fn마켓워치치과 3D 스캐너 메디트 매물로
2019년 인수 후 3년 만에 엑시트 파이낸셜뉴스 치과 3차원 3D 스캐너 전문기업 메디트가 매물로 나왔다. 유니슨캐피탈 입장에선 2019년 인수 후 3년 만에 엑시트 회수 다. 4일 투자은행 IB 업계에 따르면 메디트 최대주주인 사모펀드 PEF 운용사 유니슨캐피탈과 매각주관사 씨티그룹글로벌마켓증권은 이날 원매자들을 대상으로 투자설명서 티저레터 를 배포했다. 매각 대상은 유니슨캐피탈이 보유한 경영권 지분과 창업자 임직원 등이 소유한 메디트 지분 100%다. 메디트는 2000년 미국 매사추세츠공과대 MIT 출신 장민호 박사 고려대 기계공학과 교수 가 창업했다. 산업용 스캐너가 처음에 주를 이뤘다. 2008년 산업용 스캐닝 기술을 덴탈 치과 부문에 도입하면서 급성장했다. 보유한 기술을 활용하면 제작에 최소 1주일 이상 걸리던 치과 보철물을 하루 만에 만들 수 있어서다. 2019년엔 프리미어파트너스 유경PSG자산운용은 메디트에 각각 360억원 180억원을 투자했다. 메디트 입장에선 구주 매각인 만큼 각각 지분 10% 5%를 인정받았다. 이때 기업 밸류에이션 가치 은 3600억원으로 책정됐다. 유니슨캐피탈은 같은 해 메디트 경영권 지분 51%를 약 3200억원에 인수했다. 유니슨캐피탈은 인수 후 메디트 영업·제조·판매 등 각 부문에 전문 인력을 고용하는 등 체계적인 경영 시스템을 만드는 데 주력했다. 글로벌 헬스케어 업체인 스트라이커 출신의 고규범 씨를 최고경영자 CEO 로 영입했다. 글로벌 영업 조직도 별도로 만들었다. 메디트의 매출은 2019년 722억원에서 지난해 1906억원으로 늘었다. 현금창출력을 보여주는 상각 전 영업이익 EBITDA 은 같은 기간 367억원에서 1039억원으로 증가했다. 지난 4월 유니슨캐피탈은 메디트 인수금융에 대한 리파이낸싱 자본재조달 을 실시했다. NH투자증권을 주선사로 선정 기존 800억원 규모였던 인수금융 대출을 4500억원으로 늘렸다. 이 과정에서 NH투자증권은 메디트의 100% 지분 가격을 약 3조2000억원으로 책정한 것으로 알려졌다.
49년 인수 후 3년 만에 엑시트 파이낸셜뉴스 치과 3차원 3D 스캐너 전문기업 메디트가 매물로 나와 유니슨캐피탈 입장에선 2019년 인수 후 3년 만에 엑시트 회수 다. 4일 투자은행 IB 업계에 따르면 메디트 최대주주인 사모펀드 PEF 운용사 유니슨캐피탈과 매각주관사 씨티그룹글로벌마켓증권은 이날 원매자들을 대상으로 투자설명서 티저레터 를 배포했다.