<p><strong></strong></p>
<p><strong>москва, 18 дек&nbsp;&mdash; риа новости.</strong> "мечел" предложил банкам новый план реструктуризации и&nbsp;рефинансирования долга, который помимо прежних условий&nbsp;&mdash; конвертации в&nbsp;рубли и&nbsp;пролонгации&nbsp;&mdash; предполагает, что банки получат в&nbsp;залог 75% новых акций компании, пишет в&nbsp;четверг <a href="http://www.vedomosti.ru/companies/news/37497161/zyuzin-gotov-podelitsya-s-bankami" target="_blank">газета "ведомости"</a> со&nbsp;ссылкой на&nbsp;источники.</p>
<p><img src="/img/article_icon.gif" border="0" hspace="5" width="20" height="20" tag="[-json: {'type':'article','article_id':'1038482276'}-]" />план реструктуризации "мечел" и&nbsp;газпромбанк, один из&nbsp;его основных кредиторов, предложили двум другим крупнейшим кредиторам&nbsp;&mdash; сбербанку и&nbsp;втб. банкам в&nbsp;формате презентации представили условия, при&nbsp;которых основная часть долга компании будет рефинансирована, а&nbsp;валютный долг будет конвертирован в&nbsp;рублевый, рассказали два источника в&nbsp;банках-кредиторах.</p>
<p>еще один источник, участвовавший в&nbsp;переговорах, рассказал, что газпромбанк и "мечел" предлагают конвертировать текущую задолженность в&nbsp;рублевую и&nbsp;рефинансировать ее на&nbsp;срок до&nbsp;10 лет. еще один элемент плана&nbsp;&mdash; выпуск конвертируемых рублевых облигаций (капитал компании для&nbsp;этого будет увеличен вчетверо). источник в&nbsp;одном из&nbsp;банков-кредиторов уточняет, что речь может идти о&nbsp;23-27 миллиардах рублей, источник в&nbsp;другом говорит о&nbsp;25 миллиардах рублей. вырученные средства "мечел" может предоставить в&nbsp;виде займа основному владельцу, председателю совета директоров игорю зюзину, который на&nbsp;них выкупит допэмиссию в&nbsp;размере 75% увеличенного уставного капитала, рассказывает один из&nbsp;собеседников "ведомостей".</p>
<p>эти акции зюзин готов передать в&nbsp;обеспечение по&nbsp;облигациям, говорит источник. облигации могут быть конвертированы в&nbsp;акции в&nbsp;случае неисполнения "мечелом" обязательств по&nbsp;ним. кроме этого основные кредиторы могут получить опцион на&nbsp;выкуп у&nbsp;зюзина 30% увеличенного капитала с&nbsp;ограничением на&nbsp;продажу в&nbsp;течение пяти лет, а&nbsp;также финансовый контроль, рассказывает источник, близкий к&nbsp;одной из&nbsp;сторон переговоров.</p>
<p>представитель втб отмечает, что банк по-прежнему настаивает на&nbsp;конвертации долга в&nbsp;акции. план, предложенный "мечелом" газпромбанку, представитель втб комментировать отказался. собеседник "ведомостей" в&nbsp;одном из&nbsp;кредиторов объясняет, что схема не&nbsp;устраивает банки из-за того, что кредиторы не&nbsp;смогут участвовать в&nbsp;операционном управлении и&nbsp;вернуть свои деньги.</p>
сми: "мечел" предложил передать в залог 75% новых акций компании