자체 카드사업 중단한 SC제일은행…씨티은행 이어 소매금융 철수
박종복 SC제일은행장. 사진 SC제일은행 영국계 금융사 스탠다드차타드그룹의 한국법인인 SC제일은행이 올해 내로 자체 신용·체크카드사업에서 철수한다. 일반 고객보다는 고액자산가에 집중하는 식으로 비용을 줄이고 수익성을 극대화하려는 모습이다. 부진이 심화할 경우 소매금융에서 완전히 손을 떼고 기업금융만 하는 한국씨티은행의 전철을 밟을 수 있다는 전망이 나온다. 8일 업계에 따르면 SC제일은행은 올해 11월 1일부터 개인신용카드 개인체크카드 법인신용카드 법인체크카드 정부구매카드 상품의 신규·추가·갱신·전환발급을 중단한다. 일부결제금액이월약정 리볼빙 신규도 받지 않는다. 사측은 SC제일은행 자체카드는 발급이 중단될 예정이지만 보다 향상된 서비스와 혜택을 제공해 드리기 위해 새로운 제휴 카드상품 출시를 준비하고 있다 고 말했다. 삼성카드에 카드업 외주 주고 수수료만 챙기는 SC제일은행 이는 SC제일은행이 카드채권을 보유하지 않고 카드사와 제휴한 신용카드로 수수료 이익만 분배받겠다는 뜻이다. 예컨대 카카오뱅크는 신한카드와 제휴한 카카오뱅크 신한카드 를 발급하고 있지만 신용카드 여신을 보유하고 있지 않다. 신한카드가 이 카드로 카드론 현금서비스를 한다. 은행이 직접 카드업을 하지 않으니 카드혜택에 비용을 크게 쓸 일도 없어진다. SC제일은행의 카드사업은 혜택의 축소와 단종 속에서도 명맥을 이어왔었다. 소비와 대출에 따른 수익을 얻을 수 있는 대표적인 금융상품이고 시중은행에게는 기본적인 경제활동을 책임지는 인프라 역할이 기대됐기 때문이다. SC제일은행은 과거 카드 라인업이 다양했고 혜택도 괜찮은 편이라는 평가를 받았다. 예컨대 타임카드 는 연회비 5000원에 커피 20% 대중교통 10% 음식점 10% 할인 등 혜택을 시간대별로 제공해 직장인에게 인기를 끌었다. 체크카드로 놓고 보면 퍼스트체크카드는 국내 이용액의 0.5%를 현금으로 캐시백했고 두드림체크카드는 매달 최대 2만1500원까지 현금으로 돌려받을 수 있었다. 그러나 2011년부터는 SC제일은행의 카드상품 숙청 이 이어졌다. 손에 꼽을 정도로 라인업이 줄어든 가운데서도 두드림체크카드는 실적과 할인한도 등의 허들을 높인 뉴두드림체크카드로 개편됐지만 이마저도 2016년 단종되기에 이른다. 2016년은 SC제일은행이 전업계 카드사인 삼성카드와 포괄적 업무협약을 체결한 해다. 앞서 언급된 타임카드도 이때 단종됐다. SC제일은행은 자체카드 발급 고객을 크게 늘리고 싶어하지 않아 했다. 예적금 평잔발급 조건을 까다롭게 운영하거나 타 카드사에서 카드를 몇 개 발급받은 경우 과다발급 으로 거절하는 식이었다. 이러던 SC제일은행이 카드사업에 호흡기를 뗀 건 갑작스럽지는 않다는 반응이 나온다. 올 11월부터는 기존에 관계를 맺어온 삼성카드에 제휴카드 발급을 도맡길 가능성이 있다. 자산관리·기업금융 위태로운 SC제일은행…내친김에 카드업 정리 카드사업을 정리한 배경을 이해하기 위해선 SC제일은행의 실적을 자세히 살펴볼 필요가 있다. SC제일은행은 자산관리 WM 사업에 매진하고 있다. 올 3월에는 SC증권 창구를 통합한 복합 점포를 공식 출범했다. 고액 자산가에 집중한다. 최소 1억원 이상 가입하는 첫 거래 고객에게는 특별금리를 주는 예금상품을 선보였다. 글로벌 전문가를 초빙해 매년 2회 정기 세미나도 한다. 그러나 SC제일은행은 올 1분기 소매금융의 순수수료수익이 215억6900만원으로 전 분기 457억9600만원 대비 52.9% 급감했다. 역량을 쏟았던 자산관리 사업이 정작 부진했다. 전 세계적인 긴축으로 기준금리가 인상되고 자산가치가 하락하면서 투자심리가 훼손됐다. 특히 기업금융 부문에서는 소매금융을 정리한 한국씨티은행의 추격이 거세다. SC제일은행은 기업금융 순이익이 지난해 4분기 598억원에서 올 1분기 619억원으로 3.5% 늘어나는데 그쳤지만 같은 기간 한국씨티은행은 28.5% 늘어난 467억원의 순이익을 냈다. 이익을 내야 배당여력도 생긴다. SC제일은행은 금융당국의 제지가 없으면 가급적 해외 본사에 배당하려고 한다. 지난해 모기업에 지급한 배당액은 800억원으로 2020년 490억원 보다 63.3% 늘었다. 비용을 줄이기 위한 인력 감축도 이어지고 있다. SC제일은행의 올 3월말 기준 총임직원 수는 3712명으로 전년 동기 대비 11.3% 감소했다. 임원은 29명에서 33명으로 늘어난 반면 직원은 4157명에서 3679명으로 줄었다. 이 은행은 희망퇴직 기조를 이어가고 있다. 가용한 인력을 최대한 효율적으로 배치하려고 한다. 이런 배경에서 보면 SC제일은행은 카드업을 비효율적 사업 이라 판단했을 가능성이 크다. 올 1분기 SC제일은행의 총여신 50조6852억원 중 신용카드여신은 3682억원으로 비중이 1%에 미치지 못한다. 소매금융 자산은 지난해 4분기 말 38조6012억원에서 올 1분기 38조1885억원으로 1.1% 감소했다. 자산시장의 불황이 지속되는 가운데 수익성 극대화에 집중하고 있는 SC제일은행 전략상 소매금융의 철수도 불가능하지는 않다는 게 업계 관계자의 관측이다. 한국 철수설 에 대응해 리테일 부문에 공을 들여온 SC제일은행에 있어 카드업 중단은 그와 배치되는 행보이기 때문이다. 금융업계 한 관계자는 블로터 에 가맹점 카드수수료도 계속 줄어들고 마진이 약화되는 가운데 국내 은행들에 비해 외국계 은행의 경우 사회적 책임을 덜 요구받는 기류가 SC제일은행의 카드업 철수에 작용했을 것 이라며 인터넷전문은행에서도 치고 들어오니까 더 수익을 남길 수 있는 부분에 집중을 하자는 취지도 있었을 것이다 라고 분석했다. 이 관계자는 완전히 한 번에 다 접은 한국씨티은행 같은 경우는 아니지만 철수설의 일환일 수도 있겠다 고 봤다.
S다드차타드그룹의 한국법인인 SC제일은행이 올해 11월 1일부터 정부구매카드 상품의 신규·추가·갱신·전환발급을 중단하고 자체 신용·체크카드 사업에서 철수하는데, 부진이 심화할 경우 소매금융에서 완전히 손을 떼고 기업금융만 하는 한국씨티은행의 전철을 밟을 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.