애플도 뛰어든 BNPL 시장이 뭐기에…
photo 게티이미지 애플이 눈독을 들인 산업은 시장의 관심을 받는다. 1년6개월 전 애플의 전기차 진출 소식이 나오던 때로 거슬러 가보자. 2020년 12월 오랫동안 기회를 노리던 애플의 자동차 사업 진출이 가시화하고 있다는 보도가 나오자 전 세계가 들썩였다. 월가는 긍정론과 부정론 사이 충돌이 벌어졌다. 완성형 자동차 기업을 가진 우리 경제도 애플 진출설 영향권 아래 놓였다. 특히 애플이 현대차를 협업 대상으로 고려 중이라는 소식에 현대차 주가는 폭등했다. 협력관계나 부품 공급이 예상되는 국내 기업들의 주가도 널뛰었다. 특히 모빌리티 산업의 진화가 이뤄질 거라는 기대감이 증폭됐던 때였다. 그랬던 애플이 최근에 눈독을 들이는 분야가 또 있다. BNPL 시장이다. 지금 사고 나중에 지불하라 Buy Now Pay Later 는 말 그대로 선구매 후결제 시스템이다. 애플은 지난 6월 6일 세계개발자콘퍼런스 WWDC 에서 애플페이를 이용해 상품을 구입할 때 6주에 걸쳐 4회 할부 결제할 수 있는 애플 페이 레이터 를 발표했다. 코로나19 수혜 받은 BNPL 이날 애플의 선언은 스타트업들이 자리 잡고 있던 이 시장에 균열을 가져왔다. BNPL의 대표주자였던 어펌 Affirm 은 이날 하루만 주가가 5%가 넘게 빠졌다. 어펌 측에 애플의 시장 진출에 관한 의견을 묻자 짧은 답변이 돌아왔다. 여전히 이 분야는 전도유망한 시장이며 어펌은 경쟁자들보다 앞서서 나가고 있다. BNPL은 신용카드와 비슷하지만 다르다. 현금 없이 물건을 구매하고 지급을 나중에 한다는 점은 닮았다. 하지만 신용카드를 만들려면 개인의 신용을 보증할 수 있는 정보가 필요하다. 직장 소득 계좌 등이 대표적이다. 신용점수와 금융이력도 중요하다. 여기에서 소외되기 쉬운 사람들 즉 학생이나 주부 파트타임 알바생 등은 신용카드를 만드는 것도 쉽지 않다. BNPL은 이런 확인 절차가 없다. 일정 나이만 넘으면 서비스를 이용할 수 있다. 애플처럼 할부를 해주는 업체도 있고 수수료도 신용카드보다 적거나 없다. BNPL은 코로나19 팬데믹의 수혜를 입은 분야다. 온라인 쇼핑 시장이 커지는 과정에서 지갑이 얇은 젊은층이 할부 서비스를 이용하기 위해 BNPL을 즐겨 사용하기 시작하면서부터다. 시장조사업체 스태티스타 Statista 의 조사에 따르면 미국에서 BNPL 서비스를 한 번 이상 활용한 사용자는 18 24세가 37.71% 2020년 7월 에서 61.16% 2021년 3월 로 늘면서 급증을 이끌었다. Z세대의 결제 수단화된 셈이다. 이러다 보니 시장 성장성도 크다. 어펌 측의 답변처럼 BNPL은 큰 시장이 될 거라고 평가받는다. 미국 시장 기준이지만 지난 2월 시장조사기관인 리서치앤마켓은 BNPL 결제대금 시장이 2021년 492억9600만달러에서 2028년 4437억8140만달러로 10배 가까이 커질 걸로 전망했다. 애플의 진입은 이런 측면에서 이해해볼 수 있다. 애플 생태계 내 매출의 규모를 키우는 수단으로 활용할 수 있다. IT시장조사전문업체인 가트너의 데이나 포드 수석디렉터는 BNPL이 매출 증대의 방법으로 인기 있기 때문에 애플페이의 사용을 증가시키는 데 도움이 될 것이다. 애플 사용자의 지불 증대를 노리는 논리적 연장에 있는 진출이다 라고 말했다. 국내에서는 플랫폼 사업자들을 중심으로 BNPL 사업이 전개되고 있다. 국내 시장은 해외와 상황이 다르다. 일단 신용카드와 간편결제 시장이 정착돼 있다. 게다가 현행 전자금융거래법에 따르면 후불 결제는 신용카드사만 할 수 있다. BNPL 서비스가 태동할 수 없는 환경이었는데 상황이 바뀐 건 지난해부터다. 규제 샌드박스를 통해 소액 후불 결제 서비스 제공이 가능해지면서 플랫폼 기업들이 진출할 수 있는 길이 열렸다. 네이버파이낸셜 카카오페이 토스 등이 BNPL에 뛰어든 계기다. BNPL은 슈퍼앱 징검다리 일단 비즈니스 구조는 단순하다. 카드와 달리 BNPL은 밴 VAN 사와 같은 결제대행업체가 없다. 중간 과정이 생략되고 소비자 BNPL 업체 판매자 의 직선 구조로 구매와 지불이 이뤄진다. 만약 이용자가 상품을 구매하면 BNPL 업체가 판매자에게 값을 지불하고 물건을 구입한 이용자는 BNPL 업체에 추후 비용을 지불하면 된다. BNPL 업체가 여기에서 얻을 수 있는 수익은 가맹점에서 받는 수수료다. 만약 소비자가 연체할 때는 연체료를 추가로 받는다. BNPL이라고 하지만 해외랑은 차이가 뚜렷하다. 할부가 되지 않고 온라인 결제만 가능하다. 최대 한도도 30만원이다. 네이버파이낸셜과 토스는 월 사용한도가 30만원이고 카카오페이는 후불형 모바일 교통카드로 제공되는 한도가 15만원이다. 해외 BNPL 서비스는 철저하게 판매자에게 수수료를 물리는데 우리 경우는 그 수수료가 그리 비싸지 않다. 네이버파이낸셜의 경우 스마트스토어에 입점한 가맹점의 매출액에 따라 수수료를 달리 매긴다. 네이버페이 후불 서비스의 수수료는 1.8% 연매출 3억원 이하 3.3% 연매출 30억원 이상 수준이다. 지난 3월 14일 새로 선임된 박상진 네이버파이낸셜 대표이사는 취임 소감에서 금융 소외계층과 MZ세대의 금융 수요를 충족시키기 위한 혁신서비스 확대를 강화해 나가고자 한다 고 밝혔다. 여기서 포인트는 금융 소외계층 과 MZ세대 를 위한 서비스다. 금융이력이 부족한 신파일러 Thin Filer 들을 붙잡기 위한 노력을 더 많이 하겠다는 얘기다. 네이버파이낸셜 관계자는 BNPL은 은행 등의 금융기관이 놓친 신파일러의 금융 생활을 돕는 역할도 하지만 잠재적 신규 이용자를 확보할 수 있는 좋은 통로가 될 수 있다 고 말했다. 상품 후불 판매를 하고 있는 쿠팡도 BNPL에 공을 들이고 있는데 지난 3월 미국 핀테크 스타트업 브렉스 창업자 페트로 프란체스키의 사외이사 선임에서 방향성을 읽을 수 있다. 현재 기업가치가 약 15조원으로 평가받는 브렉스는 온라인 금융계좌를 열고 5만달러를 예치하면 충전식 법인카드를 발급해준다. 연회비도 대표이사 보증도 필요 없다. 업력을 쌓지 못한 스타트업이 주고객이 됐는데 기존 금융권에서 제공하지 못한 사각지대를 메우는 서비스라는 점에서 BNPL과 닮았다. 아직 규제 샌드박스 안에 갇힌 BNPL은 정부 방침에 따라 중단될 수도 있다. 업계에서는 이런 리스크 속에서도 플랫폼 기업들이 뛰어드는 걸 슈퍼앱 전략으로 해석한다. 하나의 앱 안에서 모든 것이 가능한 그래서 플랫폼 중심의 생태계를 형성하는 경쟁에서 이기려면 새로운 고객들과 결제 서비스는 필수적이다.
애플은 지난 6월 6일 세계개발자콘퍼런스 WWDC 에서 애플페이를 이용해 상품을 구입할 때 6주에 걸쳐 4회 할부 결제할 수 있는 애플 페이 레이터 와 선구매 후결제 시스템인 애플페이 레이터를 발표하여 스타트업들이 자리 잡고 있던 이 시장에 균열을 일으키는 성과를 가져왔다.