Bien que Peter Giles ait par la suite sardoniquement décrit cela comme un des "gestes politiques mignons" de Fripp ", il était lui-même devenu déçu par l'incapacité de Giles, de Giles et de Fripp à percer, et il est descendu pour être remplacé par Lake en tant que bassiste du groupe, chanteur et frontman.
En 1967, le batteur Michael Giles et son frère, Peter, un guitariste basse, commencent un groupe avec Robert Fripp et enregistrent un album intitulé The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp.