Bir varmış bir yokmuş, bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir yerde tüm kedilerin hayali Mutlu Kedicikler Ülkesi varmış. Efsanevi Bilge Kedi’nin yaşadığı bu ülkeye sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve dostluğu bilen kediler kabul ediliyormuş. Bilge Kedi için bunlar çok önemliymiş. Ülkeye gelen kediler bir süre misafir ediliyor, sınavı geçebilen kediler sonsuza dek ülkede kalabiliyormuş. Bir gün Boncuk ve Pamuk, kendilerini Mutlu Kedicikler Ülkesi’nde buluvermiş. Bakalım onlar Bilge Kedi’nin sınavını geçip Mutlu Kedicikler Ülkesi’nde kalabilecekler mi?