포스코 원화 무보증 공모사채 발행…수요 몰려 8000억으로 증액 검토
철강 경쟁력·안정적 현금흐름 등 지속가능성 평가 받은 것 모집금액의 3.87배 1조4650억원 매수 주문 © 뉴스1 서울 뉴스1 김민성 기자 포스코는 지난 3월 철강사업 부문으로 물적분할한 이후 처음으로 원화 무보증 공모사채를 발행한다고 1일 밝혔다. 매수 수요가 몰려 발행규모는 당초 4000억원에서 8000억원으로 두배가량 증액될 예정이다. 포스코가 지난달 30일 4000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억원의 매수 주문이 몰렸다. 3년물 3000억원 모집에 1조1600억원 5년물 1000억원 모집에 3050억원의 주문이 들어왔다. 포스코는 등급민평금리에 30bp 1bp 0.01%포인트 20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물 9bp 5년물 2bp에서 모집 물량을 소화했다. 포스코는 매수 주문이 몰리자 모집금액 규모를 고려해 발행금액을 4000억원에서 8000억원으로 증액하는 방안을 검토 중이다. 포스코 관계자는 최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집물량을 대폭 상회할 수 있었던 것은 투자자들이 포스코의 세계 최고 수준의 철강 경쟁력 안정적 현금흐름 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것 이라고 말했다.
1일 3월 포스코는 물적분할한 이후 처음으로 원화 무보증 공모사채를 발행한다고 밝혔는데 지난달 30일 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억원의 매수 주문이 몰려 발행규모는 두배가량 증액될 예정이다.