LG이노텍 계절적 비수기 넘기고 하반기에도 실적 모멘텀 유효 전망이베스트
이베스트투자증권이 5일 LG이노텍에 대해 투자의견 매수와 목표주가 46만원을 유지했다. 계절적 비수기를 무난하게 넘겼고 하반 기 실적 모멘텀이 여전히 유효하다고 보면서다. 김광수 이베스트투자증권 연구원은 올해 2분기 실적은 매출액은 전년 동기 대비 48.5% 늘어난 3조4979억원 영업이익은 78.7% 증가한 2715억원으로 시장 컨센서스 2244억원을 웃돌 것으로 전망한다 며 기존 계절성 효과로 다소 부진할 것이라 예상했던 올해 2분기 호실적 전망 배경은 전략 고객의 프로 Pro 모델 판매 호조로 해당 모델의 공급 비중이 높은 동사의 수혜가 클 것으로 판단하기 때문 이라고 설명했다. 또 기판소재는 5G AIP 패키지기판부문이 실적을 견인하는 것으로 추정한다 고 덧붙였다. 김광수 연구원은 올해 글로벌 스마트폰 시장 수요뿐 아니라 애플 아이폰 수요 전망에도 부정적인 의견이 일부 제시되고 있다 며 그럼에도 불구하고 경쟁사 샤프의 소극적 투자와 중화 업체들의 기술경쟁력 격차 지속을 바탕으로 한 북미 전략고객 내 탄탄한 입지를 기반으로 Q 물량 의 확보 신모델 스펙 상향 프로 모델 카메라 해상도 12M→48M 에 따른 P 판가 상승효과로 실적 기대감은 유효하다 고 분석했다. 이어 AF 오토 포커싱 가 적용된 전면카메라 수주로 인한 물량 확보 및 전략고객의 카메라스펙 올해 해상도 증가 2023년 폴디드줌 탑재 강화 기조로 P 판가 상승효과가 지속될 것으로 전망한다 며 업계에 따르면 2023년 전략고객 폴디드줌 핵심부품 액추에이터 공급업체에 포함됐고 공급 비중 또한 LG이노텍이 높을 것으로 추정된다 고 말했다.
이 이베스트투자증권이 5일 LG이노텍에 대해 투자의견 매수와 목표주가 46만원을 유지, 계절적 비수기를 무난하게 넘겼고 하반기의 실적 모멘텀이 여전히 유효하다고 판단하여 투자의견 매수와 목표주가 46만원을 유지했다.