Une fois le cirque mis sur pied, Mme Jumbo perd son temper devant un groupe de garçons pour s'amuser de son fils, et elle est enfermée et jugée folle. Dumbo est rasé par les autres éléphants et sans mère pour s'occuper de lui, il est maintenant seul, à l'exception d'un mentor et d'un protecteur autoproclamés, Timothy Q. Mouse, qui éprouve de la sympathie pour Dumbo et qui est déterminé à le rendre de nouveau heureux.
Timothy Q. Mouse est une souris qui est devenue le seul ami des éléphants Dumbo et sa mère Mme Jumbo.