포스코 첫 원화 무보증 공모사채 발행 성공
수요예측에서 모집금액3.87배…매수주문 1만4650억원 몰려 서울 대치동 포스코센터 전경. ⓒ데일리안 데일리안 오수진 기자 포스코가 지난 3월 신규법인 출범 이후 첫 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다. 포스코는 지난 30일 4000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1만4650억원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다. 3년물 3000억원 모집에 1만1600억원 5년물 1000억원 모집에 3050억원의 주문이 들어왔다. 포스코는 등급민평금리에 30bp 20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물 9bp 5년물 2bp에서 모집 물량을 성공적으로 소화해냈다. 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다. 포스코 관계자는 “최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황 속 첫 공모사채 발행임에도 모집물량을 대폭 상회할 수 있었다”며 “투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것”이라고 분석했다.
30스코는 지난 30일 4000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1만4650억원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔는데, 투자자들은 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가하여 지난 3월 신규법인 출범 이후 첫 원화 무보증 공모사채 발행에 성공하게 되었다.