포스코 분할 후 첫 회사채 1조4650억 ‘흥행’
포스코가 지난 3월 신규법인으로 새 출발한 이후 처음으로 원화 무보증 공모사채 회사채 발행에 성공했다. 포스코는 지난달 30일 무보증사채 4000억 원 규모 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다. 3년물 3000억 원 모집 에 1조1600억 원 5년물 1000억 원 모집 에 3050억 원의 주문이 들어왔다. 포스코는 등급민평금리에 30bp 20bp 1bp 0.01% 를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물은 9bp 5년물은 2bp에서 모집 물량을 소화했다. 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 최대 8000억 원까지 증액하는 방안을 검토 중이다. 포스코 관계자는 “최근 금리 인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 모집 물량을 대폭 웃돌았다”며 “투자자들이 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속 가능성을 높게 평가한 것”이라고 말했다.
포스코는 30일 무보증사채 4000억 원 규모 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔는데 이는 신규법인으로 새 출발한 이후 처음으로 원화 무보증 공모사채 회사채 발행에 성공한 것이며 투자자들이 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속 가능성을 높게 평가한 것이라고 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 최대 8000억 원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.