씨에스윈드 2분기 다소 주춤…풍력산업 실적 개선 기대메리츠
메리츠증권이 씨에스윈드에 대한 투자의견을 매수 목표주가를 8만6000원으로 유지했다. 생산 차질과 미국 시장 내 부진이 지속되나 풍력 산업의 실적 개선이 시작될 것이란 의견이다. 5일 문경원 메리츠증권 연구원은 2분기 씨에스윈드의 연결 영업이익은 전년 동기 대비 45.3% 감소한 155억원으로 시장 평균 기대치 컨센서스 191억원을 하회할 전망 이라며 중국 튀르키예 등지에서의 생산 차질은 전 분기 대비 다소 완화됐으나 플랜지 등 일부 부품 수급 차질이 지속되고 있다 고 분석했다. 문 연구원은 미국 시장의 부진으로 말레이시아 법인 매출이 평년 수준을 회복하지 못한 것으로 추정된다 면서도 원자재 가격 하락 전력 가격 상승으로 수주 환경이 개선된 상황에서 실제로 수주 반등이 이뤄진다면 풍력 업황의 실적 개선에 대한 확신을 가질 수 있다 고 했다. 그러면서 오는 8 9월 내 미국 친환경 세제 혜택이 통과된다면 주요 내러티브가 회복이 아닌 성장으로 옮겨갈 것 이라며 공급망 차질 완화 신규법인 수익성 개선과 함께 주요 프로젝트의 매출 인식이 하반기에 집중되기 때문에 씨에스윈드의 실적 개선은 하반기 특히 4분기에 본격화될 것 이라고 전망했다.
메 차르키예 등지에서의 생산 차질은 전 분기 대비 다소 완화됐으나 플랜지 등 일부 부품 수급 차질이 지속되고 있어 미국 시장 내 부진이 지속되나 풍력 산업의 실적 개선이 시작될 것이란 의견으로 메리츠증권이 씨에스윈드에 대한 투자의견을 매수 목표주가를 8만6000원으로 유지했다.