section_heading: Radnja
paragraph_text: Melody na putu susreće Undertowna,Morganinog morskog psa, i Cloak i Dagger Morganine raže koje je vode u njezinu jazbinu, a Morgana koristi ostatke Ursuline magije da, privremeno, pretvori Melody u sirenu. Morgana kaže da bi transformacija mogla biti trajna ako Melody učini uslugu a to je da joj donese trozubac, za koju tvrdi da joj je ukrao kralj Triton. Uz pomoć novih prijatelja pingvia i Dasha morža, Melody se uspješno vraća Morgani s trozubcem. Ariela pokušava zaustaviti Melody, ali prije nego što ona uspjela objasniti da je Morgana zla, Melody daje trozubac Morgani. S trozubcem u njezinoj moći, Morgana otkriva svoje istinske namjere i uzima Melody, te ju stavi iza ledenog zida u spilji kojeg je stvorila s trozubcem.Čarolija koja je pretvorila Melody u sirenu polako slabi,a ona ne može nikamo.