디지털 보험사 손해 뻔한 자동차보험 뛰어드는 이유 뭘까
자동차보험은 실손의료보험과 함께 손해보험사의 대표적인 적자상품으로 꼽힌다. 특유의 높은 손해율 때문이다. 그럼에도 디지털 손해보험사들은 하나같이 주력 상품으로 자동차보험을 내세우고 있다. 유의미한 고객과 매출 규모를 확보할 수 있는 비대면 보험상품이 사실상 자동차보험뿐이기 때문이다. 1일 보험개발원에 따르면 지난해 차량 수 기준 개인용 자동차보험의 인터넷·온라인 CM채널 을 통한 가입 비중은 40.7%로 설계사의 직접 영업을 통한 대면채널 가입비중 39.9% 보다 0.8%포인트 높았다. CM채널과 함께 다이렉트 채널을 구성하는 TM 텔레마케팅 채널 가입 비중은 19.4%였다. 젊은층의 CM채널 선호 경향이 커지면서다. 20대 57.4% 30대 61.8% 40대 48.2%가 CM채널을 통해 자동차보험에 가입했다. 중장년층인 50대 29.7% 60대 26.9% 70대 이상 22.6% 등의 비중도 적지 않다. 그러나 지난해 개인용 자동차보험 수입보험료 비중은 대면채널이 46.1%로 CM채널 36.0% 과 비교해 여전히 높았다. 다이렉트 채널의 경쟁력은 간편성과 함께 저렴한 보험료에서 나오기 때문이다. 대표적으로 디지털 손해보험사인 캐롯손해보험은 비대면 자동차보험을 밑지고 파는 수준으로 사업을 영위하고 있다. 캐롯손해보험 퍼마일자동차보험 이용화면. 사진 캐롯손해보험 퍼마일자동차보험 에 비용 태우는 캐롯손보…한화 보험사 침체 속 버틸 수 있을까 캐롯손해보험은 순손실이 2020년 381억원에서 2021년 650억원으로 확대됐다. 공격적 마케팅 진행 및 손해율 상승에 따른다. 올 1분기에도 124억원 적자를 냈다. 이 회사는 퍼마일자동차보험 을 주력상품으로 밀고 있다. 주행거리 측정 장치인 캐롯플러그를 통해 탄 만큼만 후불로 결제하는 게 차별점이다. 신생 손보사로서는 자동차보험 시장 진입을 위한 선택이었다. 그러나 후불식 상품구조로 인한 손해율이 적자를 심화하고 있다. 보험금은 고객 청구 시 곧바로 지급해야 하지만 보험료는 미래에 들어오기 때문이다. 지난해 캐롯손보의 자동차보험 손해율은 104.9%로 손보사 중 가장 높았고 그 뒤가 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험 100.6% 이다. 손해율이 100%를 넘는다는 건 가입자들이 낸 보험료보다 보험사가 지급한 보험금이 더 많다는 의미다. 지난해 캐롯손보의 자동차보험 영업손실은 556억원에 이른다. 캐롯손보는 일정한 고객 수를 확보한다면 손해율이 개선될 것으로 기대한다. 탄 만큼 보험료를 내는 상품 구조는 단거리 운전자에 유리하다. 따라서 계약당 보험료 수입이 낮다. 그러나 장거리 운전자보다 사고율이 낮을 것이라는 기대가 가능하다. 가입자들이 많아질수록 보험료 수익이 보험금 지출을 역전해 손익분기점 BEP 을 달성할 수 있을 것이라고 캐롯손보는 보고 있다. 그러나 코로나19 국면이 위드 코로나 로 전환하면서 교통량도 급증할 것으로 전망된다. 이 경우 캐롯손보라고 해서 손해율 증가를 피할 수 없다. 시장 점유율이 1% 미만인 퍼마일자동차보험을 안착시키기 위해 마케팅 등 비용을 계속 태워야 하는 상황에서 손해율이 높아질 경우 RBC비율 지급여력비율 에도 악영향을 줄 것으로 보인다. 캐롯손해보험의 올해 3월 말 RBC 비율은 252.3%로 전 분기 대비 137.1%포인트 하락해 손보사 중 낙폭이 가장 컸다. RBC비율의 분자값인 가용자본에는 이익잉여금 기업활동을 통해 벌어들인 돈을 쌓아둔 것 이 포함된다. 캐롯손보의 이익잉여금은 지난 2020년 472억원에서 2021년 1122억원으로 손실 확대 추세다. 아직 권고비율 150% 은 상회하고 있지만 낙폭이 가팔라 우려가 높다. 지배주주인 한화손해보험의 RBC비율도 122.8%로 위태롭다. 지배구조 정점에 있는 한화생명도 순이익 하락세를 겪고 있어 사정이 좋지 않다. 캐롯손보에 대한 지원여력이 의심받고 있다. 그나마 가용자본으로 인정되는 자산 범위를 넓히는 금융당국의 규제완화로 한 숨 돌렸지만 본질적인 해결책은 아니다. 자동차보험으로 고객 선유입 후 라인업 넓히는 디지털보험사 캐롯손보의 어려움에도 후발 디지털 보험사들은 자동차보험을 마수걸이 맨 처음으로 물건을 파는 일 상품으로 가져가려고 한다. 이날 출범한 신한금융그룹의 신한EZ손해보험 전 BNP파리바카디프손해보험 은 자동차보험을 비롯해 생활밀착형 상품으로 라인업을 구성한다는 방침이다. 카카오페이손해보험도 이날 손해보험협회 가입을 완료하며 본격적으로 손보시장을 공략한다. 선보일 미니보험 소액단기보험 상품으로는 △지인과 함께 가입하는 동호회·휴대폰파손 보험 △카카오키즈 연계 어린이보험 △카카오모빌리티 연계 택시안심·바이크·대리기사 보험 △카카오 커머스 반송보험 등이 있다. 카카오페이의 자동차보험 진출도 시간문제라고 업계에선 보고 있다. 당초 카카오페이는 삼성화재와 합작 디지털보험사를 구상할 계획이었으나 자동차보험 판매에 대한 이견으로 무산 후 단독 손보사로 선회했다. 최세훈 카카오페이손보 대표는 2004년부터 2008년까지 다음다이렉트자동차보험 대표를 지낸 이력이 있다. 업계 관계자는 보험업의 온라인 채널 비중은 자동차보험을 제외하고는 아직 미미하다 며 카카오페이의 자동차보험 진출 가능성이 높다 고 봤다. 카카오페이손해보험 사업 계획서. 사진 카카오페이 손해보험업계의 비대면채널 보험가입 비중은 2010년대 내내 11 12% 선이었다. 코로나19 사태를 거치며 14%대까지 올라섰지만 아직은 대면채널을 대체하기에 역부족이다. 디지털 보험사가 미니보험만으로 고객의 관심을 얻는 건 어렵다는 의미다. 자동차보험은 이와 달리 비대면이 대세다. 자동차보험은 당장 마진을 기대하기는 어렵지만 디지털보험사로의 고객 유입을 가능하게 하는 핵심 열쇠인 셈이다. 캐롯손해보험은 퍼마일자동차보험으로 60만명의 고객을 확보했다. 이를 바탕으로 직장인 건강보험 까지 라인업을 확장했다. 해당 건강보험은 3년납 3년 만기 플랜으로 판매돼 미니보험보다 더 긴 호흡으로 수익성을 유지할 수 있다. 하나손해보험도 1일 단위로 가입할 수 있는 자동차보험인 원데이자동차보험 의 매출이 2020년 연간 30억원 33만건 에서 2021년 53억원 54만건 으로 전년 대비 약 77% 성장했다. 올해 100억원규모의 매출을 시현할 것으로 전망하고 있다. 이 회사 역시 원데이운전자보험으로 고객을 유입해 원데이레저보험 전동킥보드보험 귀가안심보험 국내외 여행보험 등을 함께 선보이고 있다.
손 손해보험사들은 대개미한 고객과 매출 규모를 확보할 수 있는 비대면 보험상품인 자동차보험을 주력 상품으로 내세우고 있는데 이는 후불식 상품구조로 인한 손해율이 적자를 심화하고 있기 때문이다.