SK에코플랜트 6000억원 규모 유상증자 결정…재무안전성 개선
환경·신재생에너지 투자 재무개선 등 활용…내년 상장절차 진행 총 1조원 규모 자본 확충 성공…부채비율 362%→300%초반 개선 전망 SK에코플랜트 수송사옥. © 뉴스1 서울 뉴스1 박승희 기자 SK에코플랜트가 약 6000억원 규모의 전환우선주 CPS 를 발행하며 프리IPO 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다. SK에코플랜트는 이사회 결의에 따라 전환우선주 발행을 위한 주요사항 보고서 유상증자 결정 를 이날 공시했다. 전환우선주는 약 133만주로 제3자 배정 방식으로 발행한다. 발행 대상자는 프리미어파트너스 이음프라이빗에쿼티 이음PE 등이며 발행일은 7월22일이다. 이번 전환우선주는 IFRS 회계기준 상 자본으로 분류된다. SK에코플랜트는 이번에 조달된 자금으로 환경 및 신재생에너지 사업 투자 재원을 확보하고 재무구조 개선 등에 활용할 방침이다. 또한 내년을 목표로 상장 절차를 진행한다. SK에코플랜트 관계자는 이번 프리 IPO 성공은 환경 및 에너지 기업으로 사업 포트폴리오를 과감하게 전환한 성과와 함께 미래 성장성에 대해 다수의 기관투자자들로부터 좋은 평가를 받게 돼 가능했던 것으로 판단된다 고 말했다. 지난 6월 30일 발행한 약 4000억원 규모의 상환전환우선주 RCPS 를 포함해 총 1조원 규모의 자본 확충에 성공하며 재무 안정성은 대폭 개선됐다. 이에 SK에코플랜트는 올해 1분기 말 기준 362%였던 부채비율도 올해 말 기준 300% 초반 수준으로 낮춰질 것으로 전망하고 있다. SK에코플랜트 관계자는 앞으로 국내 환경산업에 대한 새로운 접근과 혁신기술 개발 인공지능 AI 과 디지털 전환 DT 기술 활용 그리고 이를 통해 쌓여진 역량과 경험 등을 토대로 전세계 환경시장에 적용할 수 있는 솔루션 및 플랫폼 등을 지속 발전시켜 나갈 방침 이라고 말했다.
1일에 SK에코플랜트가 약 6000억원 규모의 전환우선주 CPS를 발행하며 프리IPO 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔으며 이번에 조달된 자금으로 환경 및 신재생에너지 사업 투자 재원을 확보하고 재무구조 개선 등에 활용할 방침이다.