Les esprits, représentés par l'esprit de Sitka sous la forme d'un aigle à tête blanche, transforment le Kenai en ours après la disparition du corps de l'ours mort.
Une fois qu'un ours prend la vie de Sitka, le frère aîné, le plus jeune et impulsif frère Kenai tue l'ours en vengeance, pour se transformer lui-même en ours par les Grands Esprits.