Votre Cabinet en Gestion de Patrimoine à Lille
GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2000.
Qui sommes-nous ?
GLOBAL PATRIMOINE possède la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
Valeurs du Cabinet
GLOBAL PATRIMOINE n'est ni contraint de promouvoir des produits « maison », ni astreint à la réalisation d'objectifs de prescription : notre cabinet n'appartient à aucun réseau commercial. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré !
Nos engagements
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, s'engage à fournir des conseils transparents et objectifs, avec vos intérêts pour priorité.
Chaque conseiller cherchera à comprendre et à répondre efficacement à vos besoins personnels avec des préconisations adaptées.
Vos conseillers en gestion de patrimoine
Roland LEPESANT et Thibault CHARLET, conseillers en gestion de patrimoine à Lille, possèdent une expertise approfondie dans les domaines de la gestion patrimoniale.
Roland LEPESANT
Associé fondateur
Roland LEPESANT, associé fondateur, est titulaire d'un DES de gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand) et d'un DEA de droit privé (Rennes). Il est certifié European Financial Planner TM. Il a exercé initialement l'activité d'Inspecteur d'assurances, durant près de 15 ans, au sein d'une compagnie de premier plan. Il intervenait en qualité d'expert patrimonial au profit de son réseau.
Il exerce en parallèle une activité de consultant en formation, au profit d'établissements bancaires, de compagnies d'assurances et d'écoles de commerce. Il intervient notamment sur les thèmes de la détention et de la transmission du patrimoine.
Thibault CHARLET
Associé
Thibault CHARLET, associé, est titulaire du Master II en économie, droit et gestion de patrimoine (Valenciennes). Il a également suivi la formation en gestion de patrimoine dispensée par l'AUREP (Clermont-Ferrand). Il est certifié European Financial Planner TM.
Il a exercé initialement l'activité de Conseiller en gestion de patrimoine, au sein d'un établissement bancaire régional renommé. Il intervenait en soutien technique et commercial auprès des agences de son réseau.
Il était également en charge de l'animation et de la formation de ses collaborateurs en matière d'épargne financière.
Rencontrez nos experts !
Des conseillers en gestion de patrimoine dédiés et qualifiés, prêts à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité réglementée et contrôlée.
Titres et Agréments
La société GLOBAL PATRIMOINE satisfait aux conditions d'exercice de la totalité des activités de conseil en gestion de patrimoine. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger les informations légales du Cabinet.Document d'entrée en relation
Nos titres
Le conseil en stratégie patrimoniale
- requiert la compétence juridique appropriée
- relève du statut de conseil en investissements financiers (CIF)
Le conseil en investissement patrimonial
- l'intermédiation en assurance (IAS) relève du statut de courtier en assurance
- l'intermédiation financière relève du statut de conseil en investissements financiers (CIF)
- l'intermédiation en crédit relève du statut d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
- l'intermédiation immobilière relève du statut d'agent immobilier.
Nos agréments
Activité de conseil en stratégie patrimoniale
Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sous le n° E000329, auprès de l'Association nationale des conseils financiers CIF (Anacofi-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Médiateur de l'Anacofi : 92 rue d'Amsterdam 75009 PARIS
- Médiateur de l'AMF : 17 place de la Bourse 75002 PARIS
Activité de courtage d'assurance de personnes
Immatriculation à l'ORIAS n° 07006040 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest 75009 PARIS.
Intermédiaire d'assurance de catégorie B : non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ; sur demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille peut être communiqué (article L520-1 du Code des assurances).
- La Médiation de l'Assurance : TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09
Activité de crédit
Immatriculation à l'ORIAS n° 07006040 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest 75009 PARIS
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) en qualité de mandataire non exclusif : exerçant en vertu d'un ou de plusieurs mandats non exclusifs provenant d'un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement (article R519-4 du Code monétaire et financier).
- Médiateur de la consommation : ANM Consommation, 2 rue de Colmar - 94300 VINCENNES
Activité de transaction sur immeuble
GLOBAL PATRIMOINE NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS AUTRES QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION OU DE SA COMMISSION.
- Carte professionnelle n° CPI 5906 2018 000 030 837, délivrée par CCI de Grand Lille
- Placé sous le contrôle du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
- Médiateur de la consommation : ANM Consommation, 2 rue de Colmar - 94300 VINCENNES
Activité de formation professionnelle
Activité complémentaire à l'activité de conseil en gestion de patrimoine.
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 31.59.05095.59, auprès de la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) du Nord – Pas-de-Calais.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
Réclamations
Pour toute réclamation, votre Conseiller peut être contacté par courrier, téléphone ou mail aux coordonnées présentes dans notre page contact. Il s'engage à vous en accuser réception dans les dix jours ouvrables et à traiter la réclamation dans un délai de deux mois. Le Médiateur de l'Anacofi, le Médiateur de l'AMF, le Médiateur du secteur assurantiel, le Médiateur de la consommation et l'ACPR peuvent également être contactés aux adresses ci-dessus.
Nos activités
Multidisciplinarité
Mesurez l'enjeu d'un bilan patrimonial
La confection d'un bilan patrimonial avec GLOBAL PATRIMOINE constitue une étape décisive dans l'élaboration d'une stratégie patrimoniale. Elle permettra la constitution, le développement et la transmission de votre patrimoine.
En tant que cabinet historique en gestion de patrimoine à Lille, nous nous concentrons sur l'établissement de préconisations personnalisées qui correspondent parfaitement à vos objectifs.
Notre expertise porte sur 5 domaines d'activité.
Le conseil en assurance
Établissement d'un plan de prévoyance, souscription de contrats d'assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
Le conseil financier
Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, souscription de FIP ou de GFI, investissement en SCPI…
Le conseil immobilier
Investissement en direct dans le neuf ou dans l'ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d'un crédit…
Le conseil juridique
Modification de votre régime matrimonial, établissement d'une donation, rédaction d'un testament…
(accessoirement à une mission patrimoniale)
Le conseil fiscal
Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions… (accessoirement à une mission patrimoniale).