짱짱한 글로벌 제약사도 구조조정 칼바람...기술이전·투자 여력 줄어드나
글로벌 제약사들이 효율적인 기업 운영을 이유로 구조조정에 들어간다. 코로나19 COVID 19 이후 수혜를 본 제약사들과 블록버스터 의약품을 가진 빅파마들의 인수합병 M A 도 올해 들어 줄었다는 평가가 나온다. 수년 내 블록버스터 의약품의 특허 만료를 앞두고 새로운 먹거리를 찾아야 하는 빅파마들이 인플레이션과 공급망 차질 등 불안정한 경영 상황에서 확장보단 리스크 줄이기에 집중하는 것으로 보인다. 6일 관련 업계에 따르면 노바티스는 지난달 28일 현지시간 전 세계적으로 7% 이상의 직원을 해고하겠다고 밝혔다. 전체 직원 10만8000명 중 8000명이 대상자다. 오는 2024년까지 10억달러 약 1조3000억원 의 비용을 절감하기 위해서다. 노바티스는 지난해 순이익을 240억달러 약 31조원 나 낸 회사다. 이는 전 세계 제약사 중에서 가장 큰 규모다. 화이자 모더나 등 코로나19 COVID 19 수혜를 입은 다른 회사를 제쳤다. 노바티스는 킴리아 졸겐스마 등 1회 약값이 10억원 안팎인 초고가 약들을 개발해 냈다. 단일 품목 중에서 심부전 치료제 엔트레스토 성분명 사쿠비트릴·발사르탄 만으로 35억4800만달러 약 4조6393억원 의 매출을 냈다. 지난해 국내 제약·바이오 업계에서 가장 큰 매출을 낸 셀트리온 1조8908억원 보다 한 의약품으로 벌어들인 돈이 더 많다. 이번 해고 계획은 앞서 회사가 지난 4월 발표한 구조조정 계획의 후속 조치다. 회사는 의약품과 항암제 사업부를 통합하고 혁신의약품 미국 사업부와 국제사업부를 신설하는 등 조직을 단순화하고 핵심 분야에 집중하겠다고 했다. 올해 들어 글로벌 제약 업계에서는 노바티스 외에도 인력 감축이 잇따르는 분위기다. 바이오젠은 치매 치료제 후보물질 아두헬름 성분명 아두카누맙 의 판매를 철회하면서 100여명의 인력을 감축했다. MSD는 미국 항생제 공장 직원 300여명을 해고했다. 길리어드는 뉴저지주 직원 114명을 해고하기로 했다. 인력 감축 뿐 아니라 새로운 먹거리에 대한 투자도 줄었다. 글로벌 회계 컨설팅 기업 프라이스워터하우스쿠퍼스 PwC 는 제약 및 생명 과학 2022년 하반기 전망 보고서에서 올 상반기 제약사의 M A 거래액이 전년 동기 대비 58% 감소했다고 분석했다. 같은 기간 거래 건수는 204건에서 137건으로 줄었다. 코로나19 백신과 치료제로 지난해 813억달러 약 97조원 의 매출을 올린 화이자가 미국 바이오헤븐을 116억달러 약 14조원 에 인수한 사례가 가장 큰 거래였다. BMS가 터닝포인트 테라퓨틱스를 40억달러 약 5조원 에 인수한 거래와 GSK가 아피니백스를 33억달러 약 4조원 에 인수한 거래 등 3가지가 올해 빅딜로 꼽힌다. 빅파마들은 현금을 쥐고 있는 데다가 특허절벽 위기에 처한 상태다. 화이자 BMS 애브비 아스트라제네카 등 글로벌 빅파마의 블록버스터 제품은 2029년 내 특허가 만료된다. 공격적으로 파이프라인 확보에 나서지 않는 것은 인플레이션 공급망 차질 등 경영 환경에 예측 불가능한 변수가 많기 때문인 것으로 풀이된다. 변수를 줄이기 위해서는 장기적으로 연구·개발이 필요한 초기 단계 파이프라인보다는 확실한 수익원을 찾을 찾을 것이라는 전망이다. 특히 PwC는 디지털 의료기기 등 메디테크 기업이 우선순위가 될 수 있고 임상시험 수탁기관 CRO 이나 의약품위탁개발생산 CDMO 는 거시경제와 지정학 변동성이 위험 요인으로 작용할 것으로 봤다. 보고서는 의약품 가격 인플레이션 우크라이나 전쟁 등 이슈들이 제약사 CEO 최고경영자 들에게 부담을 주고 있다 면서 단일 자산 또는 일괄 자산에 대한 소규모 거래에 대한 욕구가 있을 것 이라고 했다.
올해 제약사들은 효율적인 기업 운영을 이유로 수년 내 블록버스터 의약품의 특허 만료를 앞두고 새로운 먹거리를 찾아야 하는 빅파마들이 인플레이션과 공급망 차질 등 불안정한 경영 상황에서 확장보단 리스크 줄이기에 집중하는 것으로 구조조정에 들어간다.