顧問契約を締結した後はどのように進めていくの?
顧問契約を締結した後は、予め契約時にお約束した頻度でお客様のところへ訪問させて頂きます。 訪問時の対応としては、業界により異なりますが、概ね次の通りです。 1. 試算表、通帳、請求書や領収書等の証憑類をご準備頂く 2. 会計ソフトに入力して頂いた処理内容をこちらでチェックし、必要に応じて修正する 3. お客様の会計処理や税務に関する疑問点等の相談に対応する 4. お客様の事業の状況に関してお話を伺う 5. 関係法令等の動向、業界の動向などに関する意見交換(お話を伺うことの方が多いです) 6. 業務の効率化に関する意見交換 7. 上記以外の相談に対応する(どのようなことでも相談があればとりあえずは伺います) 契約締結から少なくとも1年程度は、こちらもお客様の経理事務について理解する必要があることから、上記の2.がメインになりますが、経理処理の精度が向上し、こちらのお客様への理解が深まってくると、チェックの時間というよりも、色々と会話をする時間がメインになります。