Tanto a Francoforte, come lungo la strada, egli aveva fatto frequenti libazioni. La notte era oscura: la bufera si abbatteva nei larici che costeggiavano il grande viale di Bluthaupt. Federico, da superstizioso e timido qual era, si rammentava, camminando, certe strane leggende narrate nelle lunghe serate scorse nel vecchio castello. Passando accanto al precipizio chiaro, lungo il viale di Bluthaupt, vide due ombre ragionare fra le piante, ed ebbe paura, perchè il maggiordomo, mastro Biagio, diceva talvolta che nelle notti burrascose, il conte Nero, morto in peccato mortale al tempo delle crociate, pigliava i viaggiatori smarriti e li trascinava fino sull’orlo del precipizio. Federico si spaventò, e non potendo calcolare sul cavallo affranto dalla stanchezza, si appiattì dietro un tronco d'albero. Un grido d’agonia risuonò nel silenzio della notte, grido straziante e terribile che in appresso doveva turbare il sonno. Nel tempo stesso, le nubi che coprivano il cielo si squarciarono e Federico poté scorgere a lume di luna il volto del preteso conte Nero. Era il cavaliere Begnault, l’amico dell’intendente Zaccheo Nesmer. Federico era stato testimonio di un vile e orribile assassinio. Scesa la montagna, prese la scorciatoia d’Heidelberga, e qui trovò un cadavere. Federico era cresciuto nel castello del conte Ulrico; e nel corpo esanime steso a lui dinanzi ravvisò Raimondo Audenot, marito della giovane contessa Elena. Gli avvenimenti della notte che tenne dietro a questo assassinio diedero per padroni a Federico, Zaccheo Nesmer coi suoi soci. L'omicida era uno di essi. Federico non osò di accusarlo e si tacque. 