포스코 출범 후 첫 공모사채 발행 흥행… 1조원 이상 몰려
포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행이 흥행했습니다. 포스코는 어제 30일 4 000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 14 650억원의 매수 주문이 몰렸다고 오늘 1일 밝혔습니다. 3년물 3 000억원 모집에 11 600억원 5년물 1 000억원 모집에 3 050억원의 주문이 들어왔습니다. 포스코는 등급민평금리에 30bp 20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물 △9bp 5년물 △2bp에서 모집 물량을 성공적으로 소화해냈습니다. 최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집물량을 대폭 상회할 수 있었던 것은 투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것으로 해석된다고 포스코 측은 설명했습니다. 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8 000억원까지 증액하는 방안을 검토 중입니다. 한편 포스코는 발행 전 진행된 신용평가에서 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 신용등급 AA 와 등급전망 안정적 긍정적 을 받았으며 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스 S P 는 지난 달 28일 포스코의 EBITDA 마진율이 글로벌 철강업계에서 가장 높고 안정된 수준이라고 평가하며 지주회사인 포스코홀딩스와 함께 ‘A ’신용등급을 부여했습니다.
30스코는 어제 30일 4 000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 14 650억원의 매수 주문이 몰렸다고 오늘 밝혔으며 최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집 물량을 대폭 상회할 수 있었던 것은 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것으로 해석된다고 포스코 측은 설명했고 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8 000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.