SK에코플랜트 프리IPO 마무리…자본 1조원 확충 성공
기사내용 요약 오는 22일 6000억원 CPS 발행 예정 지난 5월 4000억원 규모 RCPS 발행 투자재원 확보 통해 재무구조 개선 재판매 및 DB 금지 서울 뉴시스 고가혜 기자 SK에코플랜트가 약 6000억 규모의 전환우선주 CPS 를 발행하며 프리IPO 상장을 위한 사전투자유치 를 마무리했다. 1일 전자공시시스템에 따르면 SK에코플랜트는 전환우선주 발행을 위한 유상증자 결정 관련 주요사항 보고서를 이날 공시했다. SK에코플랜트가 오는 22일 제3자 배정증자 방식으로 발행할 예정인 전환우선주는 총 133만3334주다. 발행 대상자는 프리미어파트너스 이음프라이빗에쿼티 이음PE 등이다. 전환우선주는 다른 종류의 주식으로 전환할 권리가 부여된 우선주를 뜻하며 국제회계기준 IFRS 상 자본으로 분류된다. 이에 SK에코플랜트는 지난달 발행한 약 4000억원 규모의 상환전환우선주 RCPS 를 포함해 총 1조원 규모의 자본 확충에 성공하게 됐다. 이에 따라 올해 1분기 기준 362%였던 부채비율도 300% 초반 수준으로 낮춰질 것으로 전망하고 있다. SK에코플랜트는 SK그룹의 ESG 환경·사회·지배구조 경영 강화 기조에 적극 발맞춰 환경 및 신재생에너지 사업을 확대해왔으며 지난 4월에는 대표 주관사 3곳과 공동주관사 2곳을 최종 선정해 IPO 절차에 본격 착수한 바 있다. SK에코플랜트 관계자는 이번 투자재원 확보 및 자본 확충을 통해 재무구조를 개선할 수 있게 됐다 고 이번 제3자배정 증자의 목적을 설명했다.
1일에 전자공시시스템에 따르면 SK에코플랜트가 전환우선주 발행을 위한 유상증자 결정 관련 주요사항 보고서를 공시하여 프리IPO 상장을 위한 사전투자유로를 마무리하여 지난달 발행한 약 4000억원 규모의 상환전환우선주 RCPS 를 포함해 총 1조원 규모의 자본 확충에 성공하게 됐다.