たどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船
解説
アルバム・タイトルとジャケット・デザインは、ロジャー・プライス著作の絵本『Droodles』からの引用。前半3曲（オリジナルLPのA面）はスタジオ録音、後半3曲（LPのB面）はライヴ音源を収録。「溺れる魔女」は、ストラヴィンスキー『春の祭典』からの引用を含み、ザッパの楽曲の中でも最も演奏が難しいものの1つと評される。本作でインストゥルメンタルとして収録されている「エンヴェロウプス」は、1979年のライヴではボーカル入りで演奏されていた。
「ヴァリー・ガール」では、ザッパの娘ムーン・ザッパがラップを担当。同曲はシングルとして全米32位に達した。