포스코 출범 후 첫 공모사채 발행 흥행… 1조4650억원 몰려
세계 최고 수준 철강 경쟁력 인정받아 우량한 재무지표 등 지속가능성 높아 헤럴드경제 김지윤 기자 포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다. 포스코는 지난달 30일 4000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다. 3년물 3000억원 모집에 1조1600억원 5년물 1000억원 모집에 3050억원의 주문이 들어왔다. 포스코는 등급민평금리에 30bp 20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물 9bp 5년물 2bp에서 모집 물량을 성공적으로 소화해냈다. 포스코 관계자는 “금리인상으로 금융시장이 경색되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집 물량을 대폭 상회할 수 있었던 것은 투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것으로 해석된다”고 말했다. 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행 금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다. 한편 포스코는 발행 전 진행된 신용평가에서 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 신용등급 ‘AA ’와 등급전망 ‘안정적 긍정적’을 받았으며 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스 S P 는 지난달 28일 지주회사인 포스코홀딩스와 함께 ‘A ’ 신용등급을 부여했다.
지난스코가 지난달 30일 4000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔으며, 모집금액 규모를 고려해 발행 금액을 8000억원까지 증액하는 방안을 검토 중인데 모집 물량을 대폭 상회할 수 있었던 것은 투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것으로 해석되며 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행 금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.