Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta gözlenen iyimserliği sürdürmekte zorlanıyor. Dün S&P500 Vix endeksi 11 puan yükseliş ile 41 oldu. Gelişmiş ülkelerde çarklar ne zaman dönecek bilinmiyor. Amerika da dünkü perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi beklendiği gibi zayıftı. Bunun yanında zayıf bilançolar da moral bozuyor. S&P500 de 2850 önemli bir direnç seviyesi ve üzerine çıklımadığı sürece hisse senedi piyasalarında kısa vadede yaşanan yükselişe ara verilmiş görünüyor. Öte yanda yatırım bankaları endekslerin toparlanma sürecine girdiğini düşünse de ikinci bir dip ihtimali tam anlamı ile geride kalmış değil.
Bugün Avustralya istihdam verileri Amerika haftalık işsizlik başvuruları ve Philly Fed imalat sanayi endeksi açıklanacak veriler arasında yer alıyor.
Türkiye 5 yıllık CDS primi güne bir önceki güne kıyasla 56 puan yükseliş ile 615 seviyesinde başlıyor. Piyasalar kırılgan risk iştahının zayıf olduğu bir günde gelişen ülke para birimleri değer kaybetti.
Dün açıklanan verilerde Mart ayı bütçe açığı -43.7 milyar TL olarak açıklandı. Bugüne gelince haftalık net yabancı portföy yatırımları ve konut fiyat artışı dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
Önemli olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Albayrak açıklamalarına göre Türkiye IMF'ten bir kaynak arayışı içerisinde değil. Öte yanda G-20 Maliye Bakanları toplantısında IMF kaynakları üzerinden likidite ihtiyacı olan ülkelere swap ile likidite verilmesi konusunun gündeme geldiği söyleniyor. Değişik formatı ile IMF ile önceki yıllarda yapılan anlaşmalardan farklı ve bağlayıcı değil bu anlamda Türkiye'nin swap limiti ile likidite sağlaması konusunda umutların devam ettiği anlaşılıyor.
Bugün Asya piyasalarında açılış ve küresel piyasaların seyri içerideki hareket için belirleyici olacaktır. Asya'da küresel hisse senedi piyasalarının da satışların olduğu gözleniyor. Günün devamı ve belli destek seviyelerin üzerinde kalınması iyimser fiyatlamalar için önemli. Öte yanda ülke risk priminin 600 üzerine yerleşmesi ve TL'in değer kaybının sürmesi ve Dolar/TL paritesinin 7.000 TL'ye doğru yükselişini sürdürmesi moral bozabilir.
|04:30||Avustralya Mart ayı istihdam rakamı||-30.0 bin||26.0 bin||***|
|04:30||Avustralya Mart ayı istihdam oranı||% 5.4||% 5.1||***|
|14:30||Türkiye net yabancı bono yatırımları||-||-338 mio$||**|
|14:30||Türkiye net yabancı hisse yatırımları||-||-185 mio$||**|
|14:30||Türkiye Şubat konut fiyat endeksi (yıllık)||% -4.2||% 51.4||**|
|15:30||ABD Mart ayı inşaat izinleri||1.30 mio||1.45 mio||**|
|15:30||ABD Philly Fed imalat sanayi endeksi||-30.0||-12.7||**|
|15:30||ABD haftalık işsizlik başvuruları||5.000 bin||6.606 bin||***|
Dışarıda Dolar (DXY) endeksi 98.800 seviyesine doğru geri çekilme ardından 15 Nisan'da piyasalarda kaçan risk iştahı ile tekrar yükselişe geçti Türkiye 5 yıllık CDS primi 41 puan yükseliş ile 600 sınırına dayandı. Dışarıda VIX (korku) endeksi 11 puan yükseliş ile 42.00 seviyesine yükseldi. Kısaca küresel piyasalar gerilerken TL'de diğer gelişen ülke para birimleri ile beraber değer kaybetti. Güne başlarken CDS 615.74 VIX 40.84 iken yurt dışı hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir var.
Teknik olarak, 6.8000 üzerinde 6.8950 ara direnç olmak üzere 6.9400-6.9800 aralığına doru yükseliş sürebilir. Aşagıda ichimoku grafikte sinyal cizgisi 6.7000 ilk destek ardından 6.6000 seviyesi geliyor.
Destek : 6.7000 / 6.6000 / 6.5500
Direnç: : 6.8950 /6.9400 / 6.9800
Küresel hisse senedi piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan pozitif fiyatlamanın bu hafta devamının gelmediğini görüyoruz. Haftanın kapanışına iki gün daha var ancak başlangıç hiç umut verici değil. S&P500 endeksi 14 Nisan seansında önemli direnç olarak gördügümüz 2.850 endeks seviyesine yaklaştı ancak bu seviye geçilemedi. Bu tabloda dünkü seansta BIST100 endeksi yurt dışı desteğinden yoksun bir gün geçirdi. Bankacılık sektörüne ilişkin özellikle 2021 senesinde NLP rasyosunda kötüleşme beklentisi de bu sektörde satışların hızlanmasına sebep oldu. Gün sonunda son iki seans kazanımların tamamının geri verilmesi ile Nisanvadeli BIST100 endeksi günü 2.694 puan düşüş ile 95.854 seviyesinde kapadı. Güne başlarken küresel piyasalar satıcılı görünüyor. Öte yanda aktif seansta S&P500 endeksinin 2800 endeks seviyesine yükselmesi ve tekrar 2850 hedeflenmesi durumunda BIST100 endeksinde dünkü kayıpların geri alınacağını tahmin ediyoruz.
Teknik olarak, BIST100 dünün tam tersi bir hareket ile 97.300 direnci altında zayıf bir kapanış yaptı. Tamam mı devam mı sorusunun cevabını 93.500-97.300 aralığının kırılma yönüne göre verebiliriz.
Destek: 95.000 / 94.300 / 93.500
Direnç : 97.300 /99.000 /101.000
Dolar Endeksi 98.800 desteğini kıramadı ve 99.800 seviyesine doğru yükseldi. COT derinlik raporuna göre vadeli ve opsiyon piyasasında fon net uzun pozisyon miktarının 52 haftanın yüksek seviyesinde olması bu yükseliş denemesi için negatif. Anlaşılan o ki bu haftanın raporuna uzun pozisyon kapama faaliyeti göreceğiz.
Teknik olarak, euro/dolar zayıf bir görünüm sergiliyor. 1.0880 üzerinde kalınamaz ise 1.0840 ardından Nisan ayı düşük seviyeleri görülebilir. Yukarıda 1.1064 direnci önemini koruyor.
Destek : 1.0880/ 1.0840/ 1.0760
Direnç : 1.0960 / 1.1000 / 1.1065
Ons altın 14 Nisan seansında gördüğü 1.647 dolar/ons ardından dünkü seansta 1.708 dolar/ons'a kadar geri çekildi. 1700-1710 dolar arasının önemli bir destek olduğunu belirtmiştik ve dünkü seansta altın bu seviyede destek buldu. Hızlı yükselişin ardında altın piyasasının fiyatları sindirme sürecinde olduğunu görüyoruz.
Teknik olarak, 1.700-1710 dolar aralığı üzerinde kalındığı sürece kademeli olarak 1785 dolara doğru yükseliş sürebilir.
Destek : 1.708 / 1.675 / 1.660
Direnç : 1.750 / 1.765 / 1.785