セリーチ・スペル
執筆時期 
J.R.R.トールキンは『セリーチ・スペル』の執筆に片面にだけ文章が書かれた書類の裏面を利用しており、この書類から執筆は1940年代の前半に行われたと推測できる。『セリーチ・スペル』の古英語版について、J.R.R.トールキン本人はメモの中で「わたしはまずこの物語を古英語で書き…」と主張している。しかし編集に携わった息子クリストファ・トールキンは、少なくとも現代英語版の初期稿が古英語版の翻訳として書かれたことはありえないと嫌疑を示している。古英語版が先か現代英語版が先かという問題の結論についてはクリストファは言葉を濁しているが、古英語版が書かれた目的はJ.R.R.トールキンが自身の古英語の能力を実証することであったろうと私見を述べている。
あらすじ 
熊に育てられた男の子を引き取った王さまは彼を人間として育てようとしたのだが、男の子は言葉の覚えが遅く、働こうともしなければ道具の使い方も覚えない、と手を焼かされていた。
男の子は蜂蜜を異常に好んだことからビー・ウルフ(蜂を追う者)と皆から綽名されるようになり、これがそのまま名前となった。
ビーウルフは誰からもあまり相手にされず、また自分からも話をすることがなかった。
月日を経てビーウルフが成長すると、周囲の人々はやがて彼が熊のような力の持ち主であることに気が付き始めた。
しかしそれでも彼らの態度は好転することはなく、その怪力故にビーウルフを恐れ却って距離を置いた。
成人したビーウルフは遠い国で人食い鬼<グラインダー>が暴れているのを聞きつけると、その退治を宣言し一人その国へと向かった。
道中偶然に知り合い旅の道連れとなったハンドシューとアッシュウッドと共にビーウルフは遠い国の王さまに謁見し、グラインダー退治に志願する。
一晩目はアッシュウッドが、二晩目にはハンドシューがそれぞれグラインダー退治に挑んだが二人とも怪物に食い殺されてしまった。
三晩目、グラインダーに挑んだビーウルフは取っ組み合いの果てにその片腕をむしり取り、人食い鬼は這う這うの体で逃げていった。
翌朝、玄関に据え付けられたグラインダーの巨大な片腕を見た遠い国の王さまはビーウルフの怪力無双ぶりに驚嘆し称賛する。
一方、遠い国の王さまの性悪な家臣であり、ビーウルフに対し腹に一物抱えていたアンフレンドは、グラインダー生存の可能性を示唆してビーウルフに人食い鬼の追跡を強いるのだが、話の流れで怪物の住処への案内役に指名されてしまった。
こうしてビーウルフは不承不承のアンフレンドを伴い、人里離れたグラインダーへの住処を求め出発した。
グラインダーの住処の入り口である沼を発見したビーウルフはアンフレンドを残すと一人これに潜っていく。
グラインダーの母親の奇襲を受け、ビーウルフは彼らの住処で彼女と戦うことになった。彼女は腕力もさることながら恐ろしい魔力の持ち主で、住処で戦う限りにおいては普段以上の力を振るうことができる。アッシュウッドの遺品の槍をあっさりとへし折られ劣勢となったビーウルフであったが、遠い国の王さまからこの冒険に先立ち授かった鎧の加護で何とか命を拾うと、戦いのさ中に発見した巨人の作った大剣を手に取ってグラインダーの母親の首を斬り飛ばし、対決を制した。
周囲を見渡したビーウルフは他の部屋への通路を塞ぐ巨岩を発見する。この巨岩はビーウルフの怪力をもってしても微動さえしないほどの重さであったが、ハンドシューの遺品である不思議な手袋をはめると簡単に放り投げることが出来た。部屋の中には生きているとも死んでいるともつかないグラインダーが横たわっており、ビーウルフは怪物の首を巨人の剣で刎ねたのだが、刀身は怪物の血が原因で失われてしまった。
グラインダーの生首と残された巨人の剣の柄、そして怪物が住処に貯めこんだ財宝を持てるだけ持つとビーウルフは帰路についた。
一方、ビーウルフの帰還を待っていたアンフレンドは、ビーウルフはグラインダーに殺された、と報告することにして一足先に帰還していた。
殺されたはずのビーウルフに生還されると都合が悪いので、ビーウルフが沼から登ってくるときに使う予定のロープの結び目をゆるめておくという念の入れようだった。
ビーウルフが帰還したところに丁度居合わせたアンフレンドは慌てて逃げ出すが遠い国の王さまの家来につかまり、ビーウルフの前に引き出される。
ビーウルフはアンフレンドを散々に痛めつけたので以後彼は大人しくなり、彼の舌によって無用の争いが引き起こされることはなくなった。
謝罪の証として、アンフレンドは見事な刀身を作り上げるとこれをビーウルフが持ち帰った巨人の剣の柄と組み合わせて一つの剣としてビーウルフに差し出した。
この贈り物を大変気に入ったビーウルフはこれをいつも腰に佩くようになった。
遠い国の王さまはビーウルフにほれ込んで厚遇し、ゆくゆくは自分の跡を継いで王となってくれないものかと考えていたのだが、やがてビーウルフには望郷の念が募り、暇乞いをすると故郷へと帰っていった。
故郷の人々はビーウルフが見事な具足をつけ、遠い国の王さまに与えられた部下たちを引き連れて現れたことに大変驚いて彼を迎えた。
ビーウルフは帰還の報告と共に、王さまにグラインダーから奪った財宝の全てを献上した。
この後もビーウルフは王さまの下で数々の武功を挙げ、王さまの一人娘と結婚し、最終的には王となってその土地を治めた。
道具を使うことを厭わなくなったビーウルフだったが、蜂蜜への偏愛は生涯治まる事はなかった。