단독 폐기물 대어 EMK 매각戰…에코비트 vs 케펠 맞대결
몸값 최대 7000억원 예상 전국 각지 11곳에 폐기물 소각장을 보유한 에코매니지먼트코리아 EMK 매각전이 막바지를 향해 가고 있다. 국내 기업과 글로벌 인프라스트럭처 펀드 간 맞대결이 펼쳐지게 됐다. 3일 투자은행 IB 업계에 따르면 IMM인베스트먼트는 최근 EMK의 경영권을 매각하기 위해 본입찰을 진행했다. 에코비트와 싱가포르 소재 케펠인프라스트럭처트러스트가 인수의향서 LOI 를 제출했다. 앞서 예비입찰에선 국내외 기업 10곳이 참여한 바 있다. 현재 에코비트는 삼성증권 케펠인프라는 스탠다드차타드증권을 각각 자문사로 선정해 입찰 절차를 밟고 있다. 이번 거래 대상은 IMM인베스트먼트와 KDB산업은행이 보유한 EMK 경영권이다. 여러 자회사 중 신대한정유산업은 빠졌다. 매각 측은 신대한정유산업에 투입해온 설비 투자 성과가 이듬해부터 가시화될 것으로 보고 해당 부문을 매각 대상에서 제외했다. 에코비트는 종합환경기업으로 수처리와 폐기물 자원 순환 등 사업을 펼치고 있다. 태영그룹 계열사이며 콜버그크래비스로버츠 KKR 를 재무적투자자로 유치하기도 했다. 케펠인프라는 싱가포르 소재 인프라 투자 회사로 2007년 설립됐다. 싱가포르 국영 투자회사 테마섹 이 최대주주인 것으로 알려져 있다. EMK는 2010년 다나에너지솔루션 신대한정유산업 한국환경개발 등 전국 각지 폐기물업체 6곳이 합쳐지며 설립됐다. 이들 업체는 지역 내 가정과 공장에서 발생하는 폐기물을 수거해 소각한 뒤 그 과정에서 발생하는 증기와 폐열을 지역난방으로 공급해 수익을 거둬왔다. 매각 측은 EMK에 대한 우선협상자를 이달 결정할 방침이다. 당초 시장에서 거론된 EMK의 예상 가격은 1조원 수준이었다. 하지만 신대한정유산업이 매각 대상에서 빠지면서 6000억 7000억원이 거론되고 있다.
3일 투자은행 IB 업계에 따르면 IMM인베스트먼트는 최근 EMK의 경영권을 매각하기 위해 본입찰을 진행, 국내 기업과 글로벌 인프라스트럭처 펀드 간 맞대결이 펼쳐지게 되어 폐막물 소각장을 보유한 에코매니지먼트코리아 EMK 매각전이 막바지를 향해 가고 있다.