주식·채권 약세에 상반기 펀드 수익률도 처참…ETF 85% 마이너스
연초부터 미국 연방준비제도 연준·Fed 의 강도 높은 긴축으로 국내외 주식시장은 물론 채권시장도 약세를 보인 가운데 관련 펀드 수익률도 줄줄이 마이너스를 기록한 것으로 나타났다. 일러스트 정다운 3일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 1일 기준 설정액이 10억원 이상인 국내 주식형펀드의 연초 이후 평균 수익률은 23.74%를 기록했다. 지수와 동일하거나 유사한 수익률을 추구하는 국내 인덱스 주식 편드는 같은 기간 25.05%의 수익률을 보였다. 펀드 운용자가 재량을 발휘해 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 액티브 주식 펀드는 올 들어 20.78% 하락했다. 설정액 10억원 이상 국내 채권형 펀드 또한 올해 상반기 평균 2.43% 하락했다. 같은 기간 설정액이 10억원 이상인 해외 주식형 펀드의 수익률은 평균 16.92%로 집계됐다. 지역 별로 보면 러시아가 60.93%로 낙폭이 가장 컸으며 북미 21.94% 유럽 15.11% 일본 8.44% 중국 7.77% 등이 뒤를 이었다. 해외 채권평 펀드도 평균 수익률 8.85%로 약세를 나타냈다. 지역 별로는 신흥국 채권 펀드가 17.29%로 손실률이 가장 크게 기록됐다. 아시아태평양지역 펀드 4.90% 북미 채권 펀드 1.78% 등도 줄줄이 마이너스를 기록했다. 상장지수펀드 ETF 상품 만으로 범위를 좁혀도 수익률은 처참하다. 연초 이후 수익률 집계가 가능한 531개 ETF 가운데 84.55%에 해당하는 449개가 마이너스 수익률을 기록했다. 거래 정지 상태인 ‘한국투자KINDEX러시아MSCI’ 98.39% 를 제외하면 수익률이 가장 낮은 ETF는 ‘미래에셋TIGERKRXBBIGK 뉴딜레버리지’ 61.39% 였다. 해당 상품은 국내 2차전지 바이오 인터넷 게임 등 4차 산업의 대표 12개 종목에 투자하는 상품이다. 연준이 자이언트스텝 기준금리를 한 번에 0.75%포인트 인상하는 것 을 단행하며 성장주가 큰 타격을 입자 폭락한 것으로 풀이된다. 통상 성장주는 미래 성장 가능성을 주가에 반영하기 때문에 금리 상승기에는 밸류에이션 매력이 떨어져 주가가 하락하는 경향이 있다. 펀드 수익률이 부진함에도 불구하고 국내외 펀드에 대한 자금 유입은 꾸준히 들어오고 있다. 이달 1일 기준 국내 주식형 펀드의 설정액은 46조1048억원으로 연초보다 3조5673억원 재투자분 포함 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 국내 채권형 펀드의 설정액은 7201억원 증가해 30조8307억원을 기록했다. 해외주식형 펀드도 5조3830억원 늘어난 35조7604억원을 기록했다. 다만 해외채권형 펀드는 같은 기간 6979억원 줄어들었다. 2차전지 전기차 등 성장주에 대한 기대감이 유입되며 중국 주식형 펀드 설정액은 1조4086억원 늘었고 같은 기간 상장지수펀드 ETF 설정액은 6조7299억원 증가했다. 하반기 펀드 시장은 상반기보다 기대된다는 평가도 나온다. 오광영 신영증권 연구원은 “하반기 펀드시장은 연말로 갈수록 상반기 보다 개선된 모습을 보일 것”이라면서 “상반기 동안 일부 성장 궤도를 회복한 사모 펀드와 해외 펀드의 성장률 회복이 가시화 될 것”이라고 전망했다. 이어 오 연구원은 “하반기에도 높은 인플레이션 환경이 지속되며 다양한 리스크 요인이 상존하고 있다”면서 “이에 한 두 종목 또는 일부 업종에만 의존해 투자하기보다는 여러 개의 국내외 펀드들로 포트폴리오를 구성해 투자할 것을 추천한다”고 말했다.
3일 3일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 연초부터 미국 연방준비제도 연준·Fed 의 강도 높은 긴축으로 국내외 주식시장은 물론 채권시장도 약세를 보인 가운데 관련 펀드 수익률도 줄줄이 마이너스를 기록한 것으로 나타났지만 국내외 펀드에 대한 자금 유입은 꾸준히 들어오고 있다.