Le directeur du cirque fait de Dumbo le sommet d'une pyramide d "éléphants, mais les oreilles de Dumbo font que le contrecoup est mauvais, blessant les autres éléphants et faisant tomber le grand dessus. Dumbo est ainsi fait un clown, et joue le rôle principal dans un acte qui l'amène à tomber dans une cuve de remplissage de tarte.
Il encourage Dumbo et dit au directeur du cirque de faire de Dumbo le haut -LRB- littéralement -RRB- d'une cascade d'éléphants pyramidaux qui finit littéralement par faire tomber la maison, et Dumbo se voit confier le poste de clown.