Roni, Henry'yi uyandırmak ve Gothel'i durdurmak için Lucy'nin yardımına başvurur, ancak işler planlandığı gibi gitmez. Bu arada, Rogers ve Weaver, büyüsünü güçlendirmek için kullanılmadan önce Tilly'yi serbest bırakma umuduyla Margot'a giderler. Bir geri dönüşte, genç Henry gizemli bir telefon görüşmesi onu yoluna koymaya yardımcı olana kadar hangi yolu izleyeceğine karar vermek için mücadele eder.