Derichebourg cède sa branche multiservices et se renforce dans Elior
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Du nouveau dans le couple Elior-Derichebourg. Le leader des services à l'environnement et à la propreté, actionnaire d'Elior Group à hauteur de 24,36 %, lui cède DMS, son activité multiservices. Une opération qui valorise Derichebourg Mulstiservices à près de 450 M€, soit plus de 9 fois son Ebitda de 49 M€, pour un chiffre d'affaires total de 943 M€ en 2022.
Afin de financer cette acquisition, le groupe spécialisé dans la restauration collective va émettre des actions au profit de Derichebourg, sur la base d'une valeur de 5,65 € par titre. Ce qui représente une prime de 119 % par rapport à son cours du 28 novembre, le dernier avant l'entame des négociations. Ce prix est en réalité similaire à celui payé par Derichebourg lors de sa prise de participation en mai dernier.
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Conseils acquéreurs : juridique : Hoche Avocats (Jérôme Roustit, Eric Quentin, Didier Fornoni) ; financier : Centerview Partners • Conseil juridique cédant : Darrois Villey Maillot Brochier Avocats (Alain Maillot, Hugo Diener, Alexandre Durand)