마켓인SK에코플랜트 1조원 규모 투자 유치…내년 상장 박차
6000억 규모 전환우선주 CPS 발행 4000억 규모 RCPS 등 총 1조원 규모 내년 목표로 기업공개 움직임 가속도 이데일리 김성훈 기자 SK에코플랜트가 총 1조원 규모의 투자 유치에 성공했다. 내년을 목표로 진행 중인 기업공개 IPO 를 위한 본격적인 발걸음을 뗐다는 평가다. SK에코플랜트는 약 6000억원 규모 전환우선주 CPS 를 발행하며 프리IPO 상장 전 투자유치 유치를 마무리했다고 1일 밝혔다. 전환우선주는 약 133만주로 제3자 배정 방식으로 발행하기로 했다. 발행 대상자는 경영참여형 사모펀드 PEF 운용사인 프리미어파트너스와 이음프라이빗에쿼티 이음PE 등이다. 발행일은 오는 7월 22일로 이번 전환우선주는 IFRS 회계기준 상 자본으로 분류된다. SK에코플랜트 측은 “이번 프리 IPO 성공은 환경 및 에너지 기업으로 사업 포트폴리오를 전환한 성과와 함께 미래 성장성에 대해 기관투자자들로부터 좋은 평가를 받게 돼 가능했던 것으로 판단된다”고 말했다. SK에코플랜트는 이번에 조달한 자금으로 환경 및 신재생에너지 사업 투자 재원을 확보하고 재무구조 개선 등에 활용할 방침이다. SK에코플랜트는 내년을 목표로 상장 절차를 진행 중인데 구체적인 일정은 주관사와 협의 하에 확정할 예정이다. 앞서 SK에코플랜트는 지난달 30일 발행한 약 4000억원 규모의 상환전환우선주 RCPS 를 포함해 총 1조원 규모의 자본 확충에 성공하며 재무 안정성이 대폭 개선됐다. 부채비율도 올해 말 기준 300% 초반 수준으로 낮춰질 것으로 전망하고 있다. SK에코플랜트는 환경사업을 단순 폐기물 처리사업이 아닌 순환경제에서의 새로운 에너지 사업으로 보고 있다. 향후 국내 환경산업에 대한 새로운 접근과 혁신기술 개발 인공지능 AI 과 디지털 전환 DT 기술 활용을 통해 쌓인 역량과 경험 등을 토대로 전 세계 환경시장에 적용할 수 있는 솔루션 등을 지속 발전시켜 나갈 방침이다.
SK에코플랜트는 약 6000억원 규모 전환우선주 CPS 를 발행하며 내년을 목표로 진행 중인 기업공개 IPO 를 위한 본격적인 발걸음을 뗐다는 평가와 함께 총 1조원 규모의 투자 유치에 성공하여 내년을 목표로 진행 중인 기업공개 IPO 를 위한 본격적인 발걸음을 뗐다는 평가다.