Le matin, Simba invite Kovu à une promenade et lui raconte la vraie histoire de Scar, que Kovu n'avait jamais entendue.
Ce qu'elle et ses parents ne savent pas, c'est que Kovu est le fils de Zira - un disciple déchu de la Scar, aujourd'hui morte - et qu'elle a l'intention d'élever Kovu pour renverser Simba et devenir le roi des terres de la Fierté.