삼성엔지니어링 3분기 연쇄 수주 성공 시 주가 반등이베스트
투자의견 ‘매수’ 목표주가 3만4000원 유지 삼성엔지니어링 CI. 사진 뉴시스 파이낸셜뉴스 이베스트투자증권이 1일 삼성엔지니어링에 대해 업황 개선에 힘입어 수주가 이어진다면 주가 반등을 기대할 수 있다고 분석했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만4000원을 유지했다. 전 거래일 종가 기준 삼성엔지니어링 주가는 2만1550원이다. 김세련 이베스트투자증권 연구원은 삼성엔지니어링의 지난 2·4분기 매출액을 2조1315억원 영업이익은 1416억원으로 전망했다. 이는 각각 전년 동기 대비 25.7% 증가 5.7% 감소한 수치로 시장 전망치 컨센서스 에 부합할 것으로 판단됐다. 김 연구원은 “화공 대형 현장인 멕시코 도스보카스 정유 말레이시아 시라와크 메탄올 등 공정률 증가에 따른 매출 본격화와 더불어 국내 반도체 전속회사 Captive 로 인해 탑라인 성장이 지속될 전망”이라며 “원자재 가격 상승은 벤더와의 장기공급 계약 및 파생상품 헤지 등을 통해 충분히 마진 방어가 되고 있다”고 설명했다. 김 연구원은 유가 상승에 따라 정통 수주 공종인 원유 가스 발주 가시화를 예상했다. 글로벌 경쟁사 재무구조 악화와 국내 경쟁사의 소극적 입찰로 경쟁 강도가 과거 대비 낮아진 점도 기회 요인으로 해석됐다. 김 연구원은 “수주가 밸류에이션 설명력을 가지는 종목인 만큼 올해 수주 가이던스 8조원 기준 타켓 주가순자산비율 PBR 2.5배 달성이 어렵지 않을 것”이라며 “3·4분기 중 말레이시아 베트남 알제리 태국 등 낙찰 결과를 기다리고 있어 연쇄 수주 소식만 확인되면 주가 반등 모멘텀이 되살아날 전망”이라고 짚었다.
이 이베스트투자증권이 1일 삼성엔지니어링에 대해 업황 개선에 힘입어 수주가 이어진다면 주가 반등을 기대할 수 있다고 분석하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만4000원을 유지, 글로벌 경쟁사 재무구조 악화와 국내 경쟁사의 소극적 입찰로 경쟁 강도가 과거 대비 낮아진 점도 기회 요인으로 해석하고 연쇄 수주 소식만 확인되면 주가 반등 모멘텀이 되살아날 전망이라고 짚었다.