આ તબક્કાની પ્રવૃત્તિઓમાં ગ્રાહકો સાથે વિચાર -વિમર્શ અને ફોકસ ગ્રુપ ડિસ્કશન જેવી આઇડિયા જનરેશન એક્સરસાઇઝ, ગ્રાહકોને જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓનું નિરીક્ષણ જેમાં તેઓ સમાન અથવા વૈકલ્પિક સર્વિસ દ્વારા સમાન લાભ મેળવે છે અને સ્પર્ધકો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સર્વિસ વિશે શીખવાનો સમાવેશ થાય છે.
या टप्प्यातील उपक्रमांमध्ये ग्राहकांशी विचारमंथन आणि फोकस ग्रुप डिस्कशन सारख्या आयडिया जनरेशन एक्सरसाइज आयोजित करणे, ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या परिस्थितींचे निरीक्षण करणे ज्यात त्यांना समान किंवा पर्यायी सेवांद्वारे समान लाभ मिळतो याबद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे तसेच प्रतिस्पर्ध्यांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांबद्दल शिकणे हे सुद्धा गरजेचे आहे.