мкб успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала 6 ноября 2019 г . мкб успешно завершил сделку по привлечению капитала в размере 14,7 млрд руб . , разместив свои акции посредством открытой подписки ( spo ) . на привлеченные средства банк выкупил часть собственных еврооблигаций на общую сумму 150 млн долларов сша с целью их последующего погашения . в рамках spo мкб разместил 2 млрд 750 млн акций по цене 5,35 руб . за акцию ; дисконт к цене закрытия торговой сессии 5 ноября 2019 г . ( 5,565 руб . ) составил 3,9 % . 56,07 % общего объема предложенных акций были приобретены ключевым акционером банка ооо « концерн « россиум » . остальной объем выкупили российские и иностранные институциональные и частные инвесторы . одновременно с spo банк выкупил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2027 г . и купоном 7,5 % ( cbom-27 ) на сумму 100 млн долларов сша и бессрочные облигации с купоном 8,875 % ( cbom-perp ) на сумму 50 млн долларов сша . 14 ноября 2019 г . мкб досрочно погасил часть выкупленных еврооблигаций . по итогам частичного погашения еврооблигаций в обращении остаются еврооблигации cbom ’ 27 на сумму 440 млн долларов сша и бессрочные еврооблигации на сумму 540 млн долларов сша . замещение части субординированных займов акционерным капиталом позволит мкб снизить стоимость капитала , сократив процентные расходы банка , и существенно увеличить регуляторные нормативы достаточности капитала для дальнейшего роста бизнеса . мкб ожидает , что прибыль от погашения выкупленных еврооблигаций составит примерно 28 млн долларов сша ( без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг ) , и будет отражена в отчётности за 4-ый квартал 2019 г . « сделки по оптимизации капитала ( прежде всего , spo ) прошли весьма успешно , в том числе благодаря многолетней работе банка на рынках капитала . удалось качественно улучшить структуру капитала для дальнейшего роста , при этом созданный запас капитала позволит нам уверенно идти к поставленным целям . кроме того , по итогам roadshow в лондоне , нью-йорке , таллине , стокгольме , париже и франкфурте мы существенно расширили географию и улучшили диверсификацию нашей инвесторской базы » , - сообщил председатель правления мкб владимир чубарь по итогам сделки .