포스코 분할 후 첫 회사채 흥행… 1조4650억원 몰려
서울 강남구 포스코센터. 포스코 제공 포스코가 지난 3월 신규법인으로 새 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 회사채 수요예측 결과 모집 금액의 3.9배에 달하는 매수 주문이 몰렸다. 1일 포스코에 따르면 4000억원 규모의 회사채 발행을 앞두고 전날 진행한 수요예측에 1조4650억원의 매수 주문이 들어왔다. 3년물 3000억원 모집에 1조1600억원 5년물 1000억원 모집에 3050억원 등의 수요가 있었다. 포스코는 등급민평금리에 30bp 20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물은 9bp 5년물은 2bp에서 모집 물량을 소화했다. 포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 최대 8000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다. 포스코 관계자는 “최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 모집 물량을 대폭 웃돌았다”며 “투자자들이 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것”이라고 설명했다.
1일 포스코에 따르면 4000억원 규모의 회사채 발행을 앞두고 전날 진행한 수요예측에 1조4650억원의 매수 주문이 들어왔다고 밝혔는데 이는 신규법인으로 새 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 회사채 수요예측 결과 모집 금액의 3.9배에 달하는 매수 주문이 몰린 것으로 최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 모집 물량을 대폭 웃돌았다며 투자자들이 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것이라고 설명했다.