Belle ne fait pas le lien entre le beau prince et la Bête et devient convaincu que la Bête tient le prince captif quelque part dans le château.
Il trouve le palais d'une bête qui veut le tuer, et fait un commerce avec la bête, pour avoir sa fille en échange ; la fille va vivre dans le château de la Bête ; les deux tombent amoureuses ; et la bête se transforme en prince.