2021 yılının üçüncü haftasında haftanın ana gündeminde Biden’ın görevi teslim alacak olması yer alırken, yurtiçinde de perşembe yılın ilk PPK toplantısı ve cuma S&P Türkiye değerlendirmesi yer alıyor. Teşvik paketi beklentilerinin geçtiğimiz haftanın son işlem gününde beklentiler dahilinde gerçekleşmesi ile piyasalarda satıcılı seyir izlendi. Korona virüs pandemisinde aşılama çalışmaları son hız sürerken, vaka sayılarındaki artışların salgın başındandan bu yana zirveyde seyretmesi de küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasaların ana gündeminde aşı, salgın ve ekonomik veri akışları olacak.
Cuma günü küresel piyasalarda satıcılı bir fiyatlama izlendi. Yurt dışındaki zayıf görünümün yanında kur cephesinde yaşanan yükselişlerle de baskılanan BIST 100 Endeksi cuma gününü yüzde 1,43 oranında değer kaybı ile 1.524,49 puandan tamamladı. ABD borsaları da geçtiğimiz haftanın son işlem gününde düşüşlerle tamamlarken, bugün tatil nedeniyle ABD borsaları işlem görmeyecek. ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm etkili olurken, Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor.
BORSA İSTANBUL
Geçen hafta etkisini artıran kar satışları ile 10 haftalık yükseliş rallisi ve rekor serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,05 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,43 düşüş kaydederek günü 1.524,49 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD’de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, geçen haftanın ikinci yarısında küresel ölçekte azalan risk iştahının pay piyasalarında kar satışlarının güçlenmesine neden olduğunu bildirdi.
Bu hafta perşembe günü TCMB ve ECB’nin faiz kararı ile cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD’de açıklanmaya başlayan 4. çeyrek finansal sonuçların da pay ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde analistlere göre, geçtiğimiz hafta 1.568,06 ile 1.515,14 seviyeleri arasında izlenen dalgalanma 31 puanlık band içerisinde hareket ederken, RSI 84 seviyesinden 70 seviyesi altına geriledi. Endekste öncelikle 1.532-1.544 sonrasında 1.560-1570-1600 seviyeleri direnç konumunda, geri çekilmelerde ise 1.516-1.500-1.494-1.470 destek seviyelerinin izleneceği aktarıldı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise 10.00’da Türkiye kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu ve 13.00’te Euro Bölgesi, AB Maliye Bakanları toplantısı olacak.
KÜRESEL PİYASALAR
Geçen haftanın ikinci yarısında, risk iştahının küresel ölçekte azalmasının ardından bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantıları takip edilecek.
Küresel piyasalarda geçen haftanın odağında ABD’deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret eden veriler yer aldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 95 milyonu, hayatını kaybedenler ise 2 milyonu aştı.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden’ın detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre’den geçme olasılığının düşük olduğu yorumları piyasalardaki risk iştahını azaltırken, ABD’de enflasyon ve perakende satışlar verileri ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret etti. Öte yandan Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesi toplumsal gösteri endişelerine karşın hafta sonu sakin geçerken, ülkeden gelecek haber ve açıklamalar, bugün ve yarın yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Geçen hafta açıklanan veriler sonrası ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,13 sınırından tekrar yüzde 1,10’un altına geriledi, pay piyasalarında ise cuma günü satıcılı bir seyir izlendi.
ABD’de cuma günü açıklanan verilere göre perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak son 3 aydaki düşüşünü sürdürürken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında, sanayi üretimi ise aylık yüzde 1,6 artışla tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Bu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Dolar endeksi ise azalan risk iştahının dolar talebini artırması ile yüzde 0,6 değer kazanarak 90,8’e çıktı.
Avrupa tarafında, aşılama çalışmalarına karşın Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın birçok ülkede ivme kaybetmemesi, tedbirlerin sıkılaştıracağı endişelerine neden olurken, İtalya’daki siyasi kriz de gündemi meşgul etti.
Geçen haftanın son işlem gününde Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 düşüş kaydetti.
Bu hafta Avrupa’daki siyasi ve ekonomik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İtalya’da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla parlamentodaki çoğunluğu riske giren Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin kaderi, yarın parlamentonun üst kanadı Senato’da yapılacak güven oylamasında belli olacak.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajlar ile perşembe günkü ECB toplantısından çıkacak kararlar da Avrupa gündeminin odağında bulunuyor.
Geçen haftanın ikinci yarısında azalmaya başlayan risk iştahı ile pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyir, Çin hariç Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Çin’de açıklanan 2020’nin 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5, aralık ayı sanayi üretiminin de yüzde 7,3 ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi. Son açıklanan verilere göre Çin’in 2020 büyümesi yüzde 2,3 oldu.Japonya’da sanayi üretiminin kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilemesiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti.
PARA PİYASASI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4690 liradan, euro 9,0220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,4670 liradan alınan dolar, 7,4690 liradan satılıyor. 9,0200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,0220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, euronun satış fiyatı ise 9,0710 lira olmuştu.
EMTİA PİYASALARI
Asya piyasalarında altının ons fiyatı haftaya yatay bir başlangıç yaparken, Çin’deki verilere karşın Brent petrolün varil fiyatının cuma günkü düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 54,5 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,85 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 56,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 54,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,24 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 95 milyonu aşarken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 24 milyona yaklaşan vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.
Geçen hafta son 10 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin’de ise salgınla mücadele kapsamında 28 milyondan fazla insan için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 287’ye yükseldi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.
Öte yandan, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden’ın geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine rağmen, söz konusu paketin ABD Kongresinden geçip geçemeyeceğine ilişkin endişeler de fiyatları olumsuz etkiliyor.
Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen kısıtlama haberleri ile aşıların etkinliğine ilişkin farklı haberlerin petrol piyasalarında oluşturduğu belirsizliğin, fiyatları Brent petrolün varili için 60 dolar eşiğinin altında tuttuğunu ifade etti.
Son zamanlardaki kazanımlara rağmen salgının petrol fiyatları üzerindeki en belirleyici etkenlerden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Chalhoub, “Petrol fiyatlarındaki gelişimi görmek için bu hafta ABD’deki yönetim değişimi, Libya’daki üretim artışı, Guyana-Surinam havzasındaki son keşifler ve OPEC+ grubunun sonraki hamleleri yakından takip edilmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Brent petrolde teknik olarak 54,93 ile 55,42 dolar aralığının direnç, 54,44 ile 53,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
VADELİ PİYASALAR
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1.667,00 seviyesinde dengelendi.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.663,25, en yüksek 1.669,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.666,00 seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 altında 1.665,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Teknik açıdan endeks kontratında 1.640 ve 1.600 seviyelerinin destek, 1.720 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.