"My Master Has No Tail" dizisinin 1. sezonunun 1. bölümünde, gizemli bir gölgeden etkilenerek, baş karakterimiz olan Max'in hayatı değişiyor. Max, bir kedi gibi davranmaya başlamasıyla herkesin dikkatini çekerken, bu durumu çözmek için maceraya atılıyor. Max'in yanında ise ona yardım eden ve bu dönüşümün ardındaki sırrı çözmek için ona rehberlik eden bir grup tuhaf karakter bulunuyor. Bu bölümde Max'in kedi formuna bürünmesinin ardındaki sır perde arkasından yavaş yavaş açılmaya başlıyor ve izleyicileri merakla gelecek bölüme sürüklüyor.