Yönetmen: Terence Young
James Bond: Sean Connery
Konu: Bu macerada SPECTRE, NATO’nun nükleer bomba taşıyan uçağının pilotunu kaçırır ve estetik ameliyatla kendi adamını onun yerine yerleştirir. Daha sonra bu adamları sayesinde uçağı kaçıran SPECTRE, iki adet nükleer bombayı okyanusun derinliklerindeki gizli yerlerinde saklar. 100 milyon sterlin fidye ister ve fidye ödenmediği halde nükleer bombaları İngiltere ve Amerika üzerine göndermekle tehdit eder. Tabii ki 007 James Bond da bu tehlikeyi durdurmakla görevlendirilir. Deniz altında geçen ilk Bond macerası olan Thunderball, yönetmen Terence Young’un üçüncü ve son Bond filmidir.
5-You Only Live Twice – İnsan İki Kere Yaşar (1967)
Yönetmen: Lewis Gilbert
James Bond: Sean Connery
Konu: Amerika’nın uzay kapsüllerinden biri çalınır. Amerika Rusya’yı suçlasa da, İngiliz Gizli Servisi uzay kapsülünü çalan aracın izini Japonya’ya kadar takip eder. Bond olayı araştırmak için Japonya’ya gönderilir ve uzay kapsülünü çalan şirketi bulur. Bu şirketin sahibinin uluslararası suç örgütü SPECTRE olduğunu keşfeder. Bu arada Rusya’nın da bir uzay kapsülü çalınır. James Bond, Japonya’daki işbirlikçileriyle SPECTRE’nin planlarını bozmak için girişimde bulunur.
6-On Her Majesty’s Secret Service – Majestelerinin Gizli Servisinde (1969)
Yönetmen: Peter R. Hunt
James Bond: George Lazenby
Bond Kızı: Diana Rigg
Konu: Blofeld, kendisi için daha önce işlediği bütün suçlardan uluslararası af çıkmadığı takdirde, beynini yıkadığı “Ölüm Melekleri” tarafından dünyanın yiyecek rezervlerini verimsiz hale getirecek kalıcı bir virüs yayacağını söyler. Tabii ki Bond, Blofeld’i durdurmak için görevlendirilir. Bu görev esnasında James Bond, ilk ve tek evliliğini Teresa di Vicenzo ile yapar.
George Lazenby filmin çekimleri sırasında başka bir Bond filminde oynamamaya karar verir ve kendisinin ilk ve tek Bond performansını sergiler. Aynı şekilde yönetmen Peter R. Hunt da sadece bu Bond filmini yönetmiştir. Hunt filmin daha gerçekçi ve romanlara daha yakın olmasını ister. Fakat her ne kadar o zamana kadar çekilmiş en etkileyici aksiyon sahnelerine sahip olsa da, film gişede isteneni vermez.