글로벌 시장서 입지 좁아진 K배터리...LG엔솔·SK온 공장 가동률은 역대급
LG에너지솔루션이 올해 1월27일 유가증권 시장 상장 기념식을 진행했다. 사진 한국거래소 LG에너지솔루션과 SK온 등 국산 배터리가 중국산 배터리의 공세에 밀려 글로벌 시장이 좁아지고 있다는 우려가 나왔다. 그럼에도 공장 가동률은 어느 때보다 높은 수준으로 유지하고 있는 것으로 나타났다. 통상 증설을 공격적으로 할 경우 공장 가동률이 저하되는 경우가 많다. 하지만 국내 전지3사는 전기차 붐 이 형성된 이후 가장 우수한 공장 가동률을 보이고 있다. 4일 업계에 따르면 올해 1분기 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 공장 가동률은 각각 75.3% 91%를 기록했다. SK온은 비상장사로 분기 가동률을 별도로 공시하지 않고 있다. 지난해 4분기 SK온의 공장 가동률은 92.3%를 기록했다. 국내 전지3사의 공장 가동률은 코로나19 팬데믹으로 공장 가동률이 저조하던 시기와 비교하면 크게 개선됐다. LG에너지솔루션 당시 LG화학 전지사업부 은 2020년 1분기 공장 가동률이 51.3%를 기록해 사업을 시작한 이래 가동률이 가장 저조했다. LG화학은 2007년 미국 GM과 쉐보레 볼트용 전지를 공동 개발하기로 한 이후 전기차용 배터리 사업에 꾸준히 투자했다. 그런데 팬데믹으로 납품사인 전기차 공장이 가동을 중단하자 가동률이 역대 최저 수준을 기록했다. 2020년 1분기 삼성SDI의 가동률은 61%를 기록했고 SK온 당시 SK이노베이션 배터리 사업부 의 가동률은 100%에 달했다. SK온은 2018년 미국 남동부 조지아주에 1공장을 건설하기로 했다. 이후 배터리에 공격적으로 투자했다. 팬데믹 당시에는 4.7GWh 규모의 국내 서산 공장밖에 가동되지 않았다. 공장 규모는 작았지만 배터리 공장은 풀가동 됐다. LG엔솔 3사 중 공장 가동률 최저...공격적 증설의 영향 올해 1분기 국내 전지3사의 공장 가동률은 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. LG에너지솔루션은 75.3%를 기록해 전지3사 중 공장 가동률이 가장 저조했다. 이는 LG에너지솔루션이 배터리 공장 증설을 가장 공격적으로 한 영향 때문으로 풀이된다. LG에너지솔루션의 공장 가동률은 지난해 72.7%를 기록해 2014년 73.0% 이후 처음으로 70%를 넘었다. LG에너지솔루션은 국내 업체 중 처음으로 2012년 미국 미시간주 홀란드에 생산기지를 건설했으며 이후 중국과 유럽에 생산기지를 확보했다. 국내 전지회사 중 가장 처음으로 해외에 생산기지를 확보했고 캐파 Capa 생산능력 또한 경쟁사보다 압도적으로 높다. 국내 전지3사 공장 가동률. LG에너지솔루션의 가동률이 가장 낮다. 사진 금융감독원 지난해 말 LG에너지솔루션의 캐파는 150GWh를 기록해 삼성SDI 40GWh 중반 와 SK온 40GWh 의 캐파보다 3배 이상 많았다. 테슬라와 GM 현대차 등이 앞다퉈 세계 시장에 고성능 전기차를 출시하던 시기였지만 시장이 충분히 성숙하지 않아 공장 가동률이 저조했던 것으로 풀이된다. LG에너지솔루션의 생산 능력은 충분했는데 납품처에서 가져가는 배터리가 적었던 것이다. SK온은 선두업체였던 LG에너지솔루션이 공장 가동률이 낮아 고전하자 선수주 후투자 전략을 선택했다. SK온의 공장 가동률은 2018년부터 SK이노베이션의 감사보고서를 통해 확인할 수 있는데 평균 가동률은 90%로 집계됐다. 이 기간 동안 국내 공장만 가동됐는데 납품량이 많지 않아 사실상 풀가동 됐다. 삼성SDI는 전자회사의 성격이 강해 공장 가동률에 민감했고 대부분 80% 이상의 가동률을 유지했다. 2010년 이후 삼성SDI의 공장 가동률이 80% 미만이었던 해는 2016년 가동률 74% 과 2020년 79% 이 유일했다. SK온 2025년 전후 공장 가동률이 핵심 아젠다로 부상 현재까지 전지 3사 중 공장 가동률로 인해 고전한 회사는 LG에너지솔루션밖에 없었다. 앞으로 SK온도 공장 가동률에 신경써야할 것으로 예상된다. SK온의 캐파는 2020년부터 2025년까지 연 평균 131.2%씩 증가할 전망이다. 2019년 4.7GWh에 불과했던 캐파는 2025년 220GWh로 4680배 증가한다. 때문에 공장 가동률을 안정적으로 유지하는 것이 핵심 아젠다로 부상할 것이라는 주문이 나온다. 과거 LG에너지솔루션은 10GWh 미만의 홀란드 공장이 양산에 들어갔지만 GM에서 가져가는 배터리 양이 적어 가동률이 30% 미만이었던 적도 있었다. 생산라인 3개 중 2개는 가동을 하지 못했을 정도로 고전했었다. SK온의 증설 계획. 자료 SK이노베이션 IR북 2025년 SK온은 미국 조지아주에 공장 1·2공장을 켄터키주와 테네시주에 포드와 합작공장 블루오벌SK 을 가동한다. 미주 지역의 캐파만 94GWh 유럽 지역의 캐파만 48GWh에 달한다. 중국 공장의 캐파는 75GWh로 확대된다. 전 세계에서 생산공장을 가동하게 되는 만큼 향후 공장 가동률이 중요해질 수밖에 없다. SK온은 LG에너지솔루션과 삼성SDI와 비교해 폼팩터 전지형태 가 다양하지 못한 단점이 있다. LG에너지솔루션과 SK온은 파우치형 배터리를 주력으로 하고 있는데 LG에너지솔루션은 원통형 배터리를 생산하고 있으며 각형 배터리를 개발 중에 있다. 삼성SDI는 원통형 배터리와 각형 배터리를 생산한다. SK온은 파우치형을 생산하고 있고 각형 배터리를 개발 중이다. LG에너지솔루션과 SK온은 파우치형 배터리를 글로벌 스탠더드로 만들려고 했지만 사실상 실패했다는 평이 지배적이다. SK온이 폼팩터를 다양화하는 글로벌 흐름에 동참하지 못한다면 향후 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다는 관측이다. 좁아진 K 배터리 시장... 메이드 인 차이나 는 가격·성능으로 무장 중 국내산 배터리의 시장은 갈수록 좁아지고 있다는 리포트들도 국내 전지회사를 불안하게 하는 요인이다. 시장조사기관인 SNE 리서치는 4일 올해 1월부터 5월까지의 전기차 배터리 사용량 리포트를 발표했다. 이 리포트는 올해 전 세계에서 판매된 전기차를 집계해 글로벌 전지회사들의 판매량과 점유율을 확인해 볼 수 있는 자료로 업계에서 널리 쓰이고 있다. 1위는 중국 CATL로 올해 1월부터 5월까지 누적 판매량 사용량 이 53.3GWh에 달했다. CATL의 점유율은 33.9%를 기록했다. 2위는 LG에너지솔루션으로 글로벌 판매량은 22.6GWh에 달했고 점유율은 14.4%로 집계됐다. CATL과 LG에너지솔루션과의 판매량 격차는 전년에는 4.2GWh에 그쳤는데 올해는 30.7GWh로 격차가 7배 이상 벌어졌다. 점유율 격차는 전년 4.7% 포인트에서 올해 19.5% 포인트로 4배 이상 커졌다. LG에너지솔루션은 지난해까지 중국 CATL의 유일한 대항마였는데 전기차 시장이 더욱 커지면서 격차가 더욱 벌어지는 모습이다. 1 5월 전기차 배터리 사용량 현황. 자료 SNE 리서치 이는 중국이 전 세계에서 가장 큰 규모의 전기차 시장이기 때문에 발생하는 현상이다. 지난해 1분기 중국 시장을 제외한 글로벌 배터리 사용량은 LG에너지솔루션이 전 세계에서 점유율 1위 32.7% 를 차지했다. SK온과 삼성SDI는 각각 4위 14.6% 와 5위 8.3% 를 기록했다. 중국 시장을 합해도 SK온과 삼성SDI는 판매량과 점유율이 소폭 증가했다. SK온의 올해 1월부터 5월까지 누적 점유율은 6.8%를 기록해 전년 동기 대비 1.6% 포인트 높아졌다. 삼성SDI는 같은 기간 판매량은 1.7GWh 증가한 반면 점유율은 0.5% 포인트 감소한 4.4%를 기록했다. 중국 전지회사인 CATL과 BYD는 성장률이 각각 112.1% 210.5%를 기록했고 CALB와 Guoxuan은 154.3% 144.8% 성장했다. 이들은 자국 전기차 회사들에 엄청난 물량을 판매하면서 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다. 그렇다고 중국 배터리를 내수용으로 취급하는 것은 다소 무리가 있다. 중국 CATL은 내년부터 1회 충전으로 1000km를 달릴 수 있는 고성능 배터리를 내년부터 양산한다. 삼성SDI가 2024년부터 양산할 젠6 배터리는 주행거리가 700km 안팎이다. 중국 CATL은 이보다 300km 더 주행할 수 있는 배터리를 양산해 국내 업체들과 초격차를 만든다는 계획이다. 중국 CATL은 글로벌 시장에서 압도적인 점유율을 자랑하고 있으며 테슬라의 핵심 납품사 중 한 곳이다. 중국 업체들은 국내 전지회사들과 비교해 리튬과 니켈 코발트 등 핵심 광물들까지 안정적으로 조달하고 있어 경쟁 우위에 있다. 국내 업체들이 중국 업체들에 밀려 설자리를 잃는다면 자칫 재앙 이 될 수도 있다는 관측이다. 국내 업체들은 현재까지 배터리 사업에 10조원 가량을 투자했다. 앞으로 완성차 회사들의 전동화 전환에 따라 배터리 생산에 속도를 낼 계획이다. 시장은 커지고 있는 가운데 국내 회사들의 시장은 오히려 축소되고 있으며 유럽과 미국 배터리 회사들은 내재화를 추진 중이다.
국산 배터리가 중국산 배터리의 공세에 밀려 글로벌 시장이 좁아지고 있다는 우려가 나왔지만, 국내 전지3사는 전기차 붐 이 형성된 이후 가장 우수한 공장 가동률을 보이고 있으며, 4일 업계에 따르면 올해 1분기 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 공장 가동률은 각각 75.3% 91%를 기록했다.