paragraph_text: Nakon turneje kojom je podržala posljednji uradak Trilogy (iz 1972.), skupina je počela raditi na novim pjesmama u kojima su spajali elemente klasične glazbe i rocka. U ožujku 1973. osnovala je i vlastitu diskografsku kuću Manticore Records.<ref>Manticore Label Will Be Launched in U.K. in March, Billboard, 1. veljače 1973., vol. 85, br. 7, str. 54 Uradak je sniman od lipnja do rujna u studijima Olympic i Advision Studios, a miksan je u listopadu 1973. u londonskom AIR Studiosu. Kao što je bio slučaj sa svim prijašnjim uradcima, producent albuma jest Greg Lake. Naslovnicu albuma dizajnirao je H. R. Giger.