆn sujetos al apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si las partes en el acuerdo alcan- zan cierto grado de poder de mercado. En la mayor(cid:237)a de los casos, es improbable que exista poder de mercado si la cuota de mercado conjunta de las partes en el acuerdo es inferior al (36) El intercambio de informaci(cid:243)n confidencial y detallada que se produce en un mercado oligopol(cid:237)stico puede quedar sujeto, en tanto tal, al apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Las sentencias de 28 de mayo de 1998 en los asuntos «Tractor» (C-8/958 P: New Holland Ford y C-7/95 P: John Deere) y de 11 de marzo de 1999 en los asuntos «Steel Beams» (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94) brindan aclaraciones œtiles a este respecto. C 118/34 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 5. 4. 2. CarÆcter indispensable 146. Un acuerdo de comercializaci(cid:243)n no puede acogerse a una excepci(cid:243)n si impone restricciones que no sean indispensa- bles para alcanzar las ventajas antes mencionadas. Como se ha seæalado anteriormente, la cuesti(cid:243)n de la indispensabilidad re- viste especial importancia en el caso de los acuerdos que im- plican fijaci(cid:243)n de precios o reparto de mercados. dado que los clientes (cid:151)las grandes cadenas minoristas(cid:151) no quieren enfrentarse a un sinf(cid:237)n de precios. TambiØn es necesaria porque el objetivo (cid:151)una marca compartida(cid:151) s(cid:243)lo puede al- canzarse con visos de credibilidad si se normalizan todos los aspectos de la comercializaci(cid:243)n, incluido el precio. Como las partes no disponen de poder de mercado y el acuerdo genera importantes ventajas de eficiencia, es compatible con el art(cid:237)culo 81. 5. 4. 3. Ausencia de eliminaci(cid:243)n de la competencia 149. Ejemplo 2 147. Un acuerdo de comercializaci(cid:243)n conjunta no puede acogerse nunca a una excepci(cid:243)n si permite a las partes eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los produc- tos en cuesti(cid:243)n. Al proceder a la evaluaci(cid:243)n, pueden tomarse como punto de partida las cuotas de mercado conjuntas de las partes. Acto seguido, se ha de evaluar si estas cuotas de mer- cado reflejan una posici(cid:243)n dominante y si hay algœn tipo de factores atenuantes, como las posibilidades de acceso al mer- cado. Los acuerdos entre competidores que disponen de una cuota conjunta equivalente a una posici(cid:243)n de dominio en el mercado no cumplen, en principio, las condiciones establecidas en el apartado 3 del art(cid:237)culo 81. 5. 5. EJEMPLOS 148. Ejemplo 1 S i t u a c i (cid:243) n : Cinco pequeæos productores del sector de la ali- mentaci(cid:243)n, con sendas cuotas del 2 % del mercado total de la alimentaci(cid:243)n, acuerdan combinar sus instalaciones de distribu- ci(cid:243)n, comercializar sus productos con la misma marca y ven- derlos al mismo precio. Esto implica una inversi(cid:243)n considerable en almacenamiento, transporte, publicidad, mÆrketing, as(cid:237) como un equipo de ventas. El acuerdo reduce sustancialmente sus costes, que por lo comœn representan el 50 % del precio al que venden, y les permite operar con un sistema de distribu- ci(cid:243)n mÆs rÆpido y eficiente. La clientela de los productores del sector de la alimentaci(cid:243)n son las grandes cadenas minoristas. El mercado estÆ dominado por tres grandes multinacionales de la alimentaci(cid:243)n, cada una de las cuales tiene una cuota del 20 % del mercado. El resto del mercado estÆ integrado por pequeæos productores independientes. Las respectivas gamas de productos de las partes en el acuerdo se solapan en algunos Æmbitos importantes, pero su cuota conjunta no supera el 15 % en ningœn mercado de productos. A n Æ l i s i s : El acuerdo implica la fijaci(cid:243)n de precios, por lo que entra en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81, aun cuando no pueda considerarse que las partes en el acuerdo dispongan de poder de mercado. Sin embargo, la integraci(cid:243)n del mÆrketing y la distribuci(cid:243)n parece otorgar unas ventajas de eficiencia significativas que redundan en un beneficio para los clientes, tanto en tØrminos de un mejor servicio como de unos costes menores. Por tanto, la pregunta que se plantea es si el acuerdo puede quedar exento en virtud del apartado 3 del art(cid:237)culo 81. Para responder a esta pregunta se ha de determinar si la fijaci(cid:243)n de precios es objetivamente necesaria para la integraci(cid:243)n de las demÆs funciones de comercializaci(cid:243)n. En la fijaci(cid:243)n de precios puede considerarse necesaria este caso, S i t u a c i (cid:243) n : Dos productores de cojinetes de bolas, con sen- das cuotas de mercado del 5 %, crean una empresa de ventas en participaci(cid:243)n para comercializar sus productos, establecer los precios y repartir los pedidos entre las empresas matrices. Mantienen el derecho de vender al margen de esta estructura. Los clientes siguen abasteciØndose directamente en las fÆbricas de las matrices. Las partes alegan que el acuerdo generarÆ ventajas de eficiencia, dado que el equipo de ventas conjunto puede presentar los productos de las partes simultÆneamente a los mismos clientes, eliminando de esta manera la costosa duplicaci(cid:243)n de las tareas de promoci(cid:243)n y venta. AdemÆs, la empresa en participaci(cid:243)n asignar(cid:237)a los pedidos, en la medida de lo posible, a la fÆbrica mÆs cercana, reduciendo as(cid:237) los costes de transporte. A n Æ l i s i s : El acuerdo implica fijaci(cid:243)n de precios y, por tanto, entra en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81, aun cuando no pueda considerarse que las partes en el acuerdo dispongan de poder de mercado. El acuerdo no puede quedar exento con arreglo al apartado 3 del art(cid:237)culo 81 puesto que las eficiencias invocadas s(cid:243)lo representan una reducci(cid:243)n de costes derivada de la eliminaci(cid:243)n de la competencia entre las partes. 150. Ejemplo 3 S i t u a c i (cid:243) n : Dos productores de bebidas no alcoh(cid:243)licas ope- ran en dos Estados miembros vecinos diferentes. Ambos dis- ponen de una cuota de mercado del 20 % en sus mercados nacionales. Llegan a un acuerdo rec(cid:237)proco para la venta de los productos de la otra parte en sus respectivos mercados geo- grÆficos. Ambos mercados estÆn dominados por un gran productor multinacional de bebidas no alcoh(cid:243)licas, con una cuota del 50 % en cada uno de estos mercados. A n Æ l i s i s : El acuerdo entra en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si cabe presumir que las partes son competidoras potenciales. Para poder responder a esta cuesti(cid:243)n se tendr(cid:237)a que proceder a un anÆlisis de las barreras de acceso a los respectivos mercados geogrÆficos. Si cada una de las partes hubiese podido entrar por su cuenta en el mer- cado de la otra, el acuerdo supondr(cid:237)a la eliminaci(cid:243)n de la competencia entre ellas. Con todo, si bien las cuotas de las partes indican que podr(cid:237)an tener algœn poder de mercado, el anÆlisis de la estructura del mercado demuestra que Øste no es el caso. AdemÆs, el acuerdo de distribuci(cid:243)n rec(cid:237)proca beneficia a los consumidores al aumentar las posibilidades de elecci(cid:243)n en ambos mercados geogrÆficos. Por consiguiente, el acuerdo po- dr(cid:237)a quedar eximido aun cuando fuera considerado restrictivo para la competencia. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/35 6. ACUERDOS DE ESTANDARIZACI(cid:211)N 6. 1. DEFINICI(cid:211)N 151. El objetivo primordial de los acuerdos de estandariza- ci(cid:243)n es el establecimiento de requisitos tØcnicos o cualitativos que deben satisfacer los productos o procesos y mØtodos de producci(cid:243)n actuales y futuros (37). Los acuerdos de estandariza- ci(cid:243)n pueden abarcar distintos Æmbitos, como la estandarizaci(cid:243)n de diferentes calidades o tamaæos de un producto determinado o las especificaciones tecnol(cid:243)gicas en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad y la interoperabilidad con otros productos o sistemas. TambiØn pueden considerarse como estÆndares las condiciones de acceso a un determinado distintivo de calidad o la autorizaci(cid:243)n por parte de un orga- nismo regulador. No estÆn cubiertas por dichas directrices las normas 152. relativas a la prestaci(cid:243)n de servicios profesionales, como las normas de admisi(cid:243)n a una profesi(cid:243)n liberal. 6. 2. MERCADOS DE REFERENCIA 153. Los acuerdos de estandarizaci(cid:243)n surten sus efectos en tres mercados posibles, que se definirÆn con arreglo a la Co- municaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa a la definici(cid:243)n de mercado. Se trata, en primer lugar, de los mercados de productos a los que se refieren los estÆndares. Aquellos relativos a productos totalmente nuevos pueden suscitar cuestiones similares a las que plantean los acuerdos de I+D en cuanto a la definici(cid:243)n del mercado se refiere (vØase el punto 2. 2). En segundo lugar estÆ el mercado de servicios de establecimiento de estÆndares, en caso de que existan varios organismos o acuerdos de estan- darizaci(cid:243)n. En tercer lugar figura, en su caso, el mercado se- parado de ensayo y certificaci(cid:243)n. 6. 3. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 81 Los acuerdos para el establecimiento de estÆndares (38) 154. pueden ser concluidos entre empresas privadas o bajo los aus- picios de entes pœblicos u organismos a los que se haya con- fiado la gesti(cid:243)n de servicios de interØs econ(cid:243)mico general, como es el caso de los organismos de estandarizaci(cid:243)n recono- cidos en virtud de la Directiva 98/34/CE (39). La participaci(cid:243)n de este tipo de organismos queda sometida a las obligaciones (37) La estandarizaci(cid:243)n puede revestir distintas formas que van desde la adopci(cid:243)n de un consenso nacional basado en normas de los entes de estandarizaci(cid:243)n europeos o nacionales reconocidos hasta los acuerdos entre determinadas empresas, pasando por la creaci(cid:243)n de consorcios y foros. Si bien el derecho comunitario brinda una definici(cid:243)n restrictiva de las normas, en estas Directrices se entiende por normas todos los acuerdos que respondan a la definici(cid:243)n contenida en este apartado. (38) Con arreglo al art(cid:237)culo 4. 2. 3. del Reglamento no 17 del Consejo, los acuerdos que tengan por œnico objeto la elaboraci(cid:243)n o aplica- ci(cid:243)n uniforme de normas y tipos no tienen que ser, sino que pueden ser notificados a la Comisi(cid:243)n. (39) Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informaci(cid:243)n en materia de normas y reglamentaciones tecnologicas (DO L 204 de 21. 7. 1998, pp. 37-48). de los Estados miembros de velar por una competencia no falseada en la Comunidad. 6. 3. 1. Naturaleza del acuerdo 6. 3. 1. 1. Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 155. Si la participaci(cid:243)n en el establecimiento de estÆndares es transparente y no estÆ sujeta a restricciones, los acuerdos de estandarizaci(cid:243)n conforme a la citada definici(cid:243)n que no impon- gan ninguna obligaci(cid:243)n de cumplimiento del estÆndar o que formen parte integrante de un acuerdo mÆs amplio destinado a garantizar la compatibilidad de los productos no restringen la competencia. (cid:201)ste suele ser el caso de los estÆndares adoptados por los organismos de estandarizaci(cid:243)n reconocidos, las cuales se basan en procedimientos no discriminatorios, abiertos y transparentes. 156. Los estÆndares que s(cid:243)lo cubren una parte insignificante del mercado de referencia no restringen la competencia de manera sustancial, siempre y cuando se mantenga esa cober- tura limitada. (cid:201)ste es el caso tambiØn de los acuerdos de agru- paci(cid:243)n de PYME con el fin de estandarizar los impresos o las condiciones de participaci(cid:243)n en licitaciones colectivas o los que estandarizan aspectos tales como caracter(cid:237)sticas menores de un producto, los impresos e informes, y que tienen una repercu- si(cid:243)n insignificante en los principales factores que afectan a la competencia en los mercados de referencia. 6. 3. 1. 2. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 157. Los acuerdos en los que se hace uso de un estÆndar (cid:150)entre otros medios empleados en el marco de un acuerdo restrictivo mÆs amplio(cid:150) cuyo objetivo es eliminar competidores reales o potenciales entran casi siempre en el Æmbito de apli- caci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. Por ejemplo, un acuerdo por el que una asociaci(cid:243)n nacional de fabricantes estableciera un estÆndar y ejerciera presi(cid:243)n sobre terceros para que no comercializaran productos que no respondiesen al mismo for- mar(cid:237)a parte de esta categor(cid:237)a. 6. 3. 1. 3. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 158. Los acuerdos de estandarizaci(cid:243)n pueden quedar sujetos al apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si otorgan a las partes un control conjunto sobre la producci(cid:243)n o la innovaci(cid:243)n, limitando as(cid:237) su capacidad de competir en lo relativo a las caracter(cid:237)sticas de los productos y afectando al mismo tiempo a terceros, como pue- den ser los proveedores o compradores de los productos suje- tos al estÆndar. La evaluaci(cid:243)n de cada acuerdo deberÆ tener en cuenta, por una parte, la naturaleza del estÆndar y su efecto probable en los mercados de referencia y, por otra, el alcance de las posibles restricciones que excedan el objetivo primordial de la estandarizaci(cid:243)n, segœn se ha definido anteriormente. C 118/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 La existencia de una restricci(cid:243)n de la competencia en 159. los acuerdos de estandarizaci(cid:243)n depende del grado de libertad que conserven las partes para desarrollar estÆndares o produc- tos distintos que no se ajusten al estÆndar acordado. Los acuer- dos de estandarizaci(cid:243)n pueden limitar la competencia cuando impidan a las partes desarrollar otros estÆndares o comerciali- zar productos que no cumplan tal estÆndar. Los acuerdos que confieren a algunos organismos el derecho exclusivo de prac- ticar pruebas de conformidad con el estÆndar van mÆs allÆ del objetivo primordial de establecer el mismo y tambiØn pueden restringir la competencia. Los acuerdos que impongan restric- ciones en las marcas indicativas de la conformidad con los estÆndares salvo cuando estas restricciones vengan impuestas por disposiciones reglamentarias. tambiØn pueden limitar la competencia, 6. 3. 2. Poder de mercado y estructura del mercado 160. El hecho de que las partes dispongan de cuotas eleva- das en los mercados afectados no constituye necesariamente un problema por lo que se refiere a los acuerdos de estandariza- ci(cid:243)n. Su eficacia es a menudo proporcional a la participaci(cid:243)n del sector implicado en el establecimiento o en la aplicaci(cid:243)n del estÆndar. Por otra parte, los estÆndares que no estØn al alcance de terceros pueden discriminar o excluir a Østos o a ciertos segmentos del mercado en funci(cid:243)n de su Æmbito de aplicaci(cid:243)n geogrÆfico. Por tanto, la evaluaci(cid:243)n destinada a comprobar si el acuerdo restringe la competencia se ha de realizar necesaria- mente caso por caso y debe dilucidar sobre todo las posibili- dades de que puedan vencerse las barreras de entrada al mer- cado. 6. 4. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 81 6. 4. 1. Ventajas econ(cid:243)micas 161. La Comisi(cid:243)n se muestra generalmente favorable a los acuerdos que fomentan la interpenetraci(cid:243)n econ(cid:243)mica en el mercado comœn o que impulsan el desarrollo de nuevos mer- cados y la mejora de las condiciones de la oferta. Para que estas ventajas econ(cid:243)micas se hagan efectivas, la informaci(cid:243)n necesa- ria para la aplicaci(cid:243)n de un estÆndar debe estar al alcance de todos los que deseen acceder al mercado, y una parte impor- tante del sector en cuesti(cid:243)n ha de participar, de manera trans- parente, en el establecimiento del mismo. CorresponderÆ a las partes demostrar que cualquier restricci(cid:243)n en lo relativo al establecimiento, a la utilizaci(cid:243)n o al acceso al estÆndar com- porta un beneficio econ(cid:243)mico. 162. Los estÆndares no deben limitar la innovaci(cid:243)n con ob- jeto de que puedan generar beneficios tØcnicos o econ(cid:243)micos. Esto depende, ante todo, del ciclo de vida de los productos asociados, conjuntamente con la fase de desarrollo del mercado (crecimiento rÆpido, crecimiento, estancamiento, etc. ). Los efec- tos sobre la innovaci(cid:243)n deben analizarse de forma individual. Si un estÆndar nuevo puede conducir a una obsolescencia rÆpida de los productos existentes, sin aportar ventajas adicionales objetivas, las partes tambiØn pueden verse obligadas a demos- trar que la estandarizaci(cid:243)n colectiva darÆ lugar a una mayor eficiencia desde el punto de vista del consumidor. 6. 4. 2. CarÆcter indispensable Por su propia naturaleza, 163. los estÆndares no abarcan todas las especificaciones o tecnolog(cid:237)as posibles. En algunos casos puede resultar necesario, en interØs de los consumidores o de la econom(cid:237)a en su conjunto, no disponer mÆs que de una œnica soluci(cid:243)n tecnolog(cid:237)a. Sin embargo, dicho estÆndar debe establecerse sobre una base no discriminatoria. Lo ideal ser(cid:237)a que los estÆndares fueran tecnol(cid:243)gicamente neutros. En cual- quier caso, se ha de poder justificar la elecci(cid:243)n de un estÆndar en detrimento de otro. 164. Los competidores que operan en los mercados afecta- dos por el estÆndar deber(cid:237)an tener la posibilidad de participar en los debates. A tal fin, la participaci(cid:243)n en el establecimiento de un estÆndar debe estar abierto a todos, a menos que las partes puedan demostrar que tal participaci(cid:243)n acarrear(cid:237)a des- ventajas importantes en tØrminos de eficiencia o que en los procedimientos reconocidos se contemple la representaci(cid:243)n co- lectiva de intereses, como ocurre en los organismos oficiales de estandarizaci(cid:243)n. Como regla general deber(cid:237)a distinguirse claramente en- 165. tre el establecimiento de un estÆndar (cid:150)y, en su caso, las co- rrespondientes actividades de I+D(cid:150) y su explotaci(cid:243)n comercial. Los acuerdos de estandarizaci(cid:243)n no deber(cid:237)an abarcar mÆs que los elementos estrictamente necesarios para la realizaci(cid:243)n de sus objetivos, ya se trate de la compatibilidad tecnol(cid:243)gica o de un determinado nivel de calidad. Por ejemplo, deber(cid:237)a demos- trarse con toda claridad por quØ es indispensable para mate- rializar las ventajas econ(cid:243)micas que un acuerdo destinado a difundir un estÆndar en un sector en el que s(cid:243)lo un competidor brinda una oferta alternativa obligue a las partes en el acuerdo a boicotear dicha oferta alternativa. 6. 4. 3. Ausencia de eliminaci(cid:243)n de la competencia 166. Se llegarÆ indudablemente a un punto en el que el establecimiento de un estÆndar privado por parte de un grupo de empresas que conjuntamente ocupen una posici(cid:243)n domi- nante pueda dar lugar a la creaci(cid:243)n de un estÆndar de hecho en la industria. La principal preocupaci(cid:243)n serÆ entonces la de garantizar que el estÆndar sea lo mÆs abierto posible y se aplique estrictamente de manera no discriminatoria. Con el fin de evitar toda eliminaci(cid:243)n de la competencia en los mer- cados de referencia, el estÆndar debe ser accesible a terceros, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. En caso de que unos organismos o grupos de empresas 167. privados establezcan un estÆndar o la tecnolog(cid:237)a de su propie- dad se convierta en tal de hecho, la competencia se verÆ eli- minada si los terceros son excluidos del acceso al mismo. 6. 5. EJEMPLOS 168. Ejemplo 1 S i t u a c i (cid:243) n : La norma EN 60603-7:1993 establece los requi- sitos en lo relativo a la conexi(cid:243)n de los televisores a los acce- sorios de v(cid:237)deo, como los magnetoscopios o los videojuegos. Aunque esta norma no es jur(cid:237)dicamente vinculante, en la prÆc- tica la utilizan tanto los fabricantes de televisores como los de videojuegos porque as(cid:237) lo requiere el mercado. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/37 A n Æ l i s i s : No hay infracci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81. El estÆndar fue adoptado por organismos reconocidos de estanda- rizaci(cid:243)n (cid:150)nacionales, europeos e internacionales(cid:150) en el marco de unos procedimientos abiertos y transparentes, y se basa en un consenso nacional que refleja la posici(cid:243)n de los fabricantes y consumidores. Todos los fabricantes estÆn autorizados para utilizarlo. 169. Ejemplo 2 S i t u a c i (cid:243) n : Varios fabricantes de cintas de v(cid:237)deo acuerdan crear un distintivo o un estÆndar de calidad que certifique que sus cintas de v(cid:237)deo responden a determinadas especifica- ciones tecn(cid:243)logicas m(cid:237)nimas. Los fabricantes son libres de pro- ducir cintas que no respondan al mismo y, a su vez, el estÆndar estÆ abierto a otros fabricantes. A n Æ l i s i s : Siempre que el acuerdo no limite la competencia por otros motivos, no habrÆ infracci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 dado que la participaci(cid:243)n en el establecimiento del estÆndar es transparente y no estÆ sujeto a restricciones y porque el acuerdo de estandarizaci(cid:243)n no impone la obligaci(cid:243)n de cumplirlo. Si las partes acordaran producir s(cid:243)lo cintas de v(cid:237)deo conformes al mismo, el acuerdo limitar(cid:237)a el desarrollo tecnol(cid:243)gico e impedir(cid:237)a a las partes vender productos diferen- tes, lo cual ser(cid:237)a contrario a lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:237)culo 81. 170. Ejemplo 3 S i t u a c i (cid:243) n : Un grupo de competidores que operan en distin- tos mercados interdependientes con productos que deben ser compatibles y que copan mÆs del 80 % de los mercados de referencia, acuerdan desarrollar juntos un nuevo estÆndar que entrarÆ en competencia con otros ya existentes y ampliamente utilizados por sus competidores. Los distintos productos con- formes al nuevo estÆndar no serÆn compatibles con los exis- tentes. Debido a la importante inversi(cid:243)n necesaria para adaptar la producci(cid:243)n al nuevo estÆndar, las partes convienen en des- tinar un determinado volumen de ventas a los productos que lo cumplen con objeto de introducir una «masa cr(cid:237)tica» en el mercado. Asimismo, acuerdan limitar sus respectivos volœme- nes de productos no conformes con el estÆndar al nivel alcan- zado el aæo anterior. A n Æ l i s i s : Debido al poder de mercado de las partes y a las restricciones de la producci(cid:243)n, este acuerdo entra en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 y no parece pro- bable que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 3, a menos que se facilitara a otros proveedores deseosos de competir en este mercado un acceso no discriminatorio y en condiciones razonables a la informaci(cid:243)n tecn(cid:243)logica necesaria. 7. ACUERDOS SOBRE MEDIO AMBIENTE 7. 1. DEFINICI(cid:211)N Los acuerdos sobre medio ambiente (40) son aquellos 171. por los que las partes se comprometen a lograr una reducci(cid:243)n de la contaminaci(cid:243)n conforme a la legislaci(cid:243)n medioambiental o a cumplir determinados objetivos en el Æmbito del medio ambiente, en particular los enunciados en el art(cid:237)culo 174 del Tratado CE. Por ello, el objetivo o las medidas acordadas deben estar directamente vinculados a la reducci(cid:243)n de un agente contaminante o de un tipo de residuos identificados como tales en la normativa correspondiente (41). Quedan excluidos los acuerdos en los que la reducci(cid:243)n de la contaminaci(cid:243)n es un efecto colateral de otras medidas. 172. Los acuerdos medioambientales pueden fijar normas sobre las cualidades ecol(cid:243)gicas de los productos (materias pri- mas o productos terminadas) o procesos de producci(cid:243)n (42). Entre las demÆs categor(cid:237)as posibles se cuentan tambiØn los acuerdos celebrados a un mismo nivel comercial, por medio de los cuales las partes se comprometen a alcanzar un deter- minado objetivo medioambiental, como el reciclaje de ciertos materiales, la reducci(cid:243)n de emisiones o la mejora de la eficacia energØtica. 173. En muchos Estados miembros se han elaborado pro- gramas para sectores enteros relativos al cumplimiento de obli- gaciones medioambientales en materia de recuperaci(cid:243)n o reci- claje. Estos programas suelen abarcar un complejo conjunto de acuerdos, tanto horizontales como verticales. Cuando tales acuerdos contienen restricciones verticales, no quedan someti- dos a las presentes Directrices. 7. 2. MERCADOS DE REFERENCIA Los efectos han de evaluarse en los mercados afectados 174. por el acuerdo, que se determinarÆn con arreglo a la comuni- caci(cid:243)n correspondiente. Cuando el agente contaminante no es un producto en s(cid:237), el mercado de referencia abarca el mercado del producto al cual se incorpora el agente. Por lo que se refiere a los acuerdos de recogida y reciclaje, habrÆ que evaluar no s(cid:243)lo sus efectos en el mercado en el que las partes operan como productores o distribuidores, sino tambiØn sus efectos en el mercado de servicios de recogida que posiblemente incluya el producto en cuesti(cid:243)n. (40) La palabra «acuerdo» se utiliza con arreglo a la definici(cid:243)n estable- cida por los tribunales comunitarios en la jurisprudencia relativa al art(cid:237)culo 81. El tØrmino no se corresponde necesariamente con la definici(cid:243)n de «acuerdo» en los documentos de la Comisi(cid:243)n referi- dos a asuntos medioambientales, como la Comunicaci(cid:243)n relativa a los acuerdos sobre medio ambiente (COM(96) 561 final de 27. 11. 1996). (41) Por ejemplo, un acuerdo nacional para la eliminaci(cid:243)n progresiva de un agente o de unos residuos definidos como tales en las corres- pondientes Directivas comunitarias no puede equipararse a un boicoteo colectivo de un producto que circula libremente en la Comunidad. (42) En la medida en que ciertos acuerdos medioambientales sean equi- parables a los acuerdos de estandarizaci(cid:243)n se les habrÆn de aplicar los mismos principios de evaluaci(cid:243)n que a la estandarizaci(cid:243)n. C 118/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 4. 2000 7. 3. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 81 175. Algunos acuerdos sobre medio ambiente pueden ser impulsados o impuestos por las autoridades pœblicas en el ejercicio de sus prerrogativas. Las presentes Directrices no en- tran en la cuesti(cid:243)n de la conformidad de tales intervenciones de los Estados miembros con las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado CE, sino que s(cid:243)lo se refieren a la evaluaci(cid:243)n la compatibilidad del que debe hacerse para determinar acuerdo con el art(cid:237)culo 81. 7. 3. 1. Naturaleza del acuerdo 7. 3. 1. 1. Acuerdos que no entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 176. En el caso de ciertos acuerdos medioambientales es poco probable que queden sujetos a la prohibici(cid:243)n establecida independientemente de la en el apartado 1 del art(cid:237)culo 81, cuota de mercado conjunta de las partes. 177. (cid:201)ste puede ser el caso cuando no se impone obligaci(cid:243)n concreta alguna a las partes o cuando estas se comprometen vagamente a alcanzar un objetivo medioambiental vigente en todo un sector. En este œltimo supuesto, la evaluaci(cid:243)n habrÆ de centrarse en el margen discrecional otorgado a las partes en cuanto a los medios tecnol(cid:243)gica y econ(cid:243)micamente disponibles para alcanzar el objetivo medioambiental fijado. Cuanto mÆs variados sean estos medios, menos significativos serÆn los po- sibles efectos restrictivos. Del mismo modo quedan al margen del apartado 1 del 178. art(cid:237)culo 81 los acuerdos que establecen las cualidades ecol(cid:243)gi- cas de los productos o procesos y que no afecten sensiblemente a la diversidad de los productos y de la producci(cid:243)n en el mercado de referencia o que no incidan significativamente en las decisiones de compra. Cuando se eliminan del mercado ciertas categor(cid:237)as de un producto, sea de manera inmediata o progresiva, no puede considerarse que ello implique una res- tricci(cid:243)n notable, siempre que estas categor(cid:237)as s(cid:243)lo representen una escasa parte del mercado geogrÆfico de referencia o, tra- tÆndose de mercados de alcance comunitario, del mercado de cada uno de los Estados miembros. Por œltimo, los acuerdos que implican una verdadera 179. creaci(cid:243)n de mercado, como, por ejemplo, los acuerdos de reci- claje, en general no limitan la competencia, siempre y cuando las partes no estØn en condiciones de ejercer por su cuenta las actividades de que se trate y no existan otras alternativas ni otros competidores. 7. 3. 1. 2. Acuerdos que casi siempre entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 Los acuerdos medioambientales entran, por su propia 180. naturaleza, en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)- culo 81 cuando la cooperaci(cid:243)n no se refiere realmente a obje- tivos medioambientales, sino que se utiliza para crear un cartel encubierto (cid:150)es decir, para realizar operaciones que de otra manera estar(cid:237)an prohibidas, como la fijaci(cid:243)n de precios, la limitaci(cid:243)n de la producci(cid:243)n o el reparto de mercados(cid:150) o cuando la cooperaci(cid:243)n sirve de instrumento en el marco de un acuerdo restrictivo mÆs amplio destinado a excluir del mer- cado a competidores existentes y potenciales. 7. 3. 1. 3. Acuerdos que pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 181. Los acuerdos medioambientales que abarquen gran parte de un sector a escala nacional o comunitaria pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si limitan sensiblemente la capacidad de las partes para determinar las caracter(cid:237)sticas de sus productos o la forma en que los producen al permitirles influir en la producci(cid:243)n o en las ventas de la otra parte. AdemÆs de las restricciones que impone a las partes, un acuerdo sobre medio ambiente puede reducir o afectar sensiblemente la producci(cid:243)n de terceros, ya sean proveedores o compradores. 182. Por ejemplo, los acuerdos medioambientales que elimi- nen de forma progresiva una proporci(cid:243)n importante de las ventas de las partes por cuanto se refiere a sus productos o a su proceso de producci(cid:243)n o que afecten sensiblemente tales ventas pueden entrar en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 si las partes disponen de una importante cuota de mercado. Lo mismo ocurre con los acuerdos por los que las partes establecen un reparto de cuotas individuales de conta- minaci(cid:243)n. Del mismo modo, los acuerdos por medio de los cuales 183. unas partes en posesi(cid:243)n de importantes cuotas en una parte sustancial del mercado comœn designan a una empresa como prestador exclusivo de servicios de recogida o reciclaje de sus productos tambiØn pueden restringir la competencia de manera considerable si existen otros proveedores reales o posibles. 7. 4. EVALUACI(cid:211)N CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ART˝CULO 81 7. 4. 1. Ventajas econ(cid:243)micas 184. La Comisi(cid:243)n es favorable al recurso a acuerdos me- dioambientales como instrumento de realizaci(cid:243)n de los objeti- vos establecidos en el art(cid:237)culo 2 y en el art(cid:237)culo 174 del Tratado CE, as(cid:237) como en los programas de acci(cid:243)n comunitarios en materia de medio ambiente (43), siempre y cuando tales acuer- dos sean compatibles con las normas de competencia (44). 185. Los acuerdos sobre medio ambiente que entran en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 81 pueden aportar ventajas econ(cid:243)micas que compensen sus efectos nega- tivos sobre la competencia, ya sea desde la perspectiva indivi- dual de los consumidores en su conjunto. Para que se cumpla esta condici(cid:243)n, ha de producirse un beneficio neto en tØrminos de reducci(cid:243)n de la presi(cid:243)n derivado de la aplicaci(cid:243)n del acuerdo en comparaci(cid:243)n con la situaci(cid:243)n en caso de no ha- berse emprendido actuaci(cid:243)n alguna. En otras palabras, las ven- tajas econ(cid:243)micas previstas han de compensar los costes (45). (43) Quinto programa comunitario de actuaci(cid:243)n en materia de medio ambiente (DO C 138 de 17. 5. 1993, p. 1) y Decisi(cid:243)n no 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998 (DO L 275 de 10. 10. 1998, p. 1). (44) Comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa a los acuerdos sobre medio ambiente, [COM(96) 561 final de 27. 11. 1996], puntos 27-29, y apartado 1 del art(cid:237)culo 3 de la citada Decisi(cid:243)n del Parlamento Europeo y del Consejo. La comunicaci(cid:243)n contiene una «lista de control relativa a los acuerdos sobre medio ambiente» que recoge los elementos que, por norma general, deber(cid:237)an incluirse en un acuerdo de este tipo. (45) Este hecho se ajusta a la obligaci(cid:243)n de tener en cuenta las posibles ventajas y cargas de la acci(cid:243)n o de la falta de acci(cid:243)n establecida en el apartado 3 del art(cid:237)culo 174 del Tratado y en la letra d) del art(cid:237)culo 7 de la citada Decisi(cid:243)n del Parlamento Europeo y del Consejo. 27. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 118/39 Estos costes incluyen, en particular, los efectos de una 186. reducci(cid:243)n de la competencia, junto con los costes que implica el cumplimiento del acuerdo para los agentes econ(cid:243)micos o los efectos sobre los terceros. Los beneficios pueden evaluarse en dos fases. Si los consumidores tienen una participaci(cid:243)n positiva en los beneficios del acuerdo y si Østa se produce en un plazo razonable no es necesario determinar materialmente las venta- jas medioambientales globales. En caso contrario, puede resul- tar necesario proceder a un anÆlisis coste-beneficio con objeto de determinar si hay razones fundadas para esperar un bene- ficio neto para los consumidores en general. 7. 4. 2. CarÆcter indispensable 187. Cuanto mÆs objetivamente probada estØ la eficiencia econ(cid:243)mica de un acuerdo medioambiental, mÆs fÆcil serÆ con- siderar indispensable cada una de sus disposiciones para la realizaci(cid:243)n del objetivo medioambiental en su contexto econ(cid:243)- mico. 188. La evaluaci(cid:243)n objetiva de las disposiciones que, a pri- mera vista, puedan considerarse no indispensables deberÆ apo- yarse en un anÆlisis coste-beneficio que ponga de manifiesto que, partiendo de presunciones razonables, los medios alterna- tivos para alcanzar las ventajas medioambientales previstas se- r(cid:237)an mÆs costosos en tØrminos econ(cid:243)micos o financieros. Por ejemplo, habr(cid:237)a que demostrar con toda claridad que la apli- caci(cid:243)n de una tasa uniforme, sin tener en cuenta los costes individuales de recogida de los residuos, es indispensable para el funcionamiento de un sistema de recogida aplicado al con- junto de un sector. 7. 4. 3. Ausencia de eliminaci(cid:243)n de la competencia 189. Independientemente de cuÆles sean las ventajas me- dioambientales y econ(cid:243)micas y la necesidad de las disposicio- nes previstas, el acuerdo no debe eliminar la competencia en lo que concierne a la diferenciaci(cid:243)n de los productos o procesos de producci(cid:243)n, a la innovaci(cid:243)n tecnol(cid:243)gica o a la entrada en el mercado a corto o, en su caso, a medio plazo. Por ejemplo, en el caso de una concesi(cid:243)n de derechos de recogida exclusivos a una empresa de recogida/reciclaje con competidores potencia- les, la duraci(cid:243)n por la que se conceden los derechos deber(cid:237)a tener en cuenta la posible entrada en el mercado de otro operador. 7. 5. EJEMPLOS 190. Ejemplo S i t u a c i (cid:243) n : Alentados por un organismo pœblico, la casi to- talidad de productores e importadores comunitarios de un de- terminado aparato electrodomØstico (lavadoras, por ejemplo) acuerdan dejar de fabricar o importar en la Uni(cid:243)n Europea productos que no se ajusten a ciertos criterios medioambien- tales (como la eficacia energØtica). Las partes suman un 90 % del mercado comunitario, de modo que los productos que progresivamente se irÆn retirando del mercado representan una parte considerable de las ventas totales. Dichos productos serÆn reemplazados por otros mÆs ecol(cid:243)gicos, pero mÆs caros. AdemÆs, el acuerdo reduce indirectamente la producci(cid:243)n de terceros (por ejemplo, compaæ(cid:237)as de suministro de electricidad o proveedores de componentes integrados en los productos que irÆn desapareciendo). A n Æ l i s i s : Este acuerdo confiere a las partes el control sobre la producci(cid:243)n y las importaciones, afecta a una parte conside- rable de sus ventas y producci(cid:243)n total y reduce al mismo tiempo la producci(cid:243)n de terceros. Se ve limitada la capacidad de elecci(cid:243)n de los consumidores (cid:150)elecci(cid:243)n que en parte se orienta por las caracter(cid:237)sticas medioambientales del producto(cid:150) y es probable que ello traiga consigo un aumento de precios. El acuerdo entra, por tanto, en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del apar- tado 1 del art(cid:237)culo 81. La implicaci(cid:243)n de un organismo pœblico resulta irrelevante a efectos de la evaluaci(cid:243)n de este acuerdo. Ahora bien, los productos mÆs recientes son tecnol(cid:243)gicamente mÆs avanzados y, al contribuir de forma indirecta a una reduc- ci(cid:243)n del impacto sobre el medio ambiente (emisiones de la producci(cid:243)n de electricidad), no crearÆn o agudizarÆn inevita- (por ejemplo, blemente otros problemas medioambientales consumo de agua, utilizaci(cid:243)n de detergentes). La contribuci(cid:243)n neta a una mayor protecci(cid:243)n del medio ambiente en su con- junto compensa el aumento de los costes. AdemÆs, los com- pradores de los productos mÆs caros recuperarÆn rÆpidamente ese coste adicional al ser menores los costes de funcionamiento de los productos mÆs ecol(cid:243)gicos. Las soluciones alternativas al acuerdo se revelan mÆs inciertas y menos rentables para alcan- zar los mismos beneficios netos. Las partes tienen a su dispo- sici(cid:243)n diversos medios tØcnicos que econ(cid:243)micamente estÆn a su alcance para fabricar productos que se ajusten a las caracter(cid:237)s- ticas ecol(cid:243)gicas acordadas, y se preservarÆ la competencia en lo tocante a otras caracter(cid:237)sticas de estos productos. Por consi- guiente, se reœnen las condiciones para que el acuerdo pueda acogerse a una excepci(cid:243)n con arreglo al apartado 1 del art(cid:237)culo 81