시그널 캘러웨이·PXG·벤츠가 고객사…골프백 최강 포시즌 매물로
아주IB투자 3년 만에 경영권 매각 나서 월 1만 개 ODM 생산···업계 1위 기업 박노준 대표 회사 남아 경영활동 지속 서울경제 국내 1위 골프백 및 관련 용품 ‘주문자 개발 생산 ODM ’ 업체인 포시즌이 기업 인수합병 M A 시장에 매물로 나왔다. 국내·외 골프 브랜드 업체와 사모펀드 PEF 운용사 등이 인수에 관심을 보이고 있다. 3일 투자은행 IB 업계에 따르면 포시즌 최대주주인 아주IB투자 027360 는 삼정KPMG를 주관사로 선정해 경영권 매각을 추진하고 있다. 조만간 잠재 인수 후보군을 상대로 예비입찰을 실시할 예정이다. 매각 대상 물량은 아주IB투자가 특수목적법인 SPC 인 케이엘 제1호 를 통해 갖고 있는 포시즌 지분 80% 우선주·전환사채 포함 다. 창업자인 박노준 포시즌 대표는 이번 M A 이후에도 회사에 남아 경영활동을 지속할 방침이다. 아주IB투자는 2019년 초 포시즌에 총 108억 원을 투자했는데 당시 기업가치를 90억 원으로 평가하고 인수한 바 있다. 박노준 대표와 특수관계인 지분 70% 8만 4000주 를 63억 원에 사들였고 이후 유상증자와 전환사채에도 각각 30억 원 15억 원을 투자했다. 포시즌은 생산능력과 매출 등 실적에서 골프백 ODM 시장 1위 업체로 평가받고 있다. 경기도 용인에 위치한 자체 공장에서 월 1만 개 이상의 골프백 생산이 가능하다. 생산 골프백은 캘러웨이와 PXG 등 글로벌 골프 브랜드에 납품하고 있으며 BMW와 벤츠 현대차 005380 등도 고객사로 두고 있다. 포시즌의 지난해 말 기준 매출은 전년대비 46% 증가한 176억 원 영업이익은 98% 급증한 13억 원을 기록했다. 실적 성장세가 지속하고 있을 뿐 아니라 설립 후 거의 흑자경영을 유지해 온 것도 강점으로 부각된다. 2003년 설립된 포시즌은 골프백을 주력으로 관련 골프용품도 제조·판매하고 있다. 창업자인 박 대표는 포시즌과 별도로 골프의류 브랜드 ‘데니스’를 운영하기도 했지만 2018년 KD건설에 지분을 전량 매각했다. 현재는 자체 브랜드를 운영하지 않고 ODM 사업만 집중하고 있다. 박 대표는 2020년 초부터 한 유튜브 골프 프로그램에 고정 출연하며 유명세를 얻기도 했다. 해당 프로그램에서 불리는 박사장 이라는 예명을 활용해 포시즌 산하에 골프용품 전자상거래 서비스 박사장몰 을 열어 운영하고 있기도 하다. IB업계 관계자는 국내 생산 라인을 확보하고 싶은 글로벌 골프 브랜드 등이 관심을 가질 것으로 예상된다 며 오랜 기간 골프용품을 생산하며 쌓아온 노하우와 해외 저가 제품 대비 우수한 품질 등이 강점 이라고 설명했다.
생산백백 ODM 시장 1위 업체로 평가받고 있는 포시즌이 기업 인수합병 M A 시장에 매물로 나와 국내·외 골프 브랜드 업체와 사모펀드 PEF 운용사 등이 인수에 관심을 보이고 있다.