Sancho rejoignit son maître, si faible, si abattu, qu'il pouvait à peine faire aller son âne. "Ami, lui dit don Quichotte, c'est à présent que je suis certain que ce château, ou cette auberge, est assurément enchanté. Ceux qui se sont joués de moi d'une manière si arcane ne peuvent être que des fantômes, car lorsque j'ai voulu franchir la muraille pour le secourir, il ne m'a jamais été possible de remuer de mon cheval. Sans cela, je te réponds bien que j'aurais vengé ton injure d'une épouvantable manière." — Mort de ma vie ! reprit l'écuyer, si vous aviez vu ces gens-là d'aussi près que moi, vous ne les prendriez pas pour des fantômes : ils ne sont que trop en chair et en os. Allez, personne ne sait aussi bien que moi qu'il n'y a point d'enchantement dans tout cela, et je vois clair comme le jour que si nous continuons à chercher les aventures, nous en trouverons de si bonnes, que notre peau y restera. Le meilleur serait de nous en retourner dans notre village, à présent que voici la moisson, d'y faire valoir notre bien, sans aller, comme nous allons, en tombant toujours de fièvre en chaud mal. — Mon pauvre Sancho, je te le répète, tu n'entends rien à la chevalerie. Qu'est-ce que toutes ces misères-là, auprès de la gloire qui nous attend ?
Ils en étaient là de leur entretien, lorsque don Quichotte aperçut de loin un grand nuage de poussière, et dit : "Je voici, dit-il, le jour que la fortune me réservait, ce beau jour où mon courage va m'acquérir une immortelle gloire ! Vois-tu là-bas ce tourbillon ? C'est une innombrable armée, composée de toutes les nations du monde." — À ce compte-là, répondit Sancho, il doit y en avoir deux ; car de cet autre côté voilà le même tourbillon. Don Quichotte, se retournant, vit que Sancho disait vrai, et ne douta plus que ce ne fussent deux grandes armées qui marchaient l'une contre l'autre. C'étaient deux troupeaux de moutons qui venaient par deux chemins opposés, et qui élevaient autour d'eux une poussière si épaisse, qu'il était impossible de les reconnaître, à moins que d'en être tout près. 