section_heading: Physicist i Terria (1999. – 2001.)
paragraph_text: Smatrajući kako je Physicistom "prognao mnogo obožavatelja", Townsend je shvatio kako je dobio priliku napraviti osobniji i iskreniji album; Na albumu su uz Townsenda nastupali bubnjar Gene Hoglan, basist Craig McFarland te klavijaturist Jamie Meyer. Kao dodatnu inspiraciju za album Townsend je naveo album White Pepper grupe Ween. Terria je objavljen u studenom 2001. godine.