Persuadé que Kovu était au courant de l'embuscade, le blessé Simba l'exile et ordonne à Kiara de s'enfuir et, après une longue recherche, de retrouver Kovu.
Cela met à l 'épreuve non seulement la relation de Kiara et de Kovu au fur et à mesure de leur maturité, mais aussi la relation de Simba avec sa fille.