viene in Firenze, risolve di assalire il Regno di Francia, passa in Provenza, si accampa a Marsiglia, si ritira dalla Provenza, ritorna a Genova, approva l’elezione del Signore Cosimo, dà a Navarra al figlio del Papa, si abbocca a Nizza col Papa Paolo, fa tregua col Re di Francia, promette al Papa di salvare la vita a Filippo Strozzi e con quale condizione, marita Margherita sua figlia a Ottavio Farnese, fa lega col Papa e con Veneziani contro Solimano, dà luogo di Duca al Signore Cosimo, si abbocca col Re di Francia, fa una nuova lega col Papa e con Veneziani contro il Turco, loda il Gonzaga, biasima il Vasto, concede lo Strozzi al Duca Cosimo, ricerca il Re Francesco di nuovo abboccamento, suo arrivo in Francia, entra in Gante ribellatosi, e punisce molti capi, pone gravemente intollerabili nella Fiandra e nei suoi Stati d'Italia, con l'ho al Re di Francia la Fiandra in luogo dello Stato di Milano, raduna la Dieta in Germania, concede al Bucero il predicare la Religione dei Protestanti, viene a Lucca per abboccare col Papa, suo costume d’abito. 