대우건설 尹정부 체코 원전 사업 수혜…목표가 9000원 이베스트투자證
이베스트투자증권이 대우건설에 대해 목표주가 9000원과 매수 의견을 유지했다. 김세련 이베스트투자증권 연구원은 1일 대우건설의 2분기 매출액은 2조 3834억원으로 전년 동기 대비 8% 증가해 컨센서스에 부합할 전망 이라며 영업이익 역시 1787억원으로 전년 동기 대비 7.1% 감소 컨센서스 영업이익 1917억원에 부합할 것으로 추정한다 고 했다. 그는 경우에 따라서는 특정 분기 어닝 서프라이즈 가능성도 나타날 수 있다는 점에서 실적으로는 걱정할 것이 없다 며 올해 주택 매출 확대와 더불어 수의계약을 바탕으로 기수주한 고마진 해외 현장 매출들이 실현되면서 매출 볼륨 성장은 지속될 것으로 보인다 고 설명했다. 아울러 최근 정부의 강화 정책에 힘입어 대우건설이 팀코리아로 체코 신규 원전 사업에 참여하고 원전 ETF 에도 편입되면서 수급 역시 확대되는 등 주가 모멘텀이 피어 peer 대비 되살아난 측면은 긍정적 이라며 밸류에이션 메리트와 실적 안정성을 고려해 대형 건설주 내 톱픽 추천을 유지한다 고 밝혔다.
이베스트투자증권이 대우건설에 대해 올해 주택 매출 확대와 고마진 해외 현장 매출들이 실현되면서 매출 볼륨 성장은 지속될 것으로 보여 목표주가 9000원과 매수 의견을 유지, 밸류에이션 메리트와 실적 안정성을 고려해 대형 건설주 내 톱픽 추천을 한다고 밝혔다.