Clara et le prince se déplacent dans un bateau en coques tiré par les dauphins sur la belle Terre des confiseries de Confiturembourg, gouvernée par la Fée du Sucre à la place du Prince jusqu'à son retour. Le prince raconte pour la Fée du Sucre comment il avait été sauvé par Clara du roi de souris et avait été transformé en prince.
Clara et le Prince arrivent dans le pays de la Fée de la Plume du Sucre.